TÜRKİYE ALÜMİNYUM SEKTÖR BİLGİLERİ

Transkript

1 TÜRKİYE ALÜMİNYUM SEKTÖR BİLGİLERİ ALUTEAM Alüminyum Test Eğitim Araştırma Merkezi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İstanbul 2016 Pencere Fuarı / TÜYAP 9-12 Mart 2016

2 Türkiye Alüminyum Sektör Bilgileri Türkiye alüminyum hammadde ithalatında 7. büyük küresel ekonomidir. (2014 dünya alüminyum ithalatının %4,4 ü) 2014 hammadde ithalatımız miktar olarak 1,09 milyon ton, değer olarak 2,5 milyar dolardır (2,3$/Kg). Türkiye toplam alüminyum satışında 21. sırada yer almaktadır (Dünya alüminyum satışının %1,5 i). Türkiye toplam alüminyum ithalatında dünyada %2 pay ile 15. sıradadır. Türkiye nin 2014 toplam alüminyum ihracatı 3,3 milyar dolar = 820 bin tondur (4$/Kg).

3 Türkiye Alüminyum Sektör Bilgileri Ekstrüzyon sektöründe dünya ticaretinin %4 ü Türkiye dedir. Ekstrüzyonda dünya nın 7. büyük ülkesiyiz. Ülkemizde +170 ekstrüzyon presi (20MN- 30MN) mevcuttur. 78 ekstrüzyon firmamız vardır.

4 Türkiye Alüminyum Sektör Bilgileri Alüminyum folyoda %2,5 pay ile dünya nın 7. büyük ekonomisiyiz. Folyoda toplam ton/yıl kapasite ile 3 firma vardır.

5 Türkiye Alüminyum Sektör Bilgileri Tel, kablo ve halatta %8,5 lik pay ile dünya nın 4. büyük ekonomisiyiz.

6 Türkiye Alüminyum Sektör Bilgileri Ülkemizde +195 döküm firması mevcuttur kapı - pencere, doğrama, cephe firması mevcuttur. Türkiye deki toplam alüminyum eksenli firma sayısı olup çalışan vardır.

7 Türkiye Alüminyum Sektör Bilgileri İthalatta alüminyum alt sektör/ürün büyüklük sıralaması (Türkiye, 2014) : 1. Hammadde 2. Sac-levha 3. Folyo 4. Döküm 5. Kapı-pencere

8 Türkiye Alüminyum Sektör Bilgileri İhracatta alüminyum alt sektör/ürün büyüklük sıralaması (Türkiye, 2014): 1. Döküm 2. Ekstrüzyon 3. Sac-levha 4. Kapı-pencere 5. Folyo

9 Türkiye Alüminyum Sektör Bilgileri İthal alüminyum ürün değer bandı (Türkiye, 2014): 8-10 $/Kg kapı-pencere, doğrama-cephe, inşaat İhraç alüminyum ürün değer bandı (Türkiye, 2014): 5-7 $/Kg kapı-pencere, doğrama-cephe, inşaat

10 Alüminyum Sektörü Özelinde Bazı Saptamalar (2014) Türkiye Alüminyum ihracatında miktar olarak dünyanın büyük ekonomisidir ( Ton/Yıl). Parasal değer olarak ise Dünyada ilk indeyiz ( 3.3 milyar $/yıl). Katma değeri düşük ürünlerde yığılma göstermekteyiz. Alüminyumda cari açığımız vardır ve hammadde de dışa bağımlılık sürmektedir. Dünya alüminyum ticaret hacmi milyar $ dır. Türkiye nin payı 6 milyar $ dır (Dünyanın %1,5 i) ve olması gerekenden azdır. Küresel oyuncular: Rusal, Alcoa, Rio Tinto Alcan, BHP Billiton dur ve sektör tekelleşmiştir. Alüminyum sektörü ile ilgili ulusal strateji oluşturulmalıdır.

11 5 Yıllık Dilimler İçinde Dünya Birincil ve İkincil Alüminyum Üretimi (Milyon Ton) (Ref.:EAA) 120 Türe Göre Küresel Alüminyum Üretimi (Milyon Ton) ,6 37, ,6 9,8 26,8 50,7 13,8 36,9 63,2 19,7 43,5 27,7 54,9 67, T 2022T Birincil İkincil

12 Alüminyum Sektöründe Küreselleşme 2010 yılı birincil alüminyum tüketiminin bölgelere dağılımı

13 Alüminyum Sektöründe Küreselleşme Üç büyük gücün alüminyum kullanımının Ulaşım, Mühendislik, Bina&Yapı ve Paketleme oranları (2010)

14 Alüminyum Sektöründe Küreselleşme Gelişmiş ekonomilerde alüminyum sektör çıktısının % 15 i yapı - inşaat ağırlıklıdır. Bu, Türkiye için % 37 dir. Alüminyum sektörümüz kâr marjının düşük olduğu alanlardan, havacılık, savunma ve ulaşım alanlarına yönelmelidir. Ulaşımda Türkiye alüminyum tüketimi oranı % 20 olup iki kat arttırılmalıdır. Bu alanların katma değeri yüksektir

15 AVRUPADA ALÜMİNYUM ÜRÜN SN KULLANIM ALANLARI, 2013 (Ref.:EAA)

16 Alüminyum Sektöründe Küreselleşme Ülkelerin Ulusal gelirleri ile alüminyum tüketimi arasında doğrusala yakın bir ilişki vardır. Türkiyenin 2006 da 8-9 kg/kişi/yıl alüminyum tüketim değeri 2009 da kg/kişi/yıl olmuştur te 3-4 kat artmalıdır ( 35 kg/kişi/yıl).

17 Alüminyum Sektöründe Küreselleşme 2006 yılı ulusal gelir ve kişi başı Alüminyum Tüketimi

18 Alüminyum Sektöründe Küreselleşme 2009 yılı ulusal gelir ve kişi başı Alüminyum Tüketimi

19 Alüminyum Sektöründe Küreselleşme (Fiyat düşüşü sürmektedir)

20 Global Aluminium Flow as Estimated by the Global Recycling Model (2013) 000 Metric Tons Calculated Bauxite Production Bauxite Residue and Water Calculated Alumina Production Reported Primary Production Net Addition -400 Stock Primary Consumption Fabricator (New) Scrap Recovered Ingot Post-Consumer (ld) Al Recovered Scrap Recovered Al Loss Dross Generated Al Loss Semi-Fabricated Al Loss Internal Scrap & Cast Products Fabricator (New) Finished Products to Scrap Collected Inventory of Products in Use Use End of Life Post-Consumer (ld) Net Addition Aluminium Products Scrap Collected Stock Destructive Uses Disposal Under Investigation 3000

21 Ürünlerin Kilogram Cinsinden İhracat Fiyatları (ABD Doları)

22 Alüminyum Sektörümüz İçin SWT Analizi GÜÇLÜ YÖNLER Korozyon Dayanımı Performans Düşük Emisyon Düşük İmalat Maliyeti Coğrafi Dağılımın Uygunluğu Sektörün Kalite Düzeyi Geri Dönüşebilirlik Teknoloji Talep ZAYIF YÖNLER Enerji Yoğunluğu Kurumsallaşmada Eksiklik Yetersiz Ölçek Ekonomisi Ticari Bilimsel ve Teknolojik İlişki Yetersizliği Yurtiçi Hammadde Yetersizliği Bürokratik ve Kanuni Yapı Riskler İmaj FIRSATLAR Artan Talep Eko Verimlilik Yüksek Teknoloji ve İcatlar Geri Dönüşüm Toplumu Enerji Kaynaklarına Yakın lma Ulaşım Sektöründe Hareketlenme Yeni Pazarlara Yakınlık Milli Gelirin Artması TEHDİTLER Enerji Darboğazı Düşük Karbon Toplumu Kanuni Zorunluluklar ve Yaptırımlar Hammaddede Tekelleşme Yüksek Lojistik Maliyetler TL nin Değerlenmesi Çevresel Baskı

23 Sonuç Sektörde eğitim önemsenmelidir. İşe başlamadan önce eğitim ve işbaşı eğitimi üniversitelerle iş birliği halinde yürütülmelidir (FSMVÜ-ALUTEAM örneği). rta sınıfı ayakta tutan ortalama vasıflı ve orta maaşlı işler giderek yok olmaktadır, nitelik ve bilgi öne çıkmaktadır. Sektörde boş kapasiteler mevcut olup, bunlar değerlendirilmelidir. Yığın üretim yerine özellikli üretimlerin yapılması zorunludur. Büyük müşterilerle tasarım ortağı olma bunun sağlanma ayaklarından biridir. Standart seri üretim yerine hızla değişen müşteri taleplerini karşılamak için çevik üretim yapısı, esnek organizasyon anlayışı ve performans arttırıcı çalışmalara ağırlık verilmelidir. Kümelenme projeleri ile rekabet gücü kazanma (Örnek: üretim girdilerinin daha ekonomik koşullarda sağlanması). Lojistik sistemler, kalite güvence ve test laboratuvarları, kalıp tasarım ve üretimi için kümelenme ile ortak destek birimleri kurulabilir.

24 Sonuç Kârsızlaşan emek yoğun üretimden, katma değeri yüksek üretime geçiş. 3-4 $/Kg 10 + $/Kg geçiş. Pazarı okuma, yeni pazarlara odaklanma ve talep geliştirme Kitlesel üretimden butik üretime geçilmesi (üretim hatlarının teknoloji olarak yenilenmesi), Kalitenin ön plana çıkarılması, Ucuz ve niteliksiz girdilerden ve malzemeden para eden çıktı beklenemez. Maddi ve mali girdilerin kalitesi bir yana en önemli girdi insan malzemesidir ve bu önemsenmelidir, Lojistik üstünlük sağlanması ve kaliteli ikincil üretimi önemseme Fiyat politikalarının çok iyi ayarlanması, Küresel Pazar için ürünler üretilmelidir.

25 Gerçekçilik GE nin efsanevi lideri Jack Welch örnek alınacak bir bakışla; iş- endüstri alanlarını ikiye ayırır. Bunlar; büyüyen işler ve para getiren işlerdir. a) Büyüyen işler; kablolu kanallar, su arıtma, güvenlik teknolojileri, rüzgâr enerjisi, ürün kiralama, finansal kiralama, hidroelektrik, tüketici finansmanı, hava ulaşımı, tıbbi görüntüleme, TV yayıncılığı ve sensör sistemleridir. b) Para getiren işler: sigorta, tüketici ve endüstri ürünleri, ileri malzemeler (elastomerler, reçineler) ve ekipman servisleridir. İş ve iştigal türü ve geleceği akıllıca sorgulanmalıdır. c) Alüminyum sektörü veya alt sektörleri nerededir?

26 DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER SRULAR CEVAPLAR