TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER

Transkript

1

2 HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER MODEL PORTFÖY PERFORMANSI İSTATİSTİKLER YABANCI İŞLEMLERİ BANKA ANALİZLERİ BIST 30 ANALİZLERİ TAKVİM

3 06/ 02/ 2017 HAFTALIK TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER Ana Menü Pozisyon Kapanış Alış Seviyesi Satış Hedefi Stop Seviyesi Girişi TL TL TL TL Piyasa Değeri mn TL F/K x PD/DD x ALCTL Aktif 7,97 7,97 8,16 7, ,7 3,1 AYGAZ Aktif 13,15 13,15 13,48 12, ,3 1,5 DOAS Aktif 9,37 9,37 9,60 9, ,9 1,9 EKGYO Aktif 3,16 3,16 3,24 3, ,8 1,1 KORDS Aktif 7,35 7,35 7,55 7, ,7 1,4 SODA Aktif 5,80 5,80 5,94 5, ,9 1,9 TTRAK Aktif 81,10 81,10 82,98 79, ,2 7,0 BIST * Takibimizdeki hisseler teknik analize uygun olarak aktif veya pasif alışlardan yazılmıştır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma kapanış fiyatından kapatılmaktadır yada bir sonraki haftaya taşınmaktadır. Gerçekleşmeyen işlemler için haftalık repo faiz getirisi uygulanır. Haftalık pozisyonlar olması nedeni ile bir pozisyonun stoplandığını söylemek için stop seviyesinin altında en az iki gün kapanış yada bu seviyenin altında ağırlıklı olarak işlem görmesi gereklidir. Haftalık Değerlendirme ve Strateji Hisse senetleri piyasasında 10 Ocak tarihinde başlayan ralli devam ediyor. TCMB nin piyasalara aktif olarak girmesinin ardından borsada başlayan yükseliş, Fitch, Fed ve ABD istihdam verileri gibi gümdemlerinde geride kalması ile rahatlama yaşadı. ABD dolarının küresel piyasalarda zayıflaması da hisse senedi piyasalarında pozitif etki yarattı. BIST endeksinde bu hafta direncini izliyoruz. Endeksin seviyesini geçmesi ve bu seviye üzerine yerleşmesi durumunda ilk etapta olmak üzere dirençler zorlanabilir. Bu hafta Çarşamba günü aralık ayı sanayi üretim verisi açıklanırken, bu veri ile 2016 yılını kapatacağız ve büyüme için önemli öncü veriyi almış olacağız. Diğer yandan Pazartesi güni reel efetif kur endeksi açıklanırken, TL nin ne kadar değer kaybettiğini daha iyi anlayacağız. Dışarıda ise çok önemli haber akışı bulunmayan haftada ikincil öneme sahip veriler ve Fed başkanlarının konuşmaları yine radarımızda olacak.

4 Geçen Haftanın Performansı 30 Ocak - 03 Şubat Haftası Alış Satış Getiri Açıklama CLEBI 24,42 25,00 2,4% Hedef EREGL 5,69 5,82 2,3% Hedef GARAN 7,90 8,08 2,3% Hedef KCHOL 14,92 15,26 2,3% Hedef VAKBN 4,72 4,83 2,3% Hedef HALKB 10,70 10,96 2,4% Hedef EGEEN 267,50 274,00 2,4% Hedef Ortalama Getiri 2,3% BIST ,4% Relatif Getiri -2,9% * Gerçekleşmeyen pozisyonlara haftalık repo faiz getirisi uygulanmıştır.

5 1. Hafta Hafta 15.Hafta 22. Hafta 29. Hafta 36. Hafta 43. Hafta 50. Hafta 4. Hafta Hafta 18. Hafta 25. Hafta 32. Hafta 39. Hafta 46. Hafta 1. Hafta 2017 Ana Menü Başlangıçtan Bugüne Portföyün ve BIST in Getirisi, Başlangıç: 100, 5-9 Ocak 2015 haftası 190,0 185,0 180,0 175,0 170,0 165,0 160,0 155,0 150,0 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Portföy BIST Kümülatif Getiri Tablosu Porföy BIST 100 Rölatif ,5% -15,2% 31,5% ,6% 8,9% 43,0% ,2% 13,1% -6,2% Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.

6 İSTATİSTİKLER ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA Kod Endeks Adı Son Yüksek Düşük Haf. % YBB % XU100 BIST ,4% 13,1% XU030 BIST ,8% 13,6% XU050 BIST ,6% 13,5% XBANK BIST BANKA ,4% 16,1% XBLSM BIST BİLİŞİM ,3% -0,2% XELKT BIST ELEKTRİK ,4% 1,9% XFINK BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG ,2% 4,0% XGIDA BIST GIDA, İÇECEK ,8% 16,9% XGMYO BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT ,3% 4,6% XHARZ BIST HALKA ARZ ,0% 10,0% XHOLD BIST HOLDİNG VE YATIRIM ,8% 11,4% XILTM BIST İLETİŞİM ,2% 12,7% XINSA BIST İNŞAAT ,3% 11,2% XKAGT BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM ,4% 7,0% XKMYA BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK ,4% 15,5% XKOBI BIST KOBİ SANAYİ ,3% 11,9% XMADN BIST MADENCİLİK ,2% 5,0% XMANA BIST METAL ANA ,6% 14,6% XMESY BIST METAL EŞYA, MAKİNA ,0% 10,6% XTAST BIST TAŞ, TOPRAK ,0% 9,2% XTCRT BIST TİCARET ,2% 8,4% XTEKS BIST TEKSTİL, DERİ ,9% 11,9% XTRZM BIST TURİZM ,7% 19,9% XTUMY BIST TÜM ,5% 8,4% XUHIZ BIST HİZMETLER ,7% 10,4% XULAS BIST ULAŞTIRMA ,9% 11,9% XUMAL BIST MALİ ,8% 13,4% XUSIN BIST SINAİ ,6% 13,5% XUTEK BIST TEKNOLOJİ ,4% 3,7% XUTUM BIST TÜM ,3% 12,7% XYORT BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT ,3% 5,2% XYUZO BIST ,4% 10,3% Haf.%: Haftalık Yüzde Değişim, YBB %: Yılbaşından Bugüne Yüzde Değişim

7 BIST HACİM VE TAHVİL EĞRİSİ Kısa ve Uzun Vadeli Tahvil Faiz Grafiği AKTIFTHV: 2 yıllık gösterge tahvil faizi TAHVILUV: 10 yıllık tahvil faizi BİST Hacim Grafiği Hacim mn TL BİST

8 ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% Banka Mali Turizm Bist 30 Bist 50 Hizmetler Ticaret Leasing Elektronik İletişim -0,2% 1,7% 1,2% 1,2% 0,4% 5,8% 5,6% 7,8% 7,7% 10,4% BIST 100 HİSSELERİNDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% İhlas Holding İzmir Demir Çelik Tat Gıda Alcatel Lucent Teletaş Garanti Bankası Fenerbahçe Futbol -1,8% Zorlu Enerji -2,4% Türk Telekom -2,5% Soda Sanayii -2,5% DO-CO -3,4% 15,5% 13,9% 12,1% 11,8% 26,5%

9 YABANCI İŞLEMLERİ Ana Menü TCMB nin kur ve fiyat hareketlerinden arındırılmış haftalık verileri aşağıdadır. Buna göre yabancılar 27 Ocak ile biten haftada hisse senedinde 33 Milyon $ alıcılı ve DİBS te de 322 Milyon $ satıcılı olduğu görünüyor. Ocak ayının ilk dört haftasında toplamda hisse senedinde 537 Milyon $ alıcılı DİBS te ise 687 Milyon $ satıcılı seyir oluşmuştur. Ayrıca DİBS son üç haftadır satıcılı seyrediyor. YABANCI TAKAS ORANI VE BIST 100 ENDEKS

10 BANKALARDA HAFTALIK ANALİZ Ana Menü Haftalık Son Fiyat Yüksek Düşük Getiri % Relatif % Hedef* Yükseliş Potansiyeli F/K x PD/DD x AKBNK 8,81 8,82 7,91 11,24 5,5 9,18 4% 7,78 1,15 GARAN 8,83 8,83 7,88 11,77 6,0 9,27 5% 7,31 1,04 HALKB 11,75 11,82 10,68 9,81 4,1 11,83 1% 5,17 0,69 ISCTR 6,12 6,12 5,70 6,99 1,5 6,04-1% 5,86 0,77 SKBNK 1,24 1,25 1,17 5,08-0,3 1,20-3% 16,76 0,59 TSKB 1,57 1,58 1,41 11,35 5,6 1,71 9% 6,76 1,10 VAKBN 5,22 5,22 4,70 10,59 4,9 4,88-7% 5,06 0,69 YKBNK 3,89 3,95 3,53 9,89 4,2 4,02 3% 5,77 0,65 * Hedef fiyatlar Bloomberg Konsensüs verileridir. 12 Aylık vade için geçerlidir. Relatif getiri BIST 100 endeksine relatif getiridir. Yükseliş Potansiyeli, son fiyat'ın hedef fiyata olan artış/azalış yüzdesidir.

11 BIST 30 HİSSELERİNDE HAFTALIK ANALİZ Ana Menü Haftalık Son Fiyat Yüksek Düşük Getiri % Relatif % Hedef* Yükseliş Potansiyeli F/K x PD/DD x AKBNK 8,81 8,82 7,91 11,24 5,1 9,18 4% 7,78 1,15 ARCLK 23,80 23,98 22,74 4,66-1,1 21,58-9% 12,55 3,06 BIMAS 53,15 54,20 52,50 0,66-4,9 54,98 3% 26,08 9,05 CCOLA 39,50 39,56 37,32 5,28-0,5 41,25 4% 29,91 2,49 DOAS 9,37 9,44 8,76 6,24 0,4 9,99 7% 13,87 1,91 EKGYO 3,16 3,19 2,95 7,12 1,2 3,64 15% 5,83 1,14 ENKAI 5,99 5,99 5,67 5,64-0,2 5,83-3% 14,87 1,51 EREGL 5,92 6,00 5,66 4,04-1,7 5,44-8% 20,40 1,66 FROTO 35,00 35,40 33,90 2,94-2,7 35,82 2% 13,31 3,72 GARAN 8,83 8,83 7,88 11,77 5,6 9,27 5% 7,31 1,04 HALKB 11,75 11,82 10,68 9,81 3,8 11,83 1% 5,17 0,69 ISCTR 6,12 6,12 5,70 6,99 1,1 6,04-1% 5,86 0,77 KCHOL 15,43 15,43 14,80 3,42-2,3 15,12-2% 10,39 1,58 KOZAL 17,95 18,14 17,00 3,70-2,0-6,75 1,36 KRDMD 1,27 1,27 1,19 6,72 0,9 1,41 11% 7,22 0,61 OTKAR 136,50 140,00 128,40 6,31 0,5 119,27-13% 34,10 15,87 PETKM 4,22 4,29 4,03 4,20-1,5 4,34 3% 10,00 2,28 PGSUS 16,14 16,42 15,70 2,67-3,0 14,69-9% - 1,03 SAHOL 10,20 10,22 9,79 3,66-2,0 11,58 14% 8,53 0,92 SISE 4,07 4,09 3,95 2,78-2,9 4,20 3% 13,53 1,04 TAVHL 15,85 16,18 15,37 2,39-3,2 18,06 14% 11,67 2,17 TCELL 11,25 11,81 11,12 0,45-5,1 11,86 5% 14,18 1,61 THYAO 5,68 5,74 5,37 6,17 0,3 6,00 6% 0,00 0,56 TKFEN 7,71 7,88 7,26 6,20 0,4 7,90 2% 11,81 1,30 TOASO 26,36 27,00 25,60 2,01-3,6 26,86 2% 13,58 4,46 TTKOM 5,50 5,75 5,41-2,48-7,8 6,48 18% 11,30 4,10 TUPRS 84,15 84,95 80,55 3,82-1,9 82,25-2% 11,67 2,73 ULKER 17,93 18,42 16,80 6,28 0,4 21,42 19% 17,84 4,03 VAKBN 5,22 5,22 4,70 10,59 4,5 4,88-7% 5,06 0,69 YKBNK 3,89 3,95 3,53 9,89 3,8 4,02 3% 5,77 0,65 * Hedef fiyatlar Bloomberg Konsensüs verileridir. 12 Aylık vade için geçerlidir. Relatif getiri BIST 30 endeksine relatif getiridir. Yükseliş Potansiyeli, son fiyat'ın hedef fiyata olan artış/azalış yüzdesidir.

12 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Ana Menü Tarih Saat Ülke Veri Beklenti Önceki - - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa Değişikliğini imzalaması bekleniyor :45 CNY Çin Hizmetler PMI (Ocak) :45 CNY Çin Bileşik PMI (Ocak) :00 TRY TCMB Aylık Enflasyon Değerlendirmesi 12:30 EUR Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Şubat) :30 TRY Türkiye Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (Ocak) :00 EUR Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi Konuşması :00 EUR Almanya Sanayi Üretimi(Aylık)(Aralık) 0,40% 10:00 EUR Almanya Sanayi Üretimi(Yıllık)(Aralık) 2,20% 14:00 TRY Türkiye 14 Aylık Tahvil İhalesi Düzenleyecek 16:30 USD ABD Dış Ticaret Dengesi (Aralık) -45,20B :50 JPY Japonya Merkez Bankası Toplantı Özeti (30-31 Ocak) - 45,20B 10:00 TRY Türkiye Sanayi Üretimi (Aylık) (Aralık) 0% 10:00 TRY Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Aralık) 2,70% 15:00 USD ABD Mortgage Başvuruları(3 Şubat) -3,20% 18:30 USD ABD DOE Ham Petrol Stokları(3 Şubat) 6466K :50 JPY Japonya Makine Siparişleri (Aylık) (Aralık) 3,50% -5,10% 02:50 JPY Japonya Makine Siparişleri (Yıllık) (Aralık) 3,90% 10,40% 16:30 USD ABD İlk İşsizlik Başvuruları(4 Şubat) 16:30 USD ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları(28 Ocak) 17:10 USD Fed Bullard Konuşması 18:00 USD ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Aralık) 1,00% 1,00% 21:10 USD Fed Evans Konuşması :00 CNY Çin Dış Ticaret Dengesi (Ocak) 40.82B 18:00 USD ABD Michigan Tüketici Hissiyatı (Şubat ) 97,9 98,5 **Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir. Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız.

13 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Çekince: Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.