İÇERİK. Genel Bilgiler Faaliyet Bilgileri Konsolide Sağlık Gayrimenkul Geliştirme Diğer Geleceğe İlişkin Stratejiler BİST Göstergeleri

Transkript

1

2 İÇERİK Genel Bilgiler Faaliyet Bilgileri Konsolide Sağlık Gayrimenkul Geliştirme Diğer Geleceğe İlişkin Stratejiler BİST Göstergeleri

3 ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR Genel Bilgiler Ortaklık Yapısı İştirakler ve Ortaklıklar Mevcut Konsolide Yapı

4 ORTAKLIK YAPISI ORTAK UNVANI PAY TUTARI (TL) PAY ORANI (%) ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş ,62 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORT. A.Ş ,35 HALK ORTAKLAR (Topluluk Dışı Paylar) ,03 TOPLAM ,00

5 İŞTİRAKLER VE ORTAKLIKLAR ORTAKLIK ORANI (%) NOMİNAL ORTAKLIK TUTARI (TL) SERMAYESİ (TL) BAĞLI ORTAKLIKLAR EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. 99, Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. 99, Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. 94, İŞ ORTAKLIKLARI ve İŞTİRAKLER Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler San. ve Tic. A.Ş. 84, Tasfiye Halinde Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ür. San. ve Tic. A.Ş. 50, Eczacıbaşı-Shire Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 50, Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd. Şti. 50, Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. 26, Vitra Karo San. ve Tic. A.Ş. 25, FİNANSAL YATIRIMLAR Eczacıbaşı Holding A.Ş. 37, Eczacıbaşı Bilişim San. ve Tic. A.Ş. 11,

6 MEVCUT KONSOLİDE YAPI ECILC Sağlık Ecz. İlaç Pazarlama %99,9 Ecz. İlaç Cyprus Ltd. %99,9 Ecz. İlaç Ticaret %99,8 Tasfiye Hal. Ecz.-Baxter %50 Ecz.- Monrol %84 Ecz.-Shire Sağlık Ür. %50 Ecz. Sağlık Hizmetleri %45,4 Ortak Sağlık ve Güv. Br. %45,4 Gayrimenkul Geliştirme (Ortaklık ve Faaliyetler) Ecz. Gayrimenkul A.Ş. %99,5 Kanyon Ofis %100 Kanyon AVM %50 Ormanada Projesi %50 Bağlı Ortaklıklar ve Faaliyetler İş Ortaklıkları İştirakler Finansal Yatırımlar Diğer Ecz. Holding %37,3 Ecz. Dış Ticaret %26,4 Vitra Karo %25 Ecz. Bilişim %14

7 ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR Faaliyet Bilgileri Konsolide Sağlık Gayrimenkul Geliştirme

8 KONSOLİDE GÖSTERGELER (MİLYON TL) (*) (%) Konsolide Toplam Varlıklar: (4,1) Konsolide Toplam Özvarlıklar: ,3 (*) Girişim ve bağlı ortaklıkları, 4 Temmuz 2017 tarihinde satıldığı için 2017 yılındaki Toplam Varlıklar ve Özvarlıklar içerisinde bu şirketlere ait tutarlar yer almamaktadır.

9 KONSOLİDE GÖSTERGELER (MİLYON TL) ,8 146, KONSOLİDE HASILAT KONSOLİDE DÖNEM KARI

10 2017 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - SAĞLIK - SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER Sağlık Bakanlığı nın ilaç fiyatlandırma sistemi gereği ilaç fiyatlarının baz edildiği sabit Avro kuru için 2017 yılı Avro kur artışının altında kalan göreceli bir iyileştirmeye gidilmiş ve 2,69 TL ye yükseltilmiştir. Bu iyileştirmeye rağmen; 2018 sonuna kadar uygulanacak Avro kuru, Mart 2018 itibarıyla cari kurun %45 altında kalmıştır. Hükümet in 2016 yılı eylem planlarında yer alan ithalden imale geçiş ile ilgili süreçler 2017 yılında hız kazanarak, Bakanlık düzeyinde çok ciddi takip edilmekte, desteklenmekte ve konuya ilişkin 5 aşamalı yerelleştirme süreci adım adım hayata geçirilmektedir. Henüz daha ruhsat sürecinde olan ürünler için yerli üretim ile ilgili taahhüt veren kuruluşlara GMP önceliği tanınmaktadır, bu durum ithal edilen ve lisansörlerden yerli üretim izni alınamayan ürünler için gelecekte risk taşımaktadır yılında Türkiye İlaç Pazarı IMS verilerine göre TL bazında %20,7 oranında büyüyerek 23,1 milyar TL ye ulaşmıştır. Büyümenin ana nedenleri; fiyat artışının yanısıra, pazarda özel tedavi alanlarında önemli büyüme gözlenmesi ve buna bağlı olarak birim fiyatı yüksek ürünlere reçete kaymasıdır. GMP : IMS : Good Manufacturing Practices International Medical Statistics

11 2017 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - SAĞLIK - FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER Eczacıbaşı İlaç Pazarlama (EİP) Eczacıbaşı İlaç Pazarlama nın içinde olduğu yurtiçi pazarlar (Üroloji, Dermatoloji, Onkoloji, Gastroenteroloji, Solunum, Ağrı, Anti-İnfektif, Anestezi, Beslenme, Cerrahi) ise %14,8 oranında büyürken, Eczacıbaşı İlaç Pazarlama %19,8 oranında büyüme göstermiştir yılında 4 yeni ürün anlaşması yapılmıştır. Bunların ikisi biyobenzer alanında, diğerleri ise orijinal molekül için yapılan lisans anlaşmasıdır. Yeni ürün anlaşmalarının önümüzdeki dönemde de artırılmasına ve inovatif ürünlere yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Eczacıbaşı İlaç Pazarlama, referans ve eşdeğer ilaç portföyünün yanı sıra ürün gamına kozmetik ürünler ve gıda takviyeleri sınıfındaki serbest fiyatlandırılan ürünleri de eklemek yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Rakipsiz, yüksek fiyatlı yeni ürün anlaşmaları yapılarak, pazar potansiyeli yüksek serbest fiyatlı ürünleri portföye katarak ve ortak pazarlama ve ruhsat devir seçenekleri hızla değerlendirilerek finansal yapıyı daha da iyileştirme olanağı sağlanması öngörülmektedir.

12 2017 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - SAĞLIK - FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER Nükleer Tıp Eczacıbaşı - Monrol Eczacıbaşı - Monrol ün asıl işi olan moleküler teknoloji ve radyofarmasötik ilaç üretimi konusuna odaklanmak, yurt içi ve yurt dışı pazarlarda etkinliğini artırmak ve doğru yönde sağlıklı bir büyüme sağlamak stratejik hedefleri kapsamında; Ağustos 2017 de sermayesinin %49,99'una sahip olduğumuz iş ortaklığımız Eczacıbaşı - Monrol ün sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 25 milyon TL'den 125 milyon TL'ye artırılmasına karar verilmiştir. Sermaye artışının ardından, %50 olan ortaklık payımız %84 e yükselmiş, Bozlu Grubu nun payı %16 olmuştur.

13 2017 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - SAĞLIK - FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER Nükleer Tıp Eczacıbaşı - Monrol 2017 de yurtdışında dört, yurtiçinde altı üretim tesisi ile radyofarmasötik üretim faaliyetlerine devam edilmiştir. Malatya tesisindeki üretim faaliyetleri Mayıs 2017 itibari ile durdurulmuş, tesisteki ekipmanlar İstanbul a taşınmıştır; böylece İstanbul tesisi artık iki siklotron cihazı ile hizmet vermeye devam etmektedir. Erbil, Azerbaycan, Pakistan, Kuveyt ve Dubai deki proje ve işletmecilik faaliyetleri ile sektördeki bölgesel öncülük sürdürülmüştür yılında 2016 da belirlenen yeniden yapılanma ve stratejik dönüşüm projeleri tamamlanmıştır. Eczacıbaşı-Monrol, şu ana kadar yaptığı yatırımlarla 2017 de gerçekleştirdiği büyümeyi, yeni projeler ve iş birlikleriyle 2018 de de devam ettirmeyi öngörmektedir.

14 2017 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - SAĞLIK - FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER Eczacıbaşı - Baxter / Eczacıbaşı - Shire Baxter grubunun dünyada; Medikal Ürünleri ve Biyoteknoloji Ürünleri iş kollarını, Baxter ve Baxalta olarak ikiye ayırması sonrasında Şubat 2016 da İmmünoloji ve Hematoloji iş alanlarında faaliyet göstermek üzere %50-%50 ortaklıkla Eczacıbaşı - Baxalta Sağlık Ürünleri A.Ş. kurulmuştur. Shire in dünyada Baxalta yı satın alması sonrasında şirketin ortaklık yapısı aynı şekilde korunarak 1 Şubat 2017 itibarı ile unvanı Eczacıbaşı - Shire Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. Eczacıbaşı Shire, biyo-teknolojik ürünler konusunda hematoloji ve immünoloji tedavi alanlarında faaliyet göstermektedir. Eczacıbaşı Shire ın, hematoloji tedavi alanındaki pazar payı %24 seviyesinde olup, bir önceki yıla göre %23 büyüme göstermiştir. Bir diğer tedavi alanı olan immunoloji alanında ise pazar payı %29, bir önceki yıla göre büyüme oranı ise %23 seviyesindedir. IMS verilerine göre; Eczacıbaşı Shire in içinde bulunduğu tedavi alanları (Hemofili, İmmünoloji) yılları arasında Türkiye de en çok büyüyen pazarlar arasında ön sıralardadır. IMS : International Medical Statistics

15 2017 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - TÜKETİM - FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Şirketimiz, 28 Nisan 2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, sermayesinde %48,13 oranında pay sahibi olduğu Eczacıbaşı Girişim'deki paylarının tamamının Eczacıbaşı Holding A.Ş.'ye satılmasına karar vermiş, söz konusu satış işleminin 3 Temmuz 2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı nda onaylanmasını müteakip 4 Temmuz 2017 tarihinde payların devrini gerçekleştirmiştir.

16 2017 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - GAYRİMENKUL GELİŞTİRME - KANYON EİS in, ofis bloğunun %100 üne, AVM nin de %50 sine sahip olduğu Kanyon; yaratıcı etkinlikleri ve yeni projeleri ile bir yaşam ve alışveriş merkezi olma özelliğini devam ettirmiştir. Rekabetteki artış ve olası ekonomik dalgalanmalar ile güvenlik konularının yaratmış olduğu ortam da dikkate alınarak, farklılık yaratabilecek etkinlikler ve projeler üzerinde yoğunlaşılmıştır. Farklı hedef kitlelerine uygun ve Kanyon algısını destekleyecek çalışmalar yıl boyu devam etmiştir. Toplam kiralanabilir alanda 2017 yılında yapılan yoğun çalışmalarla yeni markaların Kanyon da yer alması ve kira gelirlerinin geliştirilmesi sağlanmıştır. Artan AVM rekabeti ile sektördeki daralmaya rağmen 2017 yılında Kanyon un ziyaretçi sayısı ile ciro/m 2 oranlarında artış sağlanmıştır.

17 2017 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - GAYRİMENKUL GELİŞTİRME - ORMANADA PROJESİ 2014 yılı sonunda tamamlanan Projenin %50 si EİS e aittir. Projede 273 adet konut mevcut olup, konutların yaklaşık %93 ünün teslimi yapılmıştır. Ayrıca; projede yer alan tüm konutların yapı kullanma izinleri alınmış, kat mülkiyetleri kurulmuş ve bağımsız yönetim düzeni oluşturulmuştur.

18 ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR Geleceğe İlişkin Stratejiler

19 SAĞLIK GELECEĞE İLİŞKİN STRATEJİLER Sağlık sektöründe yeni iş alanları açmak, stratejik işbirliği fırsatlarını değerlendirmek, Biyoteknoloji, Biyobenzer ve Nadir Hastalıklar alanında yerel / bölgesel stratejik işbirlikleri kurmak, Mevcut iş alanlarında sürekli yeni ürün, farklılaştırılmış hizmet, dijitalleşme ve iş modeli inovasyonu ile organik büyümeyi hızlandırmak, derinleştirmek, Sağlık grubu içinde ihracat fırsatları yaratmak, kuruluşlar arası sinerjiyi artırarak yurtdışı işbirliklerini artırmak. Hükümet Programı çerçevesinde ilaçta yerelleşme stratejisine bağlı olarak tüm kritik ürünlerimizde yerli üretime geçiş için gereken planlamayı yapmak, Nükleer tıp alanında yurtiçinde öncülüğünü korurken MENA ve Avrupa - Rusya bölgelerinde öncü konuma gelebilmek için proje, hizmet ve pazarlama çalışmalarına hız vermek; tanı ve tedavi alanında yenilikçi ürünler için stratejik işbirlikleri kurmak.

20 GELECEĞE İLİŞKİN STRATEJİLER GAYRİMENKUL GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Şirket kendi portföyündeki arsalar üzerinde konut, ofis ve karma kullanımlı prestijli projeler geliştirmek ve bunlara yatırım yapmak.

21 ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR BİST Göstergeleri

22 ECILC - BIST100 PERFORMANS ÖZETİ (2017 yılı)

23