Günlük Bülten 17 Nisan 2017

Transkript

1 GÜNÜN YORUMU Dün yapılan anayasa değişikliğine ilişkin referandumunda, büyük ölçüde anket beklentilerinin yansıttığı şekilde evet kararı çıktı. Önemli bir belirsizliğin ortadan kalkmış olmasının kısa vadede piyasaya olumlu yansıyacağı görüşündeyiz. Geçtiğimiz Cuma global piyasaların büyük ölçüde tatil olduğu ortamda seviyelerinin görülmüş olmasının önem taşımadığı, USD/TRY kurunun kısa vadede bugün açılışta görülen seviyelerinde dengelenmesi beklenebilir. BİST de 91,800 direnç seviyesi öncelikli hedef olabilir. GÜNDEM Bütçe Rakamları - Mart 10:00 İşsizlik Verisi - Ocak (Ara: %12.7) Merkez Bankası Beklenti Anketi - Nisan 19 Nisan 2017 ENKAI HBT 0.12TL - Tem. Ver.: % Nisan 2017 Tüketici Güven Endeksi - Nisan (Mar: 67.8) ALARK HBT 0.31TL - Tem. Ver.: % Nisan 2017 Ev Satışları - Mart (Şub: %-0.2 y/y) Kapasite Kullanımı - Nisan (Mar: %74.9) Reel Kesim Güven Endeksi - Nisan (Mar: 108.1) Sektörel Güven Endeksleri - Nisan GARAN HBT TL - Tem. Ver.: %3.3 ŞİRKET HABERLERİ ALARK: Kaynarca-Tuzla metrosu inşaatını bir konsorsiyum ile birlikte 1.6 milyon TL ye üstlendiğini açıkladı ALKIM: Yönetim Kurulu Üyesi Adem Haluk Kora 495 bin (%2) ALKIM hissesini MKK ya kaydettirdi. BIZIM: KAP açıklamasına göre Emap ın Cuma günkü 125k BIZIM alımıyla payı %8.99 dan %9.31 e yükseldi. GLYHO: SPK GLYHO nun tahsisli sermaye artırımını aynı miktarda hissenin aynı fiyattan mevcut ortaklara da sunulması şartıyla olumlu karşılandığını açıkladı. NTTUR: Ortaklarından Besim Tibuk 14 Nisan da hisse başına ortalama 1.78TL fiyattan 1.65mn adet NTTUR hissesi aldığını açıkladı. ODAS: SPK ODAS ın %185 lik bedelsiz sermaye artırımını onayladı PGSUS: Pegasus un açıkladığı Mart ayı trafik verilerine göre taşınan yolcu sayısı 2.1mn la geçen senenin %14.7 üzerindedir (iç hat +%10.4, dış hat +%21.9). Doluluk oranı %73.3 ten %83.3 e yükselmiştir. TMSN: Traktör üreticileri KDV alacaklarını aylık olarak tahsil edebilecek. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 17 Nisan 17 Beklenti Önceki PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST ,064 %0.2 -%0.5 %5.2 BİST ,757 %0.3 -%0.3 %5.6 BİST-BANKA 158,294 %1.8 %3.7 %11.4 BİST-SINAI 93,352 -%0.7 -%3.4 %6.9 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,202 -%1.4 -%1.1 %4.0 NIKKEI 225* 18,320 -%0.1 -%6.2 %8.7 Hang Seng* 24,262 -%0.2 %1.8 %13.7 Dow Jones 20,453 -%0.7 -%1.8 %14.1 S&P 2,329 -%0.7 -%1.5 %11.8 NASDAQ 5,805 -%0.5 -%0.9 %17.4 Almanya DAX 12,109 -%0.4 %1.0 %20.0 Ingiltere FTSE 100 7,328 -%0.3 -%0.4 %15.1 Fransa CAC 40 5,071 -%0.6 %1.9 %12.4 Rusya RTS 1,073 -%1.5 -%3.5 %18.6 Brezilya BOVESPA 62,826 -%1.7 -%2.9 %19.9 Hindistan SENSEX 29,473 %0.0 %0.1 %15.0 MSCI GOP Endeksi 960 -%0.3 -%0.5 %13.4 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL %1.9 -%0.1 %28.1 EUR/TL %2.4 %0.9 %20.3 EUR/USD %0.0 -%1.1 -%6.1 USD/JPY %0.3 %4.1 -%0.5 EMTİALAR* Altın ($/ons) %0.4 %5.0 %4.7 Gümüş ($/ons) 18.6 %0.2 %6.8 %14.6 Brent ($/varil) %0.8 %6.7 %20.3 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil bp bp 0.45 bp VIX %1.2 %29.8 %16.3 * Sabah saat 08:30 değerleridir MAKRO HABERLER Referandum: Kesin olmayan resmi sonuçlara göre Evet oyları %51.4seviyesine ulaşarak Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliklerini onayladı. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş arastirma@oyakyatirim.com.tr

2 ŞİRKET HABERLERİ ALARK: Kaynarca-Tuzla metrosu inşaatını bir konsorsiyum ile birlikte 1.6 milyon TL ye üstlendiğini açıkladı. ALARK ın bu konsorsiyumdaki payının %50 olduğu belirtildi. Şirketin toplam iş miktarı Ocak sonunda 434 milyon dolar seviyelerinde bulunmaktaydı. Kaynarca-Tuzla metrosundan gelen 0.8 milyar TL ve daha önce açıklanan Sefaköy-Halkalı hava ray projesinden gelecek 1.3 milyar TL ile şirketin toplam iş miktarının 950 milyon dolar seviyelerine çıkması beklenebilir. ALARK için olumlu. ALKIM: Yönetim Kurulu Üyesi Adem Haluk Kora 495 bin (%2) ALKIM hissesini MKK ya kaydettirdi. Hatırlanacağı gibi Adem Haluk Kora 11 Nisan tarihinde 493 bin adet ALKIM hissesini 25.9TL den satarken elinde doğrudan 1.9 milyon adet (%7.78) ALKIM hissesi kalmıştı. BIZIM: KAP açıklamasına göre Emap ın Cuma günkü 125k BIZIM alımıyla payı %8.99 dan %9.31 e yükseldi. GLYHO: SPK GLYHO nun tahsisli sermaye artırımını aynı miktarda hissenin aynı fiyattan mevcut ortaklara da sunulması şartıyla olumlu karşılandığını açıkladı. Hatırlanacağı gibi FAB Partners ın tahsisli sermaye artırımı ile hisse başına 2.45TL den 100 mn hisse alması planlanmaktaydı. NTTUR: Ortaklarından Besim Tibuk 14 Nisan da hisse başına ortalama 1.78TL fiyattan 1.65mn adet NTTUR hissesi aldığını açıkladı. Bu alımla Besim Tibuk un toplam NTTUR hissesi 101 milyon adet (%28.9) seviyesine ulaştı. ODAS: SPK ODAS ın %185 lik bedelsiz sermaye artırımını onayladı. Böylelikle şirketin sermayesi 47.6 milyon TL den mn TL ye yükselecektir. PGSUS: Pegasus un açıkladığı Mart ayı trafik verilerine göre taşınan yolcu sayısı 2.1mn la geçen senenin %14.7 üzerindedir (iç hat +%10.4, dış hat +%21.9). Doluluk oranı %73.3 ten %83.3 e yükselmiştir. Sabiha Gökçen Havalimanı verileri, Mart ayında toparlanmaya işaret etse de şirketin pazar payı kazanımının devamı da muhtemeldir. Yolcu büyümesinin bilet fiyatlarındaki baskı ve kurların da etkisiyle şirketin ilk çeyrek finansallarına operasyonel olarak nispeten limitli yansıyacağını öngörsek de yolcu verileri hisse fiyatı üzerinde kısa vadeli pozitif katalist etkisi yapabilir. TMSN: Traktör üreticileri KDV alacaklarını aylık olarak tahsil edebilecek.dünya gazetesinin haberine göre, Maliye bakanlığı sektörün talebini dikkate alarak KDV alacaklarının daha hızlı ödenmesini sağlayacak. TTRAK için 2016 sonu bilançosunda 109 mn TL KDV alacağı mevcut olup, bunun tahsil edilmesi faiz maliyetlerini azaltarak net kara yaklaşık %4 olumlu etki yapabilir. TMS için 2016 sonu bilançosunda 21 mn TL KDV alacağı mevcut olup, bunun tahsil edilmesi faiz maliyetlerini azaltarak net kara yaklaşık %5 olumlu etki yapabilir. 2

3 MAKRO HABERLER Referandum Kesin olmayan resmi sonuçlara göre Evet oyları %51.4seviyesine ulaşarak Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliklerini onayladı. Her ne kadar evet ve hayır oyları birbirine çok yakın olsa da piyasaların Evet sonucunu daha fazla fiyatladığı söylenebilir. Piyasalar için en önemli risk olarak erken seçimler gösterilmekteydi. Ancak hem Başbakanın hem de Cumhurbaşkanının 2019 yılı seçimlerini işaret etmesi bu yöndeki riskleri düşürmektedir. Diğer taraftan Cumhurbaşkanının konuşmasında idamı yeniden getireceğine yönelik yaptığı açıklamaların önümüzdeki aylarda özellikle AB ile ilişkiler açısından sıkıntı yaratabilecektir. Diğer taraftan muhalefet partileri yaklaşık 2.5 milyon oyun geçersiz sayılması için başvuruda bulunacağı açıklandı. Büyük kısmı YSK nın kurul mührü olmayan oyların geçerli sayılmasından kaynaklanan bu başvuru sonucu izlenecektir. Bugün toplanacağı açıklanan Bakanlar Kurulundan çıkacak kararlar referandum sonrası gündemin ne olacağına yönelik işaretler verecektir. Referandum sonuçlarının bugün piyasaya yansımasının olumlu olması beklenebilir. Ancak sonrasında ekonomik verilerdeki iyileşme ve hükümetin ekonomik reformlardaki atacağı adımlar piyasalar için önemli olacaktır. Anayasa değişikliklerinin kabul edilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı sistemi ile ilgili birçok madde bir sonraki seçimlerden sonra devreye girecektir. Ancak referandumun onaylanmasının hemen ardından Cumhurbaşkanı nın parti üyesi olabilmesinin yolu açılmış olacaktır. Bunun yanında 30 gün içerisinde HSYK nın adı ve yapısı da değişirken üye sayısı 22 den 13 e inecektir. 3

4 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih ALARK ALARKO HOLDING 17 Nisan 17 DMSAS DEMİSAŞ DÖKÜM 17 Nisan 17 SANEL SAN-EL MÜHENDİSLİK 17 Nisan 17 CMBTN ÇİMBETON 18 Nisan 17 CMENT ÇİMENTAŞ 18 Nisan 17 DOGUB DOĞUSAN BORU SANAYİ 18 Nisan 17 BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZACILIK 18 Nisan 17 ATPET ATLANTİK PETROL 18 Nisan 17 GARFA GARANTİ FAKTORİNG 18 Nisan 17 NIBAS NİĞBAŞ NİĞDE ÇİMENTO 18 Nisan 17 CEMAS ÇEMAŞ DÖKÜM 18 Nisan 17 ASCEL ASİL ÇELİK 19 Nisan 17 ATAGY ATA GYO 19 Nisan 17 DAGI DAGİ GİYİM 19 Nisan 17 DAGHL DAGİ YATIRIM HOLDİNG 19 Nisan 17 COSMO COSMOS YATIRIM 19 Nisan 17 ULUUN ULUSOY UN SANAYİİ 20 Nisan 17 MENSA MENSA SINAİ 20 Nisan 17 YBTAS YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ 20 Nisan 17 KENT KENT GIDA 21 Nisan 17 KRTEK KARSU TEKSTİL 21 Nisan 17 ULUSE ULUSOY ELEKTRİK 21 Nisan 17 ERBOS ERBOSAN ERCİYES 22 Nisan 17 DIRIT DİRİLİŞ TEKSTİL 22 Nisan 17 BIZIM BİZİM TOPTAN 24 Nisan 17 FLAP FLAP KONGRE 24 Nisan 17 GENTS GENTAŞ GENEL METAL 25 Nisan 17 LOGO LOGO YAZILIM 25 Nisan 17 SILVR SİLVERLİNE ENDÜSTRİ 25 Nisan 17 EKGYO EMLAK KONUT GYO 26 Nisan 17 GDKGS GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ 26 Nisan 17 GYHOL GEDİK YATIRIM HOLDING 26 Nisan 17 GEDIK GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞ. 26 Nisan 17 BEYAZ BEYAZ FİLO 26 Nisan 17 GEREL GERSAN ELEKTRİK 26 Nisan 17 PENGD PENGUEN GIDA 26 Nisan 17 PKART PLASTİK KART 26 Nisan 17 YAYLA YAYLA ENERJİ 27 Nisan 17 KOMHL KOMBASSAN HOLDİNG 27 Nisan 17 AYEN AYEN ENERJİ 27 Nisan 17 AKMGY AKMERKEZ GYO 27 Nisan 17 AEFES ANADOLU EFES 27 Nisan 17 ISBIR İŞBİR HOLDİNG 28 Nisan 17 DGKLB DOĞTAŞ KELEBEK 28 Nisan 17 GRNYO GARANTİ YATIRIM ORT. 28 Nisan 17 GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG 28 Nisan 17 YAZIC YAZICILAR HOLDİNG AŞ 28 Nisan 17 ODAS ODAŞ ELEKTRİK 02 Mayıs 17 TRCAS TURCAS PETROL 03 Mayıs 17 GEDZA GEDİZ AMBALAJ 03 Mayıs 17 4

5 KLMSN KLİMASAN KLİMA 03 Mayıs 17 HALKB HALKBANKASI 04 Mayıs 17 VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 04 Mayıs 17 INFO İNFO YATIRIM 05 Mayıs 17 PRZMA PRİZMA PRES MATBAACILIK 05 Mayıs 17 KAPLM KAPLAMİN AMBALAJ 05 Mayıs 17 ERSU ERSU MEYVE 08 Mayıs 17 METAL METAL GAYRİMENKUL AŞ 09 Mayıs 17 VAKFN VAKIF FİNANSAL 09 Mayıs 17 VERUS VERUSA HOLDING 09 Mayıs 17 VERTU VERUSATURK GİRİŞİM 09 Mayıs 17 SELEC SELÇUK ECZA 09 Mayıs 17 PRKME PARK ELEKTRİK 10 Mayıs 17 DEVA DEVA HOLDİNG 12 Mayıs 17 AYES AYES ÇELİK HASIR 14 Mayıs 17 THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 15 Mayıs 17 ANSA ANSA YATIRIM HOLDİNG 15 Mayıs 17 BISAS BİSAŞ TEKSTİL 18 Mayıs 17 NETAS NETAS TELEKOMÜNİKASYON 22 Mayıs 17 GOLTS GÖLTAŞ ÇİMENTO 22 Mayıs 17 DGATE DATAGATE BİLGİSAYAR 23 Mayıs 17 DESPC DESPEC BİLGİSAYAR 23 Mayıs 17 INDES İNDEKS BİLGİSAYAR 24 Mayıs 17 ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERİ 24 Mayıs 17 KAREL KAREL ELEKTRONIK 24 Mayıs 17 TCELL TURKCELL 25 Mayıs 17 GSDHO GSD HOLDING AŞ 25 Mayıs 17 MZHLD MAHZAR ZORLU HOLDING 15 Haziran 17 Kaynak: BİST 5

6 Temettü Tablosu Hisse 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit Temettü (TL mn) Temettü Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL) Temettü Tarihi Genel Kurul Tarihi Günlük Bülten Hisse Fiyatı TL Temettü Getirisi (%) PETKM % Nis Mar % SASA % Nis Mar % HDFGS % Nis Mar % PRKAB % Nis Mar % ENKAI 1, % Nis Mar % ALARK % Nis Nis % YBTAS % Nis Nis % KSTUR % Nis Mar % AKSGY % Nis Nis % GARAN 5, % Nis Mar % ALKA % Nis Mar % JANTS % Nis Nis % CLEBI % Nis % EGEEN % Nis Mar % ECBYO % May Nis % POLHO % May Nis % ALKIM % May Mar % ECILC % May Nis % EGGUB % May Nis % HALKB 2, % May May % CELHA % May Mar % ECZYT % May Nis % VESBE % May % BASCM % May Mar % SELEC % May May % KONYA % May Mar % CCOLA % May Nis % SANKO % May % NUHCM % May Mar % PETUN % May Mar % CUSAN % May Mar % AEFES a.d May Nis % DESPC % May May % DGATE % May May % INDES % May May % SODA % May Mar % TRKCM % May Mar % ANACM % May Mar % YAZIC % May Nis % BRSAN % May Mar % PNSUT % May Mar % ALCAR % May Mar % ADEL % May Nis % GENTS % May Nis % SISE % May Mar % ALGYO % May Mar % 6

7 KUYAS % May Mar % KARTN % May Mar % VAKBN 2, % May May % BRYAT % May Nis % AYES % Haz May % BIMAS % Haz Nis % ASELS % Haz Mar % BUCIM % Haz Mar % AKSGY % Haz Nis % EMKEL % Haz % ADANA % Tem Mar % ADBGR % Tem Mar % UNYEC % Tem % BOLUC % Tem Mar % ADNAC % Tem Mar % MRDIN % Tem Mar % LKMNH % Tem Nis % ISBIR % Ağu Nis % ULUSE % Eyl Nis % ASELS % Eyl Mar % CEMTS % Eyl Mar % BAKAB % Eyl % VERTU % Eyl May % ORGE % Eki Mar % BIMAS % Kas Nis % CRDFA % Kas % HEKTS % Ara Mar % ADANA % Ara Mar % ADBGR % Ara Mar % UNYEC % Ara % BOLUC % Ara Mar % ADNAC % Ara Mar % MRDIN % Ara Mar % ASELS % Ara Mar % PSDTC % Mar % INFO % May % GRNYO % Mar % AKMGY % Nis % AKMGY % Nis % ERBOS % Nis % ACSEL % % KUTPO % Mar % KRONT % Nis % VERUS % May % GOODY % Mar % TRCAS % May % GOLTS % May % HLGYO % Nis % Kaynak: KAP Açıklamaları Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. 7

8 Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % ANSA** % ATSYH 41.25% ASUZU % ANACM 67.57% BOYP % BEYAZ 25.00% DGGYO 38.92% EMNIS** 24.00% ENKAI 9.52% EUYO % FINFK 66.67% FINBN 5.00% FRIGO** 10.00% FLAP 25.00% GNPWR 13.00% GLYHO** 51.69% HALKS 44.96% HLGYO 3.80% ISGYO 7.50% ISFIN 8.33% KSTUR 1.56% MERIT % RTALB % SARKY 60.00% SASA 12.61% SANKO 33.33% SKTAS 26.88% ODAS % TSKB 17.07% TRNSK % 71.51% VAKFN 25.29% VKGYO 2.11% UZERB** 61.62% NTHOL 7.42% Tarih Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı 8

9 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.