Günlük Bülten 30 Mart 2017

Transkript

1 GÜNÜN YORUMU BDDK verilerine göre bankacılık sektörü net karı Şubat ayında %29 artış ile 4.76 milyar TL oldu. Sektörün ilk çeyrek karlılığın oldukça güçlü geleceğine işaret ediyor. BİST de HALKB hisselerinde görülen sert satışla Endeks 89,000 destek seviyesini test ederken üzerinde kapanış gösterdi. ABD de güçlenen tüketici güveni, olumlu konut satış verileri, ekonomik büyümenin olumlu yönde ilerlediğini gösteriyor. Fed Başkanlarından gelen açıklamalarda bankanın bu yıl üçten fazla faiz artışına gidebileceği işaret ediliyor. Asya piyasalarında bu sabah kar satışları görülüyor. ABD de 4. Çeyrek büyüme verileri 15:30 da açıklanacak. Yurtiçinde ABD de Dışişleri Bakanı Tillerson un temasları takip edilecek. BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM Turizm İstatistikleri - Şubat (Oca: Gelen Turist %-9.8) AKBNK HBT TL - Tem. Ver.: %2.6 Baz Fiyat: 8,56TL AKCNS HBT: Tem.Ver.: %9.1 Baz Fiyat: 12.41TL 31 Mart 2017 GSYH - 4Ç16 PB: %2.3 (3Ç16: %-1.8) PB: %2.2 Dış Ticaret İstatistikleri - Şubat (Son 1Y: milyar dolar) SODSN HBT: Tem.Ver.: %10 OTKAR HBT: Tem.Ver.: %2 03 Nisan 2017 BIST 2Ç17 Endeks Değişiklikleri efektif olacak BIST30 - Giren: ASELS Çıkan: CCOLA BIST50 - Giren: ZOREN, TATGD Çıkan: AEFES, NETAS BIST100 - Giren: BANVT, SASA, YATAS, GLYHO, ERBOS Çıkan: BRSAN, ECZYT, YAZIC, VERUS, CIMSA ŞİRKET HABERLERİ ASELS: Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile 82 milyon TL ve 97 milyon Dolar lık sözleşme imzaladığını duyurdu. AYGAZ: Genel Kurulu hisse başına 1.5TL brüt nakit temettü dağıtımını onayladı. CCOLA: Coca Cola İçecek Isparta da 2Ç17 de açmayı planladığı fabrikayla 40mn luk ek kapasite amaçladığını açıkladı. KAP açıklamasında Özgörkey Holding dünkü 2mn adet CCOLA satışını hisse başı TL36 dan gerçekleştirdiğini belirtmiştir. NTHOL: Ortaklarından Besim Tibuk 29 Mart ta 100 bin NTHOL hissesi aldığını açıkladı. PETKM: Genel Kurulu hisse başına 0.4TL brüt nakit temettü dağıtımını onayladı. TUPRS: Genel Kurulu hisse başına 6.218TL brüt nakit temettü dağıtımını onayladı. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 30 Mart 17 Beklenti Önceki 15:30 ABD Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 4.Çeyrek 2,0% 1,9% PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST ,270 -%1.0 %2.0 %7.7 BİST ,509 -%1.1 %2.0 %7.4 BİST-BANKA 150,339 -%2.1 %1.2 %11.4 BİST-SINAI 95,735 -%0.1 %2.5 %12.3 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,207 -%1.1 -%1.1 %6.9 NIKKEI 225* 19,051 -%0.9 -%0.4 %12.9 Hang Seng* 24,279 -%0.5 %2.3 %16.7 Dow Jones 20,659 -%0.2 -%0.7 %16.6 S&P 2,361 %0.1 -%0.1 %14.4 NASDAQ 5,898 %0.4 %1.2 %21.1 Almanya DAX 12,203 %0.4 %3.1 %21.5 Ingiltere FTSE 100 7,374 %0.4 %1.5 %18.9 Fransa CAC 40 5,069 %0.5 %4.3 %14.1 Rusya RTS 1,125 -%0.1 %2.3 %29.3 Brezilya BOVESPA 65,528 %1.4 -%1.7 %27.9 Hindistan SENSEX 29,609 %0.3 %3.0 %16.9 MSCI GOP Endeksi 972 %0.2 %3.8 %16.5 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL %0.0 %0.0 %28.6 EUR/TL %0.0 -%1.7 %22.0 EUR/USD %0.1 %1.7 -%5.1 USD/JPY %0.1 %1.5 -%1.1 EMTİALAR* Altın ($/ons) %0.3 %0.1 %2.0 Gümüş ($/ons) %0.5 -%0.9 %19.3 Brent ($/varil) 52.5 %0.2 -%7.1 %16.9 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil bp 0.00 bp 0.56 bp VIX %1.0 -%11.6 -%15.8 * Sabah saat 08:30 değerleridir SEKTÖR HABERLERİ BANKACILIK: BDDK verilerine göre bankacılık sektörü net karı Şubat ayında 4.76 milyar TL seviyesine ulaşarak aylık olarak %29 artış gösterdi. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş arastirma@oyakyatirim.com.tr

2 ŞİRKET HABERLERİ ASELS: Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile 82 milyon TL ve 97 milyon Dolar lık sözleşme imzaladığını duyurdu. Teslimatların arasında yapılacağı belirtildi. AYGAZ: Genel Kurulu hisse başına 1.5TL brüt nakit temettü dağıtımını onayladı. Temettü verimi %10.3 seviyesine işaret ederken dağıtımın 5 Nisan tarihinde yapılması kararlaştırıldı. CCOLA: Coca Cola İçecek Isparta da 2Ç17 de açmayı planladığı fabrikayla 40mn luk ek kapasite amaçladığını açıkladı. Toplam yatırım tutarı TL110mn dir ve Türkiye deki onuncu fabrikasında alüminyum kutu ve PET ambalajda buzlu çay, meyve suyu ve gazlı içecek üretecektir. Rakam, Türkiye kapasitesinde %6 lık, toplam CCI kapasitesinde ise %3 lük artışa tekabül etmektedir. Nötr. KAP açıklamasında Özgörkey Holding dünkü 2mn adet CCOLA satışını hisse başı TL36 dan gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Payı %3.7 den %2.9 a gerilemiştir. NTHOL: Ortaklarından Besim Tibuk 29 Mart ta 100 bin NTHOL hissesi aldığını açıkladı. Bu alımla Besim Tibuk un toplam NTHOL hissesi 52.5 milyon adet (%14.4) seviyesine ulaştı. PETKM: Genel Kurulu hisse başına 0.4TL brüt nakit temettü dağıtımını onayladı. Temettü verimi %8 seviyesine işaret ederken dağıtımın 14 Nisan tarihinde yapılması kararlaştırıldı. TUPRS: Genel Kurulu hisse başına 6.218TL brüt nakit temettü dağıtımını onayladı. Temettü verimi %6.9 seviyesine işaret ederken dağıtımın 4 Nisan tarihinde yapılması kararlaştırıldı. SEKTÖR HABERLERİ BANKACILIK: BDDK verilerine göre bankacılık sektörü net karı Şubat ayında 4.76 milyar TL seviyesine ulaşarak aylık olarak %29 artış gösterdi. Son üç aylık rakamlara bakıldığında ise Şubat ayında Aralık ayına göre net kardaki artışın %27 seviyesinde artmış olması 2017 ilk çeyrek karlılığının oldukça güçlü geleceğine işaret ediyor. Şubat ayında net faiz gelirleri her ne kadar %8.3 gerilese de karşılıklardaki gerilemenin net karı desteklediği görülüyor. Genel karşılıklardaki geri çevirme (Oca17 deki 912mn TL ye karşılık Şub17 de -190mn TL) kredi karşılıklarındaki %9 gerileme toplam karşılıkların bir önceki aya göre %44 gerilemesine neden olup karlılığı destekledi. Sektörün sermaye yeterliliği ise BDDK nın aldığı önlemlerin de etkisi ile aylık bazda 77 baz puan iyileşerek %15.9 olarak gerçekleşti. 2

3 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih AGYO ATAKULE GYO 30 Mart 17 AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLGİNG 30 Mart 17 BAGFS BAGFAS BANDIRMA GÜBRE 30 Mart 17 BASCM BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO 30 Mart 17 CUSAN ÇUHADAROĞLU METAL 30 Mart 17 FINBN FİNANSBANK 30 Mart 17 GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI 30 Mart 17 GRNYO GARANTİ YAT.ORT 30 Mart 17 HURGZ HÜRRİYET GAZETECİLİK 30 Mart 17 ICBC ICBC TURKEY BANK AŞ. 30 Mart 17 IDGYO İDEALİST GYO 30 Mart 17 KARTN KARTONSAN 30 Mart 17 KCHOL KOC HOLDING 30 Mart 17 KUTPO KÜTAHYA PORSELEN 30 Mart 17 MIPAZ MİLPA TİC.SINAİ ÜRÜNLER 30 Mart 17 MNDRS MENDERES TEKSTİL 30 Mart 17 PARSN PARSAN 30 Mart 17 PETUN PINAR ET VE UN 30 Mart 17 PINSU PINAR SU 30 Mart 17 PNSUT PINAR SÜT 30 Mart 17 PSDTC PERGAMON STATUS 30 Mart 17 SAHOL SABANCI HOLDİNG 30 Mart 17 SASA SASA POLYESTER 30 Mart 17 BOYP BOYNER PERAKENDE 30 Mart 17 ISDMR İSKENDERUN DEMİR ÇELİK 30 Mart 17 NUHCM NUH ÇİMENTO 30 Mart 17 ASLAN ASLAN ÇİMENTO 30 Mart 17 SISE ŞİŞE CAM 30 Mart 17 SAMAT SARAY MATBAACILIK 30 Mart 17 ADANA ADANA ÇİMENTO A 31 Mart 17 ADBGR ADANA ÇİMENTO B 31 Mart 17 ADNAC ADANA ÇİMENTO C 31 Mart 17 BOLUC BOLU ÇİMENTO 31 Mart 17 DESA DESA DERİ SANAYİ 31 Mart 17 FFKRL FİNANS FİNANSAL KİRALAMA 31 Mart 17 HEKTS HEKTAŞ TİCARET 31 Mart 17 ISCTR İŞBANK 31 Mart 17 MERKO MERKO GIDA 31 Mart 17 MRDIN MARDİN ÇİMENTO 31 Mart 17 OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI 31 Mart 17 PGSUS PEGASUS 31 Mart 17 PRKAB TÜRK PRYSMİAN KABLO 31 Mart 17 RAYGD RAY SİGORTA 31 Mart 17 SKBNK ŞEKERBANK 31 Mart 17 TACTR TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ 31 Mart 17 DOHOL DOĞAN HOLDİNG 31 Mart 17 YONGA YONGA MOBİLYA 31 Mart 17 LKMNH LOKMAN HEKİM 2 Nisan 17 AKSA AKSA AKRİLİK KİMYA 03 Nisan 17 THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 03 Nisan 17 3

4 EDIP EDİP GYO 04 Nisan 17 EEGUB EGE GÜBRE 06 Nisan 17 KRSTL KRİSTAL KOLA 06 Nisan 17 HALKS HALK SİGORTA 06 Nisan 17 HLGYO HALK GYO 06 Nisan 17 RODRG RODRİGO TEKSTİL 06 Nisan 17 ADESE ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 06 Nisan 17 ITTFH İTTİFAK HOLDING 06 Nisan 17 BRMEN BİRLİK MENSUCAT 07 Nisan 17 MAKTK MAKİNA TAKIM 07 Nisan 17 RTALB RTA LABORATUVARLARI 07 Nisan 17 SARKY SARKUYSAN 07 Nisan 17 OZGYO ÖZDERİCİ GYO 07 Nisan 17 OZRDN ÖZERDEN PLASTİK 07 Nisan 17 LUKSK LÜKS KADİFE 07 Nisan 17 YGGYO YENİ GİMAT GYO 09 Nisan 17 VANGD VANET GIDA 10 Nisan 17 CCOLA COCA-COLA İÇECEK AŞ. 10 Nisan 17 KRONT KRON TELEKOMÜNİKASYON 10 Nisan 17 BSOKE BATI SÖKE ÇİMENTO 11 Nisan 17 BTCIM BATIÇİM 11 Nisan 17 JANTS JANTSA JANT SANAYİ 11 Nisan 17 MGROS MİGROS TİCARET 11 Nisan 17 EGCYO EGELİ CO TARIM GİRİŞİM 12 Nisan 17 EGLYO EGELİ CO GİRİŞİM SERMAYESİ 12 Nisan 17 POLHO POLİSAN HOLDING 13 Nisan 17 KARSN KARSAN OTOMOTİV 13 Nisan 17 SRVGY SERVET GYO 13 Nisan 17 ADEL ADEL KALEMCİLİK 13 Nisan 17 ECBYO ECZACIBAŞI YAT.ORT. 13 Nisan 17 TMPOL TEMAPOL POLİMER 13 Nisan 17 ECZYT ECZACIBAŞI YAT.HOLD.ORT.AŞ 13 Nisan 17 ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ 13 Nisan 17 INTEM İNTEMA İNŞAAT 13 Nisan 17 BANVT BANVİT BANDIRMA 13 Nisan 17 VAKKO VAKKO TEKSTİL 13 Nisan 17 AKSGY AKİŞ GYO 14 Nisan 17 GUSGR GÜNEŞ SİGORTA 14 Nisan 17 ASUZU ANADOLU ISUZU 14 Nisan 17 DERIM DERİMOD 14 Nisan 17 BRYAT BORUSAN YATIRIM 14 Nisan 17 IHEVA İHLAS EV ALETLERİ 14 Nisan 17 IHGZT İHLAS GAZETECİLİK 14 Nisan 17 IHMAD İHLAS MADENCİLİK 14 Nisan 17 ALARK ALARKO HOLDING 17 Nisan 17 DMSAS DEMİSAŞ DÖKÜM 17 Nisan 17 SANEL SAN-EL MÜHENDİSLİK 17 Nisan 17 CMBTN ÇİMBETON 18 Nisan 17 CMENT ÇİMENTAŞ 18 Nisan 17 DOGUB DOĞUSAN BORU SANAYİ 18 Nisan 17 BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZACILIK 18 Nisan 17 ATPET ATLANTİK PETROL 18 Nisan 17 GARFA GARANTİ FAKTORİNG 18 Nisan 17 NIBAS NİĞBAŞ NİĞDE ÇİMENTO 18 Nisan 17 4

5 CEMAS ÇEMAŞ DÖKÜM 18 Nisan 17 ASCEL ASİL ÇELİK 19 Nisan 17 ATAGY ATA GYO 19 Nisan 17 DAGI DAGİ GİYİM 19 Nisan 17 DAGHL DAGİ YATIRIM HOLDİNG 19 Nisan 17 COSMO COSMOS YATIRIM 19 Nisan 17 MENSA MENSA SINAİ 20 Nisan 17 YBTAS YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ 20 Nisan 17 KENT KENT GIDA 21 Nisan 17 KRTEK KARSU TEKSTİL 21 Nisan 17 ULUSE ULUSOY ELEKTRİK 21 Nisan 17 ERBOS ERBOSAN ERCİYES 22 Nisan 17 DIRIT DİRİLİŞ TEKSTİL 22 Nisan 17 BIZIM BİZİM TOPTAN 24 Nisan 17 FLAP FLAP KONGRE 24 Nisan 17 GENTS GENTAŞ GENEL METAL 25 Nisan 17 LOGO LOGO YAZILIM 25 Nisan 17 SILVR SİLVERLİNE ENDÜSTRİ 25 Nisan 17 EKGYO EMLAK KONUT GYO 26 Nisan 17 GDKGS GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ 26 Nisan 17 GYHOL GEDİK YATIRIM HOLDING 26 Nisan 17 GEDIK GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞ. 26 Nisan 17 BEYAZ BEYAZ FİLO 26 Nisan 17 GEREL GERSAN ELEKTRİK 26 Nisan 17 YAYLA YAYLA ENERJİ 27 Nisan 17 KOMHL KOMBASSAN HOLDİNG 27 Nisan 17 ISBIR İŞBİR HOLDİNG 28 Nisan 17 HALKB HALKBANKASI 04 Mayıs 17 VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 04 Mayıs 17 SELEC SELÇUK ECZA 09 Mayıs 17 AYES AYES ÇELİK HASIR 14 Mayıs 17 TCELL TURKCELL 25 Mayıs 17 MZHLD MAHZAR ZORLU HOLDING 15 Haziran 17 Kaynak: BİST 5

6 Temettü Tablosu Hisse 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit Temettü (TL mn) Temettü Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL) Temettü Tarihi Genel Kurul Tarihi Günlük Bülten Hisse Fiyatı TL Temettü Getirisi (%) AKCNS % Mar % AKBNK 4, % Mar Mar % OTKAR % Mar Mar % SODSN % Mar Mar % TTRAK % Nis Mar % BFREN % Nis Mar % YONGA % Nis Mar % FROTO % Nis Mar % ARCLK 1, % Nis Mar % TOASO % Nis Mar % TATGD % Nis Mar % SAHOL 2, % Nis Mar % TUPRS 1, % Nis % ISCTR 4, % Nis Mar % ISKUR Nis % ISBTR % Nis % ISATR % Nis % AYGAZ % Nis % AKSA % Nis Nis % SEKFK % Nis % KCHOL 3, % Nis Mar % ARENA % Nis % ALBRK % Nis % SARKY % Nis Nis % KORDS % Nis % YGGYO % Nis Nis % ULKER % Nis % PETKM % Nis % SASA % Nis Mar % HDFGS % Nis Mar % PRKAB % Nis Mar % ENKAI 1, % Nis % ALARK % Nis Nis % YBTAS % Nis Nis % KSTUR % Nis % AKSGY % Nis Nis % GARAN 5, % Nis Mar % ALKA % Nis % EGEEN % Nis % CLEBI % Nis % ECBYO % May Nis % POLHO % May Nis % ALKIM % May % ECILC % May Nis % HALKB 2, % May May % CELHA % May % BASCM % May Mar % SELEC % May May % KONYA % May % 6

7 CCOLA % May Nis % NUHCM % May Mar % CUSAN % May Mar % AEFES a.d May % SODA % May % TRKCM % May % ANACM % May % BRSAN % May Mar % ALCAR % May % ADEL % May Nis % SISE % May Mar % ALGYO % May % KUYAS % May Mar % KARTN % May Mar % VAKBN 2, a.d May May % AYES % Haz May % BIMAS % Haz Nis % ASELS % Haz Mar % BUCIM % Haz % AKSGY % Haz Nis % EMKEL % Haz % ADANA % Tem Mar % ADBGR % Tem Mar % UNYEC % Tem % BOLUC % Tem Mar % ADNAC % Tem Mar % MRDIN % Tem Mar % LKMNH % Tem Nis % ULUSE % Ağu Nis % ASELS % Eyl Mar % CEMTS % Eyl % VERTU % Eyl % GRNYO % Eki Mar % ORGE % Eki % EGGUB % Eki Nis % BIMAS % Kas Nis % CRDFA % Kas % HEKTS % Ara Mar % ADANA % Ara Mar % ADBGR % Ara Mar % UNYEC % Ara % BOLUC % Ara Mar % ADNAC % Ara Mar % MRDIN % Ara Mar % ASELS % Ara Mar % ECZYT % Nis % PSDTC % Mar % ISDMR % Mar % PETUN % Mar % EREGL 1, % % 7

8 PNSUT % Mar % ERBOS % Nis % ACSEL % % KRONT % Nis % KUTPO % Mar % VERUS % % INFO % % GOODY % % HLGYO % Nis % Kaynak: KAP Açıklamaları Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % ANSA** % ATSYH 41.25% ASUZU % ANACM 67.57% BOYP % BEYAZ 25.00% DGGYO 38.92% EMNIS** 24.00% ENKAI 9.52% EUYO % FINFK 66.67% FRIGO** 10.00% FLAP 25.00% GNPWR 13.00% GLYHO** 51.69% HALKS 44.96% HLGYO 3.80% ICBCT % ISGYO 7.50% ISFIN 8.33% KSTUR 1.56% RTALB % SARKY 60.00% SASA 12.61% SANKO 33.33% SKTAS 26.88% ODAS % TSKB 17.07% TRNSK % 71.51% UZERB** 61.62% NTHOL 7.42% Tarih Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı 8

9 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.