GÜNLÜK BÜLTEN 22/06/2018 GÜNÜN YORUMU Geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar 289 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 460 milyon dolar tahvil satışı gerçekleştirdi. ABD ile Çin arasındaki ticari gerilim küresel hisse senedi piyasalarında risk iştahını azaltırken BİST pozitif ayrışarak 95,000 puan seviyesinin üzerinde kapanış gösterdi. Pazar günü gerçekleşecek seçim sonuçları piyasalarda önümüzdeki haftanın ilk yarısında yüksek oynaklığa neden olması beklenebilir. BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 25 Haziran 2018 Kapasite Kullanım Oranı 28 Haziran 2018 Ekonomik Güven Endeksi - Haziran (Mayıs:93.5) 29 Haziran 2018 TRGYO HBT 0.05TL Dış Ticaret İstatistikleri Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler 02 Temmuz 2018 BDDK Mayıs aylık verileri Endeks değişiklikleri 03 Temmuz 2018 Enflasyon verileri 04 Temmuz 2018 Reel Efektif Döviz Kuru ŞİRKET HABERLERİ ASELS: ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi A.Ş ortaklığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı silahların üretileceği 'ASELSAN Silah Sistemleri Tesisi' kuruluyor. DOHOL: Doğan Holding Doğan TV nin %6,68 sini temsil eden 139mn adet hissenin devrinin 26mn dolara dün tamamlandığını açıkladı. KRDMD: Kardemir in bugün açıkladığı fiyat listesine göre inşaat demiri fiyatlarında TL bazında bir önceki listeye göre %5 lik ve kangal fiyatlarında %3 lük artış görülüyor. KOZAA/KOZAL/IPEKE: Anayasa Mahkemesi Koza Holding in eski sahibi Akın İpek in adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını kabul etmezken, mülkiyet hakkının ise ihlal edilmediğine hükmetti. TOASO: Tofaş ın gecikmiş faiz hariç toplam 131mn TL tutarındaki 2007-2012 yılları arasındaki cezalı vergi tarhiyatlarının yeniden yapılandırılması için yaptığı başvuru kabul edildi. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 22 Haziran 18 Beklenti Önceki 10:30 Almanya İmalat (PMI) (Haz) 56,3 56,9 PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 95,057 %0.5 -%8.0 -%5.0 BİST-30 116,560 %0.4 -%8.6 -%5.0 BİST-BANKA 131,482 %0.0 -%11.0 -%23.3 BİST-SINAI 119,005 %0.3 -%4.7 %11.1 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 2,890 %0.5 -%10.1 -%8.2 NIKKEI 225* 22,511 -%0.8 -%2.0 %11.9 Hang Seng* 29,329 %0.1 -%6.1 %14.2 Dow Jones 24,462 -%0.8 -%1.5 %14.3 S&P 2,750 -%0.6 %0.9 %12.9 NASDAQ 7,713 -%0.9 %4.5 %23.7 Almanya DAX 12,512 -%1.4 -%5.0 -%2.2 Ingiltere FTSE 100 7,556 -%0.9 -%4.1 %1.6 Fransa CAC 40 5,316 -%1.0 -%5.7 %0.6 Rusya RTS 1,111 -%0.8 -%7.6 %13.5 Brezilya BOVESPA 70,075 -%2.8 -%15.3 %14.4 Hindistan SENSEX 35,431 %0.0 %2.2 %13.2 MSCI GOP Endeksi 1,080 -%1.2 -%5.4 %7.1 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 4.7304 -%0.1 -%1.6 %34.8 EUR/TL 5.5044 -%0.2 -%0.3 %40.4 EUR/USD 1.1631 %0.2 -%1.3 %4.3 USD/JPY 109.96 %0.0 %0.9 -%1.2 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1268.6 %0.0 -%2.0 %1.4 Gümüş ($/ons) 16.3 %0.2 -%1.5 -%1.5 Brent ($/varil) 73.8 %1.0 -%7.3 %53.4 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.904 0.01 bp -0.16 bp 0.76 bp VIX 14.64 %14.5 %10.7 %39.7 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg YATAS: Dün geri alım kapsamında 11bin lot hissesini 20.84TL- 21.00TL aralığından aldığını açıkladı. bir Kuruluşudur. 1
ŞİRKET HABERLERİ ASELS: ASELSAN ve Konya Savunma Sanayi A.Ş ortaklığında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı silahların üretileceği 'ASELSAN Silah Sistemleri Tesisi' kuruluyor. 300mn TL sermaye, 60mn TL makine ve teçhizat ile 85mn TL inşaat yatırımıyla kurulacak olan tesis, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı silahların yerli ve milli olarak üretileceği üretim, tasarım ve inovasyon merkezi olacak. DOHOL: Doğan Holding Doğan TV nin %6,68 sini temsil eden 139mn adet hissenin devrinin 26mn dolara dün tamamlandığını açıkladı. 5mn dolarlık kısım dün nakden alınırken, geri kalan 21mn dolar ise 31 Temmuz a kadar tahsil edilecek. İşlemin ardından Demirören den toplam tahsil edilen miktar 919mn dolara ulaşacak. Beklenen bir gelişme olduğu için haberi nötr olarak değerlendiriyoruz. KRDMD: Kardemir in bugün açıkladığı fiyat listesine göre inşaat demiri fiyatlarında TL bazında bir önceki listeye göre %5 lik ve kangal fiyatlarında %3 lük artış görülüyor. Buna göre son fiyat listesinde inşaat demiri ve kangal fiyatları sırasıyla ton başına TL2,662 ve TL2,955 oldu. Referans inşaat demiri fiyatında ay başından bu yana $10 lık artış görülüyor. Çin de güçlenen talep ile Mart ayından bu yana yaklaşık 60 dolarlık artış gösteren uzun ürün fiyatlarının ve artan ihracat fiyatlarının yanı sıra ramazan ayı sonrası yurtiçinde artış gösteren satın almaların yurtiçi uzun ürün fiyatlarındaki artışta etkili olduğunu düşünüyoruz. Pozitif. KOZAA/KOZAL/IPEKE: Anayasa Mahkemesi Koza Holding in eski sahibi Akın İpek in adil yargılanma, ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddialarını kabul etmezken, mülkiyet hakkının ise ihlal edilmediğine hükmetti. Haberin etkisini nötr olarak değerlendirsek de bugün KOZAA, KOZAL ve IPEKE hisselerinde oynaklığa neden olabileceğini düşünüyoruz. TOASO: Tofaş ın gecikmiş faiz hariç toplam 131mn TL tutarındaki 2007-2012 yılları arasındaki cezalı vergi tarhiyatlarının yeniden yapılandırılması için yaptığı başvuru kabul edildi. Yapılandırma kapsamında Tofaş ın ödemesi gereken nihai tutar 55mn TL olarak belirlenmiştir. Şirketin ödeyeceği ceza tutarının şirketin elde ettiği net kara göre göreceli olarak az olmasından dolayı Tofaş ın finansallarına önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz. YATAS: Dün geri alım kapsamında 11bin lot hissesini 20.84TL-21.00TL aralığından aldığını açıkladı.şirket içindeki payı %2.29 dan %2.32 ye yükseldi. bir Kuruluşudur. 2
Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih ARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 22 Haziran 18 ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 22 Haziran 18 EGCEY EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 22 Haziran 18 EGCYH EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 22 Haziran 18 EGCYO EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 22 Haziran 18 EMKEL EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. 26 Haziran 18 LIDFA LİDER FAKTORİNG A.Ş. 26 Haziran 18 ARCLK ARÇELİK A.Ş. 26 Haziran 18 KATMR KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27 Haziran 18 KATMR KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 27 Haziran 18 ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. 28 Haziran 18 UZERB UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 28 Haziran 18 SAYAS SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28 Haziran 18 TKURU TAZE KURU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28 Haziran 18 KFEIN KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 29 Haziran 18 VERUS VERUSA HOLDİNG A.Ş. 29 Haziran 18 QNBFL QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 29 Haziran 18 VERTU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 29 Haziran 18 DOKTA DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 29 Haziran 18 EKIZ EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 Haziran 18 ACSEL ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 Haziran 18 SNKRN SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 30 Haziran 18 YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 03 Temmuz 18 PEKGY PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 04 Temmuz 18 ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 06 Temmuz 18 OSMEN OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 06 Temmuz 18 KLGYO KİLER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10 Temmuz 18 ETILR ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 12 Temmuz 18 ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 12 Temmuz 18 TUCLK TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 17 Temmuz 18 RAYSG RAY SİGORTA A.Ş. 07 Ağustos 18 Kaynak: BİST bir Kuruluşudur. 3
Tablosu Hisse 2017 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi 22 Haziran 18 Hisse Fiyatı TL Getirisi (%) EMKEL -6.7 0.3-3.9% 0.0108 22 Haz 2018 26 Haz 2018 1.20 0.9% BUCIM 71.2 18.7 26.2% 0.1765 27 Haz 2018 28 Mar 2018 4.95 3.6% ALARK 197.9 60.3 30.5% 0.2700 27 Haz 2018 5 Haz 2018 4.70 5.7% TRGYO 455.1 50.0 11.0% 0.0500 29 Haz 2018 19 Haz 2018 2.63 1.9% MRDIN 52.7 48.4 91.9% 0.4421 2 Tem 2018 27 Mar 2018 4.21 10.5% BOLUC 116.8 106.9 91.5% 0.7460 2 Tem 2018 29 Mar 2018 6.35 11.7% ASLAN 43.8 39.9 91.1% 0.5464 2 Tem 2018 29 Mar 2018 34.00 1.6% UNYEC 77.7 71.2 91.6% 0.5761 2 Tem 2018 30 Mar 2018 4.90 11.8% ADANA 68.0 238.9 351.2% 0.7107 2 Tem 2018 28 Mar 2018 6.36 11.2% ADBGR 45.4 169.9 374.6% 0.5054 2 Tem 2018 28 Mar 2018 4.47 11.3% ADNAC 12.6 23.6 187.3% 0.0702 2 Tem 2018 28 Mar 2018 0.94 7.5% LIDFA 22.6 9.6 42.5% 0.3200 9 Tem 2018 26 Haz 2018 3.81 8.4% EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 11 Tem 2018 24 Nis 2018 9.28 1.7% AKSGY 490.6 67.5 13.8% 0.1569 17 Tem 2018 3 Nis 2018 2.61 6.0% TBORG 307.8 58.9 19.1% 0.1825 25 Tem 2018 19 Haz 2018 10.30 1.8% ULUSE 87.0 26.1 30.0% 0.3268 31 Tem 2018 17 Nis 2018 8.75 3.7% SONME 11.8 4.4 37.2% 0.0780 9 Ağu 2018 5 Haz 2018 3.49 2.2% ISBIR 7.4 1.0 13.0% 1.5000 15 Ağu 2018 8 May 2018 192.00 0.8% OZRDN 2.4 0.7 29.6% 0.0439 15 Ağu 2018 20 Nis 2018 3.15 1.4% BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 27 Ağu 2018 7 Haz 2018 5.99 2.3% CEMTS 91.0 5.9 6.5% 0.0588 28 Ağu 2018 20 Mar 2018 4.60 1.3% SUMAS 7.1 1.6 21.9% 0.2500 3 Eyl 2018 12 Nis 2018 6.45 3.9% ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0247 13 Eyl 2018 2 Nis 2018 21.26 0.1% LKMNH 6.3 2.4 38.1% 0.1000 17 Eyl 2018 1 Nis 2018 5.01 2.0% TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Eyl 2018 29 Mar 2018 11.70 2.5% BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 22 Eki 2018 7 Haz 2018 5.99 2.3% MTRYO 3.9 0.8 21.5% 0.0400 30 Eki 2018 1.07 3.7% BIMAS 863.0 242.9 28.1% 0.8000 7 Kas 2018 25 Nis 2018 65.25 1.2% EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 14 Kas 2018 24 Nis 2018 9.28 1.7% OSMEN 6.1 0.3 4.1% 0.0126 29 Kas 2018 11 May 2018 2.55 0.5% BLCYT 15.1 2.3 14.9% 0.0500 30 Kas 2018 27 Mar 2018 1.31 3.8% MSGYO 153.0 7.8 5.1% 0.2000 3 Ara 2018 13 Nis 2018 5.09 3.9% ASELS 1,387.8 31.2 2.2% 0.0274 13 Ara 2018 2 Nis 2018 21.26 0.1% TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Ara 2018 29 Mar 2018 11.70 2.5% AKMGY 77.8 37.3 47.9% 1.0000 24 Ara 2018 28 Mar 2018 17.65 5.7% OSMEN 6.1 0.7 12.2% 0.0378 31 Ara 2018 11 May 2018 2.55 1.5% ATLAS 9.3 1.4 15.5% 0.0482 31 Ara 2018 13 Haz 2018 0.84 5.7% VAKBN 3,723.4 125.0 3.4% 0.0500 4.88 1.0% ULKER 383.2 88.0 23.0% 0.2573 5 Haz 2018 18.50 1.4% HALKB 3,725.5 372.5 10.0% 0.2980 7.41 4.0% EUKYO 2.3 0.5 19.5% 0.0225 21 Haz 2018 0.74 3.0% VERUS 14.4 1.1 7.3% 0.0150 22 Haz 2018 22.48 0.1% POLTK 7.3 7.4 101.6% 1.9700 23 Haz 2018 39.70 5.0% ETYAT 1.9 0.4 21.0% 0.0200 21 Haz 2018 0.62 3.2% EUYO 1.9 0.4 21.2% 0.0200 21 Haz 2018 0.68 2.9% DGZTE 43.0 30.7 71.3% 0.2919 28 Mar 2018 5.60 5.2% GOLTS 8.9 3.6 40.6% 0.5000 4 May 2018 45.14 1.1% KLMSN 14.7 1.0 6.8% 0.0303 25 May 2018 4.50 0.7% SNGYO -86.7 40.0-46.1% 0.0458 24 May 2018 0.61 7.5% KUTPO 32.2 4.0 12.4% 0.1002 6 Nis 2018 5.00 2.0% ACSEL 1.8 0.6 35.0% 0.0600 30 Haz 2018 2.27 2.6% bir Kuruluşudur. 4
Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % AKGUV** 21.27% ALARK 94.66% ATSYH 41.25% ARTI** 101.01% BEYAZ 120.00% EUYO 100.00% ETILR** 6.70% HALKS 17.65% FINFK 100.00% FLAP 35.31% GEREL 14.00% GRNYO 4.69% KLMSN 20.00% NIBAS 100.00% SEYKM 22.50% SASA 46.67% SODA 10.89% OZRDN 8.13% ORGE 150.00% VAKFN 28.44% VKGYO 3.45% YATAS 133.47% Sermaye Azaltımı % Tarih Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı bir Kuruluşudur. 5
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.