GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 er mala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,674 0,88 IMKB-30 73,747 0,86 USD/TL 1,7610 0,40 EUR/USD 1,3075-0,62 ALTIN 1,718-0,37 PETROL (BRENT) 115,14 0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7577 1,7571 EUR/USD 1,3063 1,3092 Tahvil ( ) %9,30-9,41 BRENT 114,57 115,88 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % Bovespa 65,223 0,01 XETRA DAX 6,764-0,03 Dow Jones 12,845-0,13 FTSE 5,892-0,15 Nikkei 8,913-0,18 S&P 500 1,344-0,04 Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,07 FSPX -0,06 FDAX -0,16 Bakış Açısı Her Çıkışın Bir İnişi 2010 yılında ortalama yüzde 18 artan banka karlarının (11 banka için), 2011 yılında ortalama yüzde 9 oranında düşmesi, 2012 yılında ise yüzde 8,7 artması beklenmektedir. CNBC-e anketine gore Akbank için 639 milyon TL, Albaraka da 45 milyon TL, Asya Bank ta 56 milyon TL, Halk Bankasında 512 milyon TL, İş Bankasında 524 milyon TL, Şekerbank ta 39 milyon TL, Türk Ekonomi Bankasında 61 milyon TL, Tskb de 64 milyon TL, Vakıfbank ta 287 milyon TL, Yapı Kredi Bankasında ise 476 milyon TL kar beklenmektedir. 1.Beklenti dahilinde gelecek kar rakamı ile Tskb ve Yapı Kredi bankasının FK oranları önceki döneme göre gerileme gösterecektir. 2.Geçen senenin aynı dönemine göre karını en çok artıracak şirketler Ak Sigorta, Ülker, Otokar, Koza Altın ve Tüpraş olarak görülmektedir. 3.Aksigorta için piyasa beklentisi 23,7 milyon TL olup, milyon TL olasılık dahilindedir. 4.Gübre Fabrikaları için 126 milyon TL kar beklenmekte olup 9 aylık dönemde şirket 54 milyon TL kar açıklamıştı. 5.Otokar için 52 milyon TL kar beklenmekte olup 9 aylık dönemde şirket 31 milyon TL kar açıklamıştı. 6.Tüpraş için kar beklentisi 1,246 milyon TL seviyesinde olup, bizim kar beklentimiz 1,350 milyon TL'dir. Dördüncü Haftada Artış Bankacılık sisteminde toplam krediler 27 Ocak haftasında 686,2 milyar TL'ye yükseldi. Bir önceki hafta krediler 684,4 milyar TL seviyesinde bulunuyordu yılının sonundaki rakam 693,3 milyar TL seviyesindeydi. Haftalık bazda yüzde 0,26 artış, yılbaşına göre ise yüzde 1,02 azalış gerçekleşti. Böylece krediler üç hafta sonra artış göstermiş oldu. Güçlü Talep Almanya da yüzde 1,00 artması beklenen fabrika siparişleri Aralık ayında ihracat tarafında euro bölgesi dışında sürüklenen talebin (12,3%) etkisiyle %1,7 artış gösterdi ,6 seviyesine yükselmesi beklenen Ocak ayı verisi 108,3 ile beş ayın en yüksek seviyesine çıkarken, Avrupa nın en büyük ekonomisinin resesyondan sakındığı işaretini vermiş, aynı zamanda üçüncü kez arka arkaya artmıştı. 2.Alman ekonomisi euro bölgesinde sıkıntılara dayanacak gibi görünüyordu. 3.Şu anda resesyon tehlikesi yoktu. 4.Şirketleri gelecek yarı yolda daha iyi şartlar bekliyordu. 5.Bankalar için durum ciddi ve kayda değer riskler vardı. İhale Takvimi Bugün Yunanistan de 625 milyon avro tutarında 6 ay vadeli hazine bonosu ihraç edecek. Gündem ABD Tüketici Kredileri önceki 20,4 milyar dolar Almanya Aralık Sanayi Üretimi önceki -0,6% beklenti 0,0% yıllık bazda ise 3,6% dan 4,3% e yükseliş beklenmektedir dolar kar beklenen Walt Disney ile 0.77 dolar kar açıklaması beklenen Coca-Cola 4.ç bilançolarını açıklanacak

2 Küresel Piyasalar 1.Suriye'deki durumun görüşüleceği Arap Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı, Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak. 2.Avustralya Merkez Bankası(RBA), faizi beklenmedik şekilde 4,25% de tuttu.25 bp indirim bekleniyordu. 3.ABD yönetimi, İran Merkez Bankası da dahil olmak üzere, İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. 4.Yunanistan da Başbakan parti liderleriyle bugün görüşecek. Ülkede iki büyük işçi sendikası ise grev yapacak. 5.Reuters/Euro bölgesi ikinci yardımın anlaşmasını Mart başına kadar tamamlayacak (AB zirvesi). 6.Merkel ve Sarkozy Yunanistan dan çabuk hareket etmesini isterken, ülkenin Mart ortasındaki yüklü itfaya kadar yardım alması gerekiyor. 7.Avrupa daki soğuk hava nedeniyle kalorifer yakıtı talebi arttı. Petrol fiyatları yukarıda. 8.Bugün Bernanke nin yapacağı sunum önemli olacak Bernanke nin karamsarlığının değişip değişmeyeceği izlenecek. Şirket Haberleri Metemteks'in Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Arenayla imzalanmış olan distribütörlük anlaşması Alcatel-Lucent marka ses ve veri iletişimi ürünlerinin Türkiye'deki satış kanallarına dağıtımını kapsamakta olup bu anlaşma sonucu 2012 yılı sonuna kadar Arena'nın 2 milyon avro tutarında ek satış geliri elde edeceği tahmin edilmektedir. Petkim limanının uzun süreli işletilmesine yönelik olarak APMT ile bir ön mutabakat oluşmuş olup sözleşme görüşmeleri devam etmektedir. Dardanel YILDIZ HOLDİNG A.Ş ile Asia Debt Management Hong Kong Limited (ADM) tarafından yönetilen fonlarca şirketimiz hisselerinin bir bölümünün kontrolünün devralınması işlemine Rekabet Kurumu'nca izin verilmiştir. Şişecam, üretim için Uzakdoğu'da Hindistan'a, ABD pazarına girebilmek içinde kıta Amerikasına bakıyor eylül sonu itibariyle 300 milyon doları aşan yatırım yapan şirket, 2012 yılında yapılacak yatırımın bunun 2 katı kadar gerçekleşmesini bekliyor. T.İş Bankası Bankamızca Azerbaycan'da bir banka satın alınması ya da kurulması için gerekli girişimlerde bulunmak üzere Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Turkcell Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Colin J. Williams, Şirketimizin 12 Ekim 2011 tarihinde yapılan olağanüstü Genel Kurul toplantısında 2010 yılına ilişkin faaliyetleri nedeniyle yapılan oylamada ibra edilmemesi yönünde alınan Genel Kurul Kararının iptali talebiyle bir dava açmıştır. Ekonomi Haberleri Türkiye Otomotiv pazarında, Ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,2 oranında gerileyerek, 29 bin 545 adet olarak gerçekleşti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Ocak ayı raporuna göre, Türkiye otomotiv pazarında, 2012 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 29 bin 545 adet olarak gerçekleşti. 44 bin 892 adet olan 2011 yılı ocak ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 34,2 oranında azaldı yılı Ocak ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,4 azalarak 21 bin 77 adet oldu. Hafif ticari araç pazarı ise geçen yılın ocak ayına göre yüzde 43,6 gerileyerek 8 bin 468 adet seviyesinde gerçekleşti. Körfez bölgesinden Türkiye ye son 10 yılda 30 milyar dolarlık doğrudan sermaye yatırımı geldi. Körfez ülkelerinde 2,5 trilyon doların üstünde olduğu tahmin edilen dünyanın en büyük yatırım fonlarına odaklanan Gulf-Turk Capital yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Körfez fonlarının toplam değeri 2,5 trilyon doları, yurt dışı yatırımları ise 1,8 trilyon doları geçiyor. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye'nin 2011 itibarıyla yüzde 8 in üzerinde büyüme rakamına sahip olacağını, yüzde 8,3'lük büyüme rakamıyla dünya büyümesinde çok önemli bir yere sahip olacağını kaydetti. Yüzde 6,7 beklenen 3.çeyrek büyüme verisi üçüncü kez sürpriz yaparak yüzde 8,2 olarak gerçekleşmişti. Büyüme için 2011 de yüzde 8,0 in biraz üzerinde büyüme, 2012 yılında ise yüzde 4,00 büyüme bekleniyordu Çağlayan, yeni teşvik sistemine ilişkin şunları kaydetti: "Yeni teşvik sistemi, son derece iddialı bir teşvik sistemi olacak. En geç bir hafta, 10 gün içinde kamuoyuna açıklayacağız. Yeni teşvik sistemi ile bilhassa otomotiv sektöründe, demir-çelik sektöründe, kimya sektöründe, rafineri sektöründe, ilaç-eczacılık, hava yolu, hava taşıtları ve yüksek katma değerli yüksek teknoloji ürünlere çok özellikli, önemli destekler vereceğiz. Güney Kore Bilgi Ekonomisi Bakanı Hong Sukwoo, Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santrale talip olduklarını söyledi. %20 hissenin satışı için açılan ihalede (Başkent Doğalgaz) son teklif süresi 17 Mayıs a uzatıldı.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,88 artış ve (+526) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 1,799 milyon TL oldu. İMKB-30 da Mgros 5,59%, Asyab 3,39%, Tuprs %3,04 ile en çok değer kazanan hisseler oldu sonrası tepki alımlarının görüldüğü endekste 10 günlük ortalama da olup, hafta genelinde olası altında satış baskısı artabilir bandı ara destek olarak izlenebilir direnci üzerinde kalıcılık önemini korurken, dolar bazında TL bazında dadır sonraki direnç bandı, ise kuvvetli direnç. Destek Aylık Bazda Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç BIMAS Dolar bazında dirençler TUPRS T 1,350 milyon TL OTKAR T 52 milyon TL

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 7 milyar TL tutarında ve 13 Şubat vadeli repo ihalesi açtı. 4 Aralık 2013 vadeli gösterge tahvil %9,32 bileşik seviyesinde açılmış olup, gün içinde en yüksek %9,41, en düşük %9,30 seviyesini gördü ve %9,41 den kapanışı gerçekleştirdi. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Şubat vadeli endeks kontratları en düşük 72,525 en yüksek 74,275 gördüğü günü 74,175 seviyesinden kapattı. Düşüşlerin alım fırsatı olarak değerlendirilmeye devam ettiği haftanın ilk gününde geçtiğimiz haftanın üzerinde yapılan bu kapanış 75,000 direncinin üzerinde 77,000 li seviyelerin hedefleneceğine işaret etmekte. Dördüncü haftasına girdiğimiz yükseliş trendinde anlamlı bir düzeltme gelmemesi soru işaretleri yaratsa da çok ufak ve sınırlı düzeltmelerle yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Şubat vadeli kontratlarda yukarıda 75,000-76,000 ve üzerinde 77,000 li seviyeler dirençler, aşağı yönlü hareketlerde ise 73,400-72,500 ve 71,500 seviyeleri destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI