MONİTOR 01/09/ /02/2015

Transkript

1 FX BİST MONİTÖR MONİTOR 01/09/ /02/2015 Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır. Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır

2 FOREX GÖRÜNÜM TÜRKİYE Temmuz ayında dış ticaret açığı %6,5 artarak 6 milyar 596 milyon dolardan 7 milyar 28 milyon dolara yükseldi. AB ye yapılan ihracat, 2014 ının aynı ayına göre %13,8 azalarak 5 milyar 176 milyon dolar olarak gerçekleşti. Almanya ya yapılan ihracat 2015 ı Temmuz ayında 1 milyar 100 milyon dolar olurken, Çin den yapılan ithalat, 2015 ı Temmuz ayında 2 milyar 86 milyon dolar oldu. Türkiye de Ağustos ayı İmalat Sektörü PMI 49.3 düzeyinde gerçekleşerek 50.1 seviyesinden gerileme gösterdi. ABD ABD de Ağustos ayı Chicago PMI verisi 54.4 olarak açıklanırken (beklenti 54.8); Dallas FED İmalat Endeksi düzeyine geriledi (beklenti:-2.5). EURO BÖLGESİ Euro Bölgesi nde Ağustos ayı TÜFE lık tahmini beklentilerin üzerinde %0.2 olarak açıklandı (beklenti: %0.1 - önceki: %0.2). ASYA/PASİFİK Avustralya Merkez Bankası (RBA), politika faizini beklentilere paralel olarak %2.00 düzeyinde sabit bırakırken. Ülkenin cari işlemler dengesi ise 2. çeyrek te beklentileri aşarak 19.0 milyar A$ açık verdi. Japonya da Nikkei İmalat Sektörü PMI, 51.7 düzeyinde gerçekleşti (önceki: 51.9). Çin de Caixin İmalat Sektörü PMI, 47.3 olarak açıklandı (önceki: 47.1). CFLP İmalat Sektörü PMI ise 49.7 düzeyinde gerçekleşerek piyasa beklentisini karşıladı. EMTİA Brent Petrol son üç günde %26.89 değer kazanarak dolardan dolara yükseldi. Ancak yarın ABD kanadından gelecek olan haftalık petrol stoklarına ait verilerin artış göstereceğine yönelik beklentiler fiyatlarda bir miktar satış baskısı yaratmakta. 1 Eylül Salı Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti* Önceki* 10:55 Ağustos Markit/BME İmalat Sektörü PMI 53,2 53,2 10:55 Ağustos Mevsimsel Düzeltilmiş İşsizlik Oranı %6,4 %6,4 11:00 Eylül İmalat Sektörü PMI 52,4 52,4 11:30 Ağustos CIPS İmalat Sektörü PMI 51,9 51,9 12:00 Temmuz İşsizlik Oranı %11,1 %11,1 16:45 Ağustos Markit İmalat Sektörü PMI 52,9 52,9 17:00 Ağustos ISM İmalat Endeksi 52,8 52,7 *bloomberg

3 EUR/USD: Desteği Üzerinde Alımlar Artmakta! Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % 0.74 PİVOT Gün % Destek Aylık % 2.98 Destek Destek Bu hafta açıklanacak Avrupa Merkez Bankası faiz kararı öncesinde Euro Bölgesi'nde enflasyon beklentilerden iyi geldi. Petrol ve enerji fiyatları enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmaya devam etse de özel tüketim harcamaları enflasyonu sırtlayan kalem oldu. ABD tarafında ise Chicago PMI ve Dallas FED İmalât Endeksi verilerinin beklentilerin altında kaldığını gördük. Verilerin ardından parite günü 1.12 nin üzerinde kapatmayı başardı. Teknik olarak incelendiğinde; 20 günlük ortalamasından destek bulup 1,1250 direncini kıran parite, 1,13 ve arkasından 1,1350 direncini test edebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1,12 ve arkasından 1,1160 desteğine kadar geri çekilme yaşanabilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 EURUSD # % % 23% -2SD +2SD

4 USD/TRY: Seviyesinden Direnç Görmekte. Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % PİVOT Gün % 0.60 Destek Aylık % Destek Destek Yurt içine baktığımızda hafta sonu TCMB, TL cinsi zorunlu karşılıklarda faiz oranlarını Eylül 2015'te 50 baz puan, Ekim 2015'te 50 baz puan, Aralık 2015'te 50 baz puan olmak üzere toplamda 150 baz puan artırdığını açıkladı. Gösterge tahvil faizinde artış yaşanırken kur tarafında yatay hareketler gözlemlendi. Dün açıklanan dış dış ticaret açığı Temmuz ayında önceki seviye olan 6,23 milyar dolardan 7,03 milyar dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 66,9'dan yüzde 61,4'e düştü. Teknik olarak incelendiğinde; Yükseliş kanalının dışında yatay hareketini devam ettirmekte. 2,9170 seviyesinden direnç gören parite, 2,9060 seviyesini hedefleyebilecekken; yukarı yönlü gidişlerde geçilirse eğer izlenebilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 USDTRY # % % 93% -2SD +2SD

5 XAU/USD: 50 Günlük Ortalamasından Destek Bulmakta. Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % 0.83 PİVOT Gün % 0.48 Destek Aylık % 4.73 Destek Destek ABD de Chicago PMI ve Dallas FED İmalât Endeksi verilerinin beklentilerin altında kalması, emtialara gelen talebin güçlü olması Altın ın yukarı yönlü harekete geçmesindeki faktörler olarak görünmekte. Çin den beklenti altında gelen PMI verileri ise Altın üzerinde baskı yaratabilecek bir unsur olarak ortaya çıkmakta. Teknik olarak incelendiğinde; 50 günlük ortalamasından aldığı destekle 1142 direncini test eden sarı metal, bu seviyenin kırılması durumunda 1150 ve 1157 dirençlerini takip edebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1130 desteğinin kırılması halinde 1115 ve arkasından 1100 desteğine kadar geri çekilmeler yaşanabilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 XAUUSD # % % 9% -2SD +2SD

6 Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir aralığında değer alır; 70 in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30 un altı aşırı satıma işaret eder. SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir. Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95 i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement): Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir. ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.adx in sıfıra yaklaşan değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin zayıfladığına işaret eder. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında. Trend aşırı satım bölgesinde zayıf. Trend aşırı alım bölgesinde güçlü. 1 ve 3 lık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, % seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir. Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı

7 KÜNYE Yurtiçi Satış Destek Bölümü KENAN ÇINAR Yönetmen SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı CFA Level 2 Candidate MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı Yasal Çekinceler: İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.