HİSSE Sabah Notu 06 Mart 2017

Transkript

1 Mar.16 Nis.16 May.16 Haz.16 Tem.16 Ağu.16 Eyl.16 Eki.16 Kas.16 Ara.16 Oca.17 Şub.17 Mar.17 alandahisse HİSSE Sabah Notu 06 Mart 2017 DÜN NE OLDU? BIST 100 ENDEKSİ ÖNEMLİ BİR GÜNDEM MADDESİ OLMAMASI NEDENİYLE YATAY HAREKET ETTİ ENFLASYON 5 YIL ARADAN SONRA TEKRAR ÇİFT HANEYE YÜKSELDİ BIST 100 Endeksi geçen haftanın son işlem gününde beklentilerin üzerinde gelen Şubat ayı enflasyon verisine düşüş yönünde tepki verse de günü %0,2 gibi sınırlı düşüşle tamamladı. Şubat ayı enflasyonu aylık bazda %0,81 ile %0,48 lik beklentilerin üzerinde gelmesi ile birlikte yıllık enflasyon son %10,13 e yükseldi. Böylece yıllık enflasyonda 5 yıl aradan sonra ilk kez çift haneye ulaşılmış oldu. Söz konusu enflasyon ile piyasanın TCMB den ek sıkılaştırma beklentisi de artmış durumda. BUGÜN NE BEKLİYORUZ? HAFTANIN GÜNDEMİ YURTDIŞINDA AVRUPA MERKEZ BANKASI TOPLANTISI VE ABD İSTİHDAM/ÜCRET VERİLERİ, YURTİÇİNDE İSE OCAK AYI SANAYİ ÜRETİMİ FED in Mart ayında faiz artırım olasılığı Bloomberg anketine göre %94 e yükselerek kesinleşmişken bu hafta Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası ve Cuma günü ABD istihdam ve ücret verilerini izleyeceğiz. Sabah itibariyle Çin den büyüme yönünde istikrarlı mesajlar pozitif olarak algılanırken K.Kore nin füze testleri durumu global risk iştahını nötrleştirmiş görünmekte. Yurtiçinde ise Çarşamba günü Ocak ayı sanayi üretimini izleyeceğiz. BIST 100 Endeksi nin mevcut durumda kısa vadede yatay hareket etmesi beklenebilir. Yükselen enflasyon ile birlikte TL ve FED ile birlikte US$ tarafında fonlama maliyetlerinin yükselmesini BIST hisse piyasası için negatif olarak değerlendirmekteyiz. ŞİRKET HABERLERİ ALKIM Pozitif Şirket, 2016 yılı 4. Çeyrek dönemde net karı, geçen yıla kıyasla büyük bir yükseliş göstererek 16 milyon TL (2015 yılı 4. çeyrek net karı; 6 milyon TL) olarak açıklandı. Şirketin 2016 yılı toplam net karı ise, %54 artışla 47 milyon TL olarak gerçekleşti. FAVÖK ise, 2016 yılı 4. Çeyrek döneminde geçen yıla kıyasla %68 yükselişle 17 milyon TL olarak açıklandı yılı toplam FAVÖK ise, geçen yıla göre %29 artışla göstererek 65 milyon TL oldu. (KAP) AKSEN Sınırlı Pozitif Şirket, Gana Cumhuriyeti'nde kurulmakta olan HFO yakıtlı enerji santralinde devreye girecek motorların enerji üretim testlerinin başladığını bildirdi. Ayrıca, bölüm bölüm devreye girecek santralde 190 MW kurulu güçteki ilk faz motorların bakanlık kabulünün Mart ayının üçüncü haftası içinde tamamlanması için de Enerji Bakanlığı'na müracaat yapıldığı belirtildi. (KAP) TTRAK Nötr Şirketin Şubat ayı üretimi geçtiğimizi yılın aynı dönemine göre, %16 azalarak 3,554, yurt içi satışları %9 artarak 2,703, ve ihracatı ise %14 daralarak 870 traktör olarak gerçekleşti. (Şirket) HALKB Nötr Şirket, 06 Nisan 2017 tarihinde pay başına 0,17 TL kar payı ödeyeceğini açıkladı. (KAP) Piyasa Verileri TL US$ BIST 100 Endeksi 89,722 24,129 Piyasa Değeri (mn) 679, ,503 Halka Açık Piyasa Değeri (mn) 207,070 55,642 Günlük İşlem Hacmi 4,458 1,199 Ortalama İşlem Hacmi (Günlük, mn) 4,041 1,289 Yabancı Payı 64% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % 2.7% 16.2% Gelişen Ülkeler -0.6% 0.9% 17.7% ABD - S&P % 4.0% 19.2% Almanya - DAX -0.3% 4.5% 22.4% Piyasa Çarpanları (2017 yılsonu tahmini) BIST GOP Global Fiyat/Kazanç Piyasa Değeri/Defter Değeri Temettü Verimi 3.3% 2.7% 2.5% * Kaynak: Bloomberg, GOP: Gelişen Piyasalar Faiz Türkiye ABD AB Merkez Bankası Politika Faizi 8.00% 0.75% 0.00% Tahvil Faizleri - 10 Yıllık 10.97% 2.48% 0.35% * AB için, Almanya 10 yıllık tahvil faiz oranıdır. Artanlar Fiyat Değişim IHLAS % KARTN % PRKME % Azalanlar Fiyat Değişim METRO % KRDMD % KARSN % İşlem Hacmi Fiyat TL mn GARAN THYAO PETKM BIST 100 Endeksi MSCI Gelişen Ülkeler Endeksine Göre Performans

2 Bugün Bilançolar 06 Mart 2017 Net Kar (TL mn) FAVÖK (TL mn) Yıllık Yıllık Çeyreklik Yıllık Yıllık Çeyreklik Şirket Kodu 12A15 4Ç15 3Ç16 12A15 4Ç15 3Ç16 % % % % % % AKFGY A.D A.D -20 A.D % A.D 11 A.D ALKIM % % 9 78% % % 15 15% BRKO A.D A.D -2 A.D -6-5 A.D % 0 A.D GENTS % % 4-68% A.D A.D 10-21% HURGZ A.D A.D -6 A.D % % 8-50% ICBCT A.D % 3 290% KRSTL % -1-0 A.D 2 A.D % % 3-99% NTHOL A.D A.D 2 A.D % % % NTTUR % A.D 19 A.D A.D A.D 0 A.D PARSN A.D % -9 A.D % % 5 150% *A.D. : Anlamlı Değil Alan Yatırım 2

3 alandaviop VİOP Sabah Notu 06 Mart 2017 BIST 30 Kontratı Mart vadeli kontrat, bir önceki güne göre değişim göstermeyerek günü, 110,400 seviyesinden tamamladı. Mart vadeli kontratın, global nötr risk iştahı eşliğinde 110,0-111,0 bandında hareket etmesi beklenebilir. F_XU S % ,029 1,693,629, ,320 1,338 F_XU S % ,103 12,204,463 6, USDTRY Kontratı Geçtiğimiz Cuma günü dolar gelişen ülke para birimleri karşısında değer kaybederken, Türk Lirası da söz konusu para birimleri ile birlikte kitlesel harekete iştirak ederek dolar karşısında değer kazandı. Gün içerisinde açıklanan Şubat ayı enflasyonu verisi sonrasında Türk Lirası nda değer kayıpları görülse de, gün sonunda görülen tepki alımları ile birlikte Türk Lirası dolar karşısında günü %0,63 değer kazancı ile tamamladı. USDTRY kontratı günü %0,2 değer kazancı ile 3,7460 seviyesinden tamamladı. Bugün USDTRY kontratının güne sınırlı yükseliş ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz. F_TRYUSD0317S % , ,698,475 60,597 2,120 F_TRYUSD0417S % , ,561, ,506 1,243 Alan Yatırım 3

4 ALTIN/USD Kontratı Geçtiğimiz Cuma günü Fed Başkanı Janet Yellen konuşması sonrası doların dünya genelinde kar satışları ile karşılaşmasının etkisiyle altın 1234 seviyesinde tutundu. Haftanın genelinde Fed in önümüzdeki toplantısına ilişkin faiz artırım olasılıklarının yükselmesi ve doların dünya genelinde değer kazanmasının etkisiyle zayıf seyir izleyen altın, haftanın son işlem gününde tepki alımları ile birlikte 1234 seviyesinde dengelendi. Altın kontratı ise günü %1,2 değer kaybı ile 1229 seviyesinden tamamladı. Bugün Altın kontratının güne yatay seyir ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz. F_XAUUSD0417S % ,406 19,949,634 8, F_XAUUSD0617S % , EURUSD Kontratı Haftanın son işlem gününde dolar gelişmiş ülke para birimleri karşısında değer kaybederken, euro günü dolar karşısında %1,09 değer kazancı ile tamamladı EURUSD kontratı ise dünü %0,4 değer kazancı ile 1,0568 seviyesinde tamamladı. EURUSD yakın vadeli kontratın güne sınırlı düşüş ile başlangıç başlamasını beklemekteyiz. F_EURUSD0317S % ,311 5,095,893 1, F_EURUSD0417S % ,077,095 6, Alan Yatırım 4

5 Genel Müdürlük Altan Erbulak Sk. Maya Han No:14/A Gayrettepe / ISTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı Alan verilmesi Yatırım beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin 5 kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır.