İÇERİK. Genel Bilgiler Faaliyet Bilgileri Konsolide Sağlık Kişisel Bakım Gayrimenkul Geliştirme Geleceğe İlişkin Stratejiler BİST Göstergeleri

Transkript

1

2 İÇERİK Genel Bilgiler Faaliyet Bilgileri Konsolide Sağlık Kişisel Bakım Gayrimenkul Geliştirme Geleceğe İlişkin Stratejiler BİST Göstergeleri

3 ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR Genel Bilgiler Ortaklık Yapısı İştirakler ve Ortaklıklar Mevcut Konsolide Yapı

4 ORTAKLIK YAPISI ORTAK UNVANI TUTAR (TL) SERMAYE PAYI (%) ECZACIBAŞI HOLDİNG A.Ş ,62 ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORT. A.Ş ,86 DİĞER ,52 TOPLAM ,00

5 İŞTİRAKLER VE ORTAKLIKLAR ORTAKLIK ORANI (%) NOMİNAL ORTAKLIK TUTARI (TL) SERMAYESİ (TL) BAĞLI ORTAKLIKLAR EİP Eczacıbaşı İlaç Pazarlama A.Ş. 99, Eczacıbaşı Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. 99, Eczacıbaşı İlaç Ticaret A.Ş. 94, İŞ ORTAKLIKLARI ve İŞTİRAKLER Eczacıbaşı-Baxter Hastane Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 50, Eczacıbaşı-Baxalta Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 50, Eczacıbaşı-Monrol Nükleer Ürünler San. ve Tic. A.Ş. 50, Eczacıbaşı İlaç (Cyprus) Ltd. Şti. 50, Girişim Pazarlama Tüketim Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. 48, Eczacıbaşı-Schwarzkopf Kuaför Ürünleri Paz. A.Ş. 47, Ekom Eczacıbaşı Dış Ticaret A.Ş. 26, Vitra Karo San. ve Tic. A.Ş. 25, FİNANSAL YATIRIMLAR Eczacıbaşı Holding A.Ş. 37, Eczacıbaşı Bilişim San. ve Tic. A.Ş. 11,

6 MEVCUT YAPI ECILC Sağlık Ecz. İlaç Pazarlama %99,9 Ecz. İlaç Cyprus Ltd. %99,9 Ecz. İlaç Ticaret %99,8 Ecz.-Baxter Hastane Ür. %50,0 Ecz.-Baxalta Sağlık Ür. %50,0 Kişisel Bakım Girişim Pazarlama %48,1 Eczacıbaşı Hijyen %48,1 Ecz.-Schwarzkopf %47,0 Gayrimenkul Geliştirme Kanyon Ofis %100,0 Ecz. Gayrimenkul %99,5 Kanyon AVM %50,0 Ormanada Projesi %50,0 Diğer Ecz. Holding %37,3 Ecz. Dış Tic. %26,4 Vitra Karo %25,0 Ecz. Bilişim %14,0 Ecz.-Monrol %50,0 Ecz. Sağlık Hizmetleri %48,4 Ortak Sağlık ve Güv. Br. %48,4 Bağlı Ortaklıklar ve Faaliyetler İş Ortaklıkları İştirakler Finansal Yatırımlar

7 ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR Faaliyet Bilgileri Konsolide Sağlık Kişisel Bakım Gayrimenkul Geliştirme

8 2015 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - SAĞLIK - SEKTÖRDEKİ ÖNEMLİ GELİŞMELER 1 Nisan 2009 dan itibaren ilaç fiyatlandırılmasında 1,95 TL olarak uygulanan Avro kurunda göreceli bir iyileştirmeye gidilerek Haziran 2015 de 2,00 TL ye, Eylül 2015 de 2,08 TL ye, Şubat 2016 da 2,12 TL ye yükseltilmiştir. Bu iyileştirmeye rağmen 2016 sonuna kadar uygulanacak Avro kuru, Nisan 2016 itibariyle cari kurun %34 altında kalmıştır. Düşük fiyatlı ürünlerin kamu iskonto oranlarını iyileştirme düzenlemeleri Şubat 2016 da yürürlüğe girmiştir. Bu değişimin EİP in 2016 yılında faaliyet karlılığına yaklaşık 5 milyon TL olumlu etki yaratması beklenmektedir yılında Türkiye İlaç Pazarı TL bazında %15,5 büyümüştür. Büyümenin ana nedenleri miktar artışının yanısıra, pazarda özel tedavi alanlarında önemli büyüme gözlenmesi ve buna bağlı olarak birim fiyatı yüksek ürünlere reçete kaymasıdır.

9 2015 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - SAĞLIK - FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER Eczacıbaşı-Baxter/ Eczacıbaşı-Baxalta Eczacıbaşı-Baxter in %50 hissesine sahip ortağı Baxter International, Temmuz 2015 itibariyle tüm dünyada Baxter ve Baxalta adı altında iki şirket olarak ayrılmış, bu çerçevede İmmünoloji ve Hematoloji iş birimlerinin faaliyetleri Baxalta şirketi bünyesinde devam etmeye başlamıştır. Bu doğrultuda, EİS ve Baxalta arasında %50-%50 ortaklıkla Eczacıbaşı- Baxalta Sağlık Ürünleri A.Ş. kurularak, Şubat 2016 itibarıyla, Eczacıbaşı- Baxalta ortaklığı faaliyete geçmiştir. Eczacıbaşı-Baxter in sahip olduğu 17 hastane ürününün ruhsatı EİP e devredilmiş, bu ürünlerin pazarlama ve satışları Şubat 2016 itibariyle EİP tarafından yapılmaya başlanmış olup, bu portföyün 2016 yılında EİP e 110 milyon TL civarında net satış getirmesi beklenmektedir. Eczacıbaşı-Baxter ise IV/PD Solüsyon üretimine Temmuz 2016, satışına ise 2016 yılsonuna kadar devam edecektir.

10 2015 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - SAĞLIK - FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER Eczacıbaşı İlaç Pazarlama (EİP) EİP ile Galderma arasında yapılan lisans anlaşması ile dermokozmetik alanında 8 markanın Türkiye pazarlama hakları alınmış ve EİP ürün portföyü hem ilaç hem de kozmetik ürünler açısından zenginleştirilmiştir. Galderma ürünlerinden beklenen 3 yıllık ciro yaklaşık 100 milyon TL dir. Yapılan 6 yeni anlaşma ile (1 ruhsat alımı, 4 pazarlama satış anlaşması ve 1 ürün geliştirme) EİP ürün portföyünün büyütülmesine devam edilmiştir.

11 2015 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - SAĞLIK - FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER Nükleer Tıp Eczacıbaşı-Monrol 2015 de yurtdışında iki yeni radyofarmasötik tesisini açarak yurtdışındaki tesis sayısını yediye yükselten kuruluşun toplam üretim tesis sayısı 14 e ulaşmıştır Şubat ayında kendisine ait Bulgaristan üretim tesisinin faaliyete geçmesi; ikinci yarısında K. Irak taki tesisin işletmeciliğinin üstlenilmesi ile dokuzu yurtdışında olmak üzere toplam 16 tesise ulaşılacaktır ilk yarısından itibaren AB ülkelerine ürün satışına başlanması planlanmaktadır.

12 2015 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - SAĞLIK - FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği ne ilişkin son yasal düzenlemeler kapsamında, %100 Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri iştiraki ile Temmuz 2013 de kurulan Eczacıbaşı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi A.Ş., İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Adana, Erzurum, Tokat, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu ve Antalya şubelerine ilave olarak 2016 yılında G. Antep, Denizli, Edirne, Trabzon, Elazığ, Diyarbakır, Iğdır ve Van şubelerini açmak üzere tüm girişimlerini tamamlamış bulunmaktadır.

13 2015 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - SAĞLIK - FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER Sağlık Hizmetleri Eczacıbaşı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi İlgili mevzuat gereği, merkez ve şubelerin komşu illere de hizmet verebilmesi nedeniyle, yurt genelinde iş sağlığı ve güvenliği faaliyet alanı 2015 sonu itibariyle 54 ili kapsayacak düzeye erişmiştir. Çalışma sürelerinin uzamasının yanı sıra 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan kuruluşların iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli çalıştırma zorunluluğunun 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girmesi öngörülmektedir.

14 2015 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - KİŞİSEL BAKIM - SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER 2015 yılında TL bazında; Hızlı Tüketim Ürünleri pazarı %13* Kişisel Bakım pazarı %13 Vücut Bakım alt pazarı %15 Saç Bakım alt pazarı %12 Kağıt Ürünleri alt pazarı %16 oranında büyümüştür. Faaliyette bulunduğumuz tüm alanlarda rekabet artarak devam etmiştir. (*) Nielsen, 2015 Q4 FMCG Track, Toplam Ticaret, TL

15 2015 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - KİŞİSEL BAKIM - FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER Eczacıbaşı Girişim Pazarlama 2012 sonunda satın alınan, Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri, ıslak bebek mendili kategorisinde geçen yıl elde ettiği pazar liderliğini, 2015 yılında pazar payını artırarak güçlendirmiştir. "Uni" markasıyla bebek bakım kategorisine odaklanan Eczacıbaşı Hijyen Ürünleri bebek kozmetiği pazarında pazar payını önemli ölçüde artırmıştır.

16 2015 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - KİŞİSEL BAKIM - FAALİYETLERDEKİ GELİŞMELER Eczacıbaşı Girişim Pazarlama Müşteri odaklı hizmet bakış açısıyla 2013 yılında yapılanması tamamlanan Eczacıbaşı Profesyonel, 2015 yılı sonu itibariyle Girişim Pazarlama dan ayrılarak kendi başına faaliyet gösteren ayrı bir ticari şirket olarak operasyonlarını sürdürmektedir. Girişim Pazarlama bünyesinde yer alan kimyasal üretim tesisleri de bu işlemle birlikte Eczacıbaşı Profesyonel e devrolmuştur. Eczacıbaşı Profesyonel; üretimini yaptığı kağıt, kimyasal kategorileri ve dağıtım ürünleri ile yaklaşık %20 büyüme gerçekleştirmiştir.

17 2015 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - GAYRİMENKUL GELİŞTİRME - KANYON EİS in, ofis bloğunun %100 üne, AVM nin de %50 sine sahip olduğu Kanyon; yaratıcı etkinlikleri ve yeni projeleri ile bir yaşam ve alışveriş merkezi olma özelliğini devam ettirmiştir. Rekabetteki artış ve olası ekonomik dalgalanmalar da dikkate alınarak, farklılık yaratabilecek etkinlikler ve projeler üzerinde yoğunlaşılmıştır. Farklı hedef kitlelere uygun ve Kanyon algısını destekleyecek çalışmalar yıl boyu devam etmiştir yılında, toplam kiralanabilir alanda yapılan marka çalışmaları ile 22 yeni marka Kanyon da yerini almıştır. Artan AVM rekabetine rağmen 2015 yılında Kanyon un ziyaretçi sayısında artış sağlanmıştır.

18 2015 KONSOLİDE SEGMENT GELİŞMELERİ - GAYRİMENKUL GELİŞTİRME - ORMANADA PROJESİ Toplam m² lik bir alanda 2014 yıl sonunda tamamlanan projenin %50 si EİS e aittir. Projede 273 adet konut olup, 55 adedi satıştadır. İnşaat işleri 2014 sonu itibarı ile tamamlanmış olup, satışı gerçekleşmiş evlerin teslimleri yapılmıştır. Projede yer alan tüm konutların yapı kullanma izinleri de alınmış ve kat mülkiyeti düzenine geçilmiştir.

19 KONSOLİDE GÖSTERGELER (MİLYON TL) , , KONSOLİDE NET SATIŞLAR KONSOLİDE FAALİYET KARI

20 ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR Geleceğe İlişkin Stratejiler

21 GELECEĞE İLİŞKİN STRATEJİLER SAĞLIK Güçlü yeni lisansör, marka ve stratejik ortaklıklar edinmek ve yeni tedavi alanlarına girmek, Ruhsat satın almalarıyla piyasaya kısa zamanda yeni ürünler sunmaya devam etmek, Bio-benzer ve Nadir Hastalık ürünlerinin Türkiye de pazarlanması konusunda işbirliği olanaklarını değerlendirmek, Nükleer tıp alanında yurtiçinde liderliğini korurken, AMEA* ve Avrupa-Rusya bölgelerinde lider konuma gelebilmek için ürün geliştirme çalışmalarına hız verirken, yeni proje ve işletmecilik fırsatlarını aktif olarak değerlendirmek, Radyasyon ölçüm ve korunma ekipmanları alanında inovatif çözümlerle uluslararası pazarlarda büyümek, Eczacıbaşı Sağlık Hizmetleri iştiraki olarak 2013 yılında faaliyete geçen Eczacıbaşı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi nin işverenlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerinde rehberlik ederek tüm Türkiye genelinde bu alanda büyümeye devam etmek, Sağlık sektöründe yeni iş alanlarındaki fırsatları değerlendirmek, (*) AMEA bölgeleri: Asya, Ortadoğu, Körfez ve Afrika

22 GELECEĞE İLİŞKİN STRATEJİLER SAĞLIK Rekombinant Hemofili ürünlerinin Türkiye de yerel olarak üretimi ve Devlet- Özel işbirliği fırsatları konusunda somut adımlar atmak, Biyolojik, kan ve bağışıklık sistemi ürünlerinde güçlenerek varlığını sürdürmek, Hematoloji ve İmmünoloji alanında kişiselleştirilmiş ve evde tedavi alanlarına odaklanarak tedavi standartlarını yükseltmek, Yeni iş ortaklığımız Eczacıbaşı-Baxalta çatısı altındaki biyoteknolojik ürün portföyünü Onkoloji ve Metabolizma gibi yeni alanların da eklenmesiyle güçlendirmek.

23 GELECEĞE İLİŞKİN STRATEJİLER KİŞİSEL BAKIM Hızlı Tüketim Ürünleri sektöründe mevcut faaliyet alanlarımızdaki liderliğimizi sürdürmek, Öncelikli olarak, sinerji yaratan yeni kişisel bakım ürünleri olmak üzere hızlı tüketim ürünleri pazarında diğer kategorilere girmek, Profesyonel (ev dışı kullanım) ürünlerde ise müşteri odaklılığı artırma ve büyüme olarak belirlenen hedeflere paralel olarak ürün portföyünü yeni dağıtım ürünleriyle zenginleştirmek. GAYRİMENKUL GELİŞTİRME FAALİYETLERİ Gelişme potansiyeli yüksek bölgelerde konut, ofis ve karma kullanımlı prestijli projelere destek vermek ve geliştirmek.

24 ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR BİST Göstergeleri

25 ECILC - BİST50 1 Ocak Mart 2016 (15 aylık)

26 ECILC - BİST100 1 Ocak Mart 2016 (15 aylık)

27