TÜRK YE OYUNCAK SEKTÖR ZLEME RAPORU

Transkript

1 TÜRK YE OYUNCAK SEKTÖR ZLEME RAPORU

2 Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz.

3

4

5 Açıklama GTİP

6 CAGR (%) /6 2017/T % Artış Tahmini 2017/2016

7 Sayı % Dağılım

8 CAGR (%) /6 2017/T % Artış Tahmini 2017/2016

9 CAGR (%) /6 2017/T % Artış Tahmini 2017/2016

10 CAGR (%) /6 2017/T % Artış Tahmini 2017/2016

11 İthalat Yapılan Ülkeler İthalat % Pay İhracat Yapılan Ülkeler İthalat % Pay

12 CAGR (%) /6

13 4. YURT Ç TÜKET M Türkiye de 2016 yılında oyuncak iç pazar hacmi 555 milyon dolar civarında gerçekle mi tir. Oyuncak iç pazar tüketimi yılları arasında, yılda ortalama miktar bazında % 5,de er bazında ise % 0,6 artı göstermi tir Ton Milyon $ ,2 45,3 541, yılının ilk 6 ayında 290 milyon dolar olan iç satı ların, 2017 sonunda 573 milyon doları a ması beklenmektedir. CAGR (%) /6 2017/T 0,6 24,6 290,3 49,1 5,0 554,6 573,2 % Artış Tahmini 2017/2016 8,4 3,3 Tablo 9: Türkiye Toplam Oyuncak ç Pazar Satı ları Kaynak: TU K ve ITC Dı Ticaret statistikleri Ton Milyon $ ,2 541, ,7 547, ,9 547, ,6 485, ,3 554,6 2017/T 49,1 573,2 Grafik 10: Türkiye Toplam Oyuncak ç Pazar Satı ları Kaynak: TU K ve ITC Dı Ticaret statistikleri Türkiye de plastik oyuncaklarda iç pazar hacmi, toplam oyuncak iç pazar hacminin yakla ık % 70 ini olu turmaktadır yılında, 373,5 milyon dolar olan plastik oyuncak iç pazar satı ları, 2016 yılında 381,6 milyon dolara çıkmı tır sonunda ise bu de erin 309 milyon doları a ması beklenmektedir. Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz. 09

14 4. YURT Ç TÜKET M Ton Milyon $ ,2 373, ,9 376, ,8 374, ,8 333, ,4 381,6 2017/T 32,9 394,2 Grafik 11: Türkiye Plastik Oyuncak ç Pazar Satı ları Kaynak: TU K ve ITC Dı Ticaret statistikleri 5. ARZ VE TALEP DENGES Türkiye de toplam oyuncak sektöründe 2017 yılının ilk 6 ayında; 79,7 milyon dolar üretim, 228,2 milyon dolar ithalat, 17,6 milyon dolar ihracat ve 290,3 milyon dolar da iç pazar tüketimi gerçekle mi olup, sektör 210,6 milyon dolar dı ticaret açı ı vermi tir Söz konusu dönemde ithal oyuncaklar iç pazar tüketiminden % 79, yerli üretilen oyuncaklardan ise % 21 pay almı tır /6 2017/T 422,7 228,2 456,4 554,6 290,3 Üretim 189,7 165,1 hracat 27,2 33,2 thalat 378,8 Yurt çi Satı lar 541,3 Dı Ticaret Açı ı thalatın ç Pazar Payı (%) Üretimin ç Pazar Payı (%) 79,7 17,6 152,0 35,2 573,2-351,6-389,5-210,6-421, Tablo 10: Türkiye Toplam Oyuncak Arz ve Talep Dengesi (Milyon $) Kaynak: TU K ve ITC Dı Ticaret statistikleri 10 Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz.

15 5. ARZ VE TALEP DENGES Türkiye plastik oyuncak sektöründe 2017 yılının ilk 6 ayında; 55,8 milyon dolar üretim, 159,7 milyon dolar ithalat, 15,8 milyon dolar ihracat ve 199,7 milyon dolar da iç pazar tüketimi gerçekle mi olup, sektör 143,9 milyon dolar dı ticaret açı ı vermi tir. Ülke 2012 Üretim 132,8 hracat 24,5 thalat Yurt çi Satı lar Dı Ticaret Açı ı thalatın ç Pazar Payı (%) Üretimin ç Pazar Payı (%) 265,2 373,5 Söz konusu dönemde plastik oyuncak iç pazar tüketiminden ithal oyuncaklar % 80, yerli üretilen oyuncaklar ise % 20 pay almı tır /6 2017/T 295,9 159,7 319,5 115,6 29,9 381,6 55,8 15,8 199,7 106,4 31,7 394,2-240,7-266,0-143,9-287, Tablo 11: Türkiye Plastik Oyuncak Arz ve Talep Dengesi (Milyon $) Kaynak: TU K ve ITC Dı Ticaret statistikleri BEKLENT LER Toplam oyuncak sektöründe 2017 sonunda, 152 milyon dolarlık üretim, 456 milyon dolarlık ithalat, 35 milyon dolarlık ihracat ve 573 milyon dolarlık iç pazar tüketimi beklenmektedir yılında yerli üretilen oyuncakların iç pazardan % 20 pay alaca ı ve sektörün 421 milyon dolarlık dı ticaret açı ı verece i tahmin edilmektedir. Plastik oyuncak sektöründe ise, 2017 sonunda 106 milyon dolarlık üretim, 320 milyon dolarlık ithalat, 32 milyon dolarlık ihracat ve 394 milyon dolarlık iç pazar tüketimi beklenmektedir yılında yerli üretilen oyuncakların iç pazardan % 19 pay alaca ı ve sektörün 288 milyon dolarlık dı ticaret açı ı verece i tahmin edilmektedir. Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz. 11

16 7. GENEL DE ERLEND RME Oyuncak endüstrisi, plastik sektörü içerisinde halihazırda çok küçük bir pay almasına ra men, gerek iç pazar, gerekse de ihracat açısından önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin iyi de erlendirilmesi gerekmektedir. Zira Türkiye deki oyuncak ihtiyacı büyük ölçüde ithalatla kar ılanmakta ve bu ithalatın önemli bir bölümünü Çin men eli oyuncaklar olu turmaktadır. Yerli oyuncak sektörünün, Avrupa'ya ihracat a amasında Çin pazarına kar ı sahip oldu u en önemli avantajlar; Konumu sebebiyle pazar talebine hızlı biçimde kar ılık verebilmesi, Üretim ve navlun süresinin kısa olması, Ürün kalitemizin Avrupa standartlarında olması, Çin firmalarına olan güvensizlik, Çin RMB sine göre kur avantajımız olarak sıralanabilir. Türk oyuncak sektörünün geli iminin önündeki en önemli tehdidi olu turan Çin, bugün dünyaya 40 milyar doların üzerinde oyuncak ihracatı yapan bir ülke konumundadır. Ancak Çin den gelen oyuncakların ne kadar sa lıklı oldu u da sorgulanmaktadır. Çocukların sa lı ı söz konusu oldu u için, oyuncaklara çok daha fazla dikkat edilmesi gerçe i ortaya çıkmaktadır. Çin de yapılan üretimde her kaliteden ürüne ula mak mümkündür. Çin den gelen oyuncakların tamamını zararlı diyerek kategorize etmek yanlı olmakla birlikte, kriterlere uygunlu unun ve kalitesinin çok iyi denetlenmesi gerekmektedir. Gümrük ve Ticaret Bakanlı ının bu yönde yaptı ı denetleme çalı maları oldukça etkindir. Ancak tüketicilerin de bu konuda dikkat etmesi gereken hususlar vardır. Özellikle oyuncakların güvenilirli i için ilk dikkat edilmesi gerekenler; CE i areti ta ıması, oyunca ın çocu un ya ına uygun olarak seçilmesi, kullanma talimatlarının çocuklara net olarak anlatılması ve ambalajların üretici/ithalatçı bilgilerini gösteren etikete sahip olması olarak sayılabilmektedir. Türk Plastik Sektörü, AB mevzuatları çerçevesinde üretim yapmakta ve bu durum plastik oyuncak üretimi için de geçerli olmaktadır. Tüm üretim halk sa lı ı gözetilerek yapılmakta, bu nedenle yerli oyuncaklar özellikle sa lık açısından herhangi bir risk ta ımamaktadır. Ancak Türk Plastik Sektörü, Uzak Do u genelinde özellikle Çin ile vah i bir rekabet ortamında mücadele etmek zorunda kalmı tır. Uzak Do u nun ucuz maliyetli i çilikleri dünya üretiminin bu bölgeye kaymasının en önemli sebebidir. Bugün dünyanın ünlü markalarının birço u, üretimlerini Uzak Do u da gerçekle tirmektedir Yerli oyuncak üretiminin te viki ve geli imi için öncelikle kamuoyunun yerli ürünler konusunda bilinçlendirilmesi gelmektedir. Yerli üretimin özellikle sa lık açısından güvenilir oldu unu bilen tüketiciler, bu ürünlere yönelecektir. Ülkemizde lisanslı katma de erli ürün üretilebilecek ortam müsaittir. Bu tarz ürünler üretim a amasında bir yandan ülkemiz mevzuatları açısından denetlenirken, di er yandan lisans sahibi üreticilerin denetimi ile daha güvenilir hale gelecektir. Oyuncak sektörü çok ciddi istihdam yaratan ve yerli üretim ile ekonomimize önemli katkılar sa layabilecek bir sektördür. Ayıca kültürel de erlerimizin yansıması ve çocuklarımızın gelece ine yönelik, önemli bir ba langıç noktasıdır. Dolayısıyla yerli oyuncak sanayi, aynı zamanda kültürümüze de katkılar sa layacaktır. Çocuklarımıza aktarmak istedi imiz temel etik ve kültürel de erlerimizi üretti imiz oyuncaklarla ekillendirebilmemiz mümkündür. Günümüzdeki tüketim çılgınlı ı ve özellikle Amerikan pop kültür ürünlerinin bir örne i olan sava, kavga figürleri, gelecek nesilleri olu turacak çocuklar için çok zararlı mesajlar içermektedir. Söz konusu oyuncaklar ve bu oyuncakları olu turan karakterler özellikle çizgi film deste i ve çılgın tanıtımlarla çok geni kitlelere ula makta ve çok yüksek satı rakamlarına ula maktadır. Benzer bir uygulamanın yerli üretimimize de yansıtılması durumunda yerli karakterler de yerli oyuncak sektörü ile simbiyotik bir bütünlük olu turacaktır. Elbette bu arada, plastik oyuncak sektörünün geli imi açısından hükümetten de destek ve te vikler beklenmektedir. lgili te vikler bu konuda yatırım yapacak giri imcilere destek olacaktır. Ayrıca güvenilir olmayan, sa lı a zararlı üretimin engellenmesi için denetim mekanizmalarının da iyi i lemesi gerekmektedir. thal oyuncaklar konusunda Gümrük ve Ticaret Bakanlı ının denetim mekanizmalarını en üst düzeyde çalı tırmasına ragmen, yine de yerli üretimin korunması amacıyla oyuncak ithalatında bazı sınırlamalar getirilmesi oyuncak sektörü açısından önemli oranda fayda sa layacaktır. Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz.

17 8. SEKTÖRÜN SORUNLARI Oyuncak sektörünün en önemli sorunu, büyük ölçüde dı ticaret açı ı vermesi ve birim ithal fiyatlarının birim ihracat fiyatlarının 2,5 katı olmasıdır. Sektör pahalı oyuncakları ithal edip katma de eri küçük oyuncakları ihraç etmekte ve bu da dı ticaret açı ının giderek artmasına neden olmaktadır. Rapor kapsamına girmeyen yürüteçler, mama sandalyeleri ve çocuk arabalarında, büyük ölçüde dı ticaret açı ı görülmektedir. Bu malzemelerin de dahil edilmesi halinde dı ticaret açı ı çok büyük boyutlara ula maktadır. Oyuncak üretiminin çok küçük bir miktarı elektronik aksam içerdi inden, fonksiyonel ürün konusunda alternatif olunamamaktadır. Bunun nedenlerinden biri, Uzak Do u'daki dü ük i çilik maliyetleridir. Çünkü fonksiyonel oyuncak üretiminde emek yo undur. Di eri ise plastik üzerine baskı, ultrasonik kaynak prosesleri gibi plastik teknolojisine destek üretim proseslerinin, Türk oyuncak sanayinde henüz pek uygulanmamasıdır. Ayrıca bazı elektronik aksam malzemelerin, Uzak Do u'da daha ucuza tedarik edilebiliyor olması da önemli bir sorundur. Türkiye'de fonksiyonel ürün üretilse dahi, bu tarz aksamın ithal edilmesi gerekmektedir ve bu konu bir ölçek sorunudur. Örne in; mikro motor, elektronik devre, LED lamba vb. Sektörün yurt dı ındaki rakiplerine göre ya adı ı sıkıntılardan biri de özgün model geli tirememe sorunudur. Hali hazırda yapılan satı lar, yurt dı ında var olan modellere göre ya fiyat avantajı ya da pazara yakınlık sebebiyle gerçekle mektedir. Türk malı oyuncakların dünya pazarlarında kendini kabul ettirebilmesi için endüstriyel kreatif tasarım konusunda destek uygulanması, sektöre önemli bir itici güç olacaktır. Geçmi te kayıtlı ekonomiye geçi i sa layabilmek adına oyuncak ithalatında gözetim uygulamasına geçilmi tir. Bu ba lamda, örne in 1 ton oyuncak Dolar üzerinden KDV tahsil edilerek ithal edilebilmektedir. Ancak KDV bir maliyet olmadı ından, yerli ürünlerle rekabet konusunda bir koruma sa lanamamaktadır. Bu nedenle Türkiye'de üretimi yapılan ya da yapılması mümkün olan ürünlere gözetim kapsamında gümrük vergisi uygulanmalıdır. Benzer uygulama Brezilya, Rusya gibi oyuncak sektörü geli mekte olan ülkelerde ba arıyla yürütülmektedir. Bu sayede yerli firmalarımızın gerekli ölçe e ula ması ve teknolojik inovasyonlara kaynak ayırarak geli mesi mümkün olacaktır. hracatın arttırılabilmesi için Türk Malı oyuncakların kalite algısının da yükseltilmesi önemli bir hedeftir. Bunun için kalitenin arttırılması ve firmalarımızın imajının yukarıya çekilmesi için aktivite sa lanmalıdır. Firmalar bu konuda yönlendirilmeli, dü ük kaliteli ürünler üreten yerli firmalar için dinamo motor görevi gören iç pazarda, ürün denetimi ve yaptırımlar arttırılmalıdır. Bu sayede, orta vadede ürün kalitesinde artı görülecek ve yurt dı ındaki Türk men eli ürün ve marka imajı yukarı çekilecektir. Akülü araba pazarı oyuncak sektörü, üretim becerisi ve katma de eri açısından önemli bir stratejik pazardır. Bu sebeple özellikle akülü arabaların ithalatının zorla tırılması yerli üretim için yüksek öneme haizdir. Bu nedenle akülü araba ithalatında ton ba ına ek vergiler uygulanabilir. Ayrıca, ithal edilen bu araçlarda bulunan akülerin, TÜMAKÜDER ile Çevre ve ehircilik Bakanlı ı'nın belirledi i kriterlere göre i leme tabi tutulması gerekir. Ayrıca akü ithalatında geçerli olan mevzuatın bu araçlar içinde uygulanması, piyasaya akülü arabalar ile giren akülerin geri dönü üm ve atık yönetiminin ithalatçı firmalar tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Ürünlerin, Çin'deki FOB fiyatlarına göre de il (çünkü bazen dü ük fatura vb. olabilmektedir) üreticinin maliyetlerini göz önünde bulundurarak verece i referans fiyat üzerinden vergilendirilmesi gerekmektedir. Yurt içinde az sayıdaki üretici, özellikle yaptıkları ürünlerin fikri mülkiyet haklarını koruyamadıkları için kâr edip, i lerini büyütecek imkana sahip olamamaktadır. Kopyalanma sadece yerli üreticiler arasında de ildir. Bazen yerli üreticinin ürünleri, Uzak Do u da kopyalatılıp pazara sunulmaktadır. AB de Oyuncak Güvenli i Yönetmeli i (2009/48/EC) çerçevesinde yapılmaktadır. Ülkemizde yerli üreticilerden de birçok test istenmektedir. Özellikle bu testler ve belgelendirmeler KOB ler için ciddi bir maliyet unsurudur. (Kaynak: PAGEV) Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz. 13

18 9. SEKTÖR Ç N ÖNER LER Çocuklarımızın sa lı ı söz konusu oldu u için, Çin den ithal edilen oyuncaklara çok daha fazla dikkat edilmesi, kriterlere uygunlu unun ve kalitesinin çok iyi denetlenmesi gerekmektedir. Oyuncaklar, kültürel de erlerimizin bir yansıması ve çocuklarımızın gelece ine yönelik önemli bir ba langıç noktasıdır. Dolayısıyla yerli oyuncak sanayi ekonomimize katma de er ve istihdam sa lamanın yanı sıra, kültürümüze de katkılar sa layacaktır. Çocuklarımıza aktarmak istedi imiz temel etik ve kültürel de erlerimizi üretti imiz oyuncaklarla ekillendirmek mümkündür. Günümüzdeki tüketim çılgınlı ı ve özellikle Amerikan pop kültür ürünlerinin bir örne i olan sava, kavga figürleri, gelecek nesilleri olu turacak çocuklar için çok zararlı mesajlar içermektedir. Söz konusu oyuncaklar ve bu oyuncakları olu turan karakterler özellikle çizgi film deste i ve çılgın tanıtımlarla çok geni kitlelere ula makta ve satı rakamları patlamaktadır. Benzer bir uygulamanın yerli oyuncak üretimine yansıtılması, yerli karakterler ile yerli oyuncak sektörünün simbiyotik bir bütünlük olu turmasını sa layacaktır. Oyuncakların CE i areti ta ıması, Oyunca ın çocu un ya ına uygun olarak seçilmesi, Kullanma talimatlarının çocuklara net olarak anlatılması, Ambalajların üretici/ithalatçı bilgilerini gösteren etikete sahip olması. Türkiye Plastik Sektörü (dolayısı ile plastik oyuncak üretimi) AB mevzuatları çerçevesinde üretim yapmaktadır. Bu nedenle yerli oyuncaklar halk sa lı ı gözetilerek yapıldı ından sa lık açısından herhangi bir risk ta ımamaktadır. Dünyanın en büyük oyuncak ihracatçısı olan Çin de yapılan üretimde, her kaliteden ürüne ula mak mümkün oldu u için Çin den gelen oyuncakların tamamını zararlı diyerek kategorize etmek yanlı olur Kamuoyunun yerli ürünler konusunda bilinçlendirilmesi, yönlendirilmesi gerekmektedir. Çin in oyuncak üretim köylerinin i çilik maliyeti göz önüne alınırsa, sezonsal üretime uygun esnek i gücü geli tirmek amacıyla, bölgelere özel farklı asgari ücret uygulamaları dü ünülebilir. Yurt içinde fikri mülkiyet haklarının korunması gerekmektedir. Ço u KOB olan oyuncak firmalarının finansmana eri imini kolayla tırılmalıdır. TRT çocuk için aktif karakterlerin yaratılması ve üreticileri temsil eden sivil toplum kurulu u ile anla malar yapılarak bunların yerli üretiminin sa lanması gerekir. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlı ı nın, oyuncak sektörünü önümüzdeki üç yıllık Türkiye Sanayi Stratejisi Eylem Planı na alması, plan kapsamında da süreç içinde Oyuncak htisas OSB kurulması yönündeki deste i, yerli oyuncak sanayisinin geli mesi ve markala masının hedeflenmesi sektör adına çok önemli adımlardır. Dünya pazarını elinde tutan ana marka sahibi firmalar için Türkiye de üretim yaptırmalarını te vik edecek bir model kurulmalıdır. Global marka sahibi firmaların yerli üreticilerle tanı ması ve üretim imkanlarını tanıması için bir alım heyeti düzenlenmesi gerekir. Sektörde ithal rekabeti ve maliyet dezavantajı ile çalı an bazı üreticilerin bu bölgeye kaymaları ve yeni yatırımcıların da sektöre girmeleri mümkündür. Akülü oyuncak arabalar, üretim becerisi ve yüksek katma de eri açısından önemli ve stratejik bir üründür. Bu nedenle, akülü oyuncak arabaların ithalatının daha sıkı denetlenmesi ve ithalatta ton ba ına alınan ek vergilerin arttırılması gerekmektedir. Güvenilir olmayan, sa lı a zararlı üretimin engellenmesi için denetim mekanizmalarının artan ölçüde i letilmesi gerekmektedir. Oyuncak üzerinde gelen aküler, Çevre ve ehircilik Bakanlı ı nın belirledi i kriterlere göre i leme tabi tutulmalıdır. Oyuncak üzerinde bulunan radyo, CD ve USB okuyucusu gibi parçalar için TRT den bandrol alınması zorunlulu u getirilmelidir. Yurt dı ından temin edilen kalıp tasarımları ve kalıplar devlet tarafından desteklenmelidir. Bu raporun fikri mülkiyet hakları PAGEV e ait olup kaynak gösterilmeden kısmen de olsa alıntı yapılamaz.

19

20

21

22 LÜTFEN AJANDANIZA KAYDEDİN! NİSAN Plastik Sektörünün Birleştirici Gücü PAGEV, NİSAN PLASTPAK FUARI İZMİR yılında da düzenlediği organizasyonlar ile sektörü bir araya getirecek. Sizler de orada olmak için etkinlik takvimimizi ajandanıza şimdiden kaydedin MAYIS HAZİRAN EKİM 22 MAYIS GELENEKSEL PAGEV İFTAR BULUŞMASI 5 HAZİRAN PAGÇEV DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLAMALARI 30 EKİM, 5. PAGEV ULUSLARARASI AMBALAJ TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ EKİM ARALIK ARALIK 31 EKİM - 3 KASIM İSTANBUL AMBALAJ FUARI, TÜYAP 4 ARALIK PAGEV TÜRK PLASTİK ENDÜSTRİSİ KONGRESİ 5-8 ARALIK 2018, PLAST EURASIA FUARI, TÜYAP pagev pagev1989 pagevtv pagev1989

23 pagcev pagcev pagevtv pagcev BİLİNÇLİ BİR TOPLUM AYDINLIK BİR GELECEK GÜZEL BİR ÜLKE ve DAHA YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA İÇİN AMBALAJ ATIKLARINI KAyNAĞINDA DOĞRU AYRIŞTIRARAK GERİ DÖNÜŞÜME SEN DE DESTEK OL Ambalaj Atıklarının Yetkilendirilmiş Kuruluşu PAGÇEV bir GERİ DÖNÜŞÜM İKTİSADİ İŞLETMESİDİR

24 PLASTİK SEKTÖRÜNÜN BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜ pagev pagev1989 pagevtv pagev Halkalı Caddesi No: 132/1 Tez-İş İş Merkezi Kat: 4 Sefaköy- İstanbul Tel. +90 (212) Fax. +90 (212) pagev@pagev.org.tr PAGEV'in üye olduğu uluslararası kuruluşlar