Türkiye tüketici güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre %1.8 oranında azalarak puan olarak açıklandı.

Transkript

1 Pariteler Kapanış Değişim EUR/USD 1, ,06% GBP/USD 1, ,42% USD/JPY 113,105 0,17% USD/TRY 3,6217-0,19% EUR/TRY 3,8445-0,13% Endeksler Kapanış Değişim DAX ,3% DJI ,16% S&P 2352,5 0,19% NASDAQ ,3% Emtialar Kapanış Değişim XAU/USD 1237,36 0,15% XAG/USD 18,037 0,23% WTI 53,97 0,44% HG 2,7485 1,44% Ekonomik Gelişmeler Türkiye Türkiye tüketici güven endeksi şubat ayında bir önceki aya göre %1.8 oranında azalarak puan olarak açıklandı. Hazine müsteşarlığı, 31 Ocak 2017 itibariyle merkezi yönetim brüt borç stoku verilerini açıkladı. Verilere göre, merkezi yönetim brüt borç stoku ocak ayı sonunda 800,2 milyar lira olurken, borç stokunun 473,5 milyar lira tutarındaki kısmı Türk Lirası, 326,7 milyar lira tutarındaki kısmı döviz cinsinden borçlardan oluştuğu belirtildi. TCMB, aralık 2016 sonuna ilişkin Türkiye nin uluslararası yatırım pozisyonu verilerini açıkladı. Raporda, Türkiye nin yurt dışı varlıkları geçen yılın aralık ayında 2015 sonuna göre %2.1 artarak 214,8 milyar dolara yükseldi. Yükümlülükler ise %3 azalarak 570,8 milyar dolara geriledi. ABD Philadelphia Fed Başkanı Harker açıklamalarında, mart ayında faiz artırımını masadan çekmeyeceğini ve önümüzdeki birkaç haftada neler olacağını göreceklerini belirtti. Harker, 2017 yılında üç faiz artırımını desteklediğini yineledi. Avrupa Eurogroup başkanı açıklamalarında, IMF nin Yunanistan konusundaki duruşunun değişmediğini, Yunanistan ın acil para ihtiyacının olmadığını ve yaza kadar likidite durumunun iyi olduğunu belirtti. Euro Bölgesinde -6.2 düzeyinde açıklanan şubat ayı tüketici güveni, ocak ayında -4.9 düzeyinde açıklanmıştı. Ocak ayı verisi -4.8 e revize edildi. Japonya Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda açıklamalarında, BOJ politikasının %2 enflasyon hedefini amaçladığını ve yurtdışındaki Merkez Bankaları faiz arttırdığı için BOJ'un da faiz artıracağının varsayılamayacağını ifade etti. Japonya'da imalat sektörünü yansıtan PMI şubat ayında 53.5 olarak açıklandı. Bir önceki dönem 52.7 düzeyindeydi.

2 Ekonomik Takvim Saat Ülke Açıklanacak Veri Beklenti Önceki 11:30 EUR Almanya İmalat PMI (Şubat) 56,0 56,4 11:30 EUR Almanya Hizmetler PMI (Şubat) 53,6 53,4 11:30 EUR Almanya Bileşik PMI (Şubat) 54,8 54,8 12:00 EUR Euro Bölgesi İmalat PMI (Şubat) 55,0 55,2 12:00 EUR Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Şubat) 53,7 53,7 12:00 EUR Euro Bölgesi Bileşik PMI (Şubat) 54,3 54,4 13:00 GBP İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney Konuşması 14:00 TRY Türkiye 5 Yıllık Tahvil İhalesi Düzenleyecek 16:50 USD Fed Kashkari Konuşması(Oy Hakkı Var) 17:45 USD ABD İmalat PMI (Şubat ) 55, :45 USD ABD Hizmetler PMI (Şubat ) 55,8 55,6 17:45 USD ABD Bileşik PMI(Şubat) 55,8 20:00 USD Fed Harker Konuşması (Oy Hakkı Var) 23:30 USD Fed Williams Konuşması (Alternatif Üye)

3 Günün Ajandası Almanya İmalat PMI: 2016 yılında en düşük 50.5 (şubat) en yüksek 55.0 (ekim) olarak açıklanan veri son üç ayda 54.3 / 55.6 / 56.4 olarak açıklandı. Şubat ayı beklentisi 56,0 seviyesinde bulunuyor. (11.30) Euro Bölgesi İmalat PMI: 2016 yılına 52.3 seviyesinde başlayan İmalat PMI endeksi geçtiğimiz yıl içinde en düşük 51.2 en yüksek 53.7 açıklanan veri son üç ayda 53.7 / 54.9 / 55.2 olarak açıklandı. Şubat ayı beklentisi 55 seviyesinde bulunuyor. (12.00) ABD İmalat PMI: 2016 yılına 52.4 seviyesinden başlayan ABD imalat PMI verisi son üç ayda 54.1 / 54.3 / 55.0 olarak açıklandı. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında son üç yılın en düşük seviyesi olan 50.7 ye gerileyen verinin şubat ayı beklentisi 55.3 seviyesinde bulunuyor. (17.45) ABD Hizmetler PMI: 2016 yılında en düşük 50.0 en yüksek 54.9 olarak açıklanan veri geçtiğimiz ay 55.6 olarak kayıtlara geçti. Veri son üç ayda 54.6 / 53.9 / 55.6 olarak açıklandı. Şubat ayı verisine dair beklenti 55.8 seviyesinde bulunuyor. (17.45)

4 Dolarda Beklenilen Yükseliş Altını Zayıflattı Geçtiğimiz hafta boyunca aldığımız olumlu ABD verilerine rağmen, Dolarda beklenilen güçlenmeyi görememiş hatta altın onsunun 1245$ seviyelerine kadar çıktığını görmüştük. Bu hafta FOMC tutanakları öncesinde Dolarda hafif kıpırtılar yaşanırken bunun sonucu altın 1230$ seviyelerine kadar geriledi. ABD de işlem gören ve içlerinde altın üreticilerinin bulunduğu Madencilik Endeksi son 3 işlem gününde %6 ya yakın değer kaybetti. Fakat ABD kanadından gelen fiziki alımların devam etmesi sonucu altında geri çekilmeler oldukça sınırlı kaldı. Ons Altını teknik olarak ele aldığımızda; yükseliş kanalı içerisinde hareketine devam eden altın bir kez daha 1245$ direncini zorladı fakat aşamadı. Şayet 1220$ seviyesini tekrar denemesi halinde yükseliş kanalı tepesinde çift tepe formasyonuna giden Ons Altın 1245$ seviyesini geçemediği için alım gücü zayıflıyor. Geri çekilmeler yaşansa da altının yükseliş kanalı içerisindeki yolculuğu devam ediyor. Dirençler: 1245/ 1250/ 1255 Destekler: 1230/ 1220/ 1212

5 Petrol Fiyatları Direnç Yakınlarında Seyrini Sürdürüyor Petrol fiyatlarında direnç yakınlarındaki hareketlenmeler devam etse de henüz Brent veya WTI da bir kırılma yaşamadık. OPEC stokların hala çok yüksek olması nedeniyle üretim kesintisinin uzayabileceği veya artabileceği açıklamasını geçtiğimiz hafta yapmıştı. Muhtemelen bu söylemin ve geçtiğimiz hafta ABD de üretimin azalmasının etkisiyle yükseliş görüyoruz. Ham petrolü teknik olarak ele aldığımızda; aralığındaki seyir korunuyor $ seviyesi test edilmiş olsa da henüz daha aşılabilmiş değil. Petrolde haftalardır devam eden yatay seyir korunuyor. Bu noktanın aşılamaması halinde geri yöndeki tepkilerde ve 52.20$ seviyeleri ara destek olarak karşımıza çıkabilir. Direnç: / 54.50/ Destek: / / Brent petrolü teknik olarak incelediğimizde, yükselişlerinde daha zayıf olduğu görülüyor. Brent petrol yükseliş hareketinde 56.20$ direnç seviyesi üzerinde çok başarılı değil. Bu seviyenin aşılması ile 57.20$ direnç seviyesine doğru tepkilerin oluşması beklenebilir. Aksi durumda ise Brent petrol açısından aşağıda / seviyeleri destek noktaları olarak hedeflenebilir. Direnç: / / Destek: / / 55.05

6 Tutanaklar öncesi EURUSD paritesinde aşağı baskı görülüyor EURUSD paritesinde Euro aleyhine zayıf seyirlerin devam edebileceği görüşümüzü koruyoruz. Bu düşüncemize paralel dün direncini geçmeyi deneyen parite başarısız kaldı ve ardından seviyelerinde seyrediyor. Yarın Fed toplantı tutanakları beklenirken, piyasalarda Trump ın politikaları sonrasında daha şahin bir Fed beklentisi olduğu söylenebilir. Bu beklentiler tutanaklar öncesinde dolarda değer kazancı yaratıyor ve pariteyi aşağı yönde baskılıyor. Bugün Almanya, Euro bölgesi ve ABD PMI verileri bekleniyor. Almanya ve Euro bölgesinde beklentiler hafif yatay iken ABD kanadında hafif yükselişler bekleniyor. Teknik olarak pariteyi kısa vadede aralığında izlemeyi sürdürüyoruz. Daha uzun vadede ise bölgesinde izliyoruz. Paritenin seviyesini geçmekte başarısız kaldığını gördük ve bu durum 1.05 desteğine doğru baskı yapabilir. Destekler: 1.05 / / Dirençler: / 1.08 /

7 Sterlin / Dolar paritesinde kırılma yaşanabilir Yarın gece ABD de açıklanacak olan Fed tutanakları öncesinde GBP/USD paritesinde yaşanan sıkışmanın devam ettiği görüldü. Piyasalardaki genel kanının şahin tonda bir toplantı tutanağı görmek olduğu anlaşılmaya başlandı ama yarın gece açıklama yapılmadan bu konu hakkında fikir beyan etmek pek mümkün değil. Bundan dolayı beklemek gerekiyor. Dün son derece sakin bir gün geçirdik. Bugün açıklanacak olan bir dizi mikro ekonomik veri bulunuyor, takip edilmesinde fayda var. Aynı zamanda saat de konuşması beklenen BoE başkanı M.Carney nin de açıklamaları önemle takip edilmeli. Paritede kırılma yaşanabilir. GBP/USD paritesi teknik olarak incelendiğinde, grafikte kırmızı ve yeşil çizgilerle gösterdiğim yükseliş ve düşüş eğilimi arasında sıkışan paritenin kararsız hareket ettiği görülmekte. Bundan sonraki süreçte gerisinde kalınması durumunda satış baskısında artış yaşanabilir. Yukarı alanda ise bu sınır olarak takip edilebilir. Direnç: / / Destek: / /

8 Dolardaki güçlenme Dolar/TL'nin aşağı yönlü seyrini zorlaştırıyor USD/TRY paritesi, 3.63 üzeri seyrini sürdürüyor. Dolar endeksinin seviyesinin üzerine yükselmesi, gelişmekte olan ülke piyasalarındaki seyrin az da olsa bozulmasına neden olmuş durumda. Ancak, tam olarak GOÜ lerdeki ılımlı seyrin negatife döndüğünü söylemek için erken. Bir süre daha ABD Dolarının seyrini takip etmek gerekecektir. ABD den bugün imalat/hizmetler PMI rakamları ve Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Açıklanacak PMI rakamları, ABD Doları üzerinde hareketlilik yaratabilir. Ancak, Fed üyelerinden gelecek açıklamalar piyasalar üzerinde yeni bir fiyatlamaya neden olmayabilir. Teknik olarak USD/TRY paritesi, 3.63 altı seyirlerinde çok güçlü olamıyor. Bu nedenle geri çekilmelerde zorlanıyor. İlerleyen günlerde, 3.63 altı seyirlerinde ne kadar başarılı olup olmadığını izlemekte yarar var. Eğer, bu destek noktasının altına doğru hamlelerinde ısrarcı olursa bu durum aşağı yönlü baskıyı hızlandırabilir. Yukarı yönlü hareketlerinde, 3.65 üzeri güçlü görünüm paritenin aralığına doğru ivmelenmesini destekleyebilir. Destekler: 3.63 / 3.60 / 3.53 Dirençler: 3.65/ 3.67 / 3.70

9 USD/JPY, desteğinin üzerine yerleşti Global piyasalarda, Doların güçlenmeye başlaması USD/JPY paritesinin de yukarı yönlü hareketini destekliyor. Piyasalar, yarın açıklanacak Fed toplantısının tutanaklarında şahin bir Fed ile karşılaşmayı bekliyor bunun en önemli nedeni Trump ın uygulamış olduğu politikalar olduğunu söylemek yanlış olmaz. Bu nedenle, yarınki Fed toplantı tutanakları öncesinde Dolarda bir yükselme eğilimi başlamış durumda. Bu sabah, Japonya dan açıklanan imalat sektörünü yansıtan PMI verisi şubat ayında 53.5 olarak açıklandı ve bir önceki döneme göre artış kaydettiği dikkat çekmekte. Aynı zamanda, Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda açıklamalarında, BOJ politikasının %2 enflasyon hedefini amaçladığını ve yurtdışındaki Merkez Bankaları faiz arttırdığı için BOJ'un da faiz artıracağının varsayılamayacağını ifade etti. ABD tarafında bugün imalat/hizmetler PMI rakamları ve Fed üyelerinden konuşmalar takip edilecek. Teknik olarak, USD/JPY paritesi desteğinin üzerine yerleşmiş durumda. Paritede, yukarı yönlü hareketlerin devamı durumunda ilk etapta takip edilecek direnç seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Eğer, bu direnç noktasının üzerine doğru hareketlenmeye başlarsa ve üzeri hamlelerini yapmak isteyebilir. Geri çekilmelerde, desteği ana destek noktası olarak takip edilebilir. Ara destek olarak ise seviyesini izliyor olacağız. Direnç: / / Destek: / /

10 DAX CFD kritik direncini bu kez geçebilecek mi? Avrupa borsalarında dün DAX dışında yatay bir seyir izledi diyebiliriz. DAX endeksi ise %0.60 yükselişle günü seviyesinde kapatırken, bir süredir izlediğimiz direncinin de üzerine kalmaya çalışıyor. Kritik noktada olan DAX endeksinde seviyesi üzerine yerleşme görülürse ilerleyen günlerde yukarı hareket hızlanabilir. Bunun dışında son bir aydır yaptığı gibi yine bu noktalardan geriye çekilmeler görebiliriz. Bugün Almanya ve Euro bölgesi PMI verilerini izleyecek olan piyasada gözler ABD borsalarında da olacak. DAX CFD direncinin üzerinde kapanırken, kararsız seyri de dikkat çekti. CFD nin direncini kırması durumunda yukarı hareket hızlanabilir. Aksi durumda aşağıda destek olarak izlemeye devam edeceğiz. Destekler: / / Dirençler: / / 12395

11 2016 yılı 4. çeyrek itibariyle kar eden müşteri oranı %18, zarar eden müşteri oranı %82 dir. Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.