Mevduat, Fon Akımı ve Rezerv Gelişmeleri

Transkript

1 Mevduat, Fon Akımı ve Rezerv Gelişmeleri 28 Mart Mart haftasında, global piyasalarda Fed in 19 için faiz artırımı beklentisini 2 kereden sıfıra çekmesi ve Brexit gelişmeleri belirleyici olurken, 22 Mart gününe kadar hafta boyunca global piyasalarla uyumlu seyreden yurtiçi piyasalarda 22 Mart ta satış baskısı hakim oldu ve TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi. 22 Mart haftası verilerine baktığımızda; DTH artışı devam ediyor TL mevduatta gerileme görüldü YP ve toplam Kredi/Mevduat oranında gerileme devam ediyor Rezervlerde gerileme devam ediyor; ancak yaşadığımız bu hafta içerisinde toparlanma görülüyor Yurtiçine 247 milyon $ ile son 7 haftanın en yüksek fon girişi görüldü DTH (bankalar mevduatı hariç, katılım fonları dahil) 22 Mart haftasında, $/TL haftalık bazda %1,2 yükselirken, toplam DTH miktarı 3,6 milyar $ arttı; 15 Mart haftasında da 4,7 milyar $ artmıştı. Toplam DTH 9,5 milyar $ ile rekor yüksek seviyede. DTH Ekim de 183 milyar $ a kadar gerilemişti. Haftalık bazda vadesiz mevduat 1,2 milyar $ (gerçek kişi: +0,22 mr $, ticari: +0,98 mr $) gerilerken, vadeli mevduat 2,4 milyar $ (gerçek kişi: +0,75 mr $, ticari: +1,66 mr $) arttı. Sene başından bu yana DTH artışı,1 milyar $ da (vadeli: +,2 mir $, vadesiz: +3,9 mr $) DTH ların toplam mevduat içerisindeki payı %52,8 ile Ağustos tan bu yana en yüksek seviyelere geldi. Yurt içi yerleşiklerin DTH miktarı ise 3,5 milyar $ (gerçek kişi: +1,29 mr $, Tüzel: +2,17 mr $) arttı; 179,3 milyar $ da (gerçek kişi: 107,0 mr $, Tüzel: 72,3 mr $). Sene başından bu yana artış 18,3 milyar $ (gerçek kişi: 10,5, tüzel: 7,8) Milyar $ 18 değişim 18 sonuna göre değ. Haftalık değ Son Seviye Paylar (%) Toplam DTH -,6,1 3,6 9,5 Gerçek Kişi -0,9 10,3 1,0 4,1 59,3 Ticari+Diğer -11,7 9,8 2,6 85,4 40,7 Vadeli -13,6,2 2,4 159,4 76,1 Vadesiz 1,0 3,9 1,2 50,1 23,9 * Bankalar mevduatı hariçtir Milyar $ 18 değişim 18 sonuna göre değ. Haftalık değ Son Seviye Paylar (%) Yurtiçi Yerleşik -4,3 18,3 3,5 179,3 Gerçek Kişi -0,6 10,5 1,3 107,0 59,7 Tüzel -3,7 7,8 2,2 72,3 40,3 TP Mevduat (bankalar mevduatı hariç, katılım fonları dahil) TP mevduat, 2,5 milyar TL gerilerken, toplam TP mevduat milyar TL de; Ağustos ortasından bu yana göreli yatay seyrediyor. Vadesiz mevduat 3,3 milyar TL (gerçek kişi: -2,61 mr TL, ticari: -0,72 mr TL) gerilerken, vadeli mevduat 0,8 milyar TL (gerçek kişi: -4,47 mr TL, ticari: +5,25 mr TL) artış kaydetti. Sene başından bu yana, toplam mevduat 9,8 milyar TL (vadesiz: +5,4 mr TL, vadeli: -15,2 mr TL) geriledi. 18 değişim 18 sonuna göre değ. Haftalık değ Son Seviye Paylar (%) Toplam TL ** 97,3-9,8-2, ,2 Gerçek Kişi 86,6-21,1-7,1 647,8 62,2 Ticari+Diğer 10,7 11,3 4,5 393,4 37,8 Vadeli 93,4-15,2 0,8 839,8 80,7 Vadesiz 3,9 5,4-3,3 1,4 19,3 * Bankalar mevduatı hariçtir

2 03/15 05/15 09/15 11/15 03/ 05/ 09/ 11/ 03/17 05/17 09/17 11/17 03/18 05/18 09/18 11/18 03/19 Mevduat, Fon Akımı ve Rezerv Gelişmeleri Kredi/Mevduat Oranları TL Kredi (DEK hariç)/tl Mevduat oranı: Geçtiğimiz haftalarda yükseliş eğiliminde olan oran hafif geriledi: %136,3 te Toplam Kredi/Toplam Mevduat oranı: Düşüş eğilimi devam ediyor; %103,4 te; Mart 13 ten bu yana en düşükte. YP Kredi (DEK dahil)/yp Mevduat oranı: %74,0 ile Mayıs 10 dan bu yana en düşük seviyede. TL-YP Mevduat Faizi Farkları (15 Mart haftası verilerine göre; 3 aya kadar vadeli) Faizlerde gerileme eğilimi devam ediyor. TL mevduat faizi %,62 den %,63 e hafif yükselirken, USD faizi %3,30 dan %3,22 ye, EUR faizi %1,21 den %1, ya geriledi. TL-EUR ve TL-USD faiz farkları ise sınırlı yükseldi. TL-EUR faizi farkı %19,41 den %19,47 ye, TL-USD faizi farkı ise %17,32 den %17,41 e yükseldi ,47 17, TL-EUR TL-USD Rezerv 22 Mart haftasında brüt rezervler 2,1 milyar $ (altın: +0,33 mr $, FX: -2,39 mr $) düşüşle gerileyişini 3. haftaya taşırken, brüt rezervler 92,4 milyar $ (altın:,5 mr $, FX: 79,1 mr $) ile sene başından bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Sene başından bu yana brüt rezerv artışı 0,45 milyar $ a (altın: +1,04, FX: - 0,59 mr $) gerilemiş oldu. Net rezervlerde düşüş de 3. haftasında; haftalık 2,3 milyar $ düşerken, sene başından bu yana düşüş 4,0 milyar $ a ulaştı; 26,1milyar $ ile Ekim den bu yana en düşük seviyede. Buna karşılık; TCMB Başkanı Murat Çetinkaya nın bugün yaptığı açıklamalara göre; son bir hafta içinde toplam rezervler 4,3 milyar $ artışla 27 Mart itibarıyla 96,7 milyar $ seviyelerinde iken, net rezervler de 2,4 milyar $ artışla ~28,6 milyar $ da. 140 Brüt Rezerv Net Uluslararası Rezervler (sağ eksen) ,1 92,

3 Mevduat, Fon Akımı ve Rezerv Gelişmeleri Fon Akımları 22 Mart haftasında, 2 haftalık net çıkışın (toplam 294 milyon $ çıkış) ardından, yurt içine 247 milyon $ lık fon girişi görüldü. Hisse senetlerine 145 milyon $ lık yabancı girişi olurken, yabancıların elinde bulundurduğu hisse senedi stoku 33,2 milyar $ da. Hisse senedi piyasasında yabancı takas oranı 22 Mart ta %65,17 oldu, şu anda %65, da. Sene başından bu yana hisseye giriş ise 1,48 milyar $ da. DİBS ten 6 haftalık aralıksız çıkışın ardından (toplam 6 milyon $ çıkış), 102 milyon $ giriş oldu. Yabancıların elinde bulundurduğu DİBS stoku ise 17,1 milyar $ da iken, DİBS piyasasındaki yabancı oranı oranı ise %13,8 e geriledi. Sene başından bu yana DİBS ten çıkış 839 milyon $ a geriledi. Gelişmekte olan ülkeler geneline ise fon akımları, 2 haftadır güçlü. 22 Mart haftasında hisse senetlerine 3,44 milyar $, DİBS e 2,21 milyar $ giriş oldu; toplam giriş 5,65 milyar $ oldu. TÜRKİYE GOÜ milyar $ Hisse DİBS Toplam Hisse DİBS Toplam 13 0,84 4,13 4,98 74,3 5,7 280,0 14 2,56 0,37 2,93 90,9 4,8 295,7 15-2,40-7,67-10,07 17,3 66,6 84,0 0,82 0,82 1,65 52,0 89,4 141,4 17 3,19 7,28 10,47 67,1 308,1 375,2 18-0,908-0,923-1,831,6 179,6 0,2 Ocak 19 1,30-0,19 1,11 19,04 41,57 60,61 08 Şub -0,11-0,21-0,31-0,05 0,82 0,77 15 Şub -0,06-0,10-0,17 3,90-0,25 3,65 22 Şub 0,03-0,02 0,01 6,49-0,11 6,37 01 Mar 0, -0,05 0,15 2,13-0,03 2,10 08 Mar 0,05-0,11-0,07-1,68 0,14-1,53 15 Mar -0,11-0, -0,23 2,69 0,74 3,43 22 Mar 0,15 0,10 0,25 3,44 2,21 5,65 GOÜ haftalık fon giriş rakamlarında ele alınan ülkeler: Hisse: Endonezya, Hindistan, G. Kore, Tayland, G. Afrika, Brezilya, Filipinler, DİBS: Endonezya, Hindistan, Tayland, G. Afrika, Macaristan GOÜ aylık fon giriş rakamlarında ele alınan ülkeler: Çin, Hindistan, Endonezya, Hindistan, G. Kore, Malezya, Filipinler, Tayvan, Tayland, Brezilya, Şili, Meksika, Bulgaristan, Çek Cum., Macaristan, Polonya, G. Afrika, Ukrayna, Türkiye

4 02/18 03/18 05/18 06/18 08/18 09/18 11/18 /18 02/19 03/19 DTH Büyüklüğü (22 Mart verileriyle) Toplam DTH (milyar $): 9,5 milyar $ , , DTH ve $/TL Haftalık Değişim (milyar $, %) 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 10,0,0 14,0 Toplam DTH (milyar $ değ) $/TL (% değişim, ters çevrilmiş, sağ) DTH ların Toplam Mevduatlar daki Payı (%): %52, ,5 52, , ,1

5 02/18 03/18 05/18 06/18 08/18 09/18 11/18 /18 02/19 03/19 TL ve YP Mevduat Gelişmeleri TP Mevduat: 1.041,2 milyar TL TL Mevduat Haftalık Değişim (milyar TL)

6 Kredi/Mevduat Oranları TL Kredi/TL Mevduat: %136,3 145% 140% 135% 130% 5% 9,2% 136,3% 1% 115% 110% YP Kredi/YP Mevduat: %74,0 105% 100% 95% 90% 89,2% 85% 80% 75% 70% 74,0% Toplam Kredi/Toplam Mevduat: %103,4 118% 1% 114% 114,9% 1% 110% 108% 106% 104% 102% 103,4% 100%

7 DTH Dağılımı Toplam DTH (milyar $) Ticari; 85,4; 41% Gerçek Kişi; 4,1; 59% Gerçek Kişi Ticari Gerçek Kişilerin DTH daki payı (%): %59, , ,4 Ticari + Diğer in DTH daki payı (%): %40, , ,

8 Vadelerine Göre DTH (Sektör) Toplam (milyar $): Vadeli: 146,3 milyar $, Vadesiz: 44,7 milyar $ 170 Toplam Vadeli Toplam Vadesiz (sağ eksen) Gerçek Kişi (milyar $): Vadeli: 82,9 milyar $, Vadesiz: 22,6 milyar $ 100 Gerçek Kişi Vadeli Gerçek Kişi Vadesiz (sağ) Ticari (milyar $): Vadeli: 54,1 milyar $, Vadesiz: 17,7 milyar $ Ticari Vadeli Ticari Vadesiz (sağ)

9 Vadelerine Göre DTH (Mevduat Yerli Özel + Yabancı) Toplam (milyar $): Vadeli: 96,1 milyar $, Vadesiz: 29,2 milyar $ 115 Toplam Vadeli Toplam Vadesiz (sağ eksen) Gerçek Kişi (milyar $): Vadeli: 56,8 milyar $, Vadesiz: 14,9 milyar $ 66 Gerçek Kişi Vadeli Gerçek Kişi Vadesiz (sağ) Ticari (milyar $): Vadeli: 35,2 milyar $, Vadesiz:,2 milyar $ 55 Ticari Vadeli Ticari Vadesiz (sağ)

10 % Değişim Sektör 22 Mar 19 Haftalık Aylık YTD YoY Toplam DTH 9,5 1,7% 5,0% 10,6% 1,8% Toplam Vadesiz 50,1 2,4% 4,5% 8,3% 18,3% Toplam Vadeli 159,4 1,5% 5,1% 11,3% -2,5% Gerçek Kişi Vadesiz 28,7 0,8% 3,7%,6% 26,2% Gerçek Kişi Vadeli 95,5 0,8% 3,1% 8,0% 3,4% Ticari Vadesiz 21,4 4,8% 5,6% 3,1% 9,1% Ticari Vadeli 63,9 2,7% 8,2%,6% -10,2% Yerli Özel + Yabancı 22 Mar 19 Haftalık Aylık YTD YoY Toplam DTH 8,0 1,4% 5,1% 7,3% -7,2% Toplam Vadesiz 29,5 2,4% 4,5% 8,5% 9,3% Toplam Vadeli 98,4 1,1% 5,2% 7,0% -11,2% Gerçek Kişi Vadesiz,2 1,5% 4,2% 11,9% 18,4% Gerçek Kişi Vadeli 60,5 0,9% 3,3% 7,9% -0,5% Ticari Vadesiz 13,3 3,5% 4,8% 4,6% -0,1% Ticari Vadeli 37,9 1,5% 8,6% 5,5% -24,3% TP Mevduat 22 Mar 19 Haftalık Aylık YTD YoY TP Mevduat 1041,2-0,2% 1,3% -0,9% 5,8% Toplam Vadesiz 1,4-1,6% 6,2% 2,8% 1,9% Toplam Vadeli 839,8 0,1% 0,2% -1,8% 6,8% Gerçek Kişi Vadesiz 101,1-2,5% 6,2% 7,6% -1,6% Gerçek Kişi Vadeli 546,7-0,8% -2,9% -4,9% 7,7% Ticari Vadesiz 100,3-0,7% 6,2% -1,7% 5,7% Ticari Vadeli 293,1 1,8% 6,4% 4,6% 5,1%

11 03/15 05/15 09/15 11/15 03/ 05/ 09/ 11/ 03/17 05/17 09/17 11/17 03/18 05/18 09/18 11/18 03/19 Döviz Türlerine Göre DTH (TCMB Verisi, 15 Mart verileriyle) Döviz Türlerine Göre Dağılım (milyar $) Altın; 7,0; 4% EUR; 67,6; 36% Diğer; 4,8; 2% Mevduat (yıllık % değişim) USD; 108,9; 58% USD EUR Altın Diğer USD EUR Altın Diğer ,0 63,4 5,3 5, ,0 61,0 6,2 4, ,8 65,1 6,8 4, ,4 66,3 7,0 4, ,9 67,6 7,0 4,8 Değişimler Haftalık 2,4% 1,9% 0,8% 0,7% Aylık 2,9% 3,9% 3,1% 0,9% YTD 5,7% 10,9% 14,0% 6,0% YoY -5,3% 6,6% 33,5% -14,4% 60,0 50,0 40,0 30,0,0 10,0 0,0-10,0 -,0-30,0 140,0 1,0 100,0 80,0 60,0 33,5 40,0,0 8,0 6,6 0,0-5,3 -,0-40,0-60,0-80,0 USD EUR TP Mevduat (Bankalar hariç) Altın (sağ) USD & EUR & TL Ortalama Mevduat Faizi (3 Aya Kadar Vadeli, %) , , , EUR USD TL (sağ)

12 Hacim Bazında DTH (Ocak) Ocak'19 Sektör Yerli Özel + Yabancı milyar $ % pay milyar $ % pay Tasarruf Mevduatı 118,9 73, Bin TL (I) 2,1 1,7% 1,1 1,5% Bin TL (II) 10,1 8,5% 5,3 7,2% Bin TL (III) 25,1 21,1% 14,1 19,2% Taban ( I+II+III) 37,3 31,3%,5 28,0% 250 Bin - 1 Milyon TL 27,9 23,5%,4 22,3% 1 Milyon TL + 53,7 45,2% 36,5 49,7% Ticari Mevduat 77,1 77, Bin TL (I) 0,1 0,1% 0,1 0,1% Bin TL (II) 0,4 0,5% 0,4 0,5% Bin TL (III) 1,9 2,5% 1,9 2,5% Taban ( I+II+III) 2,4 3,2% 2,4 3,2% 250 Bin - 1 Milyon TL 4,6 6,0% 4,6 6,0% 1 Milyon TL + 70,0 90,9% 70,0 90,9% Toplam Mevduat 196,0 150, Bin TL (I) 2,2 1,1% 1,2 0,8% Bin TL (II) 10,5 5,3% 5,7 3,8% Bin TL (III) 27,1 13,8%,0 10,7% Taban ( I+II+III) 39,7,3% 22,9 15,2% 250 Bin - 1 Milyon TL 32,5,6% 21,0 13,9% 1 Milyon TL + 3,7 63,1% 106,5 70,8% Sektör Aylık değişim Ocak (mr $) mr $ değ % değ Tasarruf Mevduatı 118,9 4,9 4,3% 0-10 Bin TL (I) 2,1 0,2 9,0% Bin TL (II) 10,1 0,8 8,8% Bin TL (III) 25,1 1,6 7,0% Taban ( I+II+III) 37,3 2,6 7,6% 250 Bin - 1 Milyon TL 27,9 1,1 4,2% 1 Milyon TL + 53,7 1,1 2,1% Ticari Mevduat 77,1 2,1 2,8% 0-10 Bin TL (I) 0,1 0,0 2,6% Bin TL (II) 0,4 0,0 6,8% Bin TL (III) 1,9 0,1 7,8% Taban ( I+II+III) 2,4 0,2 7,4% 250 Bin - 1 Milyon TL 4,6 0,3 8,2% 1 Milyon TL + 70,0 1,6 2,3% Toplam Mevduat 196,0 7,0 3,7% 0-10 Bin TL (I) 2,2 0,2 8,7% Bin TL (II) 10,5 0,8 8,7% Bin TL (III) 27,1 1,8 7,0% Taban ( I+II+III) 39,7 2,8 7,6% 250 Bin - 1 Milyon TL 32,5 1,5 4,8% 1 Milyon TL + 3,7 2,7 2,2%