2016 ikinci çeyrek için tahminlerimizi %25 arttırdık

Transkript

1 Sayı: 11 petroturkcom montelforeks İçindekiler Piyasalar Arz-Talep Genel Bakış Sektörden Haberler Hava Durumu Arıza & Bakım Ekonomik Takvim ikinci çeyrek için tahminlerimizi %25 arttırdık PİYASALAR Gündemden Başlık lar > Mart'ın ilk yarısında PTF ortalaması 106,26 TL/MWh olarak belirlendi. > Mart'ın ilk 13 gününde SMF ortalaması 88,6 TL/MWh olarak belirlendi > TEAİŞ tarafından Nisan ayı için yapılan BG-TR yönlü ihale yayınlandı. > EPİAŞ Şeffaflık Platformu'nun Beta versiyonunu yayında. > Montel-Foreks Online'dan anlık TFS ve GFI verilerine ulaşabilirsiniz* Montel-Foreks ile görüşen traderlar son iki hafta içerisinde neredeyse tüm ürünlerde tahminlerini yukarı doğru revize ettiklerini belirtiyorlar. GÜN ÖNCESİ PİYASASI Montel-Foreks ile görüşen traderlar, son 15 gün içinde 2016 için elektrik fiyat tahminlerinin değişikliğe uğradığını belirtiyorlar. Piyasada oluşan artışın önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekleyen traderların Nisan ayı tahminleri TL/MWh bandında belirlendi. Traderlar beklentilerinde özellikle Nisan-Mayıs-Haziran aylarını kapsayan çeyrek ve yarı ürünlerinde tahminlerini revize ettiklerini belirttiler. Bir trader "İkinci çeyrek beklentimiz 100 altında iken şu anda 125 TL/MWh bandında. 15 gün içerisinde %25 artış gösterdi. Bununla birlikte yıllık tahminlerimizi de 5 puan arttırarak 135 TL/MWh bandına çektik" dedi. DENGELEME PİYASASI Şubat ayında Sistem Marjinal Fiyatı ortalaması 94,2 TL/MWh olarak belirlenmişti. Mart ayının ilk 13 gününde Sistem Marjinal Fiyatı ortalaması 88,6 TL/MWh olarak belirlendi. Geçtiğimiz hafta en yüksek SMF 121,9 TL/MWh ile 8 Mart Salı günü, en düşük ortalama SMF ise 67,2 TL/MWh ile 7 Mart Pazartesi günü gerçekleşti. Yılın başından beri gerçekleşen SMF ortalaması ise 112,9 TL/MWh seviyesinde belirlendi.

2

3 KARŞILANABİLİR GÜÇ / PUANT Şubat ayının ani puant ortalaması MW olurken, Mart ayının ilk 10 gününde rakam MW olarak belirlendi. İlk 10 günde alınabilir güç ortalaması ise MW oldu. Ayın ilk 10 gününde en yüksek ani puant MW ile 4 Mart Cuma, en düşük ani puant ise MW ile 6 Mart Pazar günü gerçekleşti. TEZGAHÜSTÜ PİYASALAR Tezgâh üstü piyasalarda durgunluk devam ediyor. Haftanın ilk gününde en çok işlem gören ürün Nisan ayı baz yük ürün oldu. Kontratın işlemi ,25 TL/MWh seviyesinden gerçekleşti. Piyasada Mayıs ayı baz yük ürün TL/MWh, Haziran ayı ise TL/MWh seviyesinde değerlendi. Haziran ayında alıcı ve satıcı arasında spread oldukça açık kaldı. Piyasada, 2016 ikinci çeyrek 124,5-126 TL/MWh, 2016 üçüncü çeyrek (Q32016) 152,5-154 TL/MWh seviyesinde belirlendi üçüncü çeyrek ürünü 19 Şubat tarihinde 143,75 TL/MWh bandından işlem görüyordu. Kontrat böylece 1 ay içinde toplam 11 puan değer kazanmış oldu. Piyasada, 2016 dördüncü çeyrek (Q42016) üründe ise TL/MWh bandında teklifler dikkat çekti. Piyasada 2016 ikinci yarı ürününün (2016H2) değeri 149,5 ile 150 TL/MWh seviyesinde belirlendi. Haftanın ilk gününde 2017 yıllık üründe TL/MWh seviyesinden teklifler dikkat çekiyor. SINIR ÖTESİ TİCARET TEİAŞ tarafından Mart ayı için yapılan, Bulgaristan-Türkiye yönündeki 166 MW kapasitenin tamamı 8 firma tarafından paylaşıldı. İhalede takas fiyatı 0,18 olarak belirlendi. Türkiye-Bulgaristan yönündeki ihale ise katılımcılar tarafından teklif yapılmadığından iptal edildi. Bulgaristan İletim Sistem Operatörü ESO tarafından Mart ayı için yapılan, Bulgaristan-Türkiye yönündeki 166 MW kapasitenin tamamı 6 firma tarafından paylaşıldı. İhalede takas fiyatı 3,11 olarak belirlendi. SEE-CAO tarafından yapılan GR-TR yönlü ihalede ise 168 MW kapasite ihaleye açılırken, takas fiyatı 0,33 oldu. 3

4 ARZ-TALEP KAYNAKLARA GÖRE ÜRETİM Yılın ikinci ayında hidrolik kaynaklardan günlük ortalama MWh elektrik üretilmişti. Mart ayının ilk 9 gününde hidrolik kaynaklardan kaydedilen günlük ortalama elektrik üretimi ise Şubat ortalamasına göre %30 artış göstererek MWh seviyesine yükseldi. Termik kaynaklardan elektrik üretiminde ise ters bir trend ile Şubat ayında MWh olan rakam, Mart ayının ilk 9 gününde MWh seviyesine geriledi. Ülke genelinde toplam talebe bakıldığında ise Şubat ayında ülke genelinde günlük ortalama elektrik talebi MWh seviyesinde belirlenmişti. Rakam, Mart ayının ilk 9 gününde %4'lük bir düşüşle MWh'e geriledi. KURULUŞLARA GÖRE ÜRETİM Şubat ayında lisanslara göre üretime bakıldığında serbest üreticilerin elektrik üretimi toplamı MWh, EÜAŞ'ın ise MWh seviyesinde olduğu tespit edildi. Yap-İşlet santralleri ise ay boyunca MWh elektrik üretti. Mart ayının ilk 10 gününde ise serbest elektrik üreticilerinin günlük ortalama elektrik üretimi MWh, EÜAŞ santrallerinin MWh, Yap-İşlet santrallerinin ise MWh seviyesinde tespit edildi. 4

5 BARAJLARA GELEN SU Yılın ikinci ayında toplam barajlara gelen su miktarı milyon m3 olmuştu. Mart ayının ilk 10 gününde ise rakam milyon m3 oldu yılında barajlara gelen toplam su miktarı milyon m3 olurken, 2015 yılının aynı döneminde rakam milyon m3 seviyesindeydi. RÜZGÂR ENERJİSİNDEN ÜRETİM Rüzgâr kaynaklarından toplam elektrik üretimi Şubat ayında MWh olurken, Ocak ayında aynı rakam MWh seviyesinde belirlenmişti. Mart ayının ilk 10 gününde ise günlük ortalama elektrik üretimi MWh olarak belirlendi. Ayın ilk 10 gününde en yüksek rüzgârdan elektrik üretimi MWh ile 10 Mart Perşembe günü gerçekleşti. Rüzgâr tahmini yapan kuruluşlar, bugün için MW yarın için ise MW civarında elektrik üretimi bekliyorlar. ELEKTRİK TÜKETİMİ Türkiye genelinde Şubat ayında toplam elektrik tüketimi MWh olmuştu. Günlük ortalama elektrik tüketimi ise MWh seviyesinde belirlenmişti. Mart ayının ilk 10 gününde ise rakam MWh seviyesine geriledi. Montel-Foreks'in hava durumu kaynaklarına göre, Önümüzdeki hafta Türkiye genelinde sıcaklık endeksinin 6,23 derece seviyelerinde belirlenmesi, sonrasında ise 5,63 derece seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

6 PİYASA HABERLERİ hızlı değişimleri ele almak ve varlıklarının değerlenmesini kolaylaştırmak amacıyla biri yenilenebilir enerji ve diğeri de geleneksel enerjiye odaklanmak üzere 2 ayrı firmaya ayrılacağını bildirmişti. ALMAN ENERJİ ŞİRKETİ RWE'DE YENİDEN YAPILANMA HÜRRİYET - Alman enerji şirketi RWE, yenilenebilir enerji, enerji nakil hatları şebekesi ve perakende operasyonlarını kuracağı yeni bir şirkete taşımayı planladığını duyurdu. RWE Üst Yöneticisi Terium, "Şu an dönüşüm sürecimizde bir sonraki mantıklı adımı atıyoruz" dedi. Alman enerji şirketi RWE, Almanya'da ve ülke dışında bulunan yenilenebilir enerji, enerji nakil hatları şebekesi ve perakende operasyonlarını yeni bir iştirake taşımayı ve bu iştirakini borsaya kote etmeyi planladığını açıkladı. Şirketin söz konusu planla sermaye piyasasına kendi erişimini sağlayarak bir büyüme platformu oluşturacağı belirtilen açıklamada, bu adımın bir bütün olarak RWE Grup'un canlılığını güçlendireceği ifade edildi. Yeni iştirakin muhtemelen 2016 yılının sonlarında borsaya kote olacağı bildirilen açıklamada, "RWE, yeni firmanın sermayesinin yaklaşık yüzde 10'unu halka sunacak. Gelirler, piyasalarda daha iyi gelecek beklentisiyle daha fazla büyümenin finansmanında kullanılacak. RWE, uzun vadede yeni firmanın çoğunluk hissedarı olmaya devam edecek" ifadesine yer verildi. Açıklamada, RWE'nin geleneksel enerji üretimi ve enerji ticareti üzerine yoğunlaşacağı ve oluşacak yeni yapının firmanın, nükleer enerjiden yavaş yavaş çıkışla ilgili mali sorumlulukları daha iyi yerine getirmesini sağlayacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, söz konusu planın şirketin Denetleme Kurulu'nun onayına tabi olduğu vurgulandı. "Dönüşüm sürecimizde bir sonraki mantıklı adımı atıyoruz". Açıklamada görüşlerine yer verilen RWE Üst Yöneticisi (CEO) Peter Terium, grubun yeniden yapılanmasının, Avrupa'nın enerji görünümündeki dönüşümüne bir karşılık anlamına geldiğini ve bir çatı altında iki kalıcı şirket oluşturacaklarını ifade etti. Yeni firmanın sermaye piyasalarına kendi erişimini sağlayacağını ve büyüme beklentilerini artıracağını vurgulayan Terium, "Aynı zamanda, geleneksel enerji üretiminin gelecek on yıllarda yenilenebilir enerji için vazgeçilemez bir partner olmaya devam edeceği konusunda eminiz. Bizim geleneksel enerji santrallerimiz yenilenebilir enerji için bir destektir" ifadelerini kullandı. Terium, son 3 yıl boyunca RWE'yi mali açıdan daha istikrarlı, daha verimli ve daha çevik bir şirket haline getirdiklerini belirterek, "Şu an dönüşüm sürecimizde bir sonraki mantıklı adımı atıyoruz" değerlendirmesini yaptı. Öte yandan, bir diğer Alman enerji şirketi E.ON, geçen yılın aralık ayında yaptığı açıklamada enerji pazarındaki EPİAŞ'IN ŞEFFAFLIK PLATFORMU YAYINDA Elektrik Piyasaları İşletme A.Ş katılımcılara yaptığı duyuru ile EPİAŞ EXIST Şeffaflık Platformu'nun Beta versiyonunu yayına soktuğunu bildirdi. Elektrik Piyasaları İşletme A.Ş bugün katılımcılara yaptığı duyuruda EPİAŞ Şeffaflık Platformu'nda ülke genelinde Anlık Tüketim ve Kaynak Bazlı Üretim verilerinin ilk defa yayımlanacağını belirtti. 14 Mart itibarı ile kaynak bazında anlık üretimlerin ve diğer verilerin takip edilebileceği Şeffaflık Platformu'na linkinden ulaşılabilir. PRİMER FREKANS KONTROL BİRİM HİZMET BEDELİ 3,86TL/MWH OLACAK Primer frekans kontrol birim hizmet bedelini 2.çeyrek için 3,86 TL/MWh olacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(EPDK), primer frekans kontrol birim hizmet bedelini 2016 yılı 2.çeyrek için 3,86 TL/MWh olarak belirledi. EPDK'nın konu ile ilgili kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, EPDK'nın 2 Mart tarihli toplantısında TEİAŞ tarafından önerilen primer frekans kontrol birim hizmet bedelinin 2016 yılı 2.çeyreği için 3,86 TL/MWh olarak onaylanmasına karar verildi. BALKANER ENERJİ TRAYPORT EKRANLARINI SEÇTİ 14 Mart Pazartesi günü Trayport tarafından yapılan basın açıklamasına göre, Balkaner Enerji, Türkiye Elektrik piyasasında işlem yapmak için Trayport'un GlobalVision Broker Trading Sistemini seçti. Dünya çapında traderlara, brokerlara ve borsa işlemlerine elektrik ticareti çözümlerinde öncülük eden Trayport, Balkaner Enerji ile Türkiye elektrik piyasasında Trayport'un GlobalVision Broker Trading SystemSM (BTS) kullanma noktasında anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Merkezi Ankara'da bulunan ve 2010 yılından beri tezgâh üstü elektrik piyasalarında brokerage hizmeti veren Balkaner Enerji CEO'su Kerem Balkaner Türkiye Elektrik Piyasasının gelişimi sayesinde, traderların ihtiyaçları arttı. Traderlar sınır ötesi ticaret ilişkileri geliştiriyorlar ve ticaret ekranlarının hem Türkiye hem Avrupa ekranlarına bağlı olmasına ihtiyaç duyuyorlar. İnanıyoruz ki, Avrupa piyasasında öncü bir olan Trayport ile çalışarak Türkiye'de işlem yapan müşterilerimize ve Türkiye piyasası ile ilgilenen Avrupalı müşterilerimize daha iyi hizmet sunma fırsatını yakalayabileceğiz. Trayport Satış Müdürü Paul Costantinou ise Balkaner Enerji gibi Türkiye Elektrik Piyasası'nın önemli oyuncuları tarafından tercih edilmekten büyük mutluluk duyduklarını ve piyasada ticaret hacminin artması için çalıştıklarını ifade etti. 6

7 halen sahip olduğu adet ve devralacağı adet payla birlikte toplam adet paya ve %4 pay oranına sahip olacaktır." YAĞIŞLAR ŞUBAT AYINDA NORMALİNDEN % 24,7 AZ OLDU Yağışlar Şubat ayında genel olarak normalinden ve geçen yıl Şubat ayı yağışından az oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış raporuna göre, Şubat ayı yağış ortalaması 47,3 mm, normali 62,9 mm ve 2015 yılı Şubat ayı yağış ortalaması ise 73,8 mm'dir. Yağışlarda normaline göre % 24,7 geçen yıl Şubat ayı yağışına göre ise % 35,9 azalma gözlendi. Bölgeler itibariyle yağış durumu şu şekilde: "Marmara: Bölge yağış ortalaması 84,0 mm, normali 70,1 mm, 2015 Şubat ayı yağışı ise 86,2 mm'dir. Yağışlarda normaline göre % 19,8 artış, geçen yıl Şubat ayı yağışına göre ise % 2,5 azalma gözlenmiştir. Ege: Bölge yağış ortalaması 43,0 mm, normali 77,3 m, 2015 Şubat ayı yağışı ise 95,1 mm'dir. Yağışlarda normaline göre % 44,4 geçen yıl Şubat ayı yağışına göre ise % 54,8 azalma gözlenmiştir. Akdeniz: Bölge yağış ortalaması 47,8 mm, normali 85,2 mm, 2015 Şubat ayı yağışı ise 128,3 mm'dir. Yağışlarda normaline göre % 43,9 geçen yıl Şubat ayı yağışına göre % 62,8 azalma gözlenmiştir. İç Anadolu: Bölge yağış ortalaması 31,9 mm, normali 37,0 mm, 2015 Şubat ayı yağışı ise 46,7 mm'dir. Yağışlarda normaline göre % 13,8 geçen yıl Şubat ayı yağışına göre % 31,6 azalma gözlenmiştir. Karadeniz: Bölge yağış ortalaması 51,8 mm, normali 54,4 mm, 2015 Şubat ayı yağışı ise 58,8 mm'dir. Yağışlarda normaline göre % 4,8 geçen yıl Şubat ayı yağışına göre ise % 11,9 azalma gözlenmiştir. Doğu Anadolu: Bölge yağış ortalaması 45,5 mm, normali 60,8 mm, 2015 Şubat ayı yağışı ise 50,3 mm'dir. Yağışlarda normaline göre % 25,3 geçen yıl Şubat ayı yağışına göre ise % 9,6 azalma gözlenmiştir. Güneydoğu Anadolu: Bölge yağış ortalaması 49,4 mm, normali 83,7 mm, 2015 Şubat ayı yağışı ise 96,9 mm'dir. Yağışlarda normaline 40,9 geçen yıl Şubat ayı yağışına göre % 49,0 azalma gözlenmiştir. " ATA ELEKTRİK ENERJİSİ'NİN EPİAŞ'TA PAYI %4 OLDU Verusa Holding bağlı ortaklığı Ata Elektrik Enerjisi'nin Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'de (EPİAŞ) payı yüzde 4 oldu. Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: " tarihli özel durum açıklamamıza konu Borsa İstanbul A.Ş. mülkiyetinde bulunan Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) C grubu paylarının satın alınmasına ilişkin Borsa İstanbul A.Ş.'nin düzenlediği ihaleye bağlı ortaklığımız Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi teklif vermişti. Gerekli prosedürler yerine getirilerek, adet C grubu paylar karşılığında TL tutarındaki bedelin tamamını (bugün) tarihi itibariyle ilgili banka hesabına yatırmıştır. Ata Elektrik Enerjisi Toptan Satış Anonim Şirketi, TL sermayeli Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ)'de İRAN PETROLÜ 20 YIL ARADAN SONRA İLK KEZ ROMANYA'YA ULAŞTI İran'a uygulanan ambargonun sona ermesi ile 20 yıl sonra ilk defa İran petrolü Romanya'ya geldi. Cihan'ın haberine göre, Dün Köstence limanına ulaşan Liberya bandıralı Eurohope petrol tankeri 20 yıl aradan sonra ilk defa İran petrolünü Romanya'ya taşıdı. İran'a uygulanan ambargonun kalkmasından sonra İran'dan hareket eden 29 tankerden biri olan Eurohope Köstence limanına bir milyon varil ham petrol bırakacak. Ham petrol laboratuvar analizleri sonrası limana 300 kilometre mesafedeki Ploeşti şehrinde bulunan Rus şirket Lukoil'e ait rafineriye aktarılacak. Romanya'da rafine edilecek ham petrolün az bir kısmının iç piyasaya sürüleceği, geriye kalanının yurtdışına satılacağını belirtildi. ENERJİ BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCILIĞINA ABDULLAH TANCAN ATANDI Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına Abdullah Tancan atandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Personel Dairesi Başkanı Satılmış Karakaya başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınırken, yerine Mehmet Karaman getirildi. TORUNLAR, BAŞKENT GAZ'I HALKA ARZ ETMEYİ PLANLIYOR BusinessHT'nin haberine göre, Torunlar GYO CFO'su İsmail Özkazanç Haziran'dan sonra Başkent Gaz'ın halka arz için hazır olacağını söyledi. 700 milyon lira sermayesi bulunan şirketin en az yüzde 25'inin halka arz edilebileceğini belirtilirken, henüz halka arz için bankalar ve avukatların görevlendirilmediği ifade edildi. Regülasyonlara göre, Başkent Gaz bir altyapı yatırım ortaklığı olduğu, için 1 Şubat'tan itibaren 4 yıl içinde halka arzı gerçekleştirmesi gerekiyor. Halka arz için gerekli olan bir başka düzenleme olan 3 yıllık denetleme süreci de Haziran ayında tamamlanmış olacak. ÜRETİMİN DONDURULMASINI NİSAN'DA GÖRÜŞECEKLER OPEC üyesi ve OPEC üyesi olmayan petrol ihracatçısı ülkeleri petrol üretiminin Ocak ayı seviyesinde dondurulması önerisini tartışmak üzere bir araya getirmesi öngörülen toplantı Mart ayı içinde yapılamayacak. OPEC üyesi kaynakların verdikleri bilgiye göre OPEC üyesi ve üyesi olmayan üreticileri bir araya getirecek toplantı büyük olasılıkla Nisan ayı ortasında Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak. İran'ın petrol üretimini dondurmayı konuşmak için önce üretimini günlük 4 milyon varile çıkarması gerektiğini duyurması ve üretimin dondurulmasının konuşulacağı toplantının Nisan ayına kaldığı haberleri NYMEX'de Batı Teksas petrolürnün varil fiyatının 37,64 dolar/varil seviyesini yeniden test etmesine yol açtı. Batı Teksas petrolü şu sıralarda Cuma gününe göre 81 cent düşüşle 37,69 dolar/varilden işlem görüyor. Brent petrolü ise 0,69 dolar düşüşle 39,70 dolar/varilden işlem görüyor. 7

8 METEOROLOJİ 8

9 METEOROLOJİ Bu tablodaki veriler MeteoGroup tarafından sağlanmaktadır. Detaylı ve yüksek çözünürlükte hava tahminleri için adresine başvurabilirsiniz. 9

10 BAKIM & ARIZA BİLDİRİMLERİ Dönem:

11 EKONOMİK TAKVİM Dönem:

12