($ (%) ($)** T 2007T T 2007T T 2007T 4Ç T 2007T TAVSİYE ABD$

Transkript

1 HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1 04/07/2006 ÖDENMİŞ PİYASA HALKA Ortalama IMKB-100 İMKB-100 Rel. P. (%) C. Net Nak. FİYAT/KAZANÇ FİYAT/DD FD/SATIŞLAR FD/FAVÖK NET KAR ($ mn) PİYASA HEDEF HİSSE Kapanış F. SERMAYE DEĞERİ AÇIKLIK Günlük İşlem Endeks yılbaşından (Borç) Poz. (x) (x) (x) (x) DEĞERİ DEĞER KODU YTL YTL mln ABD$ mn ORANI (%) Hacmi ($)** Ağırlığı 1 Aylık bugüne ABD$ mn T 2007T Cari T 2007T T 2007T 4Ç T 2007T TAVSİYE ABD$ mn ABD$ mn BİRA 3,306.5 (659.2) ANADOLU EFES , ,075, (609.1) Endeksin Üzerinde Getiri 3, ,035 AEFES T. TUBORG ,635 (6.7) 4.1 (50.1) (7.2) (34.1) (58.9) - - TBORG CAM 1,161.0 (272.4) ANADOLU CAM , (5.1) (141.1) Endekse Paralel Getiri ANACM DENIZLI CAM ,704 (8.0) (2.5) (0.1) (0.5) (0.4) DENCM TRAKYA CAM ,237, (2.7) (2.4) (131.1) Endeksin Üzerinde Getiri ,280 TRKCM BOYA (89.3) (1.3) (21.0) (11.9) - - CBS BOYA ,612 (5.0) (23.0) (27.5) (1.8) 2.1 (3.2) - - CBSBO MEGES BOYA , (63.5) (10.7) (1.4) (1.1) MEGES MARSHALL , (16.8) (1.5) MRSHL CBS PRINTAS ,005 (10.5) (28.6) (5.2) (0.6) (7.4) (0.5) - - PRTAS DYO BOYA , (1.7) 3.4 (53.6) (13.2) (16.9) - - DYOBY ÇİMENTO 5, ADANA CIMENTO (A) , (24.0) (4.4) Endeksin Üzerinde Getiri ADANA ADANA CIMENTO (B) ,884 (12.0) (5.9) ADBGR ADANA CIMENTO (C) ,303 (12.3) (17.7) ADNAC AFYON CIMENTO 1, ,309, (6.4) (0.0) AFYON AKCANSA ,666, (21.7) Endekse Paralel Getiri ,367 AKCNS LAFARGE ASLAN CIMENTO ,700 (7.8) (17.9) ASLAN BOLU CIMENTO , BOLUC BATISOKE CIMENTO ,571 (5.4) (0.2) BSOKE BATI CIMENTO , BTCIM BURSA CIMENTO , BUCIM CIMSA ,274, (17.5) (16.8) (132.3) Endeksin Üzerinde Getiri ,160 CIMSA CIMBETON ,194 (11.1) (29.5) CMBTN CIMENTAS ,576 (14.5) (19.0) (196.6) CMENT GOLTAS CIMENTO ,229, GOLTS KONYA CIMENTO ,128 (8.0) (20.9) KONYA MARDIN CIMENTO , MRDIN NUH CIMENTO , (69.4) NUHCM OYSA CIMENTO ,523 (6.9) (0.7) OYSAC UNYE CIMENTO ,485 (9.0) (4.3) UNYEC DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI ÜRETİCİLERİ 3,836.6 (1,335.9) ARCELIK , ,169, (5.8) 10.5 (362.8) Endeksin Üzerinde Getiri 2, ,200 ARCLK BEKO ELEKTRONIK ,671, (3.5) (16.4) (441.5) (61.2) - - BEKO BSH EV ALETLERI ,665 (9.5) (3.8) (189.3) BSHEV IHLAS EV ALETLERI ,317,978 (8.2) (49.0) (7.1) IHEVA VESTEL BEYAZ ESYA ,079,831 (31.0) (30.1) (78.2) VESBE VESTEL ,062, (1.4) (20.1) (231.0) Endekse Paralel Getiri VESTL DEMİR ÇELİK 2,960.3 (672.7) Demir ve Çelik 2,871.5 (627.8) CEMTAS ,105 (5.0) (9.0) CEMTS EREGLI DEMIR CELIK , ,337, (4.7) (645.3) Endeksin Altında Getiri 2, ,750 EREGL IZMIR DEMIR CELIK ,291, (1.6) 72.9 (15.2) IZMDC KARDEMIR (D) ,287, (1.9) (0.7) (4.3) KRDMD Demir ve Çelik Yan Ürünleri 88.9 (45.0) BURCELIK ,290 (6.9) 0.6 (6.1) BURCE BURCELIK VANA ,957 (11.5) 58.6 (2.8) BURVA CELIK HALAT ,851 (22.3) (5.9) (0.1) CELHA DEMISAS DOKUM , (6.3) (21.8) (0.3) DMSAS ERBOSAN ,134 (1.3) (25.1) (3.2) (0.4) 4.2 (3.8) - - ERBOS MAKINA TAKIM ,406 (14.8) (24.0) (12.2) (5.0) MAKTK DEMİR DIŞI METAL (144.3) EMINIS AMBALAJ ,148 (5.8) (4.7) (7.1) (1.6) (1.2) - - EMNIS FENIS ALUMINYUM , (20.8) (25.7) (0.0) FENIS GOLDAS KUYUMCULUK ,715, (7.2) (32.7) (14.2) GOLDS PRYSMIAN KABLO ,864 (13.2) (22.9) PRKAB SARKUYSAN ,225,255 (2.7) 37.7 (122.5) SARKY DİĞER (44.7) ACIBADEM SAGLIK ,567 (8.3) 30.6 (53.9) ACIBD CAMIS LOJISTIK HIZ , (4.8) CMLOJ KAV DAN.PAZ.TIC , (21.2) (0.2) 0.1 (0.3) - - KAVPA REYSAS LOJISTIK ,038, (8.3) RYSAS ELEKTRONIK VE ELEKTRIK MAKİNALARI 43.5 (142.0) (0.9) (3.9) (0.6) - - ABANA ELEKTROMEKANIK , (18.5) (0.1) (0.3) (0.2) - - ABANA EMEK ELEKTRIK ,557 (11.2) (38.4) (1.5) (0.6) (3.3) EMKEL GERSAN ELEKTRIK , (13.2) (0.1) 0.0 (0.6) - - GEREL PLASTIKKART ,664 (9.9) (36.3) (0.1) (0.3) (0.6) - - PKART

2 HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2 04/07/2006 ÖDENMİŞ PİYASA HALKA Ortalama IMKB-100 İMKB-100 Rel. P. (%) C. Net Nak. FİYAT/KAZANÇ FİYAT/KAZANÇ FİYAT/DD FD/SATIŞLAR FD/VAFÖK FD/FAVÖK NET KAR ($ mn) PİYASA HEDEF HİSSE Kapanış F. SERMAYE DEĞERİ AÇIKLIK Günlük İşlem Endeks yılbaşından (Borç) Poz. (x) (x) (x) (x) DEĞERİ DEĞER KODU YTL YTL mln ABD$ mn ORANI (%) Hacmi ($)** Ağırlığı 1 Aylık bugüne ABD$ mn T 2007T Cari T 2007T T 2007T 4Ç T 2007T TAVSİYE ABD$ mn ABD$ mn ENERJİ (303.5) (45.2) 21.5 (45.4) - - Otoprodüktör (116.5) (45.0) (1.2) (55.7) - - AK ENERJI ,483, (15.6) (44.2) (36.9) (12.6) (59.0) (77.2) (84.9) Endekse Paralel Getiri AKENR ZORLU ENERJI ,084, (24.3) (178.0) (8.1) ZOREN Hidro Elektrik Santraller (187.0) (0.2) AKSU ENERJI ,724 (27.8) (24.1) (0.4) - - AKSUE AYEN ENERJI ,242, (7.9) (12.9) (212.0) (0.3) AYEN PARK ELEK. MADENCILIK ,348, (16.0) (10.2) (1.0) PRKTE GIDA 1,749.5 (720.2) (3.3) İçecek (27.4) COCA COLA ICECEK , ,475,073 (15.4) (5.9) (246.4) CCOLA ERSU GIDA ,128, (0.6) (0.9) (0.6) - - ERSU KRISTAL KOLA ,150,677 (4.9) (12.8) (0.2) (2.9) (0.3) - - KRSTL PINAR SU ,787 (8.7) (3.4) (6.7) PINSU PINAR SUT ,510, (15.7) (35.7) (34.5) PNSUT Donmuş ve Konserve Gıda (427.2) (14.7) (20.5) (50.8) - - DARDANEL ,395,254 (22.1) (22.9) (156.5) (2.5) 18.2 (19.7) - - DARDL FRIGO PAK GIDA ,071 (6.4) (32.7) (8.6) (0.5) (0.3) FRIGO KEREVITAS GIDA ,236,964 (6.6) 1.6 (58.5) KERVT KONFRUT GIDA ,213 (4.3) 14.0 (3.2) (0.2) (2.0) (1.3) - - KNFRT MERKO GIDA ,205 (2.1) (34.7) (28.1) (2.6) (4.2) (18.6) - - MERKO PENGUEN GIDA ,142 (2.6) (10.0) (20.9) (2.1) PENGD SELCUK GIDA , (2.2) (0.6) (2.2) (2.5) - - SELGD TAT KONSERVE ,308, (8.4) (124.6) (3.7) (41.0) (11.4) - - TATKS TUKAS , (12.6) (24.6) (5.1) TUKAS Et ve Tavukçuluk (89.3) (13.2) BANVIT ,035, (8.0) 2.1 (39.7) (1.7) (13.6) (3.4) - - BANVT PINAR ET VE UN ,190 (13.0) 11.7 (38.2) PETUN SEKER PILIC ,618 (7.6) 13.2 (10.8) (7.9) (1.5) - - SKPLC VANET , (0.7) (0.3) VANET Şekerleme 1,100.3 (113.2) KENT GIDA ,507 (9.5) (12.4) KENT ULKER GIDA ,087, (13.1) (22.0) (119.3) ULKER Diğer 47.4 (63.1) (1.2) (16.0) (1.7) - - ALTINYAG (1Y2003) (*) ,775 (8.0) (51.8) (7.2) (1.0) (4.8) (0.3) - - ALYAG LIO YAG ,766 (12.9) (35.2) (52.1) (1.3) LIOYS UNAL TARIM URUN , (3.7) (0.4) (9.9) (1.8) - - UNTAR GÜBRE, KİMYASAL İLAÇ BAGFAS ,089, (7.1) (31.0) (4.7) BAGFS EGE GUBRE ,182 (6.6) (12.2) EGGUB GUBRE FABRIK ,279 (6.4) GUBRF HEKTAS ,065 (2.5) (16.4) HEKTS İLAÇ (74.9) DEVA HOLDING ,320, (15.5) (4.7) (75.8) (0.2) DEVA ECZACIBASI ILAC ,355, (7.9) (20.1) Endeksin Üzerinde Getiri ECILC SELCUK ECZA DEPOSU ,858,003 (21.7) (24.2) (201.2) SELEC İNŞAAT 1,158.9 (235.4) ALARKO CARRIER , ALCAR BOROVA YAPI ,152 (2.4) (38.7) (0.5) (0.8) (1.6) - - BROVA BORUSAN MANNESMANN ,460 (5.3) 1.2 (16.5) BRSAN DOGUSAN ,509 (17.3) (44.3) (0.4) (0.6) (0.4) - - DOGUB ECZACIBASI YAPI , (0.9) 11.9 (47.1) (2.7) (4.0) (6.0) - - ECYAP EGE PROFIL ,130 (11.8) 8.9 (17.1) EGPRO EGEPLAST ,077 (18.2) (33.2) (45.9) (2.5) (10.5) (8.6) - - EPLAS HAZNEDAR REFRAKTER ,493 (10.7) (24.6) (6.0) (0.1) (1.6) (0.9) - - HZNDR INTEMA ,800 (3.4) (29.9) (1.6) (0.9) INTEM IZOCAM , IZOCM KLIMASAN KLIMA ,778 (5.1) (1.9) (14.6) KLMSN PIMAS ,244 (5.3) (35.0) (16.1) (0.4) (0.2) PIMAS T. DEMIR DOKUM ,831, (88.0) TUDDF KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ (47.9) ADEL KALEMCILIK ,253 (12.3) 5.1 (6.3) ADEL ALKIM KAGIT ,819 (10.0) (35.1) (11.1) (1.2) 0.3 (2.3) - - ALKA BAK AMBALAJ , (1.3) (0.0) - - BAKAB DENTAS AMBALAJ ,199 (0.2) (18.9) (9.2) DENTA DURAN DOGAN BASIM ,234 (0.9) (18.2) (22.1) (0.2) (0.8) (0.8) - - DURDO GENTAS ,526 (7.3) (5.6) GENTS IPEK MATBAACILIK ,136,119 (4.5) (15.1) (3.2) IPMAT ISIKLAR AMBALAJ ,208,692 (6.8) (28.0) (28.6) (2.7) 6.2 (3.5) - - ISAMB KAPLAMIN ,782 (12.0) (32.8) (0.6) (0.0) (0.4) - - KAPLM KARTONSAN ,641, (2.0) KARTN KELEBEK MOBILYA ,094,862 (4.3) 40.1 (10.9) (2.1) (3.0) (4.2) - - KLBMO KOZA DAVETIYE ,314, (6.1) (2.6) (2.2) KOZAD OLMUKSA , OLMKS SERVE KIRTASIYE , SERVE TIRE KUTSAN , (26.3) TIRE VIKING KAGIT , (19.1) (26.4) (0.0) 3.1 (0.1) - - VKING

3 HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 3 04/07/2006 ÖDENMİŞ PİYASA HALKA Ortalama IMKB-100 İMKB-100 Rel. P. (%) C. Net Nak. FİYAT/KAZANÇ FİYAT/KAZANÇ FİYAT/DD FD/SATIŞLAR FD/VAFÖK FD/FAVÖK NET KAR ($ mn) PİYASA HEDEF HİSSE Kapanış F. SERMAYE DEĞERİ AÇIKLIK Günlük İşlem Endeks yılbaşından (Borç) Poz. (x) (x) DEĞERİ DEĞER KODU (x) (x) YTL YTL mln ABD$ mn ORANI (%) Hacmi ($)** Ağırlığı bugüne ABD$ mn Cari ABD$ mn ABD$ mn 1 Aylık T 2007T T 2007T T 2007T 4Ç T 2007T TAVSİYE KİMYA SANAYİ (6.5) ALKIM KIMYA , (7.5) ALKIM SODA SANAYII , SODA MEDYA 1, AFM FILM ,221 (9.4) 17.4 (13.0) AFMAS DOGAN BURDA , (38.3) (2.0) DOBUR DOGAN GAZETECILIK , (21.2) (31.0) (3.8) (1.9) DGZTE HURRIYET GZT ,204, (18.6) (30.9) Endekse Paralel Getiri ,685 HURGZ OTOMOTİV VE YAN ÜRÜNLER 6, Otomotiv Ürünler 4, ANADOLU ISUZU , (11.5) (14.3) ASUZU FORD OTOSAN , ,040, (11.0) 0.4 (38.3) Endeksin Üzerinde Getiri 2, ,000 FROTO KARSAN OTOMOTIV , (14.1) (42.6) (59.2) (5.2) 1.1 (35.0) - - KARSN OTOKAR ,351, (13.7) OTKAR TOFAS OTO. FAB , ,439, Endeksin Üzerinde Getiri 1, ,208 TOASO TURK TRAKTOR ,440, (12.1) TTRAK UZEL MAKINA ,443, (9.4) 5.7 (45.3) UZEL Dağıtım DOGUS OTOMOTIV ,398, (16.5) (5.3) Endeksin Üzerinde Getiri ,000 DOAS Yan Ürünler (54.3) BOSCH FREN SISTEMLERI ,131, (18.3) (0.2) (5.0) (0.3) - - BFREN DITAS DOGAN ,554 (2.6) DITAS DOKTAS ,181, (36.6) DOKTS EGE ENDUSTRI ,251 (1.7) 26.7 (3.6) EGEEN F-M IZMIT PISTON ,727 (0.6) (36.2) FMIZP MUTLU AKU ,129 (9.7) (29.3) (15.3) MUTLU PARSAN ,435 (14.1) (22.3) (5.1) PARSN Kauçuk ve Plastik Ürünler (30.9) BRISA ,143 (3.6) (21.6) BRISA GOOD-YEAR ,297, (5.8) 22.4 (22.7) (5.5) - - GOODY KORDSA SABANCI DUPONT ,723 (1.9) (16.2) (27.8) KORDS PERAKENDE TİCARET 3,518.0 (175.7) Perakende 3,392.9 (196.5) BOYNER MAGAZACILIK ,534, (23.5) (39.8) (9.4) (4.0) (9.3) (5.1) - - BOYNR GIMA ,891, (2.6) (16.8) (72.5) (17.8) (42.7) - - GIMA TESCO KIPA , KIPA MIGROS , ,852, (277.0) Endekse Paralel Getiri 1, ,865 MIGRS TANSAS ,089, (10.5) (36.6) TNSAS BIM , Endekse Paralel Getiri BIMAS Pazarlama MILPA ,142,683 (10.0) 2.2 (1.1) (0.3) (2.1) (1.4) - - MIPAZ SANKO PAZARLAMA , (17.4) SANKO PETROL VE PETROL ÜRÜNLERİ 7,375.3 (707.9) AYGAZ ,032, (12.1) (27.8) (514.0) (6.1) AYGAZ PETKIM ,470, (27.1) (35.6) (73.5) Endekse Paralel Getiri PETKM PETROL OFISI , ,163, (28.6) (2.1) (585.3) Endekse Paralel Getiri 1, ,450 PTOFS TURCAS PETROL ,381, (1.4) TRCAS TUPRAS , ,707, Endekse Paralel Getiri 4, ,200 TUPRS SERAMİK (42.4) EGE SERAMIK ,575, (28.8) EGSER KUTAHYA PORSELEN ,822 (6.3) (28.4) KUTPO USAK SERAMIK ,443 (2.8) (28.9) (15.1) (0.4) USAK SPOR (41.5) BESIKTAS F. YAT.(3Ç 05)(*) ,707, (27.7) (42.0) (2.8) 7.8 (10.9) - - BJKAS FENERBAHÇE S.(3Ç 05)(*) ,200, (0.3) FENER GALATASARAY S.(3Ç 05)(*) ,077, GSRAY TRABZONSPOR S.(3Ç 05)(*) , (0.0) TSPOR

4 HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 4 04/07/2006 ÖDENMİŞ PİYASA HALKA Ortalama IMKB-100 İMKB-100 Rel. P. (%) C. Net Nak. FİYAT/KAZANÇ FİYAT/KAZANÇ FİYAT/DD FD/SATIŞLAR FD/VAFÖK FD/FAVÖK NET KAR ($ mn) PİYASA HEDEF HİSSE Kapanış F. SERMAYE DEĞERİ AÇIKLIK Günlük İşlem Endeks yılbaşından (Borç) Poz. (x) (x) (x) (x) DEĞERİ DEĞER KODU YTL YTL mln ABD$ mn ORANI (%) Hacmi ($)** Ağırlığı 1 Aylık bugüne ABD$ mn T 2007T Cari T 2007T T 2007T 4Ç T 2007T TAVSİYE ABD$ mn ABD$ mn TEKSTİL 1,146.8 (461.5) (34.1) (104.8) (141.9) - - Sentetik (12.3) (119.1) (86.1) - - AKAL TEKSTIL , (14.8) (4.0) (8.7) (35.1) - - AKALT AKSA ,391, (0.7) (9.0) (0.3) 28.2 (0.6) - - AKSA ADVANSA SASA ,789, (16.9) (38.4) (7.1) (151.9) (48.1) - - SASA SONMEZ FILAMENT ,655 (10.6) (22.0) (3.8) (0.9) 13.3 (2.2) - - SONME Yünlü 33.3 (3.8) (0.9) 13.3 (2.2) - - AKSU IPLIK , (9.6) (3.2) 3.8 (8.3) - - AKIPD ALTINYILDIZ ,215,532 (25.5) 31.7 (41.6) (1.4) ALTIN YUNSA , (20.9) (32.5) YUNSA Pamuklu 26.6 (32.5) ARSAN TEKSTIL , (8.4) (41.6) (2.0) (8.4) (10.3) - - ARSAN AKIN TEKSTIL , (1.1) (28.0) (0.5) ATEKS BERDAN TEKSTIL ,835 (1.4) (38.5) (42.1) (4.5) 9.3 (4.8) - - BERDN BISAS TEKSTIL ,797 (2.2) (16.4) (3.7) (1.7) (5.7) (9.4) - - BISAS BOSSA ,703 (1.5) (16.2) (35.1) BOSSA BIRLIK MENSUCAT ,456 (1.3) (16.5) (32.7) (2.7) 2.5 (1.4) - - BRMEN CEYTAS MADENCILIK ,773,158 (19.0) (30.4) (1.4) (1.8) - - CYTAS EDIP IPLIK ,235 (5.9) 2.7 (19.8) (1.6) (7.4) - - EDIP GEDIZ IPLIK ,416 (19.2) (8.4) (0.1) (3.3) (2.0) - - GEDIZ KARSU TEKSTIL ,345 (3.2) (12.0) (20.6) (0.6) (0.1) (9.4) - - KRTEK LUKS KADIFE , (17.3) (2.5) (0.1) LUKSK MENSA MENSUCAT ,872 (9.3) (18.9) (53.2) (6.2) (25.7) (18.8) - - MEMSA MENDERES TEKSTIL ,487, (13.7) (0.3) MNDRS METEMTEKS ,061, (8.8) (0.9) (0.3) (1.1) - - MTEKS OKAN TEKSTIL ,312 (30.0) (61.2) (0.2) (3.7) (4.0) - - OKANT SOKTAS ,835 (6.9) (30.0) (18.0) (2.6) SKTAS SONMEZ PAMUKLU ,544 (7.8) (16.5) (1.8) (1.9) SNPAM Hazır Giyim (1.8) (1.9) ARAT TEKSTIL ,171 (8.9) (12.2) (2.7) (5.9) - - ARAT CEYLAN GIYIM ,098 (6.7) 22.3 (4.3) CEYLN DERIMOD , (28.4) (0.2) DERIM DESA DERI ,989 (1.9) (24.9) DESA ESEM SPOR GIYIM ,180 (11.6) (30.2) (14.8) (1.2) (2.7) (4.5) - - ESEMS UKI KONFEKSIYON ,659 (18.2) (27.4) (19.7) UKIM VAKKO TEKSTIL , (2.4) VAKKO Diğer 54.0 (2.4) IDAS ,576 (12.5) 12.9 (10.8) (0.3) - - IDAS KONITEKS ,009 (3.9) (42.6) (3.8) (1.2) (2.3) - - KOTKS YATAS ,339,397 (0.3) (22.2) (0.9) 0.3 (1.9) - - YATAS TELEKOMÜNİKASYON VE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ 11, , ,212.0 Bilişim Teknolojisi ALCATEL TELETAS ,235,352 (14.3) (40.1) (12.0) (1.4) (16.7) (0.5) - - ALCTL ANEL TELEKOM ,184, ANELT ARENA BILGISAYAR ,368 (26.6) (14.4) (1.3) ARENA DATAGATE BILGISAYAR ,457 (28.9) (30.2) (7.4) DGATE ESCORT COMPUTER ,862 (4.1) 4.2 (2.1) ESCOM INDEKS BILGISAYAR ,474 (23.7) (12.8) (18.9) INDES LINK BILGISAYAR ,274 (18.2) (39.8) (0.1) 0.9 (0.1) - - LINK LOGO YAZILIM* ,207 (20.1) (28.0) LOGO NETAS TELEKOM ,028, (16.8) (21.3) Endeksin Üzerinde Getiri NETAS Savunma Sanayi ASELSAN ,793, (4.7) (9.8) ASELS Telekomünikasyon 10, , ,212.0 TURKCELL ,200 10, ,893, , ,212.0 Endeksin Üzerinde Getiri 10, ,739 TCELL TURİZM 1,405.0 (957.4) (106.5) Havacılık 1,127.2 (814.1) (124.3) CELEBI ,343, (14.2) 48.3 (33.7) (2.7) CLEBI TURK HAVA YOLLARI ,028, (6.4) (825.0) (122.3) THYAO USAS ,930, (20.8) (30.3) UCAK Turizm (143.3) (8.3) - - ALTINYUNUS CESME ,147 (4.0) (3.8) (3.3) (1.8) (3.7) (3.0) - - AYCES FAVORI DINLENME YER ,354 (26.3) (40.0) (53.5) (1.4) (3.7) (7.4) - - FVORI MARMARIS ALTINYUNUS ,717 (1.4) (28.8) (1.9) (4.9) (3.1) - - MAALT METEMTUR OTELCILIK ,264 (2.2) (17.0) (3.8) (0.0) METUR MARMARIS MARTI ,942, (4.4) (21.1) (8.1) (2.9) MMART NET TURIZM ,441, (12.5) 56.4 (66.5) NTTUR PETROKENT TURIZM ,079 (8.1) (25.2) (6.6) (0.9) (1.5) (0.0) - - PKENT TEK-ART TURIZM ,750 (7.8) (58.7) (2.3) (1.6) (1.5) TEKTU SANAYİ ve HİZMET SEKTÖRÜ ŞİRKETLERİ TOPLAMI 56, , , , , , ,010.2 TL/ABD$ İMKB , SINAİ ENDEKS 28, MALİ ENDEKS 56, yılsonu bilançolarını açıklayan şirketlerin rakamları günceldir. Diğer şirketlerin yılsonu sonuç ve tahminleri 3Ç 2005 verilerine dayanmaktadır. (*) Altın Yağ'ın 30 Eylül, Logo Yazılım'ın 30 Haziran, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ise 31 Mayıs finansal dönem sonlarıdır. (**) Ortalama Günlük İşlem Hacimleri son 90 takvim günü kapanış fiyatları ve hacimleri ile hesaplanmaktadır.

5 HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 5 04/07/2006 ÖDENMİŞ PİYASA HALKA Ortalama IMKB-100 İMKB-100 Rel. P. (%) C. Net Nak. FİYAT/KAZANÇ FİYAT/DD Ortalama Özsermaye Getirisi Ortalama Aktif Getirisi NET KAR ($ mn) PİYASA HEDEF HİSSE Kapanış F. SERMAYE DEĞERİ AÇIKLIK Günlük İşlem Endeks yılbaşından (Borç) Poz. (x) (x) DEĞERİ DEĞER KODU YTL YTL mln ABD$ mn ORANI (%) Hacmi ($)** Ağırlığı Aylık bugüne ABD$ mn 2005 Cari T T ABD$ mn ABD$ mn T 2007T T T 2007T 4Ç T TAVSİYE BANKALAR 46, %20.5 %3.4 %19.6 %20.9 %3.3 %0.5 %2.3 %2.4 1, , , ,185.5 AKBANK ,200 11, ,516, %32.8 %22.8 %26.3 %24.3 %5.9 %3.3 %3.1 % , , ,258.4 Endeksin Üzerinde Getiri 11, ,564 AKBNK ALTERNATIFBANK ,825,521 (11.2) (5.5) %7.8 %14.6 %0.9 % ALNTF ASYA KATILIM BANKASI ,354,860 (10.2) (9.9) %48.8 u.d. %0.0 %0.0 %4.0 u.d. %0.0 % ASYAB DENIZBANK , ,115, %14.4 %21.1 %23.2 %20.3 %1.8 %2.5 %2.8 % Endekse Paralel Getiri 2, ,250 DENIZ FORTIS BANK A.S ,941, (10.8) (35.1) %21.7 %7.9 %3.0 % FORTS FINANSBANK , ,053, %36.6 %28.6 %26.3 %23.1 %4.5 %3.4 %3.5 % Endekse Paralel Getiri 4, ,080 FINBN GARANTI BANKASI ,100 5, ,504, (11.0) (7.8) %28.4 %20.0 %21.1 %24.6 %3.4 %2.3 %2.2 % Endeksin Üzerinde Getiri 5, ,042 GARAN IS BANKASI (A) (100.0) (100.0) %16.6 %10.1 %3.3 % ISATR IS BANKASI (B) 1, , (8.4) %16.6 %10.1 %3.3 % ISBTR IS BANKASI (C) ,969 10, ,802, (7.4) (21.6) %16.6 %11.0 %16.9 %15.7 %3.3 %1.9 %2.6 % , ,155.0 Endekse Paralel Getiri 10, ,739 ISCTR SEKERBANK ,240, (30.0) %55.7 %11.5 %0.0 %0.0 %5.3 %1.2 %0.0 % SKBNK T. EKONOMI BANK ,998, (29.6) (17.1) %17.1 %18.2 %25.9 %25.8 %1.9 %1.8 %2.3 % Endeksin Üzerinde Getiri ,131 TEBNK TEKSTILBANK ,600, (5.2) %6.3 %6.7 %0.6 % TEKST VAKIFLAR BANKASI ,279 5, ,045, u.d. %0.0 u.d. % VAKBN YAPI VE KREDI BANK ,897 2, ,058, (0.2) u.d. u.d. %6.1 %23.2 u.d. u.d. %0.4 % , Endekse Paralel Getiri 2, ,345 YKBNK Bankaların finansal verileri 31/12/2004'e endekslenmiştir. KALKINMA BANKALARI %24.9 %0.0 %0.0 - %6.3 %0.0 % T. KALKINMA BANK ,808 (15.1) (28.8) %9.1 %6.2 %6.9 % TKBNK T.S.K.B ,163, (23.7) (23.9) %24.7 %21.4 %4.1 % TSKB INSURANCE 2, % 19.9% 23.9% 27.5% 5.6% 3.2% 3.2% 2.7% AKSIGORTA ,709, (12.7) % 25.6% 23.1% 23.5% 13.8% 13.4% 12.9% 13.1% Endeksin Üzerinde Getiri ,600 AKGRT ANADOLU HAYAT EMEK ,141, (12.4) (1.6) % 36.7% 23.3% 29.6% 2.2% 1.4% 0.6% 0.6% Endeksin Altında Getiri ANHYT ANADOLU SIGORTA ,878, (10.8) (15.8) % 17.9% 34.0% 31.5% 14.9% 5.6% 12.5% 11.3% Endeksin Üzerinde Getiri ANSGR AVIVA SIGORTA ,571 (1.5) (25.2) % 156.7% 7.1% 9.8% AVIVA GUNES SIGORTA ,481 (6.2) (20.5) % 8.2% 2.7% 2.2% GUSGR RAY SIGORTA ,063 (14.9) u.d. u.d. u.d. u.d RAYSG YAPI KREDI SIGORTA ,150 (7.1) % u.d. 2.6% u.d YKSGR 04/07/2006 ÖDENMİŞ PİYASA HALKA Ortalama IMKB-100 İMKB-100 Rel. P. (%) C. Net Nak. FİYAT/KAZANÇ FİYAT/DD FD/SATIŞLAR FD/VAFÖK NET KAR ($ mn) PİYASA HEDEF HİSSE Kapanış F. SERMAYE DEĞERİ AÇIKLIK Günlük İşlem Endeks yılbaşından (Borç) Poz. ($) ($) DEĞERİ DEĞER KODU ($) ($) TL TL mlr ABD$ mn ORANI (%) Hacmi ($)** Ağırlığı bugüne ABD$ mn Cari ABD$ mn ABD$ mn 1 Aylık T 2007T T 2007T T 2007T 4Ç T 2007T FİNANSAL KİRALAMA FAKTORİNG (916.5) Faktoring (189.2) GARANTI FAKTORING ,331 (3.2) 56.7 (164.8) GARFA OZ FINANS FACT , (1.6) OZFIN FACTOTURK FAKTORING , (24.6) FACFA Leasing (727.4) FINANS FIN. KIR ,581 (23.7) (26.0) (149.1) FFKRL IS FIN. KIR , (19.7) (32.4) (394.4) ISFIN TEKSTIL FIN. KIR ,839 (7.6) (24.5) (12.6) TEKFK TOPRAK FIN. KIR ,622 (2.8) TOPFN SEKER FIN. KIR ,407,270 (31.7) (36.9) (59.6) SEKFK VAKIF FIN. KIR ,964 (28.0) (42.3) (75.3) VAKFN YAPI KREDI FIN. KIR , (58.9) YKFIN

6 HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6 04/07/2006 ÖDENMİŞ PİYASA HALKA Ortalama IMKB-100 İMKB-100 Rel. P. (%) C. Net Nak. FİYAT/KAZANÇ FİYAT/DD NAD'a göre Prim (İskonto) oranı NET KAR ($ mn) PİYASA HEDEF HİSSE Kapanış F. SERMAYE DEĞERİ AÇIKLIK Günlük İşlem Endeks yılbaşından (Borç) Poz. ($) ($) DEĞERİ DEĞER KODU YTL YTL mln ABD$ mn ORANI (%) Hacmi ($)** Ağırlığı Aylık bugüne ABD$ mn 2005 Cari 2006T ABD$ mn ABD$ mn T 2007T T 2007T 4Ç T HOLDİNGLER ,941.9 (9,257) , , , ,957.4 ALARKO HOLDING ,559, (11.6) (18.2) u.d ALARK BORUSAN YAT. PAZ , (19.6) (15.1) u.d BRYAT DOGAN HOLDING , ,031, (736.6) % Endekse Paralel Getiri 2, ,520 DOHOL DOGAN YAYIN HOL , ,246, (6.6) 7.0 (368.3) % Endeksin Altında Getiri 2, ,267 DYHOL ECZACIBASI YATIRIM ,242, (9.2) u.d ECZYT EFES HOLDING , (1.4) (8.5) (41.7) u.d EFES ENKA INSAAT , ,290, (696.9) u.d ENKAI GLOBAL YAT. HOLDING ,438, (20.0) (6.6) % GLYHO GSD HOLDING ,106, (8.6) (14.8) (943.6) u.d GSDHO IHLAS HOLDING ,505, (1.0) (15.4) (77.9) u.d IHLAS KOC HOLDING ,265 3, ,457, (9.7) (9.0) (6,444.2) u.d Endeksin Üzerinde Getiri 3, ,730 KCHOL MAZHAR ZORLU HOLDING ,343 (14.2) (32.3) (47.6) u.d MZHLD NET HOLDING ,177, (12.4) 92.1 (77.1) u.d NTHOL SABANCI HOLDING ,800 5, ,365, (2.3) (2.6) u.d % Endeksin Üzerinde Getiri 5, ,000 SAHOL SISE CAM , ,033, (327.9) % Endekse Paralel Getiri 1, ,080 SISE TRANSTURK HOLD ,174 (9.4) (3.9) (4.7) u.d TRNSK YAZICILAR HOLDING ,273, (5.4) (0.6) % Endekse Paralel Getiri ,390 YAZIC YATIRIM ORTAKLIKLARI Investment Trusts u.d AK YAT. ORT ,266 (1.5) (22.6) u.d AKYO ALTERNATIF YAT. ORT ,947,764 (11.8) (39.7) u.d ARFYO ATA YAT. ORT ,322 (13.8) (13.9) u.d ATAYO ATLAS YAT. ORT , (14.2) u.d ATLAS ATLANTIS YAT. ORT ,201 (13.8) (51.2) u.d ATSYO AVRASYA YAT. ORT , (32.4) u.d AVRSY BUMERANG YAT. ORT , (35.5) u.d BUMYO DENIZ YAT. ORT ,573,754 (10.2) (27.5) u.d DNZYO ECZACIBASI YAT. ORT , (21.7) u.d ECBYO EGELI CO. YAT. ORT ,176, u.d EGCYO FINANS YAT. ORT ,135 (8.1) u.d FNSYO GEDIK YAT. ORT ,793 (38.0) (15.2) u.d GDKYO PERA YAT. ORT ,711,081 (3.4) (5.5) u.d PERYO GARANTI YAT. ORT ,200 (7.6) (22.3) u.d GRNYO INFO YAT. ORT ,934 (4.7) (52.0) u.d INFYO IS YAT. ORT ,152,917 (1.1) (4.9) u.d ISYAT M. YILMAZ YAT. ORT , (42.7) u.d MYZYO TSKB YAT. ORT ,504 (12.7) (36.9) u.d TSKYO TAC YAT. ORT , (27.2) u.d TACYO VARLIK YAT. ORT , (25.5) u.d VARYO VAKIF YAT. ORT ,565 (10.0) (22.3) u.d VKFYT YAPI KREDI YAT. ORT , (9.7) u.d YKRYO YATIRIM FIN. YAT. ORT , (37.4) u.d YTFYO Risk Sermayesi Y.O IS GIRISIM , u.d ISGSY VAKIF GIRISIM , u.d VKFRS GAYRIMENKUL Y.O 1, ATAKULE G.M.Y.O ,158, (30.6) u.d AGYO ALARKO GMYO , (32.5) u.d ALGYO Endekse Paralel Getiri AKMERKEZ G.M.Y.O ,518 (7.5) (15.3) u.d AKMGY EGS G.M.Y.O ,926 (13.3) (28.1) (9.5) u.d EGYO GARANTI GMYO ,450 (1.3) (24.5) u.d GRGYO 0.10 IHLAS GMYO ,298, (29.0) (0.7) u.d IHGYO IS GMYO ,987, (1.6) (8.5) u.d Endeksin Üzerinde Getiri ISGYO NUROL GMYO ,372 (19.7) (40.4) (0.4) u.d NUGYO VAKIF GMYO ,127 (11.8) (18.5) u.d VKGYO YAPI KREDI KORAY GMYO ,607 (13.8) (36.9) u.d Endekse Paralel Getiri YKGYO FİNANS SEKTÖRÜ ve DİĞER ŞİRKETLER TOPLAMI 73, , ,678 4,161 3,101 6,807 7,379 TÜM PİYASA 130, , ,380 8,071 7,147 10,524 11,390 TL/ABD$ İMKB , SINAİ ENDEKS 28, MALİ ENDEKS 56, yılsonu bilançoları açıklanmayan şirketlerin 3Ç 2005 bilançoları kullanılmıştır (**) Ortalama Günlük İşlem Hacimleri son 90 takvim günü kapanış fiyatları ve hacimleri ile hesaplanmaktadır. Bu rapor HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ( HSBC ) tarafından sadece Türkiye de yerleşik müşterilerini bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir. Raporun HSBC ile ilişkili bir kuruluşun müşterisi tarafından alınması durumunda bilgilerin kullanılabilirliği, alan kişi ve bu kuruluş arasındaki akdi ilişkiye tabi olacaktır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu rapordaki bilgiler HSBC nin güvenilirliğine inandığı sağlam kaynaklardan derlenmiştir, ancak bilgilerin doğruluğu bağımsız olarak teyit edilmemiş olup, HSBC bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda garanti vermemekte ve doğabilecek hatalarda sorumluluk üstlenmemektedir. Belirtilen görüşler HSBC Araştırma Bölümü ne ait olup, önceden belirtilmeden değişiklik yapma hakkı saklıdır. HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ayazağa Mahallesi Ahi Evran Cad. Dereboyu Sok. Kat :4 15 Maslak İstanbul Telefon: Faks: HSBC ve ilişkili kuruluşlar, ve/veya bu kuruluşlarda çalışan personel araştırma raporlarında sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetlere yatırım yapabilir ve zaman içerisinde pozisyonlarını değiştirebilir. HSBC ve ilişkili kuruluşları, bu raporda sözü edilen (veya ilişkili) menkul kıymetleri satın alma taahhüdünde bulunmuş olabilir, bu menkul kıymetleri kayıtlı piyasalarda alıp satabilir ve sözü edilen şirketlere yatırım bankacılığı veya aracılık hizmetleri verebilir. Araştırma raporlarında yer alan bilgiler ve görüşler raporun hazırlandığı sırada geçerli olan vergi oranlarını temel almakla birlikte, bu oranlar zaman içinde değişkenlik gösterebilir. Geçmiş performans gelecekte sergilenecek performans hakkında belirleyici olmayabilir. Yatırımların veya getirilerin değeri artabileceği gibi azalabilir ve yatırılan ana paranın altına da düşebilir. Araştırma raporunda bahsi geçen yatırımlarda kullanılan para birimi ile raporun ulaştığı yerlerde kullanılan yerel para biriminin farklı olması durumunda, döviz kurlarındaki değişimler o yatırımın değer, fiyat ya da getirisinde olumsuz etkiler yaratabilir. Etkin bir piyasası bulunmayan yatırım araçları söz konusu olduğunda, yatırımların likidite edilmesi, değer tespiti ya da taşınan riskin boyutlarına ilişkin güvenilir bilgilere ulaşmak açısından zorluklar oluşabilir. Bu raporda yer alan bilgilerin bir kısmı ya da tamamının kopyası çıkarılamaz ya da dağıtılamaz.