MONİTOR 31/03/ /02/2015

Transkript

1 FX BİST MONİTOR MONİTOR 31/03/ /02/2015 Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır. Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır

2 bloomberg, günlük FOREX GÖRÜNÜM TÜRKİYE Türkiye ekonomisi 2014 ında %2.9 ile %2.8 lik beklentinin üstünde büyüyerek TL ye destek olmakta. ABD Yıl sonuna enflasyonu %2 oranlarına çekmek isteyen ABD den dün gelen kişisel harcamalar ve tasarruf verileri aylıık bazda olumsuz değerlendirilmesine karşın konut satışlarından gelen %3.1lik artış dolar endeksinin yukarı yönlü hareketini kesmesine yetmedi. Bugün de takip edilecek en önemli veri Chicago PMI ı diyebiliriz. EURO BÖLGESİ Yunanistan ın kreditörlere sunduğu reform planı çok tatmin edici bulunmadı. 1 haftalık ek süreyle daha yapısal iyileştirmelerin yapılması istendi. Düzeltilmesi istenen başlıklardan en önemlileri harcamalardan kesinti yapmak yerine vergi reformları ile gelirleri artırma yolunu seçiyor olması ve özelleştirmelere karşı koruyucu bir tavır takınmaları. Almanya dan istikrarla olumlu gelen verilere rağmen Yunan tarafındaki belirsizlik Euro da baskı oluşturmakta. ASYA Dünün en önemli gündemi Çin Merkez Bankası nın büyümeyle alakalı küresel resesyona girmemek adına önlemler hazırlamaları ve buna paralel Çin Hükümeti nin konut alımlarındaki düşüşlere karşın teşvik hazırlığında olduğunu bildirmesiydi. Bu gelişmeler, Asya piyasalarında olumlu bir gün geçmesine sebep oldu. Japonya daki resesyon halinin devamına tekabil üstündeki baskı devam eden Yen, Asya daki dünkü olumlu havadan pek etkilenememiş gözükmekte. EMTİALAR Altında Cuma günü Yellen ın konuşmasıyla başlayan düşüş trendi bugün de devam etmektedir. Dün ABD den gelen konut satışlarındaki beklenenden çok iyi gelen veri en çok Altın üzerinde etkili olmuştu. Bugün de Chicago PMI ı takip edebileceğimiz en önemli veri olarak durmakta. Diğer taraftan şu an sürmekte olan İran ın nükleer faaliyetleriyle alakalı dünyanın söz sahibi ülkeleriyle Lozan da yapılan toplantıda bir anlaşma sağlanırsa hem petrol hem de altın gibi emtialarda volatiliteyi artırıcı hareketler görebiliriz. 31 Mart Salı Saat Ülke Önem Düzeyi Dönem Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki 09:00 Almanya Şubat Perakende Satışlar(Aylık) -0.7% 2.9% 10:00 Türkiye Şubat TÜİK Dış Ticaret Dengesi($) (-) 4,62 MLR (-) 4,31 MLR 10:00 Türkiye 4.Çeyrek GSYH(Yıllık) 2.0% 1.7% 10:55 Almanya Mart Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı 6.5% 6.5% 12:00 Euro Bölgesi Şubat İşsizlik Oranı 11.2% 11.2% 12:00 Euro Bölgesi Mart Tüketici Fiyat Endeksi(Yıllık Tahmin) -0.1% -0.3% 12:00 Euro Bölgesi Mart Çekirdek TÜFE(Yıllık Tahmin) 0.6% 0.7% 16:45 ABD Mart Chicago PMI 51.5% 45.8 bloomberg

3 EUR/USD: 20 günlük ortalama altındaki seyrin devamı halinde düşüş ivmelenebilir. Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % PİVOT Gün % Destek Aylık % Destek Destek Teknik açıdan incelendiğinde parite, Dolar ın yeniden değer kazanmaya başlamasıyla yaklaşık iki hafta önce başlattığı yükseliş kanalının dışına çıkmakta. 20 günlük ortalaması olan seviyesi altına sarkan paritede satış baskısının artması halinde desteği öne çıkarken, yükselişi destekleyecek gelişmeler olması durumunda direnci denenebilir. Parite Fiyat % Değişim 5 Gün En düşük 5 5 Günlük En Yüksek Ortalama 20 gün Ortalama 200 gün 20 vs 200 spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 EURUSD # % SD +2SD FİBONACCİ 3

4 USD/TRY : Parite 2.59 seviyesi üzerinde konsolide olma çabasında. Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % 0.01 PİVOT Gün % Destek Aylık % Destek Destek Teknik olarak baktığımızda; yükseliş kanalı dışına sarkan parite, ortalamaları üzerinde yeniden konsolide olma çabasında. Yükselişin ivme kazanması halinde direnci test edilebilirken olası geri çekilmelerde ise desteği önem kazanmakta. Parite Fiyat % Değişim 5 Gün En düşük 5 5 Günlük En Yüksek Ortalama 20 gün Ortalama 200 gün 20 vs 200 spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 USDTRY # % SD +2SD FİBONACCİ 3

5 XAUUSD: Yükseliş ivmesini kaybeden Altın düşüş kanalına doğru geri çekilmekte. Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % PİVOT Gün % Destek Aylık % Destek Destek Teknik açıdan: Düşüş kanalı dışına çıkarak 50 günlük ortalamasına kadar yükseldikten sonra hızlı bir geri çekilme yaşayan paritede RSI göstergesi yönünü yataya çevirdi. Paritede satışların devamı halinde 1176 dolar seviyesi destek durumundayken, yönün pozitife dönmesi durumunda 1189 dolar direnci takip edilmeli. Parite Fiyat % Değişim 5 Gün En düşük 5 5 Günlük En Yüksek Ortalama 20 gün Ortalama 200 gün 20 vs 200 spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 XAUUSD # % SD +2SD FİBONACCİ 3

6 Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir aralığında değer alır; 70 in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30 un altı aşırı satıma işaret eder. SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir. Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95 i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement): Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir. ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.adx in sıfıra yaklaşan değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin zayıfladığına işaret eder. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında. Trend aşırı satım bölgesinde zayıf. Trend aşırı alım bölgesinde güçlü. 1 ve 3 lık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, % seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir. Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı

7 KÜNYE Yurtiçi Satış Destek Bölümü KENAN ÇINAR Yönetmen SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı CFA Level 2 Candidate MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı Yasal Çekinceler: SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.