Merkezi İklimlendirme Sistemleri Özet

Transkript

1 Merkezi İklimlendirme Sistemleri Merkezi İklimlendirme Sistemleri Özet Hindistan Hazırlayan: Dusan Antonijvic Tarih: Aralık 2014 Yayımlanmış Pazar Araştırması Çeviri: İSİB

2 BSRIA Yayımlanmış Pazar Araştırması Central plant air conditioning India Summary BSRIA Pagage 2 2

3 Merkezi İklimlendirme Sistemleri Hindistan Belge Özet Tarih Aralık 2014 Hazırlanış Amacı: Pazar Araştırması Yayımcı: BSRIA Limited Old Bracknell Lane West Bracknell Berkshire RG12 7AH United Kingdom Telefon: +44 (0) Fax: +44 (0) Website: Slayt Sayısı: 12 Hazırlayan: Onaylayan: Dusan Antonijevic David Garwood/Hugh Brenchley Baskı no. 1 Tüm hakları saklıdır. Raporun hiçbir parçası BSRIA Direktörünün önceden yazılı izni olmadan kısmen ya da tamamen iletilemez, dağıtılamaz ya da çoğaltılamaz Merkezi İklimlendirme Sistemleri 2014 Hindistan Özet BSRIA 3

4 Kullahhjjjjar ve yerel özellikle Ekonomi, GSYİH ve İnşaat Trendleri IMF ye göre, Hindistan ın Gayri Safi Yurt İçi Hasılasında (GSYİH) 2014 yıl için %5,4 oranında büyüme öngörülmüştür. Son yıllarla karşılaştırıldığında, büyüme oranında ilerleme sağlanmıştır. (Hindistan Ekonomi Bakanlığı yetkililerine göre bu büyüme oranı %7,4 olarak gerçekleşmiştir. Önümüzdeki yıl ise bu oranın daha da artması beklenmektedir. Hindistan ekonomisi ilerleme yolundadır: büyüme hızlanmaktadır, dış kaynaklı dengesizlikler azalmaktadır ve Rupi diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin yarattığı baskıya karşı bağışıklık kazanmaktadır. Hindistan Merkez Bankası sadece bir tek ana sese kulak vermektedir: Enflasyon (Kaynak: WSJ) Son birkaç yılda, ekonomi bir yavaşlama yaşamıştır yılından itibaren, tüm inşaat sektörünün daha canlı bir hale gelmesi öngörülmektedir ki bu durum, tüm iklimlendirme ürünlerinde talep artışı anlamına gelmektedir. İnşaat endüstrisi açısından Hindistan, yılları arasında %14-20 ile yıllık bileşik büyüme oranı ile tüm BRICS ülkeleri arasında (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) en fazla büyüyen ülkedir. Datamonitor e göre, Hindistan İnşaat Sektörü 2013 yılı gelirleri 441,6 milyar dolar olarak öngörülmüştür. Bu büyüme,ülkenin gelişen ekonomisi, kamunun altyapı harcamalarındaki artış, yüksek şehirleşme oranı ve destekleyici yabancı yatırım sistemi tarafından desteklenmektedir. İnşaat sektöründeki büyüme, ülkenin altyapısını geliştirmeye yönelik hükümetin kararlılığının bir sonucu olarak, önümüzdeki dönem boyunca güçlü kalması beklenmektedir. Konut piyasasındaki inşaat faaliyeti, devlet desteği ve uygun fiyatlı konuta olan devlet yatırımının yanı sıra, çekirdek aile sayısındaki artış ve şehirleşme oranındaki artış gibi talep yönlü faktörler tarafından hareketlendirilecektir. Birçok bağımsız kaynağa göre, Genel Hint inşaat sektörünün üretiminin, önümüzdeki üç yıl içinde yaklaşık % 15'lik bir yıllık bileşik büyüme oranını gerçekleştirmesi beklenmektedir. GSYİH Trendleri ve tahminler, % büyüme Source: BSRIA based on IMF and other sources İnşaat trendleri ve tahminler, Kaynak: Datamonitor Merkezi İklimlendirme Sistemleri 2014 Hindistan Özet BSRIA Sayfa 4

5 Market Büyüklüğü ve Trendleri Birçok inşaat projesinin (hem ticari hem de konutlarda) ülkenin tüm bölgelerinde ertelendiği 2012 ve 2013 yıllarında yaşanan yavaşlama sonrasında, uygulamaya yönelik birimlerin satışı 2014 yılında daha da azalmıştır. Chiller pazarının piyasa değerin on yıl önceki düzeyine dönmüştür. Yüksek faiz oranına bağlı olarak yaşanan likidite darlığı ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle ülkenin tüm bölgelerinde ertelenen birçok proje bulunmaktadır. Diğer taraftan, inşaat endüstrisinde yaşanan yavaşlamaya rağmen, VRF (Variable Refrigerant Flow, değişken debili soğutucu akışkan akışlı klima sistemi) ve kaset tipi klimalar pazarı yüksek oranda büyümektedir. Birçok uzman için gözde bir birleşim olan klima santrallerinin VRF lerle birlikte kullanımı artış eğilimindedir. Bu durum, 2014 yılında soğutuculara kıyasla klima santralleri satışlarının daha iyi olmasının arkasındaki kilit nedenlerinden biridir. Fancoiller, bütçe kısıntıları ve yerel pazar tercihleri nedeniyle birçok projede esgeçilmektedir ve bu nedenle iklimlendirme sistemleri segmentinin çok küçük bir bölümünü oluşturmaktadır. Tüm HVAC pazarı, yoğunlaşan rekabet nedenyle muzdarip durumdadır. Müşterilerin ödemeleri geciktirirken, kar majları da baskı altındadır. Merkezi İklimlendirme Sistemleri Pazarı, birim hacim, 2013 Merkezi İklimlendirme Sistemleri Pazarı, milyon $, değer, 2013 Kaynak: BSRIA Merkezi İklimlendirme Sistemleri 2014 Hindistan Özet BSRIA Sayfa 5

6 Kullanıcılar ve yerel özellikler Parlamentoda çoğunluğun sağlanması ve altyapı ile genel ekonominin geliştirilmesi için kararlılığın ilan edilmesinden sonra önümüzdeki beş yıl boyunca klima pazarı için yeni imkanların doğması beklenmektedir. Herhangi bir klimanın nihai değerinin %70 i (kompresör, bakır, plastik vb.) ithal olduğundan, döviz kurundaki her hareketlenme imalat sanayinde kendini hissettirmektedir. Her ne kadar Rupi $ karşısında 2. ve 3. çeyrekte değer kazanmış olsa da, BSRIA analizinin yapıldığı 1. çeyrekte 1 dolar 62 Rupi idi ve hemen hemen tüm parçalar ve nihai ürün 1. çeyrekte ithal edilmişti. İthalat vergileri toplamı %27 civarındadır. (Gümrük vergisi konutlarda kullanılan klimalarda %10; sanayide kullanılan klimalarda %7,5; özel tüketim vergisi %12,36; KDV %4 tür) Bu vergi paketi nihai ürünlerde, parçalarda ve kompresörlerde geçerlidir. Bir teçhizat (fabrika, otel, hastanede kullanılanlar gibi) yabancı para cinsinden kısmen veya tamamen kazanç sağlarsa, ancak ilgili yılda oluşan döviz miktarı için makinelerin satın alınmasına ilişkin gümrük vergisi bu kazanç ile mahsup edilebilmektedir. Chiller satışların hangi oranda bedelsiz gümrük vergisi programı kapsamında olduğunu bilmek tam olarak mümkün olmamakla birlikte, yarısına yakınının tam veya kısmen bu program kapsamında olduğu tahmin edilmektedir. Bazı yerel belediyeler su kıtlığı ve çok hızlı bir oranda yeraltı su seviyeleri tükenmesi nedeniyle su soğutmalı çillerlerin kullanımını elimine etmek istese de, su soğutmalı çiller satışı hala hava soğutmalı modellere göre hareketlidir. Tedarikçilerin daha operasyonel finansman bulmak için mücadele ettiği ticari pazarda, halihazırda süregelen nakit akışı sorunu vardır. Politik 2014 Seçimleri 10 8 Enerji kullanımı etkinliğinde yeni yıldız uygulaması Yüksek gümrük vergileri 8 8 Ekonomik Konu başlıkları Döviz kuru sabitliği 8 8 GSYİH deki büyüme 7 9 Hanehalkının klima kullanımındaki tasarruf bilinci 10 7 Ö: Önem. Çok önemli (10) İlgisiz (0) K: Kesinlik. Çok kesin (10) çok belirsiz (0) Cari dönem ve gelecekte konut ve ticari kullanımında klima pazarına giriş K Source: BSRIA Ö Ticari kullanım pazarına giriş (yaklaşık) 71% 75% Konut kullanımı pazarına giriş (yaklaşık) 4% 5% Kaynak: BSRIA Merkezi İklimlendirme Sistemleri 2014 Hindistan Özet BSRIA Sayfa 6

7 Oyuncular Hindistan pazarı büyük uluslararası şirketler ile yerel üreticilerin karışımı halindedir. Blue Star ve Voltas iki büyük Hint klima üreticileridir. Bu firmalar aynı zamanda Hindistan'ın lider mekanik mühendis müteahhitlerdir. ETA da aynı stratejiyi izleyen ancak daha küçük ölçekte olan bir diğer firmadır. Blue Star firmasının; klima, soğutma, müteahhitlik, tesisat ve yangın söndürme sistemi de dahil olmak üzere geniş bir iş kapsamı vardır. Çok iyi bir dağılıma sahip olduğundan Blue Star hava soğutmalı scroll kompresörlü çillerlerde lider konumdadır yılında Blue Star, klima pazarında güçlü konumunu korumak yolunda şirketin kararlılığını göstermek için piyasaya manyetik santrifüjlü soğutucular sunmaya başlamıştır. Voltas, Tata nın bir şirketidir. Merkezi sistemlerden farklı olarak, Voltas paket klimalarla daha çok ilgilidir. Kendi markasını satmasının yanısıra, Voltas şirketi, Hindistan da Dunham Bush markasını da sunmaktadır. Carrier, tüm çiller pazarında en büyük paya sahiptir. Vidalı ve santrifüjlü çillerler segmentinde önemli bir oyuncudur yılında Şirket, Shuangliang (Çin markası) ile absorbsiyonlu çillerler satışı için distribütörlük anlaşması imzalamıştır. Buna rağmen, bugüne kadar bir satış gerçekleşmemiştir ve gelecekte bu işbirliği tehlikededir. Trane, Hindistan ın en büyük vidalı çiller sağlayıcısıdır ve tüm çiller sağlayıcılar arasında üçüncü sıradadır. Trane şirketinin en büyük avantajı, (çoğunlukla su soğutmalı olmak üzere) vidalı ve santrifüjlü çillerlerdeki geniş kapasiteye sahip olmasıdır. Şimdiye kadar Trane tüm ürün gamını ithal ediyordu yılından itibaren Trane yerel olarak klima santrali üretimine başlamıştır ve vidalı çillerleri de kısa zaman içerisinde üretmeye başlaması beklenmektedir. JCI Hindistan da satrifüjlü çillerlerin en büyük sağlayıcısıdır. JCI sadece yurtiçi pazarda satılmak üzere küçük miktarlarda scroll tipi ve vidalı soğutma ürünleri üretimine geçmektedir. Daikin ve onun MCQuay markası Hindistan pazarında yerini sağlamlamıştır. Bu markanın pazardaki gücü su soğutmalı vidalı ve santrifüjlü Çillerlere dayanmaktadır. Zeco klima santralleri segmentini yönlendirirken, Sinko fan coil pazarının en büyük oyuncusu konumundadır. Merkezi İklimllendirme Sistemleri Pazarının Önemli Oyuncuları, 2014 Holding grubu UTC Blue Star Johnsons Control Ingersoll Rand Tata Zeco Daikin Şirket / Marka Carrier Blue Star JCI York Trane Voltas Zeco McQuay Kaynak: BSRIA Merkezi İklimlendirme Sistemleri 2014 Hindistan Özet BSRIA Sayfa 7

8 Eğilimler ve Tahminler 2012 ve 2013 yıllarında, yerel olarak finanse edilmiş projeler az olduğundan, inşaat sektöründe hükümet kaynaklı projeler ağırlık kazanmıştır yılı boyunca, hükümet projelerin azalmasından ve yerel özel sektör tarafından finanse edilen projelerin oluşmamasından dolayı, inşaat sanayindeki tüm segmentlerde yavaşlama yaşanmış ve bu durum çiller satışında bir yavaşlamaya neden olmuştur. Seçimlerden en az altı hafta önce, inşaat endüstrisi yavaşlamış ve birçok proje ertelenmiştir. Siyasi partilerin büyük inşaat şirketleri ile bağları bulunduğundan, çeşitli projelere bütçelerin dağıtılmasından önce, herkes seçim sonuçlarını görmek istemiştir. Seçimlerden sonra, ülkede olumlu beklenti oluşmuştur. Parlamentodaki açık bir çoğunluk, daha hızlı kararların alınmasına yol açılması anlamına gelmektedir. Hükümetin değişmesinin, altyapı yatırımlarının 2014 yılının son çeyreği ile 2015 yılının ilk çeyreğinde altyapı yatırımlarının artması anlamına geldiğine inanıldığından, çillerler için uygun birçok yeni projenin hayata geçmesi beklentisi bulunmaktadır. Bununla birlikte, karar alma süreçleri hala yavaştır ve GSYİH daki büyüme; beklendiği kadar hızlı gelişmemektedir. Gelecekteki satışların artmasına yol açacak ana belirleyici faktörler listesi şöyledir: gelirlerin yükselmesi, hane halkı bilincinin artması, hava koşulları, klimalar için çok düşük kullanım oranı, emlak sektörünün yükselmesi. Hindistan ın ekonomik büyümesinde olumlu değişiklik belirtilerine işaret eden IMF ye göre, GSYİH nin 2015 yılında %1 artışla %6,4 olarak gerçekleşmesi tahmin edilmektedir yılından itibaren, tüm inşaat sektörünün canlanması beklenmektedir ve bu durum her tipteki klimalara talebin artması anlamına gelmektedir. Önümüzdeki birkaç yılda dış faktörlerin gelir seviyesinin artmasına yol açmasıyla, klima sektörü için altın çağ başlayacaktır. Merkezi İklimledirme Sistemleri eğilimleri ve tahminler, üretim hacmi olarak, Merkezi İklimledirme Sistemleri eğilimleri ve tahminleri, milyon US$ değer olarak, Kaynak: BSRIA Merkezi İklimlendirme Sistemleri 2014 Hindistan Özet BSRIA Sayfa 8

9 Ek Merkezi İklimlendirme Sistemleri 2014 Hindistan Özet Sayfa 9 BSRIA 9

10 Pazar Hacmi, Tablolar (I) Tablo 1 Merkezi İklimlendirme Sistemleri için Pazar Hacmi (Birim), Beklenti Beklenti Chiller 3,827 3,711 3,726 Klima Santralleri 45,620 45,500 51,620 Fan coiller 45,880 45,900 47,000 Diğer terminal birimler 41,276 41,276 42,850 Toplam 136, , ,196 Merkezi İklimlendirme Sistemleri 2014 Hindistan Özet BSRIA Sayfa 10

11 Pazar Hacmi, Tablolar (II) Tablo 2 Merkezi İklimlendirme Sistemleri Pazar Değeri (Hindistan Rupisi (INR) millyon), Beklenti Beklenti Ortalama Ortalama Ortalama Milyon INR Milyon INR Milyon INR MSP*INR-2012 MSP*INR-2013 MSP*INR-2014B Chiller 12, , , ,271,406 3,437,990 3,393,753 Klima santralleri 5, , , , , ,781 Fan coiller ,620 14,567 14,767 Diğer santral birimler ,025 12,052 12,275 Toplam 19, , , , , ,121 *MSP: Maddi Destek Paketi (Ç.N.) Tablo 3 Merkezi İklimlendirme Sistemleri Pazar Değeri (Milyon ABD$), Beklenti 2012 Milyon $ 2013 Milyon $ 2014E Milyon $ Ortalama MSP $-2012 Ortalama MSP $-2013 Ortalama MSP $-2014B Çiller ,190 58,828 58,071 Klima santralleri ,437 2,335 2,340 Fan coiller Diğer santral birimler Toplam ,676 2,526 2,466 *MSP: Maddi Destek Paketi (Ç.N.) Merkezi İklimlendirme Sistemleri 2014 Hindistan Özet BSRIA Sayfa 11

12 [BSRIA s Worldwide Market Intelligence division is a globally recognised source of strategic market intelligence and consultancy in the building services industry Reports available for: Air Conditioning, Heating, Renewable Technology, Energy, Smart Homes, Cabling and Building Controls Old Bracknell Lane West, Bracknell, Berkshire RG12 7AH United Kingdom T: Old +44 Bracknell (0) 1344 Lane 465 West, 600 Bracknell, F: +44 (0) 1344 Berkshire RG12 7AH United Kingdom Central E: T: plant +44 wmi@bsria.co.uk (0) air conditioning W: F: - India +44 (0) Summary E: wmi@bsria.co.uk W: BSRIA Pagage