İhracatçı Eğilim Araştırması

Transkript

1 1 İhracatçı Eğilim Araştırması Çeyrek onuçları Nisan-Haziran Gerçekleşmeleri Temmuz-Eylül Beklentileri İTANBUL // 5 Ağustos 2014

2 ARAŞTIRMANIN KAPAMI // (1/2) 2 Nisan - Haziran 2014 döneminde üretim, ihracat, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, birim ihraç fiyatı, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, genel kârlılık düzeyi, ihracatta kârlılık düzeyi, enerji birim girdi fiyatı (doğalgaz, LPG, Fuel oil), elektrik tüketimi gerçekleşmeleri, Temmuz- Eylül 2014 döneminde üretim, ihracat, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, birim ihraç fiyatı, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, genel kârlılık düzeyi, ihracatta kârlılık düzeyi, enerji birim girdi fiyatı (doğalgaz, LPG, Fuel oil), elektrik tüketimi beklentileri, Nisan - Haziran 2014 döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin orijinleri, Temmuz- Eylül 2014 döneminde ilk kez girilmesi planlanan pazarlar/ülkeler, Nisan - Haziran 2014 döneminde ihracatta yeni pazarlara girebilme / mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabilme / müşteri kaybedilen pazar olup olmadığı / tamamen kaybedilen pazar olup olmadığı, Nisan - Haziran 2014 döneminde ihracat pazarlamasında karşılaşılan sorunlar, Nisan - Haziran 2014 dönemi ile Temmuz- Eylül 2014 döneminde dış finansman talebi dış finansman talebi, Döviz kuru riskinden korunmak için kullanılan araçlar / Döviz kuru riskinden korunmak için herhangi bir araç kullanmama nedenleri,

3 ARAŞTIRMANIN KAPAMI // (2/2) Nisan - Haziran 2014 cirosunun ihracat ve iç piyasa satışlarına dağılımı 3 ektörlerin ihracatta karşılaştıkları öncelikli sorunların tespiti, 2. dönem sonu itibariyle toplam çalışan sayısı / dönemde çalışan sayısındaki değişim, 2. dönemde çalışan sayısının geçen yılın aynı dönemine göre nasıl değiştiği, Temmuz- Eylül 2014 döneminde yeni çalışan istihdam etme durumu/ istihdam öngörüleri, Nisan - Haziran 2014 döneminde yapılan yurt içi / yurt dışı yatırım türleri, Temmuz- Eylül 2014 döneminde yapılması planlanan yurt içi / yurt dışı yatırım türleri, Temmuz- Eylül 2014 dönemi ve 2014 yıl sonuna ilişkin piyasa tahminleri, 2014 yılı sonu itibarıyla ektör - Türkiye - Avrupa - Dünya ekonomisinin genel durumuna ilişkin tahminler, Gümrük Birliği çerçevesinde «Askıya Alma istemi» bilinirliği ve Türkiye nin rekabetine etkisi, Yayınlanan «Ulusal İstihdam tratejisi»nin ( ) sektöre olan etkisi, Hayata geçirilmesi düşünülen «anayi İşbirliği Programı»nın firmalara etkisi, Avrupa Merkez Bankası nın mevduat faizlerini negatife indirmesinin Türkiye de sermaye akışı ve ihracata olası etkileri.

4 METODOLOJİK BİLGİLER // 4 N Katılım Oranı Ortalama Cevaplanma üresi 1. Dönem (Ocak-Mart 2010) 313 %24,0 20,52 dk. 2. Dönem (Nisan-Haziran 2010) 525 %27,4 19,40 dk. 3. Dönem (Temmuz-Eylül 2010) 500 %26,1 21,34 dk. 4. Dönem (Ekim-Aralık 2010) 527 %27,5 19,20 dk. 1. Dönem (Ocak-Mart 2011) 531 %26,8 22,55 dk. 2. Dönem (Nisan-Haziran 2011) 546 %27,6 20,18 dk. 3. Dönem (Temmuz-Eylül 2011) 509 %26,0 27,44 dk. 4. Dönem (Ekim-Aralık 2011) 520 %26,5 25,43 dk. 1. Dönem (Ocak-Mart 2012) 507 %25,5 28,55 dk. 2. Dönem (Nisan-Haziran 2012) 508 %25,5 26,15 dk. 3. Dönem (Temmuz-Eylül 2012) 505 %25,5 25,81 dk. 4. Dönem (Ekim-Aralık 2012) 505 %25,5 26,65 dk. 1. Dönem (Ocak-Mart 2013) 502 %25,2 25,40 dk. 2. Dönem (Nisan-Haziran 2013) 500 %23,0 26,57 dk. 3. Dönem (Temmuz-Eylül 2013) 471 %21,6 25,19 dk. 4. Dönem (Ekim-Aralık 2013) 500 %26,0 25,23 dk. 1. Dönem (Ocak-Mart 2014) 500 %26,0 23,33 dk. 2. Dönem (Nisan-Haziran 2014) 509 %26,0 23,53 dk.

5 GÖRÜŞÜLEN FİRMALARIN EKTÖRLERE GÖRE DAĞILIMI // 5 ektör Toplam Oran Tekstil, Hazır Giyim, Deri ve Halı % Bitkisel Ürünler 54 11% Demir çelik ve Demir dışı Metaller 51 10% Makine, Elektrik- Elektronik ve Bilişim 44 9% Ağaç Orman Ürünleri 43 8% Toprak Ürünleri ve Madencilik 39 8% Hububat Bakliyat 37 7% Otomotiv anayi 35 7% Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 34 7% u Ürünleri ve Hayvansal Ürünler 19 4% Dış Ticaret ermaye Şirketi 29 6% TOPLAM % Firmalardan en yüksek ciro elde ettikleri sektörü belirtmeleri istenmiştir.

6 TEMEL BULGULAR// 6

7 Yılın 2. Çeyreğindeki Gerçekleşmeler // 7 Geçen yılın aynı dönemine göre, geçtiğimiz 3 aylık dönemdeki (Nisan- Haziran 2014) gelişmeyi belirtiniz. Arttı Aynı kaldı Azaldı Bu alanda verimiz yok 6,3% 2,0% 6,3% 4,0% 4,0% 4,5% 5,4% 19,2% 25,3% 20,0% 16,7% 21,5% 21,9% 20,6% 18,1% 9,2% 8,5% 4,3% 4,9% 40,7% 37,9% 11,5% 10,0% 1,7% 10,6% 27,3% 31,0% 26,7% 35,8% 47,5% 48,9% 30,4% 33,8% 43,5% 46,0% 36,5% 28,5% 68,8% 29,9% 52,5% 17,7% 42,9% 36,7% 39,1% 18,3% 18,1% 59,6% 45,6% Üretim İhracat Kapasite kullanım oranı tok durumu Girdi maliyetleri Birim ihraç fiyatı İthal girdi kullanım oranı Hammadde Genel kârlılık birim ithalat düzeyi fiyatı İhracatta kârlılık düzeyi Enerji birim girdi fiyatı (doğalgaz, LPG, Fuel oil) Elektrik tüketimi Baz: 509 Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, enerji birim girdi fiyatı ve elektrik tüketimi unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma sayısı 480 dir.

8 Yılın 3. Çeyreğinden Beklentiler // 8 Geçen yılın aynı dönemine göre, önümüzdeki 3 aylık dönem (Temmuz- Eylül 2014) için beklentinizi belirtiniz. Artar Aynı kalır Azalır Bu alanda verimiz yok 5,4% 2,4% 6,0% 4,6% 5,4% 5,3% 4,6% 14,0% 21,2% 11,0% 15,8% 19,0% 38,3% 39,8% 33,8% 45,4% 60,1% 52,3% 19,4% 19,2% 9,4% 4,6% 44,4% 54,0% 4,7% 5,5% 28,7% 26,3% 47,7% 51,1% 12,7% 10,4% 2,1% 8,8% 39,0% 43,1% 40,8% 42,6% 32,7% 24,2% 51,7% 23,6% 17,3% 31,9% 18,9% 17,1% 46,3% 37,7% Üretim İhracat Kapasite kullanım oranı tok durumu Girdi maliyetleri Birim ihraç fiyatı İthal girdi kullanım oranı Hammadde Genel kârlılık birim ithalat düzeyi fiyatı İhracatta kârlılık düzeyi Enerji birim girdi fiyatı (doğalgaz, LPG, Fuel oil) Elektrik tüketimi Baz: 509 Dış ticaret sermaye şirketlerine üretim, kapasite kullanım oranı, stok durumu, girdi maliyetleri, ithal girdi kullanım oranı, hammadde birim ithalat fiyatı, enerji birim girdi fiyatı ve elektrik tüketimi unsurları üzerindeki gelişme sorulmamıştır, dolayısıyla bu unsurları yanıtlayan firma sayısı 480 dir.

9 Yılın 2. Çeyreğinde İhracatta Yeni Pazarlar// 9 Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Nisan- Haziran 2014) döneminde ihracatta yeni pazarlara girebildiniz mi? ,9% ,5% ,6% ,8% 42% 36% 34% 32% 31% 30% 31% 31% 34% 34% 33% 34% 34% 32% 34% 42% 40% 40% Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer 41,8% 41,3% 44,1% 41,1% Baz: 509 Grafikte Nisan- Haziran 2014 döneminde ihracatta yeni pazarlara girebildiğini belirten firmaların oranı ihracat büyüklükleri kırılımında incelenmektedir.

10 Yılın 3. Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan Ülkeler// 10 Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Temmuz- Eylül 2014) ilk kez girmeyi planladığınız 5 hedef ülkeyi yazınız. 18,9% 14,5% 9,2% 9,2% 8,8% 13,9% 7,5% 7,3% 6,7% 6,5% 6,5% 6,5% 5,9% 5,9% 5,5% 5,1% 5,1% Baz: 509 5% in altındaki ülkeler tabloda yer almamaktadır.

11 Yılın 3. Çeyreğinde İlk Kez Girilmesi Planlanan İlk 5 Ülke// 11 Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Rusya [18,9%] Rusya [11,2%] A.B.D. [18,6%] Rusya [24,2%] A.B.D. [14,5%] Çin [9,8%] Rusya [16,9%] A.B.D. [16,1%] Afrika [9,2%] A.B.D. [8,4%] Brezilya [10,2%] Afrika [10,9%] Almanya [9,2%] Almanya [8,4%] Almanya [9,3%] Almanya [9,7%] Çin [8,8%] Brezilya [7,7%] Afrika [9,3%] Çin [9,3%] Baz Genel : 509; Baz İlk 500 :143; Baz İkinci 500 :118; Baz Diğer :248

12 Yılın 2. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi// 12 Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Nisan-Haziran 2014) ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş alabildiniz mi? 69,5% 61,3% 60,8% 57,7% Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Yukarıdaki grafikte; Nisan-Haziran 2014 döneminde ihracatta; mevcut pazarlarda yeni müşterilerden sipariş aldığını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. Baz: 509

13 Yılın 2. Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi// 13 Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Nisan-Haziran 2014) ihracatta; müşteri kaybettiğiniz pazar oldu mu? 36,3% 29,4% 38,1% 39,5% Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Yukarıdaki grafikte; Nisan- Haziran 2014 döneminde ihracatta; müşteri kaybettiği pazar olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. Baz: 509

14 Yılın 2 Çeyreğinde İhracatta Mevcut Pazar Değerlendirmesi// 14 Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Nisan- Haziran2014) ihracatta; tamamen kaybettiğiniz pazar oldu mu? 16,5% 12,4% 9,1% 7,6% Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Yukarıdaki grafikte Nisan- Haziran 2014 döneminde ihracatta; tamamen kaybettiği pazar olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. Baz: 509

15 İhracatta Mevcut Pazar Potansiyelindeki Değişim// 15 Mevcut Pazarlarda Yeni Müşterilerden ipariş Alma Oranlarındaki Değişim 60% 61% 76% 74% 73% 71% 71% 71% 69% 69% 68% 69% 66% 67% 65% 66% 65% 64% 62% 65% 65% 65% 65% 63% 61% 63% 61% 64% 63% 63% 62% 62% 61% 62% 61% 58% 59% 60% 61% 61% 58% 59% 59% 57% 58% 61% 61% 57% 60% 56% 56% 58% 59% 57% 58% 57% 56% 56% 56% 54% 56% 56% 54% 52% 50% 50% Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer

16 İhracatta Mevcut Pazar Potansiyelindeki Değişim// 16 Mevcut Kaybedilen Pazar Oranlarındaki Değişim 47% 44% 44% 40% 38% 34% 42% 40% 37% 43% 41% 40% 35% 46% 44% 38% 39% 38% 33% 33% 34% 33% 42% 42% 37% 37% 36% 35% 33% 35% 36% 34% 38% 36% 35% 33% 32% 30% 34% 32% 31% 39% 35% 34% 33% 32% 33% 30% 40% 38% 36% 25% 28% 26% 26% 23% 28% 26% 30% 26% 23% 29% Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer

17 Yılın 2. Çeyreğinde Cironun Pazara Göre Dağılımı// 17 Geçtiğimiz 3 aylık dönem (Nisan- Haziran 2014) cirosunun ne kadarı ihracat ne kadarı ise iç piyasa satışlarından elde edilmiştir? İhracat İç Piyasa atışları 37,8 32,0 35,3 42,3 62,2 68,0 64,7 57,7 Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Yukarıdaki grafikte; Nisan Haziran 2014 döneminde elde edilen cironun ihracat ve iç piyasadan elde edilme oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. İhracat Trend İç Piyasa atışları 60,1 59,9 57,9 60,9 59,4 62,4 62,3 60,9 60,7 62,4 62,5 62,2 39,8 40,1 42,1 39,1 40,6 37,6 37,7 39,1 39,3 37,6 37,5 37, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q2 İhracat 60,1 59,9 57,9 60,9 59,4 62,4 62,3 60,9 60,7 62,4 62,5 62,2 İç Piyasa atışları 39,8 40,1 42,1 39,1 40,6 37,6 37,7 39,1 39,3 37,6 37,5 37,8 Baz: 509

18 Yılın 2. Çeyreğinde Cironun Pazara Göre Dağılımı// 18 27,08 32,29 37,80 38,46 41,40 42,25 43,65 46,95 47,05 52,6 72,92 67,71 62,20 61,54 58,60 57,75 56,35 53,05 52,95 47,4 Tekstil İhracat Bitkisel Ürünler İç Piyasa atışları GENEL Otomotiv anayi Toprak Ürünleri ve Madencilik Hububat Bakliyat ve Mamulleri Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Makine Elektrik Elektronik ve Bilişim Demirçelik ve Demirdışı Metaller Ağaç Orman Ürünleri Baz: 509 Yukarıdaki grafikte; Nisan- Haziran 2014 dönemindeki cironun ihracat ve iç piyasadan elde edilme oranı sektörel kırılımda sunulmaktadır. Ciroda iç piyasa satışları oranının en yüksek olduğu sektörler olarak ağaç- orman ürünleri ile demirçelik/ demir dışı metaller sektörleri ön plana çıkmaktadır.

19 Yılın 2. Çeyreğinde İhracat Pazarlamasında Karşılaşılan orunlar// 19 Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Nisan-Haziran 2014), ihracat pazarlamasında aşağıdaki sorunlardan hangileri ile karşılaştınız? (Çok Cevap) Rekabetçi fiyat sunamama 49,9% Hedef ülkedeki siyasi ve bürokratik engeller Hedef ülkedeki ekonomik koşullar 38,1% 41,3% Finansman 28,5% Korumacılık politikaları 19,4% Tarife dışı engeller Tanıtım sorunu Ürün kalitesi Hedef ülkenin dili 10,8% 9,0% 4,9% 4,1% Herhangi bir sorun yaşamadım 17,7% Baz: 509

20 İhracat ektörünün Öncelikli orunları// 20 Aşağıdakilerden hangileri sektörünüzün öncelikli sorunlarıdır? (Çok Cevap) Enerji maliyetleri Döviz kurları Hammadde ve aramal fiyatları 43,8% 43,6% 42,0% İstihdam maliyetleri Lojistik maliyetleri Teşviklerin ve vergi uygulamalarının yetersizliği Vergi maliyetleri Finansman elverişliliği ve maliyetleri Kayıtdışı ticaret Dış pazarlardaki yüksek ithalat vergileri Nitelikli personel yetersizliği Bürokratik engeller İç pazardaki fiyat istikrarsızlığı ektördeki kapasite fazlası 34,8% 34,0% 32,4% 29,9% 27,9% 26,3% 25,7% 25,7% 23,2% 19,3% 16,5% Diğer 2,4% Baz: 509

21 Yılın 2. Çeyreğinde Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri// Üretimde kullanılan hammaddelerin ne kadarının yurt içinden, ne kadarının yurt dışından temin edildiğini (orijinlerini) oransal olarak belirtir misiniz? Yurt içi Yurt dışı 33,78 39,91 36,37 29,35 66,22 60,09 63,63 70,65 Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Yukarıdaki grafikte; Nisan- Haziran 2014 döneminde üretimde kullanılan hammaddelerin yurt içi ve yurt dışından temin edilme oranları firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. İlk 500 büyük firmada yerli girdi kullanım oranı ortalama %60,9 iken diğer firmalarda bu oran 10 puan daha yüksektir. oru, ticaret sermaye şirketleri dışında tüm sektörlerde faaliyet gösteren firmalara yöneltilmiştir. Baz: 48021

22 Kullanılan Hammaddelerin Orijinleri// Trend Yurt içi Yurt dışı 65,5 65,5 66,1 67,1 66,5 67,7 67,1 64,9 64,2 63,1 65,6 65,1 67,2 66,2 34,5 34,5 33,9 32,9 33,5 32,3 32,9 35,1 35,8 36,9 34,4 34,9 32,8 33, Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q1 Yurt içi 65,5 65,5 66,1 67,1 66,5 67,7 67,1 64,9 64,2 63,1 65,6 65,1 67,2 66,2 Yurt dışı 34,5 34,5 33,9 32,9 33,5 32,3 32,9 35,1 35,8 36,9 34,4 34,9 32,8 33, Q2 22

23 Yılın 2. Çeyreğinde Dış Finansman Talebi// Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Nisan- Haziran 2014), dış finansman talebiniz oldu mu? ,0% ,6% ,4% ,6% 29% 30% 33% 32% 27% 39% 34% 41% 39% 40% 43% 39% 42% 41% 42% 41% 41% 39% 39,1% 36,4% 39,8% 40,3% Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Baz: Yukarıdaki grafikte; Nisan-Haziran 2014 döneminde dış finansman talebi olduğunu belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır.

24 Yılın 2. Çeyreğinde Dış Finansman Kaynakları// Dış finansman ihtiyacınızı hangi kaynaklardan karşıladınız? (Çok Cevap) Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer 79% 75% 75% 71% 65% 60% 57% 52% 38% 33% 29% 26% 21% 17% 15% 11% 13% 12% 13% 14% 12% 5% 4% 6% 2% 4% 2% 3% Özel bankalar Eximbank Kamu bankaları (Eximbank hariç) Faktoring Leasing Yurtdışı Finans Kurumları Diğer kaynaklar oru, Nisan- Haziran 2014 döneminde dış finansman talebi olduğunu belirten firmalara yöneltilmiştir. Baz Genel : 199; Baz 24 İlk 500 :52; Baz İkinci 500 :47; Baz Diğer :100

25 Yılın 3. Çeyreğinde Finansman Talebi// Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Temmuz- Eylül 2014), dış finansman talebiniz olacak mı? 42,2% 38,5% 36,4% 47,2% Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Yukarıdaki grafikte; Temmuz- Eylül 2014 döneminde dış finansman talebi olacağını belirten firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. Baz: 50925

26 Döviz Kuru Riskinden Korunmak İçin Kullanılan Araçlar// Döviz kuru riskinden korunmak için aşağıdaki araçlardan/ hedging yöntemlerinden hangilerini kullanıyorsunuz? (Çok Cevap) Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer 36% 40% 29% 38% 26% 36% 24% 21% 43% 34% 47% 46% 14% 16% 9% 8% 9% 8% 6% 6% 6% 4% 6% 5% 8% 4% 4% 2% Döviz kredisi / Vadeli işlemler Forward işlemler POT Piyasalar Opsiyon WAP Future işlemler Hiçbiri Baz: 50926

27 Döviz Kuru Riskine Karşı Araç Kullanmama Nedenleri// Döviz kuru riskinden korunmak için herhangi bir araç kullanmama nedenlerinizi belirtir misiniz? (Çok Cevap) İthalatımız da olduğundan 32,7% Dövizde artış beklentisinden dolayı 27,2% Araçlar hakkında bilgim yok Yüksek komisyon oranları 18,9% 20,7% Gerek duyulmadı/risk yok Kredi limiti yetersizliği Gelir / Gider döviz olduğu için Hizmet veren kurumlara duyulan güvensizlik Müşteri memnuniyetsizliği Diğer 6,9% 6,5% 4,6% 2,8% 2,3% 2,8% oru, döviz kuru riskinden korunmak için hiçbir araç kullanmadığını belirten firmalara yöneltilmiştir. Baz: 21727

28 Yılın 2. Çeyreğinden İstihdam Verileri// 2. Çeyrek sonu itibariyle firmanızdaki toplam mevcut çalışan sayısını belirtiniz. Dönemlere Göre Ortalama Personel ayısındaki Değişim Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge Personeli Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer 35 (n:509) 135 (n: 473) 5 (n: 266) 82 (n: 143) 338 (n: 126) 12 (n: 74) 50 (n: 118) 233 (n: 114) 5 (n: 62) 17 (n: 248) 80 (n: 233) 3 (n: 130) Firma büyüklüğüne bağlı olarak çalışan sayısındaki değişkenlik nedeniyle ortalama olarak medyan kullanılmıştır yılı 2. çeyrekte sektörde ortalama çalışan sayısı 175 olarak hesaplanmaktadır. Bu dönemde, beyaz ve mavi yakalı çalışan sayısında azalma dikkat çekmektedir. Yandaki grafikte dönemlere göre ortalama çalışan sayısındaki değişim incelenmektedir Genel Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge 28

29 Yılın 2. Çeyreğinden İstihdam Verileri// Genel 2. Çeyrekte çalışan sayınızdaki değişimi ve net gerçekleşmeyi (kaç kişi azaldığı ya da arttığını yazar mısınız? Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Beyaz Yakalı 25,0% 35,0% 28,8% 17,3% Mavi Yakalı 30,3% 33,6% 36,4% 25,4% Ar-Ge Personeli 10,0% 16,8% 7,6% 7,3% Net değişim Ortalama +5 personel 85,3% BAZ Tablodaki oranlar; dönemde çalışan sayısının arttığını belirten firmaları ifade etmektedir. 62,7% 50,1% 25,0% 30,3% 10,0% 12,4% 19,6% 4,7% Arttı Azaldı Değişmedi Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge Personeli Baz: 50929

30 Yılın 2. Çeyreğinde İstihdam Değerlendirmesi// Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Nisan- Haziran 2014) çalışan sayınız, geçen yıla göre nasıl değişti? Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Beyaz Yakalı 34,0% 39,9% 41,5% 27,0% Mavi Yakalı 33,6% 37,1% 42,4% 27,4% Ar-Ge Personeli 13,8% 18,9% 16,1% 9,7% BAZ ,0% 39,3% 34,0% 33,6% 34,4% 13,8% Tablodaki oranlar; dönemde çalışan sayısının geçen yılın aynı döneminde göre arttığını belirten firmaları ifade etmektedir. 24,2% 18,7% 14,1% 12,6% 13,4% 7,1% Arttı Aynı kaldı Azaldı Cevap vermek istemiyorum Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge Personeli Baz: 50930

31 Yılın 3. Çeyreğine İlişkin İstihdam Beklentisi// Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Temmuz- Eylül 2014) yeni çalışan istihdam edecek misiniz? Evet ise, kaç yeni çalışan istihddam edeceğinizi belirtiniz. Ortalama +10 personel (2 Beyaz Y.+ 8 Mavi Y.) Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer Beyaz Yakalı 21,0% 22,4% 23,7% 19,0% Mavi Yakalı 25,9% 24,5% 22,9% 28,2% Ar-Ge Personeli 7,7% 6,3% 5,9% 9,3% BAZ ,8% Tablodaki oranlar; gelecek dönemde yeni çalışan istihdam edeceğini belirten firmaları ifade etmektedir. 21,0% 25,9% 43,4% 40,1% 35,6% 34,0% 35,6% 7,7% Evet Hayır Bilmiyorum / Fikrim yok Beyaz Yakalı Mavi Yakalı Ar-Ge Personeli Baz: 50931

32 Yılın 2. Çeyreğinde Gerçekleştirilen Yatırımlar// Geçtiğimiz 3 aylık dönemde (Nisan- Haziran 2014) yaptığınız yurt içi/ yurt dışı yatırımın türlerini belirtiniz. (Çok Cevap) Yurt İçi Yurt Dışı 71,5% 47,7% 34,2% 26,7% 10,4% 9,0% 17,9% 6,9% 5,3% 15,5% 15,1% 15,7% 4,5% 2,4% Modernizasyon Kapasite artırımı Ar-Ge / inovasyon yatırımı Yeni tesis kurma / atın alma atış- dağıtım ağı genişletme Şirket satınalma Hiçbir yatırım yapılmadı Baz: 50932

33 Yılın 3. Çeyreğinde Gerçekleştirilmesi Planlanan Yatırımlar// Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Temmuz- Eylül 2014) yurt içi/ yurt dışı yatırımlarınız hangi alanda olacak? (Çok Cevap) Yurt İçi Yurt Dışı 73,5% 51,1% 32,0% 24,8% 8,6% 8,6% 13,4% 14,3% 16,1% 13,6% 4,5% 5,5% 3,5% 2,0% Modernizasyon Kapasite artırımı Yeni tesis kurma / atın alma Ar-Ge / inovasyon yatırımı atış- dağıtım ağı genişletme Şirket satınalma Hiçbir yatırım yapılmayacak Baz: 50933

34 Yılın 3. Çeyreğinde Yurt İçinde Yatırım Planı Yapmama Nedenleri Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Temmuz- Eylül) yurt içinde herhangi bir yatırım planı yapmama nedenlerinizi belirtir misiniz? (Çok Cevap) Piyasada yetersiz talep 31,9% Kurulu fazla kapasite 30,8% Dünya ekonomisindeki istikrarsızlık/ belirsizlik 28,8% Halihazırda (mevcut) yatırımların devam etmesi 27,7% Ülke ekonomisindeki istikrarsızlık/ belirsizlik 20,8% Diğer 8,8% oru, yılın 3. çeyreğinde yurtiçinde yatırım planı olmadığını belirten firmalara yöneltilmiştir. Baz: 26034

35 Yılın 3. Çeyreğinde Yurt Dışında Yatırım Planı Yapmama Nedenleri Önümüzdeki 3 aylık dönemde (Nisan- Haziran) yurt dışında herhangi bir yatırım planı yapmama nedenlerinizi belirtir misiniz? (Çok Cevap) Dünya ekonomisindeki istikrarsızlık/ belirsizlik 30,5% Halihazırda (mevcut) yatırımların devam etmesi 28,6% Piyasada yetersiz talep 25,1% Kurulu fazla kapasite 21,9% Ülke ekonomisindeki istikrarsızlık/ belirsizlik 16,0% Yatırım planı yok/gerek duyulmuyor 7,8% Diğer 5,9% oru, yılın 3. çeyreğinde yurtdışında yatırım planı olmadığını belirten firmalara yöneltilmiştir. Baz: 37435

36 Piyasa Beklentileri// 2014 Temmuz- Eylül Dönemi Beklentileri UD/TL kur tahmini Euro/TL kur tahmini Euro/UD parite tahmini Temmuz- Eylül Dönemi 2,12 n: 505 2,73 n: 463 1,32 n: 502 Enflasyon oranı tahmini (%) - MB politika faiz tahmini (%) - Büyüme Beklentisi (%) Rekabetçi ideal UD/TL kur seviyesi Rekabetçi ideal EURO/TL kur seviyesi 2,85 n: 509 2,10 n: 409 2,85 n: Yılı onu 2,13 n:500 2,86 n:460 1,33 n:500 8,51 n:506 8,02 n:509 4,02 n:509 36

37 2014 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri// Trend (Daha iyi olacak) ektör Türkiye Ekonomisi Avrupa Ekonomisi Dünya Ekonomisi 58% 57% 52% 51% 51% 49% 50% 47% 45% 42% 41% 43% 41% 42% 37% 37% 35% 36% 35% 35% 32% 33% 30% 29% 30% 28% 28% 28% 27% 28% 27% 27% 27% 26% 26% 22% 21% 25% 26% 25% 19% 23% 20% 23% 24% 21% 22% 19% 18% 16% 17% 18% 19% 19% 20% 18% 16% 12% 13% 11% 12% 11% 9% 10% 8% 9% 7% 7% 8% 7% 8% 2010 /Q /Q /Q /Q /Q /Q /Q /Q4 ektör 50,8% 49,3% 42,1% 57,9% 52,4% 41,4% 35,2% 34,8% 36,5% 29,4% 22,0% 40,6% 37,1% 27,6% 28,0% 27,4% 32,4% 33,2% Türkiye Ekonomisi 45,4% 46,9% 50,7% 56,7% 49,9% 42,7% 30,1% 28,1% 35,1% 26,5% 19,2% 40,8% 36,3% 19,8% 26,8% 15,8% 21,4% 28,5% Avrupa Ekonomisi 25,6% 16,8% 19,0% 18,2% 17,7% 9,0% 6,9% 9,6% 12,8% 7,3% 6,5% 18,8% 11,6% 8,4% 19,1% 22,8% 25,4% 26,3% Dünya Ekonomisi 42,2% 27,4% 25,9% 30,4% 25,2% 11,9% 8,1% 11,2% 17,6% 9,1% 7,5% 23,2% 16,3% 10,8% 21,0% 20,2% 23,6% 21,6% 2012 /Q /Q /Q /Q /Q /Q /Q /Q /Q /Q2 37

38 2014 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri// 2014 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir? Daha iyi olacak Değişmeyecek Daha kötü olacak 15,7% 19,1% 16,3% 17,7% 51,1% 52,5% 57,4% 60,7% 33,2% 28,5% 26,3% 21,6% ektör Türkiye Ekonomisi Avrupa Ekonomisi Dünya Ekonomisi Baz: 50938

39 2014 Yılı Genel Ekonomik Beklentileri// 2014 yılı sonu itibariyle genel durumuna ilişkin tahmininiz nedir? Genel İlk 500 İkinci 500 Diğer 38,1% 35,7% 33,2% 29,4% 33,9% 30,1% 28,5% 25,0% 29,7% 28,6% 26,3% 19,6% 23,8% 21,6% 22,9% 19,8% ektör Türkiye Ekonomisi Avrupa Ekonomisi Dünya Ekonomisi Yukarıdaki grafikte; sektör, Türkiye, Avrupa ve Dünya ekonomisine ilişkin olumlu beklenti içerisinde olan firmaların oranı firmaların ihracat büyüklükleri kırılımında sunulmaktadır. Baz: 50939

40 GÜNDEM BÖLÜMÜ// 40

41 «AKIYA ALMA İTEMİ» BİLİNİRLİK// Firmaların bir hammaddenin AB ve Türkiye de yeteri kadar üretilmediğini ispat etmesi halinde Gümrük Birliği çerçevesinde Askıya Alma istemi sayesinde gümrük vergileri sıfırlanmaktadır. Türkiye de doğrudan veya dolaylı olarak 50 milyon Euro düzeyinde yararlanılabilen bu sistemden haberdar mısınız? istem hakkında bilgim yok Evet, haberdarım. Ancak yeterli bilgim yok Evet haberdarım ve yeterli bilgim var 8% 14% 8% 4% 29% 28% 28% 31% 63% 55% 64% 68% GENEL İLK 500 İKINCI 500 DIĞER Baz Genel : 504; Baz 41 İlk 500 :141; Baz İkinci 500 :117; Baz Diğer :246

42 «AKIYA ALMA İTEMİ» NİN ETKİİ// Askıya Alma isteminin Türkiye nin rekabetçiliğini ne yönde etkileyeceğini düşünüyorsunuz? Olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum Olumsuz yönde etkisi olacağını düşünüyorum Herhangi bir etkisinin olmayacağını düşünüyorum 8% 10% 10% 6% 26% 17% 31% 31% 66% 73% 60% 63% GENEL İLK 500 İKINCI 500 DIĞER oru, Askıya Alma istemi nden haberdar olduğunu belirten firmalara yöneltilmiştir. Baz Genel : 183; Baz 42 İlk 500 :63; Baz İkinci 500 :42; Baz Diğer :78

43 «ULUAL İTİHDAM TRATEJİİ»NİN EKTÖRE ETKİİ// En son yayınlanan Ulusal İstihdam tratejisi nde ( ), büyüme potansiyeli veya büyümenin istihdam esnekliği yüksek olan veya gelecekte yüksek olacağı öngörülen sektörlere göre sektörel istihdam stratejileri belirlendi. Bu istihdam stratejilerinin daha esnek işgücüne kavuşması doğrultusunda sektörünüzü ne yönde etkileyeceğini düşünüyorsunuz? trateji ile ilgili bilgim yok Olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum Herhangi bir etkisinin olmayacağını düşünüyorum Olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyorum 2,0% 2,2% 1,7% 2,0% 9% 14% 15% 16% 37% 42% 39% 33% 47% 41% 50% 49% GENEL İLK 500 İKINCI 500 DIĞER Baz Genel : 500; Baz 43 İlk 500 :138; Baz İkinci 500 :117; Baz Diğer :245

44 «ANAYİ İŞBİRLİĞİ PROGRAMI»NIN FİRMALARA ETKİİ// Türkiye de 5 milyon doların üzerinde yabancı menşeli mal ve hizmet alımlarında en az yüzde 30 oranında yerli iştirak-işbirliği aranması doğrultusunda bir taslak hazırlanıyor. Bu taslağa göre Yenilik, yerlileşme ve teknoloji transferini sağlamaya yönelik mal ve hizmet alım ihalelerinde sanayi işbirliği programı uygulamaları yapılması zorunlu olacak. Hayata geçirilmesi düşünülen anayi İşbirliği Programı nın firmanıza etkilerinin ne yönde olacağını düşünüyorsunuz? Olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum Olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyorum Herhangi bir etkisinin olmayacağını düşünüyorum Fikrim yok 29,1% 31,7% 28,6% 28,0% 4% 21% 6% 19% 6% 20% 2% 22% 46% 42% 46% 48% GENEL İLK 500 İKINCI 500 DIĞER Baz Genel : 494; Baz 44 İlk 500 :139; Baz İkinci 500 :112; Baz Diğer :243

45 AVRUPA MERKEZ BANKAI UYGULAMALARININ ETKİİ// Avrupa Merkez Bankası'nın mevduat faizlerini negatife indirerek parasal genişleme sinyali vermesinin Türkiye ye sermaye akışını hızlandıracağını ve/veya ihracatımıza olumlu yansıyacağını düşünüyor musunuz? Türkiye de de faizler düşerse daha olumlu yansır Herhangi bir etkisinin olmayacağını düşünüyorum 5,0% 3,6% Evet, olumlu yansımasını bekliyorum Hayır, olumsuz yansımasını bekliyorum 7,7% 4,5% 16% 18% 11% 18% 42% 49% 47% 36% 37% 30% 34% 42% GENEL İLK 500 İKINCI 500 DIĞER Baz Genel : 502; Baz 45 İlk 500 :140; Baz İkinci 500 :114; Baz Diğer :245

46 TREND// 46

47 çeyreğine ilişkin üretim beklentisi Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge 2011/Q1 47,7 32,5 14,8 32,9 2011/Q2 43,8 33,3 16,2 27,6 2011/Q3 40,9 34,6 17,7 23,2 2011/Q4 37,2 34,4 20,7 16,5 2012/Q1 41,1 34,6 15,1 26,0 2012/Q2 35,3 37,7 18,5 16,8 2012/Q3 33,3 38,5 20,1 13,3 2012/Q4 35,3 39,4 17,2 18,0 2013/Q1 43,6 34,9 13,9 29,7 2013/Q2 37,7 34,8 18,5 19,2 2013/Q3 36,9 41,8 15,6 21,3 2013/Q4 33,9 36,2 22,8 11,1 2014/Q1 44,0 36,1 13,4 30,6 2014/Q2 40,8 39,8 14,0 26,9 Üretim Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak) 37,4% 32,2% 28,7% 31,1% 32,9% 27,6% 23,2% 16,5% 26,0% 16,8% 18,0% 13,3% 29,7% 21,3% 19,2% 11,1% 30,6% 26,9% 47

48 çeyreğine ilişkin ihracat beklentisi Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge 2011/Q1 51,2 28,8 18,3 32,9 2011/Q2 45,4 32,8 19,2 26,2 2011/Q3 44,8 32,0 21,4 23,4 2011/Q4 38,1 35,2 23,8 14,3 2012/Q1 45,4 35,1 17,9 27,5 2012/Q2 37,6 36,8 24,2 13,4 2012/Q3 38,4 36,4 23,3 15,2 2012/Q4 38,6 37,2 22,0 16,6 2013/Q1 42,4 34,3 20,5 21,9 2013/Q2 39,0 36,4 21,4 17,6 2013/Q3 41,4 39,1 17,0 24,4 2013/Q4 38,6 39,0 20,2 18,4 2014/Q1 47,2 36,6 14,2 33,0 2014/Q2 42,6 33,8 21,2 21,4 İhracat Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak) 38,3% 32,7% 27,8% 28,6% 32,9% 26,2% 23,4% 27,5% 21,9% 24,4% 18,4% 33,0% 21,4% 14,3% 13,4% 15,2% 16,6% 17,6% 48

49 çeyreğine ilişkin kapasite kullanım oranı beklentisi Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge 2011/Q1 41,9 37,5 14,6 27,3 2011/Q2 40,0 36,2 17,5 22,5 2011/Q3 36,6 39,7 18,5 18,1 2011/Q4 29,4 42,7 21,3 8,1 2012/Q1 36,7 39,3 15,5 21,2 2012/Q2 30,6 42,2 20,1 10,5 2012/Q3 29,4 40,6 21,7 7,7 2012/Q4 29,3 45,9 18,7 10,6 2013/Q1 37,1 38,2 16,8 20,3 2013/Q2 33,5 40,4 18,5 15,0 2013/Q3 31,9 44,4 17,1 14,8 2013/Q4 27,8 41,8 22,0 5,9 2014/Q1 36,7 40,9 14,5 22,2 2014/Q2 32,7 45,4 15,8 16,9 Kapasite Kullanım Oranı Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak) 32,6% 30,0% 25,4% 22,8% 27,3% 22,5% 18,1% 8,1% 21,2% 10,5% 7,7% 10,6% 20,3% 15,0% 14,8% 5,9% 22,2% 16,9% 49

50 çeyreğine ilişkin stok durumu beklentisi Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge 2011/Q1 21,9 52,3 21,5 0,4 2011/Q2 25,3 47,6 20,8 4,5 2011/Q3 20,4 52,1 23,0-2,6 2011/Q4 21,9 51,1 21,7 0,2 2012/Q1 22,8 50,7 20,2 2,6 2012/Q2 23,3 49,5 22,1 1,2 2012/Q3 19,9 53,2 21,5-1,7 2012/Q4 21,8 54,4 20,1 1,7 2013/Q1 24,1 50,8 20,5 3,5 2013/Q2 27,1 46,7 19,8 7,3 2013/Q3 22,4 52,3 20,7 1,7 2013/Q4 19,9 53,8 21,5-1,7 2014/Q1 18,7 55,1 21,0-2,3 2014/Q2 24,2 52,3 19,0 5,2 tok Durumu Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak) 7,3% 4,5% 3,5% 5,2% 2,6% 2,0% 1,2% 1,7% 1,8% 0,4% 0,2% 2010-Q Q Q Q Q Q3-1,7% 2013-Q Q3-1,7% 2014-Q1-3,5% -2,4% -2,4% -2,6% -2,3% 50

51 çeyreğine ilişkin girdi maliyetleri beklentisi Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge 2011/Q1 57,3 35,8 3,8 53,5 2011/Q2 53,0 35,6 6,5 46,5 2011/Q3 60,9 30,2 6,6 54,3 2011/Q4 55,1 33,8 6,6 48,5 2012/Q1 51,1 40,3 3,1 48,0 2012/Q2 42,6 45,4 7,9 34,7 2012/Q3 49,1 41,4 6,2 42,9 2012/Q4 50,4 41,3 4,8 45,6 2013/Q1 38,6 46,7 9,8 28,8 2013/Q2 47,5 39,8 7,1 40,4 2013/Q3 46,4 45,1 4,2 42,2 2013/Q4 61,5 29,3 5,4 56,1 2014/Q1 48,2 41,7 5,0 43,2 2014/Q2 51,7 38,3 4,6 47,1 Girdi Maliyetleri Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak) 56,2% 53,7% 44,4% 59,9% 53,5% 46,5% 54,3% 48,5% 48,0% 42,9% 45,6% 34,7% 40,4% 42,2% 56,1% 43,2% 47,1% 28,8% 51

52 çeyreğine ilişkin birim ihraç fiyatı beklentisi Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge 2011/Q1 31,5 53,7 10,7 20,8 2011/Q2 28,4 54,4 12,5 15,9 2011/Q3 29,3 51,3 16,1 13,2 2011/Q4 27,9 51,9 15,0 12,9 2012/Q1 24,7 59,2 12,6 12,1 2012/Q2 23,0 57,7 15,9 7,1 2012/Q3 18,0 62,2 16,2 1,8 2012/Q4 22,0 62,4 12,5 9,5 2013/Q1 17,5 62,0 16,1 1,4 2013/Q2 23,0 56,8 14,2 8,8 2013/Q3 20,2 63,5 10,8 9,3 2013/Q4 28,6 52,8 13,2 15,4 2014/Q1 24,8 61,6 9,0 15,8 2014/Q2 23,6 60,1 11,0 12,6 27,0% 20,8% Birim İhraç Fiyatı Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak) 14,7% 15,4% 15,9% 13,2% 12,9% 12,1% 9,5% 8,8% 9,3% 15,4% 15,8% 12,6% 7,1% 1,8% 1,4% 3,8% 52

53 çeyreğine ilişkin ithal girdi kullanım miktarı beklentisi Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge 2011/Q1 21,2 54,4 5,8 15,4 2011/Q2 20,4 50,7 10,1 10,3 2011/Q3 17,7 53,3 10,5 7,2 2011/Q4 15,7 54,7 8,7 7,0 2012/Q1 16,3 55,2 6,7 9,6 2012/Q2 15,8 56,0 9,5 6,3 2012/Q3 18,8 54,7 8,9 9,9 2012/Q4 14,3 57,7 8,3 6,0 2013/Q1 15,8 53,3 8,3 7,5 2013/Q2 17,9 51,0 9,2 8,8 2013/Q3 17,8 57,1 5,3 12,5 2013/Q4 17,6 54,0 8,4 9,2 2014/Q1 15,1 58,5 6,5 8,6 2014/Q2 17,3 54,0 9,4 7,9 İthal Girdi Kullanım Miktarı Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak) 17,2% 15,3% 15,4% 14,7% 11,5% 10,3% 7,2% 7,0% 9,6% 9,9% 6,3% 6,0% 7,5% 8,8% 12,5% 9,2% 7,9% 8,6% 53

54 çeyreğine ilişkin hammadde birim ithalat fiyatı beklentisi Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge 2011/Q1 44,4 33,7 3,8 40,6 2011/Q2 38,5 34,1 7,0 31,5 2011/Q3 41,2 32,9 7,2 34,0 2011/Q4 38,2 34,0 7,2 31,0 2012/Q1 31,2 40,7 7,1 24,1 2012/Q2 29,4 42,6 9,1 20,3 2012/Q3 28,2 45,1 8,7 19,5 2012/Q4 30,1 44,4 6,2 23,9 2013/Q1 19,9 46,5 11,2 8,7 2013/Q2 31,3 39,2 7,3 24,0 2013/Q3 31,6 45,1 4,2 27,5 2013/Q4 40,8 34,3 5,2 35,6 2014/Q1 30,0 45,1 5,5 24,5 2014/Q2 31,9 44,4 4,6 27,3 39,7% 24,6% 32,0% 47,4% Hammadde Birim İthalat Fiyatı Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak) 40,6% 31,5% 34,0% 31,0% 24,1% 23,9% 20,3% 19,5% 8,7% 24,0% 27,5% 35,6% 27,3% 24,5% 54

55 çeyreğine ilişkin genel karlılık düzeyi beklentisi Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge 2011/Q1 19,6 49,7 29,0-9,4 2011/Q2 17,0 46,7 31,7-14,7 2011/Q3 17,7 48,3 30,8-13,1 2011/Q4 15,0 44,2 34,2-19,2 2012/Q1 18,5 47,3 29,6-11,1 2012/Q2 15,4 48,8 32,7-17,3 2012/Q3 10,7 49,7 36,2-25,5 2012/Q4 14,3 54,9 27,1-12,9 2013/Q1 15,9 51,4 28,5-12,5 2013/Q2 18,4 44,0 31,0-12,6 2013/Q3 15,5 50,5 29,1-13,6 2013/Q4 16,0 47,8 31,0-15,0 2014/Q1 18,4 50,6 26,2-7,8 2014/Q2 18,9 47,7 28,7-9,8 Genel Karlılık Düzeyi Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak) -21,4% -16,2% -20,2% -9,4% -13,1% -10,2% -14,7% -19,2% -11,1% -17,3% -12,9% -12,5% -12,6% -13,6% -15,0% -7,8% -9,8% -25,5% 55

56 çeyreğine ilişkin ihracatta karlılık düzeyi beklentisi Dönem Artar Aynı kalır Azalır Denge 2011/Q1 20,5 47,1 29,9-9,4 2011/Q2 17,6 48,7 29,3-11,7 2011/Q3 21,6 44,8 30,3-8,7 2011/Q4 16,5 45,6 33,1-16,6 2012/Q1 17,2 48,9 30,2-13,0 2012/Q2 15,7 48,4 32,5-16,8 2012/Q3 9,9 48,7 37,6-27,7 2012/Q4 14,3 55,0 26,5-12,3 2013/Q1 14,1 51,6 29,9-15,7 2013/Q2 18,4 46,8 29,0-10,6 2013/Q3 18,7 48,2 27,4-8,7 2013/Q4 19,2 47,8 27,2-8,0 2014/Q1 20,6 50,2 23,2-2,6 2014/Q2 17,1 51,1 26,3-9,2 İhracatta Karlılık Düzeyi Beklentisi (Denge= Artacak-Azalacak) -2,6% -8,1% -9,4% -8,7% -11,7% -13,0% -12,3% -10,6% -8,0% -8,7% -9,2% -16,6% -16,8% -15,7% -24,9% -21,0% -23,6% -27,7% 56

57 2014 yılı sonu itibariyle sektörün genel durumuna ilişkin beklenti Dönem Daha iyi olacak Değişmeyecek Daha kötü olacak Denge 2011/Q1 52,4 37,9 9,8 42,6 2011/Q2 41,4 45,1 13,6 27,8 2011/Q3 35,2 50,9 13,9 21,3 2011/Q4 34,8 43,3 21,9 12,9 2012/Q1 36,5 51,1 12,4 24,1 2012/Q2 29,4 52,4 18,2 11,2 2012/Q3 22,0 60,8 17,2 4,8 2012/Q4 40,6 45,7 13,7 26,9 2013/Q1 37,1 50,6 12,4 24,7 2013/Q2 27,6 58,0 14,4 13,2 2013/Q3 28,0 62,4 9,6 18,5 2013/Q4 27,4 52,2 20,4 7,0 2014/Q1 32,4 52,6 15,0 17,4 2014/Q2 33,2 51,1 15,7 17,5 ektörün Genel Durumuna İlişkin Beklenti (Denge= Daha iyi olacak-daha kötü olacak) 39,3% 48,4% 42,6% 36,1% 30,9% 27,8% 21,3% 12,9% 24,1% 11,2% 4,8% 26,9% 24,7% 13,2% 18,5% 7,0% 17,4% 17,5% 57

58 2014 yılı sonu itibariyle Türkiye ekonomisinin genel durumuna ilişkin beklenti Dönem Daha iyi olacak Değişmeyecek Daha kötü olacak Denge 2011/Q1 49,9 43,1 7,0 42,9 2011/Q2 42,7 43,2 14,1 28,6 2011/Q3 30,1 52,1 17,9 12,2 2011/Q4 28,1 46,0 26,0 2,1 2012/Q1 35,1 52,1 12,8 22,3 2012/Q2 26,5 58,3 15,2 11,3 2012/Q3 19,2 59,0 21,8-2,6 2012/Q4 40,8 47,5 11,7 29,1 2013/Q1 36,3 53,8 10,0 26,3 2013/Q2 19,8 56,0 24,2 19,8 2013/Q3 26,8 60,5 12,7 14,0 2013/Q4 15,8 42,6 41,6-25,8 2014/Q1 21,4 49,4 29,2-7,8 2014/Q2 28,5 52,5 19,1 9,4 Türkiye Ekonomisinin Genel Durumuna İlişkin Beklenti (Denge= Daha iyi olacak-daha kötü olacak) 47,4% 42,9% 31,7% 44,3% 36,4% 28,6% 12,2% 2,1% 22,3% 11,3% 29,1% 26,3% -2,6% 19,8% 14,0% 9,4% -7,8% -25,8% 58

59 2014 yılı sonu itibariyle Avrupa ekonomisinin genel durumuna ilişkin beklenti Dönem Daha iyi olacak Değişmeyecek Daha kötü olacak Denge 2011/Q1 17,7 55,6 26,7-9,0 2011/Q2 9,0 37,2 53,8-44,8 2011/Q3 6,9 30,3 62,9-56,0 2011/Q4 9,6 29,6 60,8-51,2 2012/Q1 12,8 50,5 36,7-23,9 2012/Q2 7,3 41,9 50,8-43,5 2012/Q3 6,5 50,7 42,8-36,2 2012/Q4 18,8 54,1 27,1-8,3 2013/Q1 11,6 59,2 29,3-17,7 2013/Q2 8,4 58,4 33,2-24,8 2013/Q3 19,1 61,8 19, /Q4 22,8 60,8 16,4 6,4 2014/Q1 25,4 60,4 14,2 11,2 2014/Q2 26,3 57,4 16,3 10,0 Avrupa Ekonomisinin Genel Durumuna İlişkin Beklenti (Denge= Daha iyi olacak-daha kötü olacak) 6,4% 11,2% 10,0% -2,5% 0,0% -9,0% 2010-Q Q Q Q Q Q Q Q Q1-5,8% -8,3% -17,7% -17,1% -15,8% -23,9% -24,8% -36,2% 59-44,8% -56,0% -51,2% -43,5%

60 2014 yılı sonu itibariyle dünya ekonomisinin genel durumuna ilişkin beklenti Dönem Daha iyi olacak Değişmeyecek Daha kötü olacak Denge 2011/Q1 25,2 53,5 21,3 3,9 2011/Q2 11,9 48,4 39,7-27,8 2011/Q3 8,1 37,1 54,8-46,7 2011/Q4 11,2 43,1 45,8-34,6 2012/Q1 17,6 58,0 24,5-6,9 2012/Q2 9,1 51,8 39,1-30,0 2012/Q3 7,5 59,0 33,5-25,9 2012/Q4 23,2 57,6 19,2 4,0 2013/Q1 16,3 63,1 20,5-4,2 2013/Q2 10,8 65,2 24,0-13,2 2013/Q3 21,0 60,7 18,3 2,8 2013/Q4 20,2 63,0 16,8 3,4 2014/Q1 23,6 60,4 16,0 7,6 2014/Q2 21,6 60,7 17,7 3,9 Dünya Ekonomisinin Genel Durumuna İlişkin Beklenti (Denge= Daha iyi olacak-daha kötü olacak) -4,2% 2,8% 3,4% 7,6% 3,9% -9,0% 2010-Q Q Q Q Q Q Q Q Q1-2,5% 60-5,8% -17,1% -15,8% -44,8% -56,0% -51,2% -23,9% -43,5% -8,3% -36,2% -13,2%

61 Teşekkürler. twitter.com/turkihracat facebook.com/ihracatcilarmeclisi