Gündem Yurtiçi Piyasalar. Günün Ajandası. Yurtdışı Borsalar. Yurtdışı Piyasalar. Dün. Bugün

Transkript

1 Gündem Günün Ajandası Dün Bugün Yarın İngiltere TÜFE (Mayıs) Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Nisan) ABD Perakende Satışlar (Mayıs) Fed/FOMC Faiz Kararı Türkiye İşsizlik Oranı (Mart) ABD Sanayi Üretimi (Mayıs) ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları Euro Bölgesi TÜFE (Mayıs) ABD TÜFE (Mayıs) ABD de Perakende Satışlar Beklenti Üstünde ABD de Nisan ayında %1,30 oranında artan perakende satışlar, Mayıs ayında oranında arttı. Beklenti perakende satışların %0,30 oranında artması yönündeydi. Çekirdek perakende satışlar verisi olarak adlandırılabilecek kontrol grubu alt kalemi, Fed üyeleri tarafından ekonomik büyüme açısından izleniyor. Nisan ayında %1,00 oranında artan kontrol grubu, Mayıs ayında %0,40 oranında arttı. Beklenti verinin %0,30 oranında artması yönündeydi. İngiltere TÜFE Beklenti Altında İngiltere de Nisan ayında yıllık bazda %0,30 oranında artan TÜFE, Mayıs ayında da %0,30 oranında arttı. Beklenti verinin %0,40 gerçekleşmesi yönündeydi. Almanya 10 Yıllık Tahvil Faizi Negatife Geriledi Almanya 10 yıllık tahvil faizi, gün içinde en düşük %0,033 seviyesiyle tarihinde ilk defa negatif seviyeye geriledi. Brexit Anketi İngiltere de 23 Haziran da gerçekleştirilecek AB den ayrılık referandumunun piyasalarda yarattığı rüzgar sürüyor. YouGov tarafından açıklanan son ankete göre, İngiltere nin AB de kalmasını isteyenler %39, ülkenin AB den ayrılmasını isteyenler %46 oranında, %11 lik kesim ise hala kararını verebilmiş değil. Yurtiçi Piyasalar BIST 30 BIST 100 Gösterge Tahvil EURTRY Sepet Kur Kapanış 1, ,01 %9,33 1,74 3,2909 0,18 2,9359 0,53 3,1020 0,10 Beklenti Kapanış , , , , , ,41 Kapanış %1,61 0,10 %0,001 1,1208 0,72 1,4116 0,88 106,11 0, ,15 49,25 1,63 94,93 0,60 Yurtdışı Borsalar DOW JONES S&P 500 DAX FTSE 100 NIKKEI SHANGHAI Yurtdışı Piyasalar ABD 10Y ALMANYA 10Y EURUSD GBPUSD USDJPY ALTIN ONS BRENT PETROL DOLAR ENDEKSİ

2 Günün Ajandası Çarşamba Günü Açıklanacak Önemli Veriler Saat Veri Beklenti 10:00 Türkiye İşsizlik Oranı (Mart) %10,9 11:00 Türkiye Bütçe Dengesi (Mayıs) 5,40 milyar TL 16:15 ABD Sanayi Üretimi (Mayıs) %0,10 %0,70 21:00 Fed/FOMC Faiz Kararı ABD de Sanayi Üretimi Bekleniyor ABD de Mayıs ayı sanayi üretimi verisi bugün saat 16:15 te açıklanacak. Nisan ayında %0,70 oranında artan sanayi üretiminin, Mayıs ayında 0,10 oranında düşmesi bekleniyor. Fed/FOMC Toplantısı Sonuçları Açıklanacak Fed, 1415 Haziran FOMC toplantısına ait sonuçları bugün saat 21:00 de açıklayacak. Fed Başkanı Janet Yellen ekonomik projeksiyonları açıklamak ve para politikası hakkında görüşlerini sunmak üzere saat 21:30 da kürsüde olacak. Yandaki grafikte, Fed üyelerinin yıl sonuna ait faiz tahmini gösteriliyor. Mart toplantısında yayınlanan projeksiyonlar, 2016 yılında iki faiz artışına işaret etmekteydi. Haziran toplantısında yayınlanacak projeksiyonlarda, ikiden az sayıda faiz artışına işaret edilebilir. Bu revizyonun yapılması durumunda, 2016 yılının ilk faiz artırımının Aralık ayında yapılmasını beklemekteyiz. Önceki BIST Beklenti Üstü Beklenti Altı Beklenen Etki EURUSD Perşembe Günü Açıklanacak Önemli Veriler Veri Beklenti Önceki 12:00 Euro Bölgesi TÜFE (Mayıs) Yıllık %0,10 %0,10 14:00 İngiltere MB Faiz Kararı 14:30 TCMB Beklenti Anketi (Haziran) 15:30 ABD Haftalık İşsizlik Sigortası Başvuruları 270K 264K 15:30 ABD TÜFE (Mayıs) Yıllık %1,10 %1,10 %7,81 Fed, ekonomik görünüme ilişkin beklenti ve gerçekleşmeleri yakından izleyerek, faiz artırımına herhangi bir toplantıda devam edebilir. Haziran toplantısında, istihdam piyasasında zayıflık görüldüğüne ve uzun dönemli enflasyon beklentilerinin düştüğüne dikkat çekilmesini beklemekteyiz. Fed toplantısı hakkında çalışmamıza ulaşmak için tıklayın..

3 Pay Piyasası Endeks Kapanış XU030 XU100 XBANK XUSIN ,15 1,01 0,42 0,98 Borsa İstanbul PİYASA DEĞERİ MN $ F/K PD/DD İşlem Hacmi (mn TL) YABANCI TAKAS ORANI Yükselenler IHLAS HZNDR IHMAD IHGZT IHYAY 14,29 12,13 10,53 9,52 8,70 Düşenler ,65 1, %62,79 KIPA GDKGS CEMAS KENT ADESE 19,87 11,59 9,20 8,10 7,53 Brexit Referandumu, piyasada oynaklığın yükselmesine neden oluyor. Dolar ve Japon Yeni, güvenilir liman arayışıyla gelişen ülke para birimleri karşısında değer kazanıyor. BIST100 Endeksi, 200 günlük ortalama olan seviyesi altında kapanış yaptıktan sonra, seviyesine doğru geri çekildi. Endekste seviyesinin kırılması durumunda, seviyesine doğru geri çekilme görülebilir. Yükseliş durumunda seviyesini ilk direnç, seviyesini güçlü direnç olarak izlemekteyiz.

4 Pay Piyasası Kar Payı Dağıtımı Dağıtım Tarihi AEFES ALARK ALGYO BRSAN SISE TTKOM VAKBN YAZIC Sermaye Artırımı Brüt Temettü Net Temettü Kapanış (TL) ,270 TL 0,245 TL 0,630 TL 0,140 TL 0,132 TL 0,240 TL 0,040 TL 0,063 TL 1,080 TL 0,21 TL 0,630 TL 0,119 TL 0,112 TL 0,204 TL 0,034 TL 0,053 TL 18,70 3,28 29,82 7,67 3,64 5,82 4,49 11,82 Artırım Tarihi Bdl (%) Bdsz (%) Toplam (%) 6,32 6,32 ASELS HLGYO *Bdl: Bedelli Sermaye Artırımı *Bdsz: Bedelsiz Sermaye Artırımı Şirket Haberleri Reysaş GYO (RYGYO), şirket portföyündeki depo alanlarının çatılarına güneş enerjisi paneli kurulmasını planladığını duyurdu. (Nötr) Emlak Konut GYO (EKGYO), 2016 yılı Mayıs ayı satışı tamamlanmış bağımsız bölümler raporunu yayınladı. (Nötr) Netaş (NETAS), kamu ihalelerine girme yasağının mali tablolara etkisini içeren raporu yayınladı. (Nötr)

5 Sabit Getirili Piyasa Faizleri Ağırlıklı Ortalama O/N BİST O/N İnterbank Haftalık Repo TCMB Fonlama Faizi %8,97 %9,50 %7,50 %8,40 Gösterge Tahvil Faizi Tahvil/Bono Kapanış 2 Yıllık (Gösterge Tahvil) 5 Yıllık 10 Yıllık 5 Yıllık CDS %9,33 %9,37 %9,80 267,09 1,74 0,21 0,20 3,86 B.Faiz % Değişim Hacim ,80 85,1 bp 0,3 mn ,22 26,3 bp 0,2 mn ,97 0,3 bp 0,1 mn ,47 23,4 bp 0,1 mn , , ,09 Özel Sektör Tahvilleri İhraç Eden Kurum Deniz Finansal Kiralama T.C. Ziraat Bankası Karsan Otomotiv Çelik Motor Net Holding Net Holding Net Holding B. Faiz: Bileşik Faiz Mayıs ayında enflasyonun yatay kalması ve Türkiye'nin risk priminin düşmesi tahvil faizinde yükselişin sınırlı kalmasını sağlıyor. Enflasyon, Mayıs ayında gıda fiyatlarının düşüşüyle %6,58 oranında gerçekleşti. Nisan ayında yıllık bazda %9,41 oranında artan TCMB nin tercih ettiği enflasyon göstergesi olan I endeksi, Mayıs ayında %8,77 oranında arttı. Pozitif küresel koşulların sürmesi durumunda, TCMB faiz indirimine ölçülü adımlarla devam edebilir.

6 Türev li İşlemler Piyasası Ürünler BIST30 EURTRY EURUSD ALTIN ONS APS: Açık Pozisyon Sayısı Kapanış ,9459 3,2993 1, ,34 0,78 0,05 0,81 0,24 Teorik F ,9497 3,3044 1,1202 APS APSD APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi İ. Hacim : İşlem Hacmi Teorik F: Teorik Fiyat Varantlar Tip (İş Bankası) D.Varlık XU30 DAX XU30 DAX D.Varlık : Dayanak Varlık K. Fiyatı , , K. Fiyatı : Kullanım Fiyatı DV. Fiyat 2, , Satış 0,06 0,21 0,27 1,35 0,40 3,17 40,00 5,26 29,73 8,94 5,13 14,71 DV. Fiyat : Dayanak Varlık Fiyatı XU30 Opsiyonlar Tip K. Fiyatı 104,00 102,00 104,00 102,00 Son Fiyat 0,29 0,91 1,95 3,45 2,76 1,70 0,09 0,48 0,10 0,20 0,54 0,15 APS K. Fiyatı: Kullanım Fiyatı APS: Açık Pozisyon Sayısı APSD: Açık Pozisyon Sayısı Değişimi APSD

7 İletişim Deniz Kahraman Tel: Günlük bültenin hazırlanmasında Matriks Terminal ve Rasyonet verilerinden yararlanılmıştır. Uyarı Notu EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş Burada yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi ve raporların bütün yasal hakları EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'ye ait olup, hiçbir şekilde EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş'nin izni olmadan kısmen ve/veya tamamen kopyalanamaz, başka yerlerde kullanılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılamaz. Aksi halde, EKSPRES YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanı talep etme hakkını saklı tutar.