TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER

Transkript

1

2 HIZLI ERİŞİM MENÜSÜ TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER MODEL PORTFÖY PERFORMANSI İSTATİSTİKLER YABANCI İŞLEMLERİ BANKA ANALİZLERİ BIST 30 ANALİZLERİ TAKVİM

3 26/ 12/ 2016 HAFTALIK TAKİBİMİZDEKİ HİSSELER Ana Menü Pozisyon Kapanış Alış Seviyesi Satış Hedefi Stop Seviyesi Girişi TL TL TL TL Piyasa Değeri mn TL F/K x PD/DD x ALARK Aktif 4,24 4,24 4,34 4, ,5 0,8 ALGYO Aktif 34,22 34,22 35,00 33, ,5 0,6 EGEEN Aktif 222,50 222,50 228,00 217, ,6 3,2 ENKAI Aktif 5,19 5,19 5,32 5, ,9 1,3 FROTO Aktif 30,18 30,18 30,90 29, ,5 3,2 GOLTS Aktif 74,50 74,50 76,20 72, ,8 1,8 TATGD Aktif 5,72 5,72 5,88 5, ,0 1,7 KCHOL Aktif 13,32 13,32 13,62 13, ,0 1,4 ECILC Pasif 3,11 3,04 3,11 2, ,8 0,8 BIST * Takibimizdeki hisseler teknik analize uygun olarak aktif veya pasif alışlardan yazılmıştır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, Cuma kapanış fiyatından kapatılmaktadır yada bir sonraki haftaya taşınmaktadır. Gerçekleşmeyen işlemler için haftalık repo faiz getirisi uygulanır. Haftalık pozisyonlar olması nedeni ile bir pozisyonun stoplandığını söylemek için stop seviyesinin altında en az iki gün kapanış yada bu seviyenin altında ağırlıklı olarak işlem görmesi gereklidir. ** Geçen haftadan pozisyonlarımızı devam ettiriyoruz. Haftalık Değerlendirme ve Strateji BIST 100 endeksinde seviyesindeki 50 günlük ortalamasının üzerindeki seyirlerin korunması durumunda yukarı iştahın devam etmesi beklenebilir. Geçtiğimiz hafta direncini zorlayan endeks bu seviyeyi kırmayı başaramadı. Global piyasaların noel tatili havasına girmiş olması ve yabancı işlemlerinin oldukça azalmış olması da endeksteki zayıflıkta etkili oldu denilebilir. Borsada işlem hacmi geçen hafta genel olarak 3 milyar TL nin altında gerçekleşirken, haftanın son günü ise 2 milyar TL nin de altında işlem hacmi oluştu. Yeni haftanında geçen haftadan çok farklı olmasını beklemiyoruz. Noel haftası global piyasalarda etkili olurken, haftanın ilk günü küresel piyasalar kapalı olacak. Salı günü ise İngiltere piyasaları kapalı kalmaya devam ederken, Cuma günü yine küresel piyasalarda yer yer erken kapanışlar alacağız. Başka deyişle noel haftasını yine hissetmeye devam edeceğiz. Bu nedenle Borsa İstanbul da çok güçlü bir hafta olmasını beklemiyoruz. İşlem hacmi oldukça düşük olabilir ve düşük hacim nedeni ile volatil seyirlerde görülebilir. Endekste seviyesinin üzerinde seyirler sürdüğü sürece yükselme iştahı sürecektir. Hafta genelinde genel olarak Japonya da veriler alırken, ABD kanadından ikincil verileri takip edeceğiz. İçeride ise bugün kapasite kullanım oranları ve güven endeksi alınırken, Cuma günü dış ticaret verileri alınacak. Piyasaları etkileyecek çok önemli veriler bulunmuyor. İçeride ayrıca siyasi sahnede anayasa değişikliği süreci takip edilecek.

4 Geçen Haftanın Performansı Aralık Haftası Alış Satış Getiri Açıklama YKBNK 3,50 3,42-2,3% Stop TOASO 23,60 23,80 0,8% Cuma kapanışı AKSA 9,03 9,01-0,2% Cuma kapanışı KORDS 6,46 6,30-2,5% Stop ALGYO 33,44 34,25 2,4% Hedef TAVHL 13,93 13,79-1,0% Cuma kapanışı EGEEN 210,00 215,00 2,4% Hedef HALKB 0,2% Gerçekleşmedi Ortalama Getiri 0,0% BIST ,8% Relatif Getiri 0,8% * Gerçekleşmeyen pozisyonlara haftalık repo faiz getirisi uygulanmıştır.

5 1. Hafta Hafta 9. Hafta 13. Hafta 17. Hafta 21. Hafta 25.Hafta 29. Hafta 33. Hafta 37. Hafta 41.Hafta 45. Hafta 49. Hafta 53. Hafta 4. Hafta Hafta 12. Hafta 16. Hafta 20. Hafta 24. Hafta 28. Hafta 32. Hafta 36. Hafta 40. Hafta 44. Hafta 48. Hafta Ana Menü Başlangıçtan Bugüne Portföyün ve BIST in Getirisi, Başlangıç: 100, 5-9 Ocak 2015 haftası 180,0 175,0 170,0 165,0 160,0 155,0 150,0 145,0 140,0 135,0 130,0 125,0 120,0 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Portföy BIST Kümülatif Getiri Tablosu Porföy BIST 100 Rölatif ,5% -15,2% 31,5% ,9% 7,2% 42,6% Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.

6 İSTATİSTİKLER ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA Kod Endeks Adı Son Yüksek Düşük Haf. % YBB % XU100 BIST ,8% 7,3% XU030 BIST ,9% 7,8% XU050 BIST ,9% 7,9% XBANK BIST BANKA ,3% 7,1% XBLSM BIST BİLİŞİM ,3% 6,0% XELKT BIST ELEKTRİK ,0% 1,8% XFINK BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG ,7% 44,6% XGIDA BIST GIDA, İÇECEK ,0% -6,6% XGMYO BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT ,7% 9,9% XHARZ BIST HALKA ARZ ,8% 0,8% XHOLD BIST HOLDİNG VE YATIRIM ,9% 10,9% XILTM BIST İLETİŞİM ,5% -4,9% XINSA BIST İNŞAAT ,6% 19,6% XKAGT BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM ,1% 1,5% XKMYA BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK ,3% 4,4% XKOBI BIST KOBİ SANAYİ ,2% -1,1% XMADN BIST MADENCİLİK ,8% 30,3% XMANA BIST METAL ANA ,2% 50,4% XMESY BIST METAL EŞYA, MAKİNA ,7% 18,5% XTAST BIST TAŞ, TOPRAK ,4% 12,7% XTCRT BIST TİCARET ,3% -6,5% XTEKS BIST TEKSTİL, DERİ ,7% 19,9% XTRZM BIST TURİZM ,2% 1,0% XTUMY BIST TÜM ,9% 4,4% XUHIZ BIST HİZMETLER ,1% -7,3% XULAS BIST ULAŞTIRMA ,5% -31,6% XUMAL BIST MALİ ,5% 8,6% XUSIN BIST SINAİ ,7% 13,4% XUTEK BIST TEKNOLOJİ ,3% 22,3% XUTUM BIST TÜM ,7% 7,0% XYORT BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT ,0% 17,0% XYUZO BIST ,2% 4,9% Haf.%: Haftalık Yüzde Değişim, YBB %: Yılbaşından Bugüne Yüzde Değişim

7 BIST HACİM VE TAHVİL EĞRİSİ Kısa ve Uzun Vadeli Tahvil Faiz Grafiği AKTIFTHV: 2 yıllık gösterge tahvil faizi TAHVILUV: 10 yıllık tahvil faizi BİST Hacim Grafiği Hacim mn TL BİST

8 ENDEKSLERDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-8,0% -6,0% -4,0% -2,0% 0,0% 2,0% 4,0% 6,0% Kobi Yatırım Ortaklığı Bilişim Kağıt Orman Teknoloji Banka Kimya Petrol Metal Ana Ticaret Madencilik -5,8% -1,3% -1,3% -2,2% -3,3% 4,2% 3,0% 2,3% 2,1% 1,3% BIST 100 HİSSELERİNDE GEÇEN HAFTA EN İYİ / EN KÖTÜ 5-15,0% -10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% Yazıcılar Holdıng Galatasaray Sportif Tesco Kipa Karsan Otomotiv Logo Yazılım Petkim Carrefoursa Teknosa İç ve Dış Ticaret İpek Doğal Enerji Koza Madencilik -4,8% -6,5% -8,6% -10,5% -10,6% 9,6% 8,6% 8,3% 6,2% 6,0%

9 YABANCI İŞLEMLERİ Ana Menü TCMB nin kur ve fiyat hareketlerinden arındırılmış haftalık verileri aşağıdadır. Buna göre yabancılar 16 Aralık ile biten haftada hisse senedinde 37 Milyon $ alıcılı ve DİBS te de 38 Milyon $ alıcılı olduğu görünüyor. Aralık ayının ilk üç haftasında hisse senedinde toplamda 88 Milyon $ alıcılı, DİBS te ise 191 Milyon $ satıcılı bir seyir izlenmiştir. Ayrıca DİBS te altı hafta aradan sonra alıcılı seyir oluşmuştur. YABANCI TAKAS ORANI VE BIST 100 ENDEKS

10 BANKALARDA HAFTALIK ANALİZ Ana Menü Haftalık Son Fiyat Yüksek Düşük Getiri % Relatif % Hedef* Yükseliş Potansiyeli F/K x PD/DD x AKBNK 7,72 7,92 7,70-1,66-0,9 9,15 19% 7,09 1,03 GARAN 7,61 7,83 7,60-1,42-0,6 9,42 24% 6,61 0,93 HALKB 9,31 9,49 9,26 0,00 0,8 12,09 30% 4,09 0,54 ISCTR 5,11 5,24 5,07-0,58 0,2 5,89 15% 5,45 0,66 SKBNK 1,17 1,22 1,15 0,86 1,7 1,55 32% 15,69 0,55 TSKB 1,39 1,41 1,36 0,72 1,5 1,77 27% 5,92 0,99 VAKBN 4,33 4,47 4,32-1,59-0,8 4,99 15% 4,20 0,58 YKBNK 3,37 3,53 3,37-3,71-2,9 4,22 25% 4,89 0,59 * Hedef fiyatlar Bloomberg Konsensüs verileridir. 12 Aylık vade için geçerlidir. Relatif getiri BIST 100 endeksine relatif getiridir. Yükseliş Potansiyeli, son fiyat'ın hedef fiyata olan artış/azalış yüzdesidir.

11 BIST 30 HİSSELERİNDE HAFTALIK ANALİZ Ana Menü Haftalık Son Fiyat Yüksek Düşük Getiri % Relatif % Hedef* Yükseliş Potansiyeli F/K x PD/DD x AKBNK 7,72 7,72 7,39-1,66-0,8 9,15 19% 7,09 1,03 ARCLK 20,94 14,35 13,72 1,36 2,3 20,94 0% 11,04 2,69 BIMAS 48,36 47,47 45,96-3,76-2,9 56,74 17% 23,73 8,23 CCOLA 32,82 45,25 42,85 1,23 2,1 41,23 26% 24,85 2,07 DOAS 8,64 14,30 1,38 2,01 2,9 11,12 29% 12,79 1,76 EKGYO 2,95 2,69 2,55-1,34-0,4 3,81 29% 5,44 1,07 ENKAI 5,19 4,67 4,50-0,38 0,5 5,49 6% 12,88 1,31 EREGL 5,09 4,09 3,90-2,12-1,2 4,92-3% 17,54 1,43 FROTO 30,18 33,24 3,18-1,11-0,2 36,29 20% 11,48 3,21 GARAN 7,61 8,43 8,06-1,42-0,5 9,42 24% 6,61 0,93 HALKB 9,31 12,22 11,59 0 0,9 12,09 30% 4,09 0,54 ISCTR 5,11 5,61 5,32-0,58 0,3 5,89 15% 5,45 0,66 KCHOL 13,32 12,29 1,18 1,22 2,1 14,72 11% 8,97 1,36 KOZAL 15,15 29,20 26,70-3,32-2,4-5,69 1,15 KRDMD 1,12 1,56 1,45-3,45-2,6 1,44 29% 6,37 0,54 OTKAR 127,10 83,43 80,27 4,27 5,2 110,12-13% 31,75 14,78 PETKM 3,54 2,61 2,42-4,84-4,0 4,58 29% 8,39 1,91 PGSUS 12,65 25,30 24,25 1,12 2,0 13,47 6% - 0,81 SAHOL 9,18 9,99 9,64 0,44 1,4 11,71 28% 7,68 0,83 SISE 3,67 2,90 2,78 2,51 3,4 3,84 5% 12,20 0,94 TAVHL 13,79 21,51 20,66-1,01-0,1 17,96 30% 10,15 1,88 TCELL 9,45 12,50 12,25 1,72 2,6 11,54 22% 11,91 1,35 THYAO 4,94 9,03 8,73 0 0,9 6,27 27% 0,00 0,49 TKFEN 6,42 4,56 4,35-1,83-0,9 8,11 26% 9,83 1,08 TOASO 23,80 17,69 16,68 0,85 1,8 26,09 10% 12,57 4,18 TTKOM 5,14 6,79 6,63-3,02-2,1 6,74 31% 10,56 3,83 TUPRS 70,60 63,95 61,34-1,53-0,6 73,70 4% 9,79 2,29 ULKER 16,90 18,45 17,27 0,24 1,2 22,49 33% 16,82 3,80 VAKBN 4,33 4,32 4,12-1,59-0,7 4,99 15% 4,20 0,58 YKBNK 3,37 4,04 3,83-3,71-2,8 4,22 25% 4,89 0,59 * Hedef fiyatlar Bloomberg Konsensüs verileridir. 12 Aylık vade için geçerlidir. Relatif getiri BIST 30 endeksine relatif getiridir. Yükseliş Potansiyeli, son fiyat'ın hedef fiyata olan artış/azalış yüzdesidir.

12 HAFTALIK VERİ TAKVİMİ Ana Menü Tarih Saat Ülke Veri Beklenti Önceki ABD ve Avrupa Piyasaları Noel Nedeniyle Kapalı Olacaktır - - Çin-Japonya dışı Asya Piyasaları Noel Nedeniyle Kapalı Olacaktır 02:50 JPY Japonya Merkez Bankası (BoJ) Toplantı Tutanakları (30 Ekim - 01 Kasım) 07:00 JPY Japonya Merkez Bankası Başkanı H.Kuroda Konuşması 14:30 TRY Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Aralık) 76,40% 14:30 TRY Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Aralık) 103, Yeni Zelanda'da Piyasalar Noel Nedeniyle Kapalı Olacaktır - - İngiltere'de Piyasalar Noel Nedeniyle Kapalı Olacaktır - - Kanada 'da Piyasalar Noel Nedeniyle Kapalı Olacaktır 02:30 JPY Japonya Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Kasım) -0,30% -0,40% 02:30 JPY Japonya TÜFE (Yıllık) (Kasım) 0,50% 0,10% 02:30 JPY Japonya İşsizlik Oranı (Kasım) 3,00% 3,00% 14:00 TRY TCMB PPK Özeti (20 Aralık) 17:00 USD ABD Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi(Yıllık) (Ekim) 5,00% 5,10% 18:00 USD ABD Richmond Fed İmalat Endeksi (Aralık) :50 JPY Japonya Sanayi Üretimi (Aylık) (Kasım) 1,70% 0% 02:50 JPY Japonya Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kasım) 4.7% -1,40% 02:50 JPY Japonya Perakende Satışlar (Yıllık) (Kasım) -0,50% 2,50% 18:00 USD ABD Bekleyen Konut Satışları (Aylık) (Kasım) 0.5% 0.1% 18:00 USD ABD Bekleyen Konut Satışları (Yıllık) (Kasım) 0.2% :50 JPY Japonya Merkez Bankası Toplantı Özeti (19-20 Aralık) 10:00 TRY Türkiye Ekonomik Güven Endeksi(Aralık) :30 USD ABD Toptan Satış Stokları Aylık (Kasım) 0,20% -0,40% 16:30 USD ABD İlk İşsizlik Başvuruları (24 Aralık) 275K 16:30 USD ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (17 Aralık) 2036K 19:00 USD ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (23 Aralık) 2256K İngiltere ve Almanya Piyasaları Erken Kapanış Gerçekleştirecektir 10:00 TRY Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Kasım) -4.10B -4.16B 17:45 USD ABD Chicago PMI (Aralık) 56,5 57,6 **Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir. Detaylı haftalık takvimimiz için tıklayınız.

13 Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:V, No:55 Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ i Uyarınca Yayımlanan Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Çekince: Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez. Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.