GENEL KURUL FAALİYET KİTAPÇIĞIMIZA WEB SAYFAMIZ, E-DERGİ BÖLÜMÜMÜZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. ZİYARET ETMEYİ UNUTMAYINIZ

Transkript

1 Bu haftanın konu başlıkları; GENEL KURUL FAALİYET KİTAPÇIĞIMIZA WEB SAYFAMIZ, E-DERGİ BÖLÜMÜMÜZDEN ULAŞABİLİRSİNİZ. ZİYARET ETMEYİ UNUTMAYINIZ Vestel yetkili servisleri üniversiteli oldu Bosch, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde satışlarını artırdı Pedallar Vestel City den şampiyonluğa çevrildi İnoksan, müstakil fabrikalarda üretim yapmayı planlıyor Erdemir in yatırımları satış yelpazesini terse çevirecek Haksan yabancı firmaları alarak büyümek istiyor NBR Manisa da klima parçaları üretecek Çelik sektörü ihracatında Ortadoğu yeniden artışa geçti Duyuru : %70 devlet destekli stratejik yönetim ve planlama sertifika programı %70 devlet destekli tedarik zinciri yönetimi sertifika programı VESTEL YETKİLİ SERVİSLERİ ÜNİVERSİTELİ OLDU Vestel in Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) işbirliğiyle hayata geçirilen Yetkili Servis İşletme Yönetimi Sertifika Programı nın ilk döneminden 96, ikinci döneminden de 115 Vestel yetkili servis sahibi ve yöneticisi sertifikalarını alarak mezun oldu. Yetkili servisler sertifikalarını Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Dr. A. Tarkan Tekcan, Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Barkan, YÜSEM Müdürü Doç. Dr. Sabah Balta ve Servis Eğitim ve Kalite Sistemleri Müdürü Esra Akgün ün elinden aldı Kasım ayında hayata geçirilen eğitim seferberliğinin başarısının ikinci yılında da başarıyla devam etmesinin önemine değinen Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Dr. A. Tarkan Tekcan şöyle konuştu: Türkiye nin ihtiyaç duyduğu etkili yöneticileri, Vestel Müşteri Hizmetleri olarak, kendi sektörümüzde ve çalışma alanımızda yetiştirmek üzere Yaşar Üniversitesi yle 2 yıl önce büyük bir inançla bu yola çıktık. Kendi sektörümüzde satış sonrası hizmetlerde servis işletmeciliği anlamında, devamlılık arz eden tek program olan bu eğitim programıyla eğitimlerimizin hizmet kalitesine, hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine ve nihayetinde Vestel marka değerine yansımasını hedefliyoruz. Mükemmel servis, mükemmel hizmet anlayışı doğrultusunda yapılandıran Vestel Müşteri Hizmetleri Servis Akademi ile eğitimlerimizi arttırarak Memnun etmek görevimiz, teşekkür almak hedefimiz vizyonuyla çalışmaya devam ediyoruz. YÜSEM Müdürü Doç. Dr. Sabah Balta, Vestel ile ikinci dönemi tamamlanan 6 aylık Yetkili Servis İşletme Yönetimi Sertifika Programı ndan 115 yetkili servis sertifika aldığını belirterek şunları ifade etti: Sertifika programı ile yetkili servislerin kendilerini verimli ve kârlı iş yönetimi konusunda geliştirmeleri, Vestel adına verdikleri hizmetin kalitesini artırmaları, insan kaynağı yönetimini iyileştirmeleri, yasal yükümlülüklerini tam ve doğru şekilde yerine getirebilmeleri ve maksimum müşteri memnuniyetini sağlamaları amaçlanmıştır. Eğitim programının ikinci yılında da yoğun ilgili görmesi motivasyon kaynağımız olmuştur. BOSCH, FAALİYET GÖSTERDİĞİ TÜM SEKTÖRLERDE SATIŞLARINI ARTIRDI Bosch Grubu, ekonomik açıdan zorlu ortama rağmen 2014 yılında, hedeflerinin üzerinde büyüdü BEYSAD 1

2 Bosch Grubu, 2015 yılında satışlarını yüzde 3 ila 5 arasında artırmayı hedefliyor. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH ve ZF Lenksysteme GmbH'nin satın alınmasının ardından, Bosch Grubu nun çalışan sayısı oldu. Bosch Grubu, 2015 yılına iyi bir başlangıç yaptı. Birinci çeyrek rakamlarına göre Bosch Grubu satışlarını yüzde 13 artırdı. [1] Kur oranı etkisine göre yapılan düzenlemenin ardından ise artış oranı yüzde 5,4 oldu. Bosch Grubu, yıl genelinde bu oranın yüzde 3 ila 5 arasında olacağını öngörüyor yılı satış rakamı 49 milyar Euro oldu 2014 yılında, ürün inovasyonları bir kez daha Bosch'a pek çok alanda pazar konumunu iyileştirme fırsatı sundu yılında Bosch Grubu, satışlarını yüzde 6,3 artışla 49 milyar Euro'ya yükseltti. Kur oranı etkisi göz önüne alındığında ise 2014 yılı büyüme oranı yüzde 7,4 oldu. Satış alanında yaşanan bu güçlü gelişme, sonuçların iyileşmesine de katkıda bulundu. Faiz ve vergi öncesi kazançlar (FVÖK), yıllık bazda yaklaşık yüzde 10'luk bir artışla 2014 yılında 3 milyar Euro'ya ulaştı. Böylece Bosch, 2014 yılında yüzde 6,2 oranında bir FVÖK marjı ilan etti. Almanya'da yıllık ekonomik sonuçları açıklayan Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner, "Faaliyet alanlarımızdaki ekonomik ve teknolojik gücümüz, yeni pazarlarda da genişlememizi sağlıyor. İnternet entegre ürünler ve internet tabanlı servisler, şirketimizin gelecekteki satış artışının odak noktalarındandır. Tüm iş sektörlerimizde bağlanabilirliği temel alıyoruz ve bunu şekillendirmede aktif bir rol oynuyoruz. Bosch, 2014 yılında pek çok yeni ürün ve bağlanabilirlik çözümü sundu dedi. Bosch Grubu ndan 2014 yılında yeni satın alımlar Bosch Grubu, BSH Bosch und Siemens Hausgerate GmbH'nin (artık BSH Hausgeräte GmbH) tamamını 2014 yılında devraldı. Bu devralmayla birlikte Bosch Grubu, akıllı ev teknolojisi alanındaki konumunu daha da güçlendirdi. ZF Lenksysteme GmbH'nin (artık Robert Bosch Automotive Steering GmbH) satın alınması ile de Bosch, portföyüne büyüyen otonom sürüş alanını da dahil etmiş oldu. Çalışan sayısı: Bu sene yeni işe alım Bosch, 2015 yılında 1.200'ü Almanya'dan olmak üzere dünya genelinde yeni mezunu işe almayı planlıyor. Bosch'un toplam çalışan sayısı 2014 yılına oranla yaklaşık kişi artarak oldu. Eski yüzde elli-elli ortak girişim BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH ve ZF Lenksysteme GmbH'nin entegrasyonunun ardından, 1 Nisan 2015 itibarıyla Bosch Grubu artık yaklaşık çalışana sahip. Avrupa: ekonomik durum zorluğunu koruyor Zorlu ekonomik duruma rağmen Bosch, Avrupa'daki satışlarını yüzde 2,1'lik artışla 26 milyar Euro'ya yükseltti. Kur oranı etkilerine göre düzenlendiğinde, büyüme yüzde 2,5 oranında oldu. Böylece bölge, satış toplamının yüzde 53'ünü oluşturdu. Almanya'da da satışlar önceki yıla oranla artarak 10,8 milyar Euro'ya yükseldi. Mobilite Çözümleri: Pazarın iki katı büyüme Mobilite Çözümleri iş kolu bir kez daha büyüme hızını artırdı. Satışlar yüzde 8,9'luk artışla 33,3 milyar Euro'ya yükseldi (kur oranı etkisinin düzenlenmesinden sonra bu artış oranı yüzde 7 oldu). Böylece Bosch, otomotiv pazarının iki katı bir büyüme sağladı. İş sektörünün FVÖK'ü 2,4 milyar Euro ve FVÖK marjı ise yüzde 7,2 oldu. Tek sefere mahsus ve konsolidasyon etkileri olmadan, faaliyet sonucunda yıllık iyileşme yaklaşık yüzde 0,9 oldu. Sanayi Teknolojileri: Tekrar büyüme yolunda BEYSAD 2

3 2014 yılında Sanayi Teknolojileri iş kolunun satışları, önceki yıla ait seviyenin yüzde 2 altında (kur oranı etkilerinin düzenlenmesinden sonra yüzde 1) kalarak 6,7 milyar Euro olarak gerçekleşti. Bu hafif düşüşün nedeni pazarın zayıflığı ve 2014 yılının başlarında pnömatik işinin elden çıkartılması oldu. Bu konsolidasyon etkisi hariç tutulduğunda, satışlar yüzde 2,5 artış gösterdi ve kur oranı etkisinin düzenlenmesinden sonra bu oran yüzde 3,6 oldu. Sonuç olarak Endüstriyel Teknoloji, FVÖK değerini 67 milyon Euro'ya çıkarttı. Dayanıklı Tüketim: Elektrikli aletlerde pazar lideri Dayanıklı Tüketim iş kolunda cesaret verici bir büyüme elde edildi. Satışlar yüzde 5'lik artışla 4,2 milyar Euro'ya yükseldi. Kur oranı etkisinin düzenlenmesinden sonra bu artış oranı yüzde 7 oldu. Geçtiğimiz yıl, iş sektörü 550 milyon Euro civarında bir FVÖK üretti ve FVÖK marjı yüzde 13,1 oldu. FVÖK'e BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH ortak girişiminin orantısal vergi sonrası karı dahil edildi. Enerji ve Bina Teknolojileri: Artan rekabet gücü 2014 yılında Enerji ve Bina Teknolojileri iş kolu, satışlarını yüzde 1,7'lik artışla 4,6 milyar Euro'ya yükseltti (kur oranı etkilerinin düzenlenmesinden sonra bu artış oranı yüzde 2,6 oldu). FVÖK'ü 170 milyon Euro seviyelerine yükseldi. FVÖK marjı yüzde 3,7'de kaldı. Yarının trafiği için mobilite çözümleri Toplantıda gelecek teknolojiler konusunda da bilgiler veren Bosch Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Volkmar Denner konuşmasına şu şekilde devam etti: Bosch için otonom sürüş, önemli bir büyüme alanı. Sürücü destek sistemleri ile geliştirdiğimiz yenilikleri üst üste sunuyoruz. Örneğin, 2015 yılında otomatik park sistemi, yoğun trafik destek sistemi, kaçış manevrası desteği ve karşı yönden gelen trafiğe karşı dönüş asistanları işlevinin seri üretiminin başladığını göreceğiz. Mobilite çözümleri iş kolunda, 2.000'den fazla mühendis, sürücüler için otomatik pilotu gerçeğe dönüştürmeye çalışıyor. Söz konusu geleceğin mobilitesi olduğunda, Bosch sadece otonomla değil, aynı zamanda bağlanılabilirlik ve elektrifikasyon ile de ilgileniyor. Bugün itibarıyla sadece elektrikli güç aktarım organlarıyla ilgili 30 sipariş almış durumdayız. Bosch, elektromobiliteye ve daha da önemlisi batarya teknolojisinin geliştirilmesine her yıl neredeyse 400 milyon Euro yatırım yapıyor. Dizelin başarı hikayesine yardımcı olduk. Elektrikli güç aktarım organları için de bunu yapmak istiyoruz. Elektrikli güç aktarım organları pazar başarısı için önemli unsurlardan bir tanesi, günlük kullanıma uygun olmaları. Bosch tarafından geliştirilmiş olan bir uygulama, sürücülerin Almanya'da internet bağlantılı şarj noktalarının yüzde 80'ini kapsayan bir ağa erişmesini sağlıyor. Kullanıcılar için bu, elektrikli araçlarının yeniden şarj edilmesinin kolay olduğu anlamına geliyor. Bugün Bosch kendisini arabadan daha fazlasını kapsayan mobilite çözümlerinin bir tedarikçisi olarak görüyor yılında, benzinli ve dizel direkt enjeksiyon gibi sistemler bir kez daha son derece başarılı oldu. Bunlara, giderek daha fazla sayıda yazılım çözümleri ve mobilite servisleri eklendi. Denner, "Bağlanabilirlik geleceğin trafiği için yeni çözümleri mümkün kıldığı gibi yerleşmiş alanlarda da kullanıcılara fayda sağlama ve kaynakları koruma konusunda önemli bir rol oynuyor. Geçtiğimiz yıl Bosch motosikletler için ağa bağlı elektronik motor yönetim sistemlerini sundu. Motosiklet sürücüleri, araç verilerini okumak ve değerlendirmek için akıllı telefonlarını kullanabiliyor dedi. PEDALLAR VESTEL CİTY DEN ŞAMPİYONLUĞA ÇEVRİLDİ Vestel sponsorluğunda düzenlenen 51. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu na katılan bisikletçiler, Vestel in 1 milyon metrekare üzerine kurulu üretim üssü Vestel City nin içinden geçti. Yarışın Selçuk tan start alan 7. etabında dünyanın dört bir yanından tura katılan yarışçıları ağırlayan Vestel City de Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, Vestel yöneticileri ve çalışanları, sektör temsilcileri ile Manisa halkından yüzlerce kişi tur heyecanına tanık oldu. BEYSAD 3

4 Karşıyaka da finiş çizgisinde düzenlenen törende parkurun birincisi Vestel in akıllı telefonu Venus le ödüllendirildi. Bugün Türkiye nin bir markası haline gelen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu na sponsor olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu şunları söyledi: Zorlu Grubu olarak, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu na ev sahipliği yaparak, bugüne dek spora ve sporculara verdiğimiz desteği daha da ileri taşıyoruz. Uluslararası sporcuların yer aldığı üst düzey bir yarışmada, Vestel in bir parkura ev sahipliği yapmasından gururluyuz. Turun en heyecanlı anlarına tanıklık edilen Selçuk-İzmir etabında, Türkiye nin Güzellikleri nden biri olarak rotanın Vestel City den geçmesiyle bugün bir ilki yaşıyoruz. Zorlu Grubu olarak, gençlerimizi spora ve bisiklet kullanımına teşvik ederken ülkemizde de bu sporun gelişmesine verdiğimiz desteğimizi gelecekte de sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nun Vestel City parkurunun, kendileri için anlamına dikkat çeken Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan şunları söyledi: Vestel in katkılarıyla bir bisiklet turu dünyada ilk kez bir fabrikanın içinden geçti. Dünyanın en büyük bisikletçileri, 1 milyon metrekare üzerindeki Avrupa nın en büyük üretim tesislerinden biri olan mega fabrika Vestel City de pedal çevirdi. Vestel City çalışanları ve Manisalılarla ile birlikte 51. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu na katılan bisikletçileri Vestel City de ağırlamanın bizim için önemi çok büyük. Vestel ayrıca 8 etabı bulunan turda Türkiye nin Güzellikleri adı verilen prim kapılarının da sponsoru oldu. Manavgat Şelalesi, Yivli Minare, Hierapolis, Boğaziçi Köprüsü gibi Türkiye nin göz alıcı mekanları tur boyunca Vestel in adıyla anılıyor. Turda etaplara göre değişen 4 farklı bisikletçi mayosundan beyaz renkli Türkiye Güzellikleri mayosu Vestel logosunu taşıyor. Avrupa nın tek lokasyonda üretim yapan en büyük endüstri komplekslerinden Vestel City de Türkiye Güzellikleri arasında yer alarak yarışın parkurlarından biri oldu. Gururla Yerli üretim üssünde Gururla Yerli uluslararası bisiklet turu Dünyanın takip ettiği ve ülke tanıtımı için büyük bir fırsat olan 51. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu na ev sahipliği yapmanın önemine dikkat çeken Erdoğan şöyle konuştu: National Geographic Mega Fabrikalar serisine konu olan Gururla Yerli söylemimizin çıkış noktası üretim üssümüz Vestel City, yine Gururla Yerli dediğimiz uluslararası bir spor müsabakasına ev sahipliği yaptı yılının ilk döneminde başlattığımız yeni kampanyamız, Türkiye nin ilk ve tek akıllı telefon üreticisi Vestel in yerli üretimdeki yaratıcı, dinamik ve rekabetçi yaklaşımı Gururla Yerli temasını yansıtıyor. Gururla Yerli kampanyamızda reklam yüzümüz Kenan İmirzalıoğlu nun yer aldığı ilk reklam filmi Vestel City de çekildi. Şimdi de dünyanın tek kıtalararası bisiklet turu Vestel City den geçerek tarihte bir ilke sahne oldu. Vestel bisiklet sporuna verdiği desteği artıracak Sporun bir toplumun gelişiminde en önemli unsurlardan biri olduğu ilkesinden hareketle bisiklet sporunu sahiplenmek istediklerini ifade eden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Ülkemizde bisiklet sporunun yaygınlaşmasını ve bir yaşam biçimi haline gelmesini hedefliyoruz. Avrupa Bisikletliler Federasyonu Avrupa Birliği ülkelerinde bisiklet kullanımının sağlığa, çevreye, ekonomiye yaptığı olumlu etkiyle yılda 143 ila 155 milyar Euro arasında tasarruf sağladığını ifade ediyor. Bisiklet kullanımının artması, ülkemize de ekonomik, sosyal, çevresel alanlarda ve sağlıkta önemli kazanımlar sağlayacak. Vestel in üstlendiği misyonla spora, sağlıklı yaşama ve sürdürülebilir çevre etkinliklerine yatırım yapacağını vurgulayan Erdoğan, İnsanların bisiklete rahat binmeleri için belediye işbirlikleriyle Vestel bisiklet yolları oluşturmayı hedefliyoruz. Bisiklet turizminin gelişmesine katkıda bulunarak, yerel bisiklet festivalleri ve sosyal sorumluluk projeleriyle desteğimizi artıracağız. Türkiye artık BEYSAD 4

5 bisiklet sporunda daha güçlü pedal çevirmeye hazır. Biz de artık Türkiye Vestelleniyor sloganının yanına Türkiye Vestel le bisiklete biniyor u eklemeye hazırız dedi. Turun geçtiği noktalarda yüzde 20 indirimle Vestel şenliği Vestel sponsorluğunda 26 Nisan da Alanya dan başlayarak sırasıyla Antalya, Elmalı, Marmaris ve Pamukkale etaplarını geride bırakan 51. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2 Mayıs Selçuk ve İzmir etaplarının ardından 3 Mayıs ta İstanbul'da son buluyor. Vestel, 51. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nun geçtiği noktalarda yüzde 20 indirim kampanyasıyla turu bir Vestel şenliğine çevirmeye devam ediyor. İNOKSAN, MÜSTAKİL FABRİKALARDA ÜRETİM YAPMAYI PLANLIYOR İnoksan, 2016 itibarıyla lokomotif ürünlerini mevcut tesisten ayırarak, müstakil fabrikalarda üretmeyi amaçlıyor. Böylece fırın ve bulaşık yıkama makinesinde seri üretime geçecek olan firma, bağımsız fabrikalar kurulduktan sonra ev tipi üretimi de gündemine almayı planlıyor. Endüstriyel mutfak sektöründe hizmet veren İnoksan, 2013 yılı itibarıyla strateji değiştirerek, perakende satışı bayilere devretme kararı aldı. Bu doğrultuda, Bursa merkez dışındaki mağazalarını kapatarak, bayi sayısını 40 a çıkaran firma, tamamen proje odaklı çalışmaya başladı. Beş yıldızlı oteller, askeri tesisler hastaneler, eğitim kurumları, üniversiteler gibi projelerde yer alan İnoksan, böylece karlılıktan tanıtıma olumlu sonuçlar almaya başladı yılında 2013 e göre yüzde 15 büyüyen firma, üretimin yüzde 35 ini ihraç etti. Beş kıtaya ürün gönderen İnoksan, özellikle Türk cumhuriyetleri, Arap ve Kuzey Afrika ülkelerine ihracat yapıyor. Brezilya ve ABD de etkinliğini sürdüren firma; Pakistan, Hindistan gibi Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra Singapur ve Vietnam gibi Uzakdoğu ülkelerine de ürün gönderiyor. İnoksan ın yurtdışında 45 bayisi bulunuyor. Firma, bu yıl ise yüzde 15 büyüme hedefliyor. Ar-Ge merkezi olmayı hedefliyor Özellikle son iki yıldır Ar-Ge anlamında başarılı çalışmalara imza atan İnoksan, Ar-Ge merkezi kimliğine kavuşmak için harekete geçti. Şu an yaklaşık kişilik bir Ar-Ge ekibine sahip olan İnoksan ın bu kararında Ar-Ge merkezi olmak isteyen firmalarda aranan 50 çalışan sayısının 30 a indirilmesi de etkili oldu. 375 çalışan ile faaliyetlerine devam eden firma, marka desteği aldığı Turquality de dört yılı tamamladı. Firmanın bu kapsamdaki hedefleri arasında bir üst kategoriye geçmek de bulunuyor. İnoksan, ayrıca ISO 9001 Kalite Yönetim, OHSAS İş Sağlığı Güvenliği ve ISO Çevre Yönetim Sistemleri ni entegre ederek, bu üç belgeyi bir arada aldı. İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık: Japon markası ortaklığıyla global pazarda yayılabiliriz Danimarkalı Gram Commertial firması ile Gemlik Serbest Bölge de buzdolabı üretmek için firma kurduk. Ancak zaman içinde planlarda değişiklik oldu ve ortaklık gündeme geldi. Japon markasını yanına alarak, İnoksan ın global pazara yayılmasını sağlayabiliriz. Bunun hem Türkiye hem de firmamız için olumlu sonuçlar yaratabileceği düşüncesindeyiz. İnoksan ın 2013 ten bu yana büyümesi sürüyor. Bu yıl büyümemize ivme kazandırarak, ortaklık için güçlü bir firma olmayı planlıyoruz. ERDEMİR İN YATIRIMLARI SATIŞ YELPAZESİNİ TERSE ÇEVİRECEK Erdemir bir BEYSAD üyesidir. Erdemir Grubu bu yılın ilk çeyreğinde 137 milyon dolar (337.5 milyon TL) net kar, 1.2 milyar dolar net satış gelir açıkladı. Erdemir Grubu, üretim miktarını bu yılın sonunda 8.4 milyon tona çıkartmayı planlıyor. Erdemir'de hedef ise 3-5 yıllık dönemde yatırımlarla satış yelpazesini yeniden dizayn etmek. BEYSAD 5

6 Yılın ilk çeyrek bilançosunu Dünya ya değerlendiren Erdemir Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, sadece bu yıl 479 milyon dolar yatırım yapmayı planladıklarını, Ar-Ge yi kurduklarını ayrıca ilave 120 milyon dolara mal olacak, 2 yılda tamamlanacak ve galvaniz tesislerinin kapasitesini 2 ye katlayacak yatırım için düğmeye bastıklarını anlattı. Pandır, 2019 sonuna kadar yaklaşık 1 milyar dolar daha yatırım yapmayı da planladıklarını belirtti. Kapasite kullanım oranlarının düştüğü mevcut küresel pazar ortamında yeni yatırımlardan çok, katma değerli ürünlerde yapılacak yatırımların fark yaratacağını belirten Ali Pandır, önümüzdeki dönemde Ar-Ge Merkezi başta olmak üzere yeni galvaniz tesisi ve İsdemir de sıcak haddehaneyi geliştirecek yatırımlar yapacaklarını söyledi. Satışlarda otomotiv, beyaz eşya ve projeli işlerin payının artacağını belirten Ali Pandır, Böylece Erdemir Grubu fiyat hassasiyeti düşük ve satış programını daha da kuvvetlendirdiği bir kompozisyona ulaşacak dedi. Projeli işlerin payı yüzde 9 a çıktı Ali Pandır, İlk çeyrekte geçen yıla göre otomotiv ve yan sanayiine olan satışları artırdık. Otomotiv ana ve yan sanayinin yassı yurtiçi satışlarımızda geçen senenin aynı döneminde yüzde 9 payımız, yüzde 10 a çıktı. Beyaz eşyanın payı yüzde 5. Bu resim Türkiye ekonomisini de gösteriyor. GSMH nın içinde sanayinin de payı yüzde 15 tir. Geçen seneye göre yassı yurtiçi satışlarımızda projeli işlerin payı arttı. Artık yüzde 6 ları değil yüzde 9 ları konuşuyoruz. Muazzam alt yapı yatırımları yapılıyor. İSKİ, ASKİ ve büyük otoyollarda yatırımlarda bizim borularımız kullanıyor. Projeli işlerde konsantrasyonumuzu artıracağız. Bugün bizim yassı yurtiçi satışlarımızın yüzde 62 lik bölümünü boru-profil sanayi ve haddecilerle, dağıtıcılara yaptığımız satışlar oluşturuyor. Bu sektörlerin bir özelliği fiyata hassas olmaları. Çünkü maliyetlerinin yüzde 95 ini bizden aldıkları sacın fiyatı oluşturuyor. Ama otomotiv veya beyaz eşyada beklemenin bir limiti var. Üretim devam edecek dolayısıyla bir hafta fiyat ne olacak diye beklese bile alım kararını bir yerde veriyor. Fiyat hassasiyeti olan yerlerde Çin den Rusya ya hatta Avrupalı üreticilere kadar rakipleriniz de çok. Önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırımlarla katma değerli ürünlerin üretilmesi kapasite kullanım oranlarına pozitif etki sağlamakla birlikte üretilemeyen fakat pazarın ihtiyacı olan ürünlerin ithal edilmesi yerine ülke içinde üretilmesine imkan sağlayacaktır değerlendirmesini yaptı. Ayrıca otomotiv ve beyaz eşya sektörüne olan satış payını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi. Galvaniz yatırımı otomotive satışı artıracak Ali Pandır ın anlattığı, bu denge değişimini aslında Erdemir in daha kabiliyetli ürün gamına geçiş süreci olacak. Ar-Ge yi 50 kişilik ekiple kurduklarını anlatan ve aynı ortamda ürün demeleri yapabilecekleri simülatörlerinde bu yıl geleceğini söyleyen Ali Pandır, İsdemir de de sıcak haddehaneyi geliştireceklerini açıkladı. Böylece İsdemir de 1 mm sıcak sac ve TANAP tan sonra konuşulan Türk Akımı içinde gaz borularına özel yapılacak sıcak sac kapasiteleri artmış olacak. Pandır ı esas heyecanlandıran yatırım ise galvaniz tesisi. Japon teknolojisi ile üretim yapan ama Avrupalı otomobil ve hafif ticari araçlara sac üreten bu tesis 2 yıl sürecek ve 120 milyon dolara mal olabilecek bir yatırımla büyüyecek. Yanihali hazırda 300 bin ton kapasiteye sahip bu tesis 650 bin tona çıkacak. Pandır, yatırım hakkında bilgi verirken Kapasiteyi artırıcı ama esas daha karlı ürüne doğru bir geçiş yatırımı ifadesini kullanırken Biz tesis diyoruz ama aslında başlı başına bir fabrika kuruyoruz dedi. Pandır şöyle devam etti: Otomotiv sanayinin istediği, şu anda da ürettiğimiz ama üretimini artıramadığımız galvanizli sac yapacağız. Mevcut tesisimizle Türkiye deki tüketimin yüzde 35 ini karşılayabiliyoruz. Yatırımın ardından bu oranı yüzde 50 nin üzerine çıkartacağız. Otomotiv sektöründe de işler iyi gidiyor. Bizim bu kapasiteye acilen ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Galvaniz tesisinin devreye girmesiyle sektör ve Erdemir Grubu için neyin değişeceğini ise Pandır şöyle anlattı: Mevcut galvaniz tesisimiz Japon teknolojisiyle yapılmış bir tesis. Japonlarla Avrupalılar arasında da süreç farkı var. Biz şu anda Japon galvanizi için kurulan bir tesiste Avrupalı modeller için galvaniz üretiyoruz. Bu tesisin kapasitesini de yavaşlatıyor. Yeni tesis Avrupalı modellerin galvanizine göre yapılıyor. Böylece yeni tesiste Avrupa teknolojisine göre sektöre üretim yapabilir hale gelirken, mevcut tesisle de Japon arabalarına BEYSAD 6

7 yönelik çalışabileceğiz. Böylece sektörün ihtiyacı olan ürünü karşılayarak otomotiv tarafında ağırlığımızı artırabileceğiz. Pazarı daralan ülke Türkiye ye akın etti Çin in ekonomisini yavaşlatması ve Ukrayna daki krizin durulması, Türkiye nin Avrupa ya ve bölgesine göre görece daha yüksek bir büyüme performansı sergilemesi ise iç piyasaya, Rus, Çin, Avrupa, Ukrayna ve Güney Koreli üreticilerin akınını başlatmış. Pandır, ilk 2 aylık ithalat istatistiklerinde Çin den yoğun bir giriş gözüktüğünü ama orada sipariş ile teslimat arasında oluşan zaman farkı olduğuna işaret etti ve şöyle konuştu: Çin den yapılan ilk çeyrek ithalatı da 2 ay önceden alınan siparişler. Şu anda geçen sene olduğu gibi yoğun bir kontrat ve sipariş trafiği olduğunu zannetmiyoruz. Bu arada hükümette Çin dahil aralarında Japonya ve Rusya nın da olduğu bir çok ülkeye damping soruşturması açtı. Şimdi ithalatta öne çıkan ülke Güney Kore. Cari açık azaldı gibi gelse de çelik ve hurda büyük ithal kalemleri olarak görüldüğü sürece yeni önlemlerinde gelmeye devam etmesini bekliyoruz. Hammadde fiyatı yarı yarıya düştü, mamulde fiyat düşüşü daha sınırlı Çin in ekonomisini yavaşlatması ve Ukrayna daki krizin durulması, Türkiye nin Avrupa ya ve bölgesine göre görece daha yüksek bir ekonomik büyüme performansı sergilemesi ise iç piyasaya, Rus, Çin, Avrupa, Ukrayna ve Güney Koreli üreticilerin akınını başlatmış. Erdemir Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Pandır, ilk 2 aylık ithalat istatistiklerinde Çin den yoğun bir giriş gözüktüğünü ama orada da bir sipariş ile teslimat arasında oluşan zaman farkı olduğuna işaret etti ve şöyle konuştu: Çin den yapılan ilk çeyrek ithalatı da 2 ay önceden alınan siparişler. Şu anda geçen sene olduğu gibi yoğun bir kontrat ve sipariş trafiği olduğunu zannetmiyoruz. Bu arada hükümette Çin dahil aralarında Japonya ve Rusya nın da olduğu bir çok ülkeye damping soruşturması açtı. Şimdi ithalatta öne çıkan ülke Güney Kore. Güney Kore ile bir süre önce imzalanan serbest ticaret anlaşmasında demir çelik mamulleri zaten belli bir vadeyle sıfır vergiye düşecekti. Ama şimdi Güney Koreli üreticiler alaşımlı çelik getirmeye başladı. Şu anda cari açık azaldı gibi gelse de çelik ve hurda büyük ithal kalemleri olarak görüldüğü sürece yeni önlemlerinde gelmeye devam etmesini bekliyoruz. Bu arada Erdemir de daha önce açıkladığı ABD deki vergi probleminin hükümetler nezdindeki girişimlerle çözülmesini de bekliyor. 30 milyon doların üzerindeki devlet ihalelerinin ihracat sayılması ve DİR kapsamında ithalat yapılmasının da yerli malını teşvik etmek için alınan yerli malı yüzde 15 pahalı bile olsa tercih edilecek kararının boşluğa düştüğüne değinen Pandır, Türk boru üreticisi yine bir Türk şirketine iş yapıyor ama ihale 30 milyon doların üzerinde olduğu için dışarıdan gümrüksüz mal getiriyor ve ihracat sayılıyor. Önemli olan yerli malını korumak. Anlaşmalar yapılırken bunu baştan karara bağlamak lazım dedi FAVÖK marjı öngörüsü yüzde Erdemir yılın ilk çeyreğinde 1.2 milyar dolar satış geliri, 249 milyon dolar FAVÖK ve 137 milyon dolar net dönem karı açıkladı. Erdemir de sıvı çelik üretimi 2.1 milyon ton olurken bu rakam geçen yılın çok hafif altında kaldı. Pandır, sıvı çelik üretimindeki düşüşün bazı bakım programlarının yılın ilk çeyreğinde tamamlanması nedeniyle oluştuğunu kaydederken yıl sonu üretimin geçen senenin üzerinde olacağını da vurguladı te 8.1 milyon ton üretim yapan Erdemir 2015 te 8.4 milyon ton üretim bütçeledi. Satışlarının tamamını da satan Erdemir in hammadde ve mamul mal fiyat dalgalanmaları nedeniyle temkinli bir duruş sergilemesi de FAVÖK ve net kar marjı öngörülerinde kendisini gösteriyor yılında yüzde 21.6 FAVÖK açıklayan şirket 2015 için bunu yüzde aralığına çekerken 2014 te yüzde 13.9 olan net kar marjını ise yüzde 9-11 aralığı olarak belirledi. 833 milyon dolar nakdi, 154 milyon dolar net borcu olan Erdemir de 2015 ilk çeyrek sonu itibariyle net varlıklar 4 milyar doları işaret ediyor. Satış ve üretimde büyümeye devam BEYSAD 7

8 İlk çeyrekte 2.1 milyon tonluk sıvı çelik üretiminin daha çok yassı çeliğe dönüştüğü görülürken Pandır bunu yassı çeliği daha karlı görerek bu tarafa ağırlık vermeleri olarak açıkladı. Yıl içinde de satışların ağırlıklı olarak yassı çelikten tarafa olmasını öngörseler de Pandır, piyasa dinamikleri içinde her iki tarafa da istedikleri gibi kayabileceklerini bu esnekliğe sahip olduklarını vurguladı. Pandır, Şu anda uzun ürün üretiminde geçen seneyle aynı üretimi gerçekleştirmeyi yassıda büyümeyi planlıyoruz. Yassı ve uzun mamul arasındaki denge değişebilir. Karlılığı nerede görürsek o tarafa daha fazla eğilebiliriz. Nihayetinde satış ve üretimde her sene büyüme devam edecek diye konuştu. HAKSAN YABANCI FİRMALARI ALARAK BÜYÜMEK İSTİYOR Haksan bir BEYSAD üyesidir. Dünya Gazetesi Bursa Dergisi Ek inden alınmıştır. Otomotiv ve beyaz eşya sektöründe üreticilerin kauçuk ihtiyacını karşılayan Haksan, uluslararası rekabette öne çıkmak için marka değeri olan yabancı firmaları satın alarak, büyümeyi hedefliyor. Haksan ın yabancı firmalarla bu alandaki görüşmeleri devam ediyor. Türkiye de üretim yapan otomotiv firmalarının nitelikli kauçuk parça ihtiyacını karşılamak üzere Bursa da kurulan Haksan, 1993 yılından bu yana beyaz eşya sektöründe ürün veriyor. Yılda 5 bin ton kauçuk hamurunu geniş bir ürün yelpazesinde işleyen Haksan ın Bursa Organize Sanayi Bölgesi nin yanı sıra Manisa ve Rusya da da fabrikaları bulunuyor. Geçen yıl Rusya da beyaz eşya üretimi yapan B/S/H nin (Bosch Siemens Hausgaerete) çamaşır makinesi üretiminde yüzde 100 tedarikçisi olarak anlaşmaya varan Haksan, haziran ayından itibaren B/S/H nin çamaşır makinelerinin tüm kauçuk parçalarını Rusya daki fabrikasından vermeye başlayacak. 10 yıl önce Vestel in yan sanayisi olarak Rusya pazarına giren Haksan, Rusya da 550 bin adet/yıl kapasite ile çalışacak. Haksan ın Rusya projesi firmaya yüzde 10 büyüme getirecek. Manisa da 5 bin 500 metrekarelik alanda 2 milyon euro yatırımla kurdukları tesiste beyaz eşya üreticilerine hizmet veren Haksan ın üretim yaptığı markalar arasında B/S/H, Vestel, Gronje, Whirlpool, Indesit gibi markalar bulunuyor. Manisa daki tesisini beyaz eşyaya yönelik kauçuk parça üretim üssü olarak konuşlandıran Haksan, üretiminin yüzde 40 ını doğrudan ihraç ediyor. Kalan yüzde 60 lık kısmı ise üretim yaptığı Vestel, B/S/H gibi firmalar aracılığıyla dolaylı olarak yurtdışına gönderiyor. Doğrudan ihracatını otomotiv sektöründe Avrupa ülkeleri ağırlıklı olmak üzere Hindistan, Mısır, Brezilya, Meksika gibi ülkelere yapan Haksan, büyümeyi, marka değeri olan yabancı firmaları satın alarak sürdürmek istiyor. Bu konuda Haksan, özellikle Avrupa daki yabancı firmaları mercek altına aldı. Haksan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gülmez: Devlet, şirket alımlarında özel destekte bulunmalı Çin ve Kore hükümetleri kendi şirketlerinin yurtdışında şirket almasını özel teşviklerle destekliyor. Türk sanayicisi olarak yurtdışında büyümemize rağmen önümüzdeki başlıca engel bu. Devlet firmalara şirket alımlarında özel bir destekte bulunsa yerli firmalar yurtdışında önemli alımlar gerçekleştirir. İthalata dayalı olmasına rağmen kauçuk sektörü katma değerli üretimi nedeniyle dış ticaret fazlası veren ender sektörlerden biri. Dolayısıyla Türkiye nin döviz gelirine olumlu etkisi bulunan sektörümüz desteklenmeli. NBR MANİSA DA KLİMA PARÇALARI ÜRETECEK NBR Makina bir BEYSAD üyesidir. Dünya Gazetesi Bursa Dergisi Ek inden alınmıştır. Rusya da geçen yıl fabrika yatırımı yapan NBR Makina, bu yıl da Manisa fabrikasında üretim çeşitliğine gidiyor. Firma, Manisa da klima parçaları üretimine hazırlanıyor. Manisa fabrikasında bu yıl klima parçaları üretimine başlayacak olan NBR Makina, bu alandaki üretim ile Vestel, Indesit gibi firmaların klima parçalarının tedarikinin yanı sıra büyük AVM, BEYSAD 8

9 rezidans gibi yapılardaki ısıtma-soğutma sistemlerinin kilit parçalarının tedariki konusunda da faaliyet gösterecek yılında kurulan NBR Makina; beyaz eşya yan sanayi firması olarak hizmet verdiği sektörde ısıtma, soğutma ve kurutucu alanlarında Arçelik, Indesit, Vestel, Ariston, Liebherr, Electrolux Whirlpool, Candy, gibi büyük ölçekli şirketlere doğrudan ürün gönderiyor. Buzdolabı, çamaşır ve kurutma makinesi, fırınlar için komponentler üreten NBR Makina nın ürünleri; Avrupa, Ortadoğu ve Rusya pazarlarına ulaşıyor. Bursa da iki, Manisa, Eskişehir ve Rusya da birer olmak üzere beş fabrikada 400 çalışanıyla faaliyet gösteren firma, Nisan 2014 te faaliyete geçirdiği Rusya fabrikasıyla yılı kurutma alanına yönelik imalata ağırlık vererek geçirdi. 2 milyon dolarlık yatırımla şekillenen Rusya fabrikasında ithal ikame sanayileşme yolunda ilerleyen Rusya da bu yıl ve 2016 yılı için büyümeye kanalize olan NBR Makina, ülkede 15 milyon dolarlık üretim hacmine ulaşmayı hedefliyor. Rusya fabrikasındaki üretimlerini ilk Indesit markasına veren NBR, bu yıl itibarıyla yerel bir marka için de üretime başladı. Ayrıca Vestel ve Arçelik markaları için de üretime hazırlanan firma, halihazırda Rusya fabrikasında aylık 130 ton üretim gerçekleştiriyor. Bu imalat rakamları ile kapasitenin yüzde 20 sini kullanan NBR, yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 80 e çıkarmayı hedefliyor. Geçen yıl, kurutucu kondanser ve klima kondanser parçalarında, büyüme hedefiyle yüzde 10 olan üretimdeki kurutucu imalat payını yüzde 35 e çıkaran şirket, bu yılda oranı yüzde 50 ye çıkarmayı öngörüyor te yüzde 20 büyüme kaydeden NBR, klima ve yeni kurutucu hatlarının devreye girmesiyle yüzde 10, 2016 da ise yüzde 20 büyüme hedefliyor. Nbr Makina Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Konuk: İhracatta yeni pazarlar hedefliyoruz İhracatta son yıllarda beklenmedik bir düşüş yaşandı. Üretimimizde doğrudan ihracatın payı yüzde 15. Bugün itibarıyla Mısır, Bulgaristan, Romanya, Çek Cumhuriyeti, İngiltere, İtalya, Rusya ve Fransa ya ihracat yapıyoruz. Yeni pazarlarla üretimimizin yüzde 20 sini doğrudan ihraç etmeyi hedefliyoruz. ÇELİK SEKTÖRÜ İHRACATINDA ORTADOĞU YENİDEN ARTIŞA GEÇTİ 4 aylık çelik ihracatı 5,8 milyon tona ulaştı. Türk çelik sektörü ihracatı miktar bazında artış trendine girdi. Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre, çelik mamulleri ihracatı Ocak-Nisan döneminde değer bazında 3,7 milyar dolar, miktar bazında 5,8 milyon ton oldu. Sektörün en önemli ihracat pazarı konumundaki Ortadoğu ya yapılan ihracat da olumsuz süreci geride bırakarak son dönemde artmaya başladı. Bölgeye dört ayda yüzde 6,17 artış ile 2,3 milyon ton çelik ihracatı gerçekleştirildi. Çelik İhracatçıları Birliği tarafından açıklanan 2015 yılı Ocak-Nisan dönemi ihracat verilerine göre; Türkiye nin çelik ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla değer bazında yüzde 19,8 düşüş ile 3 milyar 743 milyon dolar olurken, miktar bazında ise yüzde 6,9 azalış ile 5 milyon 794 bin ton olarak gerçekleşti. Çelik sektörünün direkt ihracatına diğer birliklerin faaliyet alanına giren demir çelik ürünleri de eklendiğinde Türkiye nin 2015 Ocak-Nisan aylarındaki toplam çelik ihracatı miktar bazında 6 milyon ton; değer bazında ise 4 milyar 421 milyon dolara ulaştı yılının ilk dört aylık dönemine ait ihracat rakamlarına bakıldığında; sektörün en büyük ihracat pazarı olan Ortadoğu ya gerçekleştirilen çelik ihracatındaki toparlanma net olarak görülüyor. Bölgeye Ocak-Nisan döneminde yüzde 6,17 artış ile 2 milyon 344 bin ton ihracat gerçekleştirildi. Ortadoğu yu 857 bin tonla Kuzey Amerika ülkeleri, 829 bin tonla Avrupa Birliği, 637 bin tonla Kuzey Afrika ülkeleri ve 447 bin ton ile Orta ve Güney Amerika ülkeleri izledi. BEYSAD 9

10 Bu dönemde en çok ihraç edilen ürünler; 2 milyon 758 bin tonla inşaat çeliği, 646 bin tonla boru, 569 bin tonla profil ve 546 bin tonla yassı sıcak olarak sıralandı. Çelik İhracatçıları Birliği verilerine göre; 2015 yılı Nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayı ile kıyaslandığında miktarda yüzde 0,7 düşüş ile 1,6 milyon ton, değerde yüzde 17,8 azalış ile 987 milyon dolar oldu. Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci; Çelik sektörü olarak ilk dört ayı değerde 3,7 milyar dolar ve miktarda ise 5,8 milyon ton ihracat ile kapattık. Sektörümüzün miktar bazında gerçekleştirdiği ihracatında bu dönemde yaşanan artış trendi geleceğe yönelik olumlu beklentilerimizi artırdı. En önemli ihracat pazarımız olan Ortadoğu da yaşanan olumsuz gelişmeler ihracatımızı neredeyse durma noktasına getirmişti ancak özellikle son iki aydır bölgeye gerçekleştirdiğimiz ihracatı artıya çevirdik. Ortadoğu ya dört aylık dönemde yüzde 6,2 lik, yalnızca Nisan ayında ise yüzde 9,1 lik ihracat artışına ulaştık. Genel ihracatımızda düşüş devam ediyor olsa da bu artış ile yılın ikinci yarısında daha iyi tablolarla karşılaşacağımızı düşünüyoruz. Türk çelik sektörü olarak da 2015 yılı ihracat hedefimize ulaşabilmek için tüm sektör temsilcilerimizle birlikte çalışmaya devam edeceğiz dedi. DUYURU : %70 DEVLET DESTEKLİ STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA SERTİFİKA PROGRAMI -%70 DEVLET DESTEKLİ TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 1 - %70 Devlet Destekli Stratejik Yönetim ve Planlama Sertifika Programı Programın Amacı : Kurumların uzun vadede var olabilmesi kurumsal altyapılarının gücüne bağlıdır. Kurumsallaşma daha çok, tepe yöneticilerin günlük ayrıntılarla uğraşmak yerine asıl işleri olan uzun vadeli stratejiler oluşturma ve yönetmeleri sonucu sürdürülebilir başarının elde edilmesi olarak algılanmalıdır. Bu eğitim ile katılımcı firma yöneticilerinde uzun vadeli stratejik bakış açısı, organizasyonun bu bakış açısına göre yapılandırılması, sistem ve hedeflerle yönetim kavramları hakkında çok sayıda uygulama gerçekleştirerek farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. Eğitim Tarihleri : 15-16, 22-23, Mayıs 2015 Eğitim Saatleri : Eğitim Yeri : Elite World Hotel, Taksim Toplam Eğitim Bedeli : TL + KDV-Kişi başı (İlk olarak kurumunuzun ödeyeceği toplam bedeldir.) % 70'lik Devlet Desteği : TL + KDV-Kişi başı (Evraklarınız onaylandıktan sonra kurumunuza iade edilecek bedeldir.) Eğitim Sonundaki Maliyet : 666 TL + KDV-Kişi başı (Eğitim sonunda kurumunuzun katılmış olduğu eğitim bedelidir.) 2 - %70 Devlet Destekli Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı Programın Amacı : Tedarik Zinciri Yönetimi kavramları; tedarikçileri, depoları, imalatçıları ve dağıtıcıları etkin bir biçimde birleştirip maliyetleri en aza indirerek hizmet ihtiyaçlarının karşılanması sağlamaktadır. Tedarik zinciri yönetimi unsurları ve bu unsurların yönetimi hakkında kapsamlı bilgi sahibi olunması için örneklemelere ve uygulamalara ihtiyaç vardır. Bu sebeple Tedarik Zinciri Yönetimi Sertifika Programı zengin içerik ve uygulamalar ile hazırlanmıştır. Eğitim Tarihleri : Mayıs, 5-6 Haziran 2015 Eğitim Saatleri : 09:00-17:00 Eğitim Yeri : Green Park Hotel, Pendik BEYSAD 10

11 Toplam Eğitim Bedeli : TL + KDV-Kişi başı (İlk olarak kurumunuzun ödeyeceği toplam bedeldir.) % 70 lik Devlet Desteği : TL + KDV-Kişi başı (Evraklarınız onaylandıktan sonra kurumunuza iade edilecek bedeldir.) Devlet Desteği Sonundaki Maliyet: 444 TL + KDV-Kişi başı (Devlet Desteği sonunda kurumunuzun katılmış olduğu eğitim bedelidir.) Kayıt ve bilgi için InoTec Akademi; Nesrin Ateş satis@inotecakademi.com / , BEYSAD 11