MONİTOR 01/04/ /02/2015

Transkript

1 FX BİST MONİTOR MONİTOR 01/04/ /02/2015 Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır. Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır

2 bloomberg, günlük FOREX GÖRÜNÜM TÜRKİYE Mart ayında HSBC İmalat Sektörü PMI verisi 48 puan düzeyine gerileyerek yaklaşık son altı ın en düşük seviyesini gördü (önceki: 49.6). Bu oran sektördeki daralmanın hızlandığına işaret etmekte. ABD Mart ayında Chicago PMI Endeksi beklentilerin altında 46.3 düzeyinde açıklanırken, tüketici güveni beklentileri aşarak oldu (önceki: 96.4). Faiz artırımı ile ilgili değerlendirmelerde buluanan Richmond FED Başkanı Jeffrey Lacker ve Kansas City FED Başkanı Esther George, haziran ayında söz konusu bir sıkılaştırmayı konuşma vaktinin geldiğine değindi. EURO BÖLGESİ Euro Bölgesi ve Almanya da mart ayı İmalat Sektörü PMI verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşerek ekonomik toparlanma sinyalleri vermeye devam etmekte. (Euro Bölgesi PMI: 52.2 / önceki: 51.0 Almanya PMI: 52.8 / önceki: 51.1) Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ile basın toplantısı düzenleyen Merkel, Avrupa nın Yunanistan ile kaybedecek zamanı olmadığını belirtti. ASYA Bugünün en önemli Asya verisi Çin den gelen olumlu PMI verileri oldu. Dünya genelinde düşüş içinde olan PMI lara karşı yükselen görünümüyle Çin tüm piyasalara pozitif destek sağladı. Japonya ise hala resesyonun etkisinde verilerinde bir iyileşme olmadan devam etmekte. EMTİALAR Altın, cuma gününden itibaren ABD den gelen faiz artırımına dair açıklamalar ve konut fiyat endeksindeki beklenti üstü sonuçla düşüşe geçmişti. Bugün biraz daha toparlanma çabasında görünmekle beraber yakından takip edilmesi gereken durumlar; ABD İmalat Sektörü PMI, ADP Tarım Dışı İstihdam verileri ve Batı Bloğu ülkelerinin İran la nükleer programı hakkında uzlaşmaya varıp varmayacağının sonuçlanmasıdır. bloomberg

3 EUR/USD: Parite Düşüş Trendi Üst Bandını Aşmakta Zorlanıyor. Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % 0.22 PİVOT Gün % Destek Aylık % Destek Destek Euro Bölgesi nin, makro verilerle toparlanma sinyali vermesine karşın ABD den gelen güçlü veriler ve Yunanistan anlaşmazlığı parite üstündeki baskının sürmesine neden olmakta. Tahvil alım programı sonrasında düşüş ivmesini hızlandıran EUR/USD her ne kadar ara trendlerle yükseliş hamlesinde bulunsa da ana trend hala USD lehine devam etmekte. Teknik açıdan incelendiğinde parite, yaklaşık iki hafta önce başlattığı yükseliş kanalının dışındaki seyrini sürdürmekte. 20 günlük hareketli ortalama seviyesi olan ün altına sarkan paritede bir sonraki destek ve de bulunmakta. Yönün alıcılı seyre geçebilmesi ise kısa vadeli ortalamaların aşılmasını gerektirmekte. Parite Fiyat % Değişim 5 Gün En düşük 5 5 Günlük En Yüksek Ortalama 20 gün Ortalama 200 gün 20 vs 200 spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 EURUSD # % SD +2SD FİBONACCİ 3

4 USDTRY: FED İn Faiz Artırımına Yönelik Beklentileri Arttıkça Paritede Dolarizasyon Kaçınılmaz! Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % PİVOT Gün % Destek Aylık % Destek Destek Dolar endeksi, FED üyeleri tarafından faiz artırımının bu içinde olmasıyla alakalı beyanatlarıyla birlikte yükselmeye kaldığı yerden devam etmekte. Dolayısıyla piyasanın dolar alıcılı seyri dünkü Lacker in konuşmasıyla da kendini hissettirdi. Fakat öğleden sonra Batı bloğu ülkelerinin İran la olan görüşmelerinin sonlanamamış olması ve Yemen operasyonlarının etkisi de TL karşısında biraz geri çekilme yaşanmasına sebebiyet verdi.. Teknik olarak baktığımızda; parite 20 günlük ortalamasından aldığı destekle yükselişine devam etmekte. İlk olarak 2.61i ve burayı yukarı yönlü kırarsa lı seviyeleri takip etmek gerekir. Eğer endeks 20 günlük ortalamayı aşağı yönlü kırarsa seviyesi önemli destek konumunda. Parite Fiyat % Değişim 5 Gün En düşük 5 5 Günlük En Yüksek Ortalama 20 gün Ortalama 200 gün 20 vs 200 spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 USDTRY # % SD +2SD FİBONACCİ 3

5 XAUUSD: 20 Günlük Ortalama Olan 1176 Seviyesinin Aşağı Yönlü Kırılması Altın da Baskı Getirebilir! Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % 0.16 PİVOT Gün % Destek Aylık % Destek Destek İran la Batı bloğu ülkelerinin görüşmesinin sonuçlandırılmamış olması, yatırımcılar için bir belirsizlik hali oluşturdu. Böylelikle Altın a sığınan yatırımcı talebiyle beraber seyir yatay durumdadır. Altının seyri için bugün yakından takip edilmesi gerekenler; ABD İmalat Sektörü PMI, ADP Tarım Dışı İstihdam verileri ve Batı bloğu ülkelerinin İran la nükleer programı hakkında uzlaşmaya varıp varmayacağı durumudur. Teknik olarak baktığımızda; düşüş kanalının dışında kalan ve 20 günlük ortalaması 1176 seviyesinden destek alan Altın yukarı harekete geçtiği takdirde 1191 ve 1198 li seviyeleri takip etmek gerekli. Parite Fiyat % Değişim 5 Gün En düşük 5 5 Günlük En Yüksek Ortalama 20 gün Ortalama 200 gün 20 vs 200 spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 XAUUSD # % SD +2SD FİBONACCİ 3

6 Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir aralığında değer alır; 70 in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30 un altı aşırı satıma işaret eder. SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir. Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95 i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement): Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir. ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.adx in sıfıra yaklaşan değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin zayıfladığına işaret eder. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında. Trend aşırı satım bölgesinde zayıf. Trend aşırı alım bölgesinde güçlü. 1 ve 3 lık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, % seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir. Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı

7 KÜNYE Yurtiçi Satış Destek Bölümü KENAN ÇINAR Yönetmen SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı CFA Level 2 Candidate MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı Yasal Çekinceler: SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.