Günlük Bülten 31 Mart 2017

Transkript

1 GÜNÜN YORUMU Geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar 59mn dolarlık hisse senedi satarken, 312mn dolar tahvil alımı gerçekleştirdi. Hazine dün çıktığı altı yıllık Sukuk ihracında 1.25 milyar dolar borçlandı. Yaklaşık getirinin %4.98 olduğu ihraca 3.7 milyarın üzerinde talep geldi. ABD de 4. Çeyrek büyüme %1.9 dan %2.1 e revize edildi. Yurtiçinde bugün 4. Çeyrek büyüme ve dış ticaret verileri takip edilecek. BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM GSYH - 4Ç16 PB: %2.3 (3Ç16: %-1.8) PB: %2.2 Dış Ticaret İstatistikleri - Şubat (Son 1Y: milyar dolar) SODSN HBT: Tem.Ver.: %10 Baz Fiyat:3.78TL OTKAR HBT: Tem.Ver.: %2 Baz Fiyat:119.50TL 03 Nisan 2017 TÜFE - Mart - PB: %0.6 (Şub: %0.81) BIST 2Ç17 Endeks Değişiklikleri efektif olacak BIST30 - Giren: ASELS Çıkan: CCOLA BIST50 - Giren: ZOREN, TATGD Çıkan: AEFES, NETAS BIST100 - Giren: BANVT, SASA, YATAS, GLYHO, ERBOS Çıkan: BRSAN, ECZYT, Y TATGD HBT: TL - Tem.Ver.: %2.7 SAHOL HBT 0.20TL - Tem. Ver.: %2.0 FROTO HBT: 1.14TL - Tem.Ver.: %3.1 ARCLK HBT: TL - Tem.Ver.: %2.8 TOASO HBT: 0.7TL - Tem.Ver.: %2.6 ŞİRKET HABERLERİ ANACM: Anadolu Cam %85 ine sahip olduğu Anadolu Cam Yenişehir Sanayi nin geri kalan paylarını grup şirketlerinden 70mn TL ye satın aldı. GARAN: Genel Kurulu hisse başına TL brüt nakit temettü dağıtımını onayladı. KCHOL: Genel Kurulu hisse başına TL brüt nakit temettü dağıtımını onayladı. SAHOL: Genel Kurulu hisse başına 0.2TL brüt nakit temettü dağıtımını onayladı. PETKM: Ekonomi Bakanlığı Ftalik anhidrit ürününün Güney Kore den ithal edilmesine karşın %8.44 lük ek vergi getirdiğini açıkladı. ULKER: Ülker Bisküvi, Yıldız Holding in Kazakistan daki iştirakini (Hamle) USD3mn a satın almaya karar verdiğini açıklamıştır. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 31 Mart 17 Beklenti Önceki 11:00 ALMANYA İşsizlik Oranı Değişimi (Mar) -10K -14K 11:30 İNGİLTERE Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (4. Çeyrek) 0,7% 0,7% 11:30 İNGİLTERE Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (Yıllık) (4. Çeyr 2,0% 2,0% 12:00 AVRUPA TÜFE( Yıllık)(Mar) 1,8% 2,0% PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST ,282 %0.0 %2.1 %7.2 BİST ,509 %0.0 %2.0 %7.0 BİST-BANKA 149,043 -%0.9 %0.3 %9.5 BİST-SINAI 95,979 %0.3 %2.7 %12.0 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,221 %0.3 -%0.6 %7.2 NIKKEI 225* 19,067 %0.0 -%0.3 %13.8 Hang Seng* 24,177 -%0.5 %1.8 %16.4 Dow Jones 20,728 %0.3 -%0.4 %17.2 S&P 2,368 %0.3 %0.2 %15.0 NASDAQ 5,914 %0.3 %1.5 %21.4 Almanya DAX 12,256 %0.4 %3.6 %23.0 Ingiltere FTSE 100 7,370 -%0.1 %1.5 %19.3 Fransa CAC 40 5,090 %0.4 %4.8 %16.1 Rusya RTS 1,137 %1.1 %3.4 %29.8 Brezilya BOVESPA 65,266 -%0.4 -%2.1 %30.4 Hindistan SENSEX 29,598 -%0.2 %3.0 %16.8 MSCI GOP Endeksi 969 -%0.2 %3.5 %15.9 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL %0.1 -%0.1 %29.6 EUR/TL %0.1 -%1.0 %21.5 EUR/USD %0.0 %0.9 -%6.2 USD/JPY %0.0 %0.7 -%0.5 EMTİALAR* Altın ($/ons) %0.0 -%0.5 %0.8 Gümüş ($/ons) %0.2 -%1.3 %17.1 Brent ($/varil) %0.5 -%6.7 %16.9 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil bp 0.02 bp 0.65 bp VIX %1.1 -%10.7 -%17.3 * Sabah saat 08:30 değerleridir OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş arastirma@oyakyatirim.com.tr

2 ŞİRKET HABERLERİ ANACM: Anadolu Cam %85 ine sahip olduğu Anadolu Cam Yenişehir Sanayi nin geri kalan paylarını grup şirketlerinden 70mn TL ye satın aldı. Ayrıca, şirket Rusya da bulunan iştiraklerine yaklaşık 200mn TL (3milyar Ruble) sermaye artışı yaptı. GARAN: Genel Kurulu hisse başına TL brüt nakit temettü dağıtımını onayladı. Temettü verimi %3.3 seviyesine işaret ederken dağıtımın 24 Nisan tarihinde yapılması kararlaştırıldı. KCHOL: Genel Kurulu hisse başına TL brüt nakit temettü dağıtımını onayladı. Temettü verimi %2.1 seviyesine işaret ederken dağıtımın 6 Nisan tarihinde yapılması kararlaştırıldı. SAHOL: Genel Kurulu hisse başına 0.2TL brüt nakit temettü dağıtımını onayladı. Temettü verimi %2.0 seviyesine işaret ederken dağıtımın 3 Nisan tarihinde yapılması kararlaştırıldı. PETKM: Ekonomi Bakanlığı Ftalik anhidrit ürününün Güney Kore den ithal edilmesine karşın %8.44 lük ek vergi getirdiğini açıkladı. Bu üründe PETKM in 34 bin tonluk üretim kapasitesi bulunuyor. PETKM için hafif olumlu olarak değerlendirilebilir. ULKER: Ülker Bisküvi, Yıldız Holding in Kazakistan daki iştirakini (Hamle) USD3mn a satın almaya karar verdiğini açıklamıştır. Tahmini TL100mn ciro katkısı beklenen şirketin 2016 FAVÖK marjı %7 dir. Ülker in yatırımlarla gelecek yıllarda marjı iyileştirme amacı söz konusudur. Hatırlatmak gerekirse Ülker Bisküvi nin inorganik büyüme içermeyen 2017 cirosu TL4.35 milyar ve FAVÖK marjı %13 tür. Nötr. 2

3 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih ADANA ADANA ÇİMENTO A 31 Mart 17 ADBGR ADANA ÇİMENTO B 31 Mart 17 ADNAC ADANA ÇİMENTO C 31 Mart 17 BOLUC BOLU ÇİMENTO 31 Mart 17 DESA DESA DERİ SANAYİ 31 Mart 17 FFKRL FİNANS FİNANSAL KİRALAMA 31 Mart 17 HEKTS HEKTAŞ TİCARET 31 Mart 17 ISCTR İŞBANK 31 Mart 17 MERKO MERKO GIDA 31 Mart 17 MRDIN MARDİN ÇİMENTO 31 Mart 17 OYAYO OYAK YATIRIM ORTAKLIĞI 31 Mart 17 PGSUS PEGASUS 31 Mart 17 PRKAB TÜRK PRYSMİAN KABLO 31 Mart 17 RAYGD RAY SİGORTA 31 Mart 17 SKBNK ŞEKERBANK 31 Mart 17 TACTR TAÇ TARIM ÜRÜNLERİ 31 Mart 17 DOHOL DOĞAN HOLDİNG 31 Mart 17 YONGA YONGA MOBİLYA 31 Mart 17 LKMNH LOKMAN HEKİM 2 Nisan 17 AKSA AKSA AKRİLİK KİMYA 03 Nisan 17 THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 03 Nisan 17 EDIP EDİP GYO 04 Nisan 17 EEGUB EGE GÜBRE 06 Nisan 17 KRSTL KRİSTAL KOLA 06 Nisan 17 HALKS HALK SİGORTA 06 Nisan 17 HLGYO HALK GYO 06 Nisan 17 RODRG RODRİGO TEKSTİL 06 Nisan 17 ADESE ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 06 Nisan 17 ITTFH İTTİFAK HOLDING 06 Nisan 17 BRMEN BİRLİK MENSUCAT 07 Nisan 17 MAKTK MAKİNA TAKIM 07 Nisan 17 RTALB RTA LABORATUVARLARI 07 Nisan 17 SARKY SARKUYSAN 07 Nisan 17 OZGYO ÖZDERİCİ GYO 07 Nisan 17 OZRDN ÖZERDEN PLASTİK 07 Nisan 17 LUKSK LÜKS KADİFE 07 Nisan 17 YGGYO YENİ GİMAT GYO 09 Nisan 17 VANGD VANET GIDA 10 Nisan 17 CCOLA COCA-COLA İÇECEK AŞ. 10 Nisan 17 KRONT KRON TELEKOMÜNİKASYON 10 Nisan 17 BSOKE BATI SÖKE ÇİMENTO 11 Nisan 17 BTCIM BATIÇİM 11 Nisan 17 JANTS JANTSA JANT SANAYİ 11 Nisan 17 MGROS MİGROS TİCARET 11 Nisan 17 EGCYO EGELİ CO TARIM GİRİŞİM 12 Nisan 17 EGLYO EGELİ CO GİRİŞİM SERMAYESİ 12 Nisan 17 POLHO POLİSAN HOLDING 13 Nisan 17 KARSN KARSAN OTOMOTİV 13 Nisan 17 SRVGY SERVET GYO 13 Nisan 17 ADEL ADEL KALEMCİLİK 13 Nisan 17 3

4 ECBYO ECZACIBAŞI YAT.ORT. 13 Nisan 17 TMPOL TEMAPOL POLİMER 13 Nisan 17 ECZYT ECZACIBAŞI YAT.HOLD.ORT.AŞ 13 Nisan 17 ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ 13 Nisan 17 INTEM İNTEMA İNŞAAT 13 Nisan 17 BANVT BANVİT BANDIRMA 13 Nisan 17 VAKKO VAKKO TEKSTİL 13 Nisan 17 AKSGY AKİŞ GYO 14 Nisan 17 GUSGR GÜNEŞ SİGORTA 14 Nisan 17 ASUZU ANADOLU ISUZU 14 Nisan 17 DERIM DERİMOD 14 Nisan 17 BRYAT BORUSAN YATIRIM 14 Nisan 17 IHEVA İHLAS EV ALETLERİ 14 Nisan 17 IHGZT İHLAS GAZETECİLİK 14 Nisan 17 IHMAD İHLAS MADENCİLİK 14 Nisan 17 ALARK ALARKO HOLDING 17 Nisan 17 DMSAS DEMİSAŞ DÖKÜM 17 Nisan 17 SANEL SAN-EL MÜHENDİSLİK 17 Nisan 17 CMBTN ÇİMBETON 18 Nisan 17 CMENT ÇİMENTAŞ 18 Nisan 17 DOGUB DOĞUSAN BORU SANAYİ 18 Nisan 17 BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZACILIK 18 Nisan 17 ATPET ATLANTİK PETROL 18 Nisan 17 GARFA GARANTİ FAKTORİNG 18 Nisan 17 NIBAS NİĞBAŞ NİĞDE ÇİMENTO 18 Nisan 17 CEMAS ÇEMAŞ DÖKÜM 18 Nisan 17 ASCEL ASİL ÇELİK 19 Nisan 17 ATAGY ATA GYO 19 Nisan 17 DAGI DAGİ GİYİM 19 Nisan 17 DAGHL DAGİ YATIRIM HOLDİNG 19 Nisan 17 COSMO COSMOS YATIRIM 19 Nisan 17 ULUUN ULUSOY UN SANAYİİ 20 Nisan 17 MENSA MENSA SINAİ 20 Nisan 17 YBTAS YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ 20 Nisan 17 KENT KENT GIDA 21 Nisan 17 KRTEK KARSU TEKSTİL 21 Nisan 17 ULUSE ULUSOY ELEKTRİK 21 Nisan 17 ERBOS ERBOSAN ERCİYES 22 Nisan 17 DIRIT DİRİLİŞ TEKSTİL 22 Nisan 17 BIZIM BİZİM TOPTAN 24 Nisan 17 FLAP FLAP KONGRE 24 Nisan 17 GENTS GENTAŞ GENEL METAL 25 Nisan 17 LOGO LOGO YAZILIM 25 Nisan 17 SILVR SİLVERLİNE ENDÜSTRİ 25 Nisan 17 EKGYO EMLAK KONUT GYO 26 Nisan 17 GDKGS GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ 26 Nisan 17 GYHOL GEDİK YATIRIM HOLDING 26 Nisan 17 GEDIK GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞ. 26 Nisan 17 BEYAZ BEYAZ FİLO 26 Nisan 17 GEREL GERSAN ELEKTRİK 26 Nisan 17 PENGD PENGUEN GIDA 26 Nisan 17 PKART PLASTİK KART 26 Nisan 17 YAYLA YAYLA ENERJİ 27 Nisan 17 KOMHL KOMBASSAN HOLDİNG 27 Nisan 17 4

5 AKMGY AKMERKEZ GYO 27 Nisan 17 ISBIR İŞBİR HOLDİNG 28 Nisan 17 HALKB HALKBANKASI 04 Mayıs 17 VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 04 Mayıs 17 INFO İNFO YATIRIM 05 Mayıs 17 ERSU ERSU MEYVE 08 Mayıs 17 VAKFN VAKIF FİNANSAL 09 Mayıs 17 SELEC SELÇUK ECZA 09 Mayıs 17 AYES AYES ÇELİK HASIR 14 Mayıs 17 TCELL TURKCELL 25 Mayıs 17 MZHLD MAHZAR ZORLU HOLDING 15 Haziran 17 Kaynak: BİST Temettü Tablosu Hisse 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit Temettü (TL mn) Temettü Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL) Temettü Tarihi Genel Kurul Tarihi Hisse Fiyatı TL Temettü Getirisi (%) OTKAR % Mar Mar % SODSN % Mar Mar % TTRAK % Nis Mar % BFREN % Nis Mar % YONGA % Nis Mar % FROTO % Nis Mar % ARCLK 1, % Nis Mar % TOASO % Nis Mar % TATGD % Nis Mar % SAHOL 2, % Nis % TUPRS 1, % Nis % ISCTR 4, % Nis Mar % ISKUR Nis % ISBTR % Nis % ISATR % Nis % AYGAZ % Nis % AKSA % Nis Nis % SEKFK % Nis % KCHOL 3, % Nis % ARENA % Nis % ALBRK % Nis % SARKY % Nis Nis % KORDS % Nis % YGGYO % Nis Nis % ULKER % Nis % PETKM % Nis % SASA % Nis % HDFGS % Nis Mar % PRKAB % Nis Mar % ENKAI 1, % Nis % ALARK % Nis Nis % YBTAS % Nis Nis % KSTUR % Nis % AKSGY % Nis Nis % 5

6 GARAN 5, % Nis % ALKA % Nis % EGEEN % Nis % CLEBI % Nis % ECBYO % May Nis % POLHO % May Nis % ALKIM % May % ECILC % May Nis % HALKB 2, % May May % CELHA % May % BASCM % May % SELEC % May May % KONYA % May % CCOLA % May Nis % NUHCM % May % CUSAN % May % AEFES a.d May % PETUN % May % SODA % May % TRKCM % May % ANACM % May % BRSAN % May Mar % ALCAR % May % ADEL % May Nis % SISE % May % ALGYO % May % KUYAS % May Mar % KARTN % May % VAKBN 2, % May May % BRYAT % May Nis % PNSUT % May % AYES % Haz May % BIMAS % Haz Nis % ASELS % Haz Mar % BUCIM % Haz % AKSGY % Haz Nis % EMKEL % Haz % ADANA % Tem Mar % ADBGR % Tem Mar % UNYEC % Tem % BOLUC % Tem Mar % ADNAC % Tem Mar % MRDIN % Tem Mar % LKMNH % Tem Nis % ULUSE % Ağu Nis % ASELS % Eyl Mar % CEMTS % Eyl % VERTU % Eyl % GRNYO % Eki % ORGE % Eki % 6

7 EGGUB % Eki Nis % BIMAS % Kas Nis % CRDFA % Kas % HEKTS % Ara Mar % ADANA % Ara Mar % ADBGR % Ara Mar % UNYEC % Ara % BOLUC % Ara Mar % ADNAC % Ara Mar % MRDIN % Ara Mar % ASELS % Ara Mar % ECZYT % Nis % PSDTC % % ISDMR % % EREGL 1, % % ERBOS % Nis % ACSEL % % KRONT % Nis % KUTPO % % VERUS % % INFO % May % GOODY % % AKMGY % Nis % AKMGY % Nis % HLGYO % Nis % Kaynak: KAP Açıklamaları Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. 7

8 Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % ANSA** % ATSYH 41.25% ASUZU % ANACM 67.57% BOYP % BEYAZ 25.00% DGGYO 38.92% EMNIS** 24.00% ENKAI 9.52% EUYO % FINFK 66.67% FRIGO** 10.00% FLAP 25.00% GNPWR 13.00% GLYHO** 51.69% HALKS 44.96% HLGYO 3.80% ICBCT % ISGYO 7.50% ISFIN 8.33% KSTUR 1.56% RTALB % SARKY 60.00% SASA 12.61% SANKO 33.33% SKTAS 26.88% ODAS % TSKB 17.07% TRNSK % 71.51% VAKFN 25.29% UZERB** 61.62% NTHOL 7.42% Tarih Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı 8

9 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.