Çarşamba 23 Ekim 2013

Transkript

1 Global piyasalarda bu sabah satıcılı seyir var Tarım dışı isithdam verisi sonrasında dün yaşanan yükselişlerin bu sabah yerini bir miktar kar realizasyonlarına bıraktığını görüyoruz. ABD vadelileri bu sabah 0,30 un üzerinde değer kaybederken, Asya da 0,50 ile 1 arasında değer kayıpları var, Nikkei ise 1,5 e varan oranda aşağıda. Japon yeninin dolar karşısında değer kaybetmesi ile demiryolu, lojistik ve otomotiv hisselerine gelen satışların düşüşte etkili olduğu görülüyor. Dün 98,15 seviyesinde olan USD/JPY paritesi, bu sabah 97,42 ye gerilemiş durumda. Çin de Merkez Bankası nın piyasayı fonlamayı azaltmasının etkisiyle bu sabah 1 i aşan değer kaybı var. BIST- Endeksler Kapanış Değ BIST ,50 BIST ,70 BIST-Mali ,02 BIST-Sınai ,02 BIST-Tüm ,51 BIST Hacim-Tüm(mn TL) , BIST 100 Yabancı Payı 65,00 64,00 63,00 62,00 Tarım dışı istihdam verisi dün piyasaları sevindirdi Dün gecikmekli olarak açıklanan Eylül ayı tarım dışı itihdam verisi 180 binlik artış beklentisinin altında 148 bin olarak gelince, Fed in varlık alımlarını Mart 2014 e kadar devam ettireceğine dair artan beklentiler, piyasalarda alımları destekledi. 169 binden 193 bine revize edilen Ağustos ayı tarım dışı istihdam verisini ve 7,3 den 7,2 ye gerileyen işsizlik verisini piyasa dikkate almadı. Her ne kadar piyasa için iyi de olsa ABD ekonomisi için kötü gelen bu veri ile eur/usd paritesi 1,3750 ile yılın yeni zirvesini test ederken dolar endeksi 79,29 a kadar geri çekildi, ABD 10 yıllıkları 2,52 ye kadar düştü. Düşen parite etkisinde USD/TL paritesi 1,97 nin altına gerilerken, 2 yıllık gösterge tahvil 7,63 e düştü, 100 Endeksi banka hisselerindeki alımların önderliğinde 79,588 e kadar çıktıktan sonra kapanışı 0,50 lik primle den yaptı. MB Ekim ayı PPK toplantısı bugün, değişiklik beklenmiyor MB faiz kararını saat 14:00 de açıklayacak. Faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Zorunlu karşılıklarda ve ROK larda da bir değişikliğe gidilmeyeceği tahmin ediliyor. Fed in varlık alımlarında Ekim ayında bir azaltıma gitme ihtimali neredeyse sıfır olarak görüldüğü bu ortamda MB nın faizlerde bir değişikliğe gitmesini biz de beklemiyoruz. 10 Yıllık Tahvil Faizi () Son Önceki ABD 2,49 2,60 Almanya 1,79 1,85 İspanya 4,22 4,30 İtalya 4,14 4,22 Portekiz 6,19 6,19 BIST - Çarpanlar (XU100) Dün Önceki F/K 11,34 11,29 PD/DD 1,70 1,69 Vadeli İşlemler - Ekim Uzlaşma Değ BIST-30 97,800 0,93 Dolar/TL 1,9710-0,55 BIST-30 Hacim (mn TL) ,34 Serbest Piyasa Dün Önceki Dolar/TL 1,9665 1,9775 Euro/TL 2,7100 2,7025 Sepet Kur 2,3383 2,3400 En Çok Artan (Tüm) Kapanış Değ SASA 1,08 13,68 UCAK 1,41 9,30 DGGYO 5,54 8,63 IZMDC 2,62 7,38 ERBOS 24,10 5,47 En Çok Düşen (Tüm) Kapanış Değ TGSAS 8,80-5,78 IHGZT 0,70-4,11 IHMAD 8,38-3,90 MEMSA 0,28-3,45 IHYAY 0,56-3,45 En Hacimliler (Tüm) Kapanış mn TL GARAN 8, HALKB 16, AKBNK 8, YKBNK 4, EREGL 2,69 206

2 Endeksler Son Önceki Değ Gün İçi Yüksek Puan Gün İçi Düşük Puan 7 Gün 30 Gün 2013 YB DOW IND , , ,01 0,61 0,43 18,04 S&P , , ,10 1,92 3,1 23,05 NASDAQ Comp , , ,41 2,35 4,36 30,16 XETRA DAX , , ,20 1,15 3,62 17,54 CAC , , ,32 1,22 2,96 17,97 FTSE , , ,01 1,89 2,11 13,54 NIKKEI , , ,70 0,26-1,62 39,53 BOVESPA , , ,32 0,87 3,4-7,37 MSCI Emerging M , , ,43 1,44 2,16-0,41 XU , , ,60 3,98 3,21 1,36 Euro/USD 1,3770 1,3781-0,08 1,3794 0,09 1,3767-0,10 1,75 2,05 2,85 USD/JPY 97,40 98,15-0,76 98,20 0,06 97,26-0,90-1,37-1,47 20,02 USD10 Y.Tahvil 2,49 2,51-0,90 2,51-0,22 2,48-1,15-6,51-7,75-24,32 USD30 Y.Tahvil 3,59 3,61-0,50 3,61 0,00 3,59-0,59-3,50-3,61-17,08 Altın 1335, ,60-0, ,20-0, ,20-0,63 4,18 0,65-6,08 ABD Petrol 97,76 98,30-0,55 98,29-0,01 97,72-0,59-4,43-5,63 6,96 Brent Petrol 109,66 109,95-0,26 110,03 0,07 109,65-0,27-0,81 1,49 16,07 USD/TL kurunun 2,07 yi test ettiği bir ortamda zorunlu karşılıklarda ve ROK larda indirime gitmeyen MB nın doların 1,97 nin altına indiği bugünlerde değişikliğe gitmeyeceği aşikar ancak, yabancı para zorunlu karşılıklarında bir sürpriz indirim bizi bekliyor olabilir mi diye sormadan da kendimizi alamıyoruz. Yurtdışında tansiyonun düştüğü bu ortamda zorunlu karşılıklardaki bir düzenleme ile dolar kurunda ani bir geri çekilmeye zemin hazırlamak isteyebilir mi TCMB? Bekleyip göreceğiz. Kimsenin beklemediği bir anda bu yönde bir karar alınır mı dersiniz, çok küçük bir ihtimal, ancak soramadan edemedik. Yurtdışında bugün açıklanacak önemli bir veri akışı yok Bilanço sezonu Telekom ile açılıyor. Bugün açıklanması beklenen T.Telekom un 3Ç de 283 mn TL net kar açıklaması bekleniyor. Şirket, 2Ç13 de 280 mn TL, 3Ç12 de ise 636 mn TL net kar açıklamıştı. Yarın açıklanması beklenen Turkcell in 3Ç13 de 633 mn TL net kar açıklaması bekleniyor. Şirket, 2Ç13 de 558 mn TL, 3Ç12 de ise 571 mn TL net kar açıklamıştı. Garanti Bankası nın da 3Ç sonuçlarını yarın piyasa kapanışı ardından açıklaması bekleniyor. Beklenti 3Ç13 de Garanti Bankası nın 620 mn TL net kar açıklaması yönünde. Banka 2Ç13 de 887 mn TL, 3Ç12 de 733 mn TL net kar açıklamıştı. Bu rakam çeyreklik bazda 30 ve yıllık bazda 15 azalışa işaret etmektedir.

3 BIST-100 Endeksi BIST 100 endeksinde genel stratejimizde değişiklik yok seviyesi üzerindeki hareketlerin endeksi direncine taşıyabileceğini düşünüyoruz ve bu noktaya oldukça yaklaştı. Endeks seviyesi üzerinde kaldığı sürece pozisyonlar korunabilir. Diğer yandan direncinin güçlü bir direnç olmasından dolayı Endeksin bu seviyeye ulaşması durumunda kar satışları etkili olabilir. Geri çekilmelerde seviyesi ara destek olarak izlenebilir. Endeksin teknik olarak daha güçlü bir sürece girmesi için seviyesini geçmesi gerekli. Destek Direnç

4 BIST 30 ve VİOP-30 Endeks Kontratı BIST 30 Endeksinde genel stratejimizde değişiklik yok seviyesi üzerindeki hareketler Endeksi direncine taşıyabilir. Bu beklenti paralelinde VIOP endeks kontratında mevcut bulunan uzun pozisyonlar spot endeks seviyesini stop loss alarak korunmalı. Tekrar hatırlatmak gerekirse kısa pozisyonu riskli görmeye devam ediyoruz endeks seviyesi ara destek olarak izlenebilir. Geri çekilmelerin seviyesi üzerinde kaldığı sürece alım yönünde değerlendirilmesi doğru olacaktır. Destek 96,000 95,300 92,300 Direnç 100, , ,000 Beklenti Önceki 23 Ekim Çarşamba 11:30 İngiltere İngiltere Merkez Bankası Toplantı Tutanakları 14:00 Türkiye TCMB-PPK toplantısı Ekim :00 ABD Konut Fiyat Endeksi Ağustos 0,80 1,00 17:00 Euro Bölgesi Tüketici Güveni Ekim -14, TTKOM'un 3Ç bilançosunu açıklaması bekleniyor

5 ANADOLU YATIRIM Merkez Mahallesi Birahane Sk. No:38 Bomonti Şişli-İstanbul Tel: (212) Faks: (212) ARAŞTIRMA Gülizar Özdemir Türk Müdür (212) Mehtap İlbi Yönetmen Yardımcısı III (212) STRATEJİ Tuncay Turşucu Müdür (212) Uyarı: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan Anadolubank A.Ş. ve Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.