GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 14bha13 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB , % IMKB , % USD/TL % EUR/USD % ALTIN % PETROL (BRENT) % Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7490 1,7580 EUR/USD 1,3628 1,3485 Tahvil ( ) %5,84 %5,80 BRENT 115,02 115,17 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 7, Dow Jones 13, FTSE 6, Nikkei 11, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW 0.09 FSPX 0.10 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) Mert Kurt (0212) Veri Gündemi Bakış Açısı Ocak ta Gıda Etkisi Piyasa beklentisi olan 1.1% oldukça üzerinde, Ocak ayı tüketici enflasyonu 1.65% olarak gerçekleşti. Yıllık bazda baktığımızda tüketici enflasyonu Aralık ayındaki 6.2% lik seviyeden, 7.3% seviyesine yükseldiği görülüyor. Beklentilerin üzerinde açıklanan enflasyon verilerinin özellikle gıda fiyatlarında görülen yükselişten kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte piyasa tarafından tahmin edilen tütün ürünlerindeki vergi artışı ile 14% lük fiyat artışı tüketici enflasyonundaki yükselişte etkili olduğu görülüyor. Genel itibariyle geçici etkenler nedeniyle beklentilerin üzerinde gerçekleşen tüketici enflasyonu sonrası Merkez Bankası nın para politikasında kayda değer bir değişikliğe gitmeyebileceğini düşünmekteyiz. Hizmet Sektöründe İyileşme Bugün saat 17:00 de açıklanacak ISM İmalat Dışı endeksinin 55.0 seviyesinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor (önceki 5.61) Genel itibariyle ABD ekonomisinin en büyük parçasını oluşturan hizmet sektörünün Ocak ayında büyüme kaydedebileceği öngörülüyor. Tüketici harcamalarında ve konut piyasasındaki iyileşmelerin hizmet sektörüne olumlu katkı yapması bekleniyor. AB de Perakende Satışlar Zayıf Bugün saat 11:00 de açıklanacak AB Perakende satışlarında aylık bazda 0.5% lik daralma öngörülüyor. Hatırlanacağı üzere Aralık ayında perakende satışlar 0.1% lik bir artış göstermişti. Yılbaşında beklentilerin üzerinde gerçekleşebilecek bir daralma 1Ç13 AB ekonomik görünümüne yönelik beklentilere olumsuz etki yaratabilir. Gelişmekte olan Piyasalara 25 milyar $ Ocak ayında gelişmekte olan ülkelerin hisse senedi piyasasına toplamda 25 milyar $ tutarında fon girişi oldu. Detaylara baktığımızda Japonya haricindeki Asya bölgesine 8.1 milyar $ lık fon girişi olurken bu tutar neredeyse 2012 yılındaki toplam 8.6 milyar $ lık fon girişine eş değer seviyede. Yabancılardan Ocak ta 183 milyon $ lık alım Türk hisse senetlerine Aralık 2012 deki 669 milyon $ lık net girişten sonra Ocak ayında da 183 milyon $ ile fon girişi devam etti. En çok net alım yapılan hisseler; İşbank (C) 118 milyon $, Sabancı Holding 76 milyon $ ve Akbank 47 milyon $ iken, en çok net satış yapılan hisseler Garanti 138 milyon $, Tüpraş 50 milyon $ ve 31 milyon $ ile YKB oldu. ABD ISM İmalat Dışı Endeks ABD ISM İmalat Dışı Endeks Ocak Çin HSBC PMI Hizmet Endeksi Ocak AB Sanayi Üretim (bileşik) 11:00 AB Perakende Satışlar (Aralık) Avustralya Merkez Bankası(RBA), faiz kararı

2 Küresel Piyasalar İngiltere'de geçen yıl ile karşılaştırılabilir mağazalarda perakende satışlar Ocak ayında son 1 yılın en hızlı artışını gösterdi. Avustralya, Aralık ayında beklentilere ve Kasım ayına göre çok daha düşük bir ticaret açığı verdi. Aralık ayında ticaret açığı 427 milyon Avustralya Doları oldu. Kasım ayında milyar Avustralya Doları açık verilmişti. Çin'de HSBC Hizmetler Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) Ocak ayında Aralık ayındaki 51.7 puandan 54.0 puana yükseldi. Ocak ayı verisi, Çin ekonomisinin toparlandığına yönelik işaretleri güçlendiriyor ve ekonominin görünümüne yönelik güveni artırıyor. Hindistan'da Ocak ta bileşik PMI 56.3 (önceki 56.3) Rusya'da Ocak ta bileşik PMI 54.8 (önceki 50.6) Japonya'da Ocak ta bileşik PMI 50.4 (önceki 49.3) Şirket Haberleri Akdeniz Güvenlik yaptığı açıklamada stratejik büyüme planlarımız çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında, savunma sanayi sektöründeki teknoloji ve bilgi yoğun çalışan şirketlerden çoğunluk hissesi, azınlık hissesi satın alınması veya stratejik ortaklık kurulması konusunda süreçlerin yönetilmesi için Genel Müdürümüz Sadi Taylan oybirliği ile yetkilendirilmiştir. Aksa Akrilik yaptığı açıklamada Yalova fabrikasında çıkan yangın sonrasında üretimin yeniden 100% kapasiteye ulaştığını açıkladı. Denta Ambalaj ın Denizli tesislerindeki kağıt fabrikasında bulunan tesislerinden bir tanesinin üretiminin durdurulmasına karar verildi. Gersan Elektrik yaptığı açıklamada 19 Ekim 2011 ve 16 Kasım 2011 tarihinde yapılan açıklamalar ile, çeşitli stratejik opsiyonların değerlendirmesi ve işbirliği olanakların araştırılması amacıyla başlanılan görüşmeler, karşı tarafın ortaklık yapısının değişmesinden dolayı olumsuz olarak sonlandırılmış olup, bu çerçevede yapılmış olan gizlilik sözleşmesi de hükümsüz olduğunu belirtti. İş GYO yaptığı açıklamada portföyünde bulunan otellerin satışına ilişkin süreç devam ettiğini, bugün itibarıyla kesinleşmiş bir işlem söz konusu olmadığını belirtti. Petkim STAR Rafineri A.Ş. tarafından Petkim yarımadasında inşa edilecek Star Rafinerisi (Rafineri) projesi kapsamında yapılacak uzun dönemli mal ve hizmet alım satımları ile ilgili olarak, dolaylı ana hissedarı SOCAR Turkey Enerji A.Ş. 'nin ana hissedarı olduğu STAR Rafineri A.Ş. ile görüşmelere başladı. Bu görüşmelerde; Rafineri'nin tamamlanmasından sonra Rafineri'nin üreteceği nafta, LPG ve mixed Xylenes'in Petkim tarafından alınması, şirketin ürettiği ve Rafineri'nin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mal ve hizmetlerin Rafineri'ye satılmasına ilişkin uzun dönemli sözleşmeler gündemde olduğunu açıkladı. Componenta Dökümcülük 23 ocak 2012 tarihinde üretime devam eden Manisa Aluminyum Jant Üretim tesislerinin ve ilgili varlıklarının satış kararı almıştı. Finansal Piyasalardaki ekonomik belirsizlikler nedeniyle Manisa Aluminyum Jant tesislerinin satışı; 04 Şubat 2013 tarihinde alınan yönetim kurulu kararıyla durduruldu. Ekonomi Haberleri Milliyet Gazetesinin haberine göre, yazılı savunmaları alınan ve 25 Şubat'ta Rekabet Kurumu'nda sözlü savunma verecek olan bankalar, cezaları kesinleşirse ödeyecekleri tutarların bilançolarındaki net faiz gelirleri üzerinden hesaplanmasını istiyor. Ancak yasal düzenleme bankaların bu talebini karşılamıyor. Yasal düzenlemeye göre Rekabet Kurumu, bankaları faizleri belirlemede uyumlu hareket ettikleri yönünde suçlu bulursa, net faiz geliri üzerinden değil, bilonçolarındaki toplam gelirleri üzerinden cezalandıracak. Sabah Gazetesinin haberine göre, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, esnaf ve sanatkâra kullandırılan Hazine destekli kredilerin vade ve faiz oranlarının kaynak maliyetleri ve piyasa koşulları göz önünde bulundurularak belirlendiğini belirtti. Aslan, "İşletme kredileri vadelerinin 5 yıla çıkarılmasına yönelik uygulamaya önümüzdeki aylarda geçmeyi planlıyoruz" dedi. Bununla birlikte GM Aslan "Takip oranımız binde 2 seviyesinde. Borcunu yapılandırarak taksitle ödemek isteyenlere önemli oranda faiz indirimi uygulaması yapılıyor. Her türlü kolaylığın sağlanması yönünde görüşmeler yapıyoruz." Açıklamasında bulundu. Başkent Doğalgaz ihalesinde 1.1 milyar dolarla en yüksek teklifi veren Torunlar Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın fiyatın düşük kaldığı açıklamasının ardından Radikal 'in sorularını yanıtlayan Torun, "Başbakanımızın takdiri" dedi. Bununla birlikte "Ancak daha önce ihalesi iptal edilen enerji dağıtım işleri var. Sonradan bu ihalelerde fiyat daha da düştü. Biz hatta yüksek bir fiyat diye düşünüyorduk" dedi. Dallas FED Başkanı Richard Fisher, ekonomi güç kazandıkça merkez bankalarının varlık alım miktarlarını azaltması fikrini desteklediğini söyledi. Fisher yaptığı açıklamada, St. Louis FED Başkanı Bullard tarafından dile getirilen varlık alım miktarının azaltılması fikrine destek verdiğini belirterek, "Bullard yalnız değil. Ortaya koyduğu iyi bir fikir. Bu fikri masada savunacağım. Varlık alımlarını durdurmak yerine azaltmak piyasaya kendini ayarlama imkanı verecek" diye konuştu. Zaman gazetesinde yer alan habere göre kayıt dışı ile etkin mücadele ve vergi gelirlerini artırmak adına ev sahiplerinin yerine kira beyannamesi dolduran Maliye Bakanlığı bu yıl 1 milyon 50 bin kira beyannamesi düzenleyecek.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0.62 artış ve (+501) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 2.9 milyar TL oldu üzerinde kalıcılık refarans alınabilir , sonraki dirençler kuvvetli dirençler. Haftalık bazda 80000, 78136, 77804,77676,76047 destekler kuvvetli destek nihai hedef olabilir. İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not TTRAK

4 SGMK & FAİZ Gösterge Tahvil TCMB dün 1 milyar TL tutarında haftalık repo li ihalesi açtı. Yeni haftaya %5,81 bileşik seviyesinden başlayan 7 Ocak 2015 vadeli gösterge tahvil, Ocak ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin etkisiyle %5,86 seviyesine yükseldi. Kapanış %5,84 ten gerçekleşti. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI Şubat vadeli endeks-30 kontratları en düşük 99,575, en yüksek 101,200 görerek, günü 101,825 (+0.67%) seviyesinden kapattı üzerinde kalıcılık referans alınabilir , bandı direnç. Haftalık bazda 98475, 98175,97925, destekler.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. UYARI Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.