Bankacılık, Ekim Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 3 Aralık 2015

Transkript

1 Bankacılık, Ekim 2015 Sibel Alpsal Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü 3 Aralık 2015

2 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / on aylık ve Ekim ayı net karı Ekim 2015 verilerine göre sektörün ilk on aylık net karı önceki yıl aynı döneme göre %2.2 artış ile 21.2 milyar TL oldu. (Haziran sonu yıllık artış %10 idi.) Yıllık bazda karşılaştırmada net faiz karı %18.5 artış gösterirken, bu artışı %23.8 artan kredilerden alınan faiz gelirleri sürükledi. Menkul değer faiz gelirlerinde %5.2 gerileme görüldü. Net kardaki artışın %2.2 seviyesinde sınırlanmasında ise personel dışı faaliyet giderlerinin müşterilere komisyon geri ödemeleri ve kur artışının da katkısı ile %22 artış göstermesi ile kambiyo ve swap maliyetleri etkisinde ticari zararın %137 artış göstermesi etkili oldu. Ayrıca genel karşılık giderleri kur artışının da etkisi ile %61 artarken, personel giderlerinde de %11 artış izlendi. Aylık bazda bakıldığında ise Ekim ayında Eylül ayına göre net kar %4.7 geriledi. Net karın düşüşünde net faiz karı değişimi görülmemesi ile birlikte ücret, komisyon ve bankacılık hizmet gelirlerinde %10 düşüş olması, karşılık geri dönüşlerini içeren diğer faiz dışı gelirlerin %42 gerilemesi etkili oldu. Net karı olumlu etkileyen başlıca gelişme ise swap maliyetleri ve kambiyo zararı etkisinde ticari zararın %81 azalması idi. Aylık bazda karlılık oranlarına bakıldığında TP kredi mevduat spredinde sınırlı bir artış olsa da YP kredi mevduat spredinin gerilemesi ile toplam kredi mevduat spreadinde 9 baz puanlık gerileme olmuştur ve ardışık ikinci ayda gerileyerek %4.25 e çekilmiştir. Son bir yıllık verilere göre de kredi mevduat spreadinde son iki ayda %4.32 den %4.30 a gerileme olsa da Temmuz 2014 den beri izlenen ılımlı artış ivmesi korunmaktadır. Menkul kıymet karlılığının da etkisini gösterecek şekilde toplam faiz getirili aktiflerin getirisi faiz maliyetli pasiflerin maliyeti arasındaki spreade baktığımızda Temmuz Ağustos aylarında gördüğümüz daralma sonrasında Eylül ayında 17 baz puanlık iyileşme olmuştu, Ekim ayında ise yatay kaldı. Sektörün düzeltilmiş (ticari işlem ve kambiyo kar / zararı ile genişletilmiş) net faiz marjı da aylık bazda üç aylık gerileme sonrasında Eylül ayında 50 baz puan artış göterdikten sonra Ekim ayında 31 baz puan daha artış ile %3.78 e yükseldi. Aylık gelişmede net ticari zararın azalması etkili oldu. Son bir yıllık net faiz marjı ise Aralık Haziran ayı döneminde %4.0 seviyesinde yatay kaldıktan sonra Temmuz ayından beri gerileyerek Ekim ayı itibarıyla %3.77 ye çekilmiştir. Özsermaye karlılığı Temmuz 2013-Temmuz 2014 döneminde geriledikten sonra Ağustos 2014 den beri %11.00 üstünde yatay seyretmekte idi. Temmuz ayından beri izlenen gerileme ile Ağustos ayında %10.32 ye kadar çekilen özsermaye karlılığı Eylül Ekim ayındaki toparlanma ile %10.50 ye yükselmiştir. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı 7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 3.77% 23.0% 21.0% 19.0% 17.0% 15.0% 13.0% 11.0% 9.0% 7.0% 5.0% 2013/07, 14.87% 2015/10, 10.50% 2

3 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /08 Karlılık Yıllık bazda kar marjı - gelir bileşenleri Kredilerden alınan faizler / krediler Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Kredilerden alınan faizler / krediler Kredi - Mevduat spreadi Yıllık bazda kar marjı bileşenleri Mevduatta verilen faizler / Mevduat 4.30% Yıllık bazda kar marjı - gider bileşenleri Aylık bazda kar marjı bileşenleri Mevduatta verilen faizler / Mevduat Bankalara Verilen Faizler Kredilerden alınan faizler / krediler Mevduatta verilen faizler / Mevduat 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% İhraç Ed. MK Verilen Faizler Repo İşl. Verilen Faizler 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% kredi - mevduat spreadi 2013/03, 5.5% 2014/04, 3.5% 9.6% 5.4% 2015/10, 4.3% 3

4 2010/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /10 Karlılık TP Kredilerden alınan faizler / krediler YP Kredilerden alınan faizler / krediler TP Mevduatta verilen faizler / Mevduat YP Mevduatta verilen faizler / Mevduat 18.0% 16.0% 14.0% 12.0% 1 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% TP Kredi - Mevduat spreadi (son 1 yıllık) 11.54% 7.72% 3.82% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% YP Kredi - Mevduat spreadi (son 1 yıllık) 4.76% 3.16% 1.60% TP Kredilerden alınan faizler / krediler YP Kredilerden alınan faizler / krediler TP Mevduatta verilen faizler / Mevduat YP Mevduatta verilen faizler / Mevduat 16.0% 14.0% 12.0% 1 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% TP Kredi - Mevduat spreadi (aylık) 12.29% 8.54% 3.75% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% YP Kredi - Mevduat spreadi (aylık) 4.01% 2.57% 1.44% 4

5 2007/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /06 Karlılık Yıllık bazda kar marjı gelişimi Yıllık bazda kar marjı gelişimi Toplam faiz getirisi Toplam kaynak maliyeti Spread (sağ eksen) Spread Düz. Net Faiz Marjı 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 3.76% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% Yıllıklandırılmış Net faiz dışı zarar / net faiz karı (karşılık gideri sonrası) Düz. Net Faiz Marjı Özsermaye karlılığı (sağ eksen) -5.0% -15.0% -25.0% -35.0% -45.0% -55.0% 2011/03, -18.3% 2015/10, -46.7% 7.00% 6.00% 27.5% 5.00% 22.5% 4.00% 17.5% 3.00% 3.8% 2.00% 12.5% 1.00% 10.50% 7.5% 5

6 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 Banka grubu bazında kar gelişimi ve pazar payları Özsermaye karlılığı Net kar değişim Oct-15 Geçen yıla Aylık, önceki göre aya göre Sektör 21, % -4.7% Mevduat-Yerli Özel 10, % 11.6% Mevduat-Kamu 7, % -20.9% Mevduat-Yabancı 1, % -2.3% Katılım % % KYB 1, % 207.9% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% Sektör Katılım KYB Özel Kamu Yabancı -5.00% Toplam Aktifler Krediler Mevduat +İhraç Ed. Menkul Kıy İhraç Edilen Menkul Kıymetler Yabancı 15% Katılım 5.1% KYB 4.5% Özel 47.0% Yabancı 15% Katılım 4.8% KYB 5.0% Özel 46.9% Katılım 5.5% Yabancı 14% KYB 0.8% Özel 48.9% Katılım Yabancı 8% KYB 11.1% Özel 56.0% Kamu 28.5% Kamu 28.6% Kamu 30.4% Kamu 25.6% 6

7 Aktif Pasif büyüklükler, TL ve USD cinsinden 2,500 2,000 1,500 1, Aktif (milyar TL) 1,732 1,994 2,348 1,371 1,218 1,466 1,007 1, , / / / / / / / /10 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net 2,500 2,000 1,500 1, Pasif (milyar TL) 2,348 1,994 1, , , , , , / / / / / / / /10 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağlanan Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler Aktif (milyar USD) / / / / / / / / Pasif (milyar USD) / / / / / / / /10 Nakit+TCMB+ Piyasalar+ Bankalar Krediler Diğer Aktifler Menkul Değerler Takipteki Alacaklar - Net Mevduat Repo İşl. Sağlanan Fonlar Sermaye Benzeri Krediler Özkaynaklar Bankalara Borçlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Karşılıklar Diğer Pasifler * Kredilere ve mevduata bankalara kullandırılan krediler ve bankalar mevduatı dahil değil, bankalardan alacaklar ve bankalara borçlarda gösteriliyor. 7

8 12/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /2015 Kredi / Mevduat Kredi / Aktif Menkul Değerler / Aktif Kredi / mevduat Kredi / mevduat + ihraç edilen MD Kredi (brüt + bankalar) / Aktif Menkul Değerler / Aktif 120% 100% 80% Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 06/2015, 116.8% 116.1% 107.8% 84.2% / /2008, 55.8% 65.0% 60% 40% /2008, 26.5% 13.9% 20% 100% 80% 60% Aktif (%) % 80% 60% Pasif (%) % 40% 20% 0% / / / / / / / /10 Nakit + MB + Bankalar Menkul Değerler Krediler Takipteki Alacaklar - Net Diğer Aktifler 20% 0% / / / / / / / /10 Mevduat Bankalara Borçlar Repo İşl. Sağ. Fonlar İhraç Ed.Menkul Kıymetler Sermaye Benzeri Krediler Karşılıklar Özkaynaklar Diğer Pasifler 8

9 Bankacılık sektörü GSYİH Bankacılık sektörü bilanço büyüklüklerinin GSYİH'ya oranı Aktif / GSYİH Krediler / GSYİH Mevduat / GSYİH Özsermaye / GSYİH % 54.9% 54.8% 62.7% 65.9% 69.0% 77.1% 87.6% 91.6% 93.8% 96.7% 110.5% 114.1% 119.5% 121.2% 39.4% 38.8% 40.6% 42.3% 47.8% 54.0% 56.2% 53.6% 34.2% 34.2% 52.9% 54.5% 60.3% 60.2% 62.7% 63.7% 48.2% 15.0% 14.8% 17.9% 39.0% 41.6% 34.0% 29.0% 9.1% 11.6% 12.2% 11.1% 12.8% 12.4% 13.3% 13.2% 13.3% 24.2% 56.5% 67.3% 71.5% 74.9% 76.8% / / / /10 (*) (*) Kaynak: BDDK Aylık bülten, TUİK 128.0% 80.6% 67.5% 14.0% 2015/9 ve 2015/10 (*) oranları 2015 ikinci çeyrek sonu yıllık GSYİH verisi ile hesaplanmıştır. 9

10 Jun-08 Oct-08 Feb-09 Jun-09 Oct-09 Feb-10 Jun-10 Oct-10 Feb-11 Jun-11 Oct-11 Feb-12 Jun-12 Oct-12 Feb-13 Jun-13 Oct-13 Feb-14 Jun-14 Oct-14 Feb-15 Jun-15 Oct-15 Krediler Kurumsal - KOBİ 2015 yılı ilk on ayında KOBİ kredileri %11.4 artarken, KOBİ hariç kredilerde %14.9 büyüme görüldü. Aylık bazda ise KOBİ kredileri hem TP hem YP kaynaklı olarak %0.6 artarken, KOBİ hariç kurumsal krediler TP kredilerdeki gerilemeye karşılık YP kredilerin %1.1 artışı ile %0.4 büyüdü. KOBİ kredilerinde ilk on aylık TP kredi artışı %13.2 olurken, YP krediler %2.0 arttı. KOBİ hariç kurumsalda ise %21.9 luk TP kredi artışı ile birlikte YP kredi artışı da %9.4 seviyesinde gerçekleşti. 320, , , , ,000 70,000 Kurumsal kredilerin gelişimi (kur etkisinden arındırılmış, 2007 bazlı, milyon TL) KOBİ Kredileri (sol e.) KOBİ hariç Kurumsal (sağ e.) Oct-12 Apr , , , , , ,000 Kur etkisinden arındırılmış değişimler Oct-15 Kurumsal toplam KOBİ Kredileri KOBİ hariç Kurumsal % 50.6% 26.9% % 25.0% 17.5% % 23.8% 14.3% % 31.4% 21.5% % 22.1% 21.7% 2015 YBB 13.6% 11.4% 14.9% Mayıs 2013'den beri 64.1% 62.6% 65.0% Kasım 2012'den beri - not artışı sonrası 81.1% 109.1% 66.8% Aylık değişim oranları Aylık değişim oranları KOBİ TP KOBİ YP KOBİ Toplam KOBİ hariç TP KOBİ hariç YP KOBİ hariç Toplam 4.0% 2.0% 0.5% 1.9% 2.7% 1.1% 1.8% 0.3% 2.1% 1.0% 1.8% 1.0% 0.7% 0.6% 0.6% 6.0% 4.0% 2.0% 1.0% 1.6% 2.2% 0.9% 2.1% 3.4% 1.5% 1.3% 2.2% 1.8% 0.8% 0.4% -2.0% -4.0% -2.0% -0.4% -6.0% Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct % Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15 Oct-15 10

11 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Sektörel kredi dağılımı 2014 yılında elektrik ve inşaat sektörü kredilerinde kur etkisinden arınmış artış sırasıyla %21.9 ve %20.8 oldu. Aynı dönemde toplam krediler kur etkisinden arınmış olarak %17.2, kurumsal krediler ise %21.8 artış göstermişti yılı Ekim ayı itibarıyla yılbaşından beri kur etkisinden arınmış olarak toplam krediler %11.7, ve kurumsal krediler %13.6 artarken, enerji sektörü kredileri %15.1 (nominal %36.0), inşaat sektörü kredileri ise %15.5 (nominal %27.7) artış gösterdi. Ekim ayı bazında ise enerji sektörü kredilerinde %1.1, inşaat sektöründe %2.0 artış izlendi. Sektörel bazda kredilerde 2015 yılı farkı (milyar TL) 2015 yılı değişimi nominal (%) Toptan Ticaret ve Komisyonculuk İnşaat Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. San. Tarım Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Araştırma Danışmanlık Reklam ve Diğer Faaliyetler Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Satışı Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Kauçuk ve Plastik Ürünler San. Oteller Diğer Bireysel Hizmetler Emlak Komisyonculuğu Deniz Taşımacılığı Diğer Metal Dışı Madenler San. 27.7% 36.0% 11

12 Dec-07 May-08 Oct-08 Mar-09 Aug-09 Jan-10 Jun-10 Nov-10 Apr-11 Sep-11 Feb-12 Jul-12 Dec-12 May-13 Oct-13 Mar-14 Aug-14 Jan-15 Jun-15 Nov-15 Sep-08 Dec-08 Mar-09 Jun-09 Sep-09 Dec-09 Mar-10 Jun-10 Sep-10 Dec-10 Mar-11 Jun-11 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun-15 Sep-15 Sep-13 Nov-13 Jan-14 Mar-14 May-14 Jul-14 Sep-14 Nov-14 Jan-15 Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Sorunlu kredi oranı 2015 yılında (27 Kasım itibarıyla) sorunlu krediler %26.8 artış gösterdi. Bu trendin devam etmesi halinde sorunlu kredilerde yıllık %30 artış görülmesi ile sorunlu kredi oranı yılsonunda cari %2.98 seviyesinden %3.1 e yükselebilir. 3.10% 3.00% 2.90% Sorunlu kredi oranı 3.00% 3.03% 2.98% 40.00% 35.00% YBB sorunlu kredi artışı Linear (2015) 2.80% 2.70% 2.60% 2.50% 2.40% 27/12/2013, 2.65% 26/12/2014, 2.80% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 8.5% 7.5% 6.5% 5.5% 4.5% 3.5% 2.5% 1.5% Sep-08, 4.2% NPL Kurumsal NPL KOBİ NPL KOBİ hariç kurumsal Oct-09, 7.8% Oct-09, 4.9% Jun-13, 2.97% Dec-14, 3.27% 3.81% 2.57% 2.5% 1.89% 12.0% 1 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% NPL tüketici toplam NPL taşıt NPL Kredi kartları (ticari dahil) Oct-09, 10.7% Oct-09, 4.2% NPL konut NPL ihtiyaç diğer Dec-14, 4.03% 7.4% 5.5% 3.5% 3.1% 0.5% 12

13 Sektörel bazda sorunlu krediler 2015 yılı ilk on ayında toplam sorunlu krediler %25.3 arttı yılı sorunlu kredi artışının %15 i %46 artan toptan ticaret ve komisyonculuk, %5 i %186 artan enerji üreten madenlerin çıkarılması, %4 ü %63 artan enerji ve %3 ü %7 artan inşaat sektörü sorunlu kredi oluşumundan kaynaklandı. Ekim ayı bazında toplam sektörde sorunlu krediler %1.8 artarken, sorunlu krediler enerji sektöründe %2.0, ve inşaat sektöründe %azaldı. Enerji sektörü kredilerinde sorunlu kredi oranı %1.18 iken, enerji üreten madenlerin çıkarılması sektöründe bu oran %6.30, nükleer yakıt, petrol rafineri ve kok kömür sektöründe %2.92 seviyesinde. Sektörel bazda NPL oranları (%) (Ekim 2015) Sektörel bazda NPL artışı (%) (2015 YBB) NPL oranı Toplam Nakdi Kredilerde payı Takipteki Kredilerdeki payı TOPLAM 3.01% Tarım Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Diğer Metal Dışı Madenler San. İnşaat 3.48% Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Elektrikli ve Optik Aletler San. Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Karayolu Yük Taşımacılığı Oteller Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Diğer Bireysel Hizmetler Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Kauçuk ve Plastik Ürünler San. Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. 1.18% Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması Diğer Finansal Aracılar (Aracı Kurumlar, 0% 2% 4% 6% 8% 10% TOPLAM 25.27% Tarım Gıda, Meşrubat ve Tütün San. Diğer Metal Dışı Madenler San. İnşaat 7.2% Enerji Üretmeyen Madenlerin Çıkarılması Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. Elektrikli ve Optik Aletler San. Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat Karayolu Yük Taşımacılığı Oteller Motorlu Araçlar ve Yakıtlarının Perakende Ticaret ve Kişisel Ürünler Diğer Bireysel Hizmetler Toptan Ticaret ve Komisyonculuk Kauçuk ve Plastik Ürünler San. Elektrik, Gaz ve Su Kaynakları Ürt. Dağt. 63.4% Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok 159.1% Enerji Üreten Madenlerin Çıkarılması 185.5% Diğer Finansal Aracılar (Aracı Kurumlar, % -20% 0% 20% 40% 60% 80% 13

14 Dec-07 May-08 Oct-08 Mar-09 Aug-09 Jan-10 Jun-10 Nov-10 Apr-11 Sep-11 Feb-12 Jul-12 Dec-12 May-13 Oct-13 Mar-14 Aug-14 Jan-15 Jun-15 Dec-02 Jun-03 Dec-03 Jun-04 Dec-04 Jun-05 Dec-05 Jun-06 Dec-06 Jun-07 Dec-07 Jun-08 Dec-08 Jun-09 Dec-09 Jun-10 Dec-10 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Sermaye yeterlilik oranı Sermaye Yeterlilik Rasyosu - Sektör hedef rasyo % yasal sınır % Sermaye yeterlilik rasyosu (%) 10/ /2014 Fark puan YBB son ay Bankacılık Sektörü Mevduat Bankaları Yerli Özel Kamu Yabancı Katılım Bankaları KYB Sermaye Yeterlilik Rasyosu Özel Kamu Yabancı Katılım Dec-09 hedef rasyo %12 yasal sınır %8 Sektörün sermaye yeterlilik rasyosu aylık 65 baz puanlık toparlanma ile Ekim ayı sonu itibarıyla %15.29 a yükseldi. Yılbaşından beri bakıldığında ise net 99 baz puanlık gerileme görülüyor. Kalkınma ve yatırım bankalarında gerileme 4.8 puan seviyesi üstüne çıkıyor. Ekim ayında, aylık bazda yasal özkaynak tutarında artış %2.7 ye ulaşırken, kredi riskinin kurlardaki gerileme ile %1.6 düşüş göstermesi ile sermaye yeterlilik rasyosu artış gösterdi. Yılın ilk on ayı bazında ise başta %18 artan kredi riski etkisinde toplam risk ağırlıklı varlıklar %18.2 arttı. Yasal özkaynak artışı katkı sermayenin de desteği ile %10.8 seviyesinde kaldı. 14

15 Yurtdışından sağlanan fonlar 200, , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, , , , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20, % 12.9% 11.1% 11.7% 9.8% 35,974 Toplam (milyon USD) 45,896 55,404 56,345 54,706 Yurtdışı yükümlülükler / Pasif 15.0% 16.1% 124, % 85,126 97, , , , % 20.8% 20.3% /10 7,315 7,461 8,594 9,004 40,120 35,275 17,856 11,312 48,303 Yurtdışı yükümlülükler (milyon USD) 13,520 14,998 %33.0 5,865 17,871 10,002 21,216 57,844 65,765 9,749 22,053 16,209 25,407 %8.2 9,151 19,226 % % % 1 5.0% 7,608 27,042 25,487 23,241 26,712 27,424 87,517 94,136 95, /10 Yurtdışından sağlanan fonlar toplam bilanço büyüklüğünün %22.9 unu, YP pasiflerin %48.7 sini oluştururken, YP aktiflerin ise %58.3 ünü finanse etmektedir. Yılbaşından beri değişime bakıldığında mevduatta artış %2.7 seviyesinde kalırken ve repodan sağlanan fonlar %17 ve ihraç edilen menkul kıymetler %8.8 gerilerken, yurtdışı merkez ve şubelerden sağlanan fonlarda %40.7 artış ve kullanılan kredilerde %1.8 artış görülmesi ile toplam yurtdışından sağlanan fonlarda %3.9 artış elde edilmiştir. Yurtdışı bankaların ve diğer yerleşiklerin doğrudan mevduat getirmek yerine yurtdışındaki şubelere yatırdığı / bankaların yurtdışından mevduat toplarken yurtdışı şubeler üzerinden toplamayı tercih ettiği görülmektedir. Yurtdışı şube ve merkezlerden sağlanan fonların toplam yabancı kaynaklar içindeki payı 2015 yılında %10.7 den %14.5 e çıktı. Merkez Bankası Nisan ayında bankaların yurt dışı şubelerinin de borçlanmalarında da uzun vadeyi tercih etmelerini sağlamak amacı ile yurt dışı şubelerinin zorunlu karşılığa tabi yükümlülüklerinin kapsamının genişletildiğini açıklamıştı. Ekim ayı bazında aylık değişime bakıldığında ihraç edilen menkul kıymetlerin %2.5, kullanılan kredilerin %0.5 gerilemesine karşılık, yurtdışı merkez ve şubelerden sağlanan fonların %2.7, mevduatın %1.9, ve repo fonlarının %6.8 artması ile toplam yurtdışı kaynaklarda aylık değişim önemsiz seviyede kaldı. Diğer Repo Yurtdışı Merkez ve Şubeler İhraç edilen menkul kıymetler Mevduat Kullanılan krediler Yurtdışı Merkez ve Şubeler 15% İhraç edilen menkul kıymetler 12% Yurtdışından sağlanan fonların dağılımı Mevduat 15% Repo 4% Diğer 3% Kullanılan krediler 51% 15

16 16 Tablolar

17 Net kar, 2015 ilk 10 aylık ve Ekim ayı 2015/ /10 Önceki yıl aynı döneme 2015/ /09 Önceki aya göre (milyon TL) göre Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı Toplam Faiz (Kar Payı) Gelirleri 133, , % 20,303 14,294 14, % 51 Toplam Faiz (Kar Payı) Giderleri 71,162 60, % -10,509 7,773 7, % -49 NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 62,790 52, % 9,795 6,521 6,520 1 Takipteki Alacaklar Özel Prov. 12,534 10, % -1,595 1,157 1, % -150 PROV.SONRASI NET FAİZ GELİRİ 50,256 42, % 8,200 5,364 5, % -149 Toplam Faiz Dışı Gelirler 34,486 30, % 3,758 3,024 3, % -550 Kredilerden Alınan Ücret ve Kom. 5,297 4, % % -29 Alınan Kar Payları 1,231 1, % % 14 Bankacılık Hizmetleri Gelirleri 17,677 16, % 1,390 1,734 1, % -149 Aktif Satışından Elde Edilen Gelirler 1,013 1, % % 47 Diğer Faiz Dışı Gelirler 9,268 7, % 2, , % -432 Toplam Faiz Dışı Giderler 52,858 44, % -8,501 5,094 5, % 120 Personel Giderleri 17,141 15, % -1,689 1,803 1, % -64 Genel Karşılık Provizyonu 4,119 2, % -1, % 265 Kıdem Tazminatı Provizyonu % % 8 Menkul Değerler Değer Azalma Prov % % 151 Diğer Provizyonlar 2,548 2, % % -290 Diğer Faiz Dışı Giderler 19,135 15, % -3,455 1,918 1,918-0 Toplam Diğer Faiz Dışı Gel.(Gid.) -4,904-2, % -2, % 528 Sermaye Piyasası Kar (Zararları) (Net) 2,730-8, % 11,230-4,413 1, % -5,771 Kambiyo Karları (Zararları) (Net) -7,637 6, % -14,065 4,290-2, % 6,298 VERGİ ÖNCESİ KAR (ZARAR) 26,979 26, % 624 3,172 3, % -51 Vergi Provizyonu 5,755 5, % % -71 DÖNEM NET KARI (ZARARI) 21,224 20, % 456 2,469 2, %

18 Faiz gelir ve giderleri, menkul portföy geliri Faiz Gelir ve Giderleri alt kalemleri 2015/ /10 Önceki yıl aynı döneme 2015/ /09 Önceki aya göre göre (milyon TL) Değ (%) Net kara katkı Aylık Aylık Değ (%) Net kara katkı Kredilerden Alınan Faizler 107,981 87, % 20,742 11,799 11, % 155 Takipteki Alacaklardan Alınan Faizler % % 20 Bankalardan Alınan Faizler 1,852 1, % % -219 Para Piy. İşl. Alınan Faizler % % 3 Gerç.Uyg.Değ.Farkı K/Z Yan.Mdden Al.Faizler % % -4 Satılmaya Hazır MDden Alınan Faizler 15,396 15, % 207 1,579 1, % 55 VKET Menkul Değerlerden Alınan Faizler 5,406 6, , % 54 Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler 1,124 1, % % 3 Finansal Kiralama Gelirleri % % 1 Diğer Faiz ve Faiz Benzeri Gelirler % % -18 Toplam Faiz Gelirleri 133, , % 20,303 14,294 14, % 51 Mevduata Verilen Faizler 50,167 43, % -6,444 5,596 5, % -214 Bankalara Verilen Faizler 7,457 6, % -1, % 70 İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Ver Faizler 5,264 4, % -1, % 77 Repo İşlemlerine Verilen Faizler 7,350 6, % -1, % 20 Toplam Faiz Giderleri 71,162 60, % -10,509 7,773 7, % NET FAİZ GELİRİ (GİDERİ) 62,790 52, % 9,795 6,521 6,520 1 Menkul değerler portföyü faiz gelirleri 21,096 22, % -1,160 2,147 2, % 105 Sermaye Piyasası İşlem K/Z 2,730-8, % 11,230-4,413 1, % -5,771 Menkul değer değerleme farkı (özsermayede) -6,262 6, % -13,045-2, % -2,330 MD portföyü toplam gelir ve karı 17,564 20, % -2,975-5,103 2, % -7,996 18

19 Başlıca büyüklükler, 2015/10 (milyon TL) TL cinsinden değişim (%) Dolar bazlı Kur farkından arındırılmış değ (%) 2015/ / /10 Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık Aylık Çeyrek Yılbaşından Yıllık beri beri Toplam aktifler 2,347,715 1,994,329 1,916, % -2.0% 17.7% 22.5% -0.6% -0.6% 8.4% 10.7% Faiz getirili aktifler 2,013,247 1,728,199 1,654, % -1.8% 16.5% 21.7% -0.6% -0.6% 8.6% 11.7% Krediler (Takipteki net dahil) 1,477,720 1,250,224 1,192, % -1.1% 18.2% 23.9% 0.1% 0.1% 10.6% 14.3% Sorunlu krediler (brüt) 45,632 36,426 36, % 1.8% 25.3% 24.7% 1.8% 1.8% 24.9% 24.2% Menkul değerler 325, , , % 1.0% 7.7% 10.5% 2.1% 2.1% 1.5% 2.8% Faiz maliyetli pasifler 1,897,092 1,604,016 1,536, % -2.3% 18.3% 23.5% -0.3% -0.3% 5.4% 7.2% Mevduat 1,238,315 1,052,693 1,012, % -2.4% 17.6% 22.3% -0.8% -0.8% 6.9% 8.8% Bankalara Borçlar 361, , , % -4.1% 23.2% 28.1% -0.9% -0.9% 0.7% -0.2% Özsermaye 255, , , % 3.5% 10.3% 14.2% 3.5% 3.5% 10.2% 14.0% Serbest özsermaye 187, , , % 4.5% 5.1% 8.9% 4.3% 4.3% 6.2% 10.3% Ödenmiş sermaye 71,696 64,666 63, % 1.7% 10.9% 13.1% 1.7% 1.7% 10.9% 13.1% 2015/ / /10 Aylık Gelir tab.da aylık değ. Çeyrek Gelir Tab. çeyrek dön. değ. Önceki yıla göre değ. Faiz gelirleri 133, , , % 2.1% 17.9% Faiz giderleri 71,162 73,094 60, % 3.0% 17.3% Net faiz karı 62,790 65,573 52, % 18.5% Karşılıklar 12,534 13,507 10, % -0.6% 14.6% Faiz dışı gelirler 34,486 37,552 30, % -7.3% 12.2% Ücret ve Komisyonlar 22,974 25,734 21, % -3.0% 8.8% Net kar 21,224 24,610 20, % 44.5% 2.2% 19

20 Başlıca oranlar, 2015/ / / /10 Krediler / Aktif 62.9% 62.7% 62.2% Sorunlu kredi oranı 3.02% 2.85% 3.00% Karşılıklar / Sorunlu kredi 73.6% 73.9% 73.2% YP krediler / krediler 32.0% 29.0% 28.1% Mevduat / Aktif 52.7% 52.8% 52.8% YP Mevduat / Mevduat 45.1% 37.2% 39.8% Kredi / Mevduat 116.1% 114.8% 113.7% Kredi/(Mevduat+İhraç edilen MK) 107.8% 106.3% 105.3% Kredi / mevduat + ihraç edilen MD + bankalara borçlar + sermaye benzeri borçlar 84.2% 84.0% 83.3% MDC / Aktif 13.9% 15.2% 15.4% Faiz Get. Aktif / Aktif 85.8% 86.7% 86.3% Faiz Mal. Pasif / Pasif 80.8% 80.4% 80.2% Faiz Get. Aktif / Faiz Mal. Pasif 106.1% 107.7% 107.7% YP Aktif / Aktif 39.3% 34.8% 34.5% YP Pasif / Pasif 47.1% 42.2% 43.4% YP Aktif / YP Pasif 83.5% 82.5% 79.6% Bankalara borçlar / Aktif 15.4% 14.7% 14.7% Sendikasyon, sek./aktif 4.0% 3.3% 3.2% Repo işl. Sağ. Fonlar / Aktif 6.7% 6.9% 6.6% İhraç edilen MD / Aktif 4.3% 4.5% 4.5% Sermaye benzeri kredi / Aktif 1.5% 1.4% 1.4% Özsermaye / Aktif 10.9% 11.6% 11.7% Özsermaye / Borçlar 12.2% 13.2% 13.2% Serbest sermaye / Aktif 8.0% 9.0% 9.0% Son 1 yıllık 2015/ / /10 Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.6% 8.7% 8.7% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.8% 4.9% 4.9% Spread 3.8% 3.8% 3.7% Net faiz marjı 4.1% 4.1% 4.1% Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.8% 4.0% 3.9% Aylık marjlar Faiz getirili aktiflerin getirisi 8.4% 9.5% 8.5% Faiz maliyetli pasiflerin maliyeti 4.9% 5.0% 4.7% Spread 3.6% 4.5% 3.8% Net faiz marjı 3.9% 4.9% 4.2% Düzeltilmiş Net faiz marjı 3.8% 4.8% 4.0% Aylık marjlar Kredilerden alınan faizler / krediler 9.6% 9.8% 9.5% Menkul değerlerden alınan faizler / MDC 8.0% 11.2% 7.7% Mevduatta verilen faizler / Mevduat 5.4% 5.3% 5.1% Kredi - mevduat spreadi 4.3% 4.5% 4.4% Özel+Genel karşılık gid. / krediler 1.3% 1.5% 1.4% Özel karşılık gid. / krediler 1.1% 1.2% 1.1% Cost/Income 46.4% 45.3% 44.9% Net faiz dışı / Net faiz (karş.gid.sonrası) -46.7% -39.5% -37.3% Faiz dışı gelir / faiz dışı gider 56.1% 63.0% 64.6% Faiz dışı gelir / Toplam gelir 18.1% 20.2% 20.1% Komisyon ve ücret gel. / Top.gelir 14.0% 14.8% 14.8% Personel gideri / Net faiz geliri 27.3% 28.3% 29.2% Diğer Faiz Dışı Gider/ Net faiz geliri 30.5% 30.9% 29.6% Aktif karlılığı (son 1 yıllık) 1.2% 1.3% 1.3% Özsermaye karlılığı (son 1 yıllık) 10.5% 11.6% 11.5% Aktif karlılığı (YBB) 1.2% 1.3% 1.4% Özsermaye karlılığı (YBB) 10.6% 11.6% 11.9% Sermaye yeterlilik rasyosu 15.29% 16.30% 16.39% Likidite yeterlilik rasyosu 143.0% 144.0% 142.0% 20

21