GÜNLÜK BÜLTEN 19/06/2018 YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM GÜNÜN YORUMU Mayıs ayı bütçesi 2 milyar 707 milyon TL fazla verirken, faiz dışı fazla 8.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı işsizlik %10.1 düzeyinde gerçekleşti. Küresel piyasalarda artan Çin ve ABD arasındaki ticari gerilim ise hisse senedi piyasalarında satışlara neden oluyor. Önemli destek seviyelerine gerileyen BİST de yurtdışı piyasalara paralel hafif satıcılı bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 19 Haziran 2018 ASELS HBT TL 0.0247368 Baz Fiyat: 19.53TL BIST30 etkisi 5 puan QNBFB HBT TL 0.0299 Baz Fiyat: 4.37TL TCMB Konut Fiyat Endeksi SANKO Bedelsiz sermaye arttırımı %12.50 20 Haziran 2018 HLGYO Bedelsiz sermaye arttırımı %4.63414 21 Haziran 2018 Tüketici Güven Endeksi 25 Haziran 2018 Kapasite Kullanım Oranı 29 Haziran 2018 TRGYO HBT 0.05TL Dış Ticaret İstatistikleri Türkiye'ye Gelen Yabancı Ziyaretçiler 19 Haziran 18 Beklenti Önceki 11:00 Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Draghi'nin Konuşması 15:30 ABD İnşaat İzinleri (May) 1,350M 1,364M PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 93,043 -%1.6 -%9.1 -%6.3 BİST-30 114,198 -%1.9 -%9.4 -%6.4 BİST-BANKA 128,759 -%1.2 -%11.2 -%24.7 BİST-SINAI 117,579 -%0.7 -%5.0 %11.3 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 2,927 -%3.1 -%8.3 -%6.3 NIKKEI 225* 22,352 -%1.4 -%2.5 %11.4 Hang Seng* 29,586 -%2.4 -%4.7 %15.5 Dow Jones 24,987 -%0.4 %1.1 %16.1 S&P 2,774 -%0.2 %2.2 %13.1 NASDAQ 7,747 %0.0 %5.3 %24.2 Almanya DAX 12,834 -%1.4 -%1.9 -%0.4 Ingiltere FTSE 100 7,631 %0.0 -%1.9 %1.4 Fransa CAC 40 5,450 -%0.9 -%2.9 %2.6 Rusya RTS 1,101 -%1.5 -%6.2 %10.2 Brezilya BOVESPA 69,815 -%1.3 -%16.0 %12.6 ŞİRKET HABERLERİ TRKCM: Trakya Cam Kap a yaptığı açıklamada İtalya'da mukim Fallimento Sangalli Vetro Manfredonia SpA, Fallimento Sangalli Vetro Satinato Srl ve Fallimento Sangalli Vetro Magnetronico Srl firmalarının varlıklarının toplam 15,7mn milyon EUR bedel ile satın alma işlemini tamamladığını duyurdu. ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ KAP açıklamasına göre 3Ç18 de geçerli olacak endeks değişikliklerine göre BIST100 e girecek hisseler ISFIN, OZGYO, GEREL, HURGZ, ISDMR ve OZKGY iken çıkarılacaklar BRISA, AYEN, HLGYO, BANVT, TKNSA ve VKGYO dır. SEKTÖR HABERLERİ HAVACILIK: Hürriyet Gazetesi nin haberine göre 29 Ekim 2018 de açılacak İstanbul daki yeni havalimanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ın içinde olacağı heyeti taşıyan uçak 21 Haziran Perşembe günü inecek. Hindistan SENSEX 35,390 -%0.4 %1.6 %13.0 MSCI GOP Endeksi 1,106 -%0.7 -%2.8 %9.2 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 4.7287 -%0.2 -%3.1 %34.3 EUR/TL 5.4986 -%0.3 -%1.8 %40.0 EUR/USD 1.1623 %0.2 -%1.3 %4.2 USD/JPY 109.69 %0.7 %1.2 -%1.6 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1282.6 %0.3 -%0.6 %2.8 Gümüş ($/ons) 16.5 %0.0 -%0.2 -%0.5 Brent ($/varil) 74.9 -%0.7 -%4.6 %50.9 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.879-0.04 bp -0.18 bp 0.69 bp VIX 12.31 %2.8 -%8.3 %18.7 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg EKONOMİ HABERLERİ Fitch dün Türkiye için 2019 büyüme tahminini yüzde 4,7'den 3,6'ya indirdiğini açıklamıştır. bir Kuruluşudur. 1
ŞİRKET HABERLERİ TRKCM: Trakya Cam Kap a yaptığı açıklamada İtalya'da mukim Fallimento Sangalli Vetro Manfredonia SpA, Fallimento Sangalli Vetro Satinato Srl ve Fallimento Sangalli Vetro Magnetronico Srl firmalarının varlıklarının toplam 15,7mn milyon EUR bedel ile satın alma işlemini tamamladığını duyurdu. Satınalma ile Trakya Cam ın düzcam üretim kapasitesi %7 artışla 3,090 ton/yıla ulaşmıştır. Şirket varlıklara ilişkin ihaleye katılımını Şubat, 2018 de duyurmuştu. Haberin etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz. ENDEKS DEĞİŞİKLİKLERİ KAP açıklamasına göre 3Ç18 de geçerli olacak endeks değişikliklerine göre BIST100 e girecek hisseler ISFIN, OZGYO, GEREL, HURGZ, ISDMR ve OZKGY iken çıkarılacaklar BRISA, AYEN, HLGYO, BANVT, TKNSA ve VKGYO dır. BIST50 ye eklenceklerse AKSEN, FENER, TSKB ve GSRAY dır. MPARK, AFYON, GUBRF ve BJKAS çıkacaktır. BIST30 için değişiklik yapılmayacaktır. SEKTÖR HABERLERİ HAVACILIK: Hürriyet Gazetesi nin haberine göre 29 Ekim 2018 de açılacak İstanbul daki yeni havalimanına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ın içinde olacağı heyeti taşıyan uçak 21 Haziran Perşembe günü inecek. EKONOMİ HABERLERİ Fitch dün Türkiye için 2019 büyüme tahminini yüzde 4,7'den 3,6'ya indirdiğini açıklamıştır. Türkiye'de Nisan'ın ikinci yarısından itibaren yapılan toplam 500 puan faiz artırımı ve faiz çerçevesinde duyurulan basitleştirme makroekonomiye ve finansal istikrara yönelik yakın risklerin azaltılmasına yardım edebileceği belirtilse de yüksek yurt içi ve dış finansman maliyetleri ve zayıf para birimi büyümeyi çökerteceği, bununla birlikte bu seçimle ilişkili teşviklerin geri çekilmesiyle 2019'da daha bariz şekilde hissedileceğinin altı çizilmiştir. bir Kuruluşudur. 2
Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih BOSSA BOSSA TİCARET 19 Haziran 18 SEKUR SEKURO PLASTİK AMBALAJ 19 Haziran 18 TBORG TÜRK TUBORG BİRA 19 Haziran 18 METUR METEMTUR OTELCİLİK VE TURİZM 19 Haziran 18 TRGYO TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 19 Haziran 18 AVTUR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER 20 Haziran 18 ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA 20 Haziran 18 VANGD VANET GIDA SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET 20 Haziran 18 SELGD SELÇUK GIDA 20 Haziran 18 MEPET MEPET METRO PETROL 20 Haziran 18 RHEAG RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI 20 Haziran 18 SERVE SERVE KIRTASİYE 20 Haziran 18 POLTK POLİTEKNİK METAL 20 Haziran 18 EUKYO EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI 21 Haziran 18 ETYAT EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI 21 Haziran 18 BMEKS BİMEKS BİLGİ İŞLEM 21 Haziran 18 EUYO EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI 21 Haziran 18 TRCAS TURCAS PETROL A.Ş. 21 Haziran 18 DURDO DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ 21 Haziran 18 ARSAN ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ 22 Haziran 18 ARTI ARTI YATIRIM HOLDİNG 22 Haziran 18 EGCEY EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI 22 Haziran 18 EGCYH EGELİ & CO YATIRIM HOLDİNG 22 Haziran 18 EGCYO EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ 22 Haziran 18 EMKEL EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ 26 Haziran 18 LIDFA LİDER FAKTORİNG 26 Haziran 18 ARCLK ARÇELİK 26 Haziran 18 KATMR KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN 27 Haziran 18 TUCLK TUĞÇELİK ALÜMİNYUM VE METAL MAMÜLLERİ 28 Haziran 18 ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM 28 Haziran 18 UZERB UZERTAŞ BOYA 28 Haziran 18 SAYAS SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON 28 Haziran 18 TKURU TAZE KURU GIDA SANAYİ 28 Haziran 18 EPLAS EGEPLAST EGE PLASTİK 29 Haziran 18 KFEIN KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET 29 Haziran 18 EPLAS EGEPLAST EGE PLASTİK TİCARET 29 Haziran 18 VERUS VERUSA HOLDİNG 29 Haziran 18 QNBFL QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA 29 Haziran 18 VERTU VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ 29 Haziran 18 DOKTA DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET 29 Haziran 18 EKIZ EKİZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET 30 Haziran 18 ACSEL ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ 30 Haziran 18 SNKRN SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ 30 Haziran 18 YESIL YEŞİL YATIRIM HOLDİNG 03 Temmuz 18 PEKGY PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 04 Temmuz 18 bir Kuruluşudur. 3
ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG 06 Temmuz 18 ETILR ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR 12 Temmuz 18 ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAŞ 12 Temmuz 18 Kaynak: BİST Tablosu Hisse 2017 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi 19 Haziran 18 Hisse Fiyatı TL Getirisi (%) ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0247 19 Haz 2018 2 Nis 2018 19.55 0.1% QNBFB 1,603.4 100.0 6.2% 0.0299 19 Haz 2018 29 Mar 2018 4.40 0.7% EMKEL -6.7 0.3-3.9% 0.0108 21 Haz 2018 26 Haz 2018 1.16 0.9% BUCIM 71.2 18.7 26.2% 0.1765 27 Haz 2018 28 Mar 2018 4.88 3.6% ALARK 197.9 60.3 30.5% 0.2700 27 Haz 2018 5 Haz 2018 4.45 6.1% TRGYO 455.1 50.0 11.0% 0.0500 29 Haz 2018 19 Haz 2018 2.61 1.9% MRDIN 52.7 48.4 91.9% 0.4421 2 Tem 2018 27 Mar 2018 4.20 10.5% BOLUC 116.8 106.9 91.5% 0.7460 2 Tem 2018 29 Mar 2018 6.30 11.8% ASLAN 43.8 39.9 91.1% 0.5464 2 Tem 2018 29 Mar 2018 30.04 1.8% UNYEC 77.7 71.2 91.6% 0.5761 2 Tem 2018 30 Mar 2018 4.88 11.8% ADANA 68.0 238.9 351.2% 0.7107 2 Tem 2018 28 Mar 2018 6.31 11.3% ADBGR 45.4 169.9 374.6% 0.5054 2 Tem 2018 28 Mar 2018 4.47 11.3% ADNAC 12.6 23.6 187.3% 0.0702 2 Tem 2018 28 Mar 2018 0.94 7.5% LIDFA 22.6 9.6 42.5% 0.3200 9 Tem 2018 26 Haz 2018 3.79 8.4% EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 11 Tem 2018 24 Nis 2018 9.28 1.7% AKSGY 490.6 67.5 13.8% 0.1569 17 Tem 2018 3 Nis 2018 2.60 6.0% TBORG 307.8 58.9 19.1% 0.1825 25 Tem 2018 19 Haz 2018 9.99 1.8% ULUSE 87.0 26.1 30.0% 0.3268 31 Tem 2018 17 Nis 2018 8.24 4.0% SONME 11.8 4.4 37.2% 0.0780 9 Ağu 2018 5 Haz 2018 3.26 2.4% ISBIR 7.4 1.0 13.0% 1.5000 15 Ağu 2018 8 May 2018 185.40 0.8% OZRDN 2.4 0.7 29.6% 0.0439 15 Ağu 2018 20 Nis 2018 3.20 1.4% BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 27 Ağu 2018 7 Haz 2018 5.96 2.3% CEMTS 91.0 5.9 6.5% 0.0588 28 Ağu 2018 20 Mar 2018 4.60 1.3% SUMAS 7.1 1.6 21.9% 0.2500 3 Eyl 2018 12 Nis 2018 6.79 3.7% ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0247 13 Eyl 2018 2 Nis 2018 19.55 0.1% LKMNH 6.3 2.4 38.1% 0.1000 17 Eyl 2018 1 Nis 2018 4.62 2.2% TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Eyl 2018 29 Mar 2018 11.17 2.6% BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 22 Eki 2018 7 Haz 2018 5.96 2.3% MTRYO 3.9 0.8 21.5% 0.0400 30 Eki 2018 1.01 4.0% BIMAS 863.0 242.9 28.1% 0.8000 7 Kas 2018 25 Nis 2018 65.30 1.2% EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 14 Kas 2018 24 Nis 2018 9.28 1.7% OSMEN 6.1 0.3 4.1% 0.0126 29 Kas 2018 11 May 2018 2.48 0.5% BLCYT 15.1 2.3 14.9% 0.0500 30 Kas 2018 27 Mar 2018 1.28 3.9% MSGYO 153.0 7.8 5.1% 0.2000 3 Ara 2018 13 Nis 2018 5.14 3.9% ASELS 1,387.8 31.2 2.2% 0.0274 13 Ara 2018 2 Nis 2018 19.55 0.1% TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Ara 2018 29 Mar 2018 11.17 2.6% AKMGY 77.8 37.3 47.9% 1.0000 24 Ara 2018 28 Mar 2018 17.53 5.7% OSMEN 6.1 0.7 12.2% 0.0378 31 Ara 2018 11 May 2018 2.48 1.5% VAKBN 3,723.4 125.0 3.4% 0.0500 4.90 1.0% ULKER 383.2 88.0 23.0% 0.2573 5 Haz 2018 17.90 1.4% HALKB 3,725.5 372.5 10.0% 0.2980 7.20 4.1% EUKYO 2.3 0.5 19.5% 0.0225 21 Haz 2018 0.80 2.8% bir Kuruluşudur. 4
VERUS 14.4 1.1 7.3% 0.0150 22 Haz 2018 22.96 0.1% POLTK 7.3 7.4 101.6% 1.9700 23 Haz 2018 40.00 4.9% ETYAT 1.9 0.4 21.0% 0.0200 21 Haz 2018 0.62 3.2% EUYO 1.9 0.4 21.2% 0.0200 21 Haz 2018 0.67 3.0% ATLAS 9.3 1.4 15.5% 0.0482 13 Haz 2018 0.82 5.9% DGZTE 43.0 30.7 71.3% 0.2919 28 Mar 2018 5.63 5.2% GOLTS 8.9 3.6 40.6% 0.5000 4 May 2018 42.94 1.2% KLMSN 14.7 1.0 6.8% 0.0303 25 May 2018 4.31 0.7% SNGYO -86.7 40.0-46.1% 0.0458 24 May 2018 0.60 7.6% KUTPO 32.2 4.0 12.4% 0.1002 6 Nis 2018 5.00 2.0% ACSEL 1.8 0.6 35.0% 0.0600 30 Haz 2018 2.28 2.6% Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih AKGUV** 21.27% ATSYH 41.25% ARTI** 101.01% BEYAZ 120.00% EUYO 100.00% ETILR** 6.70% HALKS 17.65% HLGYO 4.63% 20 Haziran 18 FINFK 100.00% FLAP 35.31% GEREL 14.00% GRNYO 4.69% KLMSN 20.00% SEYKM 22.50% SASA 46.67% SODA 10.89% SANKO 12.50% 19 Haziran 18 OZRDN 8.13% ORGE 150.00% VAKFN 28.44% VKGYO 3.45% YATAS 133.47% Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı bir Kuruluşudur. 5
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.