07 Mart 2017 Günlük Forex Bülteni. Altın Petrol EUR/USD GBP/USD USD/TRY USD/JPY DAX. Pariteler Kapanış Değişim. Endeksler Kapanış Değişim

Transkript

1 Pariteler Kapanış Değişim EUR/USD 1, ,32% GBP/USD 1,2233-0,53% USD/JPY 113,879-0,02% USD/TRY 3, ,34% EUR/TRY 3, ,01% Endeksler Kapanış Değişim DAX ,29% DJI ,21% S&P 2374,25-0,31% NASDAQ 5359,5-0,23% Emtialar Kapanış Değişim XAU/USD 1225,89-0,67% XAG/USD 17,764-0,91% WTI 53,19-0,04% HG 2,653-2,05% Ekonomik Gelişmeler Türkiye TCMB nin yayınladığı şubat ayı enflasyon değerlendirmesine göre, gıda enflasyonundaki yükselişin devam ettiğini ve en başta temel mal ve enerji grupları olmak üzere döviz kurunun etkileri gözlenmiştir. Şubat ayı içerisinde yapılan geçici vergi indirimlerine karşın Türk Lirasındaki birikimli değer kaybının etkisi ile temel mal enflasyonunda yaşanan belirgin artış çekirdek enflasyon göstergelerini ve yıllık eğilimini yükseltmiştir. Ayrıca değerlendirmede üretici fiyatlarında yaşanan yükselişin etkileri, tüketici fiyatları üzerinde güçlü baskılara neden olduğuna değinilmiş. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody s yapmış olduğu açıklamalarda; Türkiye nin kredi notuna ilişkin yukarı yönlü hareket potansiyelinin, dış dengesizlikler ve yeniden finansman ihtiyacı yüksek seviyede seyrettikçe dış ödemeler dengesinin yarattığı baskı tarafından kısıtlandığı belirtildi. Ayrıca Moody s bu kırılganlıkların azaltılması ve yapısal ortamın iyileşmesi durumunda kredi notunun yükseltilmesi durumunun oluşabileceği değerlendirmesi yapıldı. TCMB tarafından açıklanan reel efektif döviz kuru endeksi şubat ayında düzeyinde geldi. Bir önceki aya ait veri ise olarak açıklanmıştı. Hazinenin düzenlediği 5 yıl vadeli tahvil ihalesinde 1 milyar milyon TL net satış gerçekleşirken, ortalama bileşik faiz %11.49 seviyesinde oluştu. TÜFE ye endeksli 9 yıl vadeli tahvil ihalesinde ise milyon TL net satış yapılırken ortalama bileşik faiz %2.65 düzeyinde oluştu. Hazine yarın 2 ve 10 yıllık olmak üzere iki tahvil ihalesi daha düzenleyecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye ekonomisini bu yıl sonunda yüzde 2,4, gelecek sene ise yüzde 2,8 oranında büyümesinin beklendiğini açıkladı. Türkiye de enflasyonun ise bu yıl sonunda yüzde 8,0 gerçekleşeceği, gelecek yıl sonunda ise yüzde 7,5 seviyesine gerilemesinin öngörüldüğü belirtildi. Politika faiz oranının bu yıl sonunda ve 2018 sonunda yüzde 9,0 seviyesinde seyretmesinin beklendiği kaydedilen raporda, dolar Türk lirası kurunun ise bu yıl ve gelecek yıl yaklaşık 3,80 seviyesinde seyredebileceği yer aldı. (Bloomberg HT) ABD Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda Fed in bu yıl içerisinde toplam üç kez, yılları içerisinde ise toplam yedi kez faiz artırmasının beklendiğini kaydetti. Ocak ayını yansıtan ABD fabrika siparişleri %1 olan beklentinin üzerinde %1.2 seviyesinde geldi. Çekirdek fabrika siparişleri ise bir önceki ay açıklanan verinin altında %0.3 seviyesinde açıklandı. ABD dayanıklı tüketim malları siparişleri Ocak ayında %2 oranında açıklandı. Çekirdek dayanıklı tüketim malları siparişleri ise %0.1 olan beklentinin altında %0 açıklandı. Avrupa Euro Bölgesinde mart ayına ait Sentix yatırımcı güveni 20.7 düzeyinde gerçekleşti.

2 Ekonomik Takvim Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki 10:00 EUR Almanya Fabrika Siparişleri Aylık (Ocak) -2.5% 5.2% 10:00 EUR Almanya Fabrika Siparişleri Yıllık (Ocak) 4.3% 8.1% 11:30 GBP İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Aylık (Şubat) 0.4% -0.9% 11:30 GBP İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Yıllık (Şubat) 5.3% 5.7% 13:00 EUR Euro Bölgesi GSYİH Çeyreklik (4.Çeyrek) 0.4% 0.4% 13:00 EUR Euro Bölgesi GSYİH Yıllık (4.Çeyrek) 1.7% 1.7% 14:00 TRY Türkiye 2 ve 10 Yıllık Tahvil İhalesi Düzenleyecek 16:30 USD ABD Dış Ticaret Dengesi (Ocak) -48.5B -44.3B

3 Günün Ajandası Almanya Fabrika Siparişleri (Ocak): Bu yıl en düşük %-3.0 en yüksek %8.1 olarak açıklanan veri son üç ayda sırasıyla %6.3 / %2.0 / %8.1 olarak açıklandı. Yılı en yüksek seviye olan %8.1 den tamamlayan verinin ocak ayı beklentisi %4.3 seviyesinde ağırlık kazanmış durumda. (10:00) Euro Bölgesi GSYİH (4.Çeyrek): 2016 yılı içinde ilk çeyrekten itibaren sırasıyla %1.7 / %1.6 / %1.8 / %1.7 büyüyen Euro Bölgesi Ekonomisi için açıklanacak olan dördüncü çeyrek final verinin %1.7 olarak açıklanması bekleniyor. (13:00)

4 Ons altın için 1220$ kritik destek noktası izlenebilir Ons altın 1232$ desteğinin kırılması ile 1225$ seviyesine doğru geri çekildi. Altın için 28 Şubat haftasına ait CFTC raporunda ticari olmayan (Hedge amaçlı olmayan) tabloya baktığımızda bir miktar satış pozisyonlarının kapandığını buna karşılık yüklü miktarda alım pozisyonlarının açıldığını görmekteyiz. Her ne kadar altında alımlar devam etse de tam anlamıyla bir eğilimden bahsetmek zor. Kritik destek bölgelerine yakın olan ons altın için gün içerisinde etki edebilecek önemli bir veri gündemi bulunmuyor. Dolar endeksi seviyelerine yakın ve ABD tahvil faizleri yükselişlerini koruyor. Gün içerisinde bu saydığımız iki unsurun yükselişlerine devam etmesi, ons altın üzerindeki baskının artmasına neden olabilir. Teknik olarak ons altın 1120$ seviyesinden başlattığı yükseliş kanalını kırdı ve bu kanal altındaki seyrini sürdürüyor. Kıymetli metalde geri çekilmelerin sürmesi durumunda 50 günlük HO karşılık gelen 1220$ seviyesi ana destek noktası olarak takip edilebilir. Çünkü geçtiğimiz haftalarda bu seviye sıkça test edildi ve bu seviyeyi kırmakta çok başarılı olamadı. Buna karşın yukarı yönlü hareketinde güç kaybı yaşayan ons altın için kısa vadede 1232$ seviyesi en yakın direnç noktası olarak izlenebilir. Direnç: 1232 / 1236 / 1244 Destek: 1225 / 1220 / 1212

5 Petrolde yönsüz ve zayıf seyir devam ediyor Petrol fiyatları gelen son petrol dataları ile yükselişlerini sürdüremiyor. ABD nin açıkladığı haftalık stokların artış kaydediyor olması, bununla birlikte sondaj kule sayısının yükselişlerini 10. Haftaya taşıyor olması petrol fiyatları açısından pek pozitif bir algıya neden olmuyor. Daha önce yazdığımız analizlerimizde belirttiğimiz gibi, OPEC in üretimi kısma ve petrol fiyatlarını belli bir istikrara sokma çabası ABD üreticilerinin devreye girmesinden ötürü sekteye uğruyor. Bu nedenle bu hafta açıklanacak stok verileri petrol fiyatları açısından önemli olabilir. Teknik olarak ABD ham petrolü (WTI) kısa vadeli yükseliş trendi üzerinde hareket ediyor. Ham petrolün bu trend üzerindeki hareketinde / seviyeleri direnç korunumunda yer alırken, yaşanacak geri çekilmelerde ise / seviyeleri destek bölgesi olarak izlenebilir. Direnç: / / Destek: / / Brent Petrol de 4 saatlik periyotta yatay trend korunmaya devam ediyor. Yükselişlerinde çok güçlü olamayan İngiliz petrolü için seviyesi direnç noktası olarak izlenebilir. Direnç seviyelerinden yaşanacak dönüşlerde dikkatli olmakta fayda var. Brent petrolün aşağı yönlü hareketinde ise / seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir. Direnç: / /57.00 Destek: / / 54.90

6 EURUSD paritesinde değişen bir şey yok EURUSD paritesinde arasındaki yatay ve yönsüz seyirler devam ediyor. Yaklaşan Hollanda genel seçimleri şimdilik Euro üzerinde fazla etkili değil. Bugün Euro bölgesi 4.çeyrek final büyüme verisi açıklanacak. Final veri olması nedeni ile parite üzerinde sürpriz etki yaratması beklenmiyor. Ancak beklenti olan %1.7 seviyesinden farklı bir rakam gelmesi etkili olabilir. ABD kanadında önemli bir veri akışı yok. Teknik olarak genel itibari ile arasında yatay ve yönsüz bir seyir mevcut. Destekler: / / Dirençler: / /

7 Sterlinde zayıf görüntü devam ediyor Sterlin dolar karşısında aralığındaki yatay seve zayıf seyrini koruyor. Bugün İngiltere cephesinde halifax konut fiyat endeksi verisi beklenirken, ABD kanadında dış ticaret dengesi verileri izlenecek. Her iki veride beklentilerden çok farklı olmadıkça parite üzerinde fazla etki yaratmayabilir. Teknik olarak pariteyi şimdilik arasında yatay bir seyir içerisinde pariteyi izliyoruz desteğinin kırılması geri çekilmenin a doğru hızlanmasına neden olabileceği gibi, yukarı yönün güçlenmesi için seviyesinin üzerinde kapanışlara ihtiyaç var. Destekler:1.22 / / Dirençler: 1.23 / /

8 USDTRY'nin 3.70 inadı USDTRY kurunda 3.70 seviyesi üzerinde seyirler korunuyor. Bu sabah gelişmekte olan ülke para birimlerinde ılımlı yatay seyirler gözlenirken aynı seyir TL içinde geçerli. TCMB nin geçen hafta tahvil alımı yapmayacağını açıklamasının ardından gösterge bileşik tahvil faizinde faizin %11.45 seviyesine yükseldiğini gördük. Aynı şekilde kurdaki yükselişe paralel ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin ise %10.38 den %10.62 seviyesine yükseldi. TCMB nin sıkılaştırması görüldüğü gibi devam ediyor. Bu durum dolar kurundaki oynaklıkların önüne geçiyor. Bugün ABD kanadında önemli bir veri akışı bulunmazken, Türkiye cephesinde ise hazine ihaleleri yapılacak. Yarın Hazine 13.5 milyar TL iç borç ödemesi yapacak. Teknik olarak 3.70 seviyesinin üzerinde seyirlerin devam etmesi ilerleyen günlerde dolar kurunun yeniden 3.75 seviyesine doğru ataklar yapmasına neden olabilir. Buna karşın 3.70 seviyesinin altındaki seyirlerde aşağı yönlü baskı güçlenebilir ve 3.66 desteğine doğru düşüşler görülebilir. Destekler: 3.66 / 3.60/3.55 Dirençler: / /

9 USD/JPY paritesi yönsüz hareketine devam ediyor USD/JPY paritesi dünden bugüne seviyesi üzerindeki zayıf ataklarına devam ediyor. Japonya cephesinde takip ettiğimiz bir gündem maddesi bulunmuyor. ABD de ise bugün veri takvimi oldukça sakin. Ocak ayına ait dış ticaret verisi günün tek ABD verisi olarak takip ediyor olacağız. Hafta genelinde çok yoğun olmayan veri takviminde kritik datalar izleyeceğiz Mart Fed toplantısı öncesinde bir tarım dışı istihdam verisi alacağız. Cuma günü alacağımız verinin kötü gelmesi Fed i kararlarından alıkoymayabilir fakat %98 lere çıkan ihtimallerde zayıflık yaratabilir. Bu durum tam anlamıyla yükselemeyen parite için pek de olumlu olmayabilir. Aksi durumda bu ayki faiz artırımı için fiyatlamaların piyasalara yansıdığını veride iyi gelirse en azından bir miktar daha paritenin yukarı yönlü gitmesi için alanı söz konusu olabilir. Teknik olarak USD/JPY paritesi, kısa vadede düşüş trendi altında hareket ediyor. Parite yukarı yönlü hareketinde direnç seviyelerine yaklaştıkça alımlar zayıflıyor ve direnç bölgelerinden geri dönüşler izliyoruz. Bu nedenle yükselişlerin devam etmesi için direncinin kırılması gerekebilir. Buna karşın seviyesini destek olarak çalıştıran parite için bu seviyenin kırılması ile seviyesine doğru baskının artması söz konusu olabilir. Direnç: / / Destek: / /

10 DAX'ta Deutsche Bank Satışları Avrupa piyasalarında Fed e yönelik baskıların etkisiyle satıcılı bir günü geride bıraktık. Ayrıca Deutschebank ın sermayesini 8 milyar Euro artıracağı haberleri hissede %8 değer kaybına yol açarken, bankalarda gelen satışlar Alman borsasında satış baskısı yarattı. Bugün Almanya fabrika siparişleri verisi takip edilecek. Ancak piyasalar veriden çok Fed e odaklanmış görünüyor. CFD kanadında ise direncinden satışların geldiği izleniyor. Bu noktada destek seviyesi önemli olabilir. Satışların bu seviyede karşılanıp karşılanmayacağı önemli olacak desteğinin altında ise daha güçlü destek seviyesi olan seviyesi izlenebilir. Teknik olarak güçlü görünüm devam ediyor. Destekler: / / Dirençler: / / 12395

11 2016 yılı 4. çeyrek itibariyle kar eden müşteri oranı %18, zarar eden müşteri oranı %82 dir. Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.