GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 gyaahatag4bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % BIST ,81 BIST ,05 DVZSP ,40 EUR/USD ,28 ALTIN ,81 PETROL (BRENT) 107,93-0, Piyasa Verileri USD/TL 2,1040 2,0997 EUR/USD 1,3601 1,3657 Tahvil ( ) %8,28 %8,52 BRENT 108,18 108,88 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 4,296 1,05 DAX 9,947 0,21 DOW JONES 16,836 0,59 FTSE 6,813-0,08 NIKKEI 15,078-0,01 S&P 500 1,940 0,65 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0,18 FSPX 0,13 U.S.10-Y 2.58 Bizi takip etmek için Bakış Açısı İŞSİZ(SESSİZ)Lİ(Ğİ)N ABD Mayıs tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı açıklanacak. Nisan tarım dışı istihdam 288,000 artarak Ocak 2012'den bu yana en dik artışı kaydederken, ABD işsizlik oranı ise yüzde 6.7'den 6.3'e gerileyerek, Eylül 2008'den bu yana en düşük seviyeye inmişti. Bugünkü veride beklentiler 213 bin ve %6,4 seviyesindedir. İşsizlik oranında en düşük beklenti %6,2 seviyesindedir. Tarım dışı İstihdamda beklenti aralığı ise 110 bin- 240 bin seviyelerindedir. Hatırlayacak olursak Beige Book raporunda, 1.İstihdam piyasası güçlendi. 2.İyileşen hava şartları iş aktivitesini hızlandırdı açıklamalarına yer verilmişti. BÜYÜME NE OLUR? Önümüzdeki hafta Salı günü Türkiye 1.Çeyrek GSYH verisi açıklanacak.türkiye de 2013 son çeyrekte büyüme %4,0 beklentinin üzerinde %4,4, 2013 tamamında ise %4 beklentiye paralel gerçekleşmişti büyüme tahminlerinin ortalaması %2,4 seviyesindedir. OVP de 2013 sonu büyüme beklentisi %3,6 düzeyindeydi yıllık rakam %2.2 olmuştu. Kişi başına düşen milli gelir 2013 yılında 10 bin 782 dolar oldu yılında 10 bin 459 dolar seviyesindeydi. Şimşek, seçim sonucu 2014 büyümesini destekler açıklamasında bulunmuştu. Küresel ölçekteki toparlanma, dünya ithalat talebindeki canlanma ve Türk lirasındaki değer kaybının etkileriyle Önümüzdeki dönemde ihracatın büyümeye olumlu katkı yapması beklenmekteydi. SÜRPRİZ Başçı: Büyüme konusunda olumlu yönde sürpriz bekliyoruz. Başçı, enflasyondaki düşüşün Haziran ayı verisinden itibaren başlayacağının tahmin edildiğini vurguladı Haziran TÜFE aylık %0,76 olarak gerçekleşmişti DEN BERİ 326 bin ve 4 haftalık ortalama 322,500 sonrası 311 bin seviyesine yükselmesi beklenen ABD işsizlik başvuruları 312 bin, 4 haftalık ortalama ise 310,250 ile 2007 Haziran dan beri en düşük seviyeye geriledi. Veri Gündemi ABD İşsizlik Oranı %6,3 Almanya Nisan sanayi üretimi (aylık) önc -%0,5 09:00 İngiltere Haziran BOE/GFK TÜFE beklentisi (12 aylık) önc %2,8 11:30 Euro B 1.çeyrek cari işlemler dengesi önc 67,4 mlyr 12:00 ABD Mayıs Tarım Dışı İstihdam ve işsizlik oranı önc 288 bin ve %6,

2 Küresel Piyasalar MSCI, 2014 piyasa sınıflandırması gözden geçirme sonuçları 10 Haziran da açıklanacak. Moody's ESM ve EFSF için kredi değerlendirme raporu. Değişim göstermesi beklenmeyen Euro bölgesi perakende satışlar %0,4 arttı. Yıllık bazda %2,4 (bek 1,2) artış ise 7 yılın yükseği. Pazartesi günü Japonya 1.çeyrek GSYH (final) bekl %1,4 önc %1,5. Salı günü açıklanan Euro B Mayıs TÜFE (yıllık ilk tahmin) önc %0.7, yıllık %0.5 olmuştu.bu oran 8 aydır ECB nin hedefinin yarısından az orana işaret ediyor.yıllık enflasyon Nisan da yükselebilir.yıllık enflasyonun 2016 sonuna kadar %2 e gelmesi bekleniyordu. Euro bölgesi 2014 büyüme tahmini %1,2 den %1 e indirildi.2015 için %1,5 den %1,7 e çıkarıldı.2014 TÜFE tahmini %1 den %0,7 e. ECB beklenti dahilinde gösterge faizi %0.15 e, mevduat faizi (bankaların merkez bankasında tuttukları mevduat için ödenen faiz oranı) 0.10% a indirdi.marjinal fonlamayı %0.4 e çekti (önc 0.75%). LTRO başlangıcı 400 mlr olacak seviyelerinin hedef olabileceğini belirttiğimiz parite sonrası gelen tepki ile 1,3653 gördü. İngiliz perakende şirketi Tesco nun son üç aylık dönemde toplam satışları %3,7 oranında düştü. Dünya Bankası: Çin, 2014 yılı büyüme hedefini yakalayacak %7,6. Şirket Haberleri PETKM SOCAR Turkey Enerji A.Ş.'nin (STEAŞ) iştiraki olan STAR Rafineri A.Ş.'nin (STAR) Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Aliağa Kompleksi sınırları içerisinde sürdürdüğü STAR Rafineri projesinin dış kaynak ihtiyacı olan USD'lik proje finansmanı kredisinin temini için yerel ve uluslararası 23 ihracat kredi kuruluşu, ticari banka ve kalkınma bankası ile gerekli kredi sözleşmelerinin imzalandığı bilgisi STEAŞ tarafından şirketimize bildirilmişti. STAR Rafineri A.Ş.'nin kullanacağı toplam kredinin USD'lik kısmının ilk 4 yılı geri ödemesiz toplam 18 yıl vadeyle, geri kalan USD'lik kısmın ise ilk 4 yılı geri ödemesiz toplam 15 yıl vadeyle temin edildiği öğrenilmişti. HAK KULLANIMI ISGSY, ISMEN, TRGYO DARDL balık ve balık ürünlerinin işlenmesi ve saklanması cinsi, komple yeni yatırım ve tutarı TL dir. KAREL 400 adet sayısal telefon santrali için İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı ile tarihinde TL bedelli sözleşme imzalanmıştır. LİDER FAKTORİNG A.Ş. Satış Fiyatı 3,00TL halka arz edilecek payların nominal değerinin % 25 ine tekabül eden TL nominal değerli paylar satışa hazır hale getirilmiştir. AKTİF YATIRIM BANKASI TL nominal değerli bono ihraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nca uygun görülmüş olup satışa sunulacaktır. ARTI YATIRIM İştirakimiz Altınyağ Kombinaları A.Ş.'nin Balık yağı ve unu üretimi fizibilitesi için Genel Müd.'e verilen yetki hk. AVRASYA GAYRİMENKUL Kırıkkale Şehirlerarası Otobüs Terminali Satın Alınması hk. GSRAY eski Ali Sami Yen Stadı na komşu olan arsadaki ofis binası inşaatına başladı-hürriyet Ekonomi Haberleri TÜRKİYE İLK ÇEYREKTE YÜZDE 4.2 BÜYÜYECEK. SETA'nın ilk çeyrek büyüme beklenti anketine göre, Türkiye ilk çeyrekte yüzde 4.2 büyüyecek. Yıl sonu büyüme oranının ise yüzde 4'ün üzerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Anket sonuçlarında, 2014 yıl sonu ekonomik büyümesinin de Orta Vadeli Program'da (OVP) hedeflenen yüzde 4'ün üzerinde olması beklendiği kaydedildi. Beklenen ekonomik büyümenin kaynağının ise sanayi üretim endeksinde, kapasite kullanım oranında ve Avrupa Birliği (AB) ekonomilerinin toparlanması ile birlikte artan net ihracat verilerinde meydana gelen artış olduğu ifade edildi. "ULUSAL PAZAR VEYA İKİNCİ ULUSAL PAZAR'DA 1 Ocak Haziran 2014 dönemi için yapılacak dönemsel değerlendirme çalışmasında kullanılmak üzere, fiili dolaşımdaki payların ortalama piyasa değeri kriterinin TL, belirlenmesine karar verilmiştir. DERİNCE LİMANI ÖZELLEŞTİRME ihalesinde en yüksek teklifi 543 mn $ ile Safi Katı Yakıt verdi. Derince de yaklaşık 300 mn $ lık yatırım planlanıyor ve ilk fazın bitirilme hedefi 3-5 yıl. IMF'DEN ÇİN'E UYARI. Uluslararası Para Fonu IMF, Çin'i yüksek hükümet borcundan kaynaklanan finansal risklere öncelik vermesi konusunda uyardı. ŞEKERBANK A 3 TALİP. Taliplerden birinin Dubai merkezli Mashreqbank olduğu belirtilirken, diğer iki talipten biri Katar dan diğeri de Bahreyn den. Görüşmelerin bir süredir devam ettiği, ilk fiyat tekliflerinin verildiği ancak bunların Şekerbank hissedarları tarafından uygun görülmediği için ikinci tur fiyat tekliflerinin alındığı da gelen bilgiler arasında (Hürriyet). THY iştiraklerinden THY Teknik te Hat Bakım Başkanı Mehmet Yılmaz görevinden uzaklaştırıldı (Zaman). AMERİKA'YA ÇELİK BORU DÖŞEDİK. Çelik Boru İmalatçıları Derneği'nin verilerine göre sektörün ihracatı geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 53 artarak 203 bin ton oldu(sabah). OTOMOTİVDE İHRACAT PATLAMASI. Otomotiv endüstrisi, 2008'den bu yana ilk kez, ihracatta üç ay arka arkaya 2 milyar dolar barajını aştı.

3 Teknik Bakış BIST-100 günü %1,81 artış ve (+1418) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 4,7 milyar TL oldu. Dolar bazında önceki tepe 38178/ TL bazında e yönelen endekste (dünkü kurla 80654) , aylık dirençler. Bu seviyelerde kar satışı sonrası dengelenme görülebilir. Kısa vadeli ortalamalar 78848,77874 dedir. Tepki amaçlı izlenebilir hedef olabilir. Pgsus 50 günlük ortalama 28,65 üzerinde haftalık bazda 28,80-29,05 dirençler.28,05 destek.macd AL. BIST May June Jul y August Septem ber October November December 2014 February March April May June x Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not BANVT 2,64 2,61-2,59 2,69 2,75 GUSGR 2,13 2,10-2,07 2,16 2,19 2,29 2, ASYAB 1,67 1,63-1,62 1,70 1,75-1,76 TUPRS 52, ,80 52,75-54,50 RUP bknz Şirket Raporları

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil 24 Şubat 2016 vadeli tahvil 8,51-8,20% bandında li hareket etti. MB-Başçı, 2014 enflasyon hedefini yüzde 6.6'dan yüzde 7.6 yükseltti. %0,51 beklenen Mayıs TÜFE verisi %0,40 olarak gerçekleşirken, yıllık TÜFE %9,38 den %9,66 a yükseldi Haziran TÜFE aylık %0,76. Haziran ayında toplam 16,9 milyar TL lik iç borç servisine karşılık toplam 13,7 milyar TL lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. BAŞÇI: BÜYÜME KONUSUNDA OLUMLU YÖNDE SÜRPRİZ BEKLİYORUZ- BLOOMBERG HT Vadeli İşlemler ViOP ENDEKS KONTRATI Kapanış 2,47% artışla Ack.Poz.Değ. 29 (571) üzerinde sonraki dirençler.bu seviyelerde kar satışları görülebilir ara destek; Kısa vadeli ortalamalar dedir. Tepki amaçlı izlenebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Tülin Tekin Araştırma Müdür Yardımcısı 1571 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Bizi takip edin; Facebook Adresi : Tekstil Yatırım Twitter Adresi : TekstilYatrm UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.