Günlük Bülten 1 Haziran 2017

Transkript

1 GÜNÜN YORUMU Nisan ayında dış ticaret açığı 4,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece 12 aylık toplam açık Mart ayındaki 56,5 milyar dolar seviyesinden 57,3 milyar dolara yükseldi Nisan ayında ihracat yıllık bazda %7,4 artarken; ithalat da % 9,9 luk bir artış kaydetti. Bu şekilde toplam ihracat 12,8 milyar dolar, ithalat ise 17,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise Mart ayındaki %76,2 seviyesinden %72,2 ye geriledi. Fed in aylık genel ekonomik görünüm raporu Bej Kitap, ABD ekonomisinde sanayi ve konut dahil bazı sektörlerde yavaş büyüme kaydedildiğine vurgu yaptı. Tüketim harcamalarının bir miktar yavaşladığını ortaya koyan rapor, otomobil dışı harcamalardaki değişimin ise göz ardı edilecek kadar az olduğunu ortaya koydu. Yakın dönem beklentiler ise pozitif gelişmeler olacağı yönünde. Yarın açıklanacak ABD istihdam verileri küresel piyasaların yönünü belirleyecek. Mayıs ayı tarım dışı istihdam artışı 180,000, ortalama saatlik ücretler artışı ise %0.2 düzeyinde bekleniyor. BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM GRNYO Temettü ödemesi : TL - Tem.Ver.: %5.9 Baz Fiyat: 0.74TL MSCI Endeks değişiklikleri efektif olacak 2 Haziran 2017 EGSER Temettü ödemesi : TL - Tem.Ver.: %1.9 5 Haziran 2017 Mayıs enflasyon verisi 06 Haziran 2017 Reel Efektif Döviz Kuru (Mayıs) 7 Haziran 2017 BIMAS Temettü ödemesi : Tem.Ver.: %1.4 TRGYO Temettü ödemesi : Tem.Ver.: %2 8 Haziran 2017 ASELS Temettü ödemesi: TL - Tem.Ver.: %0.1 Sanayi Üretimi (Nisan) ECB toplantısı 12 Haziran 2017 HALKB Temettü ödemesi: TL - Tem.Ver.: % Haziran 2017 VAKBN Temettü ödemesi: 0.048TL - Tem.Ver.: % Haziran 2017 Fed toplantısı 15 Haziran :00 TCMB - PPK Toplantısı - TCELL Temettü ödemesi: TL - Tem.Ver.: %3.7 YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 1 Haziran 17 Beklenti Önceki 10:55 ALMANYA İmalat (PMI) (May) 59,4 59,4 11:30 İNGİLTERE İmalat (PMI) (May) 56,5 57,3 15:15 ABD ADP Tarım Dışı İstihdam Değişikliği (May) 185K 177K 17:00 ABD ISM İmalat (PMI) (May) 54,5 54,8 18:00 ABD Ham Petrol Stokları -2517M 4432M PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST ,542 %0.2 %3.0 %26.6 BİST ,746 %0.2 %2.6 %26.6 BİST-BANKA 165,452 %0.8 %1.5 %30.2 BİST-SINAI 103,131 -%0.5 %3.3 %30.6 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,104 -%0.4 -%1.6 %6.5 NIKKEI 225* 19,880 %1.2 %3.0 %17.2 Hang Seng* 25,773 %0.4 %4.7 %24.1 Dow Jones 21,009 -%0.1 %0.5 %18.1 S&P 2,412 %0.0 %1.0 %14.9 NASDAQ 6,199 -%0.1 %1.8 %25.2 Almanya DAX 12,615 %0.1 %1.4 %23.6 Ingiltere FTSE 100 7,520 -%0.1 %4.4 %21.4 Fransa CAC 40 5,284 -%0.4 %0.3 %18.1 Rusya RTS 1,053 -%2.0 -%5.5 %18.3 Brezilya BOVESPA 62,711 -%2.0 -%4.1 %27.9 Hindistan SENSEX 31,190 %0.1 %4.2 %16.8 MSCI GOP Endeksi 1,005 -%0.6 %2.6 %24.5 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL %0.0 %0.8 %19.9 EUR/TL %0.0 -%2.4 %20.5 EUR/USD %0.0 %3.2 %0.5 USD/JPY %0.2 %0.7 %1.3 EMTİALAR* Altın ($/ons) %0.2 %0.8 %4.4 Gümüş ($/ons) %0.1 %2.7 %8.5 Brent ($/varil) 51.2 %0.8 -%1.3 -%2.9 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil bp bp 0.38 bp VIX %0.3 %3.0 -%26.7 * Sabah saat 08:30 değerleridir MSCI ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ MSCI değişiklikleri bugünden itibaren geçerli olacak. Aselsan MSCI Endeksin dahil edilirken herhangi bir hisse çıkartılmadı. MSCI Global Small Cap endeksin ise; Kordsa, Logo Yazılım ve Türk Traktör alındı, Bizim Toptan, Doğuş GYO, Doğ Otomotiv, Ege Endüstri, Konya Çimento, Pınar Süt, Şekerbank Torunlar GYO i çıkarıldı. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş [email protected]

2 MSCI ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ MSCI değişiklikleri bugünden itibaren geçerli olacak. Aselsan MSCI Endeksine dahil edilirken herhangi bir hisse çıkartılmadı. MSCI Global Small Cap endeksine ise; Kordsa, Logo Yazılım ve Türk Traktör alındı, Bizim Toptan, Doğuş GYO, Doğuş Otomotiv, Ege Endüstri, Konya Çimento, Pınar Süt, Şekerbank Torunlar GYO ise çıkarıldı. Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih UZERB UZERTAS BOYA 01 Haziran 17 POLTK POLİTEKNİK METAL 01 Haziran 17 AKENR AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 02 Haziran 17 GLRYH GÜLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 02 Haziran 17 NTTUR NET TURİZM 06 Haziran 17 ARMDA ARMADA BİLGİSAYAR 06 Haziran 17 NTHOL NET HOLDİNG A.Ş. 06 Haziran 17 LINK LİNK BİLGİSAYAR 07 Haziran 17 SERVE SERVE KIRTASİYE 07 Haziran 17 HALKB HALKBANKASI 08 Haziran 17 SILVR SİLVERLİNE ENDÜSTRİ 08 Haziran 17 SNKRN SENKRON GÜVENLİK 08 Haziran 17 VAKBN VAKIFBANK 09 Haziran 17 THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 09 Haziran 17 KRTEK KARSU TEKSTİL 09 Haziran 17 KLMNA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI 12 Haziran 17 SNPAM SÖNMEZ PAMUKLU 13 Haziran 17 SONME SÖNMEZ FİLAMENT 13 Haziran 17 ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDING 14 Haziran 17 MZHLD MAHZAR ZORLU HOLDING 15 Haziran 17 MRSHL MARSHALL BOYA 15 Haziran 17 BURCE BURÇELİK 15 Haziran 17 HLGYO HALK GAYRİMENKUL 15 Haziran 17 GUSGR GÜNEŞ SİGORTA 16 Haziran 17 KRSAN KARSUSAN KARADENİZ 16 Haziran 17 VKGYO VAKIF GAYRİMENKUL 16 Haziran 17 EUYO EURO MENKUL KIYMET 17 Haziran 17 EUKYO EURO KAPİTAL YO 17 Haziran 17 ETYAT EURO TREND 17 Haziran 17 AKGUV AKDENİZ GÜVENLİK 19 Haziran 17 DURDO DURAN DOĞAN BASIM 20 Haziran 17 TTKOM TÜRK TELEKOM 21 Haziran 17 KLGYO KİLER GAYRİMENKUL 22 Haziran 17 YATAS YATAŞ 22 Haziran 17 TCHOL TACİRLER HOLDİNG 22 Haziran 17 IHLAS İHLAS HOLDİNG 23 Haziran 17 IHEVA İHLAS EV ALETLERİ 23 Haziran 17 ALCTL ALCATEL TELETAŞ 23 Haziran 17 ATLAS ATLAS MENKUL KIYMETLER 26 Haziran 17 SELGD SELCUK GIDA 29 Haziran 17 ESCOM ESCORT TEKNOLOJİ 22 Temmuz 17 BUCIM BURSA ÇİMENTO 17 Ağustos 17 Kaynak: BİST 2

3 Temettü Tablosu Hisse 2016 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit Temettü (TL mn) Temettü Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit Temettü (TL) Temettü Tarihi Genel Kurul Tarihi Hisse Fiyatı TL 0 Temettü Getirisi (%) GRNYO % Haz Mar % EGSER % Haz May % AYES % Haz May % BIMAS % Haz Nis % TRGYO 1, % Haz May % ASELS % Haz Mar % HALKB 2, % Haz Haz % VAKBN 2, % Haz May % EGPRO % Haz % TCELL 1, % Haz May % BUCIM % Haz Mar % AKSGY % Haz Nis % EMKEL % Haz % ADANA % Tem Mar % ADBGR % Tem Mar % UNYEC % Tem % BOLUC % Tem Mar % ADNAC % Tem Mar % MRDIN % Tem Mar % LKMNH % Tem Nis % TBORG % Tem May % ACSEL % Ağu May % SNPAM % Ağu Haz % ISBIR % Ağu Nis % VERUS % Ağu May % BAKAB % Ağu % ULUSE % Eyl Nis % ASELS % Eyl Mar % EGPRO % Eyl % TCELL 1, % Eyl May % CEMTS % Eyl Mar % VERTU % Eyl May % BIMAS % Kas Nis % CRDFA % Kas % HEKTS % Ara Mar % ADANA % Ara Mar % ADBGR % Ara Mar % UNYEC % Ara % BOLUC % Ara Mar % ADNAC % Ara Mar % MRDIN % Ara Mar % ASELS % Ara Mar % TCELL 1, % Ara May % AKMGY % Ara Nis % EUKYO % Haz % 3

4 ETYAT % Haz % EUYO % Haz % PSDTC % Mar % TRCAS % May % GOLTS % May % AKGUV % Haz % HLGYO % Nis % Kaynak: KAP Açıklamaları * Temettü verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % ANSA** % ATSYH 41.25% ANACM 68.92% ADESE 40.00% BOYP % BEYAZ 25.00% BSOKE % EMNIS** 24.00% EUYO % FINFK 66.67% FINBN 5.00% FRIGO** 10.00% FLAP 25.00% GNPWR 13.00% GLYHO** 51.69% GLRYH** 25.00% GENTS 8.21% HALKS 44.96% HLGYO 3.80% ISFIN 8.33% KSTUR 1.56% MERIT % OZDRN 6.67% RTALB % SANKO 33.33% SODA 20.00% SISE 9.76% TRNSK % 71.51% TACTR** 34.15% TRKCM 21.51% VAKFN 25.29% VKGYO 2.11% VKING 99.05% 53.11% UZERB** 61.62% NTHOL 7.42% OYLUM** 36.34% Tarih Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı 4

5 BIST Bilanço Açıklama Son Tarihleri 2Ç17 3Ç17 4Ç17 Bankalar Konsolide Olmayan 09 Ağustos Kasım Mart 2018 Bankalar Konsolide 21 Ağustos Kasım Mart 2018 Konsolide Olmayan 09 Ağustos Ekim Mart 2018 Konsolide 21 Ağustos Kasım Mart

6 Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.