Günlük Bülten 7 Haziran 2016

Transkript

1 PİYASA GÖRÜŞÜ Mayıs ayı enflasyon verilerinin olumlu etkisi ve TCMB nin enflasyon sonrası iyimser yorumları bize TCMB nin 21 Haziran toplantısında koridorun üst bandında 50baz puan indirimi işaret ediyor. Böylece ortalama fonlama maliyetide %8 civarına inebilecektir. Cuma günü 1. Çeyrek büyüme sonuçları açıklanacak olup %4.5 lik bir büyüme bekliyoruz. Böylece yıllık büyüme beklentisi %3.0 dan %3.5 düzeyine doğru yükselecektir. Cuma günü ABD de açıklanan zayıf tarım dışı verisinin gelişmekte olan ülke para birimleri üzerine olumlu etkisi dünkü işlemlerde de devam etti. BİST de teknik olarak 77,200 destek seviyesi üzerinde 80,000 direnç seviyesini zorlaması beklenebilir. BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 7 Haziran 16 Beklenti Önceki 17:00 KANADA Ivey PMI (May) 54,2 53,1 PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST , % 0.3% -4.1% BİST-30 96, % 0.6% -3.7% BİST-BANKA 130, % 3.1% -9.0% GÜNDEM 07 Haziran Hazine İhalesi: 5Y Tahvil (Yeniden İhraç) 14:30 EKGYO-Maltepe İhalesi 2. oturumu SANKO Temettü HB:0,20TL Tem.Ver.:%5,4 08 Haziran 10:00 TÜİK Sanayi Üretimi - Nisan (Mart: %4.8) ŞİRKET HABERLERİ EKGYO: Maltepe/Istanbul arsası arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinin ikinci oturumu bugün gerçekleştirilecek. TTRAK : Türk Traktör ün Mayıs ayı satışları %14 artış kaydetti. MAKRO HABERLER TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri TCMB, Mayıs ayında TÜFE nin beklentilerin altında %0.58 artarak yıllık %6.58'de kaldığı verileri ardından yayımladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda olumlu ifadeler kullandı. BİST-SINAI 80, % -1.0% 0.8% YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 2, % 0.8% -41.6% NIKKEI 225* 16, % 3.6% -18.4% Hang Seng* 21, % 5.5% -22.1% Dow Jones 17, % 1.0% 0.4% S&P 2, % 2.5% 0.8% NASDAQ 4, % 4.9% -2.0% Almanya DAX 10, % 2.5% -9.6% Ingiltere FTSE 100 6, % 2.4% -7.8% Fransa CAC 40 4, % 2.8% -10.1% Rusya RTS % 1.2% 0.0% Brezilya BOVESPA 50, % -2.5% -4.8% Hindistan SENSEX 26, % 6.5% 0.4% MSCI GOP Endeksi % 2.2% -16.2% DÖVİZ PİYASALARI USD/TL % 1.4% 5.5% EUR/TL % 1.6% 6.1% EUR/USD % -0.2% 0.6% USD/JPY % 0.5% -13.5% EMTİALAR* Altın ($/ons) % -1.6% 5.9% Gümüş ($/ons) % -3.7% 2.5% Brent ($/varil) % 10.0% -26.3% Buğday ($/ton) % 9.2% -9.4% EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil bps bps bps VIX % -7.27% -3.94% Reel kur, Mayıs'ta geriledi TCMB tarafından yayınlanan verilere göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs ayında 99 düzeyine geriledi. HABERLER Mayıs ayı yabancı işlemleri: Yabancı yatırımcılar Mayıs ta 892mn Dolar lık satış yaptı. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş [email protected]

2 ŞİRKET HABERLERİ EKGYO: Maltepe/Istanbul arsası arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesinin ikinci oturumu bugün gerçekleştirilecek. Hatırlanacağı üzere, Maltepe arsasının ekspertiz değeri 713mn TL olup Emlak Konut un arsa portföyündeki en değerli arsadır. TTRAK : Türk Traktör ün Mayıs ayı satışları %14 artış kaydetti.türk Traktör Mayıs ayında yurtiçinde 3000 adet, ihracat olarak ise 1070 adet satış gerçekleşti. Toplam satışlar geçen seneye göre %14 artarak 4070 adet oldu. Bu artışta geçen senenin zayıf bazı bir miktar etkili oldu. Yılın ilk 5 ayında yurtiçi satışlar %13 büyürken, ihracat satışları ise %7 artış kaydetti. HABERLER Mayıs ayı yabancı işlemleri: Yabancı yatırımcılar Mayıs ta 892mn Dolar lık satış yaptı. En çok net fon girişi olan hisseler TKFEN (51.9mn Dolar), PETKM (25mn Dolar) ve ULKER (7mn Dolar) oldu. En çok satılan hisseler ise GARAN (192mn Dolar), THYAO (148mn Dolar) ve HALKB (136mn Dolar). MAKRO HABERLER TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri TCMB, Mayıs ayında TÜFE nin beklentilerin altında %0.58 artarak yıllık %6.58'de kaldığı verileri ardından yayımladığı Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunda olumlu ifadeler kullandı. Buna göre: Gıda fiyatları ılımlı bir seyir izlese de bu grupta yıllık enflasyon baz etkisiyle yükseldi. Hizmet grubu enflasyonunun ana eğilimi göreli yüksek seviyesini korudu. Birikimli döviz kuru etkisinin azalmaya devam etmesi ve giyim fiyatlarının mevsimsel ortalamalarından daha düşük bir artış kaydetmesiyle, temel mal fiyatlarının yıllık enflasyonu ve ana eğiliminde belirgin bir düşüş gözlendi. Temel mal fiyatlarına bağlı olarak, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonlarında azalış kaydedildi, ana eğilimlerindeki iyileşme belirginleşti. Lokanta-otel alt grubu fiyat artışları gıda fiyatlarındaki olumlu görünümün etkisiyle ılımlı seyretmeye devam etti. Reel kur, Mayıs'ta geriledi TCMB tarafından yayınlanan verilere göre, TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, Mayıs ayında 99 düzeyine geriledi. Reel Kur, Nisan ayında 102 seviyesine yükselerek bir yılın en yüksek değerini almıştı. Endeks Eylül ayında, gerilediği 2003 başından beri en düşük seviye olan 90.5'den sonra genel olarak yükseliş yönlü bir seyir izlemişti. 2

3 Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih BAKAB BAK AMBALAJ 08 Haziran 16 BISAS BİSAŞ TEKSTİL 09 Haziran 16 TRNSK TRANSTÜRK HOLDİNG 09 Haziran 16 ETYAT EURO TREND YAT.ORT. 11 Haziran 16 EUKYO EURO KAPİTAL YAT.ORT. 11 Haziran 16 EUYO EURO MENKUL KIYMET YAT.ORT 11 Haziran 16 EUHOL EURO YATIRIM HOLDİNG 11 Haziran 16 BMELK BOMONTİ ELEKTRİK 15 Haziran 16 TGSAS TGS DIŞ TİCARET 16 Haziran 16 FINBN FINANSBANK 16 Haziran 16 MENBA MENBA HOLDİNG 18 Haziran 16 DIRIT DİRİTEKS DİRİLİŞ 18 Haziran 16 TMSAN TÜMOSAN 20 Haziran 16 DURDO DURAN DOĞAN BASIM 21 Haziran 16 ARSAN ARSAN TEKSTİL 22 Haziran 16 FRIGO FRIGO PAK GIDA 22 Haziran 16 BALAT BALATACILAR BALATA 22 Haziran 16 METAL METAL GAYRİMENKUL 27 Haziran 16 AKGUV AKDENİZ GÜVENLİK 27 Haziran 16 AKSEL AKSEL YATIRIM 28 Haziran 16 MEMSA MEMSA SINAİ 28 Haziran 16 ESEMS ESEM SPOR 29 Haziran 16 ATSYH ATLANTİS YATIRIM 29 Haziran 16 Kaynak: BİST Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih ASYAB 25.00% BRMEN 73.05% ANHYT 4.88% ETILR 37.63% GNPWR 13.00% ISFIN 13.20% KARSN 30.43% PINSU % SANKO 20.00% SISE 7.90% SODA 13.60% SEKFA % 25.00% TSKB 17.14% TRKCM 3.91% VAKFN 33.85% OZRDN 40.60% 9 Haziran 16 Kaynak: BİST 3

4 Temettü Ödemeleri Hisse Hisse Başına Brüt Nakit Temmettü Tarih Temettü Getirisi (%) Hisse Fiyatı TL Baz Fiyat SANKO Haziran % GRNYO Haziran % 0.65 BOSSA Haziran % 2.26 VERTU Haziran % 5.01 ASELS Haziran % 9.69 LIDFA Haziran % 2.60 VERUS Haziran % PRKME Haziran % 2.73 LKMNH Haziran % 3.49 EMKEL Haziran % 1.30 SARKY Haziran % 3.31 MRDIN Haziran % 4.45 PETKM Haziran % 4.18 BUCIM Haziran % 5.43 KUTPO Haziran % 4.96 ROYAL Temmuz % 1.55 GUBRF Temmuz % 5.55 ANELE Ağustos % 1.20 AKMGY Ağustos % ISBIR Eylül % ASELS Eylül % 9.69 CEMTS Eylül % 2.23 SANEL Eylül % 2.06 HZNDR Eylül % 4.52 BIMAS Kasım % ALCAR Kasım % HEKTS Kasım % 3.64 SEYKM Ekim % 2.45 ASELS Aralık % 9.69 ULUSE Aralık % 7.43 ETYAT % 0.54 EUKYO % 0.50 AKGUV % 3.20 GLYHO % 1.61 GSDHO % 1.28 VERTU % 5.01 Kaynak: BİST 4

5 5

6 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.