Üç Aylık Pazar Verileri Raporu Yılı 3. Çeyrek Temmuz Ağustos Eylül

Transkript

1 TÜRKİYE ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜ Üç Aylık Pazar Verileri Raporu 213 Yılı 3. Çeyrek Temmuz Ağustos Eylül Sektörel Araştırma ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Kasım 213, Ankara

2 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... I KISALTMALAR... XI 1 GENEL PAZAR VERİLERİ YETKİLENDİRME VE HİZMET TÜRLERİNE GÖRE İŞLETMECİ SAYILARI İŞLETMECİLERİN GELİR VE KÂRLARI İŞLETMECİ YATIRIMLARI TOPLAM TRAFİK TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ SABİT PAZAR VERİLERİ SABİT PAZARDA GELİRLER SABİTTEN ARAMA GELİRLERİ SABİT PAZARDA TRAFİK HACMİ KISA NUMARALAR EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU) ABONE BAŞINA ORTALAMA ÇAĞRI BAŞLATMA ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU) SABİT NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ SABİT PAZARDA YATIRIM İNTERNET VE GENİŞBANT VERİLERİ MOBİL PAZAR VERİLERİ ABONE SAYISI VE PENETRASYON MOBİL ABONE PROFİLİ MOBİL TRAFİK HACMİ EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER KISA NUMARALAR SMS VE MMS MOBİL GELİR ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU) AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU) MOBİL YATIRIM DİĞER HİZMETLER ALTYAPI HİZMETLERİ KABLOLU YAYIN HİZMETLERİ UYDU HABERLEŞME HİZMETLERİ... 61

3 5.4 UYDU PLATFORM HİZMETLERİ GMPCS HİZMETLERİ REHBERLİK HİZMETLERİ OKTH HİZMETLERİ... 64

4 ŞEKİLLERİN LİSTESİ ŞEKİL 1-1 TOPLAM GELİRİN İŞLETMECİLER ARASINDA DAĞILIMI, 212, MİLYAR... 2 ŞEKİL 1-2 İŞLETMECİLERİN TOPLAM GELİRDEN ALDIĞI PAY, 212, %... 3 ŞEKİL 1-3 TOPLAM YILLIK ARAMA TRAFİK MİKTARLARI, MİLYAR DAKİKA... 7 ŞEKİL 1-4 TOPLAM ÜÇ AYLIK ARAMA TRAFİK MİKTARLARI, MİLYAR DAKİKA... 7 ŞEKİL 1-5 TRAFİK DAĞILIMI, MİLYON DAKİKA... 8 ŞEKİL 1-6 TRAFİK DAĞILIMI, %... 8 ŞEKİL ARASI DÖNEME İLİŞKİN TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ... 9 ŞEKİL 1-8 TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİNİN SEKTÖR BAZINDA DAĞILIMI... 9 ŞEKİL 2-1 SABİT ABONE SAYISI VE PENETRASYON ŞEKİL 2-2 TÜRK TELEKOM UN YILLIK SABİT GELİRİNİN DAĞILIMI, % ŞEKİL 2-3 TÜRK TELEKOM UN ÜÇ AYLIK GELİRİNİN DAĞILIMI 6, % ŞEKİL 2-4 TÜRK TELEKOM ARAMA GELİRLERİNİN DAĞILIMI, MİLYON ŞEKİL 2-5 STH TT ARAMA HİZMET GELİRLERİNE GÖRE PAZAR PAYLARI, % ŞEKİL 2-6 STH TT TELEFON HİZMETLERİ GELİRLERİNE GÖRE PAZAR PAYLARI, % ŞEKİL 2-7 TÜRK TELEKOM TRAFİK DAĞILIMI, % ŞEKİL 2-8 STH TT ÇAĞRI BAŞLATMA (ŞEHİRİÇİ) TRAFİĞİ KIYASLAMASI, % ŞEKİL 2-9 STH TT ÇAĞRI BAŞLATMA (ŞEHİRLERARASI) TRAFİĞİ KIYASLAMASI, % ŞEKİL 2-1 STH TT ÇAĞRI BAŞLATMA (MOBİLE DOĞRU) TRAFİĞİ KIYASLAMASI, % ŞEKİL 2-11 STH TT ÇAĞRI BAŞLATMA (YURTDIŞINA DOĞRU) TRAFİĞİ KIYASLAMASI, %... 2 ŞEKİL 2-12 STH TT SABİTTE SONLANDIRILAN ULUSLARARASI ÇAĞRI TRAFİĞİ KIYASLAMASI, %.. 2 ŞEKİL 2-13 STH TT MOBİLDE SONLANDIRILAN ULUSLARARASI ÇAĞRI TRAFİĞİ KIYASLAMASI, %. 21 ŞEKİL 2-14 STH-TT SABİTTEN BAŞLATILAN TOPLAM TRAFİKTEKİ PAYLARI, % ŞEKİL 2-15 SABİT MOU, DAKİKA ŞEKİL 2-16 SABİT ABONE ORTALAMA ÇAĞRI BAŞLATMA, DAKİKA ŞEKİL 2-17 SABİT ARPU, ŞEKİL 2-18 TÜRK TELEKOM UN YILLIK YATIRIM MİKTARI, MİLYON ŞEKİL 2-19 TÜRK TELEKOM UN ÜÇ AYLIK YATIRIM MİKTARI, MİLYON ŞEKIL 3-1 GENIŞBANT İNTERNET ABONE SAYISI ŞEKIL 3-2 TOPLAM XDSL ABONE SAYISI ŞEKIL 3-3 OECD ÜLKELERINDE SABIT GENIŞBANT İNTERNET PENETRASYON ORANLARI,% ŞEKIL 3-4 HIZLARA GÖRE SABIT GENIŞBANT İNTERNET ABONELERININ DAĞILIMI, ŞEKIL 3-5 MOBIL BILGISAYARDAN İNTERNET ABONELERININ KULLANIMA GÖRE DAĞILIMI ŞEKIL 3-6 MOBIL CEPTEN İNTERNET ABONELERININ KULLANIMA GÖRE DAĞILIMI ŞEKİL 3-7 SABİT GENİŞBANT ABONELERİNİN TEKNOLOJİ VE İŞLETMECİ BAZINDA DAĞILIMI, % ŞEKİL 3-8 OECD ÜLKELERİNDE SABİT-MOBİL GENİŞBANT İNTERNET YAYGINLIĞI, % ŞEKIL 3-9.TR UZANTILI ALAN ADLARININ DAĞILIMI (ADET) ŞEKIL 3-1 IP ADRESI ÜLKE BILGISI ŞEKİL 4-1 MOBİL ABONE SAYISI VE TOPLAM NÜFUSA GÖRE PENETRASYON ŞEKİL 4-2 M2M ABONE SAYISI, MİLYON ŞEKİL 4-3 MOBİL ABONE SAYISI VE -9 YAŞ HARİÇ NÜFUSA GÖRE PENETRASYON ŞEKİL 4-4 ÖN ÖDEMELİ VE FATURALI MOBİL GENİŞBANT ABONE SAYILARI, BİN ŞEKİL 4-5 TÜRKİYE VE BAZI AVRUPA ÜLKELERİNİN MOBİL PENETRASYON ORANLARI, % ŞEKİL 4-6 ÖN ÖDEMELİ VE FATURALI MOBİL ABONE ORANLARI, % ŞEKİL 4-7 BAZI AVRUPA ÜLKELERİ VE TÜRKİYE DE ÖN ÖDEMELİ/FATURALI ABONE ORANLARI, % 39 ŞEKİL 4-8 3G ÖN ÖDEMELİ VE FATURALI MOBİL ABONE ORANLARI, % ŞEKİL 4-9 MOBİL İŞLETMECİ BAZINDA TOPLAM ABONE SAYILARI, MİLYON... 4 ŞEKİL 4-1 TOPLAM MOBİL NUMARA TAŞIMA SAYILARI... 4 ŞEKİL 4-11 MNT KAPSAMINDA MOBİL İŞLETMECİLERİN NET GELEN ABONE SAYILARI, BİN ŞEKİL 4-12 MOBİL İŞLETMECİLERİN ABONE SAYISINA GÖRE PAZAR PAYLARI, % ŞEKİL 4-13 MOBİL İŞLETMECİLERİN ABONE KAYIP ORANLARI (CHURN RATE), % ŞEKİL 4-14 MOBİL İŞLETMECİ BAZINDA ÖN ÖDEMELİ / FATURALI ABONELERİN DAĞILIMI, % ŞEKİL 4-15 ÖN ÖDEMELİ ABONELERİN DAĞILIMI, % ŞEKİL 4-16 FATURALI ABONELERİN DAĞILIMI, %... 44

5 ŞEKİL 4-17 MOBİL ABONELERİN BİREYSEL-KURUMSAL BAZDA AYRIMI, %, ŞEKIL 4-18: MOBİL İŞLETMECİLERİN DÖNEMLERE GÖRE TOPLAM TRAFİKLERİ, MİLYAR DAKİKA ŞEKİL 4-19 MOBİL İŞLETMECİLERİN TRAFİĞE GÖRE PAZAR PAYLARI, % ŞEKİL 4-2 MOBİL TRAFİK DAĞILIMI, % ŞEKİL 4-21 MOBİL TRAFİK DAĞILIMI, MİLYON DAKİKA ŞEKİL 4-22 DÖNEMLERE GÖRE MOBİL SMS VE MMS MİKTARI, MİLYON ADET ŞEKİL 4-23 DÖNEMLERE GÖRE MOBİL SMS VE MMS MİKTARI, MİLYON ADET... 5 ŞEKİL 4-24 İŞLETMECİ BAZINDA SMS SAYISI, MİLYAR ADET... 5 ŞEKİL 4-25 İŞLETMECİ BAZINDA MMS SAYISI, MİLYON ADET ŞEKİL 4-26 YILLAR İTİBARİYLE MOBİL HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN GELİR, MİLYAR ŞEKİL 4-27 MOBİL HİZMETLERDEN ELDE EDİLEN ÜÇ AYLIK GELİRLER, MİLYAR ŞEKİL 4-28 MOBİL İŞLETMECİLERİN GELİRE GÖRE PAZAR PAYLARI, % ŞEKİL 4-29 MOBİL İŞLETMECİLERİN GELİR DAĞILIMI, % ŞEKİL 4-3 MOBİL İŞLETMECİLERİN İŞLETMECİ BAZINDA GELİR DAĞILIMI, %, ŞEKİL 4-31 MOBİL ARPU, ŞEKİL 4-32 ÖN ÖDEMELİ MOBİL ARPU, ŞEKİL 4-33 FATURALI MOBİL ARPU, ŞEKİL 4-34 TÜRKİYE VE AB DE MOBİL ARPU, ŞEKİL 4-35 MOBİL İŞLETMECİ BAZINDA MOU DEĞERLERİ, DK/AY ŞEKİL 4-36 AB VE TÜRKİYE DE MOBİL ABONE BAŞINA ORTALAMA GÖRÜŞME, DK/AY ŞEKİL 4-37 YILLIK MOBİL YATIRIM, MİLYON ŞEKİL 4-38 İŞLETMECİ BAZINDA YILLIK MOBİL YATIRIM, MİLYON ŞEKİL 4-39 ÜÇ AYLIK MOBİL YATIRIM, MİLYON ŞEKIL 5-1 KABLO İNTERNET ABONE SAYISI... 61

6 ÇİZELGELERİN LİSTESİ ÇIZELGE 1-1 HIZMET TÜRLERINE GÖRE YETKILENDIRME SAYILARI... 1 ÇIZELGE 1-2 TÜRK TELEKOM VE MOBIL İŞLETMECILERIN YILLIK NET SATIŞ GELIRLERI,... 2 ÇİZELGE 1-3 TÜRK TELEKOM VE MOBİL İŞLETMECİLERİN ÜÇ AYLIK NET SATIŞ GELİRLERİ,... 3 ÇIZELGE 1-4 TÜRK TELEKOM VE MOBIL İŞLETMECILERIN YILLIK NET KÂR DEĞERLERI,... 4 ÇIZELGE 1-5 DIĞER İŞLETMECILERIN ÜÇ AYLIK GELIR BILGILERI,... 4 ÇİZELGE 1-6 DİĞER İŞLETMECİLERİN YILLIK GELİR BİLGİLERİ,... 5 ÇIZELGE 1-7 TÜRK TELEKOM VE MOBIL ŞEBEKE İŞLETMECILERININ ÜÇ AYLIK YATIRIMLARI,... 5 ÇIZELGE 1-8 TÜRK TELEKOM VE MOBIL İŞLETMECILERIN TOPLAM YILLIK YATIRIMI,... 6 ÇIZELGE 1-9 DIĞER İŞLETMECILERIN ÜÇ AYLIK YATIRIM BILGILERI,... 6 ÇIZELGE 1-1 DIĞER İŞLETMECILERIN TOPLAM YILLIK YATIRIMI,... 6 ÇİZELGE 1-11 TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİNİN KONUSU İTİBARİYLE DAĞILIMI... 1 ÇİZELGE 2-1 STH İŞLETMECİLERİNİN KULLANICI SAYILARI ÇİZELGE 2-2 STH İŞLETMECİLERİNİN KULLANICI SAYISINA GÖRE PAZAR PAYLARI, ÇİZELGE 2-3 STH İŞLETMECİLERİ TOPLAM ÖN ÖDEMELİ KART SATIŞ ADEDİ ÇİZELGE 2-4 STH İŞLETMECİLERİNİN KART SATIŞI SAYISINA GÖRE PAZAR PAYLARI, ÇİZELGE 2-5 STH İŞLETMECİLERİNİN NET SATIŞ GELİRLERİ ÇİZELGE 2-6 TÜRK TELEKOM UN EBITDA MARJI ÇİZELGE 2-7 TÜRK TELEKOM TRAFİK DAĞILIMI, MİLYON DAKİKA ÇİZELGE 2-8 SABİT TELEFONLARDAN EN SIK ARANAN KISA NUMARALAR, ÇİZELGE 2-9 EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER, ÇIZELGE 3-1 TOPLAM İNTERNET ABONE SAYILARI ÇIZELGE 3-2 YÖNTEMLER BAZINDA DIĞER İNTERNET ABONE SAYILARI ÇIZELGE 3-3 İSS PAZAR PAYLARI, ÇIZELGE 3-4 İSS YILLIK HIZMET GELIRLERI, ÇIZELGE 3-5 İSS HIZMET GELIRLERI, ÇİZELGE 3-6 ELEKTRONİK VE MOBİL İMZA ÇİZELGE 4-1 3G HİZMETİ KULLANICI VERİLERİ ÇİZELGE 4-2 EN FAZLA TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER, ÇİZELGE 4-3 AVEA, EN SIK ARANAN KISA NUMARALAR, ÇİZELGE 4-4 VODAFONE, EN SIK ARANAN KISA NUMARALAR, ÇİZELGE 4-5 TURKCELL, EN SIK ARANAN KISA NUMARALAR, ÇİZELGE 4-6 MOBIL İŞLETMECILERIN EBITDA MARJLARI, ÇIZELGE 5-1 ALTERNATIF İŞLETMECILERIN FIBER UZUNLUKLARI ÇIZELGE 5-2 ALTYAPI İŞLETMECILERININ PAZAR PAYLARI... 6 ÇIZELGE 5-3 ALTYAPI HIZMETLERINE ILIŞKIN GELIR, TL... 6 ÇIZELGE 5-4 KABLOLU YAYIN HIZMETLERI ÇIZELGE 5-5 UYDU HABERLEŞME HIZMETLERINE ILIŞKIN ABONE SAYISI VE GELIR ÇIZELGE 5-6 UYDU İŞLETMECILERININ ABONE SAYISINA GÖRE PAZAR PAYLARI, % ÇIZELGE 5-7 GMPCS HIZMETLERINE ILIŞKIN ABONE SAYISI VE GELIR ÇIZELGE 5-8 GMPCS İŞLETMECILERININ PAZAR PAYLARI, % ÇIZELGE 5-9 REHBERLIK HIZMETLERI ÇIZELGE 5-1 REHBERLIK HIZMETI İŞLETMECILERININ PAZAR PAYLARI ÇIZELGE 5-11 OKTH HIZMETLERI... 64

7 YÖNETİCİ ÖZETİ 213 yılı üçüncü üç aylık dönem (Temmuz-Ağustos-Eylül) sonu itibarıyla Türkiye elektronik haberleşme pazarında yaşanan gelişmeler aşağıda özetlenmektedir. Genel Pazar Verileri 14 Kasım 213 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 52 olup bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 81 dir. 213 yılı üçüncü üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 6,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer işletmecilerin net satış gelirleri 213 yılı üçüncü çeyrekte yaklaşık 1,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. 213 yılı üçüncü çeyrekte Türk Telekom ve mobil işletmecilerin toplam yatırım miktarı yaklaşık 1.22 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer işletmeciler tarafından 213 yılı üçüncü çeyreğinde yaklaşık 359 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir. 213 yılı üçüncü çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 48 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 4 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı yaklaşık %5,5 oranında artarken sabit trafik miktarı ise yaklaşık %9,4 oranında azalmıştır. Trafiğin büyük bir kısmını (%87,3) mobilden mobile giden trafik oluşturmaktadır. 1/8/212 ile 15/11/213 tarihleri arasında Kuruma gelen toplam şikayet sayısı olup; bu şikâyetlerin tanesi cevaplanmış, 133 tanesi Kurum içinde başka birimlere yönlendirilmiş, tanesi işleme konulmuş fakat i

8 sonuçlanmamış ve 2.6 tanesi ise reddedilmiştir. Bu dönemde en fazla şikâyetin yaklaşık %51 oranında GSM hizmetleri ile ilgili olarak yapıldığı görülmektedir. Sabit Pazar sabit telefon abonesi bulunan Türkiye de penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre %1,9 azalarak yaklaşık %18,1 seviyesine düşmüştür Türkiye de ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,69 olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetleri pazarında Türkiye nin önemli bir kesimine ulaşıldığını söylemek mümkündür. 213 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla kullanıcı bilgilerine bakıldığında, taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısının , arama bazında taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısının ise olarak gerçekleştiği görülmektedir. Diğer yöntemlerle STH işletmecilerini kullanarak arama yapan kullanıcı sayısı ise dur. İşletmecilerin toplam ön ödemeli kart satış adedi ise dir. 213 yılının üçüncü çeyreğinde PSTN gelirleri toplam gelirin %46,36 sını teşkil ederken erişim gelirleri toplam gelirin %39,52 sini oluşturmuştur. 213 yılı üçüncü üç aylık dönem itibarıyla Türk Telekom un sabit telefon gelirleri yaklaşık 1 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup bir önceki senenin aynı dönemine göre %1,9 oranında azalırken bir önceki döneme göre de %5,9 oranında azalmıştır. Yaklaşık 1,5 milyon kullanıcı sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecileri kullanmış olup, bu işletmecilerin üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden elde ettikleri gelirler 278 milyon TL civarında gerçekleşmiştir. Türk Telekom un trafik dağılımı incelendiğinde; bir önceki yılın aynı döneminde %82,88 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 213 yılı üçüncü üç aylık döneminde %72,99 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir ii

9 önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin %14,8 ini oluşturan mobile doğru trafik 213 yılının üçüncü çeyreğinde toplam trafiğin %22,83 ünü teşkil etmiştir. 212 yılının üçüncü çeyreğinde yaklaşık 3,6 milyar dakika olan Türk Telekom un ses trafiği, 213 yılının üçüncü çeyreğinde %14,6 oranında azalarak yaklaşık 3,7 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Şehiriçi trafikte STH işletmecilerinin payı %13,2 olarak gerçekleşirken Türk Telekom un payı %86,98 olarak gerçekleşmiştir. Şehirlerarası arama trafik miktarındaki STH işletmecilerinin pazar payı %24,44 olarak gerçekleşirken Türk Telekom un pazar payı ise %75,56 olarak gerçekleşmiştir. Mobile doğru çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %37,88 olarak gerçekleşirken Türk Telekom un payı %62,12 olarak gerçekleşmiştir. Yurtdışına doğru çağrı başlatma trafiğinde Türk Telekom un payı %55,66 olarak gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı %44,34 olarak gerçekleşmiştir. Sabit şebekede sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde Türk Telekom un payı %32,79 olarak gerçekleşirken STH işletmecilerinin payı %67,21 olarak gerçekleşmiştir. Mobil şebekelerde sonlandırılan uluslararası çağrı trafiğinde STH işletmecilerinin payı %68,13 olarak gerçekleşirken Türk Telekom un payı %31,87 olarak gerçekleşmiştir. Sabit şebekede başlatılan toplam trafikte STH işletmecilerinin payı %25,5 olarak gerçekleşirken Türk Telekom un payı %74,95 olarak gerçekleşmiştir. Türk Telekom şebekesinden en çok aranan kısa numara 112 (Sıhhi İmdat) olmuştur. iii

10 213 yılı üçüncü çeyrekte de sabit şebekeden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya dır. 213 yılı üçüncü üç aylık döneminde 158 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU, bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,1 azalırken bir önceki döneme göre %,9 oranında azalmıştır. 212 yılı üçüncü çeyreğinde sabit abonelerin gerçekleştirdikleri ortalama trafik miktarı 97 dakika iken 213 yılı üçüncü çeyrekte 1 dakikaya yükselmiştir. 213 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre Türk Telekom un abone başına aylık geliri 23,7 TL olarak gerçekleşmiştir. 213 yılı üçüncü üç aylık dönemde 43 milyon TL olarak gerçekleşen sabit yatırım bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %6,7 oranında artarken bir önceki döneme göre %21,1 oranında artmıştır. İnternet ve Genişbant 28 yılında yaklaşık 6 milyon genişbant internet abonesi bulunmaktayken beş yılda dört kattan fazla artışla 213 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 31 milyonu aşmıştır. 213 yılının üçüncü çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre %3,9 artış gerçekleşmiş olup mobil ve özellikle fiber internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi de devam etmiştir. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise %18,7 olarak gerçekleşmiştir. 211 yılı üçüncü çeyreğine kadar artış gösteren xdsl abone sayısı bu dönemden sonra düşüş eğilimine geçmiş ve bu düşüş 212 yılı dördüncü çeyreğinde yerini tekrar artışa bıraksa bundan sonraki süreçte yatay bir eğilim göstermekte olup, 213 yılı üçüncü çeyrekte 6,7 milyona yaklaşmıştır. iv

11 213 yılı üçüncü çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir yaklaşık 1.35 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %72 nin 4-8 Mbit/sn hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir. Mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına bakıldığında 1 Mb üzeri kullanımı olan abonelerin yüzdesinin %8,48 olduğu anlaşılmaktadır. En az kullanımı gösteren -5 Mb aralığında ise abonelerin yaklaşık %17 si bulunmaktadır. xdsl teknolojisi ile hizmet sunan alternatif işletmecilerin pazar payı 213 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla %1,9 olarak gerçekleşirken bu dönemde özellikle fiber genişbantın etkisi ile birlikte TTNet in xdsl pazar payındaki gerileme devam ederek %7,5 seviyelerine inmiştir. Kablo internet hizmeti sunan işletmecinin pazar payı %5,9 olurken fiberin pazar payı %11,8 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %1,9 iken OECD ülkeleri penetrasyon ortalaması %26,3 tür. Mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye de %3,2 iken OECD ortalaması %62,8 dır. 213 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla Nic.tr kayıtlarında adet.tr uzantılı alan adı bulunmaktadır. Bu alan adlarının %71,5 i com.tr, %9,2 si gen.tr, %3,6 sı gov.tr, %3,4 ü ise web.tr uzantısına sahiptir. 25 yılında 3 (üç), 26 yılında ise 1 (bir) adet olmak üzere toplam 4 (dört) adet elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı hâlihazırda yetkilendirilmiş olup 213 Eylül sonu itibarıyla elektronik imza ve mobil imza olmak üzere toplam elektronik sertifika oluşturulmuştur. v

12 Mobil Pazar Eylül 213 itibarıyla Türkiye de yaklaşık %91,1 penetrasyon oranına karşılık gelen toplam mobil abone bulunmaktadır. -9 yaş nüfus hariç olmak üzere mobil penetrasyon oranı %1 ün üzerine çıkmaktadır. 212 yılı üçüncü çeyrekte 4,3 milyon olan 3G abone sayısı 213 yılı üçüncü çeyrekte 47,5 milyona ulaşırken 3G hizmetiyle birlikte mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan abone sayısı da aynı dönemler arasında den ye yükselmiştir. 213 üçüncü çeyrekte toplam mobil internet kullanım miktarı ise TByte olarak gerçekleşmiştir. 213 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla M2M abone sayısı 2 milyonu bulmuştur. 213 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla faturalı mobil genişbant abone sayısı olarak, ön ödemeli mobil genişbant abone sayısı ise olarak gerçekleşmiştir. 213 yılı üçüncü üç aylık döneme bakıldığında mobil abonelerin yaklaşık %6,1 ini ön ödemeli abonelerin oluşturduğu, son bir yıl içerisinde faturalı abonelerin oranının %37,9 dan %39,9 a çıktığı görülmektedir. 213 yılı üçüncü üç aylık dönemde numara taşıma işlem sayısı bir önceki üç aylık döneme göre %27,72 oranında azalarak yaklaşık 2,5 milyon olarak gerçekleşmiştir. 15 Kasım 213 tarihi itibariyle 62 milyon numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir. 213 yılı üçüncü üç aylık dönem itibarıyla abone sayısına göre Turkcell in %5,77, Vodafone un %28,75, Avea nın ise %2,48 lik paya sahip olduğu görülmektedir. vi

13 213 yılı üçüncü çeyreği itibariyle Avea abonelerinin %44,2 sinin, Turkcell abonelerinin %39 5 inin, Vodafone abonelerinin ise %37,7 sinin faturalı abonelerden oluştuğu görülmektedir. Ön ödemeli abonelerde Turkcell in %51,2, Vodafone un %29,8, Avea nın ise %19 pazar payına sahip olduğu görülmektedir. Faturalı abonelerin dağılımında ise Turkcell in %5,2, Avea nın %22,7, Vodafone un %27,1 pay aldığı görülmektedir. Toplam mobil abonelerin yaklaşık %91,1 i bireysel, %8,9 u ise kurumsaldır. 213 yılı üçüncü üç aylık dönemi trafik bilgileri bir önceki üç aylık dönemle kıyaslandığında toplam trafiğin %,6 oranında, geçen senenin aynı dönemi ile kıyaslandığında ise %9 oranında arttığı görülmektedir. İşletmeci bazında incelendiğinde ise Turkcell in trafiğinin %,23 oranında azaldığı Vodafone un trafiğinin %1,8 oranında arttığı, Avea nın trafiğinin ise %,2 oranında azaldığı görülmektedir. 213 yılı üçüncü çeyrekte de mobil şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve alınan ülke Almanya dır. Avea, Vodafone ve Turkcell hatlarından en çok aranan kısa numara 112 (Sıhhi İmdat) dir. 213 yılı üçüncü üç aylık dönemde SMS sayısının yaklaşık %,69 oranında azalarak milyon civarında gerçekleştiği, 211 yılında işletmecilerin başlattığı kampanyalar ile hızlı bir yükseliş yaşayan MMS sayısının ise bir önceki döneme kıyasla %11,86 oranında azalarak yaklaşık 45 milyona düştüğü görülmektedir. 213 yılı üçüncü üç aylık dönemde bir önceki üç aylık döneme göre SMS sayıları bakımından Turkcell in SMS sayısı yaklaşık %7,9 oranında, Vodafone un SMS sayısı %5,61 oranında ve Avea nın SMS sayısı %,16 oranında azalmıştır. vii

14 İşletmeci bazında gönderilen MMS sayıları incelendiğinde 213 yılı üçüncü üç aylık döneminde bir önceki çeyreğe göre Turkcell in MMS sayısının %19,1 azaldığı, Vodafone un %1,67 oranında artarken, Avea nın ise %2,51 oranında arttığı görülmektedir. 213 yılı üçüncü çeyrek dönem itibarıyla gelire göre pazar payları incelendiğinde Turkcell in pazar payının %49,21, Vodafone ve Avea nın ise sırasıyla %3,56 ve %2,24 seviyelerinde olduğu görülmektedir. 213 yılı üçüncü çeyrekte gelire göre pazar payları 212 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında Turkcell in pazar payının yaklaşık 1,76 puan azaldığı, Avea nın pazar payının,8 ve Vodafone un pazar payının ise 1,69 puan arttığı görülmektedir. Konuşma gelirleri Turkcell in gelirlerinin %64,22 sini, Vodafone un gelirlerinin %66,7 ini ve Avea nın gelirlerinin %64,41 ini oluşturmaktadır. SMS+MMS gelirleri Turkcell in gelirlerinin %8,91 ini, Vodafone un gelirlerinin %12,54 ünü ve Avea nın gelirlerinin %9,84 ünü oluşturmaktadır. Data gelirleri ise Turkcell de %19,39, Vodafone da %18,7 ve Avea da %22,15 paya sahiptir. 213 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla Turkcell için abone başına aylık gelir 22,67 TL, Vodafone için 21,9 TL, Avea için ise 22,52 TL dir. Eylül 213 itibarıyla Turkcell in MoU değeri 284 dakika, Vodafone un 392 dakika ve Avea nın ise 43 dakika olarak gerçekleşmiştir. 213 üçüncü çeyreğinde 34 dakika olan ortalama aylık mobil kullanım süresi ile Türkiye, yer verilen Avrupa ülkelerine kıyasla en fazla mobil telefonla görüşme yapan ülke olmuştur. viii

15 Diğer Hizmetler Alternatif işletmecilerin 213 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla toplam fiber uzunluğu km dir. Türk Telekom un ise 213 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla km fiber altyapısı bulunmaktadır. Bunun yaklaşık km si omurga, geri kalan kısmı erişim amaçlı kullanılmaktadır. Alternatif altyapı işletmecilerinin elde ettikleri toplam gelir yaklaşık 135 milyon TL seviyesindedir. Türksat ın 213 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla toplam kablo TV abone sayısı olup Teledünya markasıyla sunulan sayısal kablo TV abone sayısı olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, kablo telefon hizmetinden yararlanan Türksat abonesi bulunmaktadır. Kablo internet abone sayısı önceki üç aylık döneme göre azalarak e düşmüştür. Uydu haberleşme hizmetleri konusunda yetkilendirilmiş işletmeciler 213 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla aboneye uydu yer istasyonlarıyla uluslararası internet bağlantıları, video konferans, noktadan noktaya uluslararası uydu data devreleri gibi hizmetleri sağlamaktadır. Bu hizmete ilişkin toplam gelirler 213 yılı üçüncü çeyreği için yaklaşık 62 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. GMPCS Mobil Telefon hizmet grubunda toplam abone sayısı 213 yılı üçüncü çeyreği için 6.41 dir. GMPCS hizmetlerine ilişkin gelir 213 yılı üçüncü çeyreğinde yaklaşık 3,88 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Rehberlik hizmetleri kapsamında 213 yılı üçüncü çeyreğinde toplam çağrı sayısı olup toplam çağrı süresi dakikadır. Numara ile sorgulama hizmeti 211 yılı üçüncü çeyreğinde sunulmaya başlanmış ve bu kapsamda 213 yılı üçüncü çeyreğinde adet numara ile sorgulama gerçekleştirilmiştir. Yine bu çeyrekte toplam adet isim ile sorgulama yapılmıştır. Yapılan ix

16 sorgulamaların adedinde bireysel numara ve adedinde kurumsal numara sorgulanmıştır. Rehberlik hizmeti sunan işletmecilerin üç aylık gelirleri ise yaklaşık 21,4 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ortak kullanımlı telsiz hizmeti sunan işletmecilerin toplam abone sayısı ve kullanıcı sayısı olarak gerçekleşmiştir. 213 yılı ikinci çeyrekte bu hizmetlerden sağlanan gelir yaklaşık 3,46 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. x

17 KISALTMALAR Rapor kapsamında adı geçen işletmeciler ve kısaltmalarına aşağıda yer verilmektedir. İŞLETMECİ ADI KISALTMA 1 NET TELEKOM VE İLETİŞİM HİZM. PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 1Net ADDRES BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Addres AKAR TELEKOM VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Akar Telekom ASSİSTT REHBERLİK VE MÜŞTERİ HİZM. A.Ş. AssisTT AT&T GLOBAL İLETİŞİM SERVİSLERİ LTD. ŞTİ. AT&T Global AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Avea AVENCOM TELEKOM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Avencom BALSES İLETİŞİM TEKNOLOJİ BİLGİSAYAR HİZ. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. Balses BEŞTEK TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Beştek BİZFONİK TELEKOMÜNİKASYON HİZM. A.Ş. Bizfonik BN TELEKOM HABERLEŞME TİCARET A.Ş. BN Telekom BT BİLİŞİM HİZM. A.Ş. BT Bilişim BT TELEKOM HİZM. A.Ş. BT Telekom CALLTÜRK TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Callturk DEKSARNET TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Deksarnet DİGİTAL PLATFORM TENOLOJİ HİZMETLERİ A.Ş. Digital Platform (Digiturk) DİLEK TELEKOM İLETİŞİM VE BİLİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Dilek Telekom DOĞAN İLETİŞİM ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ VE YAYINCILIK A.Ş. Doğan İletişim DOĞAN TV DİGİTAL PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Doğan TV Digital (D-Smart) DORUK İLETİŞİM VE OTOMASYON SAN. VE TİC. A.Ş. Doruknet DURU TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Duru Telekom ESER TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. A.Ş. Eser Telekom ESKİŞEHİR BİLİŞİM İLETİŞİM SAN. VE TİC. AŞ Eskişehir EQUANT İSTANBUL TELEKOM A.Ş. Equant İstanbul FIRAT TELEKOM TİC. LTD. ŞT Fırat Telekom GLOBAL TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZM. VE TİC. LTD. ŞTİ. Global Telekom GLOBALSTAR AVRASYA UYDU SES VE DATA İLETİŞİMİ A.Ş. Globalstar GRİD TELEKOMÜNİKASYON HİZM. A.Ş. Grid Telekom GÜVEN TELEKOM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Güven Telekom HAKAY TELEKOMÜNİKASYON TİC.LTD.ŞTİ. Hakay Telekom HİMNET İLETİŞİM HİZM. LTD. ŞTİ. Himnet INFOLINE REHBERLİK VE ÇAĞRI MERKEZİ HİZM. A.Ş. Infoline IPC TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ. IPC Telekom İKON İLETİŞİM TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İkon İletişim İŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİC. VE İLETİŞİM HİZM. A.Ş. İş Net JAN İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Jan İletişim xi

18 İŞLETMECİ ADI KOBİKOM İLETİŞİM BİLİŞİM HİZMETLERİ ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KOMSHU İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. KULE HİZMET VE İŞLETMECİLİK A.Ş. MEDİTERRANEAN NAUTİLUS TELEKOMÜNİKASYON HİZM. TİC. A.Ş. MEGA ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON HİZM. A.Ş. METRONET İLETİŞİM TEKNOLOJİ A.Ş. MİKROTEL İLETİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ. MİLLENİCOM TELEKOMÜNİKASYON HİZM. A.Ş. MLT TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. MOBİLKOM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. MTCTR MEMOREX TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. NETGSM İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. NETONLİNE İLETİŞİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. NETSA YAZILIM LTD. ŞTİ. OMS BİLİŞİM VE TELEKOMÜNİKASYON HİZM. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ OYAK TELEKOMÜNİKASYON HİZM. AŞ PLUSS TELEKOM İLETİŞİM TİC. LTD. ŞTİ REHBERLİK HİZMETLERİ SERVİSİ A.Ş. ROİTEL TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. SUPERONLİNE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. T SYSTEMS TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ. TEKNOMOBİL UYDU HABERLEŞME A.Ş. TEKNOTEL TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TELEKUTU İLETİŞİM HİZM. LTD. ŞTİ. TELNET TELEKOM HİZM. A.Ş. TELSAM TELEKOMÜNİKASYON YAZILIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TSM BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ HİZM. TİC. VE SAN. A.Ş. TTM TEL. VE İLETİŞİM HİZM. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. TTNET A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. ÜNİVERSAL TELEKOMÜNİKASYON İLETİŞİM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. VASTECH İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. VATANNET TELEKOM BİLİŞİM HİZM. LTD. ŞTİ. VERİMOR TELEKOMÜNİKASYON TİCARET LTD. ŞTİ. VERİTA İLETİŞİM HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. VERİZON ULUSLARARASI TELEKOMÜNİKASYON TİC. LTD. ŞTİ. VODAFONE ALTERNATİF TELEKOM HİZM. A.Ş. KISALTMA Kobikom Komshu Kule Hizmetleri Mednautilus Mega Telekom Metronet Mikrotel Millenicom MLT Telekom Mobilkom MTCTR Memorex NetGSM Netonline Netsa OMS Telekom Oyak Pluss Telekom Rehberlik Hizmetleri Servisi Roitel Superonline T-Systems Teknomobil Teknotel Telekutu Telnet Telsam TSM Bilişim TTM Telekom TTNET Turkcell Turknet Türk Telekom Türksat Üniversal Telekom Vastech Vatannet Verimor Telekom Verita Verizon Vodafone Alternatif xii

19 İŞLETMECİ ADI VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. VOİP TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. YENİ TELEKOM İNTERNET HİZM. LTD. ŞTİ. KISALTMA Vodafone Net Vodafone Voip Telekom Yeni Telekom xiii

20 1 GENEL PAZAR VERİLERİ Bu rapor, Türkiye elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin Kurumumuza göndermiş oldukları veriler esas alınarak hazırlanmış olup rapor kapsamında 213 yılı üçüncü üç aylık dönemine (Temmuz-Ağustos-Eylül) ait veriler önceki dönemler ile kıyaslamalı olarak incelenmektedir. 1.1 YETKİLENDİRME VE HİZMET TÜRLERİNE GÖRE İŞLETMECİ SAYILARI 14 Kasım 213 itibarıyla elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmeci sayısı 52 olup bu işletmecilere verilen yetkilendirme sayısı 81 dir. Çizelge 1-1 de hizmet türlerine göre yetkilendirme sayılarına yer verilmektedir. Çizelge 1-1 Hizmet Türlerine göre Yetkilendirme Sayıları Yetkilendirme Türü Görev Sözleşmesi İmtiyaz Sözleşmesi Bildirim Kapsamında Hizmet Veren İşletmeciler Kullanım Hakkı Kapsamında Hizmet Veren İşletmeciler Hizmetler Yetkilendi rme Sayısı Uydu ve Kablo TV Hizmetleri 1 GSM Hizmeti 3 IMT-2/UMTS Hizmeti 3 Çeşitli Telekomünikasyon Hizmetleri 1 Uydu Haberleşme Hizmeti 32 Uydu Platform Hizmeti 8 Altyapı İşletmeciliği Hizmeti 11 İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti 237 Sabit Telefon Hizmeti 42 Kablolu Yayın Hizmeti 17 GMPCS Mobil Telefon Hizmeti 5 Hava Taşıtlarında GSM 18 Mobil Telefon Hizmeti 1 Sanal Mobil Şebeke Hizmeti 35 GMPCS Mobil Telefon Hizmeti 2 Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti 8 Altyapı İşletmeciliği Hizmeti 7 Sabit Telefon Hizmeti 8 Rehberlik Hizmeti 27 Sanal Mobil Şebeke Hizmeti 11 TOPLAM 81 1

21 1.2 İŞLETMECİLERİN GELİR VE KÂRLARI Elektronik haberleşme sektöründe toplam gelirlerin yıllar itibarıyla gelişimine bakıldığında özellikle mobil hizmetlerden elde edilen gelirler başta olmak üzere artış yaşandığı görülmektedir. Çizelge 1-2 de Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin 28 yılından itibaren yıllık net satış gelirlerine yer verilmektedir. 212 yılında net satış gelirleri %6,5 lik artışla 23,8 milyar TL yi aşmıştır. Çizelge 1-2 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Yıllık Net Satış Gelirleri, Net Satış* ( ) Türk Telekom Turkcell Vodafone Avea TOPLAM * İşletmecilerin Kurumumuza gönderdiği kesinleşmiş yıllık gelir tabloları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Şekil 1-1 de 212 yılı sonu itibarıyla işletmecilerin gelir dağılımı gösterilmektedir. Pazarda Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri haricindeki işletmecilerin net satış gelirleri toplamı 6,29 milyar TL olarak gerçekleşmiştir 1. Şekil 1-1 Toplam Gelirin İşletmeciler Arasında Dağılımı, 212, Milyar ,25 8,83 4,38 3,35 6,29 Türk Telekom Turkcell Vodafone Avea Diğer İşletmeciler * Şebeke işletmecilerine ait gelirler, Kurumumuza gönderilen kesinleşmiş yıllık gelir tabloları dikkate alınarak, diğer işletmecilere ait gelirler ise işletmeci veri formları kapsamında Kurumumuza gönderilen gelir bilgileri dikkate alınarak hazırlanmıştır çeyrek raporunda yer alan diğer işletmecilere ait 212 yılı gelir bilgisi güncellenmiştir. 2

22 Şekil 1-2 de 212 yılında elde edilen toplam gelirin işletmeciler arasında yüzdesel dağılımına yer verilmektedir. 212 yılında toplam gelirlerin yaklaşık %29,33 ünü Turkcell, %24,9 unu Türk Telekom, %14,55 ini Vodafone, %11,14 ünü Avea ve %2,88 ini diğer işletmeciler elde etmiştir. Şekil 1-2 İşletmecilerin Toplam Gelirden Aldığı Pay, 212, % ,9 29,33 14,55 11,14 2,88 Türk Telekom Turkcell Vodafone Avea Diğer İşletmeciler Çizelge 1-3 te Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin üç aylık net satış gelirlerine yer verilmekte olup söz konusu değerler işletmecilerin Kurumumuza bildirdiği kesinleşmemiş gelir bilgilerini içermektedir. 213 yılı üçüncü üç aylık dönemde Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin net satış gelirleri yaklaşık 6,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Çizelge 1-3 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Üç Aylık Net Satış Gelirleri, Net Satış ( ) Türk Telekom Turkcell Vodafone Avea TOPLAM Çizelge 1-4 te Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin yılları arasında elde ettikleri net kâr rakamlarına yer verilmektedir. 3

23 Çizelge 1-4 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Yıllık Net Kâr Değerleri, Net Kâr* ( ) Türk Telekom Turkcell Vodafone Avea *Net kâr rakamları işletmecilerin yıllık olarak gönderdikleri kesinleşmiş gelir tabloları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Çizelge 1-5 te Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri haricindeki işletmecilerin 213 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla gelir bilgilerine yer verilmektedir. Yetkilendirme türleri arasında gelir kırılımını sağlayamayan işletmecilerin gelir bilgilerine ana faaliyet alanında yer verilmiştir. Bu çerçevede, aşağıda belirtilen yetkilendirme türleri kapsamında sektörde faaliyet gösteren diğer işletmecilerin toplam gelirleri 213 yılı üçüncü çeyreğinde 1,6 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Çizelge 1-5 Diğer İşletmecilerin Üç Aylık Gelir Bilgileri 2, YETKİLENDİRME TÜRÜ İSS STH ALTYAPI UYDU HABERLEŞME REHBERLİK KABLO TV GMPCS OKTH TOPLAM Çizelge 1-6 da Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecileri haricinde aşağıda belirtilen yetkilendirme türleri kapsamında hizmet sunan işletmecilerin, 211 ve yıllarında sahip oldukları yetkilendirmeler kapsamında işletmeci veri formları ile Kurumumuza sundukları gelir bilgilerine yer verilmektedir yılı ikinci çeyreği itibarıyla işletmeci veri formlarında yapılan değişiklikler sonrasında 213 yılı birinci çeyrek gelirlerinde de güncellemeler yapılmıştır. 3 OKTH işletmecilerinin gelirlerinde güncelleme yapılmıştır çeyrek raporunda yer alan diğer işletmecilere ait 211 ve 212 yılı gelir bilgileri güncellenmiştir. 4

24 Çizelge 1-6 Diğer İşletmecilerin Yıllık Gelir Bilgileri, YETKİLENDİRME TÜRÜ İSS STH ALTYAPI UYDU HABERLEŞME REHBERLİK KABLO TV GMPCS OKTH TOPLAM İŞLETMECİ YATIRIMLARI Çizelge 1-7 ve Çizelge 1-8 de sırasıyla Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin 213 yılı üçüncü çeyrek yatırım bilgilerine ve yılları arasındaki toplam yıllık yatırım miktarlarına yer verilmektedir. 213 yılı üçüncü çeyreğine bakıldığında Türk Telekom ve mobil şebeke işletmecilerinin toplam yatırım miktarının yaklaşık 1.22 milyon TL olarak gerçekleştiği görülmektedir. Çizelge 1-7 Türk Telekom ve Mobil Şebeke İşletmecilerinin Üç Aylık Yatırımları, Yatırım ( ) Türk Telekom Turkcell Vodafone Avea TOPLAM Çizelge 1-8 de yer alan toplam yıllık yatırım bilgilerine bakıldığında 212 yılı sonunda bir önceki yıla kıyasla Türk Telekom un yatırımında %4,3 oranında bir artış görülmektedir. Aynı dönemler için Turkcell in yatırımları %5,9 oranında artarken Vodafone yatırımları %26,4, Avea yatırımları ise %5,4 oranında azalmıştır. 5

25 Çizelge 1-8 Türk Telekom ve Mobil İşletmecilerin Toplam Yıllık Yatırımı, Yatırım ( ) Türk Telekom Turkcell Vodafone Avea TOPLAM Çizelge 1-9 da pazarda faaliyet gösteren diğer işletmecilerin 213 yılı üçüncü çeyrek yatırım bilgilerine yer verilmektedir. Buna göre, 213 yılının üçüncü çeyreğinde diğer işletmeciler tarafından yaklaşık 359 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir. Çizelge 1-9 Diğer İşletmecilerin Üç Aylık Yatırım Bilgileri, Yatırım ( ) Diğer İşletmeciler Son dönemde yatırımlarını gitgide artıran diğer işletmecilerin 211 ve 212 de gerçekleştirdikleri toplam yıllık yatırım miktarlarına Çizelge 1-1 da yer verilmektedir. Çizelge 1-1 Diğer İşletmecilerin Toplam Yıllık Yatırımı, Yatırım ( ) Diğer İşletmeciler TOPLAM TRAFİK Şekil 1-3 ve Şekil 1-4 te Türkiye elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu toplam trafik miktarına ve dağılımına yer verilmektedir. Toplam trafiğin dağılımına bakıldığında yıllar itibarıyla mobil arama trafik miktarı artarken sabit arama trafik miktarının düştüğü görülmektedir. 212 yılında, bir önceki yıla göre toplam trafik miktarı %12 artarak 189,2 milyar dakikaya ulaşırken bu trafiğin yaklaşık %9 ını mobil trafik oluşturmuştur. 6

26 Şekil 1-3 Toplam Yıllık Arama Trafik Miktarları, Milyar Dakika ,2 168,9 19,4 149,5 21,8 132,2 23,6 13,7 23,9 28,8 169,8 147,1 125,8 18,2 74, Mobil Sabit Toplam Şekil 1-4 te 212 yılı başından itibaren üçer aylık dönemler halinde sabit ve mobil toplam trafik miktarları verilmektedir. 213 yılı üçüncü çeyrekte toplam mobil trafik miktarı 48 milyar dakika olurken sabit trafik miktarı ise 4 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Bir önceki üç aylık döneme göre mobil trafik miktarı yaklaşık %5,5 oranında artarken sabit trafik miktarı ise yaklaşık %9,4 oranında azalmıştır. 212 yılı üçüncü çeyrekte yaklaşık 48,5 milyar dakika olan toplam trafik miktarı, 213 yılı üçüncü çeyrekte yaklaşık 52 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. Şekil 1-4 Toplam Üç Aylık Arama Trafik Miktarları, Milyar Dakika ,2 52, 48,5 48,5 47,7 47,2 4,4 4, 44,4 5, 4,5 4,6 4,3 5,3 43,5 44,1 47,8 48, 43,1 39,1 42, Mobil Sabit Toplam Türkiye elektronik haberleşme sektöründe sabit ve mobil işletmecilerin oluşturduğu trafiğin yönlere göre dağılımı üçer aylık dönemler halinde aşağıdaki şekillerde kıyaslanmaktadır. 213 yılı üçüncü üç aylık dönemde mobilden mobile trafik miktarı bir 7

27 önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %9,5 oranında artarken sabitten sabite arama trafik miktarı yaklaşık %2,8 oranında azalmıştır. Bir önceki dönemle kıyaslandığında ise mobilden mobile trafik miktarı yaklaşık %,4 oranında artarken sabitten sabite arama trafik miktarı yaklaşık %,3 oranında artmıştır. Şekil 1-5 Trafik Dağılımı, Milyon Dakika % 2% 4% 6% 8% 1% Mobil-Mobil Mobil-Diğer Sabit-Sabit Sabit-Diğer Toplam trafiğin büyük bir kısmını (%87,3), mobil işletmecilerin kendi şebekelerinde gerçekleşen ve aynı zamanda diğer mobil şebekelere doğru yapılan aramalardan oluşan mobilden mobile giden trafik oluşturmaktadır (Şekil 1-6). Şekil 1-6 Trafik Dağılımı, % ,3 5,1 5,3 2, ,2 4,9 5,3 2, ,7 5,1 7, 2, ,1 5,3 7,4 2, ,5 5,3 7,1 2, ,6 5, 8,3 2, ,8 5,2 9,8 2,1 % 2% 4% 6% 8% 1% Mobil-Mobil Mobil-Diğer Sabit-Sabit Sabit-Diğer 8

28 1.5 TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ 1/8/212 ile 15/11/213 tarihleri arasında Kuruma gelen toplam şikayet sayısı olup; bu şikâyetlerin tanesi cevaplanmış, 133 tanesi Kurum içinde başka birimlere yönlendirilmiş, tanesi işleme konulmuş fakat sonuçlanmamış ve 2.6 tanesi ise reddedilmiştir 5. Şekil Arası Döneme ilişkin Tüketici Şikâyetleri Toplam şikâyetlerin sektör bazında dağılımına bakıldığında, en fazla şikâyetin yaklaşık %51 oranında GSM hizmetleri ile ilgili olarak yapıldığı görülmektedir Yönlendirilen Diğer Reddedilen Açık Cevaplanan Toplam Şikayet Şekil 1-8 Tüketici Şikâyetlerinin Sektör Bazında Dağılımı Uydu Platform; %11,92 Sabit Telefon; %6,41 İnternet; %3,55 Kablo TV; %,49 GSM; %5,63 5 Gerekli kontrolleri yapılarak ilgili işletmeciye iletilmiş ancak henüz sonuçlanmamış şikayetler açık adı altında gösterilmektedir. 9

29 Yapılan şikâyetlerin konusu itibarıyla değerlendirilmesine aşağıdaki çizelge kapsamında yer verilmekte olup en fazla şikâyete konu hususun faturalara ilişkin olarak gerçekleştiği görülmektedir. Sektörler bazında alınan şikâyetlerin içinde en fazla yer tutan şikâyet konularının yüzdesel dağılımına aşağıda yer verilmektedir. Çizelge 1-11 Tüketici Şikâyetlerinin Konusu İtibariyle Dağılımı 1 Ağustos Kasım 213 İlgili Sektörde En Fazla Şikâyet Edilen Konunun İlgili Sektördeki Toplam Şikâyet içindeki Payı GSM Faturalar %34,57 İnternet Servis Sağlayıcılığı Faturalar %19,61 Uydu platform Fesih/geçici durdurma %45,79 Sabit telefon Bağlantı Sorunu %2,47 Kablo TV Faturalar %18,57 1

30 Milyon 17,49 16,53 16,2 15,21 13,86 13,56 13,96 13,7 Yüzde,(%) 2 SABİT PAZAR VERİLERİ 213 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla sabit telefon abonesi bulunan Türkiye de penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre %1,9 azalarak yaklaşık %18,11 seviyesine düşmüştür 6 (Şekil 2-1). Türkiye de ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,69 7 olduğu göz önünde bulundurulduğunda sabit telefon hizmetlerinin Türkiye nin önemli bir kesimine ulaştığını söylemek mümkündür. Şekil 2-1 Sabit Abone Sayısı ve Penetrasyon ,5 22,81 22,3 2,63 18,33 18,46 17,94 18, Abone Sayısı Penetrasyon Sabit telefon hizmetleri (STH) sunan işletmecilerin yılının üçüncü çeyreği itibarıyla kullanıcı bilgilerine bakıldığında, taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısının , arama bazında taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısının ise olarak gerçekleştiği görülmektedir. Diğer yöntemlerle STH işletmecilerini kullanarak arama yapan kullanıcı sayısı ise dur yılı ikinci çeyreği itibarıyla veri formları değişmiştir. Sabit telefon abone sayısı ilgili dönemin veya çeyreğin sonu itibariyle aktif sabit hat sayısı (analog telefon hat sayısı, ISDN ses kanalı dengi sayısı, VoIP abonelikleri sayısı gibi unsurların) toplamını kapsamaktadır. 7 TÜİK 212 verisidir. 8 STH yetkilendirmesine sahip olan işletmecilerden 67 adetine ait verilerden elde edilmiştir. 11

31 Çizelge 2-1 STH İşletmecilerinin Kullanıcı Sayıları Yöntem Taşıyıcı Ön Seçimi Arama Bazında Taşıyıcı Seçimi Diğer Erişim Yöntemleri TOPLAM Çizelge 2-2 de tüm yöntemlerle ulaşılan kullanıcı sayısı açısından STH işletmecilerinin pazar payları yer almaktadır. Buna göre ilk üç sırada TTNet, Superonline ve Turknet yer almaktadır. Çizelge 2-2 STH İşletmecilerinin Kullanıcı Sayısına göre Pazar Payları, İşletmeci Pazar Payı (%) TTNet 48,46 Superonline 15,44 Turknet 9,16 Millenicom 8,66 İş Net 8,26 Vodafone Net 5,46 TTM Telekom 2,27 NetGSM 1,47 Diğer,82 STH işletmecileri ön ödemeli kartlar ile de son kullanıcılara arama hizmetleri sunmaktadır. STH işletmecilerinin 213 yılının üçünü çeyreği itibarıyla sattıkları toplam ön ödemeli kart adedi olarak gerçekleşmiştir. Çizelge 2-3 STH İşletmecileri Toplam Ön Ödemeli Kart Satış Adedi Dönem Satılan Kart Miktarı

32 213 yılı üçüncü çeyrekte kart satışlarına göre işletmecilerin pazar payları Çizelge 2-4 te gösterilmektedir. Bu çerçevede, 213 yılının üçüncü çeyreğinde kart satış adedine göre en yüksek paya sahip ilk üç işletmeci sırasıyla TTM Telekom, IPC Telekom ve İkon İletişim olmuştur. Çizelge 2-4 STH İşletmecilerinin Kart Satışı Sayısına göre Pazar Payları, İşletmeci Pazar Payı (%) TTM Telekom 35,34 IPC Telekom 22,34 İkon İletişim 14,57 Superonline 13,17 Millenicom 6,77 Vip 2,85 EMN Telekom 1,52 Istelia 1,23 Mega Telekom 1,2 Diğer 1,1 2.1 SABİT PAZARDA GELİRLER Şekil 2-2 de sabit pazarda Türk Telekom un yıllık gelirlerinin dağılımına yer verilmektedir. 212 yılında sabit telefon (PSTN) hizmetleri ile kiralık devre gelirlerinin toplam gelirdeki payının bir önceki yıla göre azaldığı, erişim ve diğer hizmetlerden elde edilen gelirlerin payının ise arttığı görülmektedir. 28 yılında toplam gelirlerin %66,19 unu oluşturan PSTN hizmetlerinin 212 yılında toplam gelirlerdeki payı %56,6 ya düşmüştür. Buna karşın, 28 yılında toplam gelir içinde %21,25 lik bir paya sahip olan erişim hizmetleri 212 yılında toplam gelir içindeki payını %31,6 ya çıkarmıştır. 212 yılına bakıldığında kiralık devre gelirleri, toplam sabit gelirlerin %5,26 sı iken; arabağlantı, yurtdışı hesaplaşma, teleks-teleteks vb. gelirlerin oluşturduğu diğer gelirlerin ise toplam sabit gelirlerin %6,54 ünü oluşturduğu görülmektedir. 13

33 Şekil 2-2 Türk Telekom un Yıllık Sabit Gelirinin Dağılımı, % ,6 31,6 5,26 6, ,62 27,3 6,44 5, ,5 27,14 6,9 5, ,37 24,29 7,57 6, ,19 21,25 7,2 5,55 % 2% 4% 6% 8% 1% PSTN Erişim Kiralık Devre Diğer Şekil 2-3 te 212 yılı birinci çeyrekten itibaren üçer aylık dönemler halinde Türk Telekom un sabit gelirlerinin dağılımı yer almaktadır. Görüleceği üzere, 213 yılının üçüncü çeyreğinde PSTN gelirleri toplam gelirin %46,36 sını teşkil ederken erişim gelirleri toplam gelirin %39,52 sini oluşturmuştur. 212 yılının aynı dönemi ile kıyaslandığında, PSTN ve kiralık devre gelirlerinin toplam gelir içindeki payının azaldığı, buna karşın erişim dolayısıyla elde edilen gelirlerin payının arttığı gözlenmektedir. Şekil 2-3 Türk Telekom un Üç Aylık Gelirinin Dağılımı 6, % ,36 39,52 4,25 5,16 4, ,94 38,96 4,25 5,26 4, ,33 34,22 4,66 3,92 4, ,58 33,35 4,85 3,87 3, ,56 32,12 5,4 3,98 2, ,14 3,54 5,773,61 2, ,13 3,38 5,38 3,98 2,12 % 2% 4% 6% 8% 1% PSTN Erişim Kiralık Devre Arabağlantı Diğer 14

34 SABİTTEN ARAMA GELİRLERİ 213 yılı üçüncü üç aylık dönem itibarıyla sabit telefon gelirleri yaklaşık 1 milyar TL olarak gerçekleşmiş olup bir önceki senenin aynı dönemine göre %1,9 oranında azalırken bir önceki döneme göre de %5,9 oranında azalmıştır. Şekil 2-4 Türk Telekom Arama Gelirlerinin Dağılımı, Milyon Çizelge 2-5 te 213 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla STH işletmecilerinin elde ettikleri net satış gelirleri toplamına yer verilmektedir. Yaklaşık 1,5 milyon kullanıcı sabit telefon hizmetlerinde alternatif işletmecileri kullanmış olup, bu işletmecilerin üç aylık dönem için tüm STH hizmetlerinden elde ettikleri gelirler 278 milyon TL civarında gerçekleşmiştir. Çizelge 2-5 STH İşletmecilerinin Net Satış Gelirleri Dönem Net Satış Geliri 9, Şekil 2-5 te STH işletmecilerinin toplam gelirleri ile Türk Telekom un arama hizmetlerine ilişkin gelirlerine göre pazar paylarına yer verilmektedir 1. STH işletmecilerinin ilgili hizmetlerdeki gelir bakımından 212 yılı üçüncü üç aylık dönemde 9 STH İşletmecilerinin tüm STH hizmetlerinden elde ettiği toplam net satış gelirlerini ifade etmektedir. 1 Şekil 2-5; STH işletmecilerinin Kurumumuza göndermiş olduğu üçer aylık gelir bilgileri ile Türk Telekom un aynı dönemlerde Kurumumuza bildirmiş olduğu şehirlerarası, uluslararası ve mobile giden aramalardan elde edilen gelir bilgileri kullanılarak elde edilmiştir. 15

35 pazar payları %33 olurken 213 yılı üçüncü üç aylık dönemde ise söz konusu pazar payları %49 olarak gerçekleşmiştir. 1% Şekil 2-5 STH TT Arama Hizmet Gelirlerine göre Pazar Payları, % 8% % 4% 2% % TT STH Şekil 2-6 da STH işletmecilerinin toplam gelirleri ile Türk Telekom un telefon hizmetlerine ait gelirlerine göre pazar paylarına yer verilmektedir 11. Söz konusu gelirlere göre STH işletmecilerinin ve Türk Telekom un pazar payları 212 yılı üçüncü çeyreğinde sırasıyla %13 ve %87 iken söz konusu pazar payları 213 yılının üçüncü üç aylık döneminde sırasıyla %21 ve %79 olarak gerçekleşmiştir. Şekil 2-6 STH TT Telefon Hizmetleri Gelirlerine göre Pazar Payları, % 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % TT STH 11 Türk Telekom un şehiriçi, şehirlerarası, yurtdışı ve mobil aramaları ile sabit ücret, bağlantı-nakil ücretlerini içeren gelirlerini kapsamaktadır. 16

36 Çizelge 2-6 da Türk Telekom un EBITDA marjına yer verilmektedir. 213 yılı üçüncü çeyreği için Türk Telekom un EBITDA marjı %49,3 olarak gerçekleşmiştir. Çizelge 2-6 Türk Telekom un EBITDA Marjı EBITDA (%) 51,1 53, 48,5 49,5 49,4 49,7 49,3 2.3 SABİT PAZARDA TRAFİK HACMİ 212 yılının üçüncü çeyreğinde yaklaşık 3,6 milyar dakika olan Türk Telekom un ses trafiği, 213 yılının üçüncü çeyreğinde %14,6 oranında azalarak yaklaşık 3,7 milyar dakika olarak gerçekleşmiştir. 213 yılının ikinci çeyreği ile karşılaştırıldığında ise Türk Telekom trafiğinin %6,9 oranında azaldığı görülmektedir. Trafik dağılımı Çizelge 2-7 Türk Telekom Trafik Dağılımı, Milyon Dakika Şebeke içi Uluslararası Mobil Dial-up STH Toplam Üçer aylık dönemler itibarıyla trafik dağılımının seyrinin gösterildiği aşağıdaki şekilde, bir önceki yılın aynı döneminde %82,88 olan şebeke içi trafiğin toplam trafik içindeki payının 213 yılı üçüncü üç aylık döneminde %72,99 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Bununla birlikte bir önceki yılın aynı döneminde toplam trafiğin %14,8 ini oluşturan mobile doğru trafik 213 yılının üçüncü çeyreğinde toplam trafiğin %22,83 ünü teşkil etmiştir. 17

37 Yüzde (%) Şekil 2-7 Türk Telekom Trafik Dağılımı, % ,99 2,3 22,83 2, ,57 1,32 16,6 2, ,5 1,41 13,94 2, ,43 1,43 13,41 1, ,88 1,68 14,8 1, ,92 1,42 12,64, ,2 1,24 11,71,79 % 2% 4% 6% 8% 1% Şebeke içi Uluslararası Mobil STH STH işletmecilerinin internet şebekesi üzerinden ses taşıma (VoIP) yöntemini etkin bir şekilde kullandıkları görülmekte olup STH işletmecilerinden giden çağrıların toplam süresi içinde VoIP in payı %57,6 yı bulmaktadır. Şekil 2-8 de STH işletmecileri ve Türk Telekom un şehir içi trafiğine ait payları karşılaştırılmaktadır. Bir önceki üç aylık dönemde söz konusu trafikten %11,18 oranında pay alan STH işletmecilerinin 213 yılı üçüncü üç aylık dönemdeki payları %13,2 olarak gerçekleşmiştir. 1 Şekil 2-8 STH TT Çağrı Başlatma (Şehiriçi) Trafiği Kıyaslaması, % 8 91,7 91,77 89,94 9,16 89,6 88,82 86, ,3 8,23 1,6 9,84 1,94 11,18 13, TT STH Şekil 2-9 da STH işletmecileri ve Türk Telekom un şehirlerarası trafikteki payları 212 yılı birinci çeyreğinden itibaren karşılaştırılmaktadır. Buna göre 213 yılının üçüncü üç 18

38 Yüzde (%) Yüzde (%) aylık döneminde şehirlerarası trafikte STH işletmecilerinin pazar payı %24,44 olarak gerçekleşirken Türk Telekom un pazar payı ise %75,56 olarak gerçekleşmiştir. Şekil 2-9 STH TT Çağrı Başlatma (Şehirlerarası) Trafiği Kıyaslaması, % ,46 83,56 8,84 8,55 79,14 79,16 75, ,54 16,44 19,16 19,45 2,86 2,84 24, TT STH Şekil 2-1 da STH işletmecilerinin ve Türk Telekom un mobile doğru çağrı trafiğine ilişkin pazar payları karşılaştırılmaktadır. STH işletmecilerinin 212 yılının üçüncü üç aylık döneminde söz konusu pazardan aldığı pay %43,31 iken 213 yılının üçüncü üç aylık döneminde aldıkları pay %37,88 e düşmüştür. Türk Telekom un pazar payı ise aynı dönemde %56,69 dan %62,12 ye yükselmiştir. Şekil 2-1 STH TT Çağrı Başlatma (Mobile doğru) Trafiği Kıyaslaması, % ,22 6,64 56,69 52,24 5,68 55,52 62, ,78 39,36 43,31 47,76 49,32 44,48 37, TT STH Şekil 2-11 de STH işletmecilerinin ve Türk Telekom un yurtdışına doğru çağrı trafiklerine ait pazar payları karşılaştırılmaktadır. 212 yılının üçüncü üç aylık 19

39 Yüzde (%) Yüzde (%) döneminde söz konusu pazarda Türk Telekom un %6,29 olan payı 213 yılı üçüncü çeyrek sonunda %55,66 ya düşmüş, aynı dönemde STH işletmecilerinin payı ise %39,71 den %44,34 e yükselmiştir. Şekil 2-11 STH TT Çağrı Başlatma (Yurtdışına doğru) Trafiği Kıyaslaması, % ,63 6,53 6,29 56,27 52,71 58,97 55, ,37 39,47 39,71 43,73 47,29 41,3 44, TT STH Şekil 2-12 de STH işletmecilerinin ve Türk Telekom un sabit şebekede sonlandırdıkları uluslararası çağrı trafiğine ait pazar paylarına yer verilmektedir. 213 yılının üçüncü üç aylık dönemi 212 yılının üçüncü üç aylık dönemi ile kıyaslandığında; Türk Telekom un söz konusu trafikten aldığı pay %36,58 den %32,79 a düşerken, STH işletmecilerinin payı ise aynı dönemde %63,42 den %67,21 e yükselmiştir. Şekil 2-12 STH TT Sabitte Sonlandırılan Uluslararası Çağrı Trafiği Kıyaslaması, % 8 69,27 67,44 63,42 61,19 65,72 69,95 67, ,73 32,56 36,58 38,81 34,28 3,5 32, TT STH Şekil 2-13 te STH işletmecilerinin ve Türk Telekom un mobil şebekelerde sonlandırdıkları uluslararası çağrı trafiğine ait pazar payları karşılaştırılmaktadır

40 Yüzde (%) Yüzde (%) yılı üçüncü üç aylık döneminde ilgili pazardan %72,4 pay alan STH işletmecilerinin 213 yılı üçüncü üç aylık dönemde pazar payı %68,13 e düşmüştür. Türk Telekom un ilgili trafiğe ilişkin pazar payı ise aynı dönemde %27,6 dan %31,87 ye yükselmiştir. Şekil 2-13 STH TT Mobilde Sonlandırılan Uluslararası Çağrı Trafiği Kıyaslaması, % ,85 77,58 72,4 64,59 63,79 69,14 68, ,41 36,21 27,6 3,86 31,87 22,15 22, TT STH Şekil 2-14 te STH işletmecilerinin ve Türk Telekom un sabit şebekede başlatılan toplam trafik miktarındaki paylarına yer verilmektedir. 212 yılı üçüncü çeyreğinde STH işletmecilerinin söz konusu trafikteki payı %19,65 iken 213 yılı üçüncü çeyreğinde %25,5 e çıkmış, Türk Telekom un payı ise aynı dönemde %8,35 den %74,95 e gerilemiştir. Şekil 2-14 STH-TT Sabitten Başlatılan Toplam Trafikteki Payları, % ,44 83,89 8,35 79,31 78,28 76,48 74, ,56 16,11 19,65 2,69 21,72 23,52 25, TT STH 21

41 2.4 KISA NUMARALAR Çizelge 2-8 de 213 yılı Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Türk Telekom hatlarından en sık aranan (arama sayısına göre) beş kısa numaranın ortalama çağrı sürelerine yer verilmektedir. 213 yılı üçüncü üç aylık döneminde en sık aranan kısa numara 112 (Sıhhi İmdat) olmuştur. Aynı dönemde 182 (Hastane Randevu), 155 (Polis İmdat), 186 (Elektrik Arıza) ve 121 (Telefon Arıza) en sık aranan diğer kısa numaralar arasında yer almaktadır. Çizelge 2-8 Sabit Telefonlardan En Sık Aranan Kısa Numaralar, Kısa Numara Ortalama Çağrı Süresi (sn) , , , , ,8 2.5 EN ÇOK TRAFİK GÖNDERİLEN VE ALINAN ÜLKELER Çizelge 2-9 da 213 yılı üçüncü üç aylık döneminde sabit şebekelerden en fazla trafik gönderilen ve sabit şebekelere en fazla trafiğin geldiği ülkelere yer verilmektedir. Gerek alınan gerekse gönderilen trafik bakımından Almanya ilk sırayı alırken, Türkmenistan, Romanya, KKTC ve İngiltere en fazla trafik gönderilen diğer ülkeler olmuştur. Bununla birlikte en fazla trafik alınan ülkeler Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere ve Arjantin dir. Çizelge 2-9 En Çok Trafik Gönderilen ve Alınan Ülkeler, En Çok Trafik Gönderilen Ülke Almanya Türkmenistan Romanya KKTC İngiltere En Çok Trafik Alınan Ülke Almanya Fransa Hollanda İngiltere Arjantin 22

42 2.6 AYLIK KULLANIM MİKTARI (MOU) Şekil 2-15 te 212 yılı başından itibaren üçer aylık dönemler itibarıyla sabit telefon abonelerine ait MoU (Minutes of Usage-Abone başına aylık ortalama kullanım miktarı) değerleri gösterilmektedir. 213 yılı üçüncü üç aylık döneminde 158 dakika olarak gerçekleşen sabit MoU 12, bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,1 azalırken bir önceki döneme göre %,9 oranında azalmıştır. Şekil 2-15 Sabit MoU, Dakika ABONE BAŞINA ORTALAMA ÇAĞRI BAŞLATMA Sabit abonelerin ortalama çağrı başlatma trafiğine (sabit telefondan yaptığı arama miktarına) dönemler itibarıyla Şekil 2-16 da yer verilmektedir. 212 yılı üçüncü çeyreğinde sabit abonelerin gerçekleştirdikleri ortalama trafik miktarı 97 dakika iken 213 yılı üçüncü çeyrekte 1 dakikaya yükselmiştir. Şekil 2-16 Sabit Abone Ortalama Çağrı Başlatma, Dakika Türk Telekom ve STH işletmecilerine ait trafikler dikkate alınmıştır. MoU sabit abonenin telefonu kullanma miktarı olup hem giden hem de gelen trafik miktarları dikkate alınmaktadır. Başka bir ifadeyle, sabit abonenin sabit telefonu ortalama ne kadar kullandığını (aradığı + arandığı süreyi) göstermektedir. 213 yılında görülen düşüşün kaynağı işletmeci bilgi formlarındaki güncelleme nedeniyle artan sabit telefon abone sayısıdır. Ayrıca, trafikte de düşme görülmektedir. 23

43 2.8 ABONE BAŞINA AYLIK GELİR (ARPU) Şekil 2-17 de Türk Telekom un ses hizmetlerine ilişkin 212 yılından itibaren üçer aylık dönemler itibarıyla aylık bazda ortalama ARPU (Average Revenue per User) rakamlarına yer verilmektedir. 213 yılı üçüncü çeyrek verilerine göre Türk Telekom un abone başına aylık geliri 23,7 TL olarak gerçekleşmiştir. 25 Şekil 2-17 Sabit ARPU, ,3 22,42 22,62 22,29 22,11 22,53 23, SABİT NUMARA TAŞINABİLİRLİĞİ 213 yılı üçüncü çeyreğinde Türk Telekom net olarak abone kaybederken Superonline net olarak ve Millenicom net olarak abone kazanmıştır. Uygulamanın başlamasından bu yana 15 Kasım 213 tarihi itibariyle toplamda sabit numara taşıma işlemi gerçekleştirilmiştir. 2.1 SABİT PAZARDA YATIRIM Şekil 2-18 de yılları arasında Türk Telekom un toplam yatırımları incelenmektedir. 28 yılında 1,3 milyar TL civarında olan yatırım miktarı, 212 yılında 1,4 milyar TL seviyelerinde gerçekleşmiştir. 212 yılındaki toplam yatırım miktarı ise bir önceki yıla göre %4,3 oranında artmıştır. 24

44 Şekil 2-18 Türk Telekom un Yıllık Yatırım Miktarı, Milyon Şekil 2-19 da Türk Telekom un üçer aylık yatırımları incelenmektedir. 213 yılı üçüncü üç aylık dönemde 43 milyon TL olarak gerçekleşen sabit yatırım bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %6,7 oranında artarken bir önceki döneme göre %21,1 oranında artmıştır. Şekil 2-19 Türk Telekom un Üç Aylık Yatırım Miktarı, Milyon

45 3 İNTERNET VE GENİŞBANT VERİLERİ 213 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla genişbant pazarında dikkat çeken en önemli gelişme fiber ve mobil kaynaklı artışın devam etmesidir. 213 yılı üçüncü çeyreğinde genişbant abonesinin bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %4 oranında arttığı görülmektedir. Ayrıca fiber abone sayısındaki artış oranı da bu dönemde %12,4 seviyelerinde gerçekleşmiştir. Şekil 3-1 de 28 yılından bugüne kadar olan süreçte Türkiye deki toplam genişbant internet abone sayılarına yer verilmektedir. 28 yılında 6 milyon genişbant internet abonesi bulunmaktayken beş yıla yakın bir sürede dört kattan fazla artışla 213 yılı üçüncü çeyrek sonu itibarıyla 31 milyonu aşmıştır. 13 Şekil 3-1 Genişbant İnternet Abone Sayısı Bir Ay Altı Mobil Genişbant Paketler Hariç Toplam Genişbant Abone Sayısı Çizelge 3-1 de Türkiye de bağlantı çeşidine göre internet abone sayısı ile çeyrek ve yıllık bazda artış oranlarına yer verilmektedir. 213 yılı üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye deki çevirmeli internet dâhil toplam internet abone sayısı 31,8 milyon seviyesine ulaşmıştır. 213 yılının üçüncü çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre %3,9 artış gerçekleşmiş olup, mobil ve özellikle fiber internet abonelerinin artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi devam etmiştir. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise %18,7 olarak gerçekleşmiştir. 13 Vodafone tarafından mobil genişbant internet verilerinin güncellenmesinin yanı sıra, mobil genişbant abone sayısı hesaplamasında bir aydan kısa süreli paket kullanan ve hiç paket kullanmaksızın internete erişen abone sayısı dikkate alınarak rakamları revize edilmiştir. 14 Sabit, mobil, kablo, fiber vb. tüm genişbant internet erişim yöntemleri dahil olup, çevirmeli (dial up) internet hariçtir. 26

46 Çizelge 3-1 Toplam İnternet Abone Sayıları Çeyrek Büyüme Oranı ( ) Yıllık Büyüme Oranı ( ) xdsl ,3%,9% Mobil Bilgisayardan İnternet ,2% 4,8% Mobil Cepten İnternet ,3% 26,2% Kablo İnternet ,8% -2,% Fiber ,4% 76,4% Diğer ,3% -15,8% TOPLAM ,9% 18,7% Çizelge 3-1 de yer alan Diğer kaleminin açılımına Çizelge 3-2 de yer verilmektedir. 213 üçüncü çeyrek itibarıyla ISDN, uydu, PLC abonesi bulunmaktadır. Ayrıca 213 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla Türkiye de 48 binin üzerinde çevirmeli bağlantı yapan abone bulunmakta olup buradaki düşüş devam etmektedir. Çizelge 3-2 Yöntemler Bazında Diğer İnternet Abone Sayıları Çevirmeli Bağlantı (Dial Up) Tümleşik Hizmet Sayısal Ağı (ISDN BA ve PA) Uydu Haberleşme Metro Ethernet Elektrik Hatları Üzerinden Gen.Erişimi (PLC, BPL) Çerçeve Röle (Frame Relay) Eşzamanlı İletim Modu (ATM) Diğer TOPLAM Şekil 3-2 de xdsl abone sayısının üçer aylık dönemler itibarıyla gelişimine yer verilmektedir. 211 yılı üçüncü çeyreğine kadar artış gösteren xdsl abone sayısı bu dönemden sonra düşüş eğilimine geçmiş ve bu düşüş 212 yılı dördüncü çeyreğinde yerini tekrar artışa bıraksa bundan sonraki süreçte yatay bir eğilim göstermekte olup, 213 yılı üçüncü çeyrekte 6,7 milyona yaklaşmıştır. Ülkemizde xdsl abonelerine ağırlıklı olarak ADSL, G.SHDSL ve VDSL teknolojileri ile hizmet sunulmaktadır. 15 Mobil genişbant abone sayısı hesaplamasında bir aydan kısa süreli paket kullanan ve hiç paket kullanmaksızın internete erişen abone sayısı dikkate alınarak rakamları güncellenmiştir. 27

47 Şekil 3-2 Toplam xdsl Abone Sayısı Çizelge 3-3 te internet servis sağlayıcıların abone sayısı bakımından pazar paylarına yer verilmektedir. Buna göre pazarda en büyük paya sahip işletmeci TTNet olup onu Superonline, Doğan TV Digital, Vodafone Net ve Millenicom izlemektedir. Çizelge 3-3 İSS Pazar Payları 16, İşletmeci % TTNet 8,5 Superonline 1,51 Doğan TV Digital 4,55 Vodafone Net 1,44 Millenicom 1,4 Turknet,87 Metronet,38 İşnet,6 Eser Telekom,5 Himnet,5 Diğer,17 TOPLAM 1 İnternet servis sağlayıcılığı alanında 213 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla 4-5 arası işletmeci aktif olarak hizmet vermektedir. Çizelge 3-4 te internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin son 2 yıllık gelir bilgilerine yer verilmektedir. İSS lerin 212 yılı gelirleri bir önceki yıla göre % 3 luk artışla 4,3 milyar TL seviyesine yükselmiştir. 16 Kablo ve ISDN hariç diğer sabit internet (xdsl, Fiber, Metro, FR, PLC, ATM v.b.) bağlantılarını kapsamaktadır. Mobil internet dahil değildir. 28

48 4,3 28,1 19,5 21,2 16,9 27,8 25,8 28,4 17, 14, 15,1 27,7 19,9 9,9 27, 4,5 4,7 2,8 16,9 15, 19,3 1,7 12,8 23,7 15,8 1,2 21,6 7,9 9,1 8,2 7,7 6,1 8,6 8,8 14,1 9,9 33,6 5,5 7,2 8,9 1,7 4,9 5,3 2,5 6,2 2,5,6 6,1 16,5 18,5 11,2 17,9 1,9, 6,8 5,3 16,3 17,8 5,4 4, 7,7 9,7 4,6 6,7, 3,2 8,1 22,3, 1,9 3,2 2,1 1,4,4,3,,7 7,9 4,4,,1 3,4,5 3,9 12,2 6,7 2,3,5 8, 7, 1,7,3,,6 1,1,8,2 2,9 2,4 Çizelge 3-4 İSS Yıllık Hizmet Gelirleri, Gelir, Çizelge 3-5 te internet servis sağlayıcılığı hizmetine ilişkin üç aylık gelir bilgilerine yer verilmektedir. 213 yılı üçüncü çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir yaklaşık 1 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Çizelge 3-5 İSS Hizmet Gelirleri, Gelir, Şekil 3-3 te Türkiye ve OECD ülkelerinde sabit genişbant internet penetrasyon oranları temel bağlantı teknolojilerine göre verilmektedir. OECD ortalama penetrasyon oranları Aralık 212 itibarıyla DSL için %14,1, kablo için %8,1 ve fiber için %3,9 seviyesinde gerçekleşmiştir. Türkiye de ise Eylül 213 itibarıyla sabit genişbant internet penetrasyon oranlarının DSL için %8,8, kablo için %,6 ve fiber için %1,3 seviyesinde olduğu görülmektedir. Şekil 3-3 OECD Ülkelerinde Sabit Genişbant İnternet Penetrasyon Oranları 17,% ,6,5 4,6,1, 1,3 Kaynak: OECD Genişbant Portalı Fiber Kablo DSL 29 yılı Temmuz ayında kullanılmaya başlanan ve bu yılın üçüncü çeyreği itibarıyla dört yılı aşkın bir süredir 3G hizmetlerini sunan mobil işletmecilerden elde edilen 17 OECD ülkelerinin verileri Aralık 212, Türkiye verileri ise Eylül 213 tarihlidir. 29

49 verilere göre, mobil bilgisayardan ve cepten internet abone sayısı bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %5 oranında artmış ve ye ulaşmıştır. Bu dönem içerisinde toplam mobil internet kullanım miktarı ise bir önceki çeyreğe göre yaklaşık %24 oranında artarak TByte olmuştur. 213 yılı üçüncü çeyreğinde kablo internet dahil toplam sabit genişbant internet kullanım (indirme ve yükleme) miktarı ise yaklaşık TByte olarak gerçekleşmiştir. Bu kullanımın yaklaşık %9 ı veri indirme, %1 u veri yükleme şeklinde gerçekleşmiştir. Şekil 3-4 te sabit genişbant internet abonelerinin hızlara göre dağılımına yer verilmektedir. Buna göre 213 yılı üçüncü çeyrekte Türkiye deki sabit genişbant abonelerinin yaklaşık %72 sinin 4-8 Mbit/sn arası hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir. 1 Mbit/sn hızdan düşük hız tercih eden abonelerin oranı %9,9 olup, 1-3 Mbit/sn arası hızlardaki bağlantıları tercih eden abonelerin oranı ise %15 e ulaşmıştır. Şekil 3-4 Hızlara Göre Sabit Genişbant İnternet Abonelerinin Dağılımı, %1,1 %1, %71,7 %9,9 %, %,1 %,3 %14,6 %1,3 x 1 Mbps 1 Mbps < x 2 Mbps 2 Mbps < x 4 Mbps 4 Mbps < x 8 Mbps 8 Mbps < x 1 Mbps 1 Mbps < x 3 Mbps 3 Mbps < x 5 Mbps 5 Mbps < x 1 Mbps 1Mbps<x 213 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla sabit genişbant internet abonelerinin yaklaşık %94 ü bireysel aboneliğe sahiptir. Geriye kalan %6 ise kurumsal abonelerdir Şekil 3-5 te mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına göre dağılımı verilmektedir. Şekil incelendiğinde 1 Mb üzeri kullanımı olan abonelerin oranının 3