GÜNLÜK BÜLTEN 04/06/2018

GÜNLÜK BÜLTEN 04/06/2018 YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM GÜNÜN YORUMU Bankacılık sektörü hisselerine son iki gün gelen yoğun satışlar sonrası Cuma günü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch in bazı Türk bankalarının negatif izlemeye aldığı yönünde haberi açıklandı. ABD de tarım dışı istihdam 223bin kişi ile beklentilerin üzerinde artarken işsizlik oranı %3.8 e geriledi. Ortalama saatlik kazançlar ise %0.3 ile beklentilerin üzerinde. Açıklanan veri sonrası dolar endeksinde kayda değer bir değişim olmazken piyasalarda Fed in 13 Haziran tarihinde faiz artırım beklentileri fiyatlanıyor. Piyasalarda bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu nun ABD de temasları ve Mayıs ayı enflasyon verileri takip edilecek. Reuters anketine göre TÜFE de Mayıs ta %1.45 artış bekleniyor. Son dönemde politika faiz oranlarını artırıp sadeleştirmeye giden TCMB sı toplantısı ise 7 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek. Enflasyon verisi öncesi BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. GÜNDEM 06 Haziran 2018 BIMAS HBT TL1.10 (ilk taksit) 07 Haziran 2018 PPK Toplantısı 14 Haziran 2018 Yarım işlem günü - Arife 15 Haziran 2018 Resmi Tatil Ramazan Bayramı 19 Haziran 2018 ASELS HBT 0.0282TL ŞİRKET HABERLERİ ISCTR: İşbank Munzam Vakfı ve yine Vakıf tarafından kontrol edilen Efes Holding, Cuma günü borsadan ortalama 5,87 TL fiyattan sırasıyla 1,9 milyon(sermayenin %0,04 ü) ve 850.000 (sermayenin %0,02 si) ISCTR hissesi aldılar. TSKB: TSKB nin %16,7 oranında bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecektir. ZOREN: Zorlu Enerji nin %100 bağlı ortaklığı Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ile EBRD, IFC, FMO ve yerel bankalar arasında tamamı TL cinsinden olmak üzere toplamda azami 330mn ABD doları tutarında kredi için proje finansman anlaşması imzalandı. SEKTÖR HABERLERİ BANKACILIK: Fitch aralarında Akbank, Garanti, İşbank, Yapı Kredi, Halkbank, Vakıfbank ve TSKB nin de bulunduğu 25 Türk bankasının kredi notlarını negatif izlemeye aldı. Gerekçe olarak kur ve faizdeki yükseliş sebebi ile aktif kalitesi, karlılık ve sermaye oranları için risklerin artması gösterildi. OTOMOTİV: Yerli otomobil üretimi için bir araya gelen ortak girişim grubundan yapılan açıklamada temel olarak elektrikli binek otomobil üretmek ve bunu destekleyici faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulması planlanan "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş."ne Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding %19 ar hisseye sahip olacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin şirkette %5 hissesi olacak. 4 Haziran 18 Beklenti Önceki 11:30 İnşaat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) (May) 52,0 52,5 PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 99,171 -%1.5 -%3.3 %0.3 BİST-30 121,787 -%1.5 -%2.8 %0.2 BİST-BANKA 135,970 -%3.4 -%6.4 -%18.6 BİST-SINAI 122,824 -%0.7 %0.1 %16.7 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 3,092 %0.5 %0.0 -%0.4 NIKKEI 225* 22,505 %1.5 %0.1 %11.5 Hang Seng* 30,950 %1.5 %3.4 %19.4 Dow Jones 24,635 %0.9 %1.5 %16.2 S&P 2,735 %1.1 %2.7 %12.1 NASDAQ 7,554 %1.5 %4.8 %19.8 Almanya DAX 12,724 %0.9 -%0.7 -%0.8 Ingiltere FTSE 100 7,702 %0.3 %1.8 %2.0 Fransa CAC 40 5,466 %1.2 -%0.9 %2.3 Rusya RTS 1,164 %0.1 %1.5 %11.3 Brezilya BOVESPA 77,240 %0.6 -%7.1 %23.6 Hindistan SENSEX 35,217 %0.0 %0.9 %12.6 MSCI GOP Endeksi 1,130 %0.8 -%0.5 %11.3 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 4.6381 %0.2 -%8.8 %31.5 EUR/TL 5.4281 %0.0 -%6.8 %36.7 EUR/USD 1.1694 %0.3 -%2.2 %3.9 USD/JPY 109.64 -%0.1 -%0.5 -%0.7 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1291.6 -%0.1 -%1.7 %1.0 Gümüş ($/ons) 16.4 -%0.1 -%0.8 -%6.7 Brent ($/varil) 76.5 -%0.4 %2.6 %49.1 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.917 0.01 bp -0.03 bp 0.76 bp VIX 13.46 -%12.8 -%8.9 %38.1 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1

ŞİRKET HABERLERİ ISCTR: İşbank Munzam Vakfı ve yine Vakıf tarafından kontrol edilen Efes Holding, Cuma günü borsadan ortalama 5,87 TL fiyattan sırasıyla 1,9 milyon(sermayenin %0,04 ü) ve 850.000 (sermayenin %0,02 si) ISCTR hissesi aldılar. Alım sonrası Munzam Vakfı nın bankadaki payı %39,96 dan %40,00 a çıktı. TSKB: TSKB nin %16,7 oranında bedelsiz sermaye artırımı bugün gerçekleşecektir. ZOREN: Zorlu Enerji nin %100 bağlı ortaklığı Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. ile EBRD, IFC, FMO ve yerel bankalar arasında tamamı TL cinsinden olmak üzere toplamda azami 330mn ABD doları tutarında kredi için proje finansman anlaşması imzalandı. Söz konusu kredi üçüncü tarife dönemindeki (2016-2020) elektrik yatırım harcamalarının finansmanında kullanılacak. Haberi nötr olarak değerlendiriyoruz. SEKTÖR HABERLERİ BANKACILIK: Fitch aralarında Akbank, Garanti, İşbank, Yapı Kredi, Halkbank, Vakıfbank ve TSKB nin de bulunduğu 25 Türk bankasının kredi notlarını negatif izlemeye aldı. Gerekçe olarak kur ve faizdeki yükseliş sebebi ile aktif kalitesi, karlılık ve sermaye oranları için risklerin artması gösterildi. Olası bir not indiriminin bankaların borçlanma maliyetlerine etkisinin sınırılı olacağını düşünsek de, Fitch in bankalar hakkında yaptığı yorumlar hisseleri olumsuz etkileyebilir. Haber, Fitch in açıklamasından önce Cuma günü basına yansımıştı. Bu sebepten bugünkü etki daha kısıtlı kalabilir. OTOMOTİV: Yerli otomobil üretimi için bir araya gelen ortak girişim grubundan yapılan açıklamada temel olarak elektrikli binek otomobil üretmek ve bunu destekleyici faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulması planlanan "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş."ne Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding %19 ar hisseye sahip olacak. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği nin şirkette %5 hissesi olacak. bir Kuruluşudur. 2

Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih SONME SÖNMEZ FİLAMENT 05 Haziran 18 ULKER ÜLKER BİSKÜVİ 05 Haziran 18 ALARK ALARKO HOLDİNG 05 Haziran 18 SNPAM SÖNMEZ PAMUKLU 05 Haziran 18 ATSYH ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG 06 Haziran 18 HURGZ HÜRRİYET GAZETECİLİK 06 Haziran 18 DURDO DURAN DOĞAN BASIM 06 Haziran 18 BURVA BURÇELİK VANA 06 Haziran 18 BURCE BURÇELİK 06 Haziran 18 BAKAB BAK AMBALAJ 07 Haziran 18 METAL METAL GAYRİMENKUL 08 Haziran 18 ARMDA ARMADA BİLGİSAYAR 11 Haziran 18 DENGE DENGE YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 11 Haziran 18 FRIGO FRIGO PAK 11 Haziran 18 PARKME PARK ELEKTRİK 12 Haziran 18 PKART PLASTİK KART 13 Haziran 18 ATLAS ATLAS MENKUL 13 Haziran 18 METRO METRO TİCARİ 13 Haziran 18 METUR METEMTUR 19 Haziran 18 SEKUR SEKURA PLASTİK 19 Haziran 18 TRGYO TORUNLAR GYO 19 Haziran 18 AVTUR AVRASYA PETROL 20 Haziran 18 SELGD SELÇUK GIDA 20 Haziran 18 VANET VANET GIDA 20 Haziran 18 MEPET MEPET PETROL 20 Haziran 18 SERVE SERVE KIRTASİYE 20 Haziran 18 RHEAG RHEA GİRİŞİM SERMAYESİ YO 20 Haziran 18 POLTK POLİTEKNİK METAL 20 Haziran 18 TRCAS TURCAS PETROL 21 Haziran 18 EUYKO EURO KAPİTAL YO 21 Haziran 18 ETYAT EURO TREND YO 21 Haziran 18 EUYO EURO MENKUL YO 21 Haziran 18 BMEKS BİMEKS 21 Haziran 18 ARSAN ARSAN TEKSTİL 22 Haziran 18 EGCEY EGELİ & CO ENERJİ 22 Haziran 18 EGCYH EGELİ & CO YATIRIM 22 Haziran 18 EGCYO EGELİ & CO TARIM 22 Haziran 18 ARCLK ARÇELİK 26 Haziran 18 LIDFA LİDER FAKTORİNG 26 Haziran 18 UZERB UZERTAS BOYA 28 Haziran 18 ODAS ODAŞ ELEKTRİK 28 Haziran 18 UZERB UZERTAS BOYA 28 Haziran 18 TKURU TAZE KURU GIDA 28 Haziran 18 EPLAST EGEPLAS EGE PLASTİK 29 Haziran 18 QNBFL QNB FİNANS FİNANSAL 29 Haziran 18 DOKTA DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK 29 Haziran 18 bir Kuruluşudur. 3

Kaynak: BİST Tablosu Hisse 2017 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi Hisse Fiyatı TL 4 Haziran 18 Getirisi (%) AGHOL -130.1 25.0-19.2% 0.1027 4 Haz 2018 24 Nis 2018 22.38 0.5% PAGYO 192.0 8.1 4.2% 0.0926 4 Haz 2018 24 Mar 2018 4.60 2.0% EGSER 47.9 11.5 24.0% 0.1532 5 Haz 2018 28 Mar 2018 3.05 5.0% CUSAN 10.8 4.0 37.0% 0.0561 5 Haz 2018 27 Mar 2018 2.09 2.7% AYES 4.6 1.1 22.6% 0.0700 5 Haz 2018 6 May 2018 1.80 3.9% BIMAS 863.0 334.0 38.7% 1.1000 6 Haz 2018 25 Nis 2018 68.40 1.6% SARKY 87.9 34.0 38.7% 0.1700 11 Haz 2018 6 Nis 2018 3.43 5.0% TCELL 1,979.1 633.4 32.0% 0.2879 18 Haz 2018 29 Mar 2018 11.77 2.4% ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0282 19 Haz 2018 2 Nis 2018 23.60 0.1% QNBFB 1,603.4 100.0 6.2% 0.0299 19 Haz 2018 29 Mar 2018 4.52 0.7% EMKEL -6.7 0.3-3.9% 0.0108 21 Haz 2018 1.17 0.9% BUCIM 71.2 18.7 26.2% 0.1765 27 Haz 2018 28 Mar 2018 5.18 3.4% ALARK 197.9 60.3 30.5% 0.2700 27 Haz 2018 5 Haz 2018 4.67 5.8% TRGYO 455.1 50.0 11.0% 0.0500 29 Haz 2018 19 Haz 2018 2.76 1.8% MRDIN 52.7 48.4 91.9% 0.4421 2 Tem 2018 27 Mar 2018 4.10 10.8% BOLUC 116.8 106.9 91.5% 0.7460 2 Tem 2018 29 Mar 2018 6.72 11.1% ASLAN 43.8 39.9 91.1% 0.5464 2 Tem 2018 29 Mar 2018 30.50 1.8% UNYEC 77.7 71.2 91.6% 0.5761 2 Tem 2018 30 Mar 2018 4.62 12.5% ADANA 68.0 238.9 351.2% 0.7107 2 Tem 2018 28 Mar 2018 6.28 11.3% ADBGR 45.4 169.9 374.6% 0.5054 2 Tem 2018 28 Mar 2018 4.43 11.4% ADNAC 12.6 23.6 187.3% 0.0702 2 Tem 2018 28 Mar 2018 1.01 6.9% LIDFA 22.6 9.6 42.5% 0.3200 9 Tem 2018 26 Haz 2018 3.81 8.4% EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 11 Tem 2018 24 Nis 2018 9.46 1.6% AKSGY 490.6 67.5 13.8% 0.1569 17 Tem 2018 3 Nis 2018 2.97 5.3% TBORG 307.8 58.9 19.1% 0.1825 25 Tem 2018 10.66 1.7% ULUSE 87.0 26.1 30.0% 0.3268 31 Tem 2018 17 Nis 2018 7.98 4.1% SONME 11.8 4.4 37.2% 0.0780 9 Ağu 2018 5 Haz 2018 3.24 2.4% ISBIR 7.4 1.0 13.0% 1.5000 15 Ağu 2018 8 May 2018 184.80 0.8% OZRDN 2.4 0.7 29.6% 0.0439 15 Ağu 2018 20 Nis 2018 3.44 1.3% BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 27 Ağu 2018 7 Haz 2018 5.90 2.4% CEMTS 91.0 5.9 6.5% 0.0588 28 Ağu 2018 20 Mar 2018 5.22 1.1% SUMAS 7.1 1.6 21.9% 0.2500 3 Eyl 2018 12 Nis 2018 8.08 3.1% ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0282 13 Eyl 2018 2 Nis 2018 23.60 0.1% LKMNH 6.3 2.4 38.1% 0.1000 17 Eyl 2018 1 Nis 2018 5.68 1.8% TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Eyl 2018 29 Mar 2018 11.77 2.4% BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 22 Eki 2018 7 Haz 2018 5.90 2.4% MTRYO 3.9 0.8 21.5% 0.0400 30 Eki 2018 1.49 2.7% BIMAS 863.0 242.9 28.1% 0.8000 7 Kas 2018 25 Nis 2018 68.40 1.2% EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 14 Kas 2018 24 Nis 2018 9.46 1.6% OSMEN 6.1 0.3 4.1% 0.0126 29 Kas 2018 11 May 2018 2.61 0.5% BLCYT 15.1 2.3 14.9% 0.0500 30 Kas 2018 27 Mar 2018 1.43 3.5% MSGYO 153.0 7.8 5.1% 0.2000 3 Ara 2018 13 Nis 2018 5.28 3.8% ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0282 13 Ara 2018 2 Nis 2018 23.60 0.1% TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Ara 2018 29 Mar 2018 11.77 2.4% AKMGY 77.8 37.3 47.9% 1.0000 24 Ara 2018 28 Mar 2018 17.98 5.6% OSMEN 6.1 0.7 12.2% 0.0378 31 Ara 2018 11 May 2018 2.61 1.4% VAKBN 3,723.4 125.0 3.4% 0.0500 5.35 0.9% ULKER 383.2 88.0 23.0% 0.2573 5 Haz 2018 17.54 1.5% bir Kuruluşudur. 4

HALKB 3,725.5 372.5 10.0% 0.2980 7.48 4.0% EUKYO 2.3 0.5 19.5% 0.0225 21 Haz 2018 0.69 3.3% POLTK 7.3 7.4 101.6% 1.9700 21 Haz 2018 39.60 5.0% ETYAT 1.9 0.4 21.0% 0.0200 21 Haz 2018 0.60 3.3% EUYO 1.9 0.4 21.2% 0.0200 21 Haz 2018 0.56 3.6% ATLAS 9.3 1.4 15.5% 0.0482 13 Haz 2018 0.85 5.7% DGZTE 43.0 30.7 71.3% 0.2919 28 Mar 2018 5.68 5.1% GOLTS 8.9 3.6 40.6% 0.5000 4 May 2018 46.20 1.1% KLMSN 14.7 1.0 6.8% 0.0303 25 May 2018 4.97 0.6% SNGYO -86.7 40.0-46.1% 0.0458 24 May 2018 0.61 7.5% KUTPO 32.2 4.0 12.4% 0.1002 6 Nis 2018 5.13 2.0% ACSEL 1.8 0.6 35.0% 0.0600 2.35 2.6% Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. Sermaye Arttırımı Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % Tarih AKGUV** 21.27% ATSYH 41.25% ARTI** 101.01% BEYAZ 120.00% EUYO 100.00% ETILR** 6.70% HALKS 17.65% HLGYO 4.63% FINFK 100.00% FLAP 35.31% GEREL 14.00% GRNYO 4.69% KLMSN 20.00% SEYKM 22.50% SASA 46.67% SILVR 26.02% OZRDN 8.13% ORGE 150.00% TSKB 16.67% 4 Haziran 18 VAKFN 28.44% VKGYO 3.45% YKBNK 94.32% 6 Haziran 18 YATAS 133.47% Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı bir Kuruluşudur. 5

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.