GÜNLÜK BÜLTEN (11 Nisan 2016)

Transkript

1 GÜNLÜK BÜLTEN (11 Nisan 2016) BIST100 Endeksi dünü (% 1.65) puanlık yükseliş ile seviyesinden ve milyon TL işlem hacmiyle kapattı. Borsada son günlerdeki kâr satışları tepki alımlarıyla karşılaştı. Bono faiz oranları ve döviz kurlarında ise yükseliş eğilimi devam ediyor. Dış piyasaların seyri, Moody s Türkiye değerlendirmeleri, Nisan ayında gerçekleşecek olan Türkiye Merkez Bankası başkanlık değişim süreci, merkez bankası kararları, terör eylemleri, petrol fiyatları, Suriye, gelişen ülke para birimlerinin seyri, Çin, ABD ve Euro Bölgesine ait makro ekonomik veriler genel gündem konuları. Olumlu gelişmelerin belli ölçüde fiyatlanması sonrası piyasalar daha temkinli. Düşük gelen Mart enflasyon verilerinin ardından faiz indirimi konusundaki telkinlerle Merkez Bankasının faiz indirimi olasılığı artmış durumda. Ayrıca dış borsalar ve petrol fiyatlarındaki yükselişler olumlu havanın devamına katkı saplıyor. İç piyasalar son günlerde dışarıya göre daha zayıf. Ancak piyasada son dönemde gündem ve beklentilerden daha çok iyimserliğin nedeni yabancı yatırımcı girişlerinin devam ediyor olması önemli. Temkinli iyimserlik sürüyor. Endekste kâr satışlarına rağmen çıkış trendi devam ediyor. İlk destek seviyesinde. Bu seviye günlük işlemler için önemli seviyesinin altında sonraki destekler ve seviyelerinde. İlk dirençler ise seviyelerinde bulunuyor. Bu seviyelerde satışlar görülebilir. Tepki çıkışının devamı için seviyesinin geçilmesi önemli. Sonraki dirençler ve seviyelerinde. Destek seviyelerinde görülen tepki alımları direnç seviyelerinde kâr satışlarıyla karşılaşabilir seviyesini geçemeyen çıkışlarda veya seviyesinin altında satışlar etkili olabilir seviyesinin üzerinde ise daha üst direnç seviyeleri beklenebilir.

2 GÜNLÜK VERİ TAKVİMİ GÜNLÜK - HAFTALIK BÜLTEN Nisan Çin Mart TÜFE-ÜFE, Türkiye Cari İşlemler Dengesi, Almanya Şubat CB Öncü Göstergeler Endeksi VIOP (Günlük) Endekste görülen düşüş bu aşamada Düzletme boyutunda kaldı. İlk destek seviyesinde görülüyor. Sonraki destekler ve seviyelerinde. İlk direnç ise seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde sonraki dirençler ve seviyesinde bulunuyor. Bugünkü Sermaye Artırım ve Temettü İşlemleri Temettü Ödemeleri (Net-TL); Aygaz 0.892, Halk GMYO Borsaistanbul Günlük Bülten Günlük Bülten Linki;

3 HAFTALIK BÜLTEN (11-15 Nisan 2016) Piyasalarda iyimserlik sürüyor. Endekste kâr satışlarına rağmen çıkış hareketi korunurken gösterge faiz oranları ve döviz kurlarında ise düşüş yerini tepki yükselişlerine bıraktı. Merkez Bankası kararları, dış piyasaların seyri, Moody s Türkiye değerlendirmeleri, Nisan ayında gerçekleşecek olan Türkiye Merkez Bankası başkanlık değişim süreci, terör eylemleri, petrol fiyatları, Suriye, gelişen ülke para birimlerinin seyri, Çin, ABD ve Euro Bölgesine ait makro ekonomik veriler genel gündem konuları. FED faiz politikasının değişmesine bağlı olarak iyimserlik zayıflasa da sürüyor. Düşük gelen Mart enflasyon verilerinin ardından gelen telkinlerle Merkez Bankasının faiz indirimi olasılığı artmış durumda. Bu durum döviz kurlarındaki tepki yükselişine katkı sağlıyor. Moody s beklendiği üzere Türkiye nin kredi notu ve görünümünde değişikliğe gitmedi. Bu açıdan değerlendirmelerin piyasalar üzerindeki etkisi sınırlı kalabilir. Petrol fiyatları ve dış piyasalardaki yükseliş olumlu havanın devamı için önemli. Son dönemde piyasalardaki iyimserliğin nedeni gündem ve beklentilerden daha çok yabancı yatırımcı alımları. Olumlu gelişmelerin belli ölçüde fiyatlanması ve yeni beklenti ihtiyacına rağmen piyasaların seyri konusunda, yabancı girişlerinin devam edip etmeyeceği konusu önemini koruyacak. Mevcut gündemin dışında bu hafta piyasalara zayıf etkileri beklenen cari denge ve işsizlik verileri izlenecek. Temkinli iyimserlik sürüyor. Endekste kâr satışlarına rağmen çıkış trendi sürüyor. İlk destek seviyesinde. Bu seviyenin üzerinde çıkış hareketi gücünü koruyabilir seviyesinin altında kalınması durumunda ise sonraki destekler seviyelerinde bulunuyor. Direnç ise seviyesinde bulunuyor. Bu seviyelerde kâr satışları görülebilir. Sonraki dirençler ve seviyelerinde seviyesinin geçilememesi durumunda düşüş formasyonlarından Çift Tepe formasyonu olasılığı öne çıkabilir. Formasyonun işlerlik kazanması için seviyesinin altına gelinmesi gerekecek. Endeksteki çıkış trendi korunmakla birlikte direnç seviyelerinde kâr satışları görülebilir seviyesini geçemeyen çıkış denemelerinde veya seviyesinin altında satış yapılabilir seviyesinin üzerinde ise daha üst direnç seviyeleri beklenebilir. HAFTALIK HİSSE ÖNERİLERİ ( ) HİSSE DESTEK DİRENÇ POZİSYON KAPAMA ISCTR KARSN BRSAN KRDMB AYEN GEÇEN HAFTAKİ HİSSE ÖNERİLERİ ( ) POZİSYON HİSSE DESTEK DİRENÇ KAPAMA Haftanın Yükseği Haftanın Düşüğü Kapanış Haftalık Değişim % SAHOL TAVHL ALCTL POLHO TKNSA

4 ORTA DÖNEM HİSSE ÖNERİLERİ HİSSE DESTEK DİRENÇ BAGFS BRISA DOAS EGSER GARAN KATMR KLMSN PETKM THYAO TKFEN PİYASA YATIRIM ARAÇLARI GEÇEN HAFTAKİ DEĞİŞİM % BIST100 Endeksi 0.1% Gösterge Faiz 0.0% Altın (Gram/TL) 3.7% Altın (Ons/Dolar) 1.5% Dolar/TL 1.0% Euro/TL 1.2% Euro/Dolar 0.2% Meksa Portföy 0.34% SEKTÖRLERDE GEÇEN HAFTA DEĞİŞİM ORANLARI (%) ( ) BIST SPOR 6.8 BIST METAL ANA 4.9 BIST TAŞ, TOPRAK 3.0 BIST FİNANSAL KİR. FAKTORİNG 2.2 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 2.1 BIST HALKA ARZ 1.9 BIST TEKNOLOJİ 1.8 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 1.5 BIST ELEKTRİK 1.0 BIST GAYRİMENKUL YAT.ORT. 1.0 BIST TİCARET 0.8 BIST MALİ 0.8 BIST SİGORTA 0.8 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 0.6 BIST TURİZM 0.5 BIST GIDA, İÇECEK 0.4 BIST BANKA 0.4 BIST KURUMSAL YÖNETİM -0.2 BIST SINAİ -0.3 BIST METAL EŞYA, MAKİNA -0.7

5 BIST BİLİŞİM -1.1 BIST İLETİŞİM -1.4 BIST SAVUNMA -1.4 BIST İNŞAAT -1.5 BIST ULAŞTIRMA -1.9 BIST MADENCİLİK -2.0 BIST TEKSTİL, DERİ -3.0 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK -4.0 Geçen Hafta Primde Geçen Hafta Kaybettirenlerde İlk 10 Hisse İlk 10 Hisse Hisse Prim % Hisse Düşüş % İdealist GMYO 44.4 Egeli&Co Yatırım Holding -9.5 Doğan Burda 23.1 Mensa -9.5 Birlik Mensucat 22.9 İşbir Holding -9.2 Finansbank 20.3 Ayen Enerji -8.4 Escort Teknoloji 15.4 Tek-Art Turizm -8.2 Euro Yat. Ort Mega Polietilen -7.2 Özak GMYO 11.9 Logo Yazılım -6.5 Çelik Halat 10.8 Rhea Girişim -6.4 TGS Dış Ticaret 10.5 Akfen Holding -5.6 Beşiktaş Futbol Yat Global Men. Değ Haftalık Gündem 11 Nisan Pazartesi; Çin Mart TÜFE-ÜFE, Türkiye Cari İşlemler Dengesi, Almanya Şubat CB Öncü Göstergeler Endeksi 12 Nisan Salı; Almanya Mart TÜFE, ABD Mart NFIB Küçük İşletmeler İyimserlik Endeksi, ABD Mart İthal Fiyatlar, ABD Mart Hazine Bütçe Dengesi. 13 Nisan Çarşamba; Japonya Mart Yurt İçi ÜFE, Euro Bölgesi Şubat Sanayi Üretimi(Aylık), OPEC Mart 2016 Petrol Talebi Tahmini(Varil/Gün), ABD Haftalık Chicago FED Finansal Koşullar Endeksi- Üretici Fiyat Endeksi(Aylık), ABD Şubat İşletme Stokları(Aylık)-Haftalık DOE Petrol Stokları. OPEC Petrol Piyasa Raporu. ABD Bej Kitab Raporu. Suriye Seçimler. G.Kore (Tatil) 14 Nisan Perşembe; Türkiye Mart Tarım Dışı ÜFE-Şubat Kısa Vadeli Dış Borç($)-Dış Ticaret Haddi, IEA Mart 2016 Global Petrol Talebi(Varil/Gün), Euro Bölgesi TÜFE, İngiltere Nisan BOE Gösterge Faiz Oranı, Türkiye Haftalık Yurt Dışı Yerleşikler Hisse-DİBS Stoku($), ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları-Mart TÜFE. Uluslararası Enerji Ajansı Petrol Piyasaları Raporu. Hindistan (Tatil) 15 Nisan Cuma; Çin Konut Satışları-1.Çeyrek GSYH-Mart Sanayi Üretimi-Perakende Satışlar, 07:30 Japonya Şubat Sanayi Üretimi, Almanya Mart Toptan Fiyat Endeksi, Türkiye Ocak İşsizlik Oranı-Şubat Uluslararası Yatırım Pozisyonu($), Türkiye Mart Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL), Euro Bölgesi Şubat Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi(TL), Türkiye Nisan TCMB Beklenti Anketi, ABD Nisan New York FED İmalat Endeksi, ABD Mart Sanayi Üretimi- İmalat Sanayi- Kapasite Kullanım Oranı, ABD Nisan/1 Michigan Tüketici Güven Endeksi, ABD Şubat Net Sermaye Girişi/Çıkışı($). IMF ve Dünya Bankası ilkbahar dönemi toplantıları (15-17 Nisan 2016). Hindistan tatil.