Seçilmiş Haftalık Veriler* 17 Haziran 2016

Transkript

1 Seçilmiş Haftalık Veriler* 17 Haziran 216 Sermaye Piyasaları ve Makro Ekonomik Araştırmalar *BDDK ve TCMB nin 1 Haziran 216 haftasına ait haftalık istatistiklerinden derlenmiştir.

2 Jun-9 Nov-9 Apr-1 Sep-1 Feb-11 Jul-11 Dec-11 May-12 Oct-12 Mar-13 Aug-13 Jan-14 Jun-14 Nov-14 Apr-15 Sep-15 Feb-16 Mevduat Haftalık değişim Kur etk. arındırılmış Yılbaşından beri değişim Kur etk. arındırılmış (milyon TL) 1/6/216 Dağılım Nominal Değişim Fark Nominal Değişim Fark Toplam mevduat 1,394,315.1%.4% 5,94 5.6% 5.% 66,3 TP 782, %.5%.5% 3, % 6.2% 45,348 YP 611, % -.3%.3% 2,19 4.8% 3.5% 2,655 YP (milyon USD) 21,191.9% 5.1% Tasarruf mevduatı 736, %.%.3% 1, % 6.% 41,434 TP 438, % -.1% -.1% % 7.1% 29,29 YP 297, %.2%.8% 2, % 4.3% 12,144 Ticari mevduat 395, %.8% 1.1% 4, % 4.6% 17,153 TP 182, % 1.5% 1.5% 2,64 5.5% 5.5% 9,46 YP 213, %.2%.9% 1, % 3.8% 7,693 Diğer mevduat 18,25 7.8% 1.8% 1.9% 1, % 3.8% 3,969 TP 97,861 7.% 2.3% 2.3% 2, % 5.6% 5,176 YP 1,344.7% -3.1% -2.5% % -1.6% -1,26 Sepet kur değişim (%6 dolar, %4 Euro) -.7% 1.2% Mevduat, kur etkisinden arındırılmış son 1 yıllık değişim 35.% TP YP Toplam 25.% 15.% 12.9% 7.3% 5.%.3% -5.% 3-1 Haziran haftasında toplam mevduat hem TP hem de YP kaynaklı olarak %.4 arttı. Tasarruf mevduatı bazında ise TP mevduatta sınırlı gerilemeye karşılık YP mevduatın %.8 arttığı görüldü. YP mevduat artışının diğer kaynağı ticari mevduat olurken, TP mevduat artışı da ticari ve diğer mevduattaki artışlar etkisinde görüldü. 1 Haziran haftasında Merkez Bankası ndan sağlanan repo fonlamasında 823 milyon TL lik artış olurken, diğer repo kaynaklarından 1.7 milyar TL lik çıkış izlendi. Yurtiçi bankalardan sağlanan fonlar 965 milyon TL azalırken, yurtdışı bankalardan sağlanan fonlar 1.1 milyar TL arttı. Mevduat değişimleri ile birlikte net olarak TP kaynaklar 3. milyar TL, YP kaynaklar 2.7 milyar TL artış gösterdi.

3 2/8 8/8 2/9 8/9 2/1 8/1 2/11 8/11 2/12 8/12 2/13 8/13 2/14 8/14 2/15 8/15 2/16 Krediler 1/6/216 Stok değerler (milyon TL) Dağılım YP payı Kur etkisinden arındırılmış değişim Yıllıklandırılmış haftalık (DEK dahil) değişim, 13 haftalık ortalama Son Hafta YBB Son 1 yılda (27 bazlı) TP YP (DEK Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam TP YP Toplam Toplam 993,85 574,651 1,568, %.38% 4.18% 4.11% 4.15% 1.2% 6.2% 9.2% 11.1% Kurumsal toplam 599, ,36 1,173, % 48.9%.5% 5.3% 4.1% 4.7% 13.4% 6.2% 1.9% 12.5% 1.4% 11.8% Diğer Kurumsal 274, ,911 65, % 57.8%.7% 12.8% 6.4% 9.% 22.1% 7.1% 15.4% 2.8% 14.7% 18.2% Spot, taksitli ticari, 37, ,946 48,66 3.6% 36.%.1%.8% -1.%.2% 8.% 1.8% 6.5% 4.7% 1.5% 4.% kurumsal KK, katılım Tüketici 315, , %.3% 3.% 5.2% 8.7% İhtiyaç 158, ,42 1.1%.1% 1.5% 1.9% 5.2% Konut 15, ,54 9.6%.4% 4.8% 9.2% 12.5% Taşıt 6,372 6,372.4%.1% -1.2% -.6% 4.5% Kredi Kartı 79, ,61 5.1% -.3%.8% 6.7% 15.2% Sepet kur değişim (%65 dolar, %35 euro) -.7% 1.% 7.6% Krediler, kur etkisinden arındırılmış (27 bazlı) son 1 yıl değ., kur et.arındırılmış (27 bazlı) 45% yıllıklandırılmış haftalık değişim, 13 haftalık ortalama 3% 15% % -15% 11.5% 9.22% 3-1 Haziran haftasında TP kredilerin %.39, YP kredilerin %.37 artış göstermesi ile toplam krediler %.38 arttı. Kredi kartları hariç tüm kredi gruplarında haftalık bazda artış görülürken, diğer kurumsal kredilerin artışı hem tutar hem oran bazında belirleyici oldu. Diğer kurumsal kredilerde TP tarafında %1.5, YP tarafında ise %.46 artış gösterdi. Ayrıca YP spot kredilerde %.6 artış izlendi. Toplam kredilerde son bir yıllık artış oranı Kasım 215 son haftasından beri %15 seviyesi altında seyretmekte olup, 1 Haziran itibarıyla %9.2 ye gerilemiş durumda. Öte yandan kısa vadeli hareketi gösterecek şekilde yıllıklandırılmış haftalık değişimin 13 haftalık ortalaması yılbaşından beri yükselerek %11.1 seviyesine geldi. Yılbaşından beri kredi artışı %4.15 seviyesinde olup, geçen yıl aynı döneme göre 325 baz puan daha yavaş artış izlenmektedir.

4 12/13 3/14 5/14 7/14 1/14 12/14 2/15 5/15 7/15 9/15 11/15 2/16 4/16 12/13 3/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/15 7/15 9/15 12/15 3/16 5/16 12/13 3/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/15 7/15 9/15 12/15 3/16 5/16 12/13 3/14 6/14 8/14 11/14 1/15 4/15 7/15 9/15 12/15 3/16 5/16 Tüketici Kredileri Tüketici kredileri arka arkaya üçüncü haftada artış gösterdi. 27 Mayıs 3 Haziran haftasında 91 milyon TL artış gösteren tüketici kredileri 3-1 Haziran haftasında 97 milyon TL yükseldi. Tüketici kredileri yılbaşından beri %3, son bir yılda %5,7 artış gösterdi. 3-1 Haziran haftasında konut kredileri 632 milyon TL, taşıt kredileri 21 milyon TL, ihtiyaç kredileri 253 milyon TL arttı. İlgili haftada tüketici kredilerinin 151 milyar TL si konut kredilerinden, 16 milyar TL si taşıt kredilerinden, 159 milyar TL si ihtiyaç kredilerinden oluştu. *Mevduat, kalkınma, katılım bankaları ve finansman şirketleri toplamı Tüketici Kredileri Tüketici Kredileri (sol, mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 326 2,5 2, 1,5 1, , -1, Konut Kredileri Konut (mlr TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 1, , Taşıt Kredileri İhtiyaç Kredileri Taşıt Kredileri (sol, mlr TL) 4 18 İhtiyaç (sol, mlr TL) 1,6 Haftalık Değişim (sağ, mn TL) Haftalık Değişim (sağ, mn TL) 1, ,2-1, -1,6

5 H1 H3 H5 H7 H9 H11 H13 H15 H17 H19 H21 H23 H25 H27 H29 H31 H33 H35 H37 H39 H41 H43 H45 H47 H49 H51 Dec-7 Jun-8 Dec-8 Jun-9 Dec-9 Jun-1 Dec-1 Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Takipteki Krediler Sorunlu Kredi Oranı Toplam krediler Kurumsal krediler Tüketici kredileri Kredi kartları 12% 1% 8% 6% 4% 2% % 8.33% 3.33% 3.33% 2.98% 3 1 Haziran haftasında, takipteki kredi kartı borçları ve tüketici kredilerindeki gerileme ile toplam takipteki krediler %.23 düşüş gösterdi. Sorunlu kurumsal krediler %.15 artarken, sorunlu tüketici kredileri %.5, sorunlu kredi kartı borçları da %1.64 düşüş gösterdi. Toplam sorunlu kredilerde %.23 lük gerilemeye karşılık toplam kredilerin de nominal bazda %.12 artması ile sorunlu kredi oranı sınırlı şekilde %3.33 e geriledi. Toplam sorunlu kredilerin 215 yılı artış oranı %32.2 olmuştu. 216 yılbaşından beri artışı ise %13.87 seviyesinde olup, bu artış ivmesi korunursa yıllık sorunlu kredi artışı %3-35 seviyesinde oluşabilir. 1 Haziran haftasında karşılık tutarının da sınırlı şekilde azalmasına rağmen karşılık oranı %75.2 seviyesine yükseldi. YBB sorunlu kredi artışı 4.% 35.% 3.% 25.% 2.% 15.% 1.% Linear (216) Değişim oranları Sorunlu krediler Karşılıklar Toplam Kurumsal Tüketici Kredi Kartları 1Q % 6.5% 5.7% 2.% 4.2% 2Q % 5.6% 19.3% 14.6% 1.3% 3Q % 6.8% 1.8% 4.8% 6.8% 4Q % 6.3% 7.% 6.1% 6.9% 1Q % 11.2% 4.1% 1.6% 9.8% 2Q % 6.9% 2.3% 1.5% 5.5% 5.%.% 216 YBB 13.9% 18.8% 6.5% 3.2% 15.8%

6 12/13 2/14 4/14 6/14 8/14 1/14 12/14 2/15 4/15 6/15 8/15 1/15 12/15 2/16 4/16 Merkez Bankası Rezervleri Uluslararası rezervler (mlr $) haftalık değişim (mln USD) Merkez Bankası döviz rezervleri, 3-1 Haziran haftasında 1.7 milyar ABD doları artışla 13 milyar ABD dolarına yükseldi. 3 1 Haziran haftasında altın rezervleri değişmeyerek 18.2 milyar ABD doları seviyesinde kaldı. Sonuç olarak, altın ve döviz rezervleri toplamından oluşan uluslararası rezervler, 1.7 milyar ABD doları artışla 121 milyar ABD doları seviyesine yükseldi. TCMB Rezervleri (milyon ABD Doları) Altın Döviz Toplam Yılbaşı 17,66 92,923 11,529 Geçen hafta 18,28 11, ,433 Son (1 Haziran 216) 18,28 12, ,27 Değişim (YBB) 62 1,76 1,678 Değişim (haftalık) 1,774 1,774

7 Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 Emanet Menkul Değerler 3 1 Haziran haftasında, tahvil faizleri gösterge tahvil bazında %9.6 seviyesini görüp, %9.22 ye kadar yükseldi. Hazine nin 834 milyon TL lik itfası öncesinde yapılan ihalede net 2.7 milyar TL lik borçlanma gerçekleşti. Haziran ayı için programında başka ihale duyurmayan Hazine nin aylık itfası 2 milyar TL seviyesinde. Hazine nin geri alımları ise cari verilerle 6 milyon TL seviyesine ulaştı. 1 Haziran haftasında bankacılık sektörü tahvil-bono portföyünde 934 milyon TL lik artış görülürken, yurtiçi yerleşiklerin portföyünde de 77 milyon TL lik sınırlı bir artış izlendi. Yabancı yerleşiklerin portföyünde ise 253 milyon TL lik düşüş yaşandı. Yabancıların DIBS portföyündeki payı da Ocak ayından beri %2.7 den %22.1 e kadar yükselmişti. Son üç haftadır, tahvil faizleri %9.79 seviyesinden gerilerken, yabancı yerleşiklerin portföylerinde azalma izleniyor Yurtiçi ve yurtdışı yerleşiklerin menkul kıymetler portföyü (TRY cinsi DİBS, nominal, milyar TL) Yurtiçi yerleşik Yurtdışı yerleşik Bankaların, Yurtiçi ve Yurtdışı Yerleşiklerin Menkul Kıymet Portföyü Haftalık Değişim 1/6/216 3/6/216 Mayıs 16 Aralık 15 Aralık 14 Aralık 13 3/5/213 Aralık 12 Bankacılık Sistemi MK Portföyü TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Özel Banka MK Portföyü TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yabancı Banka MK Portföyü TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yurtiçi+Yurtdışı Yer.Port.(nom) Yurtiçi Yerleşikler TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yurtdışı Yerleşikler TRY DİBS (mlyr TL) Eurobond (mlyr $) Yurtdışı Yerleşiklerin payı TRY DİBS 22.% 22.1% 22.1% 21.% 25.% 25.2% 28.2% 24.5% Eurobond 1.1% 1.1% 1.1% 1.1% 2.% 1.2% 1.5% 1.4%

8 21/8/215 28/8/215 9/4/215 9/11/215 18/9/215 23/9/215 2/1/215 9/1/215 16/1/215 23/1/215 3/1/215 6/11/215 13/11/215 2/11/215 27/11/215 4/12/215 11/12/215 18/12/215 25/12/215 31/12/215 8/1/216 15/1/216 22/1/216 29/1/216 5/2/216 12/2/216 19/2/216 26/2/216 4/3/216 11/3/216 18/3/216 25/3/216 1/4/216 8/4/216 15/4/216 22/4/216 29/4/216 6/5/216 13/5/216 2/5/216 27/5/216 3/6/216 1/6/216 TCMB Net Fonlama ve AOFM 3-1 Haziran haftasında, Merkez Bankası nın net fonlama tutarı önceki haftaya göre %3 düşüşle ortalama 17 milyar TL den 14 milyar TL ye geriledi. Aynı haftada fonlama maliyeti ortalama olarak %8.44 seviyesinde kaldı. TCMB Net Fonlama (haftalık ortalama,mn TL, sol) 12, 11, Ağırlıklı Fonlama Maliyeti (%, haftalık ortalama, sağ) 1 1 1, 9, 8, 7, 6, 5, , 7 3, 6

9 Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Şubat 16 Mart 16 Nisan 16 Mayıs 16 Haziran 16 Milyar Dolar Milyon Dolar Ocak 15 Şubat 15 Mart 15 Nisan 15 Mayıs 15 Haziran 15 Temmuz 15 Ağustos 15 Eylül 15 Ekim 15 Kasım 15 Aralık 15 Ocak 16 Şubat 16 Mart 16 Nisan 16 Mayıs 16 Haziran 16 Milyar Dolar Milyon Dolar Yurtdışı Yerleşiklerin Mülkiyetindeki Menkul Değerler 6 DİBS Stok (Sol Eksen) DİBS Net Hareket (Sağ Eksen) 1, , , -1,5 TCMB verilerine göre 3-1 Haziran haftasında yabancı yerleşikler, kur ve fiyat etkisinden arındırıldığında DİBS te 6 milyon ABD doları satış, hisse senetlerinde ise 58 milyon ABD doları alış yaptılar. Yabancılar yılbaşından beri DİBS te 2.4 milyar ABD doları, hissede 931mn ABD doları alım yapmış oldular Hisse Senedi Stok (Sol Eksen) Hisse Senedi Net Hareket (Sağ Eksen) DİBS Hisse Senedi Stok 36. milyar $ 43.7 milyar $ Haftalık Net Hareket 6 milyon $ satış 58 milyon $ alım Yılbaşından beri Net Hareket 2.4 milyar $ alım 931 milyar $ alım

10