TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.

Transkript

1 TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 KONSOLİDE OLMAYAN ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER A. GENEL BİLGİLER... 3 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi... 3 Sermaye ve Ortaklık Yapısı... 3 Dönem İçerisinde Banka nın Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile ilgili Değişiklikler.. 3 Dönem İçinde Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri... 3 Banka nın Yönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin Bilgiler... 4 B. YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN DÖNEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ... 4 C. GENEL MÜDÜR ÜN DÖNEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ... 4 D. ARA DÖNEMDE MEYDANA GELEN EKONOMİK GELİŞMELER Yılı İlk 6 Ayındaki Ekonomik Gelişmeler... 5 Piyasalar... 6 Bankacılık Sektörü... 7 E. GENEL KURUL KARARLARI... 7 F. ARA DÖNEMDE BANKANIN FAALİYETLERİNDE GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER... 9 G. ARA DÖNEMDE MEYDANA GELEN FİNANSAL GELİŞMELER H. RİSK YÖNETİMİ I. BANKANIN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBU İLE YAPTIĞI İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİLER J. DİĞER BİLGİLER

3 A. GENEL BİLGİLER Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Hakkında Özet Bilgi Faaliyetlerine 1950 yılında başlayan Türkiye Sınaî Kalkınma Bankası (TSKB), Türkiye'nin özel sermayeli ilk yatırım ve kalkınma bankasıdır. Yatırım projelerinin orta/uzun vadeli kredilendirmesi ve proje finansmanı konusunda önemli bir marka haline gelmiş olan TSKB, kuruluşundan beri Türkiye nin belli başlı sanayi kuruluşlarının temellerinin atılmasında finansör banka olarak bulunmuştur. Yatırım projelerinin finansmanı konusunda yıllardan beri öncü rolünü sürdürmekte olan TSKB, yatırım bankacılığı alanında gerçekleştirdiği özelleştirme, halka arz, finansal/stratejik ortaklık ve değerleme danışmanlığı hizmetleri ile kurumsal müşterilere ulaşmaktadır. Ayrıca, müşterilerine bilançolarındaki risklerini hedge etmek ve diğer finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılandırılmış türev ürünleri ve diğer hazine işlemleri sunmaktadır. TSKB faaliyetlerini İstanbul daki merkezi ve Ankara ve İzmir şubelerinden yürütmektedir. Banka nın statüsü 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu nda yer alan sınıflamaya göre Kalkınma ve Yatırım Bankası dır. Bankanın Mevduat Kabul Etme yetkisi bulunmamaktadır. Sermaye ve Ortaklık Yapısı Banka nın sermaye yapısı, yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak tek başına veya birlikte elinde bulunduran ortağı Türkiye İş Bankası A.Ş. dir. 30 Haziran 2015 itibarıyla Banka nın çıkarılmış sermayesi milyon TL olup, ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda sunulmuştur: Ünvanı Ortaklık Oranı T. İŞ BANKASI GRUBU %50,00 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. %8,38 HALKA AÇIK KISIM ve DİĞER %41,62 TOPLAM %100,00 Dönem İçerisinde Banka nın Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Yardımcıları ile ilgili Değişiklikler 26 Mart 2015 tarihinde yapılan Bankamız Olağan Genel Kurul toplantısında; üç yıl süre ile görev yapmak üzere Sn.Adnan Bali, Sn.Burhanettin Aktaş, Sn.Halil Aydoğan, Sn.Murat Bilgiç, Sn.Yavuz Canevi, Sn.Kemal Serdar Dişli, Sn.E. Burhanettin Kantar, Sn.Uygar Şafak Öğün, Sn.Ebru Özşuca ve Sn.Özcan Türkakın Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmiştir. Aday Gösterme Komitesi tarafından aday gösterilen Sn. Kamil Yılmaz ın Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığı 26 Şubat 2015 tarihli Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip, 26 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Kendisinden bağımsızlık beyanı alınmıştır. Dönem İçinde Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri Dönem içerisinde göreve başlayan Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Yavuz Canevi nin özgeçmişlerine aşağıda yer verilmiştir. Yavuz Canevi 1939 Konya doğumlu olan Sn.Canevi, üniversite öğrenimini 1960 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Maliye ve Ekonomi Bölümü nde tamamlamış, yıllarında University of Southern California da yüksek lisans yapmıştır yılları arasında Maliye Müfettişliği nde göreve başlamış, 1963 yılından 1989 yılında kendi isteği ile emekli olduğu Hazine Müsteşarlığı görevine kadar yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kamu ve özel kurumlarda görevlerde bulunmuştur. Sn. Canevi 1996 yılından bu yana Türk Ekonomi 3

4 Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir yılları arasında TSKB Yönetim Kurulu Üyeliği yapmış olan Sn. Canevi, 26 Mart 2015 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. Banka nın Yönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu tarafından 01 Ocak Haziran 2015 dönemi içinde 27 adet karar alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara katılımı yeterli düzeyde olmuştur. B. YÖNETİM KURULU BAŞKANI NIN DÖNEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ Gerek yurt dışı gerekse yurt içindeki belirsizliklerin piyasayı sıkça dalgalandırdığı ilk yarıyılı geride bıraktık. Fed den gelen söylemler yakından takip edilirken; borçlarını ödeyemeyecek noktaya gelen Yunanistan ın Euro veya AB den çıkma olasılıkları, başta Çin olmak üzere Dünya da büyüme endişeleri ve çevre ülkelerde meydana gelen jeopolitik gelişmeler gündemi meşgul etmeye devam etmektedir. Yurt içinde ise siyaset gündemin en önemli maddesini oluşturmaktadır. Seçimlerden hükümeti kuracak çoğunlukta bir partinin çıkmaması nedeniyle koalisyon veya azınlık hükümeti kurma senaryolarının konuşulmaya başlanması belirsizliklerin bir süre daha devam edeceğine işaret etmiştir. Türkiye ekonomisine bakıldığında; dış talepte iyileşme devam etse de sınırlı kalırken, ağırlıklı olarak büyümenin iç talepten kaynaklandığı görülmektedir. Öte yandan, seçimlerin etkisi ile yatırım iştahında belirgin bir bekleme eğilimi ortaya çıkmıştır. Belirsizliklerin devam etmesine bağlı olarak, yıl başında 2015 yılı için tespit ettiğimiz %3-3,5 dolaylarındaki yıllık büyüme beklentimizi %3 seviyelerine çekiyoruz. Bu dönemde finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların kur üzerinde önemli etkileri olmuştur. İlk 6 ayda sepet kurunda TL ye karşı %9,5 oranında artış gözlemlenmiştir. TL de son dönemde görülen bu değer kaybı çekirdek enflasyonda beklenen iyileşme eğilimini geciktirmiştir. Dolayısıyla, Merkez Bankası nın enerji ve gıda fiyatlarındaki oynaklığı da göz önünde bulundurarak sıkı duruşunu sürdürdüğü görülmektedir. Devam eden sıkı para politikası ve makro ihtiyati tedbirler sayesinde; krediler makul bir hızla büyürken, tüketici kredilerinin ticari kredilere oranla daha ılımlı bir büyüme içerisinde seyrettiği görülmektedir. BDDK nın aylık geçici verilerine göre, toplam krediler ilk yarıyılda kurdan arındırılmış bazda %9,2 oranında büyümüştür. Mayıs ayı itibarıyla, sektörün ortalama net faiz marjı %4 ler seviyesinde seyrederken, yıllık net kar artışı %7,5 civarında gerçekleşmiştir. Sermaye yeterlilik oranı ise döviz kurlarındaki değişkenlik sebebiyle %15 ler seviyesine inmiştir. Diğer bankalara göre farklı bir iş modeline sahip olan TSKB, sürdürülebilir hedeflerine paralel finansal ve operasyonel sonuçlar elde etmeye devam etmektedir. 65 yıldır Türkiye de ekonomik büyümeye ve istihdama katkı sağlamaya yönelik faaliyet gösteren Banka, gelecek yıllarda da özel sektöre olan desteğini artırarak sürdürecektir. Saygılarımla, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali C. GENEL MÜDÜR ÜN DÖNEME İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ Yılın ikinci çeyreği 65.inci yıldönümüzü kutladığımız ve önemli etkinliklere imza attığımız bir dönem oldu. 26 Mayıs tarihinde; G20 üyesi ülkelerin kalkınma bankaları, uzun vadeli yatırım kuruluşları ve büyük finans kurumlarının üst düzey temsilcilerini bir araya getirdiğimiz üçüncü D20 Konferansı na ev sahipliği yaptık. Söz konusu konferansta, altyapı yatırımlarına bankacılık dışı kaynaklardan uzun vadeli finansman sağlanmasına yönelik modellerin yanı sıra bireylerin yaşam kalitesinin artırılmasında büyük öneme sahip sosyal altyapı yatırımları tüm yönleri ile tartışıldı. 4

5 8 Haziran 2015 tarihinde, İKSV İstanbul Müzik Festivali kapsamında Bankamız sponsorluğunda düzenlenen Sıfır Karbon Konser de, tüm organizasyondan ve müzikseverlerin ulaşımından doğan karbon ayak izinin tamamını, temiz enerji yatırımı yapan bir kuruluştan satın aldığımız Gold Standard Karbon Kredisi yle sıfırlayarak hem sanata hem de çevreye katkı sağladık. Yılbaşında belirlediğimiz hedeflerimize paralel şekilde; kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi, zenginleştirmeyi ve yaygınlaştırmayı sürdürmekteyiz. Bu kapsamda, ikinci çeyrekte uluslararası piyasalardan yeni kaynaklar sağlamaya devam ettik. 750 milyon ABD tutarındaki Orta Vadeli Tahvil İhraç (GMTN - Global Medium Term Notes) Programımız çerçevesinde uluslararası piyasalarda 350 milyon ABD Doları tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli ikinci Eurobond ihracını gerçekleştirdik. Söz konusu ihraca yatırımcılardan 2,5 katı aşan talep geldi. Haziran ayında, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde, Avrupa Yatırım Bankası ndan 100 milyon Euro tutarında KOBİ kredisi sağladık. 8 yıl vadeli olan söz konusu krediyi, Türkiye deki KOBİ lere ve orta ölçekli firmalara finansman sağlamak amacıyla kullandıracağız. Temmuz ayının ilk günlerinde ise sendikasyon kredimizi %200 ün üzerinde bir oranla yeniledik. 256 milyon ABD Doları tutarında, Euro ve ABD Doları olmak üzere 367 gün vadeli iki farklı dilimden oluşan sendikasyon kredisi 5 i yeni katılımcı olmak üzere toplam 17 bankanın katılımıyla gerçekleşti. Kredilendirme faaliyetlerimiz kapsamında; enerji verimliliği ve kaynak verimliliği bizim için önemli alanlar olmaya devam etmektedir. Ayrıca; rüzgar, jeotermal, biyokütle enerji santrallerinin yanı sıra lisansların verilmeye başlanmasıyla güneş enerjisi santral projelerine de ilgi göstermeye başladık. Sağlık sektöründeki PPP projeleri gündemimizde yer almayı sürdürmektedir. İkinci çeyrekte, yatırım tutarı yaklaşık 1 milyar ABD Doları olan Ankara Etlik Projesi ne finansman sağlayan yerli ve yabancı 12 finans kurumundan bir tanesi olduk. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde gündeme gelebilecek diğer projelerle de ilgilenmekteyiz. İlk yarıyılda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz sonucunda yılbaşından bugüne %16,3 oranında kredi büyümesi ve %19 oranında aktif büyümesi sağladık. Özkaynaklarımız geçen yılın aynı dönemine göre %9,5 artış kaydederek milyon TL ye ulaştı. Yurt içinde seçim döneminin talebe ve ekonomik faaliyete yavaşlatıcı etkisine rağmen, 30 Haziran 2015 itibariyle, %5,5 oranında artışla bin TL net kâr elde ettik. Saygılarımla, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Türkakın D. ARA DÖNEMDE MEYDANA GELEN EKONOMİK GELİŞMELER 2015 Yılı İlk 6 Ayındaki Ekonomik Gelişmeler Türkiye ekonomisi 2015 yılı ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %2,3 oranında büyüme göstermiştir. Güçlü iç talep yılın ilk çeyreğinde büyümenin en önemli kaynağı olmuştur. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış veriye göre, 2015 yılı ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre GSYİH %1,3 oranında artmıştır. Mart 2015 sonu itibarıyla, Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 1,8 trilyon TL (795 milyar ABD Doları) olmuştur. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre, Haziran 2015 itibarıyla tüketici fiyatlarına göre yıllık enflasyon %7,20 seviyesindedir ü %8,17 ile tamamlayan enflasyonun düşüşünde gıda fiyatlarındaki gerileme etkili olmuştur. Orta vadeli programda, hükümetin TÜFE ye göre 2015 yıl sonu enflasyon beklentisi %6,3 seviyesindedir. TÜİK verilerine göre sanayi üretimi Mayıs 2015 te önceki yılın aynı ayına göre %0,5 artış göstermiştir. Takvim etkilerinden arındırılmış endekslere göre de sanayi üretiminde Mayıs ta geçen yılın aynı ayına göre %2,4 artış izlenmiştir. Yılın ilk beş aylık döneminde toplam sanayi üretimi artışı geçen yılın aynı dönemine göre %1,65 5

6 olarak gerçekleşmiş ve önemli bir yavaşlamaya işaret etmiştir. Sanayi üretimi 2014 ün ilk beş ayında %4,7 artmıştı. Dış ticaret açığı yıllıklandırılmış olarak 2014 te kaydettiği düzenli aylık düşüşünü 2015 in ilk beş ayında da devam ettirmiş, 2014 sonundaki 84,5 milyar ABD Doları seviyesinden Mayıs 2015 sonunda 79,7 milyar ABD Dolarına gerilemiştir. Yılın ilk beş aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre ihracat %8,4, ithalat %10,6 azalış göstermiş, dış ticaret açığı %15,2 düşüşle 27 milyar ABD Doları olmuştur. Bu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı %70 olarak gerçekleşmiştir. Cari açık dış ticaret açığındaki daralmaya paralel olarak 2015 te düşüş yönlü seyir izlemiş, yılın ilk beş aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %9 düşüşle 18,5 milyar ABD Dolarına gerilemiştir. Yıllık cari açık ise 2014 sonundaki 46,5 milyar ABD Doları seviyesinden Mayıs 2015 sonunda 44,7 milyar ABD Doları seviyesine gerilemiştir sonunda %5,8 seviyesinde olan cari açık/gsyih oranının, 2015 ün beşinci ayı sonu itibarıyla %5,6 seviyesine gerilediği tahmin edilmektedir. Maliye Bakanlığı verilerine göre, 2014 yılı ilk altı aylık döneminde 3,4 milyar TL açık veren merkezi yönetim bütçesi 2015 yılının aynı döneminde 804 milyon TL fazla vermiştir. Vergi gelirlerinde önceki yıl aynı döneme göre %16, faiz dışı harcamalarda da %10 artış oluşmuştur. Güçlü iç talebin etkisiyle ÖTV, KDV gibi dolaylı vergi gelirlerindeki artış bütçenin fazla vermesinde etkili olmuştur. Faiz dışı fazla ise 2015 yılı ilk beş ayında %32 artışla 30,5 milyar TL olarak açıklanmıştır. Piyasalar Piyasalar 2015 e ABD Merkez Bankası nın (Fed) faiz artışına yönelik endişelerin yanında Avrupa Merkez Bankası ndan tahvil alım programı beklentisi, petrol fiyatındaki düşüşün büyüme görünümüne olası pozitif etkilerini fiyatlayarak pozitif bir başlangıç yapmıştır. Yunanistan ın AB ile yeni kredi anlaşmasına dair endişeli bekleyiş ve Euro Bölgesinden çıkışı ihtimalinin artması, petrol fiyatındaki düşüşün Rusya ekonomisine zararı ve rublenin hızlı değer kaybı, ardından Yemen de oluşan savaş ortamının Dünya enerji güvenliği açısından endişe yaratması gibi gelişmeler, gelişmekte olan ülkelere olan portföy akımlarında gerilemeye neden olmuştur. Avrupa Merkez Bankası nın beklendiği gibi bir tahvil alım programı açıklaması, petrolün düşüşünü durdurması ve zayıf ABD verileriyle faiz artış endişelerinin hafiflemesi dönemin ikinci yarısında gelişmekte olan ülke piyasalarında toparlanma getirmiştir. Para birimindeki değer kaybını durdurmak ve portföy akımı çekmek için Brezilya faiz artışı yapmış, Rusya petrolde düşüşün durmasıyla faiz indirimine gitmiştir. Dünya nın en büyük ekonomisi Çin de ise alınan tedbirlerle ekonomik büyüme hızında yavaşlama durmuş, ilk altı aylık dönemde yıllık büyüme %7 seviyesini kormuştur. Gelişmiş ülke piyasaları ise; Avrupa da açıklanan parasal gevşeme programının toparlanma getireceği beklentisi ve ABD de ilk çeyrekte görülen %0,2 daralmanın Fed in faiz artışını erteleyebileceği beklentisiyle gelişmekte olan ülkelere göre daha iyi bir dönem geçirmiştir. Euro/dolar paritesi Yunanistan ın IMF ye borç geri ödemesini yapmaması ve yeni bir yardım programı konusunda anlaşma sağlanamasına rağmen Fed in faiz artışını erteleyeceği beklentisiyle dönemin ikinci yarısında toparlanma eğilimi göstermiştir. Yıla 1,2098 den başlayan Euro/Dolar paritesi 1,05 e kadar geriledikten sonra dönemi 1,11 in üzerinde tamamlamıştır in ilk yarısında yatırımcılar tahvil yatırımlarından çıkma yönünde hareket etmişler, çok düşük seviyede olan politika faizlerine rağmen, uzun vadeli tahvil faizlerinin yükselmesine neden olmuşlardır. Bu gelişmeler sonucunda yılın ilk yarısında ABD S&P 500 %2,4, Almanya Dax %17, İngiltere FTSE %7, Japonya Nikkei %18, gelişmekte olan ülkeler endeksi %2 yükselmiştir. On yıllık faizler; ABD de %2,20 den %2,36 ya, Almanya da %0,54 ten %0,77 ye, İngiltere de %1,78 den %2,04 e yükselmiştir. Yurt içi piyasalar yılın ilk çeyreğine petroldeki düşüşün olası pozitif etkilerini fiyatlayarak pozitif bir başlangıç yapsa da Haziran 2015 genel seçimlerine yönelik belirsizlikle görünüm olumsuza dönmüş, tahvil piyasalarından azalan risk alma iştahı ve global eğilimlere paralel bir portföy çıkışı izlenmiştir. Dolar endeksinin 90 dan 98 e yükselmesi, artan siyasi risk algılaması ve yabancı portföy çıkışıyla yıla 2,33 seviyesinden başlayan Dolar/TL Haziran 2015 sonunda 2,68 den kapanmıştır. Merkez Bankası çekirdek enflasyon göstergelerindeki düşüşü dikkate alarak politika faizini iki seferlik indirimle %8,25 ten %7,50 ye düşürmüş, dönemin ikinci yarısında herhangi bir değişikliğe gitmemiştir. Yılın ilk altı aylık dönemini BIST-100 endeksi %4, bankacılık endeksi %12 6

7 düşüşle, sanayi endeksi ise %4 yükselişle tamamlamıştır. Tahvil faizi %8,02 den başladığı dönemi %9,74 seviyesinde tamamlamıştır. Döneme hisse senetlerinde %64, tahvilde ise %25 te başlayan yabancı payı, dönem sonunda hisse senetlerinde %64 seviyesini korumuş, tahvilde ise %23 e gerilemiştir. Bankacılık Sektörü Bankacılık sektöründe 2014 yılında tüketici kredilerindeki artışı sınırlandırmayı ve kurumsal kredileri artırmayı hedefleyen tedbirlerle, iki grubun kredi artış hızlarında farklılaşma izlenmiştir. Kurumsal kredilerde 2014 te %21 olan yıllık büyüme, Haziran 2015 sonunda %24 e yükselmiştir. Tüketici kredilerinde ise %12,6 olan yıllık artış Haziran 2015 sonunda %14,9 a yükselmiştir. Toplam kredi artış hızı, yıl sonundaki %16 dan %19,9 a çıkmıştır. İlk yarıyılda kur etkisinden arındırılmış kredi büyümesi %9,2 olmuştur. Bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre 2,4 puan daha yüksektir. Yılın ilk yarısında kurumsal krediler %10,4, tüketici kredileri %6,8, kredi kartı harcamaları %2,6 artmıştır in ilk altı aylık döneminde; toplam mevduatlar nominal olarak %10,3, kur etkisinden arındırılmış olarak %5,2 büyüme kaydetmiştir. Sektörün kredi/mevduat oranı ise 2010 yılından beri sürdürdüğü yükseliş sonucunda 2014 sonunda %111 seviyesine ulaşmış, 2015 in ilk yarısında %113 e yükselmiştir. Değişim YBB TL cinsinden Kur farkından arındırılmış Krediler 12,9% 9,2% Mevduat 10,3% 5,2% Kaynak: BDDK Haftalık Bülten, 3 Temmuz 2015 E. GENEL KURUL KARARLARI Banka nın yıllık Olağan Genel Kurulu 26 Mart 2015 tarihinde Genel Müdürlük binasında gerçekleşmiştir yılı olağan Genel Kurul toplantısı, Banka nın toplam milyon TL lik sermayesine tekabül eden adet (oy) hisseden adet hisseyi temsil eden Pay Sahiplerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Pay Sahipleri tarafından: Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı na yetki verilmesi, Banka nın 2014 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi, Banka nın 2014 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, SPK nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin sayılı ilkesi gereğince hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası, 2015 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi konularındaki önergeler oy birliği ile kabul edilmiştir. Yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan üyelerin yerine yapılan yeni üye seçimlerinin ve önerilen Bağımsız Üyenin onaya sunulması, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması, Dağıtılacak karın tespit ve tevzii hususunda karar alınması, temettü dağıtım tarihinin tespiti, 7

8 Yönetim Kurulu Üyelerinin üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçimi, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti, Bağımsız Denetleme Kuruluşu nun seçilmesi, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi, konularındaki önergeler ise oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul un bilgisine sunulmuştur. SPK nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul a bilgi verilmiştir. Yönetim Kurulu nun tarihli toplantısında almış olduğu karar uyarınca, Genel Kurul tarafından onaylanan Kâr Dağıtım Teklifi aşağıda yer almaktadır yılı net kârı olan ,14 TL nin Esas Sözleşmemizin 47 inci maddesine göre aşağıdaki şekilde ayrılmasına ve dağıtılmasına; 1. Esas Sözleşmemizin 47 inci maddesinin (a) fıkrasına göre net kârın %5 i olan ,81 TL nin kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 2. Esas Sözleşmemizin 47 inci maddesinin (b) fıkrasına göre, toplam ,03 TL birinci temettü olarak ayrılmasına, Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 5-(1)/e maddesine göre ,89 TL nin gayrimenkul satış kârı olarak özkaynaklarda özel bir hesapta tutulmasına, 4. Yukarıda 1-3 sayılı maddelerdeki kalemlerin ayrılmasından sonra kalan ,41 TL net kârın Esas Sözleşmemizin 47 inci maddesinin (d) fıkrasına göre, a) %5 i (ödenmiş sermayenin TL lik bölümü ile sınırlı) olan brüt 1.601,52 TL nin beher kurucu hissesine 16,02 TL hesabıyla kurucu hisselerine dağıtılmasına, b) %0,5 i olan brüt ,49 TL nin Yönetim Kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılmasına ve bağımsız üyeye tekabül eden tutar ile Yönetim Kurulu üyelerine görev süreleri dikkate alınarak yapılacak olan dağıtım sonrası kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasına, c) %3 ü olan ,95 TL nin Yönetim Kurulu kararı ile çalışanlara dağıtılmak üzere ayrılmasına, 5. Esas Sözleşmemizin 47 inci maddesinin (e) fıkrasına göre 1 kuruş itibari değerde bedelli ve bedelsiz 150 Milyar adet payın, (%13,53545 hesabıyla) beherine 0, kuruş olmak üzere toplam ,97 TL ikinci kâr payı olarak ayrılmasına, 6. Türk Ticaret Kanunu nun 519 uncu maddesinin 2 nci fıkrasının c bendine göre ,40 TL kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, 7. Geriye kalan ,09 TL nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 8. Yukarıda 2 ve 5 sayılı maddelerde sözü edilen birinci ve ikinci kâr payları toplamı olan ,00-TL nin ödenmiş sermayenin %4,8 ine denk gelen brüt ,00-TL sinin nakit olarak ortaklara dağıtılmasına ve %15,6 sına denk gelen ,-TL nin ise, Bankamız sermayesinin ,-TL den ,- TL ye artırılması sebebiyle artan ,-TL nin ,-TL lik kısmının karşılanmasında kullanılmak üzere pay senedi olarak verilmesine, 8

9 yılı ,-TL lik bedelsiz kaydi pay şeklindeki temettünün dağıtımının, söz konusu paylara ilişkin ihraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakiben ve ,-TL lik nakit temettü dağıtımının ise tarihinden itibaren başlamasına karar verilmiştir. F. ARA DÖNEMDE BANKANIN FAALİYETLERİNDE GERÇEKLEŞEN ÖNEMLİ GELİŞMELER Uluslararası kuruluşlarla sağlıklı ve güçlü ilişkilerini sürdürmekte olan TSKB, önemli kaynak anlaşmalarına imza atmaya devam etmektedir. Japon Uluslararası İşbirliği Bankası ile 27 Mart 2015 tarihinde, 150 milyon ABD Doları tutarında "JBIC Yeşil Kredisi"ne ilişkin kredi sözleşmesine imza atılmıştır. T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantisiyle hayata geçirilen söz konusu anlaşma çerçevesinde, sera gazı emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları finanse edilecektir. 29 Ocak 2015 tarihinde kurulan, 750 milyon ABD Doları veya Türk lirası da dahil olmak üzere diğer para birimleri cinsinden muadili tutara kadar tahvil ve benzeri borçlanma araçlarının yurt dışında ihraç edilmesine olanak sağlayacak Orta Vadeli Tahvil İhraç (GMTN - Global Medium Term Note) Programı çerçevesinde, 22 Nisan 2015 tarihinde uluslararası piyasalardan 350 milyon ABD Doları tutarında 5 yıl vadeli ve sabit faizli Eurobond ihracı gerçekleştirilmiştir. 4 Haziran 2015 tarihinde, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde, Avrupa Yatırım Bankası ile 8 yıl vadeli ve 100 milyon Euro tutarında KOBİ kredisine imza atılmıştır. Söz konusu kaynakla, Türkiye de KOBİ lere ve orta ölçekli firmalara finansman sağlanması planlanmaktadır. 2 Temmuz 2015 tarihinde ise; 5 i yeni katılımcı olmak üzere toplam 17 bankanın katılımıyla sağlanan, Euro ve ABD Doları olmak üzere iki farklı dilimden oluşan ve toplam 256 milyon ABD Doları tutarındaki 367 gün vadeli sendikasyon kredisine imza atılmıştır. Böylelikle, Banka sendikasyon kredisini %200 ün üzerinde bir oranla yenilemiştir. Banka uluslararası kuruluşlar ve dış piyasalardan sağladığı kaynaklarla; enerji ve kaynak verimliliği, yenilebilir enerji, altyapı, lojistik, sürdürülebilir turizm projeleri ve kamu-özel sektör projeleri başta olmak üzere, Banka Türkiye nin sürdürülebilir kalkınmasına destek vermeyi sürdürmektedir. Yatırım bankacılığı tarafında ise; yetki alınan M&A projeleri üzerinde çalışılmaya ve yeni stratejik danışmanlık, şirket evlilikleri, sermaye piyasası işlemleri (tahvil ve halka arzlar) ve varlık alım-satımları projeleri için pazarlama çalışmalarına devam edilmektedir. Banka nın Kurumsal Yönetim Faaliyetlerine İlişkin Gelişmeler 2015 in ilk çeyreğinde, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu da dahil olmak üzere, 2014 yılına ait Türkçe Faaliyet Raporu hazırlıkları tamamlanarak Genel Kurul tarihinden üç hafta önce PDF formatında web sitesine eklenmiş ve matbu olarak Genel Kurul tarihinde paydaşların bilgisine sunulmuştur. SPK nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği nin sayılı ilkesi gereğince hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası 3 Mart 2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmasını müteakip, Genel Kurul un onayından geçmiştir. Bankamızın Olağan Genel Kurul Toplantısında nakit kar payı ile ilgili olarak; birinci ve ikinci kâr payları toplamı olan ,00-TL nin ödenmiş sermayenin %4,8 ine denk gelen brüt ,00-TL sinin nakit olarak ortaklara dağıtılmasına ve %15,6 sına denk gelen ,-TL nin ise, Bankamız sermayesinin ,-TL den ,-TL ye artırılması sebebiyle artan ,-TL nin ,-TL lik kısmının karşılanmasında kullanılmak üzere pay senedi olarak verilmesine karar verilmiştir. 30 Mart 2015 tarihinde, öncelikle hissedarlara daha sonra Yönetim Kurulu üyeleri ve çalışanlara kar payı dağıtımı yapılmıştır. 9

10 Öte yandan; BDDK, SPK ve Sanayi Ticaret Bakanlığı ndan gerekli izin ve onaylar alınarak 5 Haziran 2015 tarihi itibarıyla TL si iç kaynaklardan TL si ise geçmiş yıl karından karşılanmak üzere toplam TL lik bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştirilmiştir. Aday Gösterme Komitesi tarafından aday gösterilen Sn. Kamil Yılmaz ın Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylığı 26 Şubat 2015 tarihli Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip, 26 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır. Kendisinden bağımsızlık beyanı alınmıştır. Dinamik kurumsal yönetim anlayışıyla hareket eden Banka sürekli iyileştirmeler yaparak bu alanda öncülüğünü korumaya devam etmektedir yılında elde ettiği 10 üzerinden 9,44 kurumsal yönetim derecelendirme notu ile TKYD den üçüncü defa En Yüksek Kurumsal Yönetim Notuna Sahip Kuruluş ödülünü almaya hak kazanmıştır. Ayrıca, Uluslararası Şeffaflık Derneği nin bu yıl ilk defa düzenlediği Kurumsal Raporlamada Şeffaflık Araştırması nda, ulusal ölçekte hizmet veren şirketler arasında yolsuzlukla mücadele ve organizasyonel şeffaflık kategorisinde 100 üzerinden ortalama 98 puan alarak birinci sırada yer almıştır. Saha Rating ile Banka nın kurumsal yönetim derecelendirme sözleşmesi 19 Haziran 2015 itibarıyla iki derecelendirme dönemini kapsayacak şekilde yenilenmiş, ilgili özel durum açıklaması KAP ta aynı gün yayınlanmıştır. Nisan ayında, içerisinde TSKB hissesinin de yer aldığı İş Bankası İştirakleri Endeksi, ISIST endeks koduyla Borsa İstanbul da hesaplanmaya başlanmıştır. Türkiye İş Bankası A.Ş. ve halka açık tüm iştirakleri dahil olmak üzere toplam 15 şirketin hisse senedinden oluşan Endeks in hesaplanması 3 ayda bir yinelenecektir. TSKB hissesinin Haziran ayı sonu itibarıyla fon büyüklüğü içerisindeki ağırlığı %9,34 oranındadır. Öte yandan, Bankamız bu yıl BİST Sürdürülebilirlik Endeksi ne girmek üzere değerlendirmeye tabii tutulan BİST 50 deki şirketlerden biri olmuştur. Bu kapsamda, Banka nın sürdürülebilirlik yönetiminde yeni bir yapılanmaya gidilmiş ve Ocak ayında iki Yönetim Kurulu Üyesi (Sn. Ebru Özşuca ve Sn. Kamil Yılmaz) ve iki Genel Müdür Yardımcısı ndan (Sn. Orhan Beşkök ve Sn. Çiğdem İçel) oluşan bir Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur. Banka nın farklı departman yöneticilerinden oluşan Sürdürülebilirlik Alt Komitesi ise muhtelif konularda oluşturulan çalışma gruplarıyla faaliyetlerini organize bir şekilde devam ettirmektedir. Sürdürülebilirlik Endeksi ne girecek şirketlerin 26 Ekim 2015 tarihinde ilan edilerek, 2 Kasım 2015 tarihinden itibaren Endeks in yeni şirket listesiyle hesaplanmaya başlanması öngörülmektedir. G. ARA DÖNEMDE MEYDANA GELEN FİNANSAL GELİŞMELER Bankanın 30 Haziran 2015 tarihi itibarıyla başlıca finansal göstergelerinin özetine aşağıda yer verilmiştir: Toplam aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre %34,4, 2014 yılı sonuna göre %19 artarak milyon TL seviyesine ulaşmıştır. Toplam kredi portföyü milyon TL olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre %32,1, yıl başına göre ise %16,3 artış kaydetmiştir. Kredi portföyünün döviz dağılımı dikkate alınarak Euro/USD sepet bazında incelendiğinde yıllık bazda %15,9 ve yıl başına göre %4,8 artış yakalanmıştır. Takipteki kredilerin toplam krediler içindeki oranı ilk altı aylık dönemde %0,5 tir. Özkaynaklar geçen yılın aynı dönemine göre %9,5 artış göstermiş olup, 2014 yılı sonuna göre ise aynı seviyelerde kalarak milyon TL olmuştur yılı sonunda %18,1 olarak gözlemlenen sermaye yeterlilik oranı, 2015 yılının Haziran ayı sonunda ise %14,7 olarak gerçekleşmiştir. 30 Haziran 2015 itibarıyla net kâr yıllık bazda %5,5 artarak bin TL ye ulaşmıştır yılı Haziran ayında %20,0 olarak gerçekleşen özkaynak kârlılığı, 2014 yılı sonunda %17,7, 2015 yılı Haziran ayında ise %18,3 seviyesinde gerçekleşmiştir. 10

11 2014 yılı Haziran ayında %3,0 olarak gerçekleşen aktif kârlılığı, 2014 yılı sonunda %2,6, 2015 yılı Haziran ayında ise %2,4 olarak gerçekleşmiştir. Bankanın güçlü ve sağlıklı kredi büyümesine paralel olarak, 2015 yılı ilk altı aylık dönemde net faiz gelirleri yıllık %5,9 oranında artış göstererek 295 milyon TL olurken, faaliyet gelirleri toplamı ise %6 artışla 368,1 milyon TL olarak gerçekleşmiştir yılının ilk altı aylık döneminde %13,4 olan gider-gelir oranı, 22,1 milyon TL tutarındaki vergi ödemesine bağlı olarak 2014 yılı sonunda %18 olmuş, 2015 yılının ilk altı ayında ise normal seviyelerine inerek %14,3 olarak gerçekleşmiştir. Geleceğe Yönelik Beklentiler Banka nın 2015 yılına ait finansal hedeflerini ve makroekonomik tahminlerini içeren geleceğe yönelik beklentileri, 16 Ocak 2015 tarihinde kamuya açıklanmıştı. Yurt içinde seçim sonrasında piyasalarda oluşan belirsizlikler ve Fed den gelebilecek olası faiz artışı sinyali ile ABD Doları nın güçlenme ihtimali sebebiyle, Banka nın yıl sonu ABD Doları/TL kur tahmini 2,45 TL den 2,58 TL ye, ortalama ABD Doları/TL kur tahmini ise 2,50 TL den 2,62 TL ye revize edilmiştir. Gıda fiyatlarındaki yüksek seyre bağlı olarak da Banka nın yıl sonu enflasyon tahmini %7 den %7,5 a yükseltilmiştir. Yurt içi ve yurt dışındaki belirsizliklerin kura etkisi sebebiyle, kredilerde TL bazında ilk yarıyılda %16,3 oranında bir büyüme sağlanmıştır. Kredi büyüklüğünde gelinen bu seviyeyle, yılbaşında bütçelenen 2015 yıl sonu büyüklüğüne ulaşılmıştır. Dolayısıyla, Banka nın kurdan arındırılmış bazda yıllık %15 olarak belirlenen kredi büyümesi hedefi önümüzdeki günlerde gelişmeler izlenerek gözden geçirilecektir. İkinci yarıyılda; KOBİ kredileri, turizm renovasyon kredileri, enerji ve kaynak verimliliği kredileri, çevre kredileri kapsamında ağırlıklı olarak yatırım kredisi plasmanları öngörülmektedir. Enerji ve kaynak verimliliği, yenilebilir enerji, altyapı, lojistik, sürdürülebilir turizm projeleri ve kamu-özel sektör projeleri başta olmak üzere, Banka Türkiye nin sürdürülebilir kalkınmasına destek vermeyi sürdürecektir yıl sonu Net Faiz Marjının %3,8 seviyelerinde seyredeceği tahmin edilmektedir. Özkaynak Karlılık Oranının yıl sonu itibarıyla %16-17 seviyelerinde gerçekleşeceği, Gider-Gelir Oranının ise normalize olarak %15-16 seviyelerine gerileyeceği beklenmektedir. H. RİSK YÖNETİMİ TSKB Risk Yönetimi Politikaları ve bu politikalara ilişkin uygulama esasları, Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş bulunan ve Banka üst yönetimince uygulanan yazılı standartlardan oluşmaktadır. TSKB Risk Yönetimi Politikaları kapsamında, Banka nın maruz kaldığı temel riskler kredi riski, aktif pasif yönetimi riski (piyasa riski, yapısal faiz oranı riski, likidite riski) ve operasyonel risk olarak belirlenmiş olup, söz konusu risk politikaları ve bunlara ilişkin uygulama esaslarına uyumun temini ile Bankanın karşı karşıya olduğu risklerin bu politikalar paralelinde yönetilebilmesi amacına yönelik olarak Banka bünyesinde bir Risk Yönetimi Müdürlüğü teşkil edilmiştir. TSKB Risk Yönetimi Müdürlüğü risklerin yönetimiyle ilgili tüm süreçlere aktif olarak katılır ve Yönetim Kurulu na, Denetim Komitesi ne, üst yönetime ve ilgili banka içi birimlere düzenli raporlamalar gerçekleştirir. Görev ve sorumlulukları ve yapısı Risk Yönetimi Müdürlüğü Yönetmeliğiyle belirlenmiştir. 11

12 I. BANKANIN DAHİL OLDUĞU RİSK GRUBU İLE YAPTIĞI İŞLEMLERE İLİŞKİN BİLGİLER Bankamızın dahil olduğu risk grubu ile ilgili diğer detaylı açıklamalara 30 Haziran 2015 tarihli Mali Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu nun Beşinci Bölümü olan Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar altında yer alan VII. bölümünün 1. ve 2. maddelerinde yer verilmiştir. J. DİĞER BİLGİLER Dönem içinde banka faaliyetlerini önemli derecede etkileyen gelişmelere ilişkin açıklamalar yukarıda sunulmuştur. Diğer bilgiler için, 2014 yılına ait yıllık faaliyet raporuna aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: 12