Günlük Bülten 5 Nisan 2017

Transkript

1 GÜNÜN YORUMU Pazartesi günü açıklanan Mart ayı enflasyon verisinin ardından TCMB, ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini %11.47 ile son dönemin en yüksek seviyesine yükseltti. TCMB tarafından yayınlanan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REDK) Mart ayında 89.4'e yükseldi (Şubat: 88.9). ABD de bugün açıklanacak Fed in son toplantısına ait tutanakları ile özel sektör istihdam ve ISM verileri takip edilecek. TUPRS ve ISCTR hisselerinde verilen yüksek temettü oranının endeks üzerinde etkisi ile BİST-100 hafif değer kaybetse de yatay seyrin sürdüğü görülüyor. GÜNDEM 0 Hazine :Tahvil İtfası (Piyasaya 0.7 milyar TL) AYGAZ HBT 1.50TL - Tem. Ver.: %10.0 Baz Fiyat: 13.50TL AKSA HBT 1.00TL - Tem. Ver.: %9.4 Baz Fiyat: 9.66TL SEKFK HBT: Tem.Ver.: %5.8 Baz Fiyat: 1.63TL EREGL HBT: Tem.Ver.: %6.8 Baz Fiyat: 5.58TL ISDMR HBT: Tem.Ver.: %10.1 Baz Fiyat: 2.50TL 06 Nisan 2017 KCHOL HBT TL - Tem. Ver.: % Nisan 2017 Nakit Bütçe Gerçekleşmeleri - Mart Faiz Dışı Fazla (Şub: milyar TL) ARENA HBT: Tem.Ver.: % Nisan 2017 Sanayi Üretim Endeksi - Şubat (Ocak: 4.2% y/y) KORDS HBT TL - Tem. Ver.: %3.7 ALBRK HBT: Tem.Ver.: %4.6 SARKY HBT: Tem.Ver.: % Nisan :00 TCMB - Cari Denge - Şubat (Oca: milyar USD) YGGYO HBT: Tem.Ver.: % Nisan :00 İşsizlik Verisi - Ocak (Ara: %12.7) ŞİRKET HABERLERİ ALKIM: Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha Kora dün 25.9TL fiyattan bin adet ALKIM hissesi sattığını duyurdu. ASUZU: Piyasa koşulları nedeniyle haftalık üretimini 2 gün azaltma kararı aldı. CCOLA: Coca Cola İçecek, The Coca-Cola Company ile birlikte diğer coğrafyalardaki uygun bölgesel genişleme fırsatlarını devam edecek olup Coca-Cola Beverages Africa için teklif vermeyeceğini açıklamıştır. HALKB: Moody's HALKB'nin uzun vadeli yabancı para kredi notu olan Ba1'i olası bir indirim için izlemeye aldığını açıkladı. NTTUR: Ortaklarından Besim Tibuk 4 Nisan da hisse başına ortalama 1.79TL fiyattan 50 bin NTTUR hissesi aldığını açıkladı. TTRAK : Türk Traktör ün Mart ayı satışları %1 artış gösterdi. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 5 Nisan 17 Beklenti Önceki 11:30 İNGİLTERE Hizmet PMI (Mar) 53,5 53,3 15:15 ABD ADP Tarım dışı istihdam değ. (Mar) 187K 298K 17:00 ABD ISM PMI (Mar) 57,0 57,6 17:30 ABD Ham Petrol Stokları -0,435M 0,867M 21:00 ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) Toplantı Tutanakları PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST ,613 -%0.1 -%1.2 %6.8 BİST ,424 -%0.2 -%1.6 %6.5 BİST-BANKA 148,387 %0.1 -%3.3 %9.7 BİST-SINAI 94,869 -%0.5 -%0.5 %11.2 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,258 %1.1 %1.2 %8.2 NIKKEI 225* 18,830 %0.1 -%3.3 %19.7 Hang Seng* 24,224 -%0.2 %2.8 %18.2 Dow Jones 20,689 %0.2 -%1.5 %17.5 S&P 2,360 %0.1 -%1.0 %15.4 NASDAQ 5,899 %0.1 %0.5 %21.8 Almanya DAX 12,282 %0.2 %2.1 %28.4 Ingiltere FTSE 100 7,322 %0.5 -%0.7 %20.2 Fransa CAC 40 5,101 %0.3 %2.1 %20.0 Rusya RTS 1,136 %1.2 %2.5 %34.2 Brezilya BOVESPA 65,769 %0.9 -%1.5 %34.1 Hindistan SENSEX 29,889 -%0.1 %3.7 %17.7 MSCI GOP Endeksi 965 %0.0 %3.7 %18.7 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL %0.2 %1.0 %29.7 EUR/TL %0.2 %0.2 %21.5 EUR/USD %0.0 %0.9 -%6.2 USD/JPY %0.1 %2.9 %0.3 EMTİALAR* Altın ($/ons) %0.1 %2.4 %1.9 Gümüş ($/ons) %0.3 %2.7 %20.6 Brent ($/varil) 54.5 %0.6 -%3.0 %28.8 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil bp bp 0.63 bp VIX %4.8 %7.6 -%23.5 * Sabah saat 08:30 değerleridir SEKTÖR HABERLERİ OTOMOTİV: Otomotiv pazarı Mart ayında %11 daralma kaydetti. MAKRO HABERLER Mart ayında reel kur hafif yükselerek 89.4 oldu. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş arastirma@oyakyatirim.com.tr

2 ŞİRKET HABERLERİ ALKIM: Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Reha Kora dün 25.9TL fiyattan bin adet ALKIM hissesi sattığını duyurdu. Böylelikle doğrudan sahip olduğu hisse miktarı 2.3 milyon adet (%9.25) seviyesine geriledi. ASUZU: Piyasa koşulları nedeniyle haftalık üretimini 2 gün azaltma kararı aldı. Şirket bu karar ile stok seviyelerini azaltmayı planlıyor. Karar ayrıca ticari araç pazarı için zayıf talebe işaret etmektedir. CCOLA: Coca Cola İçecek, The Coca-Cola Company ile birlikte diğer coğrafyalardaki uygun bölgesel genişleme fırsatlarını devam edecek olup Coca-Cola Beverages Africa için teklif vermeyeceğini açıklamıştır. Afrika operasyonlarının büyüklüğüyle de bağlantılı olarak muhtemelen getireceği borçluluğun kısa vadede finansallar üzerinde baskı yaratma ihtimaline karşı önemli bir inorganik büyüme potansiyeli sunması beklenmekteydi. Haberin kısa vadede hafif negatif katalist etkisi olabilir. HALKB: Moody's HALKB'nin uzun vadeli yabancı para kredi notu olan Ba1'i olası bir indirim için izlemeye aldığını açıkladı. Bu izlemenin Banka'nın Genel Müdür Yardımcılarından birinin de tutuklanması neden olan soruşturmanın bankaya olabilecek etkisinin araştırılması için yapılacağı belirtildi. NTTUR: Ortaklarından Besim Tibuk 4 Nisan da hisse başına ortalama 1.79TL fiyattan 50 bin NTTUR hissesi aldığını açıkladı. Bu alımla Besim Tibuk un toplam NTTUR hissesi 96.8 milyon adet (%27.65) seviyesine ulaştı. TTRAK : Türk Traktör ün Mart ayı satışları %1 artış gösterdi. Şirketin aylık satışları, yurtiçinde geçen seneye göre %3 artışla 3577 adet olarak gerçekleşirken, ihracat ise geçen seneye göre %2 düşüş ile 1236 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk çeyreği toplamında ise, yurtiçi satışlarda %5 ihracat satış adetlerinde ise %16 daralma gözlendi. Açıklanan veriler genel olarak tahminlerimize paralel gözükmektedir. SEKTÖR HABERLERİ OTOMOTİV: Otomotiv pazarı Mart ayında %11 daralma kaydetti. ODD verilerine göre, Mart ayında toplam binek ve hafif ticari araç satışları geçen seneye göre %11 düşüş ile 74 bin adet seviyesinde gerçekleşti. Satışlar Ocak ayında %8 yükselmiş, sonrasında ise Şubat ayında %11 daralma gözlenmişti. Böylece 3 aylık dönemde pazarda yaşanan daralma %7 olarak gerçekleşmiştir. Firmaların satış adetlerine bakıldığında, Ford Otosan ın perakende satışlarının Mart ta %16 daraldığı, Doğuş Oto nun %25 daraldığı, Tofaş ın satışlarının ise %6 yükseldiği gözlenmiştir. Aylık bazda pazar paylarındaki değişim incelendiğinde ise, Tofaş ın 2.5 puan artış kaydederek satışlarını desteklediği görülmüştür. Ford 0.6 puan, Doğuş Oto ise 2.3 puan düşüş kaydetmiştir. Verilerin 2017 yılı için piyasa beklentileri ve şirket yönetimlerinin paylaştığı öngörüler ile paralel olduğu söylenebilir. Bu sene otomotiv pazarında %10 ile %15 arasında daralma tahminimiz devam etmektedir. 2

3 MAKRO HABERLER Reel kur: Mart ayında reel kur hafif yükselerek 89.4 oldu. TCMB tarafından yayınlanan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi (REDK) Mart ayında 89.4'e yükseldi (Şubat: 88.9). Hatırlanacağı gibi Ağustos ayından bu yana gerileyen reel kur Ocak ayında serinin yayınlanmaya başladığı 2003 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye inmişti. Ancak Merkez Bankası nın attığı adımlar sonrasında ağırlıklı fonlama maliyetinin Ocak ortasından Mart sonuna kadar 300 baz puanlık artış göstermesi bu süreçte TL deki oynaklığın azalmasını sağladı. EUR-USD sepetine karşı TL Ocak ayında %7.4 değer kaybettikten sonra Şubat ayında %1.5 ve Mart ayında ise %0.02 değer kazanmıştı. 3

4 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih EEGUB EGE GÜBRE 06 Nisan 17 KRSTL KRİSTAL KOLA 06 Nisan 17 HALKS HALK SİGORTA 06 Nisan 17 HLGYO HALK GYO 06 Nisan 17 RODRG RODRİGO TEKSTİL 06 Nisan 17 ADESE ADESE ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ 06 Nisan 17 ITTFH İTTİFAK HOLDING 06 Nisan 17 BRMEN BİRLİK MENSUCAT 07 Nisan 17 MAKTK MAKİNA TAKIM 07 Nisan 17 RTALB RTA LABORATUVARLARI 07 Nisan 17 SARKY SARKUYSAN 07 Nisan 17 OZGYO ÖZDERİCİ GYO 07 Nisan 17 OZRDN ÖZERDEN PLASTİK 07 Nisan 17 LUKSK LÜKS KADİFE 07 Nisan 17 YGGYO YENİ GİMAT GYO 09 Nisan 17 VANGD VANET GIDA 10 Nisan 17 CCOLA COCA-COLA İÇECEK AŞ. 10 Nisan 17 KRONT KRON TELEKOMÜNİKASYON 10 Nisan 17 BSOKE BATI SÖKE ÇİMENTO 11 Nisan 17 BTCIM BATIÇİM 11 Nisan 17 JANTS JANTSA JANT SANAYİ 11 Nisan 17 MGROS MİGROS TİCARET 11 Nisan 17 EGCYO EGELİ CO TARIM GİRİŞİM 12 Nisan 17 EGLYO EGELİ CO GİRİŞİM SERMAYESİ 12 Nisan 17 POLHO POLİSAN HOLDING 13 Nisan 17 KARSN KARSAN OTOMOTİV 13 Nisan 17 SRVGY SERVET GYO 13 Nisan 17 ADEL ADEL KALEMCİLİK 13 Nisan 17 ECBYO ECZACIBAŞI YAT.ORT. 13 Nisan 17 TMPOL TEMAPOL POLİMER 13 Nisan 17 ECZYT ECZACIBAŞI YAT.HOLD.ORT.AŞ 13 Nisan 17 ECILC ECZACIBAŞI İLAÇ 13 Nisan 17 INTEM İNTEMA İNŞAAT 13 Nisan 17 BANVT BANVİT BANDIRMA 13 Nisan 17 VAKKO VAKKO TEKSTİL 13 Nisan 17 AKSGY AKİŞ GYO 14 Nisan 17 GUSGR GÜNEŞ SİGORTA 14 Nisan 17 ASUZU ANADOLU ISUZU 14 Nisan 17 DERIM DERİMOD 14 Nisan 17 BRYAT BORUSAN YATIRIM 14 Nisan 17 IHEVA İHLAS EV ALETLERİ 14 Nisan 17 IHGZT İHLAS GAZETECİLİK 14 Nisan 17 IHMAD İHLAS MADENCİLİK 14 Nisan 17 ALARK ALARKO HOLDING 17 Nisan 17 DMSAS DEMİSAŞ DÖKÜM 17 Nisan 17 SANEL SAN-EL MÜHENDİSLİK 17 Nisan 17 CMBTN ÇİMBETON 18 Nisan 17 CMENT ÇİMENTAŞ 18 Nisan 17 DOGUB DOĞUSAN BORU SANAYİ 18 Nisan 17 BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞAZACILIK 18 Nisan 17 4

5 ATPET ATLANTİK PETROL 18 Nisan 17 GARFA GARANTİ FAKTORİNG 18 Nisan 17 NIBAS NİĞBAŞ NİĞDE ÇİMENTO 18 Nisan 17 CEMAS ÇEMAŞ DÖKÜM 18 Nisan 17 ASCEL ASİL ÇELİK 19 Nisan 17 ATAGY ATA GYO 19 Nisan 17 DAGI DAGİ GİYİM 19 Nisan 17 DAGHL DAGİ YATIRIM HOLDİNG 19 Nisan 17 COSMO COSMOS YATIRIM 19 Nisan 17 ULUUN ULUSOY UN SANAYİİ 20 Nisan 17 MENSA MENSA SINAİ 20 Nisan 17 YBTAS YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ 20 Nisan 17 KENT KENT GIDA 21 Nisan 17 KRTEK KARSU TEKSTİL 21 Nisan 17 ULUSE ULUSOY ELEKTRİK 21 Nisan 17 ERBOS ERBOSAN ERCİYES 22 Nisan 17 DIRIT DİRİLİŞ TEKSTİL 22 Nisan 17 BIZIM BİZİM TOPTAN 24 Nisan 17 FLAP FLAP KONGRE 24 Nisan 17 GENTS GENTAŞ GENEL METAL 25 Nisan 17 LOGO LOGO YAZILIM 25 Nisan 17 SILVR SİLVERLİNE ENDÜSTRİ 25 Nisan 17 EKGYO EMLAK KONUT GYO 26 Nisan 17 GDKGS GEDİK GİRİŞİM SERMAYESİ 26 Nisan 17 GYHOL GEDİK YATIRIM HOLDING 26 Nisan 17 GEDIK GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞ. 26 Nisan 17 BEYAZ BEYAZ FİLO 26 Nisan 17 GEREL GERSAN ELEKTRİK 26 Nisan 17 PENGD PENGUEN GIDA 26 Nisan 17 PKART PLASTİK KART 26 Nisan 17 YAYLA YAYLA ENERJİ 27 Nisan 17 KOMHL KOMBASSAN HOLDİNG 27 Nisan 17 AYEN AYEN ENERJİ 27 Nisan 17 AKMGY AKMERKEZ GYO 27 Nisan 17 ISBIR İŞBİR HOLDİNG 28 Nisan 17 DGKLB DOĞTAŞ KELEBEK 28 Nisan 17 GRNYO GARANTİ YATIRIM ORT. 28 Nisan 17 GLYHO GLOBAL YATIRIM HOLDİNG 28 Nisan 17 ODAS ODAŞ ELEKTRİK 02 Mayıs 17 TRCAS TURCAS PETROL 03 Mayıs 17 GEDZA GEDİZ AMBALAJ 03 Mayıs 17 HALKB HALKBANKASI 04 Mayıs 17 VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI 04 Mayıs 17 INFO İNFO YATIRIM 05 Mayıs 17 ERSU ERSU MEYVE 08 Mayıs 17 VAKFN VAKIF FİNANSAL 09 Mayıs 17 SELEC SELÇUK ECZA 09 Mayıs 17 AYES AYES ÇELİK HASIR 14 Mayıs 17 THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 15 Mayıs 17 NETAS NETAS TELEKOMÜNİKASYON 22 Mayıs 17 TCELL TURKCELL 25 Mayıs 17 MZHLD MAHZAR ZORLU HOLDING 15 Haziran 17 Kaynak: BİST 5

6 Temettü Tablosu Hisse 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit Temettü (TL mn) Temettü Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL) Temettü Tarihi Genel Kurul Tarihi Günlük Bülten Hisse Fiyatı TL 0 Temettü Getirisi (%) AYGAZ % Nis Mar % AKSA % Nis Nis % SEKFK % Nis % EREGL 1, % Nis Mar % ISDMR % Nis Mar % KCHOL 3, % Nis Mar % ARENA % Nis Mar % ALBRK % Nis Mar % KORDS % Nis Mar % SARKY % Nis Nis % YGGYO % Nis Nis % ULKER % Nis % PETKM % Nis Mar % SASA % Nis Mar % HDFGS % Nis Mar % PRKAB % Nis Mar % ENKAI 1, % Nis Mar % ALARK % Nis Nis % YBTAS % Nis Nis % KSTUR % Nis Mar % AKSGY % Nis Nis % GARAN 5, % Nis Mar % ALKA % Nis Mar % CLEBI % Nis % EGEEN % Nis Mar % ECBYO % May Nis % POLHO % May Nis % ALKIM % May Mar % ECILC % May Nis % HALKB 2, % May May % CELHA % May Mar % BASCM % May Mar % SELEC % May May % KONYA % May Mar % CCOLA % May Nis % NUHCM % May Mar % PETUN % May Mar % CUSAN % May Mar % AEFES a.d May % SODA % May Mar % TRKCM % May Mar % ANACM % May Mar % BRSAN % May Mar % PNSUT % May Mar % ALCAR % May Mar % ADEL % May Nis % GENTS % May Nis % 6

7 SISE % May Mar % ALGYO % May Mar % KUYAS % May Mar % KARTN % May Mar % VAKBN 2, % May May % BRYAT % May Nis % AYES % Haz May % BIMAS % Haz Nis % ASELS % Haz Mar % BUCIM % Haz Mar % AKSGY % Haz Nis % EMKEL % Haz % ADANA % Tem Mar % ADBGR % Tem Mar % UNYEC % Tem % BOLUC % Tem Mar % ADNAC % Tem Mar % MRDIN % Tem Mar % LKMNH % Tem Nis % ULUSE % Eyl Nis % ASELS % Eyl Mar % CEMTS % Eyl Mar % BAKAB % Eyl % VERTU % Eyl % ORGE % Eki Mar % EGGUB % Eki Nis % BIMAS % Kas Nis % CRDFA % Kas % HEKTS % Ara Mar % ADANA % Ara Mar % ADBGR % Ara Mar % UNYEC % Ara % BOLUC % Ara Mar % ADNAC % Ara Mar % MRDIN % Ara Mar % ASELS % Ara Mar % ECZYT % Nis % PSDTC % Mar % INFO % May % GRNYO % Mar % AKMGY % Nis % AKMGY % Nis % ERBOS % Nis % ACSEL % % KUTPO % Mar % KRONT % Nis % VERUS % % GOODY % Mar % TRCAS % May % HLGYO % Nis % 7

8 Kaynak: KAP Açıklamaları Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % ANSA** % ATSYH 41.25% ASUZU % ANACM 67.57% BOYP % BEYAZ 25.00% DGGYO 38.92% EMNIS** 24.00% ENKAI 9.52% EUYO % FINFK 66.67% FINBN 5.00% FRIGO** 10.00% FLAP 25.00% GNPWR 13.00% GLYHO** 51.69% HALKS 44.96% HLGYO 3.80% ICBCT % ISGYO 7.50% ISFIN 8.33% KSTUR 1.56% MERIT % RTALB % SARKY 60.00% SASA 12.61% SANKO 33.33% SKTAS 26.88% ODAS % TSKB 17.07% TRNSK % 71.51% VAKFN 25.29% UZERB** 61.62% NTHOL 7.42% Tarih Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı 8

9 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.