TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER

Transkript

1

2 HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER MODEL PORTFÖY PERFORMANSI İSTATİSTİKLER YABANCI İŞLEMLERİ BANKA ANALİZLERİ BIST 30 ANALİZLERİ TAKVİM

3 09/ 01/ 2017 HAFTALIK TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER Ana Menü Pozisyon Kapanış Alış Seviyesi Satış Hedefi Stop Seviyesi Girişi TL TL TL TL Piyasa Değeri mn TL F/K x PD/DD x TCELL Aktif 9,87 9,87 10,12 9, ,3 1,4 KARSN Aktif 1,10 1,10 1,14 1, ,0 2,3 KRDMD Aktif 1,14 1,14 1,17 1, ,4 0,6 PGSUS Aktif 13,10 13,10 13,50 12, ,0 0,8 VESBE Aktif 11,88 11,88 12,20 11, ,3 2,6 ALKIM Aktif 17,38 17,38 17,95 17, ,8 2,1 BIST * Takibimizdeki hisseler teknik analize uygun olarak aktif veya pasif alışlardan yazılmıştır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma kapanış fiyatından kapatılmaktadır yada bir sonraki haftaya taşınmaktadır. Gerçekleşmeyen işlemler için haftalık repo faiz getirisi uygulanır. Haftalık pozisyonlar olması nedeni ile bir pozisyonun stoplandığını söylemek için stop seviyesinin altında en az iki gün kapanış yada bu seviyenin altında ağırlıklı olarak işlem görmesi gereklidir. Haftalık Değerlendirme ve Strateji Endeks sınırından vazgeçmedi ve bu noktadan güçlü bir tepki yükselişi ile haftayı kapadı. Kısa vadede görünüm endeksin aralığına sıkıştığı yönünde. TL deki değer kaybının bu sabahta sürdüğünü görmekteyiz. USDTRY kuru şu saatlerde 3,65 seviyelerinde ve yeni bir rekor oluşturdu. TL üzerindeki kırılgan yapının devam ettiğini belirtebiliriz. GOP para birimlerine bakıldığında ise TL deki negatif ayrışma devam etmekte. Siyasi tarafta bu hafta anayasa değişikliği görüşmeleri mecliste görüşmeye başlanacak. Görüşmeler 1 hafta 10 gün kadar sürmesi bekleniyor ve süreç sonunda oylama yapılacak. Teklifin 330 oyu bulması durumunda referanduma götürülmesi mümkün olabilecek. Ayrıca bugün kasım ayı sanayi üretimi verisini alacağız. Bu veri ile birlikte yavaş yavaş son çeyrek büyümesine yönelikte ipuçları almış olacağız. Bu hafta ayrıca Çarşamba günü kasım ayı cari işlemler verisi alınacak. TL deki değer kaybının hızlandığı aya ait veride detaylar önemli olabilir. Dışarıda ise Avrupa sanayi üretim rakamları gelirken, hafta genelinde Fed başkanlarının konuşmalarını takip edeceğiz. Ayrıca Cuma günü ABD aralık ayı ÜFE ve perakende satışlar verileride haftanın önemli verisi.

4 Geçen Haftanın Performansı Ocak Haftası Alış Satış Getiri Açıklama HALKB 9,34 9,16-1,9% Stop YKBNK 3,43 3,37-1,7% Cuma kapanış KRDMD 1,15 1,14-0,9% Cuma kapanış TSKB 1,41 1,40-0,7% Cuma kapanış VESBE 12,02 11,88-1,2% Cuma kapanış CRFSA 7,22 7,07-2,1% Stop Ortalama Getiri -1,4% BIST ,3% Relatif Getiri -0,1% * Gerçekleşmeyen pozisyonlara haftalık repo faiz getirisi uygulanmıştır.

5 1. Hafta Hafta 15.Hafta 22. Hafta 29. Hafta 36. Hafta 43. Hafta 50. Hafta 4. Hafta Hafta 18. Hafta 25. Hafta 32. Hafta 39. Hafta 46. Hafta 1. Hafta 2017 Ana Menü Başlangıçtan Bugüne Portföyün ve BIST in Getirisi, Başlangıç: 100, 5-9 Ocak 2015 haftası 180,0 175,0 170,0 165,0 160,0 155,0 150,0 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Portföy BIST Kümülatif Getiri Tablosu Porföy BIST 100 Rölatif ,5% -15,2% 31,5% ,6% 8,9% 43,0% ,4% -1,3% -0,1% Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.

6 İSTATİSTİKLER ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA Kod Endeks Adı Son Yüksek Düşük Haf. % YBB % XU100 BIST ,0% -2,0% XU030 BIST ,3% -2,3% XU050 BIST ,1% -2,1% XBANK BIST BANKA ,0% -3,0% XBLSM BIST BİLİŞİM ,2% -1,2% XELKT BIST ELEKTRİK ,7% -1,7% XFINK BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG ,6% -2,6% XGIDA BIST GIDA, İÇECEK ,7% 1,7% XGMYO BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT ,1% -0,1% XHARZ BIST HALKA ARZ ,8% 0,8% XHOLD BIST HOLDİNG VE YATIRIM ,2% -2,2% XILTM BIST İLETİŞİM ,2% -0,2% XINSA BIST İNŞAAT ,9% 0,9% XKAGT BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM ,4% 0,4% XKMYA BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK ,0% 0,0% XKOBI BIST KOBİ SANAYİ ,0% 0,0% XMADN BIST MADENCİLİK ,8% -0,8% XMANA BIST METAL ANA ,5% -5,5% XMESY BIST METAL EŞYA, MAKİNA ,2% -3,2% XTAST BIST TAŞ, TOPRAK ,1% 0,1% XTCRT BIST TİCARET ,6% -0,6% XTEKS BIST TEKSTİL, DERİ ,7% 0,7% XTRZM BIST TURİZM ,3% -1,3% XTUMY BIST TÜM ,1% 0,1% XUHIZ BIST HİZMETLER ,5% -0,5% XULAS BIST ULAŞTIRMA ,4% -1,4% XUMAL BIST MALİ ,4% -2,4% XUSIN BIST SINAİ ,5% -1,5% XUTEK BIST TEKNOLOJİ ,2% -2,2% XUTUM BIST TÜM ,8% -1,8% XYORT BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT ,6% 3,6% XYUZO BIST ,0% 0,0% Haf.%: Haftalık Yüzde Değişim, YBB %: Yılbaşından Bugüne Yüzde Değişim

7 BIST HACİM VE TAHVİL EĞRİSİ Kısa ve Uzun Vadeli Tahvil Faiz Grafiği AKTIFTHV: 2 yıllık gösterge tahvil faizi TAHVILUV: 10 yıllık tahvil faizi BİST Hacim Grafiği Hacim mn TL BİST

8 ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% Yatırım Ortaklığı Gıda İnşaat Halkaarz Tekstil Mali Leasing Banka Metal eşya Metal Ana -5,5% -2,4% -2,6% -3,0% -3,2% 1,7% 0,9% 0,8% 0,7% 3,6% BIST 100 HİSSELERİNDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Ege Endüstri Anadolu Cam Global Yat. Holding Anadolu Efes Aksa Arçelik -5,0% Ayen Enerji -5,3% Ereğli Demir Celik -6,4% İhlas Holding -6,7% Pegasus -7,3% 8,7% 8,1% 7,5% 4,7% 17,0%

9 YABANCI İŞLEMLERİ Ana Menü TCMB nin kur ve fiyat hareketlerinden arındırılmış haftalık verileri aşağıdadır. Buna göre yabancılar 30 Aralık ile biten haftada hisse senedinde 30 Milyon $ satıcılı ve DİBS te de 101 Milyon $ alıcılı olduğu görünüyor. Aralık ayının ilk dört haftasında hisse senedinde toplamda 111 Milyon $ alıcılı, DİBS te ise 134 Milyon $ satıcılı bir seyir izlenmiştir. Ayrıca DİBS te sekiz hafta aradan sonra en yüksek alıcılı seyir oluşmuştur. YABANCI TAKAS ORANI VE BIST 100 ENDEKS

10 BANKALARDA HAFTALIK ANALİZ Ana Menü

11 BIST 30 HİSSELERİNDE HAFTALIK ANALİZ Ana Menü

12 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Ana Menü Tarih Saat Ülke Veri Beklenti Önceki *Bu hafta Anayasa değişikiği teklifinin TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi bekleniyor 10:00 EUR Almanya Sanayi Üretimi (Aylık) (Kasım) 0,70% 0,30% 10:00 EUR Almanya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kasım) 1,90% 1,20% 10:00 TRY Türkiye Sanayi Üretimi (Aylık) (Kasım) 3,70% 10:00 TRY Türkiye Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kasım) 3,60% 2,00% 12:30 EUR Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Ocak) :00 EUR Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Kasım) 9,80% 9,80% 20:45 USD Fed Lockhart Konuşması(Alternatif Üye) 21:00 USD Fed Evans Konuşması(Oy Hakkı Var) :30 CNY Çin TÜFE (Yıllık) (Aralık) 2,20% 2,30% 04:30 CNY Çin ÜFE (Yıllık) (Aralık) 4,60% 3,30% 14:00 USD ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Aralık) 99,5 98, :00 TRY Türkiye Cari İşlemler Dengesi(Kasım) -2,50B -1,68B 12:30 GBP İngiltere Sanayi Üretimi (Aylık) (Kasım) 0,50% -1,30% 15:00 USD ABD Mortgage Başvuruları(06 Ocak ) 0,10% 18:30 USD ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (6 Ocak) -7051K :00 EUR Almanya GSYİH (Yıllık)(2016) 1,90% 1,70% 13:00 EUR Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Kasım) 0,50% -0,10% 13:00 EUR Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kasım) 1,30% 0,60% 15:30 EUR ECB Toplantı Tutanakları 16:30 USD ABD İlk İşsizlik Başvuruları(07 Ocak) 235K 16:30 USD ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları(31 Aralık) 2112K 16:30 USD Fed Harker Konuşması(Oy Hakkı Var) 16:30 USD Fed Evans Konuşması(Oy Hakkı Var) :00 USD Fed Başkanı Yellen Konuşması 06:54 CNY Çin İhracatlar (Yıllık) (Aralık) -3,50% -1,60% 06:54 CNY Çin İthalatlar (Yıllık) (Aralık) 3,00% 4,70% 06:54 CNY Çin Dış Ticaret Dengesi (Aralık) 48,05B 44,23B 16:30 USD ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Aralık) 0,10% 0,40% 16:30 USD ABD ÜFE (Aylık) (Aralık) 0,30% 0,40% 16:30 USD ABD ÜFE (Yıllık) (Aralık) 1,50% 1,30% 16:30 USD ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Aralık) 1,50% 1,60% 16:30 USD ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Aralık) 0,50% 0,10% 16:30 USD ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Aralık) 0,50% 0,20% 17:30 USD Fed Harker Konuşması (Oy Hakkı Var) 18:00 USD ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Ocak) 98,6 98,2 **Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir. Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız.

13 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Çekince: Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.