GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 ahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST , BIST-30 89, USD/TL EUR/USD ALTIN PETROL (BRENT) Piyasa Verileri MB USD/TL Dün 1,9293 1,9321 EUR/USD 1,3299 1,3344 Tahvil ( ) %9,33 %9,15 BRENT 109,25 109,45 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, DAX 8, DOW JONES 15, FTSE 6, NIKKEI 13, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0.13 FSPX 0.18 U.S.10-Y 2.79% Bakış Açısı 11(050) AYIN KONUTU Bugün 900 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD Temmuz konut başlangıçları açıklanacak olup en yüksek beklenti 1.050k seviyesindedir. Nisan ayında 5 ayın düşük seviyesine gerileyen, Mayıs ayında %6.8 artışla 914 bin olan ABD konut başlangıçları Haziran ayında 960 bin beklentinin altında 836 bindi. Bu rakam 2012 Ağustostan beri en düşük, 11 ayın düşüğüydü. Arz yetersizliği ve artan mortgage oranları 2.el konut satışlarının düşmesinde etkili olmuştu. EN YÜKSEKTİ 84.5 ile 2007 Temmuz dan beri en yüksek seviyeye ulaşan veriden sonra 83.9 dan 84 a yükselmesi beklenen Michigan Üni.Tüketici Güven Endeksi 85.1 di.2007 Temmuzdan beri en yüksek. Bugünkü veride beklenti 85.2 seviyesindedir MLR$ ÜSTÜ Mayıs ayında -7.3 mlr$ olan, Haziran ayında -5.1 mlr$ olarak gerçekleşmesi beklenen cari işlemler dengesi mlr$ olarak gerçekleşti. En iyimser beklenti -4.5 mlr$ seviyesindeydi. Yılsonu beklentisi mlr$ seviyesindedir (Cnbc-e anketi). Yıllıklandırılmış rakam 2013 Haziran ayında mlr$.2012 Ağustos milyar dolardı. Ocak-Mayıs döneminde milyar dolar olan veri 2013 Oca-Haz döneminde (-30) mlr$ oldu. Zafer Çağlayan, yıl sonu OVP hedefinin biraz üzerine çıkılabileceğini kaydetti. Yılsonu OVP beklentisi milyar dolar. %3.5 BÜYÜME Merkez Bankası beklenti anketinde %7.20 olan yıl sonu TÜFE beklentisi %7.30 a yükseldi (2013 Temmuz %8.88). Büyüme beklentisi %3.6 dan %3.5 a geriledi (yıllık %2.2 olmuştu). Cari açık beklentisi ise milyar dolardan milyar dolara yükseldi. Facebook:Tekstil Yatırım Twitter :TekstilYatrm Veri Gündemi ABD Konut Başlangıçları Avro Bölg. Haziran Dış Ticaret Dengesi ABD Temmuz Konut Başlangıçları bek 900k önceki 836k Ağustos Michigan Üni.Tüketici Güven Endeksi bek 85.2 önceki 85.1

2 Küresel Piyasalar 333k dan 335k a yükselmesi beklenen ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları 15 bin azalarak 320k oldu Ekim den bu yana en düşük. ABD 10 yıllıkları %2.823 seviyesini gördü.dolar/tl 1.95 e yaklaştı. Aylık yüzde 0.2, yıllık yüzde 2 artış göstermesi beklenen ABD Temmuz TÜFE verisi (Bernanke işsizlik %6.5 a geldiğinde faiz artırımı hemen başlamayacak, düşük enflasyon ekonomi için iyi değil) beklenti dahilinde gerçekleşti. Dünyanın en büyük perakendecisi Wal- Mart 2Ç. de azalan primlere paralel tüketici trafiğinin azalması ile yıllık kar tahminini indirdi $ dan $(Oca 2014).Satışlar mlr$ beklentinin altında mlr$ oldu. Önümüzdeki hafta Çarşamba günü ABD Merkez Bankası FMOC toplantı tutanakları açıklanacak olup, FED'in Haziran tutanaklarına göre, birçok üye tahvil alımlarını azaltmadan önce iş dünyasının toparlandığına dair daha fazla işaret görmek istiyor (öncekinde işgücü piyasasında daha çok gelişme görülmesi gerektiği). Üyelerin yarısı QE nin yıl sonundan önce bitirilmesinden yana. Bazıları da 2014 e kadar sürmesi gerektiğini söylüyordu. Şirket Haberleri YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Borsa kotuna alınarak, Şirketin MKK nezdinde 'Borsada İşlem Görebilir' nitelikte kaydileştirilen B grubu, hamiline yazılı imtiyazsız payları 16/08/2013 tarihinden itibaren serbest marjla "YGGYO" işlem kodu ile Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır.16/08/2013 tarihli ilk seansta işlemler, 1 TL nominal değerli beher Şirket payı için 18,61 TL referans fiyatla ve serbest marjla başlatılacak olup, işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacaktır. İşlemlerde kullanılacak maksimum lot miktarı lot olarak belirlenmiştir. 13/08/2013 tarihi itibariyle Şirketin 'Borsada İşlem Görebilir' nitelikteki payları adettir. GREV YAPILAN ŞİRKETLER Vakko,Yünsa, Altınyıldız,Söktaş, Kordsa, Akın Tekstil fabrikalarında grev uygulamasının başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu(KAP)'a duyurdu. ALKİM KİMYA TL (6.6) TURKCELL Sermaye Piyasası Kanunu nun 128. maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi hükmü uyarınca Mehmet BOSTAN ile Bekir PAKDEMİRLİ nin, Şirket genel kurulunca mevzuata uygun üyeler seçilinceye veya Kurulca başka üyeler atanıncaya kadar görev yapmak üzere Turkcell yönetim kurulu üyesi olarak Kurulumuzca resen atanmalarına,b) Şirket yönetim kurulunda boş kalan 2 üyelik için, Sonera Holding BV, Çukurova Holding A.Ş. ve Alfa Telekom Turkey Limited in her birisinden, kurumsal yönetim ilkelerinde sayılan bağımsızlık kriterlerini sağlayan 2 şer kişinin Karar tarihini takip eden 15 gün içerisinde Kurulumuza iletilmesinin talep edilmesine karar verilmiştir. ÇİMBETON Net Dönem Karı/Zararı PETKİM Net Dönem Karı/Zararı bek -1.8 ASLAN ÇİMENTO Aslan Beton A.Ş.'nin %100 Aslan Çimento A.Ş. iştiraki haline getirilmesinin Şirkete önerilmesine karar verilmiştir. Ekonomi Haberleri MAYIS'TA İŞSİZLİK YÜZDE 8,8. Tarım dışı işsizlik ise Mayıs'ta yüzde 11 oldu.işsizlik oranı Nisan ayında yüzde 9,3 olarak gerçekleşmişti. İşsizlik oranı Nisan ayına göre gerilemiş olsa da bir önceki yılın Mayıs ayında göre yüzde 0,6 artış gösterdi. 750 MİLYON DOLARLIK DÖNÜŞÜME HAZIR. Kartal da 750 milyon dolarlık kentsel dönüşüm projesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi nin onayı bekleniyor.kavanlar İnşaat CEO su Cengiz Kavan, Kartal da 750 milyon dolarlık kentsel dönüşüm projesine hazırlandıklarını söyledi. CARİ AÇIK 10 AYIN ZİRVESİNDE. Cari açık haziran ayında beklentilerin altında 4,45 milyar dolar oldu. Yıllık bazda ise 53,64 milyar dolarla 10 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, yıl sonunda cari açığın, OVP beklentisi olan 60,7 milyar doların biraz üzerinde olacağını söyledi. KAOS ATEŞİ LÜBNAN'A SIÇRADI: 20 ÖLÜ. Beyrut'ta Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Ruveys yolu üzerinde bomba yüklü araç patladı. Şiddetli patlamada en az 20 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi de yaralandı. BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE MISIR TOPLANTISI. Mısır'daki kriz karşısında etkisiz kalan BM sonunda sembolik bir adım attı. BM Güvenlik Konseyi, Mısır'da darbe karşıtlarına yönelik katliam dolayısıyla toplanma kararı aldı.bm Genel Sekreterlik Sözcülüğü'nden yapılan açıklamada, Türkiye saatiyle 00.00'da gerçekleştirilecek basına kapalı toplantıda, BM Genel Sekreter Yardımcısı Jan Eliasson'un Konseyi bilgilendireceği kaydedildi. ÜLKER, MISIR DA ÜRETİMİ DURDURDU. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Mısır daki olaylardan sonra ülkedeki üretimi durdurduklarını açıkladı. Yıldız Holding, Mısır da Hi Food bisküvi fabrikasında Ortadoğu, Kuzey ve Batı Afrika ülkelerine yönelik bisküvi üretimi yapıyor. Fabrikanın dört bisküvi hattının yıllık üretim kapasitesi 30 bin ton seviyesinde bulunuyor. ABD HİSSELERİ 7 HAFTANIN EN DİK DÜŞÜŞÜNÜ YAŞIYOR. ABD hisseleri, beklenenden kötü gelen şirket verileri ve iyi gelen ekonomik verilerle Fed'in teşvikleri azaltacağı endişesinin büyümesi ile geriledi.

3 Teknik Bakış Endeks günü %2.13 azalış ve (-1608) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2.3 milyar TL oldu. 1.seans direncine *3.kez yönelen endeks 2.seans satış baskısı ile tepki amaçlı izlenebileceğini belirttiğimiz e yöneldi.tepki ile sınırlı kaldı gap kapandı / sonraki destek bandıdır.tepki alımları görülebilir tepkide önem kazanabilir.satış yönünde izlenebilir ara direnç satış fırsatı yaratabilir, direnç bandı önemini koruyor. BIST 100 Gap Kapandı x10000 Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not TMSN BOYNR PETKM TCELL

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil TCMB dün istisnai gün ilan ederek, miktar li bazlı repo ihalesi açmadı. 13 Mayıs 2015 vadeli gösterge tahvilde yukarı yönlü hareket sürüyor. Dün %9,10 bileşik seviyesinden açılan gösterge tahvil, gün içinde %9,33 e kadar yükselmiş olup, bu seviyeden kapanışı gerçekleştirdi. %9,40-9,54 destek konumundadır. Cnbc-e anketine göre 20 Ağustos PPK da politika faizinde değişiklik beklenmiyor. Temmuz ayında Merkez Bankası borçlanma faiz oranı yüzde 3,5 düzeyinde sabit tutulurken; borç verme faiz oranı yüzde 6,5 ten yüzde 7,25 e yükseltilmişti. %8,83 bileşik seviyesinden güne başlayan 13 Mayıs 2015 vadeli gösterge tahvil, TCMB faiz kararının ardından %8,58 e kadar gevşemiş, valörlü işlemlerde tekrar gelen satışlar sonrasında %9,05 e yükselen faiz, bu seviyeden günü tamamlamıştı. Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI VİOP kontratı 1.seans bandında hareket ederken, 2.seans ise satış baskısı ile tepki alımlarının görülebileceğini belirttiğimiz e yöneldi sonrası 90600, minimum görüldü. Aylık bazda 88300, destekler. Bu seviyelerde yeniden tepki alımları görülebilir. Seans içinde önem kazanan seviyeler ; Kapanış %2.61 azalışla 7149 oldu (önceki 1786) Ack.Poz.D günlük ortalamaların bulunduğu tepkide satış yönünde izlenebilir. Aylık bazda öncelikli olmak üzere,94200 (*iki kez denenen referans alınabilir), bu seviyelerde kar satışı sonrası dengelenme görülebilir (dip oluşumunun teyidi için geçilmesi gerekir) sonraki direnç bandıdır.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI