GÜNLÜK BÜLTEN

Transkript

1 Sançmala PANL GÜNLÜK BÜLTEN İç Piyasalar Kapanış Değişim % IMKB ,654-0,64 IMKB-30 80,249-0,64 USD/TL 1,7980 0,28 EUR/USD 1,2518-0,38 ALTIN 1,668-0,12 PETROL (BRENT) 114,80 0, Piyasa Verileri USD/TL Dün 1,7957 1,7989 EUR/USD 1,2557 1,2503 Tahvil ( ) %7,81 BRENT 114,43 114,70 Dış Piyasalar Kapanış Değişim % NASDAQ 3, XETRA DAX 6, Dow Jones 13, FTSE 5,766 - Nikkei 9, S&P 500 1, Vadeli Piyasalar Değişim % FDOW -0,08 FSPX 0,02 FDAX -0,16 Genel Müdürlük Satış & Pazarlama Şenay Altıparmak (0212) Mert Kurt (0212) Gündem Bakış Açısı 2012 YILININ EN YÜKSEK SEVİYESİYDİ TCMB bugün Ağustos ayı kapasite kullanım oranlarını açıklayacak. Haziran ayında kapasite kullanım oranı önceki senenin aynı dönemine kıyasla 0,06 puan düşerek 74,8 oldu. Bu seviye 2012 yılının en yüksek seviyesiydi. Yılbaşından bu yana gerçekleşen kapasite kullanım oranlarına baktığımız zaman yılın ikinci çeyreğinde kapasite kullanım oranlarının yılın birinci çeyreğine göre arttığını görüyoruz. Yine ikinci çeyrekte sanayi üretimine baktığımız zaman ortalama artışın 3,4% olduğu ve bunu birinci çeyrekteki ortalama 2,8% oranındaki artıştan fazla olduğu görülüyor. Bu da ikinci çeyrekteki ekonomik büyüme rakamı için daha olumlu bir görüntü sergiliyor. Temmuz ayındaki artışın Ağustos ayında da devam etmesi durumunda üretim artışının canlılığını koruduğunu göreceğiz. FAİZ KORİDORU DARALABİLİR TCMB nin yayınladığı Para Politikası Kurulu raporunda aşağıdaki noktalara değinilmiştir yılı ikinci çeyreğine ilişkin göstergeler yurt içi talebin ve iktisadi faaliyetin ılımlı bir artış sergilediğine işaret etmektedir. Yılın üçüncü çeyreğinde iktisadi faaliyetin ılımlı büyüme eğilimini koruduğunu görülmektedir. İç piyasa satışları, güven endeksleri ve imalat sanayi yatırım eğilimi verileri üçüncü çeyrekte iktisadi faaliyetteki toparlanmanın öngörülenden daha zayıf olabileceğine işaret etmektedir İç ve dış talepteki dengelenme öngörüldüğü şekilde sürmektedir. Enflasyonun aşağı yönlü bir eğilim sergileyeceği tahmin edilmektedir. Önümüzdeki dönemde faiz koridorunun kademeli olarak daraltılabileceği ifade edilmiştir. Türk lirası fonlama miktarı gerekli görüldüğünde aşağı veya yukarı yönlü ayarlanacaktır. İşlenmemiş gıda fiyatları enflasyon görünümü üzerinde aşağı yönlü risk oluşturmaktadır. Küresel ekonomideki aşağı yönlü riskler, önümüzdeki dönemde yatırım ve istihdam artışını sınırlayabilecek bir unsur olarak önemini korumaktadır. TÜFE BEKLENTİSİNDE ARTIŞ TCMB Ağustos ayının 2.beklenti anketini yayınladı. Yılsonu TÜFE beklentisi 6,73% den 6,77% seviyesine yükseldi. Yılsonu GSYH beklentisi 3,7%seviyesinden 3,6% seviyesine geriledi. Yılsonu cari açık beklentisi 63,12 milyar dolardan 62,68 milyar dolara geriledi. Katılımcılar gelecek 6 aylık dönemde politika faizinde bir değişiklik beklemiyor. Yılsonu dolar kurunun 1,8058 olması bekleniyor. EN DÜŞÜK SEVİYEDEYDİ Temmuz ayında 104,7 olarak gerçekleşmesi beklenen IFO İş Dünyası Güven Endeksi olmuştu. Bu 3.arka arkaya azalış ve 2010 Mart tan beri en düşük seviyeydi. Bugün Ağustos ayı IFO endeksi açıklanacak. Hatırlayacak olursak İhracat beklentileri hafif bir düşüş göstermişti. KV Model Portföy Ağustos Kapasite Kullanım Oranı(TCMB) BDDK Kredileri Ağustos BOI Faiz Kararı ABD Dallas FED Üretim Endeksi (beklenti 8.0) (17:30) Kısa Vadeli Model Portföy Hisse Senedi Kapanış* Öneri Tarihi Öneri fiyatı Hedef fiyat Hedef Süre (gün) Beklenen potansiyel Gerçekleşen Stop- Loss Deva Holding /08/ % 2% 2.11

2 Küresel Piyasalar 1. %1,9 artması beklenen ABD Temmuz dayanıklı mal siparişleri 4,2% oldu. Böylece Aralık 2011 den bu yana en büyük artış yaşanmış oldu. Haziran ayında dayanıklı mal siparişleri 1,6% oranında artış göstermişti 2. -0,5% olarak gerçekleşmesi beklenen İngiltere 2Ç12 GSYH(2.tahmin) verisi beklentiler dahilinde -0,5% oldu. Birinci GSYH tahmininde açıklanan daralma oranı 0,7% ydi. 3. Yunanistan ın borç sorunu için Samaras ile görüşen Merkel, Yunanistan ın sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydetti. 4. Samsung hisse senetleri ABD mahkemesinin şirket ile Apple ın patent konusundaki davaları sonucunda 1 milyar $ ödemesine karar vermesiyle birlikte son 4 yıldaki en sert düşüşü gerçekleştirdi. 5. Çin Başbakanı Wen Jiabao ihracatı desteklemek ve ekonomik hedeflere ulaşmak için ek önlemlerin alınması gerektiğini ileri sürdü. Çin ekonomisi son 13 yılın en düşük büyüme performansını gösterme tehdidi altında olduğu belirtiliyor. 6. Euro Alman iş dünyası güven anketinde son iki yılın en düşüğü görülmesiyle birlikte geçen hafta sonunda başlayan düşüşüne devam ediyor. 7. Hükümet Reform Komitesi Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti California Senatörü Darrell Issa'ya Çarşamba günü yazdığı mektupta Bernanke, "Mali durumu düzeltmek ve toparlanmayı güçlendirmek adına Fed'in daha ileri adımlar atması için kapsam vardır" dedi. Şirket Haberleri Petkim Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate) tarafından hazırlanan Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin (Petkim) Kurumsal Yönetim İlkelerine uygunluğunun derecelendirilmesine ilişkin dönemsel revizyon çalışması tamamlanmıştır. Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'nin 10,00 üzerinden 8,52 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 8,72 olarak güncellenmiştir. Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş aylık önemde net karı 38 bin TL oldu. (önceki: 1,5 milyon TL) Akdeniz Güvenlik Sistemleri %51 hisse ile pilot ortak olduğu Akdeniz Güvenlik - Pusula Güvenlik iş ortaklığının İSKİ'nin özel güvenlik hizmet alımı ihalesinde TL ile en avantajlı teklifi vermesine rağmen İdare tarafından ihalenin iptal edilmesi üzerine hukuki süreç şirket tarafından tarihinde başlatılmıştır. Tav Havalimanları 101 milyon TL olan beklentinin üzerinde 112,8 milyon TL kar açıkladı milyon TL İş Girişim iştiraki Havaalanları Yer Hizmetleri A.Ş.'de ("Havaş") sahibi bulunduğumuz payların tamamının TAV Havalimanları Holding A.Ş. ve/veya TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin pay sahibi olduğu bir şirkete satılması amacıyla görüşmelere başlanılmasına karar verilmiş olup görüşmelerin yürütülmesi için Genel Müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır. Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş tarihinden itibaren serbest marjla "JANTS" işlem kodu ile İkinci Ulusal Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır. İşlemlerin başlayacağı ilk gün, ilk seans Şirket payları 13,61 TL referans fiyatla ve serbest marjla işlem görmeye başlayacak, işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacaktır. Emlak Konut 102,7 milyon TL kar açıkladı TL TL. Ekonomi Haberleri TAV, Tiflis Havalimanı'nda pisti yenileyecek. TAV Havalimanları Holding, Tiflis Uluslararası Havalimanı'nda kullanılmayan paralel pisti yeniden yapmak üzere yaklaşık 65 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirecek. ABD'li mahkeme Apple'ı korudu. Akıllı telefon pazarında ABD'li Apple ile Güney Kore'li Samsung arasında süren tarihin en büyük ticaret savaşında Kaliforniya mahkemesi, Samsung'un ABD pazarından silinmesine yol açabilecek tartışmalı bir karara imza attı. 9 jüri üyesi Samsung'un Apple'dan 6 farklı patenti çaldığına hükmederek Güney Kore'li firmayı 1.05 milyar dolarlık tazminata mahkum etti. Güney Kore'nin kredi notu Japonya ile aynı oldu. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Güney Kore'nin notunu "şoklara karşı direnç" gerekçesiyle Aa3'e yükseltti. Isaac'ın kasırgaya dönüşeceği endişeleri Meksika Körfezi'nde bulunan petrol platformlarında üretimin durdurulmasına yol açtı. Bernanke, FED ekonomiyi destekleyici ek adımlar atma becerisine sahip. Almanya Başbakanı Merkel, Yunanistan konusunda yapılan tartışmalarda daha yapıcı olunması çağrısı yaptı. Merkel Samaras ile görüşmesinde Samaras'ın ciddi çabalar göstermekte olduğu izlenimi edindiğini ifade etti. l'humanité gazetesinde yer verilen bir ankette Fransız halkının %72'si AB mali anlaşması için bir referandum yapılmasından yana olduğu görülüyor. Fransa'da Hollande hükümeti ise, kamu harcamalarına kalıcı kısıtlamalar getiren AB mali anlaşmasını sadece parlamento onayı ile yürürlüğe sokmak istiyor. Richmond FED Başkanı Jeffrey Lacker, FED'in mevcut durumda büyümeyi artırmak veya işsizliği azaltmak için şu anda çok fazla şey yapamayacağını ifade etti. FOMC toplantısı sırasında FED'in daha fazla şey yapması gerektiği konusunda bir hava oluştuğunu belirten Lacker, "şahsen para politikasının büyüme veya istihdam üzerinde kayda değer etki yaratma konusunda şu anda kapasitesi olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

3 Teknik Bakış Endeks günü %0,64 azalış ve (-425) puan ile tamamladı. İşlem hacmi 1,276 milyon TL oldu. İMKB-30 da DOHOL %2.46, EKGYO %0.39, THYAO %0.28 en çok değer kazanan hisseler oldu e geri çekilmenin normal karşılanabileceğini belirttiğimiz endekste destek-10 günlük ortalama dadır sonraki destek bandıdır.tepki amaçlı izlenebilir direnç konumunda olup, Dolar bazında 37172/ TL bazında dedir. Destek Direnç İMKB Bilgi Notu Hisse Kapanış Destek Direnç Not DEVA KUVVETLİ DİRENÇ TEBNK

4 SGMK & DÖVİZ Gösterge Tahvil TCMB Cuma günü 6,5 milyar TL tutarında haftalık, 4 milyar TL lik aylık repo ihalesi açtı. Haftanın son işlem gününde %7,68 seviyesinden açılan 5 Mart 2014 vadeli gösterge tahvilde gün içinde yukarı yönlü hareket dikkat çekmiş olup, faizin %7,88 e kadar yükseldiği gözlendi. Kapanış ise %7,81 den gerçekleşti. Vadeli İşlemler VOB ENDEKS KONTRATI: VIX Ağustos vadeli endeks kontratları en düşük 80,275 en yüksek 80,975 gördüğü günü 80,300 seviyesinden kapattı. Bugün için yukarıda 80,500-81,125-81,500 seviyeleri dirençler, aşağı yönlü hareketlerde ise sırası ile 80,000-79,600-79,000 seviyeleri kademeli destekler olarak takip edilebilir.

5 +90 (212) Timuçin Alp Araştırma Müdür Yardımcısı 1570 Erdem Kaylı Araştırma Yönetmen 1571 Şebnem Türkeli Vadeli İşlemler Yönetmen Yardımcısı 1539 Göktan Akbaş Yurt Dışı Piyasalar Yönetmen 1580 Öneri, eleştiri ve sorularınız için adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. UYARI