GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Piyasa Verileri Đç Piyasalar 28/06/2010 Kapanış Değişim % IMKB , IMKB-30 71, USD/TL 1, EUR/USD 1, ALTIN PETROL (BRENT) Bakış Açısı 2007 den Beri Đlk Amerikan şirketlerinin kredi notu artışları ekonomik toparlanmanın şirket karlarına destek vermesiyle birlikte 2007 den beri ilk kez bu çeyrekte not azaltımlarının üzerinde gerçekleşti. ABD de şirket karları 1984 yılından bu yana çeyreksel bazda en hızlı artışını gerçekleştirdi. Borçlu şirketlerin nakit seviyesi geçen seneye göre %15 oranında artarken, borç seviyesi %2 oranında azaldı. Hükümetlerin bütçe açıklarını azaltmaya çalıştığı Avrupa da ise S&P 84 şirketin notunu artırırken, 163 not azaltımında bulundu. Moody s ise 35 şirketin notunu artırırken 119 şirketin notunu azalttı. 29/06/2010 USD/TL Dün EUR/USD Tahvil ( ) % BRENT Dış Piyasalar 28/06/2010 Kapanış Değişim % Bovespa 64, XETRA DAX 6, Dow Jones 10, FTSE 5, Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar 29/06/2010 Değişim % FDOW FSPX FDAX Kritik Tarım Dışı Đstihdam Perşembe günü açıklanacak ABD işsizlik Başvurularının 457 binden 450 bin seviyesine gerilemesi, ISM Đmalat endeksinin 59.7 den 59.0 olması; Cuma günü açıklanacak Tarım dışı istihdamın 100 bin azalması (Önceki 431 bin), işsizlik oranının ise %9.7 den %9.8 e çıkması beklenmektedir. Mayıs ayındaki bu kayda değer yükselişin 411 bin tutarındaki kısmı geçici işe alımdan kaynaklanmış, özel sektör tarım dışı istihdam Nisan ayındaki 218 binlik artışı takiben sadece 41 bin oranında artmıştı. Önceki Veri Beklentilerin Altında Kalmıştı 540 bin beklentisinin oldukça gerisinde kalarak Mayıs ayı tarımdışı istihdam 431 bin, %9.8 beklenen işsizlik Oranı ise %9.7 olarak gerçekleşmiş, Amerikan borsaları ve emtialar beklentilerin oldukça altında kalan istihdam verilerinin ardından borçluluk krizinin küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatacak olmasına yönelik kaygılarla birlikte sert bir şekilde düşmüştü (Dow -1.16%). Piyasa Beklentisi Satış fırsatı yaratabileceğini belirttiğimiz bandına yönelen endekste ara destek olarak izlenebilir. Bu seviyede tepki alımları görülebilir. Olası bu seviyenin altında önem kazanabilir.dolar bazında önceki dip ise e karşılık gelmektedir. Daha önce önemine değindiğimiz bandı alım fırsatı yaratabilir. Gündem ABD Tüketici Güveni S&P/Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi 16:00 Beklenti: %2.5 Önceki:%2.3 Yıllık %2.5 artarak (2006 dan beri en iyi performans) ABD Tüketici Güveni 17:00 Beklenti: 63.3 den dan 58.5 e yükselmesi beklenen ABD Mayıs CB Tüketici Güveni 63.3 olmuştu. TCMB PPK Tutanakları açıklanacak

2 Küresel Piyasalar Avrupa da hisse senetleri otomobil üreticilerindeki ilerleme ile dün açılışta 5 günde ilk kez değer kazandı. Yüzde 0.5 ve %0.1 olarak gerçekleşmesi beklenen ABD Mayıs Kişisel Gelir ve Harcamalar %0.4 ve %0.2 oldu. Fitch, Brezilya'nın Not Görünümünü Pozitife Revize Etti. Not görümünün ylükseltilmesinin ülkenin beklentilerden iyi direnci ve ekonomik porformansını yansıttığı vurgulandı. Japonya da işsizlik oranı Mayıs ayında %5.2 ile 3.kez arka arkaya artarken Aralık ayından beri en yüksek seviye oldu. Perakende satışlar ise %0.1 düşerek yavaşladı. Nisan ayında %1.3 olmuştu. Asya da hisse senetleri Çin de büyüme endişeleri üzerine 2 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Öncü ekonomik göstergeler endeksi %1.7 olan beklentinin altında %0.3 arttı. Alman bankalarının krize yaptıkları etkiye göre, karlarının yüzde 5'i ile 15'i arasında vergiye tabi olabilecekleri uluslararası ajanslarca belirtiliyor. Şirket Haberleri Borsadaki hesap dönemi farklı şirketler dışında tüm ortaklıkların 6 aylık konsolide olmayan mali tablolarını gönderme tarihi 13 Ağustos, konsolide mali tablo gönderme tarihi 27 Ağustos olarak belirlendi. Tofaş Fabrika "Fabrikamız, yıllık izin dolayısıyla tarihleri arasında üretim yapmayacaktır. Bosh Ev Duruşmanın günü saat 16:00'a bırakılmasına karar verildi. Davanın Tutarı : 30 milyon ABD Doları (TL karşılığı TL.)/ Telra Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Anel Suudi Arabistan'ın inşaat gruplarından Saudi Bin Ladin Grup'un ilişkili şirketlerinden BT Applied Technology ("BTAT") ile şirket kurmak üzere hissedarlık anlaşması imzalamıştır. Boyner 24 ay vadeli maksimum TL nominal değerde tahvil çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye yetki verilmesine karar vermiştir. Garanti Bankası Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile 25 Kasım 2009 tarihinde imzaladığı ve 150 milyon Euro karşılığı kredi çekilişine olanak veren çerçeve anlaşması kapsamında 50 milyon Euro karşılığı Amerikan doları tutarında kredi çekilişi gerçekleşmiştir. Mango Gıda Şirketimizin iştiraki olan; Yamaç Tarım Ürünleri Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd.Sti.'nin TL sermayesindeki %66 hissesi karşılığında 165,000.-TL'lik payımızın satışı için görüşmelere başlanmasına karar verildi. Ekonomi Haberleri Yatırımlar 2.5 milyar doları aştı, Ford da Türkiye nin rolü artacak. FORD Motor Company Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford: New York taksi yönetimiyle bizim iyi ilişkilerimiz var. Hibrid araç konusunda önemli işbirliğimiz oldu. Connect ihalesine de girildi. Kararı bekliyoruz. (Hürriyet) Koza Altın yeni şirket aldı. Koza, dünyanın en büyük ve en önemli altın üreticilerinden olan ABD merkezli Newmont Mining Corporation'a ait olan ve 2002 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren Newmont Altın Madencilik Limited Şirketi'nin tamamını 8,5 milyon dolara satın aldığını duyurdu. Borsanın ikinci sağlık grubu Lokman Hekim olacak. Acıbadem Hastaneleri'nden sonra Lokman Hekim Hastaneleri, halka açık ikinci hastane olacak. Lokman Hekim Hastaneleri'nin yüzde 20'sinin temmuzda borsaya kote olması bekleniyor. (Referans) MAN, Parsan'ı en iyi 10 tedarikçiden biri seçti. Đş makinelerinin ve savunma araçlarının çelik dövme ve işlenmiş parça ihtiyaçlarının büyük bölümünü karşılayan Parsan Makina, dünyaca ünlü kamyon üreticisi MAN'ın "en güvenilir, yenilikçi, dinamik kamyon teknolojisi sunan" 10 tedarikçisinden biri oldu. (Referans) Albaraka Fransa da faizsiz banka kuruyor. Albaraka Türk Genel Müdürü Fahrettin Yahşi, bankanın Bahreyn merkezli ana hissedarının Fransa da faizsiz bankacılık yapmak için banka kuracağını söyledi. (Milliyet) Yatırımcıyı ürküten Anayasa Mahkemesi. Haziran ayının ortalarında Đtalya nın bile altında seyreden CDS oranı, son 10 günde yüzde 0.24 oranında arttı. Risk priminin artmasının nedenlerini araştıran ekonomi yönetimi ise CDS oranının artmasında Anayasa Mahkemesi nin Anayasa değişikliği paketine iptal kararı vereceğine ilişkin beklentinin etkili olduğunu tespit etti. (Star)

3 Teknik Bakış Endeks günü %1.02 Artış (+568) ve puan ile tamamladı. Đşlem hacmi 930 milyon TL oldu. ĐMKB-30 da HALKB %3.42, TEBNK %3.16, VAKBN %2.70 ile en çok değer kazanan hisseler oldular. Açılış sonrası direncini test eden endeks da dengelendi. 2.seans ise satış fırsatı yaratabileceğini belirttiğimiz bandına yöneldi (56676) , sonraki direnç seviyeleridir ara destek olarak izlenebilir. Olası bu seviyenin altında önem kazanabilir. Destek Direnç USD Önceki dip / TL kuvvetli direnç USD Önceki tepe / TL ĐMKB Al-Sat Amaçlı Hisseler Hisse Kapanış Destek Direnç Not AKCNS 6, ARCLK 6, HEKTS 1, TATKS 3,

4 GÜNLÜK BÜLTEN Tahvil & Bono Piyasası Gösterge Tahvil Gösterge Tahvil vadeli gösterge tahvilin faizi günü %8.77 seviyesinden kapattı. Gün içinde % %8.82 aralığında işlem gören tahvilde işlem hacmi 448 milyon TL oldu. Hazine bugün Haziran ayının son ihalesini düzenleyecek. 8 Haziran 2011 vadeli iskontolu bononun yeniden ihraç edieleceği ihalede yaklaşık 1 milyar TL'lik satış yapılması bekleniyor. Hazine bu ay düzenlediği ihaleler ile 10 milyar TL borçlanma gerçekleştirmişti. Diğer taraftan gevşek para politikasından çıkış stratejilerine en erken başlayan ülke olan Đsrail'de Merkez Bankası dünkü toplantısında referans faiz oranlarını değiştirmedi vadeli USD cinsinden gösterge eurobondun getirisi %6.28 oldu. Türkiyenin risk primini gösteren bu kağıdın 10 yıllık Amerikan bonoları arasındaki getiri farkı ise 9 baz puan artarak 282 baz puana yükseldi. VOB YORUMU Haziran Vadeli Đmkb-30 endeks kontratları günü açılışta 70,350 gördükten sonra gün içinde gelen alımlarla yukarıda 71,375 görüp kapanışı 71,200 seviyesinden gerçekleştirdi. VOB HĐSSE KONTRATI: VIX Haftaya iyi başlayıp yurtdışının düşüşlerinde pozitif ayrışan endeks o tarafında artıya geçmesiyle yükseliş isteğinde güç kazandı. Bugün ise yurtdışı piyasalar tekrar satış baskısı altında ve görüntü olumsuz bir hal almakta. Bu haftada endeksin düşülere katılıp katılmayacağının ilk örneğini bugün alacağız. Endeksin yurtdışında ciddi bir bozulma ve sert satış olmaması halinde yukarı gitme isteğinin bir miktar daha masada duran beklentilerle devam edeceğini ancak aksi halde piyasalarda bozulma yaşanırsa sert satışlara engel olunamayacağını ve ayak uydurmamızın kaçınılmaz olduğunu unutmamak gerek. Aşağıda destek olarak 70,500-70,000 ve 69,500 seviyeleri söylenebilir. Yukarı yönlü hareketin devamı halinde ise 71,500-72,100 ve 72,650 seviyeleri dirençler olarak takip edilebilir.

5 GÜNLÜK BÜLTEN (212) Uğur Konuk Genel Müdür Yardımcısı 1577 Timuçin Alp Araştırma Yönetmen 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen Yrd Ömer Gürsoy Varlık Yönetimi Yönetmen 1559 Şebnem Türkeli VOB Uzmanı 1539 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI