TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER

Transkript

1

2 HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER MODEL PORTFÖY PERFORMANSI İSTATİSTİKLER YABANCI İŞLEMLERİ BANKA ANALİZLERİ BIST 30 ANALİZLERİ TAKVİM

3 20/03/2017 HAFTALIK TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER Ana Menü Pozisyon Kapanış Alış Seviyesi Satış Hedefi Stop Seviyesi Girişi TL TL TL TL Piyasa Değeri mn TL F/K x PD/DD x LKMNH Aktif 5,60 5,60 5,74 5, ,9 2,2 HEKTS Aktif 3,58 3,58 3,66 3, ,3 2,2 SELEC Aktif 3,31 3,31 3,38 3, ,4 1,1 ARCLK Aktif 21,92 21,92 22,42 21, ,4 2,5 TTKOM Aktif 5,83 5,83 5,96 5, ,0 6,0 LOGO Aktif 54,95 54,95 56,20 53, ,3 8,5 PGSUS Aktif 14,53 14,53 15,00 14, ,0 0,9 BIST * Takibimizdeki hisseler teknik analize uygun olarak aktif veya pasif alışlardan yazılmıştır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma kapanış fiyatından kapatılmaktadır yada bir sonraki haftaya taşınmaktadır. Gerçekleşmeyen işlemler için haftalık repo faiz getirisi uygulanır. Haftalık pozisyonlar olması nedeni ile bir pozisyonun stoplandığını söylemek için stop seviyesinin altında en az iki gün kapanış yada bu seviyenin altında ağırlıklı olarak işlem görmesi gereklidir. Haftalık Değerlendirme ve Strateji Piyasalarda Fed Sonrası iyimser Seyirler Devam Ediyor Geçen hafta iki önemli gündemi geride bıraktık. Bunlardan birincisi Fed toplantısıydı ve gelişmekte olan piyasalar için olumlu denebilecek bir şekilde sonuçlandı. Piyasalarda yeni bir faiz algısı oluşmadı ve bunun sonucunda ABd Dolarında değer kayıpları gördük. Ertesi gün ise zayıflayan USDTRY kurunda bir destekte Merkez Bankasından geldi. Sonuç olarak Dolar endeksi 100 seviyelerine ve Dolar kuru ise 3.62 seviyelerine gerilemiş oldu. BIST endeksi ise bu jeste karşılık verdi ve seviyelerinden seviyesine kadar yükseliş gösterdi. BIST endeksinde seviyelerinde alımların hız kestiğini ve momentumun azaldığını görmekteyiz. Ancak buna bakarak endeksin düşeceğini söylemekte yanlış olur. Endekste aynı şekilde seviyesine yakın noktalarda alıcıların güç kazandığını ve endeksi aşağı seviyelere bırakmadığını görüyoruz. Genel olarak şu söylenebilir. Endekste seviyesi kırılmadıkça mevcut pozisyonları korumakta fayda var. Ancak yukarıya yükselişinde momentum kaybettiğini göz önüne alırsak, mevcut pozisyonlarında %100 hisse oranında olmaması, portföylerdeki hisse oranının %50 seviyesine düşürülmesi daha sağlıklı olabilir. Endeksin seviyesini geçerek yeni bir trend başlatması durumunda yeni hisseler alınabilir. Bu hafta oldukça sakin bir gündem bizi bekliyor. Birinci derecede önemli veriler bulunmazken, Fed Başkanı Yellen ın Perşembe günü konuşması bulunuyor. Diğer Fed üyelerinin de knuşmalarını hafta boyunca almaya devam edeceğiz. Ancak zaten geçen hafta Fed toplantısını almamızın ardından, Fed üyelerinin konuşmalarından yeni bir mesaj geleceğini beklemiyoruz. Avrupa tarafında ise Cuma günü PMI verileri takip edilecek. İçeride de önemli bir veri bulunmuyor. Salı günü Hazine nin 13 aylık tahvil ihalesi takip edilecek. Perşembe günü ise TCMB nin PPK toplantı özetlerini alacağız.

4 Geçen Haftanın Performansı 13 Mart - 17 Mart Haftası Alış Satış Getiri Açıklama LKMNH 5,40 5,52 2,2% Hedef HEKTS 3,51 3,59 2,3% Hedef TAVHL 14,62 14,98 2,5% Hedef GOLTS 78,90 77,20-2,2% Stop KORDS 7,41 7,58 2,3% Hedef TOASO 27,66 27,32-1,2% Cuma kapanışı VESTL 6,37 6,52 2,4% Hedef Ortalama Getiri 1,2% BIST ,0% Relatif Getiri 0,2% * Gerçekleşmeyen pozisyonlara haftalık repo faiz getirisi uygulanmıştır.

5 1. Hafta Hafta 15.Hafta 22. Hafta 29. Hafta 36. Hafta 43. Hafta 50. Hafta 4. Hafta Hafta 18. Hafta 25. Hafta 32. Hafta 39. Hafta 46. Hafta 1. Hafta Hafta Ana Menü Başlangıçtan Bugüne Portföyün ve BIST in Getirisi, Başlangıç: 100, 5-9 Ocak 2015 haftası 200,0 195,0 190,0 185,0 180,0 175,0 170,0 165,0 160,0 155,0 150,0 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Portföy BIST Kümülatif Getiri Tablosu Porföy BIST 100 Rölatif ,5% -15,2% 31,5% ,6% 8,9% 43,0% ,3% 15,8% -3,9% Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.

6 İSTATİSTİKLER ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA Kod Endeks Adı Son Yüksek Düşük Haf. % YBB % XU100 BIST ,7% 15,5% XU030 BIST ,9% 16,2% XU050 BIST ,8% 15,9% XBANK BIST BANKA ,6% 18,1% XBLSM BIST BİLİŞİM ,6% 7,3% XELKT BIST ELEKTRİK ,2% 2,5% XFINK BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG ,2% 8,3% XGIDA BIST GIDA, İÇECEK ,4% 13,1% XGMYO BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT ,8% 5,4% XHARZ BIST HALKA ARZ ,8% 30,0% XHOLD BIST HOLDİNG VE YATIRIM ,9% 11,8% XILTM BIST İLETİŞİM ,4% 20,7% XINSA BIST İNŞAAT ,2% 12,9% XKAGT BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM ,4% 10,9% XKMYA BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK ,1% 21,8% XKOBI BIST KOBİ SANAYİ ,7% 23,4% XMADN BIST MADENCİLİK ,6% 14,0% XMANA BIST METAL ANA ,4% 19,8% XMESY BIST METAL EŞYA, MAKİNA ,1% 8,9% XTAST BIST TAŞ, TOPRAK ,1% 4,7% XTCRT BIST TİCARET ,1% 11,9% XTEKS BIST TEKSTİL, DERİ ,1% 22,9% XTRZM BIST TURİZM ,3% 43,1% XTUMY BIST TÜM ,2% 9,8% XUHIZ BIST HİZMETLER ,0% 15,1% XULAS BIST ULAŞTIRMA ,4% 13,7% XUMAL BIST MALİ ,5% 14,7% XUSIN BIST SINAİ ,2% 15,3% XUTEK BIST TEKNOLOJİ ,4% 20,7% XUTUM BIST TÜM ,7% 15,1% XYORT BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT ,6% 19,4% XYUZO BIST ,1% 12,1% Haf.%: Haftalık Yüzde Değişim, YBB %: Yılbaşından Bugüne Yüzde Değişim

7 BIST HACİM VE TAHVİL EĞRİSİ Kısa ve Uzun Vadeli Tahvil Faiz Grafiği AKTIFTHV: 2 yıllık gösterge tahvil faizi TAHVILUV: 10 yıllık tahvil faizi

8 ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5 BIST 100 HİSSELERİNDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5

9 Ana Menü YABANCI İŞLEMLERİ TCMB nin kur ve fiyat hareketlerinden arındırılmış haftalık verileri aşağıdadır. Buna göre yabancılar 10 Mart ile biten haftada hisse senedinde 94 Milyon $ satıcılı ve DİBS te de 354 Milyon $ alıcılı olduğu görünüyor. Mart ayının ilk iki haftasında hisse senedinde 39 milyon $ alıcılı, DİBS 255 milyon $ alıcılı bir tablo izliyor. YABANCI TAKAS ORANI VE BIST 100 ENDEKS

10 BANKALARDA HAFTALIK ANALİZ Ana Menü

11 BIST 30 HİSSELERİNDE HAFTALIK ANALİZ Ana Menü

12 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Ana Menü Tarih Saat Ülke Veri Beklenti Önceki JPY Japonya Resmi Tatil Nedeniyle Kapalı Olacak 15:30 USD ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Şubat) :10 USD Fed Evans Konuşması (Oy Hakkı Var) :00 TRY Türkiye 13 Aylık Tahvil İhalesi Düzenleyecek 15:30 USD Fed Dudley Konuşması (Oy Hakkı Var) 15:30 USD ABD Cari İşlemler Dengesi (4. Çeyrek) -128,2B -113,0B :00 USD Fed Mester Konuşması(Alternatif Üye) 02:50 JPY Japonya Merkez Bankası Toplantı Tutanakları (30-31 Ocak) 14:00 USD ABD Mortgage Başvuruları (17 Mart) 3,10% 16:00 USD ABD FHFA Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Ocak) 0,40% 0,40% 17:00 USD ABD Mevcut Konut Satışları (Şubat ) 5.58M 5.69M 17:30 USD ABD DOE Ham Petrol Stokları (17 Mart) -237K :00 TRY Türkiye Tüketici Güven Endeksi(Mart) TRY TCMB Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti 15:00 USD Fed Başkanı Janet Yellen Konuşması 15:30 USD ABD İlk İşsizlik Başvuruları(18 Mart) 240K 241K 15:30 USD ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları(11 Mart) 2030K 17:00 USD ABD Yeni Konut Satışları (Şubat ) 565K 555K 18:00 EUR Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Mart ) -5,9-6,2 19:30 USD Fed Kashkari Konuşması (Oy Hakkı Var) :00 USD Fed Kaplan Konuşması (Oy Hakkı Var) 03:30 JPY Japonya İmalat PMI (Mart) 53,3 12:00 EUR Euro Bölgesi İmalat PMI (Mart) 55,3 55,4 12:00 EUR Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Mart) 55,3 55,5 12:00 EUR Euro Bölgesi Bileşik PMI (Mart) 55, :00 USD Fed Evans Konuşması (Oy Hakkı Var) 15:30 USD ABD Çekirdek Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Şubat ) 0,50% 0,00% 15:30 USD ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Şubat ) 1,00% 2,00% 15:30 CAD Kanada TÜFE (Aylık) (Şubat ) 0,90% 15:30 CAD Kanada TÜFE (Yıllık) (Şubat ) 2,10% 16:45 USD ABD İmalat PMI (Mart) 54,8 54,2 16:45 USD ABD Hizmetler PMI (Mart) :45 USD ABD Bileşik PMI (Mart) 54.1 **Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir. Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız.

13 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Çekince: Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.