HİSSE Sabah Notu 18 Ağustos 2017

Transkript

1 Ağu 16 Eyl 16 Eki 16 Kas 16 Ara 16 Oca 17 Şub 17 Mar 17 Nis 17 May 17 Haz 17 Tem 17 alandahisse HİSSE Sabah Notu 18 Ağustos 2017 DÜN NE OLDU? BIST 100 ENDEKSİ NÖTR RİSK İŞTAHI EŞLİĞİNDE YATAY SEYRETTİ BIST 100 Endeksi dün, gelişen ülke piyasaları açısından pozitif algılanan FED tutanakları ile birlikte yükselişle açılmasına rağmen ABD borsalarının açılışında S&P 500 Endeksi nin %0,5 düşmesi ile birlikte dengelendi ve günü yatay hareket ederek 106,825 seviyesinden tamamladı. BIST Bankacılık Endeksi %0,3 oranında gerilerken, BIST Sanayi Endeksi ise %0,1 oranında yükseldi. BUGÜN NE BEKLİYORUZ? AZALAN RİSK İŞTAHI EŞLİĞİNDE DÜŞÜŞ EĞİLİMLİ SEYİR ABD Başkanı Trump ın Virginia eyaletinde yapılan saldırı sonrasında belirsizlik yaratan açıklamaları ve Danışmanlar Konseyi ni fesh edeceği iddiaları, Trump yönetimine ilişkin endişeleri artırmakta. Bu endişeler, Doları ı zayıflatmakla beraber risk iştahını da azaltmakta ve zirve seviyelerinden işlem gören hisse piyasalarında kar realizasyonuna neden olmakta. Sabah itibariyle Asya hisse piyasaları ABD Başkanı Trump ın yönetimine ilişkin endişelerin artması ve İspanya daki saldırı ile birlikte %1 düşüşte, ABD vadeli hisse piyasaları ise yatayda. BIST 100 Endeksi nin bugün gerileyen Asya piyasaları ve azalan risk iştahı ile birlikte düşüşle açılmasını ve gün içinde bu seyrini sürdürmesini beklemekteyiz. ŞİRKET HABERLERİ KCHOL Sınırlı Pozitif Şirket 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde, geçen çeyreğe göre %26 artışla beklentilerin üzerinde olarak 1,417 milyon TL (beklenti 1,251 milyon TL) net kar açıkladı. (KAP) SAHOL Nötr Şirket 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde, geçen çeyreğe göre %18 artışla beklentilere paralel olarak 790 milyon TL (beklenti 787 milyon TL) net kar açıkladı. (KAP) SODA Nötr Şirket 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde, geçen çeyreğe göre %31 düşüşle beklentimize paralel olarak 116 milyon TL (bizim beklentimiz; 113 milyon TL, piyasa beklentisi 114 milyon TL) net kar açıkladı. FAVÖK ise, 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde geçen çeyreğe göre %10 gerileme göstererek beklentimize paralel olarak 146 milyon TL (bizim beklentimiz; 139 milyon TL, piyasa beklentisi 144 milyon TL) olarak açıklandı. (KAP) ANACM Sınırlı Pozitif Şirket 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde, geçen çeyreğe göre %74 artışla beklentimizin üzerinde olarak 71 milyon TL (bizim beklentimiz; 63 milyon TL, piyasa beklentisi 50 milyon TL) net kar açıkladı. FAVÖK ise, 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde geçen çeyreğe göre %13 artışla beklentimizin hafif altında olarak 124 milyon TL (bizim beklentimiz; 139 milyon TL, piyasa beklentisi 120 milyon TL) olarak açıklandı. (KAP) TRKCM Pozitif Şirket 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde, geçen çeyreğe göre %28 artışla beklentilerin üzerinde olarak 147 milyon TL (beklenti 115 milyon TL) net kar açıkladı. FAVÖK ise, 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde geçen çeyreğe göre %13 artış göstererek beklentilerin hafif üzerinde olarak 230 milyon TL (beklenti 214 milyon TL) oldu. (KAP) DOAS Nötr Şirket 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde, geçen çeyreğe göre %47 artışla beklentilere paralel olarak 41 milyon TL (beklenti 42 milyon TL) net kar açıkladı. FAVÖK ise, 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde geçen çeyreğe göre %46 artış göstererek beklentilerin hafif üzerinde olarak 117 milyon TL (beklenti 107 milyon TL) oldu. (KAP) AKSEN Sınırlı Negatif Şirketin 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde net zararı önemli derecede düştü fakat piyasa beklentisi (beklenti 23 milyon TL net kar) şirketin kara geçmesi yönündeydi. Şirketin bu çeyrekte net zararı 5 milyon TL olarak açıklandı. FAVÖK ise, 2017 yılı ikinci çeyrek dönemde geçen çeyreğe göre %70 artış göstererek beklentilerin hafif altında olarak 94 milyon TL (beklenti 107 milyon TL) oldu. (KAP) Piyasa Verileri TL US$ BIST 100 Endeksi 106,825 30,287 Piyasa Değeri (mn) 804, ,637 Halka Açık Piyasa Değeri (mn) 251,319 71,442 Günlük İşlem Hacmi 6,316 1,796 Ortalama İşlem Hacmi (Günlük, mn) 4,547 1,310 Yabancı Payı 66% Borsa Performansları Günlük Aylık Yıllık BIST % 1.0% 37.0% BIST 100 (US$) 0.2% 0.2% 14.0% Gelişen Ülkeler 0.3% 1.0% 16.0% ABD - S&P % -1.2% 11.1% Almanya - DAX -0.5% -1.8% 15.1% Japonya - Nikkei -1.3% -2.7% 18.0% Piyasa Çarpanları (2017 yılsonu tahmini) BIST Gelişen Global Fiyat/Kazanç Piyasa Değeri/Defter Değeri Piyasa Çarpanlarına Göre İskonto Oranı F/K PD/DD Ortalama BIST/Gelişen Piyasalar -32% -21% -26% BIST/Tarihsel İskonto -17% -7% -12% Faiz Türkiye ABD AB Merkez Bankası Politika Faizi (GLP) 11.96% 1.25% 0.00% Tahvil Faizleri - 10 Yıllık 10.48% 2.20% 1.05% Artanlar Fiyat Değişim ZOREN % KRONT % AKENR % Azalanlar Fiyat Değişim IPEKE % KOZAA % PRKME % İşlem Hacmi Fiyat TL mn THYAO GARAN KRDMD BIST 100 Endeksi MSCI Gelişen Ülkeler Endeksine Göre Performans

2 Bugün Bilançolar 18 Ağustos 2017 Net Kar (TL mn) FAVÖK (TL mn) Yıllık Yıllık Çeyreklik Yıllık Yıllık Çeyreklik Şirket Kodu 6A16 2Ç16 1Ç17 6A16 2Ç16 1Ç17 % % % % % % AKSEN A.D A.D -83 A.D % % 55 70% ANACM % % 41 74% % % % ASCEL % % BANVT % % % % % 84 71% BRMEN 0-0 A.D A.D 0 A.D A.D 0-0 A.D 0 A.D CUSAN % % 4-36% % % 2 67% DOAS % % 28 47% % % 80 46% IHEVA 0-0 A.D A.D 0-73% % -1-0 A.D 5 A.D IHLGM 0-0 A.D 1-0 A.D 0 A.D A.D A.D 0 A.D KCHOL 2,542 2,375 1,433 77% 1,417 1, % 1,125 26% 4,558-2, % 2,236-1,320 69% 2,322-4% KRONT 1-1 6% % 1-53% % % 0 A.D KRSAN A.D A.D 0 A.D 0-0 A.D 0-0 A.D 0-85% NETAS % % 1 750% % % 4 381% SAHOL 1,460 1,457 1,353 8% % % 4,416-3,333 33% 2,288-1,808 27% 2,129 7% SODA % % % % % % TRKCM % % % % % % VAKKO A.D % -2 A.D % % 5 252% *A.D. : Anlamlı Değil Alan Yatırım 2

3 alandaviop VİOP Sabah Notu 18 Ağustos 2017 BIST 30 Kontratı Ağustos vadeli kontrat, BIST 30 Endeksi ne paralel olarak günü %0,2 düşüşle 132,125 seviyesinden tamamladı. Ağustos vadeli kontratın, gün içerisinde 131, ,000 bandında hareket etmesi beklenebilir. F_XU S % ,658 2,255,393, , F_XU S % ,872 92,338,888 19,254 1,006 USDTRY Kontratı Dün gelişen ülke para birimleri ABD Doları karşısında değer kaybederken, Türk Lirası da söz konusu ülke para birimlerine eşlik etti. Türk Lirası günü ABD Doları karşısında %0,29 değer kaybı ile tamamladı. Bugün USDTRY kontratının güne yatay seyir ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz. F_USDTRY0817S % , ,325, ,125 20,700 F_USDTRY1017S % ,713 49,355,185 32,641 10,947 Alan Yatırım 3

4 ALTIN/USD Kontratı ABD de Trump yönetimine ilişkin risk fiyatlamaları ve İspanya da gerçekleşen terör saldırısının ardından global bazda riskten kaçış eğilimi görülürken, güvenli liman niteliğindeki yatırım enstrümanları değer kazandı. Bu kapsamda altın günü ABD Doları karşısında %0,39 değer kazancı ile tamamladı. Bugün Altın kontratının güne yatay seyir ile başlangıç yapmasını beklemekteyiz. F_XAUUSD0817S % ,682 43,986,062 11, F_XAUUSD1017S % ,268 5,771,955 1, EURUSD Kontratı Dün ABD Doları nın global bazda değer kazanma eğilimini koruması ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin euronun güçlenmesine ilişkin endişe duyduklarının ifade edilmesi euro tarafında değer kayıplarını genişletti. Euro günü ABD Doları karşısında %0,37 değer kaybı ile tamamladı. EURUSD yakın vadeli kontratın güne sınırlı yükseliş ile başlangıç başlamasını beklemekteyiz. F_EURUSD0817S % ,527 68,457,750 12,454 2,325 F_EURUSD1017S % ,614 6,691,129 1, Alan Yatırım 4

5 Genel Müdürlük Altan Erbulak Sk. Maya Han No:14/A Gayrettepe / ISTANBUL Ankara İrtibat Bürosu Anafartalar C. Papatya S. No: 2/6-8 Ulus / ANKARA İzmir İrtibat Bürosu Akdeniz M. Cumhuriyet Bulvarı Çırpıcı İş Merkezi No: 77/402 Konak / İZMİR arastirma@alanyatirim.com.tr Yasal Uyarı : Bu dokümanda yer alan her türlü bilgi, değerlendirme ve yorum güvenilir olduğu düşünülen Alan Yatırım A.Ş. Araştırma Departmanı tarafından burada sunulan bilgilerin doğruluğu ve bütünlüğü konusunda makul özen gösterilmiş olmakla beraber, olabilecek hatalar ve eksikliklerden sorumlu değildir. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez, içerik haber verilmeksizin değiştirilebilir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu belgede yer alan yatırımla ilgili bilgiler, yorumlar ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan görüşler, yatırımcının mali durumuna veya risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı Alan verilmesi Yatırım beklentilere uygun sonuçlar doğurmayabilir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerlendirmelerin 5 kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve /veya dolaylı zararlardan Alan Yatırım A.Ş. sorumlu olmayacaktır. Tüm hakları saklıdır.