13 Haziran 2017 Günlük Forex Bülteni. Altın Petrol EUR/USD GBP/USD USD/TRY USD/JPY DAX. Pariteler Kapanış Değişim. Endeksler Kapanış Değişim

Transkript

1 Pariteler Kapanış Değişim EUR/USD 1, ,07% GBP/USD 1, ,66% USD/JPY 109,94-0,33% USD/TRY 3, ,54% EUR/TRY 3, ,46% Endeksler Kapanış Değişim DAX ,55% DJI ,07% S&P ,03% NASDAQ 5713,25-0,43% Emtialar Kapanış Değişim XAU/USD 1265,6-0,06% XAG/USD 16,931-1,49% WTI 45,98 0,13% HG 2,6135-1,17% Ekonomik Gelişmeler Türkiye Cari işlemler açığı nisan ayında beklentilere paralel milyon $ seviyesinde geldi. İlk dört aylık cari açık rakamı milyon $ seviyesine ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde milyon $ seviyesinde cari açığımız oluşmuştu. Geçen yıla göre cari açıkta %5.8 artış var. Yıllıklandırılmış cari açık ise milyon $ seviyesine ulaştı. TÜİK in açıkladığı GSİYH verilerine göre; Türkiye ekonomisi 2017 yılının 1.çeyrek döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre beklentilerin üzerinde %5 büyüme gösterdi. Beklentiler %3.5 seviyesinde bulunuyordu. Çeyreklik bazda ise bir önceki çeyreğe göre büyüme %1.4 seviyesinde oluştu. Verinin detayında ise, inşaat sektöründe %3.7 ve Tarım sektöründe %3.2 büyüme görülüyor. Sabit sermaye yatırımları çeyreklik bazda %1.2 düşmüş. Buna bağlı olarak makine ve teçhizat yatırımları da yıllık bazda %10.1 azalmış. TCMB haziran ayı beklenti anketini yayınladı. Merkez, aylık tüketici fiyatlarındaki artışta aylık olarak beklentisini 0.45 puan aşağıya çekerek oranı %0.14 olarak revize etti. Yıllık TÜFE için cari yıl sonu beklentisi haziran ayında 0.02 puan artışla %9.55 olarak belirlendi. Dolar kuruna ilişkin beklentilerde ise cari ay sonu için beklenti olurken yıl sonu için beklenti seviyesine aşağı yönlü revize edildi. 12 ay sonrası için kur beklentisi 'den 'ye revize edildi. Mayıs ayında cari işlemler dengesinde milyar dolar açık yönünde beklenti bulunuyorken, haziran ayı için beklenti milyar dolar açık gelmesi yönünde. Başbakan yardımcısı M. Şimşek, enflasyonun %10 üzerinde seyretmesinin kabul edilebilir bir durum olmadığını ve gıda fiyatlarında alınan önlemlerin aşırı artışı sınırlayabileceğini dile getirdi. Şimşek, istihdamdaki toparlanmanın devam edeceğini ve yılın ikinci çeyreğinde büyümenin güçleneceğine açıklamalarında yer verdi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı C.Ertem, Türkiye de ikinci çeyrek döneminde %6-7 oranında bir büyüme beklediğini yıllık olarak ise büyümenin %5 ve üzeri olması gerektiğini dile getirdi. ABD ABD Hazine Bakanlığı, ülkenin finansal çerçevesini değiştirecek kapsamlı bir plan açıkladı. Hazine Bakanı Mnuchin, "Kararnameler ve düzenleyiciler aracılığıyla neler yapabileceğimiz konusunda çok odaklandık. Raporda yer alan maddelerin % 80'inin düzenleyici değişikliklerle % 20'sinin mevzuatla tamamlanabileceğini düşünüyoruz" dedi. (Matriks) Reuters'in haberine göre Washington D.C. eyaleti başsavıcı Karl A. Racine ve Maryland eyaleti başsavcısı Brian E. Frosh, kişisel ve toplum çıkarlarını birbirinden ayıramadığı, yabancı hükümetlerden para aldığı ve kanundaki yolsuzluk karşıtı hükümleri ihlal ettiği gerekçesiyle ABD Başkanı D. Trump'a dava açtı. (Bloomberg HT) Avrupa İngiltere hükümet sözcüsü gün içerisinde yapmış olduğu açıklamalarda, Başbakan T.May in iyi bir brexit anlaşmasını yapacağını, İngiltere ye zarar verebilecek hiçbir şeyi kabul etmeyeceğini dile getirdi. Sözcü, Brexit Bakanı Davis in Brexit planının aynı kalacağı konusunda net olduğuna açıklamalarında yer verdi. Petrol Katar Enerji Bakanı, bir haber ajansına yapmış olduğu açıklamada; OPEC ile yapılan petrol arz kesinti anlaşmasının bağlılığının sürdüğünü dile getirdi.

2 Ekonomik Takvim Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki 11:30 GBP İngiltere TÜFE Aylık (Mayıs) 0.2% 0.5% 11:30 GBP İngiltere TÜFE Yıllık (Mayıs) 2.7% 2.7% 11:30 GBP İngiltere Çekirdek TÜFE Yıllık (Mayıs) 2.4% 2.4% 11:30 GBP İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Aylık (Mayıs) 0.3% 0.5% 11:30 GBP İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Yıllık (Mayıs) 3.5% 3.5% 12:00 EUR Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Haziran) :00 EUR Almanya ZEW Beklenti Anketi (Haziran) :00 EUR Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Haziran) :00 USD ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Mayıs) :00 TRY Türkiye 2,7 ve 10 Yıllık Tahvil İhalesi Düzenleyecek 15:30 USD ABD ÜFE Aylık (Mayıs) 0.0% 0.5% 15:30 USD ABD Çekirdek ÜFE Aylık (Mayıs) 0.1% 0.4% 15:30 USD ABD ÜFE Yıllık (Mayıs) 2.3% 2.5% 15:30 USD ABD Çekirdek ÜFE Yıllık (Mayıs) 1.9% 1.9%

3 Günün Ajandası İngiltere TÜFE (Mayıs): 2016 yılına %0.3 enflasyon oranı ile başlayan İngiltere ekonomisinde yıllık bazda TÜFE en son aralık ayında %1.6 olarak açıklanmıştı yılına %1.8 ile başlayan yıllık enflasyon rakamı mart ve nisan aylarında sırasıyla %2.3 / %2.7 gelmişti. Mayıs ayına yönelik beklentiler yıllık %2.7 artış olacağı yönünde bulunuyor. (11:30) İngiltere Çekirdek TÜFE (Mayıs): İngiltere ekonomisine ait yıllık çekirdek TÜFE, 2016 yılının son iki ayında %1.4 ve %1.6 olarak açıklanmıştı yılı mart ayında %1.8 ve nisan ayında %2.4 oranında açıklanan yıllık çekirdek TÜFE verisi için mayıs ayı ortalama medyan beklentisi %2.4 seviyesinde şekillenmiş durumda. (11:30) Almanya ZEW Beklenti Anketi (Haziran): Geçtiğimiz yıl nisan ayında 47.7 ye kadar geriledikten sonra aralık ayında 63.5 e kadar yükselen veri, 2017 yılı Ocak şubat ve mart aylarında sırasıyla 77.3 / 76.4 /77.3 seviyesinde açıklanmıştı. Mayıs ayında 83.9 seviyesinde açıklanan verinin haziran ayına yönelik beklentisi 85.0 seviyesinde bulunuyor. (12:00) Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Haziran): Geçtiğimiz yıl en yüksek 22.7 en düşük olarak açıklanan verinin, 2017 yılına 23.2 seviyesinden başladı. Şubat ayında 17.1 seviyesinde açıklanan Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi en son mayıs ayın 35.1 seviyesinde açıklanarak yükseliş ivmesini korudu. Haziran ayını yansıtacak verinin 35.1 seviyenin üzerinde gelmesi durumunda Euro ya pozitif yansıyabilir. (12:00) Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Haziran): Geçtiğimiz yıla 10.2 seviyesinde başlayan ve yılı 13.8 seviyesinde kapatan verinin, 2017 yılı nisan ve mayıs aylarında 19.5 ve 20.6 seviyelerinde açıklandı. Verinin haziran ayı beklentisi 21.7 de şekillenmiş durumda. (12:00) ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Mayıs): 2016 yılını seviyesinden kapatan veri 2017 yılı son üç ayda sırasıyla / / seviyesinde açıklandı. Verinin mayıs ayı beklentisi seviyesinde bulunuyor. (13:00) ABD ÜFE (Mayıs): ABD Merkez Bankasının faiz artış sürecinde mercek altında tuttuğu enflasyon oranları için öncü nitelikte olan ABD ÜFE oranında son dönemde yaşanan yükseliş ABD ekonomisinin canlandığını gösteriyor. Ocak ayına %1.6 yıllık artışla başlayan veri şubat ayında yıllık bazda %2.2 düzeyinde açıklanmıştı. En son nisan ayında yılık bazda %2.5 seviyesinde açıklanan verinin mayıs ayı beklentisi %2.3 oranında artışa işaret ediyor. (15:30)

4 Ons altında kritik destek 1262$ seviyesi Ons altın, forex piyasalarında 1262$ seviyesinden tepki alarak yaptığı yukarı yönlü hareketi 1270$ direnci ile karşılaşıyor. Kıymetli metal bu aralıkta bir hareket çizmeye başladı ve bu hareketin ne yönde devam edeceğini ise bugünden sonra takip edeceğimiz ABD veri takvimi ile izliyor olacağız. Dolar endeksi seviyesi üzerinden sınırlı yukarı yönlü tepkiler verse de güçlü bir ivme henüz oluşabilmiş değil. ABD 10 yıllık tahvil faizlerine baktığımızda ise satıcılı bir görünüm var. Şimdilik bu iki enstrüman için net bir yorum yapılamayabilir. Bugünkü veri takviminde ABD de mayıs ayına ÜFE rakamları öne çıkıyor. Fakat önem düzeyi düşük olan bu verilerin beklentilerin üzerinde veya altında ciddi bir sapma göstermediği müddetçe ons altın üzerinde önemli bir hareket yaratması beklenmeyebilir. Teknik Analiz: Ons altın uzun vadeli düşüş trendi altındaki seyrinde 1262$ seviyesini destek noktası olarak çalıştırıyor. Kıymetli metalin bu seviye altına yapacağı uzama hareketi aşağıda 1250$ desteğini karşımıza çıkarabilir. Şayet ons altın 1270$ direncini aşabilirse ilk etapta 1277$ direnci hedeflenebilir. Direnç: 1270 / 1277 / 1287 Destek: 1262 / 1250 / 1246

5 Petrol fiyatları toparlanmakta güçlük çekiyor Petrol fiyatları forex piyasalarındaki zayıf görünümü sürüyor. Geçtiğimiz hafta Katar a yönelik gelişmeler petrol fiyatları üzerinde negatif bir algı oluşturmuştu. Dün Katar enerji bakanının, OPEC ile anlaşmalarının devam edeceğini ve arz kesinti sürecinde herhangi bir aksamanın olmayacağını dile getirmesi fiyatlar üzerinde sınırlı şekilde olumlu bir etki yarattığı söylenebilir. Petrol fiyatlarının görüntüsü bakımından Katar a yönelik gelişmeler yakından takip edilecek. Bunun yanı sıra stoklardaki değişiklik de petrol fiyatlarındaki önemini sürdürüyor. Bugün Amerikan petrol enstitüsü (API) tarafından piyasa kapanışına yakın resmi olmayan petrol stokları takip edilecek. Yarın ise DOE tarafından resmi stok verilerini alıyor olacağız. Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI), uzun vadeli yükselen trendi altındaki seyrine devam ediyor ve bu trende doğru oluşabilecek bir yolculukta 47.00$ direncini ham petrolün aşamadığını izliyoruz. Aşağıda 45.50$ desteği ön planda ve bu seviyenin kırılması aşağıda 43.30$ destek noktasını gündeme getirebilir. Direnç: / / Destek: / Teknik Analiz: Brent petrolde de benzer şekilde zayıf görünüm devam ediyor $ üzerinde ivme kazanamayan İngiliz tipi petrol için bu seviye direnç noktası olarak takip edilebilir. Aksi halde geri çekilmelerde en yakın destek seviyesi olarak izliyoruz. Direnç: 48.90/ / Destek: / / 47.00

6 EURUSD paritesi desteğini zorlayacak görünüyor Avrupa seçimleri Euro pozitif olarak atlatırken, EURUSD paritesi 1.11 seviyesinin üzerine yerleşmeye çalışıyor. ABD dolarındaki sakin ve zayıf seyir paritedeki bu seyre yardımcı olan diğer bir faktör. Bugün Avrupa tarafında Almanya ZEW beklenti anketi takip edilirken, ABD kanadında ÜFE verileri izlenecek. ZEW için beklentiler güçlü görünürken, ABD verisi için güçlü beklentiler görünmüyor. Teknik Analiz: Paritede günlük bazda desteği takip edilebilir. Bu desteğin kırılması durumunda seviyesine doğru geri çekilme görebiliriz. Buna karşın yukarı hareketlerde ise ilk ara direnç olurken, kritik direnç konumunda bulunuyor. Daha orta vadede parite ile arasında sıkışık bir görünüme sahip. Destekler: / / Dirençler: / /

7 Siyasi belirsizlik Sterlini zayıflatıyor Sterlin siyasi belirsizlik altında geçen süreç içerisinde zayıf seyrini korurken, seçim sonrasında gerilediği seviyelerinden toparlanmakta güçlü çekiyor. İngiltere hükümet kurma çalışmaları izlenirken, güçlü bir hükümet olamayacağı aşikar görünüyor. Bu durum Sterlin için negatif etkiler yaratmaya şimdiden başladı bile. Dün gelen zayıf verinin ardından bugün İngiltere de mayıs ayı TÜFE verileri takip edilecek. Beklentiler güçlü değil. ABD kanadında ise ÜFE verileri ön plana çıkıyor. Doların güçlü olmaması GBPUSD paritesinin desteği üzerinde kalmasını sağlıyor ancak bu uzun sürmeyebilir. Teknik Analiz: desteğini kıran paritede, desteğine doğru geri çekilmeler izliyoruz ve bu noktalardan güçlü tepkiler gelmekte başarısız kalıyor. Paritede desteği kırılırsa aşağı yönlü hareket güçlenebilir. Destek: / / Dirençler: / /

8 TL güçlü seyrini koruyor, Brezilya negatif ayrışıyor Dolar haftanın ikinci günü sabahında seviyesinde seyrederken, TL deki güçlü görünüm devam ediyor. ABD dolar endeksinde ise dünkü zayıf yükseliş yerini yatay bir seyre bırakmış görünüyor. GOÜ para birimlerinde Brezilya Realindeki bozulma bugünde sürüyor. TL diğer para birimlerine kıyasla güçlü bir görüntü vermekte. Bugün içeride Hazine ihalesinin dışında önemli bir haber akışı bulunmuyor. Dün gelen büyüme verileri TL pozitif verilerdi ve etkileri devam ediyor. ABD kanadında ise ÜFE verileri takip edilirken haftanın en önemli gündemi Çarşamba günü Fed toplantısı ve Perşembe günü TCMB toplantıları olarak öne çıkmakta. Forex piyasaları bu iki gündemi başta ABD doları ve sonrasında TL için yakından takip edecektir. Teknik Analiz: Teknik olarak 3.50 seviyesi hem psikolojik hem de teknik olarak alçalan kanalın alt çizgisi olması bakımından önem taşıyor. Dolar ın 3.50 desteğini kırması durumunda ilk etapta 3.45 seviyelerini test edebiliriz. Buna karşın 3.50 seviyelerinden gelecek tepkiler ise 3.55 seviyesi ile sınırlı kalacak görünüyor. Destekler: 3.50 / 3.45 / 3.38 Dirençler: 3.55 / /

9 USD/JPY paritesinde yatay ve yönsüz seyir sürüyor USD/JPY paritesi forex piyasalarında aralığında sıkışık ve yatay bir seyir izliyor. Dün paritenin seyrinde etki edebilecek önemli bir veri takvimi yoktu. Bugünde ABD den gelecek mayıs ayı ÜFE rakamları gündemimizde yer alacak. Önem düzeyi düşük olan bu verinin parite üzerindeki etkisi sınırlı ve kısa vadeli kalabilir. Bunun yanı sıra bugün FOMC toplantısı başladı ve iki gün sürecek olan bu toplantının kararını ise yarın akşam TSİ ile 21:00 da alacağız. Piyasaların odaklandığı bu gelişme öncesinde fiyatlardaki sıkışık ve yönsüz seyir korunabilir. Teknik Analiz: USD/JPY paritesi yükselen kanalının altındaki fiyat hareketini sürdürüyor. Paritenin bu kanal altındaki düşüş eğilimin derinleşmesi için / destek seviyelerini kırması gerekebilir. Buna karşın direnci üzerinde çok fazla kalıcı olmayan paritenin, bu seviye üzerinde göstereceği inatçı seyirler bir sonraki direnci olan seviyesine doğru bir yolculuğun başlamasına yardımcı olabilir. Direnç: / / Destek: / /

10 DAX: direncini aşamıyor Avrupa borsaları dün günü satıcılı bir tablo ile kapattı. CAC 40 %1.12, Euro Stoxx 50 %1.17,FTSE 100 %0.21 ve DAX %0.88 aşağıda kapanış gerçekleştirdi. Dün yalnızca Avrupa borsalarında değil, ABD ve Asya endekslerinde de benzer bir görünüm hakimdi. Bu sabah itibariyle baktığımızda ise Asya endekslerinde alıcılı bir tablo var. Almanya DAX endeksi üzerinde ise bugünkü veri takviminde Almanya ZEW anketlerini takip ediyor olacağız. Bunun yanı sıra Avrupa bölgesinde İngiltere de hükümetin kurulmasına ilişkin gelişmelerinde yakından izlenmesinde fayda var. Teknik Analiz: Forex piyasalarında DAX CFD kontratı yükselen kanal içerisinde hareketini korumaya devam ediyor. CFD bu kanal içerisinde kendine aralığında bir fiyat hareketi çizmiş durumda. Bu bant aralığında direnci DAX CFD kontratının yukarı yönlü hareketinin devam etmesi halinde takip edilecek ilk seviye olarak karşımıza çıkıyor. Buna karşın aşağıda son 6 iş günüdür tepki aldığı seviyesi ise destek noktası olarak hedeflenebilir. Direnç: / / Destek: / / 12400

11 2017 yılı 1. çeyrek itibariyle kar eden müşteri oranı %22, zarar eden müşteri oranı %78 dir. Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.