GÜNLÜK BÜLTEN 12/09/2018 GÜNÜN YORUMU Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Orta Vadeli Program ın birkaç hafta içinde açıklanacağını söyledi. Yurtiçi piyasaların odak noktası yarın gerçekleşecek Merkez Bankası nın Para Politikası Kurulu toplantısında alınacak faiz kararı olarak gözüküyor. ABD-Çin ticaret anlaşmazlığı global hisse senedi piyasalarını baskılıyor. BİST de 20 günlük hareketli ortalama civarında 10 günlük yatay seyir sürüyor. Yurtdışında Euro bölgesi sanayi üretimi ve ABD ÜFE verileri takip edilecek. BİST de yatay bir açılış bekliyoruz. YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM 12 Eylül 18 Beklenti Önceki 15:30 ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) (Aylık) (Ağu) 0,2% 0,0% 17:30 ABD Ham Petrol Stokları -0,805M -4,302M PİYASA KAPANIŞLARI Günlük Aylık Yıllık GÜNDEM 13 Eylül 2018 PPK Toplantısı ASELS HBT 0.0247L 17 Eylül 2018 TCELL HBT TL 0.2879 Sanayi üretimi verisi İşsizlik 19 Eylül 2018 Konut satışları 20 Eylül 2018 Tüketici Güven Endeksi 01 Ekim 2018 BDDK Ağustos aylık verileri AÇIKLANAN 2.ÇEYREK FİNANSALLARI MAVI: MAVI nin dün akşam açıkladığı 2Ç18 finansallarında ciro, FAVÖK ve net kar beklentileri sırasıyla %4, %17 ve %21 aşmıştır. ŞİRKET HABERLERİ ISCTR: İş Bankası dün 3,88-3,99 fiyat aralığında 15,3 milyon hisse geri alındığını açıkladı. Geri alım programı kapsamında alınan hisseler böylece 57,7 milyona (sermayenin %1,3 ü) ulaştı. Kapanış Değişim Değişim Değişim BİST-100 92,389 %0.8 -%2.7 -%15.6 BİST-30 113,793 %0.9 -%3.1 -%15.1 BİST-BANKA 95,154 -%0.2 -%13.2 -%46.3 BİST-SINAI 124,308 %0.8 %1.4 %2.0 YURTDIŞI PİYASALAR Shangai Comp* 2,660 -%0.2 -%4.9 -%21.2 NIKKEI 225* 22,565 -%0.4 %1.2 %15.4 Hang Seng* 26,330 -%0.3 -%7.2 -%5.8 Dow Jones 25,971 %0.4 %2.6 %17.7 S&P 2,888 %0.4 %1.9 %16.1 NASDAQ 7,972 %0.6 %1.7 %23.9 Almanya DAX 11,970 -%0.1 -%3.7 -%4.0 Ingiltere FTSE 100 7,274 -%0.1 -%5.1 -%1.9 Fransa CAC 40 5,284 %0.3 -%2.4 %2.1 Rusya RTS 1,056 %1.2 -%0.1 -%6.3 Brezilya BOVESPA 74,657 -%2.3 -%2.4 %0.5 Hindistan SENSEX 37,523 %0.3 -%0.9 %17.7 MSCI GOP Endeksi 1,003 -%0.8 -%5.6 -%8.7 DÖVİZ PİYASALARI USD/TL 6.4388 %0.0 %8.8 %87.5 EUR/TL 7.4643 %0.0 %7.0 %81.6 EUR/USD 1.1585 %0.0 %1.7 -%3.2 USD/JPY 111.51 %0.1 -%0.7 %1.3 EMTİALAR* Altın ($/ons) 1194.3 -%0.1 %0.1 -%10.1 Gümüş ($/ons) 14.1 -%0.1 -%6.0 -%21.0 Brent ($/varil) 79.4 %0.4 %8.5 %46.3 EKONOMİK GÖSTERGELER ABD 10 Yıllık Tahvil 2.970-0.01 bp 0.10 bp 0.80 bp VIX 13.22 -%6.6 %0.5 %23.2 * Sabah saat 08:30 değerleridir Kaynak: Bloomberg bir Kuruluşudur. 1
AÇIKLANAN 2.ÇEYREK FİNANSALLARI MAVI: MAVI nin dün akşam açıkladığı 2Ç18 finansallarında ciro, FAVÖK ve net kar beklentileri sırasıyla %4, %17 ve %21 aşmıştır. Yıllık beklentilerinde de yukarı revizyon yapan şirketin performansının olumlu olmasını öngörüyoruz. Makro ve özellikle risksiz getiri oranı tahminlerimizdeki revizyon neticesinde hedef fiyatımızı TL68.00 den TL48.50 ye indiriyor Endeks Üzeri Getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz. ŞİRKET HABERLERİ ISCTR: İş Bankası dün 3,88-3,99 fiyat aralığında 15,3 milyon hisse geri alındığını açıkladı. Geri alım programı kapsamında alınan hisseler böylece 57,7 milyona (sermayenin %1,3 ü) ulaştı. Nötr Genel Kurul Tarihleri Kod Şirket Tarih ANELT ANEL TELEKOMÜNİKASYON 25 Eylül 18 ANELE ANEL ELEKTRİK 26 Eylül 18 Kaynak: BİST bir Kuruluşudur. 2
Tablosu Hisse 2017 Net Kar (TL mn) Brüt Nakit (TL mn) Dağıtım Oranı (%) Hisse Başına Brüt Nakit (TL) Tarihi Genel Kurul Tarihi Hisse Fiyatı TL 12 Eylül 18 Getirisi (%) ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0247 13 Eyl 2018 2 Nis 2018 26.12 0.1% LKMNH 6.3 2.4 38.1% 0.1000 17 Eyl 2018 1 Nis 2018 4.35 2.3% TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Eyl 2018 29 Mar 2018 10.63 2.7% KLMSN 14.7 1.0 6.8% 0.0303 18 Eyl 2018 25 May 2018 6.08 0.5% BAKAB 31.3 5.0 16.0% 0.1389 22 Eki 2018 7 Haz 2018 5.07 2.7% MTRYO 3.9 0.8 21.5% 0.0400 30 Eki 2018 5 May 2018 1.06 3.8% BIMAS 863.0 242.9 28.1% 0.8000 7 Kas 2018 25 Nis 2018 73.60 1.1% EGPRO 64.2 12.4 19.4% 0.1533 14 Kas 2018 24 Nis 2018 8.11 1.9% ANELE 70.0 14.0 20.0% 0.1273 27 Kas 2018 26 Eyl 2018 2.28 5.6% OSMEN 6.1 0.3 4.1% 0.0126 29 Kas 2018 11 May 2018 2.09 0.6% BLCYT 15.1 2.3 14.9% 0.0500 30 Kas 2018 27 Mar 2018 1.68 3.0% MSGYO 153.0 15.6 10.2% 0.2000 3 Ara 2018 13 Nis 2018 2.25 8.9% ASELS 1,387.8 28.2 2.0% 0.0247 13 Ara 2018 2 Nis 2018 26.12 0.1% TCELL 1,979.1 633.3 32.0% 0.2879 17 Ara 2018 29 Mar 2018 10.63 2.7% AKMGY 77.8 37.3 47.9% 1.0000 24 Ara 2018 28 Mar 2018 18.29 5.5% SONME 11.8 4.4 37.2% 0.0780 27 Ara 2018 5 Haz 2018 3.23 2.4% OSMEN 6.1 0.7 12.2% 0.0378 31 Ara 2018 11 May 2018 2.09 1.8% ATLAS 9.3 1.4 15.5% 0.0482 31 Ara 2018 13 Haz 2018 0.73 6.6% ULKER 383.2 88.0 23.0% 0.2573 5 Haz 2018 15.28 1.7% AKGUV 6.5 0.5 7.4% 0.0131 10 Ağu 2018 2.06 0.6% GOLTS 8.9 3.6 40.6% 0.5000 4 May 2018 41.10 1.2% SNGYO -86.7 40.0-46.1% 0.0458 24 May 2018 0.43 10.7% KUTPO 32.2 4.0 12.4% 0.1002 6 Nis 2018 5.60 1.8% KLNMA 128.3 6.1 4.7% 0.0122 29 Ağu 2018 5.24 0.2% Kaynak: KAP Açıklamaları * verimine göre sıralanmıştır. Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır. bir Kuruluşudur. 3
Planlanan Sermaye Arttırımları Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye Azaltımı % AKGUV 11.80% ALARK 94.66% AVHOL 50.00% DMSAS 50.00% ETILR 142.87% FORMT 250.00% HDFGS 100.00% GEREL 100.00% GEREL** 12.00% GRNYO 4.69% KLMSN 20.00% SEYKM 74.10% SELGD 57.14% 67.16% SNKRN** 15.67% OSMEN** 3.23% OSTIM 100.00% OZGYO 56.25% TSGYO 100.00% YAYLA 100.00% Tarih Kaynak: BİST ** Tahsisli Sermaye Artırımı bir Kuruluşudur. 4
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler. bir Kuruluşudur.