Günlük Strateji Bülteni

Transkript

1 6.317, , , , ,3 Günlük Strateji Bülteni Piyasalara Bakış Piyasa Verileri Endeksler 16 Mayıs %Değ. Ybb BIST ,5 0,6% 23,1% BIST ,6 0,7% 24,0% VIOP030 Endeks 119,675 0,2% 24,4% S&P ,7-0,1% 7,2% DJI ,8 0,0% 6,2% DAX ,5 0,0% 11,5% RTS 1.113,0-0,6% -3,4% Parite 16 Mayıs %Değ. Ybb USD/TRY 3,5516 0,1% 0,8% EUR/TRY 3,9513 0,6% 6,6% ($+ )/TRY 3,7524 0,4% 3,7% EUR/USD 1,1112 0,3% 5,7% Emtia 16 Mayıs %Değ. Ybb Brent Petrol(bbl) 51,2-0,9% -12,8% Bakır ($/ton) 5.611,0 0,0% 1,4% Altın ($/ons) 1.243,4 0,6% 7,8% Gümüş ($/ons) 16,9 0,8% 5,9% Performans ve işlem hacmi verileri Yükselenler (%) Düşenler (%) Hacim (TL) KAPLM 20% AVTUR -17% GARAN 649 DOGUB 19% KERVN -9% THYAO 578 ORMA 17% GRNYO -8% ASELS 553 ICBCT 14% FRIGO -7% HALKB 432 ASUZU 12% KLGYO -6% TCELL 288 Alımlarla güne seviyelerinden başlayan BİST, günün genelinde de seviyelerinde yatay hareketlilik sergiledi. Gün sonuna üzerine doğru hareketlenen BİST, kapanışını ise seviyesinden gerçekleştirdi. ABD'de dün borsalar karışık bir görünümle günü tamamladı. Nasdaq rekor kapanış gerçekleştirmeye devam ederken, Dow Jones ve S&P 500 düşüşler gösterdi. Avrupa'da ise gösterge endeks düşüş gösterdi. Ancak, hafta sonu Almanya'da gerçekleştirilecek yerel seçimlere ilişkin beklentiler Eylül'deki federal seçimler için piyasalarda iyimserlik yarattı. Euro, dolar karşısında değer kazanırken, 1,10 seviyesini de aşarak 1,11 üzerine yükseldi. Bugün piyasalarda, saat 12:00 de açıklanacak Avro Bölgesi Nisan ayı TÜFE rakamları dışında önemli bir veri akışı bulunmamaktadır. Bu sabah Asya tarafında Japonya ve Çin piyasalarında satıcılı seyir gözlenirken, Avrupa piyasalarının açılışında da satıcılı seyirler beklenmektedir. Dün rekor seviyelere yakın kapanış gerçekleştiren BİST in bugüne ise yatay başlamasını bekliyoruz. Makroekonomi & Politika Haberleri Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Sektör ve Şirket Haberleri Takvim Zorlu Enerji (ZOREN) 2017 yılı beklentilerini açıkladı (=) Kısa Kısa Şirket Haberleri: AVISA, GARAN, KARSN Ülke TSİ Dönem Veri Beklenti Önceki Japonya 02:50 Mar. Makine Siparişleri- Aylık % 2,50% 1,50% Japonya 07:30 Mar. Sanayi Üretimi- Aylık % 3,30% Japonya 07:30 Mar. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 3,20% İngiltere 11:30 Mar. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 4,70% 4,70% Avro Bölgesi 12:00 Nis. TÜFE- Yıllık % 1,90% 1,50% Avro Bölgesi 12:00 Nis. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 1,20% 1,20% ABD 14:00 12 May. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 2,40% BIST 100 ve Gösterge Endeksler İşlem Hacmi (Sağ, TRY mn) BIST-100 (Sol) /05 11/05 12/05 15/05 16/ MSCI TR MSCI GOP MSCI GOP BANKALAR BIST BANKALAR Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür. Sayfa 1 / 5

2 Makro Ekonomi & Politika Önemli bir Makroekonomi & Politika haberi bulunmamaktadır Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 2 / 5

3 Sektör & Şirket Haberleri Zorlu Enerji (ZOREN) 2017 yılı beklentilerini açıkladı (=) Zorlu Enerji, 2017 yılında net satış tutarının 1,1-1,3 mlr TL olmasını beklediğini açıkladı. 2016'da net satış tutarı 1,2 mlr TL olmuştu. Şirket bu yıl FAVÖK'ünün geçen yılki 433 mn TL'den mn TL'ye çıkacağını öngörüyor. Zorlu Elektrik'in şu anda yaklaşık 100 bin olan sayaç sayısının yılsonunda 150 bine çıkması hedefleniyor. Zorlu Elektrik'in toplam hacim hedefi 6 TWh olurken, bunun 4,5 TWh'si serbest tüketici hacmi, 1,5 TWh'si ticaret hacminden oluşuyor. Kısa Kısa Şirket Haberleri: (=) AvivaSA Hayat ve Emeklilik (AVISA): Bağımsız denetimden geçmemiş verilere göre, Şirket'in Nisan ayında toplam prim üretimi (Y/Y +%97 A/A %-12) 39,7 mn TL olmuştur. Böylece Şirket'in 2017 Ocak-Nisan döneminde toplam prim üretimi yıllık bazda %67,8 artarak 152,2 mn TL (Hayat Dışı: 22,3 mn TL, Hayat: 129,9 mn TL) olarak gerçekleşmiştir. (+) Garanti Bankası (GARAN): Garanti Bankası, Basel III uyumlu, 10 yıl vadeli 750 mn $ tutarında sermaye benzeri tahvil ihracı gerçekleştirdiğini duyurdu. Garanti nin 24 Mayıs 2027 vadeli ve 5.yıl geri çağırma opsiyonlu tahvil ihracında, kupon oranı %6,125 olarak belirlendi. Yorum: %6,125 kupon oranı bugüne kadar Türkiye den bir bankanın sağladığı en düşük Basel 3 uyumlu sermaye benzeri tahvil getirisine işaret ediyor. 750 mn $'lık ihracın bankanın Sermaye Yeterlilik Rasyosu'nu yaklaşık 110 bp olumlu etkileyeceğini hesaplıyoruz. (=) Karsan Otomotiv (KARSN): Şirket tarihinde yaptığı açıklamada, ABD Posta Servisi'nin Yeni Nesil Dağıtım Aracı Alım Süreci ne ilişkin olarak prototip geliştirme teklif çağrısına Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.S. ve Karsan USA LLC işbirliği ile sunduğu teklifin ihale mercii tarafından kabul edildiğini, bu kapsamda şirkete altı adet prototip siparişi verildiğini açıklamıştı. Söz konusu siparişe yönelik prototiplerin 2017 yılının son çeyreğinde teslim edileceği duyuruldu. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 3 / 5

4 Haftalık Ajanda Tarih Ülke TSİ Dönem Veri Önem Beklenti Önceki 17 May. Japonya 02:50 Mar. Makine Siparişleri- Aylık % 93,81 2,50% 1,50% 17 May. Japonya 07:30 Mar. Sanayi Üretimi- Aylık % 98,97 3,30% 17 May. Japonya 07:30 Mar. Kapasite Kullanım Oranı -Aylık % 69,28 3,20% 17 May. İngiltere 11:30 Mar. ILO İşsizlik Oranı (3 aylık) 89,53 4,70% 4,70% 17 May. Avro Bölgesi 12:00 Nis. TÜFE- Yıllık % 95,45 1,90% 1,50% 17 May. Avro Bölgesi 12:00 Nis. Çekirdek TÜFE- Yıllık % 63,64 1,20% 1,20% 17 May. ABD 14:00 12 May. MBA Mortgage Başvuruları(Haftalık) 92,31 2,40% 18 May. Japonya 02:50 1Ç17 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)-Öncü 96,91 0,40% 0,30% 18 May. Japonya 02:50 1Ç17 GSYH - Çeyreksel(Yıllıklandırılmış)%-Öncü 94,85 1,80% 1,20% 18 May. Çin 04:30 Nis. Konut Fiyatları 18 May. Türkiye 10:00 May. Tüketici Güven Endeksi 39,39 71,30 18 May. İngiltere 11:30 Nis. Perakende Satışlar- Araç Yakıtı Hariç-Aylık % 80,23 0,80% -1,50% 18 May. Avro Bölgesi 14:30 AMB Toplantı Tutanakları (27 Nisan) 18 May. ABD 15:30 13 May. Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları 98, Bin 18 May. ABD 15:30 May. Philadelphia FED İmalat Endeksi 80,45 19,50 22,00 18 May. ABD 17:00 Nis. CB Öncü Göstergeler Endeksi % 84,21 0,30% 0,40% 18 May. ABD 20:15 Fed Mester konuşması 19 May. Almanya 09:00 Nis. ÜFE - Aylık % 55,93 0,20% 0,00% 19 May. Almanya 09:00 Nis. ÜFE - Yıllık % 54,24 3,20% 3,10% 19 May. Avro Bölgesi 11:00 Mar. Cari Denge 25,00 27,9 mlr 19 May. ABD 16:15 Fed Bullard konuşması 19 May. Avro Bölgesi 17:00 May. Tüketici Güven Endeksi- Öncü 81,82-3,00-3,60 19 May. Türkiye Borsa İstanbul tatil nedeniyle işleme kapalı olacak. 22 May. Japonya 02:50 Nis. Dış Ticaret Dengesi 72, mlr 22 May. Türkiye 10:00 Nis. Yurt Dışı ÜFE- Aylık % 50,00 0,48% 22 May. Türkiye 10:00 May. Sektörel Güven Endeksleri 22 May. ABD 15:30 Nis. Chicago Ulusal Aktivite Endeksi 65,41 0,34 23 May. Almanya 09:00 1Ç17 GSYH Çeyreksel (mevs. düzelt. %)- Final 83,05 0,40 23 May. Almanya 11:00 May. IFO İş Ortamı Güven Endeksi 98,31 112,30 23 May. Türkiye 14:30 May. Reel Kesim Güven Endeksi 54,55 109,00 111,20 23 May. Türkiye 14:30 May. Kapasite Kullanımı 69,70 75,2% 78,4% 23 May. ABD 17:00 Nis. Yeni Konut Satışları 91, Bin 621 Bin 23 May. ABD 17:00 May. Richmond Fed Sanayi Endeksi 72,93 20,00 Kaynak: Bloomberg, TÜİK, Foreks Rapora ulaşmak için tıklayınız Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 4 / 5

5 Genel Müdürlük Akat Mah. Ebulula Mardin Cad. No: 18 Park Maya Sitesi F-2/A Blok Beşiktaş İstanbul (0212) Araştırma ve Strateji Müdürlüğü Sezai ŞAKLAROĞLU Selahattin AYDIN Tuğba SAYGIN Serap KAYA Esra SARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, yatırım ve kalkınma bankaları ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde ve yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan, manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz. Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmıştır Bu çalışma arka sayfada yer alan çekince bildirimi ile bir bütündür Sayfa 5 / 5