29 Aralık 2016 Günlük Forex Bülteni. Altın Petrol EUR/USD GBP/USD USD/TRY USD/JPY DAX. Pariteler Kapanış Değişim. Endeksler Kapanış Değişim

Transkript

1 Pariteler Kapanış Değişim EUR/USD 1, ,46% GBP/USD 1, ,43% USD/JPY 117,189-0,22% USD/TRY 3,5362 0,43% EUR/TRY 3, ,04% Endeksler Kapanış Değişim DAX ,24% DJI ,57% S&P ,88% NASDAQ 4922,75-0,86% Ekonomik Gelişmeler Türkiye Gümrük ve Ticaret bakanı Bülent Tüfenkçi yapmış olduğu açıklamasında, Türkiye nin bütün olumsuzluklara ve beklentilere rağmen 2017 yılında %5 lik büyümeyi yakalayacaklarını, 2017 yılının 2016 yılından daha iyi geçeceğini umduğunu vurguladı. ABD ABD de bekleyen konut satışları kasım ayında bir önceki aya göre %0.1 den e azaldı. Yıllık bazda bakıldığında, %1.4 olarak gerçekleşti. Petrol Kuveyt Petrol Bakanının yaptığı açıklamaya göre OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerden oluşan izleme komitesi Ocak'ta Viyana'da bir araya gelecek. Emtialar Kapanış Değişim XAU/USD 1141,79 0,25% XAG/USD 16,01 0,38% WTI 53,9 0,17% HG 2,505-0,74%

2 Ekonomik Takvim Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki 10:00 TRY Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Aralık) :00 GBP İngiltere Ulusal Konut Fiyat Endeksi Aylık (Aralık) 0.2% 0.1% 10:00 GBP İngiltere Ulusal Konut Fiyat Endeksi Yıllık (Aralık) 3.8% 4.4% 16:30 USD ABD Toptan Satış Stokları Aylık (Kasım) 0.2% -0.4% 16:30 USD ABD İlk İşsizlik Başvuruları (24 Aralık) 265K 275K 16:30 USD ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (17 Aralık) 2027K 2036K 19:00 USD ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (23 Aralık) -1500K 2256K 19:00 USD ABD DOE Cushing Petrol Stokları (23 Aralık) 0K -245K

3 Günün Ajandası Türkiye Ekonomik Güven Endeksi: Geçtiğimiz yılın son iki ayında ve seviyesine kadar yükselen Türkiye Ekonomik Güven Endeksi 2016 yılına 83.9 seviyesinde başladıktan sonra şubat ayında son dört yılın en düşük seviyesi olan 71.5 e gerilemişti. Haziran ve temmuz aylarında 83.3 ve 95.7 olarak açıklanan veride ağustos ayında 72.7 ye geriledi. En son kasım ayında 86.5 seviyesinde açıklanan verinin bu seviye üzerinde gelmesi Türk Lirasında değer kazancı yaratabilir. (10:00) İngiltere Ulusal Konut Fiyatları: Geçtiğimiz yıl mayıs ayından sonra ilk kez aralık ayında %4 ün üzerine çıkan konut fiyat artışının 2016 yılının ilk üç ayında da artışın devam ettiğini görmüştük yılı ağustos ayında ;%5.6 seviyesine yükselen veri kasım ayında %4.4 e kadar gerileme kaydetti. Aralık ayına dair açıklanacak olan veri için beklentiler %3.8 seviyesinde şekil kazanmış durumda. (10:00) ABD Toptan Satış Stokları: 2014 Kasım ayından beri %1'in üzerine çıkamayan veri; Birleşik Devletlerde satış rakamlarına ilişkin bilgiler verir. Stoklardaki artış ekonomide yavaşlamaya işaret ederken, stokların azalması ise ABD piyasası açısından olumludur ve ABD Doları üzerinde değer artırıcı etki meydana getirebilir. Eylül ayında %-0.4 açıklanan stokların, kasım ayında %0.2 açıklanması bekleniyor. Negatif açıklanacak bir veri olumlu karşılanabilir. (16:30) ABD İlk İşsizlik Başvuruları: Devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısını artmakta olduğu gösterir. İşsiz sayısında yaşanan artışın, normal şartlarda ülke para birimi üzerinde negatif etki meydana getirmesi beklenmektedir. Haftalık olarak açıklanan veri için beklentiler geçtiğimiz hafta açıklanan275 bin seviyesinin altında 264 bin seviyesinde bulunuyor. (16:30) ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları: İş bulma kurumuna işsizlik ödeneği almak için yapılan başvuru sayısını izleyen ekonomik verinin, geçen dönemlere göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ülke para birimi üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz hafta 2 milyon 36 bin seviyesinde açıklanan veri için 17 Aralık haftasına dair beklenti 2 milyon 27 bin seviyesinde bulunuyor. (16:30) ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları: Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artışın, ABD ham petrol fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratması beklense de her zaman aynı etkinin görülmediğini belirtmek yararlı olacaktır. Geçtiğimiz hafta 2.2 milyon varil artış gösteren stokların 23 Aralık bitimli hafta için beklentisi 1.5 milyon varil azalma yönünde. (19:00)

4 Altında İkili Dip Çalıştı, Formasyon Hedefi... Altın 1149$ seviyesini test etmesiyle birlikte yükselişini dördüncü güne taşıdı. Altının aylık opsiyon primlerine baktığımızda da alım yönlü tarafta talep akışı var. Bununla birlikte dün ABD borsalarında satıcılı bir kapanış görsek de madencilik endeksi ve altın borsa yatırım fonlarında bir miktar yükseliş yaşandı. Fakat buna karşılık COMEX piyasasında fiziki altın satışları devam etti. Altında yaşanan bu yükselişin henüz daha bir trend değişimi olmadığını veya bunu kanıtlayacak gelişmelerin yeteri kadar güçlü olmadığını görüyoruz. Daha önceki analizlerimizde de teknik olarak yükselişlerin 1160$ seviyelerine kadar yaşanmasının olası olduğunu belirtmiştik. Ons Altını teknik olarak ele aldığımızda; dört saatlik periyotta karşımıza çift dip formasyonu çıkıyor. Altının 1142$ seviyesi üzerine yerleşmesiyle bu formasyonun hedefi 1160$ ve üzerine kadar uzanıyor. Ancak genel pencereden baktığımızda altının seyrinin zayıf olmasından dolayı direnç bölgelerinde zayıfladığı ve tutunamadığı gözlemleniyor. Olası tepkilerin dirençlerde takılması geri dönüşlere neden olabilir. Yön kısa vadeli yatay. Dirençler: 1155/ 1160/ 1165 Destekler: 1145/ 1140/ 1137

5 Petrol DOE Stokları Öncesinde Sessiz Petrol fiyatlarında yüksek seyirler devam ediyor. Dün gece saatlerinde açıklanan API stokları ABD petrol stoklarının geçtiğimiz hafta 4.2 milyon varil arttığını gösteriyor. Bugün açıklanacak DOE Stokları öncesinde petrol şimdilik yatay bir görüntü sunuyor. Petrol fiyatlarının artmasıyla birlikte geçtiğimiz senelerde üretimlerini durdurma kararı veren veya kapasite küçülten petrol üreticilerinin tekrardan saha çalışmalarına hız vermesiyle birlikte üretimde de bir artış var. Aynı ölçüde hatta daha fazla talep cephesi artmaz ise önümüzdeki süreçte petrol fiyatlarında yeniden bir düzeltme görme şansımız olabilir. Bugünkü DOE stokları bu nedenle oldukça önemli. Kuveyt Petrol Bakanının yaptığı açıklamaya göre OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerden oluşan izleme komitesi Ocak'ta Viyana'da bir araya gelecek. Ham Petrolü teknik olarak ele aldığımızda; 53.40$ seviyesinin geçtiği minör alçalan sonlanmış görünüyor. WTI, seviyesinden aldığı destekle birlikte, $ aralığında fiyatlanıyor. Yön yukarı, seyir ise ılımlı pozitif. Dirençler: 54.00/ 54.50/ Destekler: 53.75/ 53.10/ Brent petrolü teknik olarak ele aldığımızda; hem 2014 yılından bu yana etkili olan alçalan trendini hem de Aralık ayından bu yana oluşan minör alçalan trendini kırarak önemli bir satış baskısını egale etti. Kısa ve orta vadeli yükseliş trendinin devam ettiği Brent Petrolde ve 57.25$ önceki tepe seviyeleri ve önemli direnç noktaları. Dirençler: 56.45/ 57.25/ Destekler: 55.75/ 54.45/ 53.65

6 EURUSD paritesinde 1.05 seviyeleri direnç bölgeleri EURUSD paritesinde desteğinden tepki yükselişi geldiğini görmekteyiz. Genel olarak EURUSD paritesi aralığında yatay dalgalanmasını sürdürüyor. Yükselişi bu bant içerisinde bir sıçrama olarak algılıyoruz. Avrupa tarafında bugün önemli veri akışı bulunmuyor. ABD kanadında ise haftalık işsizlik başvuruları verileri takip edilecek. Kısacası yatay seyir devam edebilir. Teknik olarak seviyeleri arasında kaldığı sürece paritede önemli bir hareket beklenmemeli. Paritenin yukarı doğru güçlenmesi için seviyesini geçmesi gerekli. Buna karşın desteğinin kırılması durumunda ise aşağı yönlü eğilim devam edebilir. Dirençler: / / Destekler: / /

7 Sterlin Opsiyonlarında Dolar Lehine Hareketler Görüyoruz GBP/USD paritesinde bu sabah 1.22 seviyelerinde seyirlerin sürdüğünü görüyoruz. Euro ve Pound bölgede yaşanan İtalyan bankacılık sistemindeki sorunlar nedeniyle Dolar karşısında diğer para birimlerine göre çok daha zayıf seyirler izledi. Öyle ki Sterlin-Dolar üzerine aylık ve 3 aylık opsiyon risk primlerine baktığımızda Dolar lehine hareketlerin devam ettiğini görüyoruz. aynı zamanda parite volatilitesinde görülen artış da bizlere yeni bir trendin başlama habercisi de olabilir. Dolar endeksi bu sabah içerisinde sterlinin de bulunduğu 6 para birimi karşısında bir miktar değer kaybediyor. Ancak endeksin genel seyirlerine bakıldığında üzerinde kalmakta ısrarcı olduğu görülüyor. Dolar endeksinin tekrarda mevcut seviyelerde tutunup yükselişe geçmesi durumunda sterlinde yeni destek seviyelerinde dalgalanmalar görebiliriz. GBP/USD paritesini teknik olarak da ele aldığımızda; parite şuanda aralığında gidip geliyor. Görünüm zayıf bu nedenle direnç seviyelerinde tutunmada zorlanıyor. 50 günlük hareketli ortalaması ise seviyesinden geçen paritede seyirler bu sabah zayıf. Bugün İngiltere den ulusal konut fiyat endeksi verisi açıklanacak. ABD kanadından ise haftalık işsizlik değişimleri ve toptan satış stokları gelecek. Direnç: / / Destek: / /

8 USDTRY 3.55 seviyesini geçemedi USDTRY paritesinde dün 3.55 seviyesine doğru oluşan yükseliş bugün yerini bir miktar daha sakinliğe bırakmış görünüyor ve seviyelerinde seyrediyor. USDTRY kurunun dün 3.55 seviyesine doğru hareket etmesine neden olabilecek bir gerekçe göstermek zor. Ancak diğer yandan mevcut seviyeler dolar kuru için sürpriz sayılabilecek seviyelerde değil. Kur son birkaç haftadır, arasında dalgalı seyrini sürdürüyor zaten. Bugün dolar endeksinde seviyesine doğru gevşeme görmekteyiz. Bu gevşeme içeride dolar kurunda da rahatlama sağlamış görünüyor. Teknik olarak 3.55 seviyesinin üzerine yerleşmeler oluşmadıkça dolar kurunu aralığında izlemeyi sürdürüyoruz. Bu aralık içerisinde 3.55 seviyesine yükselişler olduğu gibi, 3.50 seviyesine yakınsamalarda olabilir. Destekler: 3,5260 / 3,5150 / 3,5030 Dirençler: 3,5426 / 3,55 / 3,5610

9 USDJPY 'de sürpriz yok USDJPY paritesinde yükseliş 118 seviyelerindeki kritik direnç noktalarında gücünü yitirmiş görünüyor ancak geri çekilmeler sınırlı kalmakta. Bu sabah paritedeki hafif geri çekilmede dolar endeksindeki gevşek seyrin etkisi olmuş görünüyor. Parite için bugün Asya dan önemli bir haber akışı bulunmuyor. ABD kanadında ise haftalık işsizlik verileri izlenecek. Teknik olarak 118 seviyelerinden geçen uzun vadeli alçalan trend direnci oldukça kritik. Parite bu çizgiyi geçmeyi 15 Aralık tarihinde denedi ancak başarılı olmadı. Buna karşın geri çekilmelerde çok hızlı değil seviyesinde güçlü bir destek bulunuyor ve bu destek kırılması durumunda aşağı yönlü dikkate değer geri çekilmeler görülebilir. Aksi durumda ise aralığında dalgalanma devam edecek görünüyor. Direnç: / / Destek: / /

10 DAX CFD için desteği kritik olabilir DAX endeksi 30 Kasım 2015 tarihine ait zirve seviyesi olan seviyesinin üzerinde tutunma çabasını sürdürüyor. Ancak bu seviyenin üzerine doğru hızlı bir şekilde uzamalarda gerçekleştiremiyor. Bugün Avrupa tarafında önemli veri akışı olmazken, ABD tarafında haftalık işsizlik başvuruları izlenecek. Güçlü direnç seviyesi olan sınırının üzerine yerleşmesi durumunda DAX endeksinde ilerleyen günlerde seviyesine doğru yükselişler görülebilir. CFD de DAX endeksine paralel olarak sınırının üzerine yerleşmeye çalışıyor ve kararsız seyrini koruyor. Spot DAX endeksinde yukarıda belirttiğimiz yukarı yönlü uzamalar oluşursa CFD içinde seviyesine doğru güçlenmeler görmek mümkün. Aşağı yönlü gerilemelerde seviyesinin kırılması ise kar satışlarının güçlenmesine neden olacak görünüyor. Dirençler: / / Destekler: / / 11135

11 2016 yılı 3. çeyrek itibariyle kar eden müşteri oranı %33, zarar eden müşteri oranı %67 dir. Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.