GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 mala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,279 0,73 IMKB-30 74,526 0,76 USD/TL 1,8010-0,41 EUR/USD 1,3070 0,31 ALTIN 1,650 0,48 PETROL (BRENT) 124,04-0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7930 1,7925 EUR/USD 1,3029 1,3094 Tahvil ( ) %9,37 BRENT 125,00 123,23 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 67, XETRA DAX 7, Dow Jones 13, FTSE 5, Nikkei 10, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,02 FSPX -0,02 FDAX 0,04 Gündem Bakış Açısı ARTAN TÜKETİCİ GÜVENİ 73,0 seviyesine yükselmesi beklenen ABD Şubat Michigan Üniversitesi tüketici güveni 75,3 olmuş, beklentilerden iyi gelen tüketici güveni ve konut satışları ile SPX endeksi Haziran 2008 den beri en yüksek seviyeye yükselmişti. Bugün açıklanacak ABD Mart Michigan Üniversitesi tüketici güveninde beklenti 76,0 seviyesindedir. ÖNCEKİ AYLA AYNI 5 bin azalışla 357 bin seviyesine gerilemesi beklenen ABD haftalık işsizlik maaş başvuruları 14 bin azalarak 351 bin oldu. Bu bir ay önceki aynı seviye ve 2008 Mart tan beri en düşük seviye. BİLANÇOLARDA SON TARİH Banka, sigorta şirketleri, diğer borsa şirketlerinin 2011 yılı konsolide olmayan mali tablolarını son gönderme tarihi 16 Mart 2012 dir. Konsolide bilançolarda ise tarih 13 Nisan. İHALE TAKVİMİ 20 Mart Salı günü Yunanistan bono itfası (14,5 milyar avro) önem taşıyacak. Hatırlatma yapmak gerekirse yabancı yasalara tabi tahvillerde katılım %69, yerleşik olmayan yatırımcılarda %85 olmuş, Yunan yasalarına tabi olmayan tahviller için takas günü 11 Nisan a uzatılmıştı. BİREYSEL EMEKLİLİKTE AVANTAJ Basına yer alan haberlere göre vergi avantajı için iki fon planlanıyor. İlk fonda prim, ikinci fonda ise avantaj değerlendirilecek ve süre sonunda stopaj ilk fondan alınırken, ikinci fonda kesinti olmayacak. 2.Bakanlar Kurulu vergi avantajı limitini iki kat artırabilir. Yüksek prim ödeyen kişilerde sisteme çekilecek. 3.Katılımcı sayısının 2,7 milyon, fon tutarının ise 15,6 milyar TL olduğu belirtiliyor. ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ itibariyle Koza Madencilik Ulusal-30 endeksine girerken, Aksa çıkarılacak hisse. OLASI İNDİRİM Moody's Investors Service, 13 Türk finansal kurumunun kredi notlarını, bu kuruluşların tek başına ayakta kalma kredi değerlendirmelerinin hali hazırda Türkiye'nin kredi notunun üzerinde olmaları nedeniyle olası bir indirim için izlemeye aldığını duyurdu. HAFTA GENELİNDE Salı günü Petkim Petrokimya Holding A.Ş'nin, yüzde 10,32 oranındaki kamu hissesinin özelleştirilmesine ilişkin ihalede son teklif verme tarihi, Çarşamba ABD'de Şubat ayı ikinci el konut satışları ile Almanya, 2 yıl vadeli Federal Hazine Bonosu ihracı, Perşembe günü ABD'de haftalık işsizlik maaş başvuruları, Cuma günü ise ABD'de Şubat ayı yeni konut satış verileri açıklanacak olup, Paşabahçe ihalesine son teklif verme süresidir. ABD Tüketici Güveni ABD Şubat ayı TÜFE beklenti 0,4% çekirdek beklenti 0,2% ABD'de Şubat ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı beklenti 0,5% ve 78,8% ABD Mart Michigan Üniversitesi tüketici güveni beklenti 76,0 önceki 75,3 YKBYO, YKGYO ve YGYO OGK

2 Küresel Piyasalar 1.Chicago FED başkanı Evans de Frankfurt'ta ekonomi ve para politikası üzerine konuşma yapacak. 2.New York İmalat endeksinin beklenmedik şekilde artması ve işsizlik başvurularının azalması sonrası S&P endeksi neredeyse 4 yılda ilk kez 1,400 puanın üzerine çıktı. İmalat endeksi 2010 Haziran dan beri en hızlı gidişi gösterdi. 3.ABD nin petrol rezevlerini düşüreceği haberi fiyatları düşürse de daha sonra haber yalanlandı. 4.IMF, ikinci yardım paketini Yunanistan a onayladı. 5.S&P Yunanistan ın kredi notunu değiştirmedi. Notu 3C ye yükseltebileceğini belirtti. 6.Avrupa borsaları dünü 8 ayın en yüksek seviyelerinde tamamladı. 7.Geithner yaptığı açıklamada, ABD'nin mali sürdürülebilirliği sağlaması için vergi artırımları ile harcama kesintilerini biraraya getirmesine başka alternatif olmadığını vurguladı. 8. Richmond FED Başkanı Jeffrey Lacker, FED'in 2013 yılı içinde bir zamanda faizleri artırmaya ihtiyaç duymasının muhtemel olduğunu bildirdi. 9.Fitch Ratings, İngiltere Merkez Bankası'nın kredini notunu AAA olarak yineledi ve görünümünü negatif'e indirdi. 10.IMF, Yunanistan'a 28 milyar avroluk kredi desteğini onayladı. 11. İzlanda tarafından bugün yapılan açıklamada IMF'ye olan borçlarından yaklaşık milyon dolarlık kısmının süresinden önce 12 Mart tarihinde ödendiği ifade edildi. Şirket Haberleri Sinpaş GYO Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekinci ve Satış ve Sonrası Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Özkan Öztürk, basın toplantısı düzenleyecek Türk Hava Yolları Yolcu Sayısı Ocak-Şubat 2011 döneminde 4.2 milyon iken, 2012 yılının aynı döneminde %19,2 artışla 5.1 milyon'a ulaşmış olup, Yolcu Doluluk oranı 4,8 puan artışla %71,6 olarak gerçekleşmiştir. Yolcu Sayısı Ocak 2011 döneminde 2.1 milyon iken, 2012 yılının aynı döneminde %21,9 artışla 2.6 milyon'a ulaşmıştı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, 2012'de yolcu sayısını 38 milyona çıkarmayı hedeflediklerini, 146 olan uçuş noktasına ise hat daha ekleyeceklerini bildirmişti. Nurol Gayrimenkul %300 bedelsiz sermaye artırımına ilişkin olarak Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi olarak hedeflenmektedir. Piyasa beklentisi olan 167 milyon TL ye paralel Koza Altın 4Ç11 de 167 milyon TL net kar açıkladı. 4Ç11 de açıklanan 230 milyon TL lik VAFÖK piyasa beklentisi olan 217 milyon TL nin 6% üzerinde. Açıklanan 4Ç11 performansının hisse senedi üzerinde nötr etki yaratmasını beklemekteyiz. TLmn 2011/ /12 değ. 4Ç11 3Ç11 4Ç10 değ. (ç.) değ. (y.) Net satışlar % % 133.0% Brüt kar % % 158.2% Faaliyet karı a.d % 168.3% VAFÖK % % 142.6% Net kar % % 163.9% Net borç % % 232.0% Brüt marj 76.2% 70.0% 6.1% 75.5% 79.4% 68.1% -3.9% 7.4% Faaliyet marjı 67.3% 59.7% 7.6% 67.2% 71.9% 58.3% -4.8% 8.8% VAFÖK marjı 76.7% 73.7% 3.0% 74.5% 82.2% 71.6% -7.7% 2.9% Gıda, ilaç, karton ve hayvan yemi sektörlerinde önemli kuruluşları bünyesinde barındıran Pak Şirketler Topluluğu, Yunanistan'ın tek kuşe karton üreticisi Macedonian Paper Mills S.A'yı satın aldı. Ekonomi Haberleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, Adana Seyhan Oteli nde "Para Politikaları" konulu bir konferans verecek Türkiye, 1-14 Mart tarihleri arasında özel sektör borçları hariç toplam 231,97 milyon dolar dış borç ödemesi yaptı. Türkiye'de 2011 yılı Aralık döneminde işsizlik oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,6 puan azalarak, yüzde 9,8 oldu yılının Aralık döneminde işsizlik oranı yüzde 11,4 düzeyindeydi. Hazine dış piyasadan 3,6 milyar dolar kaynak sağladı. Hazine bugün itibariyle 90 milyar yen (1,1 milyar dolar) tutarındaki 10 yıl vadeli tahvil ihracını tamamlarken, yılbaşından bu yana yapılan tahvil ihraçları ile 3,6 milyar dolar kaynak sağlayarak yılın ilk üç ayında dış piyasalardan borçlanma öngörüsünün yüzde 80'ini gerçekleştirmiş oldu. 2B Tasarısı komisyondan geçti. TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, orman özelliğini yitirmiş ve kamuoyunda 2B arazisi olarak bilinen Hazine arazilerinin satışını öngören kanun tasarısını kabul etti. Türkiye de F-16 savaş uçağı üretimiyle adını duyuran ve 850 milyon dolar ciroya ulaşarak dünyanın ilk 100 savunma şirketi arasına girmeye hazırlanan TAI-TUSAŞ halka açılıyor. 'Futbolda Şike' iddialarının görüşüldüğü konferansta "Trabzonspor'un tamamen temiz olduğu açıktır. Kupanın verilmesi için hukuki yollar işletilmelidir. Karar sürecinin geciktirilmesi halinde bu hakkın UEFA ve FIFA tarafından teslim edileceği konusunda hiçbir şüphemiz yoktur" denildi. Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, interaktif reklam pazarının en büyük oyuncularından Hedef Medya ile masaya oturdu. Şahenk, 1992'de kurulan Hedef Medya Tanıtım İnteraktif Pazarlama şirketini devralmak için görüşmelere başladı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. sermayesinin % 0, 'una tekabül eden Hazine Müsteşarlığına ait 25,65 TL nominal değerli hisselerin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verdi.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,73 artış ve (+443) puan ile tamamladı. İşlem hacmi milyon TL oldu. İMKB-30 da İhlas %7,27, Ykbnk %3.28, Sngyo %2.38 ile en çok değer kazanan hisseler oldu , destek; ise kuvvetli direnç altında e kadar geri çekilme normal karşılanabilir, günlük işlemlerde izlenebilir. Dolar bazında yükselen kurla e karşılık gelmektedir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not ASUZU Güçlü 4.çeyrek performansı AKGRT milyon TL beklentinin üzerinde 32.0 milyon TL kar açıkladı TSKB

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 4 milyar TL tutarlı, 22 Mart vadeli repo ihalesi açtı. %9,53 bileşik seviyesinden açılan 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvil, %9,67 ye kadar yükseldi. Valörlü işlemlerde gelen alımlar sonrasında %9,37 ye geriledi ve aynı seviyeden kapandı. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Nisan vadeli endeks kontratları en düşük 73,275 en yüksek 74,500 gördüğü günü 74,250 seviyesinden kapattı. Endeksin önemine değindiğimiz 73,500 seviyesinin üzerinde kalıcı olup yaptığı bu kapanış yukarı yönlü potansiyelin arttığına işaret etmekte. Endekste görülen bayrak formasyonu yukarı yönlü kırılarak yukarıda 80,000 li seviyelerin hedefleneceğini belirtmek yanlış olmaz kanaatindeyiz. Devam formasyonu olan ve dinlenme sürecinde bayrağı oluşturup kırıldığında bayrağın direği kadar giden formasyonda Ocak ve Şubat ayları yaşanan sürekli yükseliş trendinin direği oluşturduğunu ve kırılımla birlikte 15,000 puanlık bir yükseliş potansiyeli taşıdığını söylemek yanlış olmaz. Şubat ayı zirvesi olan 75,200 ler geçildiği takdirde bayrak formasyonu hedefinin gerçekleşme ihtimali artacaktır. Aşağıda ise 73,500 altında kalıcılık önemli olup 72,000 seviyesi kırılmadan yaşanan düşüşler alım firsatı olarak değerlendirilecektir. Nisan vadeli kontratta bugün yukarıda 75,500-76,000-77,000 dirençler, aşağıda 73,500-73,000-72,000 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI