MONİTOR 05/08/ /02/2015

Transkript

1 FX BİST MONİTÖR MONİTOR 05/08/ /02/2015 Halk Yatırım Yurtiçi Satış Destek Bölümü tarafından hazırlanmıştır. Halk Yatırım Satış ve Pazarlama Birimi tarafından hazırlanmıştır

2 FOREX GÖRÜNÜM TÜRKİYE Dün yurt içi siyasi gelişmelerle birlikte risk primi de artış gösteren Türk Lirası, FED Başkanı Dennis Lockhart ın açıklamaları sonrası en çok değer kaybeden gelişen ülke para birimlerinden biri olmuştur. ABD Dün takip edilen en önemli veri olan fabrika siparişleri verisi beklentiler dahilinde %1.8 olarak açıklandı. Bu veri piyasalarda pek bir hareket yaratmasa da Atlanta Fed başkanı Dennis Lockhart'ın gece yarısı ABD basınına vermiş olduğu demeçte "Fed'in Eylül ayında faizleri artırmaya yakın olduğu" ifadesi, USD'nin diğer para birimlerine karşı değer kazanmasına neden oldu. Açıklamalarla beraber Dolar endeksi (DXY) 98 seviyesinin üzerine çıkarken, Euro/Dolar paritesi 1,09'un altına gevşemiş durumda. USDTRY'de ise 2,79 seviyesinin test edildiğini görüyoruz. ABD'de bugün saat 15:15'te açıklanacak olan Temmuz ayı ADP Özel Sektör İstihdamı (ADP) verisinin önemi, dün Lockhart'ın açıklamasında "istihdam piyasasındaki verilere bakılacağı" ifadesinden sonra iyiden iyiye artmış durumda. Gün içerisinde ABD kaynaklı takip edilmesi gereken bir diğer veri ise imalat dışı PMI olarak ön plana çıkmaktadır. EURO BÖLGESİ Dün veri açısından seyrek bir gün geçiren Avrupa da, Euro Bölgesi'nden gelen ÜFE verisi beklentilere paralel %-2,2 olarak açıklandı. Almanya ve Euro Bölgesi PMI verileri yan sıra yine Euro Bölgesi perakende satışlar datası da piyasanın takibinde yer alan bir diğer data konumundadır. ASYA/PASİFİK Avustralya ve Hindistan'dan gelen faiz kararlarının takip edildiği piyasada, Avustralya faizi %2'de Hindistan ise %7.25'de bıraktı. Hem Çin, hem Japonya'da Caixin Media Co. ve araştırma şirketi Markit tarafından hesaplanan hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Temmuz ayında beklentilerin üzerinde geldi. EMTİA Altın, tepki alımlarıyla bir süredir konsolide olduğu bandında hareket etmeye devam ediyor. Dün geç saatlerde Amerikan Petrol Enstitüsü'nden açıklanan veriye bakıldığında ham petrol stokları 1,6 milyon varil gerileme beklentisine karşılık 2,4 milyon varil geriledi. Bugün Enerji Bilgi İdaresi haftalık ham petrol stoklarını açıklayacak. Saat Ülke Dönem Önem Düzeyi Ekonomik Gösterge Beklenti Önceki 10:55 Temmuz Hizmet Sektörü PMI 53,7 53,7 11:00 Temmuz Hizmet Sektörü PMI 53,8 53,8 11:30 Temmuz CIPS Hizmet Sektörü PMI 58,0 58,5 12:00 Haziran Perakende Satışlar(Aylık) -%0,3 %0,2 12:00 Haziran Perakende Satışlar(Yıllık) %1,9 %2,4 15:15 Temmuz ADP Özel Sektör İstihdamı 210 BİN 237 BİN 15:30 Haziran Dış Ticaret Dengesi($) -42,2 MLR -41,9MLR 16:45 Temmuz Hizmet Sektörü PMI 55,2 55,2 17:00 Temmuz ISM İmalat Dışı Endeks 56,3 56,0 bloomberg

3 EUR/USD: Altında Satışlar Artabilir Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % PİVOT Gün % Destek Aylık % Destek Destek Veri akışı yönünden sakin bir gün geçiren Parite gün içinde yatay bir seyir izledi. Akşam saatlerinde Atlanta FED Başkanı Dennis Lockhart ın faiz artışına Eylül toplantısıyla başlamanın uygun olduğunu ifade eden açıklamaları Parite yi 1.08 li seviyelere taşırken, Dolar Endeksi nde de yukarı yönlü bir etki yarattı. Teknik olarak incelendiğide; desteğinde tutunma çabası veren Parite için RSI görünümü güçşüzleşmekte. Satış baskısının sürmesi halinde ve ardından desteklerini hedefleyebilir. 20 günlük ortalamanın aşılması halinde ise ve dirençleri takip edilebilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 EURUSD # % % 12% -2SD +2SD

4 USD/TRY: Sert Yükselişle 2.79 un Üzerini Gördü Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % 0.32 PİVOT Gün % Destek Aylık % Destek Destek Dün yurt içinde önemli bir veri akışı bulunmazken, ABD kanadından Haziran ayı fabrika siparişleri takip edildi. Beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşen rakamlar Parite de yukarı yönlü bir etki yaratırken, USDTRY kurunu tekrar 2.79 lu seviyelere taşıyan gelişme; Atlanta FED Başkanı Lockhart ın açıklamaları oldu. Lockhart, faiz artışına Eylül toplantısıyla başlamanın uygun ve ekonominin normalleşmeye hazır olduğunu belirtti. Teknik olarak incelendiğide; direncini bugün itiariyle kıran Parite, tekrar aşırı alım seviyelerine yaklaşmakta. Alıcılı seyrin devamı halinde dirençler ve seviyelerinde iken; olası düzeltmelerde ve destekleri takip edilebilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 USDTRY # % % 98% -2SD +2SD

5 XAU/USD: 1086 Seviyesi Üzerinde Konsolide Olmakta Kısa Vade Direnç Uzun Vade Direnç Periyod %Değişim Direnç Gün % PİVOT Gün % Destek Aylık % Destek Destek aralığında dalgalanan Altın, FED Başkanı Lockhart ın güçlü açıklamalarına karşın kapanışını 1087 dolar seviyesinden gerçekleştirdi. Bugün ise ABD tarafında Altın fiyatlarının seyri açısından Haziran Ticaret Dengesi, ADP Sektör İstihdamı ile Hizmet ve ISM imalat dışı PMI verileri önemle takip edilmelidir. Teknik olarak incelendiğide; 1086 desteği üzerindeki konsolidasyonu süren Parite için satıcılı seyrin devamı halinde 1082 ve 1077 destekleri öne çıkarken, tepki yükselişleri halinde 1101 ve 1110 dirençleri takip edilebilir. Kısa, orta ve uzun vadede yönün negatif olması sebebiyle yukarı yönlü tepkilerin teyidi açısından 1110 direnci üzerindeki kapanışlar beklenebilir. Ortalama 200 Parite Fiyat Ortalama 20 gün 20 vs 200 gün spread RSI 14 Gün ADX 14 gün FİBONACCİ 1 FİBONACCİ 3 XAUUSD # % % 1% -2SD +2SD

6 Temel Göstergelere İlişkin Açıklamalar RSI (Relative Strength Index): Piyasanın aşırı alım ve satım bölgelerini tespit etmekte kullanılan bir göstergedir aralığında değer alır; 70 in üstü aşırı alım olarak kabul edilirken, 30 un altı aşırı satıma işaret eder. SD (Standard Deviation): Bir data setinin geçmiş değerleri ortalamasından hangi uzaklıkta olduğunu gösterir ve +2 ile -2 arasında değer alır. Genel olarak, standart sapmanın küçük olması; ortalamadan sapmaların ve riskin az olduğunun, büyük olması ise; ortalamadan sapmaların, riskin çok olduğunun ve oynaklığın göstergesidir. Dağılım grafiğine göre fiyat hareketlerinin %95 i 2SD sınırları içinde yer almaktadır. Fibonacci Düzeltme Seviyeleri (Fibonacci Retracement): Bu analiz yönteminde, trendin dip seviyesinden zirve seviyesine çekilen çizgi yardımıyla, Fibonacci destek ve direnç seviyeleri elde edilir. Tek bașına al - sat sinyali üretmeyen bu hesaplama, fiyatın düzeltme seviyesine yakınlık oranını gösterir. ADX (Average Directional Movement Index): ADX indikatörü fiyatların hangi yönde hareket etme eğiliminde olduğunu araştırır.adx in sıfıra yaklaşan değerleri trendin olmadığını ve kararsız bir piyasayı gösterirken gösterge değerinin artmaya başlaması fiyat hareketinin olduğu yönde bir trendin varlığına işaret etmektedir. ADX in yükselmeye başlaması yön hakkında bilgi vermese de fiyat hareketinin hızlanacağına işaret ederken, alçalan bir ADX değeri trendin zayıfladığına işaret eder. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın altında, yön yukarı olabilir. Son fiyat 60 günlük 2 standart sapmanın üzerinde, yön aşağı olabilir. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın üzerinde. Son fiyat 20/200 günlük ortalamanın altında. Trend aşırı satım bölgesinde zayıf. Trend aşırı alım bölgesinde güçlü. 1 ve 3 lık Fibonacci rasyolarının yakınlığı %38.2, %50, %61.8 seviyelerinin +/-1 bölgesinde ya da, % seviyesinde yakınlığı %0-1 ise pembe ile gösterilir. Kısa Vade: Fiyat 20 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Uzun Vade:Fiyat 200 günlük ortalamanın üzerinde ise yukarı Kısa Vade: 20 günlük ortalamanın altında ise aşağı Uzun Vade: 200 günlük ortalamanun altında ise aşağı

7 KÜNYE Yurtiçi Satış Destek Bölümü KENAN ÇINAR Yönetmen SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı CFA Level 2 Candidate MUTLU DİLEK AKKAYA NİHAT YAVUZ Uzman Yardımcısı Uzman Yardımcısı Makkaya@halkyatirim.com.tr Nyavuz@halkyatirim.com.tr SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı SPL Düzey 3 Lisansı SPL Türev Araçlar Lisansı Yasal Çekinceler: İş bu raporda bahsedilen ürünlere ilişkin yapılan analiz yorum ve görüşler Halk Yatırım Satış Destek Birimi tarafından teknik verilere dayalı olarak sunulmaktadır. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu sayfalarda yayınlanan görüş, yorum, haber veya öneriler nedeniyle ortaya çıkacak ticari kazanç veya kayıplardan Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Buradaki yazı, görüş ve yorumlar sayfa ziyaretçilerini bilgilendirme niteliği taşımaktadır. Rapor sayfalarında yayınlanan hiçbir yazı, görüş, resim, analiz ve diğer sunumlar izin alınmadan yazılı veya görsel basın organlarında yayınlanamaz.