Allianz Sigorta A.Þ. Acente Bilgi Sistemi Kullaným Klavuzu (V.2) TARIH:

Transkript

1 Allianz Sigorta A.Þ. Acente Bilgi Sistemi Kullaným Klavuzu (V.2) TARIH:

2 İÇİNDEKİLER 1. SİSTEME GİRİŞ 3 2. ANA SAYFA 4 3. MENÜ 6 4. ÜRETİM BİLGİLERİ 7 5. HEDEF/GERÇEKLEŞME ARTIŞ SEYAHAT ÖDÜL PUANI BİLGİLERİ ACENTE TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİLERİ ÖZEL İŞLEMLER VE ÇARPRAZ SATIŞ ARACI GÜVENLİK SİSTEMDEN ÇIKIŞ YARDIM MASASI ERİŞİM BİLGİLERİ 18

3 1. SİSTEME GİRİŞ Acente Bilgi Sistemi uygulamasına adresinden kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra [Giriş] butonunu tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Şifrenizi unutmanız durumunda Allianz Yardim Masasi aracılığı ile yeni şifrenizin mail adresinize gönderilmesini sağlayabilirsiniz. Güvenlik nedeni ile şifre değiştirme işlemleri uygulama üzerinden yapılmamaktadır.

4 2. ANA SAYFA Login ekranından sonra gelen ilk ekran ana sayfadır. Ana sayfa uygulama üzerindeki diğer tüm sayfalarda olduğu gibi, şablon olarak solda Ana Menü ve alt menüler, Seyahat Ödül Puanı ile ilgili genel bilgi, Kullanıcı İşlemleri, üstte Acente kullanıcısına ait bilgiler ve ortada ise ana sayfaya özgü içerikten oluşmaktadır. Ekranda Üretim Bilgileri başlığı ile verilen bölümde ilk tablo, acentenin yıl içinde yapmış olduğu Cari (*) ve Kümülatif(**) üretim ve hasar miktarlarının, Elementer, Hayat ve Toplam olarak dağılımlarını göstermektedir. Sıralama kümülatif prim miktarına göre acentenin bölgesi, satış kanalı ve şirket bazındaki sırasını göstermektedir. (*) Bir gün öncesi itibari ile son açık ay (**) Bir gün öncesi itibari ile son açık ay dahil yıl toplamı Üretim Bilgileri başlığı altındaki ikinci tablo ise, poliçelerinizin, Yenileme oranı (*), Yeni İş Oranı(**), İptal Oranı(***) bilgilerini, Cari (Bir gün öncesi itibari ile son açık ay) ve kümülatif (Son kapalı ay itibari ile yıl toplamı) olarak alt ürün(kasko Paket,Trafik,Sivil,Ticari,Sağlık) bazında listelemektedir. (*) Bir önceki sene o dönemde üretilip ilgili dönemde tecdit listesine gelip poliçeleşen poliçe adedi / Bir önceki sene o dönemde üretilip ilgili dönemde tecdit listesine gelen poliçe adedi (**) İlgili dönemde üretilen yeni iş adedi / ilgili dönemde toplam üretilen poliçe adedi (***)İlgili dönemde iptal edilen poliçe adedi / ilgili dönemde toplam üretilen poliçe adedi Ekranın sağında Hedef / Gerçekleşme başlığı altında gösterilen grafikler, acentenin Elementer, Hayat ve Toplam bazda üretim hedefi ve bu hedefe göre gerçekleştirdiği üretimin oranını göstermektedir. Altında bulunan tablo ise aynı bilgileri rakamsal olarak ifade etmektedir. Tabloda ayrıca, Hedef/Gerçekleşme oranları A:Acente, S:Segment, B:Bölge, SK:Satış Kanalı bazında ayrı ayrı gösterilmektedir.

5 Hedef/Gerçekleşme nin hemen altında bulunan Artış başlığı ile, acentenin bir önceki seneye göre üretim artış miktarı Elementer, Hayat ve Toplam bazında grafiksel ve veri tablosu olarak gösterilmektedir. Hedef/Gerçekleşme ve Artış başlıkları ile verilen bilgiler başlangıçta Cari aya (*) göre hesaplanan bilgilerdir. Aynı sütünda sol alt köşede Cari/Kümülatif tab geçişi ile veriler hem Cari hem de Kümülatif (**) olarak listelenebilir. (*) Bir gün öncesi itibari ile son açık ay (**) Son kapalı ay itibari ile yıl toplamı Hedef/Gerçekleşme ve Artış da bulunan segment bilgisi, Acentenin bir öncekı yıl sonu toplam prim üretiminin aşagıda belirtilen segment aralıklarından hangisine girdiği bulunarak hesaplanır. SEGMENT ALT DEĞER ÜST DEĞER ÜSTÜ

6 3. MENÜ Uygulama Menüsü temel olarak üç ana başlıktan oluşmaktadır. Bunlar,Üretim Bilgileri, Hedef Gerçekleşme, Kazançlar dır. Herbir başlık tıklanarak alt menülere erişim sağlanabilir. Alt menüler ise mouse ile üzerine gelindiğinde sağa doğru açılan, sırasıyla 3. ve 4. seviye başlıklardan oluşmaktadır. Diziliş bakımında Üretim Bilgileri, 1. seviyede şirket bilgisi (Hayat, Elementer ve Toplam), 2. seviyede branş bilgisi (Yangın, Oto, Oto Dışı..vs) 3. seviyede ise alt branş bilgisinden (Ferdi Kaza, Hırsızlık,Sorumluluk...vs) oluşmaktadır. Herbir menü başlığı ilgili seviyeye ait detay bilgilerinin görülebileceği ekranlara yönlenmektedir. Hedef/Gerçekleşme menüsü de diziliş bakımından Üretim Bilgileri ile benzerdir. Tek farkı alt branş bazında hedef olmaması nedeniyle branş seviyesinden sonra üçüncü bir seviye bulunmamasıdır. Kazançlar Menüsü altında, Seyahat Ödül Puan Detayı başlığı ile, acenteye ait seyahat ödül puan detaylarının görüntülendiği sayfaya erişim sağlanmaktadır. Not: Menü ile erişilen sayfaların detayları 4., 5. ve 6. bölümlerde verilecektir.

7 4. ÜRETİM BİLGİLERİ 4.1. Üretim Bilgileri (Toplam) Üretim Bilgileri için Hayat + Elementer toplam verilerin listelendiği ekrandır. Üretim Bilgileri başlığı altında bulunan tüm menülere ait sayfalar yukarıdaki şablonda oluşturulmuştur. Bu şablonda, solda, bulunulan ay ile bir önceki yılın aynı ayı aralığındaki verilerin, Prim Tutarı, Hasar, Kazanılan Prim, Hasar Yüzdesi başlıkları ile listelendiği tablo bulunmaktadır. Sağda, acente prim üretiminin Hayat ve Elementer olarak dağılımı grafiksel olarak gösterilmektedir. Allta bulunan grafik ise prim tutarının ay bazlı kümülatif dağılımının gösterildiği grafik bulunmaktadır. Tabloda hasar yüzdesi 70 in üstünde olan aylar kırmızı ile belirtilir. Not: Ekrandaki veriler geriye dönük bir yıllık toplam alınarak hesaplanmıştır. Solda bulunan üretim dağılımı grafiğinin hemen üstünde verilerin, Endüstriyel, Bireysel ve Tümü olarak görüntülenebileceği geçiş linkleri mevcuttur. Herhangibir seçim yapılmadığı sürece veriler tümü olarak gösterilecektir. Ekranda, menüden veya soldaki grafik aracılığı ile Hayat veya Elementer için üretim bilgilerine erişilebilir. Menüden Elementer detayına erişim için Üretim Bilgileri->Elementer, Hayat detayına erişim için Üretim Bilgileri->Hayat adımları kullanılabilir. Grafikten erişim için ise detayına ulaşılmak istenilen şirkete ait, açıklama yazısı, grafikteki alanı veya yüzde değeri bölümlerinden herhanigi biri tıklanabilir. (Bu işlemler, üretim bilgilerine ait aynı şablondaki tüm sayfalar için geçerlidir.)

8 Uygulamaya ait tüm sayfalarda sağ üst köşede, o anda kullanıcının hangi sayfada olduğunu gösterir bir navigasyon dizimi vardır (yukarıdaki ekran için ANASAYFA->ÜRETİM BİLGİLERİ). En son link koyu olarak gösterilmiş olup bulunulan sayfayı ifade eder, bir önceki linkler ise bir üst seviyeye erişimi sağlar. Bu tüm uygulama için geçerlidir. Önemli not : Linkler tıklandığı esnada solda beliren yükleniyor ifadesi kaybolana kadar beklenmelidir Üretim Bilgileri (Şirket Bazlı) Üretim Bilgileri toplam ekranından sonra bir alt detay olarak acentenin seçilen şirket bazında üretim bilgilerinin gösterildiği ekran görüntülenmektedir. Örnek olarak yukarıdaki ekranda Elementer bazda üretim bilgileri listelenmiştir. Soldaki grafik ise ilgili şirkete ait branş bazında üretim dağılımını göstermektedir. Her bir branş için üretim detaylarına yine menü veya grafik kullanarak erişilebilir.

9 4.3. Üretim Bilgileri (Branş Bazlı) Şirkete ait üretim bilgilerinin gösterildiği ekranda seçilen branşa göre yukarıdaki ekran gelmektedir. Genel şablon aynı olmakla birlikte, bu ekranda branş bazlı üretim bilgileri gösterilmektedir. Soldaki grafikte branşa ait üretimin alt branş bazında dağılımı bulunmaktadır.

10 4.4. Üretim Bilgileri (Alt Branş Bazlı) Branş bilgilerinin gösterildiği ekranda alt branşlardan her hangi biri seçilerek alt branş bazlı üretim bilgilerinin görüntülendiği yukarıdaki ekrana erişilebilir. Ekranda soldaki grafikte alt branş a ait üretim miktarlarının ürün bazında dağılımı gösterilmektedir. Bu ekranda ürünlerden her hangi biri seçilerek o ürüne ait üretim bilgilerinin görüntülendiği bir sonraki adıma geçilebilir. Bu ekranda ek olarak Poliçe Sayısı da bulunmaktadır. Poliçe Sayısı, Prim tutarı gibi, son bir yıllık toplam poliçe adedinden oluşmaktadır.

11 4.5. Üretim Bilgileri (Ürün Bazlı) Üretim Bilgileri ana menüsündeki son ekran, ürün bazlı üretim bilgilerinin görüntülendiği yukarıdaki ekrandır.

12 5. HEDEF/GERÇEKLEŞME ARTIŞ 5.1. Hedef/Gerçekleşme Artış (Toplam) Hedef/Gerçekleşme ve Artış için toplam verilerin görüntülendiği ekrandır.menüde Hedef/Gerçekleşme başlığı altında bulunan tüm sayfalar yukarıdaki şekilde oluşturulmuştur. Bu sayfada üstte Hedef/Gerçekleşme ye ait grafik ve veriler, allta ise Artış a ait grafik ve veriler bulunmaktadır. Ekranda bilgiler Elementer, Hayat ve Toplam olarak, grafiksel ve oransal olarak gösterilmektedir. Hedef/Gerçekleşme başlığının paralelinde, Cari Ay / Kümülatif Ay ve Endüstriyel/Bireysel/Tümü geçiş linkleri bulunmaktadır. Bu linkler aracılığı ile veriler Kümülatif veya Cari olarak, Endüstriyel, Bireysel veya Tümü bazda görüntülenebilir. Üretim Bilgileri ekranlarında olduğu gibi bu ekranda da, branş ve alt branş bazlı detaylara menü veya grafikle, ilgili alan kullanılarak erişilebilir. Cari/Kümülatif ve Endüstriyel/Bireysel/Toplam seçimi değiştirilmediği sürece alt detay a inildikce seçilmiş olan değer ile devam edecektir.

13 5.1.2 Hedef/Gerçekleşme Artış (Şirket Bazlı) Hedef/Gerçekleşme toplam bilgilerinin görüntülendiği ekranda seçilen şirkete göre (Şekilde örnek olarak Elementer seçilmiştir) yukarıdaki ekran gelmektedir. Ekranda şirkete ait branşların hedef/gerçekleşme ve artış verilerinin branş bazlı dağılım grafikleri ve acente, segment, bölge ve satış kanalı bakımından oranları görüntülenmektedir. Hedef/Gerçekleşme ve Artış grafiklerinde, Hedef/Gerçekleşme yüzdesi, 100 e eşit ve 100 den büyük olan barlar yeşil, 80 den büyük veya 80 e eşit, 100 den küçük olan barlar sarı, 80 den küçük olan barlar ise kırmızı olarak gösterilmiştir.

14 5.2. Hedef/Gerçekleşme Artış (Branş Bazlı) Seçilen branşa ait Hedef/Gerçeleşme ve Artış bilgilerinin alt branş detayında görüntülendiği ekrandır. Bu ekran Hedef/Gerçekleşme menüsünde son seviye ekrandır.

15 6. SEYAHAT ÖDÜL PUANI BİLGİLERİ Menüden Kazançlar->Seyahat Ödül Puan Detayı adımları ile erişilen ekrandır. Ekranda Acente nin branş bazlı cari ve kümülatif üretim miktarları, Hedef/Gerçekleşme oranları ay bazlı ve yıl sonu olarak görüntülenmektedir. Üretim miktarlarına göre skorlar da yine aylık ve yıl sonu olarak hesaplanmakta ve altta toplam olarak gösterilmektedir. Ekranda üste bulunan uyarı skor hesaplamanın hangi kritere göre yapıldığını açıklamaktadır.

16 7. ACENTE TEŞVİK SİSTEMİ BİLGİLERİ Menüden Kazançlar->Acente Teşvik Sistemi adımları ile erişilen ekrandır. Ekranın üst kısmında ön koşul olarak kullanılan değerler bulunmaktadır. Bu bölümün sol tarafında Acente nin Hedef/Gerçekleşme oranları yer almaktadır. Sağında ise Acente nin Hayat partajı olup olmamasına göre Hayat&Bes yeni iş performansı, veya Ev Paket yeni iş performansı bulunmaktadır. Otomotiv acenteleri için ise bu kısım boştur. Ek Komisyon Oranı bölümünde Acente nin hayat dışı bireysel Hedef/Gerçekleşme oranı, Hasar/Prim oranı ve bu iki orandan faydalanılarak bulunan Ek Komisyon Matrisi değeri bulunur. Ek Komisyon bölümünde Teşvik Komisyonu hesabı yeralmaktadır. Teşvik Komisyonu Takip bölümünde ise Acente nin yıl bazında Hesaplanan, Hakedilen ve Ödenmiş/Ödenecek Komisyon rakamları görülmektedir. Yıl ve ay bazında seçim yapılarak üst kısımda ilgili dönemin ön koşul ve diğer rakamları izlenebilir.

17 8. ÖZEL İŞLEMLER VE ÇARPRAZ SATIŞ ARACI Özel işlemler bölümüne herhangi bir sayfada sol alt köşedeki Özel işlemler linki tıklanarak erişilebilir. Bu bölümde çarpraz satış aracı hariç diğer işlemler daha önce adresinden yapmış olduğunuz acente özel işlemleridir. Özel İşlemler halen kurumsal web sitemizde yer alan Özel İşlemler sayfası içindeki Acente Özel İşlemleri inkinden eriştiğiniz aşağıdaki işlemleri içermektedir. Listenen işlemlerde herhangi bir değişiklik yapılmamış, Acente Bilgi Bankası nın sizlerin tüm ihtiyaçlarınızı giderecek bir platform haline getirme amacımız doğrultusunda, sadece erişim yolu değiştirilmiştir. Kısa bir süre içerisinde kurumsal web sitemizden bu işlemlere erişim kaldırılacaktır. - Allianz Hayat/BES İşlemleri, - ACEK-Acente Entegrasyon Kutusu, - Allianz'dan Duyurular, - Allianz'dan Mektup:), Kesintisiz Eğitim, - Merhaba Allianz e-eğitim programı, - Opus Eğitim Dokümanları, - KoçAilem bayi programına üyelik Çarpraz Satış Aracı Çapraz Satış Aracı ile mevcut potföyünüz içerisinde yer alan müşterilerinizin -sigortalı veya sigorta ettiren olarak- sahip olduğu sizin seçeceğiniz en fazla 1 ürünü baz alarak, bu müşterilerinize yine sizin seçeceğiniz en fazla 5 ürünün satılabilirliğini sorgulayacak ve oluşan müşteri listesini pdf uzantılı bir dosya olarak kendi bilgisayarınıza kaydedebilecek veya basabileceksiniz. Sistem, vatandaşlık numarasından hareketle unsurları birleştirerek, müşterimizin sahip olduğu OPUS ve MAGIC sistemlerimizdeki partajınızdan üretilmiş tüm poliçe bilgilerini tarayarak anlık ve gerçek zamanlı olarak listeyi oluşturmaktadır.

18 Örneğin, Çapraz Satış Aracınızı açtıktan sonra, önünüze gelen ekranda Varolan Ürün listesinden Sağlık Bireysel Sağlık seçip ardından Satılabilir Ürünler listesinden Yangın Sivil, Oto Kasko Paket ve Bireysel Emeklilik seçerek Rapor Oluştur düğmesine bastığınızda bir müşteri listesi hazırlanır. Bu liste herhangi bir bireysel sağlık ürünü (sigortalı veya sigorta ettiren) sahibi olan müşterilerinize Sivil, Kasko Paket ve BES ürünlerimizin satılabilirliğini gösterecektir. Esnek olarak tasarlanmış Çapraz Satış Aracı sayesinde portföyünüzdeki tüm çapraz satış fırsatlarını tespit ederek mevcut müşterilerimizin potansiyellerinin tam olarak değerlendirilmesini umuyoruz. Bu aracın etkin kullanımı konusunda satış örgütümüz her zamanki gibi yanınızda olacaktır. 9. GÜVENLİK Uygulama genel erişime kapalı olup, sadece kullanıcı adı ve şifresi Allianz Sigorta A.Ş. tarafından iletilmiş acentelere giriş imkanı sunmaktadır. Şifre tanımlama, değiştirme ve kullanıcı bilgileri ile ilgili hiçbir işlem, güvenlik sebebi ile uygulama üzerinden yapılmamaktadır. Bu tür işlemler Allianz Yardım Masası aracılığı ile gerçekleştirilebilir. Uygulama acente bazlı çalıştığı için, hiçbir acente diğer bir acentenin bilgilerine erişemez. Bu portalde verilen bilgiler mutabakat için kullanılamaz. Yapılacak mutabakatlarda Allianz Sigorta A.Ş ve/veya Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş kayıtları esas alınacaktır. 10. SİSTEMDEN ÇIKIŞ Sistemden güvenli bir şekilde çıkmak için, uygulamada herhangibir ekranda sol alt köşede bulunan [Güvenli Çıkış] butonunu tıklayınız. Bu işlem sayesinde oturumunuz güvenli bir biçimde sonlandırılacaktır. 11. YARDIM MASASI ERİŞİM BİLGİLERİ Program ve/veya bağlantı ile ilgili sorunlarınızı; telefon, faks veya yolu ile, Allianz Bilgi Sistemleri Yardım Masasına bildirmenizi rica ederiz. Sorunlarınız için açılacak çağrılar, çağrı kayıt sistemi içinde takip edilecektir. İRTİBAT BİLGİLERİ: Telefon Faks